Si vous souhaitez améliorer les performances de votre entreprise, vous devrez traiter un volume important de données, ce qui peut s'avérer fastidieux. Ne vous inquiétez pas : les modèles de tableau de bord prospectif vous aideront à y parvenir en toute simplicité. 🙌
Ils vous permettent non seulement de garder une vue d'ensemble de toutes les données, mais aussi d'évaluer les résultats et de les communiquer à la direction de manière claire et concise. Grâce à un système d'évaluation aussi bien pensé, vous pouvez prendre des décisions collectives éclairées et élaborer des stratégies plus efficaces.
Nous vous présentons 10 de nos modèles de tableau de bord prospectif favoris, avec leurs principales fonctionnalités et leurs avantages. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils sont tous gratuits !
Qu'est-ce qu'un modèle de tableau de bord prospectif ?
Les modèles de tableau de bord prospectif constituent des cadres prêts à l'emploi pour la planification stratégique. Vous pouvez les utiliser pour communiquer vos objectifs d'entreprise, élaborer des stratégies et suivre les progrès réalisés dans quatre domaines clés :
- Finances : retour sur investissement, bénéfices et chiffre d'affaires
- Perspective client : satisfaction client
- Processus internes : taux de productivité et délais de mise sur le marché
- Apprentissage et développement : performances et compétences des collaborateurs
Les tableaux de bord prospectifs vous permettent de recueillir des informations essentielles auprès des responsables de ces quatre domaines, notamment leurs objectifs et leurs initiatives. Ils vous offrent une vision claire des performances globales de votre entreprise et vous permettent d'identifier aussi bien ses points faibles que ses atouts concurrentiels.
Les modèles de tableau de bord prospectif sont des documents adaptables à différents scénarios et publics. Ils vous permettent de centraliser toutes les informations et offrent une assistance pour une communication et une collaboration fluides entre les différents services et niveaux hiérarchiques.
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Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de tableau de bord prospectif ?
Un modèle de tableau de bord d'entreprise bien conçu est :
- Simple : clair, concis et facile à comprendre
- Exploitables : comprennent des indicateurs spécifiques et réalisables
- Exhaustif : obtient une réussite totale en intégrant les quatre perspectives
- En adéquation avec votre stratégie : reflète les valeurs et la mission de votre entreprise
- Pertinent : à jour et faisant l'objet de révisions et de mises à jour régulières
S'il est conçu et utilisé à bon escient, ce modèle vous permet de planifier et de hiérarchiser vos tâches afin de garantir votre réussite et une croissance stable, et ainsi d'atteindre vos objectifs stratégiques. Vous pouvez également utiliser ce document pour évaluer l'efficacité des initiatives passées et en mettre en place de nouvelles, plus performantes, à l'avenir.
10 modèles gratuits de tableau de bord prospectif (Balanced Scorecard) sous Excel et ClickUp
Commencez par l'un de nos 10 modèles préférés de tableau de bord prospectif disponibles sur ClickUp, Excel ou PowerPoint, et gagnez un temps précieux. Ils vous permettront de vous concentrer sur des questions plus urgentes, comme le développement de votre entreprise. 🌻
Gardez à l'esprit que certains de ces modèles ne respectent pas à la lettre le cadre du tableau de bord prospectif, mais qu'ils s'appliquent à un ou plusieurs de ses quatre aspects essentiels.
1. Modèle de tableau de bord prospectif ClickUp
Ne vous laissez pas tromper par la simplicité de ce modèle de Tableau blanc. Utilisé à bon escient, il peut s'avérer un outil puissant, capable de transformer votre entreprise.
Pour commencer à utiliser le modèle de tableau de bord prospectif de ClickUp, consultez les brèves instructions à droite. Comme le suggère le modèle, la première étape consiste à définir la vision principale de votre entreprise. Si vous en avez déjà une, elle peut servir de rappel et préparer toutes les parties à la discussion à venir.
Ensuite, les responsables de chaque domaine doivent définir leurs objectifs et résultats clés (OKR) et convenir d’initiatives qui conviennent à toutes les personnes concernées. Décomposez-les en étapes et attribuez des responsabilités à chaque membre de l’équipe.
Outre du texte simple, le modèle vous permet d'inclure des checklists pour faciliter la hiérarchisation des tâches. Vous pouvez également ajouter des éléments interactifs tels que des bannières, des boutons et des liens afin de rendre le contenu plus attrayant visuellement et plus informatif.
Une fois achevé, le modèle sert de feuille de route pour le parcours de votre entreprise vers l'innovation et la croissance. C'est un excellent moyen de présenter les futurs objectifs stratégiques aux parties prenantes et de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde.
📮ClickUp Insight : 92 % des employés utilisent des méthodes incohérentes pour suivre les éléments à mener, ce qui entraîne des décisions manquées et des retards dans l'exécution.
Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des feuilles de calcul, le processus est souvent fragmenté et inefficace. La solution de gestion des tâches de ClickUp assure une conversion fluide des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester sur la même longueur d'onde.
2. Modèle de bilan ClickUp
Une situation financière saine est le fondement de toute entreprise. C'est pourquoi vous devez la gérer avec le plus grand soin et la plus grande précision.
Le modèle de bilan de ClickUp vous permet de garder le contrôle de votre situation financière. Il s'agit d'un document composé de différents champs et tableaux que vous pouvez utiliser pour évaluer votre santé financière. Il comprend les fonctionnalités suivantes :
- Actifs financiers, tels que la trésorerie et les créances
- Actifs non financiers, notamment les terrains, les équipements et les infrastructures
- Passif et dettes, à savoir prêts bancaires, contrats de location et impôts
- Valeur nette, c'est-à-dire le total de l'actif moins le total du passif
L'utilisation de ces modèles est on ne peut plus simple. Remplissez tous les champs et créez-en de nouveaux si nécessaire, puis calculez les totaux pour faire le point sur votre situation. Vous pouvez ajouter des tâches et intégrer des liens vers des documents dans lesquels vous effectuez le suivi des ventes de chaque produit.
En ajoutant un tableau comparatif personnalisé à ce modèle, vous pourrez comparer les nombres actuels à ceux des trimestres précédents grâce à ce tableau de bord prospectif. Vous pourrez également les comparer aux références du secteur et à celles de vos concurrents. Grâce à la centralisation de toutes ces informations, vous et votre équipe resterez toujours informés et pourrez prendre des décisions financières éclairées, fondées sur des données.
💡Conseil de pro : demandez à ClickUp Brain d'extraire des données et des informations pertinentes à partir de fichiers externes. Finies les tâches fastidieuses !
3. Modèle de matrice de stratégie globale ClickUp
Toute entreprise s'efforce de surpasser ses concurrents, de s'assurer une part de marché significative et d'augmenter ses bénéfices. Mais pour y parvenir, elle doit constamment rester à l'écoute du marché et s'adapter en conséquence.
Le modèle de matrice de stratégie globale de ClickUp se présente sous la forme d’une grille 2 × 2, avec d’un côté le rythme de croissance du marché et de l’autre la position concurrentielle dans ce modèle de tableau de bord prospectif. Après avoir analysé les chiffres, situez-vous dans la matrice aux côtés de vos concurrents. Vous pourrez ainsi voir exactement quelle valeur vous apportez au marché, identifier vos forces et vos faiblesses, déterminer les domaines à améliorer et vérifier la précision de vos prévisions.
On peut facilement se laisser submerger par le travail et se concentrer excessivement sur des tâches spécifiques. Ce modèle vous permet d'avoir une vue d'ensemble, de rationaliser votre planification stratégique, de vous rapprocher de vos objectifs principaux et de conquérir le marché.
4. Modèle de « Business Model Canvas » ClickUp
S'inspirant d'un cadre méthodologique bien connu du même nom, le modèle « Business Model Canvas » de ClickUp est un outil complet d'élaboration de business plan. Que ce soit pour en créer un nouveau ou pour documenter votre modèle économique existant, le modèle de tableau de bord prospectif vous facilite la tâche en vous fournissant des instructions détaillées.
Il comporte neuf composantes, chacune représentant une question cruciale concernant la gestion des processus d’entreprise:
- Proposition de valeur : que proposerez-vous à vos clients ?
- Ressources clés : De quoi aurez-vous besoin pour concrétiser votre proposition de valeur ?
- Segments de clientèle : qui sera ciblé ?
- Canaux : comment allez-vous atteindre votre public cible ?
- Relations clients : comment allez-vous interagir avec vos clients ?
- Activités clés : par quels moyens allez-vous atteindre vos objectifs et vos objectifs stratégiques ?
- Partenaires clés : avec qui allez-vous collaborer ?
- Structure des coûts : combien tout cela va-t-il vous coûter ?
- Sources de revenus : de quelles manières allez-vous générer vos bénéfices ?
Grâce à toutes ces informations soigneusement organisées dans un seul modèle, vous pouvez planifier et mener à bien vos opérations commerciales de manière efficace. En établissant dès le départ, dans votre tableau de bord prospectif, une feuille de route claire pour atteindre vos objectifs, vous vous assurez que votre entreprise prend le bon départ et que vous tenez compte, parallèlement, du point de vue du client.
5. Modèle de stratégie de mise sur le marché ClickUp
Comparé au lancement d'une nouvelle entreprise, le lancement d'un nouveau produit peut sembler un jeu d'enfant. Il nécessite néanmoins une planification minutieuse, comme toute autre initiative commerciale.
Le modèle de stratégie de mise sur le marché de ClickUp vous aide à lancer un nouveau produit, une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau service grâce à ce tableau de bord prospectif similaire à un document. Alors que les modèles précédents étaient adaptés aux débutants, celui-ci nécessite des connaissances plus avancées en raison de sa complexité.
Le modèle de tableau de bord prospectif décompose le processus de mise sur le marché en six étapes principales, chacune comprenant diverses sous-tâches :
- Découverte : carte stratégique du parcours client, analyse concurrentielle
- Analyse : feuille de route produit, stratégie tarifaire
- Recherche : projections financières, analyse des risques liés aux objectifs stratégiques
- Planification : analyse des écarts (GAP) des produits, calendrier de lancement des fonctionnalités
- Mise en œuvre : forfait d'engagement client et de génération de prospects
- Rapports : rapport sur les ventes, analyse de l'engagement
Vous pouvez personnaliser les tâches, mettre à jour leur statut et définir leurs dépendances par rapport à d'autres tâches, mais aussi ajouter des checklists et d'autres pièces jointes pour vous aider à achever ces tâches.
Vous minimiserez les risques et augmenterez vos chances de réaliser une réussite avec votre produit si vous disposez d'un cadre structuré et que vous prenez en compte tous ces points avant le lancement de votre produit.
6. Modèle ClickUp pour les indicateurs de projet
Pour une exécution de projet sans heurts, utilisez le modèle « Project Metrics » de ClickUp. Ce modèle de tableau de bord prospectif est adapté aux débutants et regorge d'informations et de fonctionnalités utiles pour tous les membres de l'équipe.
Ce système repose sur des listes de tâches et de sous-tâches, classées par statut (« À tester », « En cours », etc.). Voici comment vous pouvez les gérer :
- Définissez des cibles et des méthodes de mesure pour chaque tâche, puis donnez-leur des libellés selon les catégories identifiées par des codes de couleur.
- Attribuez des tâches aux membres de votre équipe
- Fixez des échéances pour renforcer la responsabilisation
- Ajoutez des libellés de priorité à chaque tâche pour indiquer son niveau d'urgence
- Déterminez vos indicateurs clés de performance
Pour faciliter la collaboration au sein de l'équipe, les utilisateurs peuvent ajouter des commentaires, des fichiers et des checklists aux tâches. Ils peuvent suivre leur temps de trois façons différentes (à l'aide d'un chronomètre, en indiquant un intervalle horaire ou le nombre total d'heures travaillées), ce qui leur permet de saisir facilement les heures facturables. Les utilisateurs n’ont pas besoin de jongler entre plusieurs outils, tels que des outils de suivi du temps, des applications de messagerie et des documents de suivi des indicateurs. Au contraire, il est facile de gérer la plupart des aspects d’un projet directement depuis l’application.
Grâce à ce modèle, les membres de l'équipe disposent en permanence d'un aperçu précis du périmètre des tâches et de l'avancement de chaque projet. Ils peuvent s'y référer chaque fois qu'ils ont besoin d'une tâche à accomplir. D'un seul coup d'œil, ils savent exactement ce qui doit être fait et dans quels délais, sans avoir à solliciter leurs collègues.
7. Modèle ClickUp de stratégie de gestion financière
Les feuilles de calcul Excel peuvent constituer une solution temporaire raisonnable pour la planification comptable, mais elles ne disposent pas de nombreuses fonctionnalités. Pour une solution complète, optez pour le modèle de stratégie de gestion financière de ClickUp.
Il s'agit d'une solution tout-en-un qui vous permet de suivre les paiements, les factures, les devis, les remboursements ou tout autre aspect de votre situation financière.
Ils se composent de listes regroupées par type. Dans les colonnes, vous pouvez consulter la date d'échéance et modifier le statut de chaque entrée. Qu'il s'agisse d'un salarié ou d'un bon de commande à venir, vous accéderez à des informations supplémentaires en cliquant sur le nom de l'entrée. Vous pouvez ajouter des colonnes personnalisées en choisissant parmi des dizaines d'options, allant du simple texte et des cases à cocher aux formules et barres de progression.
Comme dans les modèles précédents, il est facile d’ajouter des libellés de priorité, des étiquettes et des commentaires pour faciliter la communication. Consultez la vue du Calendrier pour suivre les échéances à venir et éviter les retards et pénalités potentiels.
Ce modèle est un outil de planification financière très efficace, en particulier pour les entreprises disposant de ressources limitées. Optimisez votre budget pour assurer votre réussite à long terme et ne manquez jamais aucune information essentielle concernant votre situation financière.
8. Modèle de matrice d'analyse des parties prenantes ClickUp
Le modèle de matrice d'analyse des parties prenantes de ClickUp est un tableau simple qui couvre deux dimensions : l'intérêt des parties prenantes et le pouvoir ou l'influence qu'elles exercent sur votre entreprise. Elles peuvent obtenir un score élevé ou faible pour chacune de ces dimensions, ce qui donne quatre groupes au total.
Après avoir identifié vos parties prenantes, vous devez collecter des données les concernant, telles que leurs attentes et leurs besoins. Ensuite, glissez-déposez chaque nom dans l'un des groupes et prenez les mesures qui s'imposent :
- Gérer de près : grande influence + grand intérêt
- Rester satisfait : puissance élevée + faible intérêt
- Restez informé : faible consommation + grand intérêt
- Suivi : faible puissance + faible intérêt
La cartographie des parties prenantes fait partie intégrante des initiatives stratégiques de toute entreprise. Heureusement, le modèle de carte stratégique de ClickUp vous permet de vous en charger en toute simplicité. Déterminer la position de chaque partie prenante dans la matrice vous permet de savoir comment allouer les ressources pour répondre à leurs besoins.
9. Modèle de tableau de bord prospectif Excel de Creately
Si vous préférez les tableurs, découvrez ce modèle de tableau de bord prospectif pour Excel proposé par Creately. Il adopte un format différent de la matrice standard 2 × 2 .
Il s'agit d'un tableau comportant quatre lignes qui correspondent aux quatre fonctions essentielles de l'entreprise, ce qui est assez simple, n'est-ce pas ? Mais les quatre colonnes représentent les objectifs, les indicateurs et les cibles.
Les objectifs sont essentiels à la réussite de votre carte stratégique et de votre tableau de bord prospectif, et ce tableau vous permet de les mettre en valeur en les intégrant dans des ellipses colorées individuelles. Il comporte également une section distincte où vous pouvez définir la mission et la vision de votre entreprise, afin de connaître vos indicateurs clés de performance.
En plus du format .csv, vous pouvez exporter le modèle dans d'autres formats, tels que .jpeg, .svg et .PDF.
10. Modèle de tableau de bord prospectif PowerPoint de SlideModel
Si vous avez besoin d’une version simplifiée à présenter à un public plus large, pensez au modèle de tableau de bord prospectif de SlideModel pour PowerPoint. À l’instar de celui de ClickUp, ce modèle est divisé en quatre quadrants dans cette carte stratégique, chacun représentant une fonction essentielle de l’entreprise, et mettant la vision et la stratégie au premier plan.
Contrairement à ClickUp, cet outil ne dispose pas de champs dédiés aux objectifs et cibles spécifiques. Même si vous devez en inclure certains dans votre présentation, vous n’avez pas besoin d’entrer dans les détails à chaque fois. Tout dépendra de votre public et de l’objectif de votre présentation : s’agit-il d’obtenir une perspective financière ou de mesurer des indicateurs clés de performance ?
Pour télécharger et utiliser le modèle, vous devez vous inscrire sur le site web. Vous avez le choix entre trois dispositions.
Modèles de tableau de bord prospectif — Aperçu
Voici un récapitulatif de tous les modèles et des avantages que chacun d'entre eux peut apporter à votre entreprise :
| Modèle | Avantages |
| Modèle de tableau de bord prospectif ClickUp | Mettez en évidence les opportunités de croissance dans des domaines clés en tenant compte de la mission de votre entreprise et de votre carte stratégique |
| Modèle de bilan ClickUp | Ils vous permettent de suivre votre santé financière, ainsi que l'ensemble de vos actifs et passifs, dans un tableau de bord prospectif. |
| Modèle de matrice de stratégie globale ClickUp | Ils vous permettent de connaître votre position sur le marché et de vous situer par rapport à vos concurrents. |
| Modèle de Business Model Canvas ClickUp | Vous fournit des conseils détaillés pour développer efficacement de nouveaux modèles d'entreprise |
| Modèle ClickUp de stratégie de mise sur le marché | Ils vous aident à réaliser la réussite du lancement de nouveaux produits et à réduire les risques associés. |
| Modèle ClickUp pour les indicateurs de projet | Garantit une gestion de projet et une exécution sans souci pour tous les membres de l'équipe |
| Stratégie de gestion financière ClickUp | Fournit un cadre complet de tableau de bord prospectif pour l'organisation des opérations financières |
| Matrice d'analyse des parties prenantes ClickUp | Systématisez la gestion de vos parties prenantes pour garantir une distribution plus judicieuse des ressources et une planification stratégique plus efficace. |
| Modèle de tableau de bord prospectif Excel | Ils vous permettent d'évaluer l'efficacité de la planification stratégique de votre entreprise à l'aide de feuilles de calcul Excel. |
| Modèle de tableau de bord prospectif PowerPoint | Ils simplifient le cadre du tableau de bord prospectif, le rendant ainsi plus adapté à des présentations spécifiques. |
Modèles de tableau de bord prospectif : un bulletin de notes pour votre entreprise
Même si la plupart d'entre nous redoutaient les bulletins scolaires à l'époque, on ne peut nier qu'ils étaient extrêmement utiles. Ils nous fournissaient, à nous comme à nos professeurs, des repères et stimulaient notre motivation.
À l'instar d'un bulletin scolaire, un modèle de tableau de bord prospectif vous indique les domaines qui nécessitent davantage d'efforts et d'attention, que ce soit du point de vue des clients ou de celui de vos investisseurs. Mais contrairement à l'école, ne pas le faire risque non seulement de décevoir vos parents, mais aussi de mener votre entreprise à l'échec.
Pour éviter de tels scénarios catastrophes, utilisez l'un de ces modèles de tableau de bord prospectif comme feuille de route stratégique et suivez les progrès ou les indicateurs de performance dans les domaines clés de votre entreprise. Si vous les utilisez correctement, vous pourrez prendre de meilleures décisions fondées sur des données et propulser votre entreprise vers le succès. ✨