La planification stratégique est l'un des processus les plus importants dans toute entreprise. Elle permet d'établir une feuille de route pour l'avenir et de créer un cadre dans lequel chaque décision commerciale majeure peut être prise et évaluée.
Mais son importance va bien au-delà. Tous les types de planification commerciale, des plans d'action aux plans de sprint en passant par la planification des ressources, découlent en fin de compte du plan stratégique global. Cela signifie avant tout une chose : vous devez mettre en place un processus de planification stratégique efficace.
Pour y parvenir, vous devez commencer quelque part. Les nombreuses ressources liées à la planification constituent un excellent point de départ. Mais plus précisément, vous avez besoin d'un modèle qui vous aide à saisir des informations, à les assimiler et à élaborer un plan que tous les membres de l'organisation peuvent suivre.
Le modèle idéal dépend de vos besoins et des logiciels dont vous disposez. C'est pourquoi, dans ce guide, nous partageons nos 10 modèles de planification stratégique gratuits préférés que vous pouvez commencer à utiliser (presque) immédiatement.
Qu'est-ce qu'un modèle de planification stratégique ?
Un modèle de planification stratégique est une feuille de route pour votre plan d'affaires. Il fournit aux chefs d'entreprise les étapes précises nécessaires à l'élaboration d'un plan qui peut définir l'avenir à court et à long terme de l'entreprise.
Dans le meilleur des cas, le modèle est un outil mesurable que toutes les personnes impliquées dans le processus de planification peuvent suivre. Il vous aide à consolider votre position actuelle et à définir vos objectifs.
Et, tout aussi important, il vous aide à consolider ces informations dans un plan stratégique exploitable, mesurable et facile à traiter, que tous les membres de l'organisation peuvent utiliser.
Bien sûr, il n'existe pas de modèle de stratégie commerciale idéal et simple. Tout comme un plan de projet peut différer d'une feuille de route produit, vous aurez besoin d'un modèle qui correspond à votre façon de travailler et au type de planification que vous effectuez.
C'est pourquoi ce guide met en avant non pas un, mais 10 modèles de planification gratuits afin de répondre à une variété de besoins.
Qu'est-ce qui fait un bon modèle de planification stratégique ?
Un bon modèle de planification stratégique permet d'atteindre plusieurs objectifs clés :
- Il établit un échéancier clair pour le processus de planification.
- Il décrit les objectifs du plan stratégique et en déduit les actions et stratégies à mettre en œuvre.
- Il décrit clairement les tactiques individuelles et la stratégie d’entreprise globale qui sous-tendent ces objectifs.
- Il établit un moyen de mesurer la progression et les résultats de la mise en œuvre du plan.
- Il définit clairement les responsabilités pour chaque tâche liée au processus de planification.
- Il fournit des points de contrôle et des occasions pour l'équipe de revoir et d'ajuster si nécessaire.
- Il est suffisamment personnalisable pour que vous puissiez y apporter des modifications afin de mieux l'adapter à votre organisation et à votre processus de planification de l'entreprise.
Mais surtout, le modèle de plan stratégique rationalise l'ensemble du processus. Alors que dans des processus tels que la planification des capacités, les détails priment avant tout, la planification de la stratégie commerciale doit se concentrer sur une vision plus large qui aide toutes les parties prenantes concernées à avoir rapidement un aperçu du plan et de sa connexion avec l'entreprise.
10 modèles de planification stratégique à utiliser pour votre équipe
Si tous les plans stratégiques ont les mêmes objectifs, vous pourriez penser que la plupart d'entre eux sont presque identiques. Vous seriez surpris.
Tout comme pour la planification de projet, différents modèles peuvent mener à des résultats très différents. C'est pourquoi il est préférable d'examiner plusieurs modèles de planification stratégique gratuits avant de choisir celui qui convient le mieux à votre entreprise et à votre situation. Pour vous aider à démarrer, voici nos 10 modèles préférés à utiliser pour votre prochain plan stratégique.
1. Modèle de liste de feuille de route stratégique ClickUp
Il s'agit d'un modèle basique qui recèle un potentiel considérable. Le modèle de liste de feuille de route stratégique ClickUp vous aide à visualiser comment votre organisation peut mener à bien son plan stratégique, grâce à des champs personnalisés allant de la durée des tâches individuelles à leur progression, en passant par leur impact et leur facilité de mise en œuvre.
Dans ClickUp, vous pourrez visualiser votre feuille de route stratégique sous forme de vue de progression. Mais, une fois que les tâches et les échéances auront été attribuées à des tâches individuelles, vous pourrez également voir un échéancier ou même une vue de la charge de travail pour vous assurer que les progrès se poursuivent. Bien qu'il s'agisse principalement d'un modèle basé sur des listes, nous apprécions particulièrement le diagramme de Gantt qui permet de voir comment les tâches individuelles interagissent entre elles par rapport au calendrier global.
2. Modèle d'échéancier de feuille de route stratégique ClickUp
Si vous considérez votre planification stratégique comme un moyen de combler le fossé entre la situation actuelle de votre entreprise et celle que vous souhaitez atteindre à l'avenir, ce modèle est fait pour vous. Plus complexe que le modèle sous forme de liste mentionné ci-dessus, il vous offre une feuille de route stratégique plus nuancée une fois établie.
Le modèle d’échéancier stratégique ClickUp est par défaut un diagramme de Gantt avec des sections pour chaque service. À partir de là, vous pouvez consulter un tableau de progression et définir votre capacité actuelle. Parallèlement, plusieurs champs personnalisés vous aident à mieux planifier chacun de ces efforts :
- Pourcentage d'achèvement
- Effort
- Résultat attendu
- Impact
- Progression de la stratégie
- Membres de l'équipe
Ce modèle n'est peut-être pas le plus adapté si vous débutez dans la planification stratégique. Mais pour les dirigeants expérimentés qui cherchent à faire passer ce processus de planification au niveau supérieur, c'est exactement ce qu'il leur faut.
3. Modèle de matrice de stratégie globale ClickUp
Simple mais élégant, le modèle de matrice stratégique globale ClickUp vous permet de créer une vue en quatre quadrants de l'environnement stratégique de votre organisation, avec un cadre conçu pour vous aider à comprendre à quoi pourrait ressembler l'avenir de votre organisation.
La manière dont vous y parviendrez dépend bien sûr de vous. Les quadrants peuvent être utilisés pour une simple analyse SWOT ou pour des processus de planification plus complexes, comme la recherche de niches et d'opportunités de croissance sur un marché très concurrentiel. Certaines de ces options sont préintégrées dans le modèle, tandis que d'autres peuvent être personnalisées pour correspondre exactement à votre plan marketing ou à tout autre besoin lié à votre processus de planification stratégique.
4. Modèle de tableau blanc de plan stratégique ClickUp
Pour les esprits visuels parmi nous, ce modèle de tableau blanc de planification stratégique ClickUp est un choix idéal. Il s'agit avant tout d'une feuille de route visuelle qui montre facilement non seulement les étapes nécessaires à la planification stratégique, mais aussi comment ces étapes peuvent (et doivent) s'enchaîner dans le contexte d'un projet plus large.
Bien sûr, vous pouvez toujours attribuer différentes tâches et étapes à chaque membre de l'équipe afin que les responsabilités restent claires et bien définies. Mais la nature du modèle, qui s'apparente à un organigramme et à un Tableau blanc, vous permet également d'ajuster le processus en toute simplicité selon vos besoins.
Le code couleur du diagramme permet à toute personne travaillant sur celui-ci de garder un aperçu clair de ce qui est nécessaire et à quel moment.
5. Modèle de plan marketing stratégique ClickUp
Un plan stratégique n'est pas seulement pertinent à l'échelle de l'organisation. Une stratégie commerciale solide est tout aussi importante pour les unités individuelles, et ce modèle montre comment ces différences peuvent se manifester.
Considérez ce modèle de plan marketing stratégique ClickUp comme un moyen plus pratique de planifier vos efforts marketing. La vue Liste par défaut est triée selon la méthode Objectifs et résultats clés (OKR), qui classe les tâches en objectifs généraux définis pour l'effort marketing global.
Mais ce n'est que le début. Les champs personnalisés vous permettent de définir les canaux par lesquels vous allez mettre en œuvre le plan, tandis que l'échéancier vous aide au suivi des progrès réalisés. Et bien sûr, le tableau de progression vous permet de voir comment les étapes que vous avez définies mènent finalement à la réalisation de vos objectifs stratégiques.
6. Modèle de plan stratégique d'évènement ClickUp
La planification d'un évènement est un travail difficile, et d'innombrables tâches doivent être accomplies pour en garantir la réussite. Un modèle de plan stratégique pour cet évènement, en revanche, permet de garder un aperçu clair des tâches nécessaires et accomplies, et de la manière dont tout s'articule pour atteindre les objectifs principaux.
Le modèle de plan stratégique pour évènements de ClickUp permet d'atteindre cet objectif grâce à un large éventail de champs personnalisés, allant du canal au budget, en passant par les hashtags, le ton utilisé, etc. Il est conçu pour planifier plusieurs évènements à la fois, qui se chevauchent tous afin de créer une stratégie événementielle qui contribue à améliorer votre entreprise ou votre stratégie marketing.
En raison de la complexité du sujet, nous apprécions particulièrement la vue « État des évènements » sous forme de tableau. Ce modèle de plan stratégique offre un aperçu simple de l'état d'avancement de tous les évènements et des tâches à faire.
Bien sûr, les vues sous forme de liste et de calendrier peuvent également être utiles pour approfondir certains aspects de la planification d'évènements.
7. Modèle de plan d'action ClickUp
La planification stratégique n'est pas appréciée de tous, en partie parce qu'elle tend à être trop théorique. Les objectifs et les tâches ont tendance à être trop ambitieux pour une véritable stratégie commerciale, se concentrant sur une vue d'ensemble plutôt que sur les besoins concrets de l'organisation ou de vos partenaires commerciaux.
C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous apprécions le modèle de plan d'action de ClickUp. Il s'agit d'un système basé sur des notes qui regroupe toutes les tâches nécessaires à la mise en œuvre de votre plan stratégique en trois sections :
- À faire
- À faire
- Terminé
Dans cette structure, les tâches sont réparties en revues quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles afin de tenir compte de leur complexité et de leurs échéanciers variables. Le résultat est un aperçu simple de tout ce qui est à faire, qui permet également de mettre en évidence les réussites et les tâches terminées afin que toute l'équipe puisse les voir et les célébrer. Voilà ce qu'est un plan stratégique.
8. Modèle Word de planification stratégique ProjectManager
Et si nous vous disions que vous pouvez élaborer un plan stratégique entièrement dans MS Word ? C'est ce que ce modèle cherche à accomplir, grâce à des sections faciles à comprendre, toutes conçues pour rationaliser autant que possible la stratégie de l'entreprise :
- Un résumé exécutif qui présente le contexte et l'historique du plan stratégique.
- Un espace pour vos déclarations de vision et de mission afin d'ancrer votre plan dans l'essence même de votre organisation.
- Une analyse SWOT pour examiner honnêtement votre organisation et son environnement (pensez à la déclaration de vision)
- Objectifs commerciaux pour définir précisément ce que le plan stratégique doit accomplir
- Un plan marketing qui décrit l'aspect promotionnel de la stratégie commerciale pour atteindre ces objectifs
- Un plan opérationnel qui sert de feuille de route concrète pour atteindre vos objectifs
- Projections financières pour l'avenir avec les objectifs de la stratégie commerciale (et de la croissance de l'entreprise)
- L'équipe qui sera chargée de mettre en œuvre le plan stratégique, marketing et opérationnel
N'oubliez pas que ce plan est personnalisable en fonction de vos besoins. Il nécessite un peu plus de travail manuel que certains des autres exemples partagés dans ce guide, mais il peut vous donner un bon aperçu du plan que vous êtes en train d'élaborer.
9. Modèle de planification stratégique PowerPoint
Si une partie de votre processus de planification stratégique comprend des présentations destinées aux parties prenantes (ce qui est le cas pour la plupart des organisations), pourquoi ne pas passer directement au logiciel dans lequel ces présentations seront finalement réalisées ?
Ce modèle est, à la base, un échéancier de feuille de route similaire à ceux que nous avons évoqués plus haut. Ce modèle de stratégie d’entreprise se concentre sur les jalons individuels nécessaires pour passer de la définition des objectifs à leur exécution. Mais il est spécialement conçu pour PowerPoint, avec des options de personnalisation qui facilitent son utilisation et sa modification.
Le téléchargement est gratuit et facile, et la personnalisation ne nécessite que des compétences de base en PowerPoint. L'échéancier est défini par défaut sur un an, vous devrez donc peut-être apporter quelques modifications si votre plan stratégique s'étend sur plusieurs années dans votre déclaration de vision.
10. Modèle de planification stratégique Excel
MS Excel n'est pas toujours facile à utiliser, mais sa structure basée sur des cellules offre d'énormes possibilités de personnalisation. Il n'est donc pas surprenant que notre dernier modèle Excel soit également l'une des options les plus complètes de ce guide pour répondre à vos besoins en matière de stratégie d'entreprise.
La feuille de calcul elle-même se divise en trois zones ou onglets :
- Identification des objectifs pour déterminer les éléments clés tels que les objectifs de votre organisation grâce à un brainstorming ciblé.
- Définition des objectifs, à l'aide du modèle de stratégie commerciale SMART (spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et opportun) pour les objectifs de l'entreprise.
- Planification des actions, conversion de ces objectifs en tactiques et suivi de la progression de ces tactiques vers la réalisation de vos objectifs.
Gardez à l'esprit que, grâce à sa nature MS Excel, il s'agit en grande partie d'un document de planification interne qui n'est pas conçu pour être présenté à l'extérieur. Mais dans ce contexte, les éléments clés de ce modèle de stratégie commerciale peuvent être extrêmement utiles pour mettre en place et maintenir votre planification stratégique sur la bonne voie.
À qui profite la planification stratégique ?
Organisations : Qu'il s'agisse d'une organisation à but non lucratif, d'une start-up ou d'une multinationale, toutes les organisations tirent profit de la planification stratégique. Un tel plan offre un cadre clair pour la prise de décision, fournit une feuille de route pour la croissance, identifie les opportunités et les risques potentiels et facilite une meilleure communication au sein de l'organisation.
Équipes de direction : la direction de toute organisation tire un grand bénéfice de la planification stratégique, car celle-ci lui offre une vue d'ensemble de l'état actuel de l'organisation ainsi qu'une vision de ses objectifs. Elle aide à identifier les principaux buts et objectifs et à établir des repères pour suivre les progrès réalisés.
Boostez votre planification stratégique avec ClickUp
Il est impossible d'élaborer un plan stratégique de manière isolée. Quelle que soit l'organisation, il s'agit généralement d'un travail d'équipe. Alors pourquoi ne pas élargir cette équipe pour y inclure les outils appropriés ?
Ce n'est pas une exagération : le bon modèle de planification stratégique peut faire la différence entre la réussite et l'échec de votre processus. Que vous cherchiez à atteindre des objectifs commerciaux, à effectuer une analyse concurrentielle ou à réaliser une analyse SWOT, un plan clair vous permet d'élaborer facilement un programme que l'ensemble de l'organisation peut suivre.
Et quand ce modèle est gratuit ? C'est encore mieux.
Et voici le meilleur : le logiciel qui alimente la plupart des modèles que nous avons partagés ci-dessus, ClickUp, est également gratuit. Il s'agit d'un outil de gestion de projet et de productivité conçu pour les équipes, qui fonctionne parfaitement si ce projet est votre prochain plan pour créer votre stratégie commerciale globale.
Prêt à vous lancer ? Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui.