Si vous souhaitez améliorer les performances de votre entreprise, vous devrez traiter un grand nombre de données, ce qui peut s'avérer fastidieux. N'ayez crainte, les modèles de tableau de bord prospectif vous aideront à gérer cela facilement. 🙌
Ils vous permettent non seulement de rester au fait de toutes les données, mais aussi d'évaluer les résultats et de les communiquer à la direction de manière claire et concise. Grâce à un système d'évaluation aussi bien pensé, vous pouvez prendre des décisions collectives éclairées et élaborer des stratégies plus efficaces.
Nous vous présentons 10 de nos modèles de tableaux de bord prospectifs favoris, avec leurs principales fonctionnalités et avantages. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils sont tous gratuits !
Qu'est-ce qu'un modèle de tableau de bord prospectif ?
Les modèles de tableau de bord prospectif sont des cadres prêts à l'emploi pour la planification stratégique. Vous pouvez les utiliser pour communiquer vos objectifs d'entreprise, élaborer des stratégies et suivre les progrès réalisés dans quatre domaines clés :
- Finances : retour sur investissement, bénéfices et chiffre d'affaires
- Perspective client : satisfaction client
- Processus internes : taux de productivité et délai de mise sur le marché
- Apprentissage et croissance : performances et compétences des employés
Les tableaux de bord prospectifs vous permettent de recueillir des informations cruciales auprès des dirigeants dans ces quatre domaines, en particulier leurs objectifs et leurs initiatives. Ils vous donnent une image claire des performances globales de votre entreprise et détectent les points faibles ainsi que ceux qui vous donnent un avantage concurrentiel.
Les modèles de tableaux de bord prospectifs sont des documents adaptables à différents scénarios et publics. Ils vous permettent de conserver toutes les informations au même endroit et offrent une assistance pour une communication et une collaboration fluides entre les secteurs et les niveaux hiérarchiques.
💡 Conseil de pro : apprenez à créer un tableau de bord qui centralise toutes vos données en un seul endroit. Découvrez comment. 👇🏼
Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de tableau de bord prospectif ?
Un modèle de tableau de bord d'entreprise bien conçu est :
- Simple : clair, concis et facile à comprendre.
- Exploitable : comprend des mesures spécifiques et réalisables.
- Complet : intègre avec succès les quatre perspectives
- En phase avec votre stratégie : reflète les valeurs et la mission de votre entreprise.
- Pertinent : à jour et soumis à des examens et révisions réguliers.
S'il est conçu et utilisé de manière appropriée, le modèle vous permet de planifier et de hiérarchiser les tâches afin d'assurer la réussite et une croissance stable, et ainsi d'atteindre vos objectifs stratégiques. Vous pouvez également utiliser ce document pour évaluer l'efficacité des initiatives précédentes et en créer de plus efficaces à l'avenir.
10 modèles gratuits de tableaux de bord prospectifs dans Excel et ClickUp
Commencez avec l'un de nos 10 modèles de tableaux de bord prospectifs préférés dans ClickUp, Excel ou PowerPoint, et gagnez un temps précieux. Ils vous permettront de vous concentrer sur des questions plus urgentes, telles que la prospérité de votre entreprise. 🌻
Gardez à l'esprit que certains de ces modèles ne suivent pas exactement le cadre du tableau de bord prospectif, mais qu'ils sont pertinents pour un ou plusieurs de ses quatre aspects essentiels.
1. Modèle de tableau de bord prospectif ClickUp
Ne vous laissez pas tromper par la simplicité de ce modèle de tableau blanc. Utilisé correctement, il peut s'avérer un outil puissant susceptible de transformer votre entreprise.
Pour commencer à utiliser le modèle de tableau de bord prospectif de ClickUp, reportez-vous aux brèves instructions à droite. Comme le suggère le modèle, la première étape consiste à définir la vision principale de votre entreprise. Si vous en avez déjà une, elle peut servir de rappel et préparer toutes les parties à la discussion à venir.
Ensuite, les responsables de chaque domaine doivent déterminer leurs objectifs et résultats clés (OKR) et se mettre d'accord sur des initiatives qui conviennent à toutes les personnes concernées. Divisez-les en étapes et attribuez des responsabilités à chaque membre de l'équipe.
Outre du texte simple, le modèle vous permet d'inclure des checklists pour faciliter la hiérarchisation des tâches. Vous pouvez également ajouter des éléments interactifs tels que des bannières, des boutons et des liens afin de rendre le contenu plus attrayant et informatif.
Une fois achevé, le modèle sert de plan pour le parcours de votre entreprise vers l'innovation et la croissance. C'est un excellent moyen de présenter les objectifs stratégiques futurs aux parties prenantes et de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde.
📮ClickUp Insight : 92 % des employés utilisent des méthodes incohérentes pour suivre les éléments à mener, ce qui entraîne des décisions manquées et des retards dans l'exécution.
Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches de ClickUp garantit une conversion transparente des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester coordonnée.
2. Modèle de bilan ClickUp
Des finances saines sont le fondement de toute entreprise. C'est pourquoi vous devez les gérer avec le plus grand soin et la plus grande précision.
Le modèle de bilan de ClickUp vous permet de garder le contrôle de votre situation financière. Il s'agit d'un document composé de différents champs et tableaux que vous pouvez utiliser pour évaluer votre santé financière. Il comporte les fonctionnalités suivantes :
- Actifs financiers, tels que les liquidités et les créances
- Actifs non financiers, y compris les terrains, les équipements et les infrastructures
- Passif et dettes, à savoir prêts bancaires, crédits-bails et impôts
- Valeur nette, c'est-à-dire le total des actifs moins le total des passifs.
L'utilisation du modèle est on ne peut plus simple. Remplissez tous les champs et créez les vôtres si nécessaire, puis calculez les totaux pour voir où vous en êtes. Vous pouvez ajouter des tâches et intégrer des liens vers des documents dans lesquels vous effectuez le suivi des ventes de chaque produit.
Si vous ajoutez un tableau de comparaison personnalisé à ce modèle, vous pouvez comparer les nombres actuels avec ceux des trimestres précédents à l'aide de ce modèle de tableau de bord prospectif. Vous pouvez également les comparer aux références du secteur et à vos concurrents. Grâce à toutes ces informations regroupées au même endroit, vous et votre équipe pouvez toujours rester informés et prendre des décisions financières judicieuses basées sur des données.
💡Conseil de pro : demandez à ClickUp Brain d'extraire les données et les informations pertinentes à partir de fichiers externes. Finies les tâches fastidieuses !
3. Modèle de matrice stratégique globale ClickUp
Chaque entreprise s'efforce de surpasser ses concurrents, de s'assurer une part de marché importante et d'augmenter ses bénéfices. Mais pour y parvenir, elle doit toujours garder un œil sur le marché et s'adapter en conséquence.
Le modèle de matrice stratégique globale de ClickUp se compose d'une grille deux par deux, avec d'un côté le rythme de croissance du marché et de l'autre la position concurrentielle dans ce modèle de tableau de bord prospectif. Après avoir analysé les chiffres, placez-vous dans la matrice à côté de vos concurrents. Vous pouvez voir exactement combien de valeur vous ajoutez au marché, identifier vos forces et vos faiblesses, déterminer les domaines à améliorer et vérifier l'exactitude de vos prévisions.
Il est facile de se perdre dans tout ce travail et de se concentrer excessivement sur des tâches spécifiques. Ce modèle vous permet d'avoir une vue d'ensemble, de rationaliser votre planification stratégique, de vous rapprocher de vos objectifs principaux et de conquérir le marché.
4. Modèle de canevas de modèle d'entreprise ClickUp
Basé sur un cadre bien connu du même nom, le modèle Business Model Canvas de ClickUp est un outil complet de développement de plans d'affaires. Que vous souhaitiez en créer un nouveau ou documenter votre modèle d'affaires existant, le modèle de tableau de bord prospectif vous facilite la tâche en vous fournissant des directives détaillées.
Il comporte neuf éléments, chacun représentant une question cruciale concernant la gestion des processus d’entreprise:
- Proposition de valeur : que proposerez-vous à vos clients ?
- Ressources clés : De quoi aurez-vous besoin pour réaliser votre proposition de valeur ?
- Segments de clientèle : qui sera ciblé ?
- Canaux : comment allez-vous atteindre votre public cible ?
- Relations avec la clientèle : comment allez-vous interagir avec vos clients ?
- Activités clés : par quels moyens allez-vous atteindre vos objectifs et objectifs stratégiques ?
- Partenaires clés : avec qui allez-vous collaborer ?
- Structure des coûts : combien tout cela vous coûtera-t-il ?
- Source de revenus : comment allez-vous générer vos bénéfices ?
Grâce à toutes ces informations clairement organisées dans un seul modèle, vous pouvez planifier et exécuter efficacement vos opérations commerciales. En créant dès le départ une feuille de route claire pour atteindre vos objectifs dans votre tableau de bord prospectif, vous vous assurez que votre entreprise prend le bon cap et que vous tenez compte du point de vue des clients.
5. Modèle de stratégie de commercialisation ClickUp
Comparé au lancement d'une nouvelle entreprise, l'introduction d'un nouveau produit peut sembler être un jeu d'enfant. Pourtant, comme toute autre entreprise commerciale, elle nécessite une planification minutieuse.
Le modèle de stratégie de commercialisation de ClickUp vous aide à lancer un nouveau produit, une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau service à l'aide de ce tableau de bord équilibré, comme un document. Alors que les modèles précédents étaient adaptés aux débutants, celui-ci nécessite des connaissances plus avancées en raison de sa complexité.
Le modèle de tableau de bord prospectif décompose le processus de mise sur le marché en six étapes principales, chacune comprenant diverses sous-tâches :
- Découverte : plan stratégique du parcours client, analyse concurrentielle
- Analyse : feuille de route produit, stratégie tarifaire
- Recherche : projections financières, analyse des risques liés aux objectifs stratégiques
- Planification : analyse des écarts entre les produits, calendrier de lancement des fonctionnalités
- Mise en œuvre : plan d'engagement client et de génération de prospects
- Rapports : rapport sur les ventes, analyse de l'engagement
Vous pouvez personnaliser les tâches, mettre à jour leur statut et déterminer leurs dépendances par rapport à d'autres tâches, mais aussi ajouter des checklists et d'autres pièces jointes pour vous aider à achever les tâches.
Vous minimiserez les risques et augmenterez vos chances de garantir la réussite de votre entrée sur le marché avec votre produit si vous disposez d'un cadre structuré et abordez tous ces points avant le lancement de votre produit.
6. Modèle d'indicateurs de projet ClickUp
Pour une exécution sans heurts de vos projets, utilisez le modèle d'indicateurs de projet de ClickUp. Ce modèle de tableau de bord équilibré est facile à utiliser pour les débutants et regorge d'informations et de fonctionnalités utiles pour tous les membres de l'équipe.
Il s'agit de listes de tâches et de sous-tâches, classées par statut (« À tester », « En cours », etc.). Voici comment vous pouvez les gérer :
- Définissez des cibles et des méthodes de mesure pour chaque tâche et attribuez-leur des libellés identifiés par des codes de couleur.
- Attribuez des objectifs aux membres de votre équipe.
- Fixez des délais pour renforcer la responsabilisation.
- Ajoutez des libellés de priorité à chaque tâche pour indiquer le niveau d'urgence.
- Déterminez les indicateurs clés de performance
Pour une collaboration en équipe plus fluide, les utilisateurs peuvent ajouter des commentaires, des fichiers et des checklists aux tâches. Ils peuvent suivre leur temps de trois façons (à l'aide d'un chronomètre, en indiquant un intervalle horaire ou le nombre total d'heures travaillées), ce qui leur permet de saisir facilement les heures facturables. Les utilisateurs n'ont pas à jongler entre plusieurs outils, tels que des outils de suivi du temps, des applications de messagerie et des documents d'indicateurs. Au contraire, il est facile de gérer la plupart des aspects d'un projet dans l'application.
Grâce à ce modèle, les membres de l'équipe ont toujours un aperçu précis de l'étendue du travail et de la progression de chaque projet. Ils peuvent s'y référer chaque fois qu'ils ont besoin de travailler sur quelque chose. En un coup d'œil, ils savent précisément ce qui doit être fait et dans quels délais, sans avoir à interroger leurs collègues.
7. Modèle de stratégie de gestion financière ClickUp
Les feuilles Excel peuvent constituer une solution temporaire raisonnable pour la planification comptable, mais elles manquent de nombreuses fonctionnalités. Pour une solution complète, optez pour le modèle de stratégie de gestion financière de ClickUp.
Il s'agit d'une solution tout-en-un qui vous permet de suivre les paiements, les factures, les devis, les remboursements ou tout autre aspect de votre perspective financière.
Il se compose de listes organisées par type. Dans les colonnes, vous pouvez voir la date d'échéance et modifier le statut de chaque entrée. Qu'il s'agisse d'une personne figurant sur la liste des salaires ou d'un bon de commande à venir, vous pouvez afficher des détails supplémentaires en cliquant sur le nom de l'entrée. Vous pouvez ajouter des colonnes personnalisées, en choisissant parmi des dizaines d'options, du simple texte et des cases à cocher aux formules et aux barres de progression.
Comme dans les modèles précédents, il est facile d'ajouter des libellés de priorité, des étiquettes et des commentaires pour faciliter la communication. Consultez le Calendrier pour suivre les échéances à venir et limiter les retards et les pénalités potentiels.
Ce modèle est un outil de planification financière puissant, en particulier pour les entreprises disposant de ressources limitées. Optimisez votre budget pour assurer votre réussite à long terme et ne manquez aucune information essentielle concernant votre situation financière.
8. Modèle de matrice d'analyse des parties prenantes ClickUp
Le modèle de matrice d'analyse des parties prenantes ClickUp est une grille simple couvrant deux dimensions : l'intérêt des parties prenantes et le pouvoir ou l'influence qu'elles ont sur votre entreprise. Elles peuvent obtenir un score élevé ou faible dans l'une ou l'autre dimension, ce qui donne quatre groupes au total.
Après avoir identifié vos parties prenantes, vous devez collecter des données les concernant, telles que leurs attentes et leurs besoins. Ensuite, glissez-déposez chaque nom dans l'un des groupes et prenez les mesures qui s'imposent :
- Gérer de près : puissance élevée + intérêt élevé
- Restez satisfait : puissance élevée + faible intérêt
- Restez informé : faible puissance + intérêt élevé
- Surveillance : faible puissance + faible intérêt
La cartographie des parties prenantes fait partie intégrante des initiatives stratégiques de toute entreprise. Heureusement, le modèle de carte stratégique de ClickUp vous permet de la gérer facilement. Déterminer la position de chaque partie dans la matrice vous permet de savoir comment allouer les ressources pour répondre à leurs besoins.
9. Modèle de tableau de bord prospectif Creately Excel
Si vous préférez les feuilles de calcul, consultez ce modèle de tableau de bord prospectif pour Excel proposé par Creately. Il suit un format différent de la matrice standard deux par deux.
Il s'agit d'un tableau comportant quatre lignes qui indiquent les quatre fonctions essentielles de l'entreprise, ce qui est assez simple, n'est-ce pas ? Mais les quatre colonnes représentent les objectifs, les mesures et les cibles.
Les objectifs sont essentiels à la réussite de votre carte stratégique et de votre tableau de bord prospectif. Le tableau vous permet de les mettre en évidence en les incluant dans des ellipses colorées individuelles. Il comporte également une section distincte où vous pouvez décrire la mission et la vision de votre entreprise, afin que vous connaissiez vos indicateurs de performance clés.
Outre le format .csv, vous pouvez exporter le modèle dans d'autres formats, tels que .jpeg, .svg et .PDF.
10. Modèle de tableau de bord prospectif SlideModel PowerPoint
Si vous avez besoin d'une version simplifiée à présenter à un public plus large, pensez au modèle de tableau de bord prospectif de SlideModel pour PowerPoint. Tout comme celui de ClickUp, ce modèle est divisé en quatre parties dans cette carte stratégique, chacune représentant une fonction essentielle de l'entreprise et mettant la vision et la stratégie au premier plan.
Contrairement à ClickUp, il ne dispose pas de champs dédiés à des objectifs et cibles spécifiques. Même si vous devez en inclure certains dans votre présentation, vous n'avez pas besoin d'entrer dans les détails à chaque fois. Cela dépendra de votre public et de votre objectif : obtenir une perspective financière ou mesurer des indicateurs de performance clés.
Pour télécharger et utiliser le modèle, vous devez vous inscrire sur le site web. Vous pouvez choisir entre trois dispositions.
Modèles de tableaux de bord prospectifs — Aperçu
Voici un récapitulatif de tous les modèles et de leurs avantages pour votre entreprise :
| Modèle | Avantages |
| Modèle de tableau de bord prospectif ClickUp | Mettez en évidence les opportunités de croissance dans des domaines clés en gardant à l'esprit la mission et la stratégie de votre entreprise. |
| Modèle de bilan ClickUp | Vous permet de surveiller votre santé financière, ainsi que tous vos actifs et passifs dans un tableau de bord prospectif. |
| Modèle de matrice stratégique globale ClickUp | Ils vous révèlent votre position sur le marché et vous permettent de vous comparer à vos concurrents. |
| Modèle de canevas de modèle d'entreprise ClickUp | Vous fournit des directives détaillées pour développer efficacement de nouveaux modèles d'entreprise. |
| Modèle de stratégie de commercialisation ClickUp | Vous aide à réaliser la réussite du lancement de nouveaux produits et à réduire les risques associés. |
| Modèle d'indicateurs de projet ClickUp | Garantit une gestion de projet et une exécution sans tracas pour tous les membres de l'équipe. |
| Stratégie de gestion financière ClickUp | Fournit un cadre complet de tableau de bord prospectif pour l'organisation des opérations financières. |
| Matrice d'analyse des parties prenantes ClickUp | Systématisez vos parties prenantes afin d'assurer une distribution plus intelligente des ressources et une planification stratégique. |
| Modèle de tableau de bord prospectif Excel | Ils vous permettent de mesurer l'efficacité de votre planification stratégique à l'aide de feuilles de calcul Excel. |
| Modèle de tableau de bord prospectif PowerPoint | Simplifie le cadre du tableau de bord prospectif, le rendant plus adapté à des présentations spécifiques. |
Modèles de tableaux de bord prospectifs — Un bulletin de notes pour votre entreprise
Même si la plupart d'entre nous redoutions les bulletins scolaires à l'école, nous ne pouvons nier qu'ils étaient extrêmement utiles. Ils nous fournissaient, à nous et à nos enseignants, des conseils et stimulaient notre motivation.
À l'instar d'un bulletin scolaire, un modèle de tableau de bord prospectif vous indique les domaines qui nécessitent davantage d'efforts et d'attention, que ce soit du point de vue des clients ou des investisseurs. Mais contrairement à l'école, ne pas le faire peut non seulement décevoir vos parents, mais aussi causer l'échec de votre entreprise.
Pour éviter de tels scénarios pessimistes, utilisez l'un de ces modèles de tableau de bord prospectif comme carte stratégique et surveillez la progression ou les indicateurs de performance dans les domaines clés de votre entreprise. Si vous les utilisez correctement, vous pourrez prendre de meilleures décisions fondées sur des données et propulser votre entreprise vers le succès. ✨