¿Pierdes clientes potenciales porque los datos de los clientes están ocultos en hojas de cálculo? ¿Te cuesta mucho hacer el seguimiento de las campañas? Un buen software CRM para agencias puede solucionar eso.
Un informe de Bain & Company sugiere que las agencias de marketing que implementan un CRM específico registran una mayor retención de clientes en el plazo de un año.
¿Por qué? Un buen sistema de gestión de relaciones con los clientes actúa como tu centro de comandos: automatiza los seguimientos, optimiza los flujos de trabajo y te ofrece una vista de 360 grados de las interacciones con los clientes.
¿La buena noticia? No tienes que revisar un sinfín de opciones de CRM a la hora de elegir uno para tu agencia. Esta guía analiza las mejores soluciones de CRM para agencias de marketing, para que puedas encontrar la herramienta perfecta que impulse el crecimiento, simplifique los procesos y te permita centrarte en lo que mejor sabes hacer: ofrecer resultados.
👀 ¿Sabías que...? Uno de los precursores más famosos del CRM moderno fue « The Farley File», un archivo que James Farley, director de campaña de Franklin D. Roosevelt, llevaba meticulosamente. Contenía datos personales detallados y afiliaciones políticas de las personas con las que se reunía FDR.
Los mejores CRM para agencias de marketing de un vistazo
| CRM | Ideal para | Funciones principales | Precios* |
| ClickUp | Agencias de todos los tamaños que necesiten funciones integradas de gestión de proyectos y automatización de flujos de trabajo | Plataforma «todo en uno» que aúna la gestión de proyectos, el CRM y la colaboración | Plan Free disponible; personalizaciones disponibles para corporaciones |
| HubSpot CRM | Agencias de marketing, desde pequeñas hasta grandes, centradas en generar y cultivar clientes potenciales a través de contenido, correo electrónico y redes sociales. | Generador de automatización de flujos de trabajo que te permite automatizar tareas sin necesidad de escribir código | Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 20 $ por usuario al mes. |
| Salesforce Marketing Cloud | Grandes agencias de marketing digital que necesitan automatización y análisis avanzados de marketing | Personalización basada en IA y coordinación de campañas multicanal | Prueba gratuita disponible; los planes de pago empiezan en 1.250 $ al mes. |
| Zoho CRM | Automatización multicanal dentro de un ecosistema integrado para agencias medianas y grandes | Sólidas integraciones nativas + puntuación avanzada de clientes potenciales a un precio competitivo | Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 14 $ por usuario al mes. |
| ActiveCampaign | Personalización basada en IA y automatización avanzada del marketing por correo electrónico para agencias | Potentes flujos de trabajo de correo electrónico con lógica condicional y seguimiento del comportamiento | Prueba gratuita disponible; los planes de pago empiezan en 29 $ al mes. |
| Creatio | Agencias que necesitan un CRM personalizable con una sólida automatización de procesos | Plataforma sin código con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar | Prueba gratuita disponible; los planes de pago empiezan en 25 $ por usuario al mes. |
| Apptivo | CRM modular con gestión de proyectos para agencias pequeñas | Tiene compatibilidad con la función «paga a medida que creces» | Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 10 $ por usuario al mes. |
| Salesmate | Automatización del proceso de ventas sobre la marcha para agencias medianas y grandes | Secuencias de ventas inteligentes y automatización de llamadas y mensajes de texto | Prueba gratuita disponible; los planes de pago empiezan en 12 $ por usuario al mes. |
| Pipedrive | Gestión visual del proceso de ventas para agencias de cualquier tamaño | Canales de ventas con recordatorios de actividades y previsiones | Prueba gratuita disponible; los planes de pago empiezan en 14 $ por usuario al mes. |
| Freshsales | Priorización de clientes potenciales basada en IA para grandes agencias | Seguimiento simplificado de las operaciones y de la interacción con los clientes | Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 15 $ por usuario al mes. |
¿Qué debes buscar en un CRM para agencias de marketing?
Elegir el CRM adecuado para tu agencia de marketing depende de lo que quieras solucionar o mejorar, ya sea mantenerte al día de las interacciones con los clientes, gestionar los proyectos con mayor fluidez o, simplemente, organizar mejor a tu equipo.
Lo ideal es que tu CRM te facilite las cosas, no que te las complique. Busca una solución que te ayude a trabajar de forma más inteligente, mantenga satisfechos a tus clientes y dé a tu equipo más tiempo para centrarse en lo que mejor saben hacer.
Esto es lo que debes priorizar:
- Gestión de clientes potenciales: capta, cultiva y realiza el seguimiento de los clientes potenciales a lo largo de tu embudo de ventas mediante seguimientos automatizados y sistemas de puntuación
- Comunicación centralizada con los clientes: Mantén los correos electrónicos, las llamadas y los mensajes en un solo lugar para evitar conversaciones perdidas y oportunidades perdidas.
- Gestión de proyectos y campañas: asigna tareas, supervisa el progreso y colabora sin problemas en las campañas de marketing
- Flujos de trabajo personalizables: adapta el CRM a los procesos específicos de tu agencia y a las necesidades de tus clientes
- Automatización del marketing: automatiza las secuencias de correo electrónico, los seguimientos y el cultivo de clientes potenciales para ahorrar tiempo y aumentar las conversiones.
- Integraciones perfectas: realiza conexiones con plataformas de correo electrónico, programadores de redes sociales, herramientas de análisis y gestores de publicidad para disfrutar de un flujo de trabajo unificado.
- Escalabilidad: Asegúrate de que el CRM pueda crecer al ritmo de tu agencia, gestionando más clientes, usuarios y datos sin ralentizarse.
- Informes y análisis detallados: realiza el seguimiento del rendimiento de las campañas del CRM, mide el retorno de la inversión y demuestra el impacto de tu agencia con datos en tiempo real.
- Funciones de colaboración: Mantén a tu equipo coordinado gracias a calendarios compartidos, almacenamiento de archivos y actualizaciones en tiempo real
- Portales de clientes y opciones de autoservicio: Ofrece a los clientes acceso a actualizaciones de proyectos, informes y aprobaciones para facilitar la colaboración.
📖 Lee también: Ejemplos de los mejores programas de CRM y sus casos de uso para aumentar la productividad
Los 10 mejores CRM para agencias de marketing
Cómo evaluamos el software en ClickUp
Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y sin sesgos hacia ningún proveedor, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos.
Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.
Los componentes fundamentales de un CRM incluyen la gestión de clientes potenciales, la gestión del proceso de ventas, la automatización de los flujos de trabajo de marketing, el soporte al cliente, las campañas de marketing, la elaboración de informes empresariales y las capacidades de integración.
Descubramos los mejores CRM para agencias que destacan en estas áreas clave.
🧠 Dato curioso: Se prevé que el gasto medio por empleado en el mercado del software de gestión de relaciones con los clientes sea de 26,36 dólares. Esto pone de manifiesto la disposición de las organizaciones a invertir en software CRM.
1. ClickUp (Ideal para agencias que necesitan un CRM con gestión de proyectos y automatización de flujos de trabajo integradas)
ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo, es una potente herramienta de gestión de proyectos, diseñada para ayudarte a compaginar clientes y campañas sin caos, todo en un mismo lugar. Es tu plataforma de referencia para gestionar y mantener las relaciones con los clientes, impulsar las campañas y garantizar que tu agencia funcione a la perfección.
Veamos algunos flujos de trabajo prácticos de ClickUp para marketing que te ayudarán a mejorar el rendimiento de tu agencia:
Un flujo de trabajo fluido para la incorporación de clientes y el inicio de proyectos
Imagina un mundo en el que captar nuevos clientes sea pan comido, en lugar de un obstáculo. Así es como ClickUp optimiza tu proceso de CRM:
📌 Flujo de trabajo: Captación de nuevos clientes potenciales → Recopilación de datos → Automatización del proceso de incorporación → Definición del alcance → Propuesta
- De cliente potencial a cierre en un santiamén: con ClickUp Forms, puedes crear formularios de registro con la imagen de marca de tu empresa para captar nuevos clientes potenciales o solicitudes de clientes. Estos se añaden automáticamente a una lista específica, pasando por estados personalizados como «Cliente potencial», «Cualificado», «Propuesta enviada» y «Firmado».
- Conoce a fondo a tus clientes: utiliza los Campos personalizados de ClickUp para realizar el seguimiento de todos los datos esenciales de los clientes —presupuesto, sector, contacto principal, tipo de contrato— y asegurarte de que todos los miembros de tu equipo tengan a su alcance una visión completa del cliente.
- Automatiza el proceso de bienvenida: en cuanto un cliente pasa al estado «Firmado», ClickUp Automatizaciones puede asignar automáticamente tareas de incorporación a tu equipo, notificar al gestor de cuentas e incluso enviar un correo electrónico de bienvenida personalizado a través de integraciones con Gmail u Outlook. ¡Se acabaron los pasos olvidados y los seguimientos manuales!
- Propuestas y incorporación de clientes más sencillas: Aprovecha ClickUp Docs para redactar propuestas profesionales, descripciones detalladas del alcance del trabajo y paquetes completos de incorporación de clientes. Incluso puedes reutilizar tus plantillas de propuestas más eficaces para ahorrar tiempo y mantener la coherencia.
Flujo de trabajo ágil de SEO y optimización de contenido
El SEO nunca «está terminado»: es un ciclo continuo de investigación, creación y optimización. Así es como ClickUp te ayuda a mantenerte a la vanguardia:
📌 Flujo de trabajo: Datos de palabras clave → Briefing estructurado → Asignación de tareas → Perfeccionamiento del contenido → Revisión del contenido
- Resumen de contenido para una palabra clave en cuestión de minutos: Solo tienes que pegar los datos de tu palabra clave en un documento de ClickUp y, a continuación, pedirle a ClickUp Brain que «genere un resumen de contenido para este conjunto de palabras clave, incluyendo el público objetivo, los temas clave, la competencia y los títulos sugeridos». El asistente de IA se pone manos a la obra y crea al instante un resumen estructurado.
- Asignación automatizada de contenidos y plazos: Una vez aprobado el briefing de contenido, se puede activar una automatización de ClickUp. Cuando el estado del documento cambie a «Briefing aprobado», se creará automáticamente una nueva tarea de ClickUp para el redactor de contenidos, se le asignará, se establecerá una fecha límite y se vinculará al documento original de ClickUp.
- Perfeccionamiento de contenidos con IA: Los redactores pueden aprovechar ClickUp Brain para mejorar sus textos. Si necesitas reformular rápidamente algo para darle un tono diferente, utiliza ClickUp Brain para «Reescribir esta frase con un tono más persuasivo».
- Bucle de retroalimentación con revisión integrada: Los clientes o las partes interesadas internas pueden aportar comentarios precisos directamente sobre imágenes, archivos PDF o incluso archivos de vídeo subidos a las tareas de ClickUp mediante la herramienta de Revisión de ClickUp. Se acabaron los comentarios vagos por correo electrónico: obtienes anotaciones visuales con marca de tiempo.
Informes sencillos para los clientes y flujo de trabajo para la elaboración de informes y la gestión de los anticipos
Mantén el control de tus contratos de servicios fijos y demuestra tu valor a través de la elaboración de informes transparentes y basados en datos.
📌 Flujo de trabajo: Crear paneles de control → Realizar el seguimiento de las horas facturables → Crear informes → Comprobar el estado de los anticipos
- Paneles de control eficaces: Crea paneles personalizados de ClickUp, específicos para cada cliente, que ofrezcan una panorámica en tiempo real de las tareas completadas, el control de tiempo y las métricas clave de las campañas, extraídas directamente de integraciones como Google Analytics o Hojas de cálculo de Google.
- Control preciso del tiempo: Registra el tiempo directamente en las tareas utilizando la función nativa de control de tiempo de ClickUp para facturar con precisión a los clientes las horas dedicadas a entregables o proyectos específicos.
- Documentos de elaboración de informes dinámicos: Crea informes impresionantes con ClickUp Docs, que permiten integrar tus paneles en tiempo real, gráficos y resúmenes de campañas. Puedes compartir estos documentos con los clientes en tiempo real o exportarlos como archivos PDF profesionales.
- No te pierdas ni un detalle: utiliza las más de 15 vistas de ClickUp para visualizar los datos por cliente, tipo de entrega o prioridad, lo que te garantiza que siempre conozcas el estado de tu contrato de servicios y puedas gestionar las expectativas de forma proactiva.
Si estás listo para optimizar el trabajo con los clientes desde el primer día, echa un vistazo a las plantillas gratuitas de CRM de ClickUp, diseñadas para profesionales del marketing.
La plantilla CRM de ClickUp te ayuda a realizar el seguimiento de los clientes potenciales, gestionar las fases de venta y centralizar la información de los clientes, desde los datos de contacto hasta los archivos de las campañas. Los procesos visuales y los documentos enlazados facilitan la organización y permiten realizar la previsión con confianza.
Utiliza tu CRM de ClickUp para:
- Realiza el seguimiento de los clientes potenciales y las oportunidades de venta con procesos personalizables y actualizaciones de estado claras, como «Cualificado» o «Cerrada».
- Guarda toda la información de tus clientes en un solo lugar —desde los datos de contacto hasta los títulos— para que tu equipo nunca más tenga que rebuscar en hojas de cálculo.
- Prioriza y gestiona las tareas según la fase de venta utilizando vistas y campos personalizados que se adapten al flujo de trabajo de tu equipo.
- Automatiza las tareas rutinarias y descubre información valiosa gracias a los recordatorios integrados, las automatizaciones y las herramientas de análisis de datos, que te ayudarán a centrarte en lo que realmente marca la diferencia.
Al centralizar y unificar la gestión de proyectos y de las relaciones con los clientes en una única plataforma, los equipos de marketing pueden centrarse en lo que realmente importa: establecer relaciones y generar resultados.
Las mejores funciones de ClickUp
- Guarda todos los datos de los clientes y las campañas en un solo lugar: se acabó el tener que cambiar constantemente de herramienta.
- Visualiza el progreso con las vistas «Lista», «Tablero» o «Vista Gantt » en ClickUp para detectar qué avanza y qué se ha estancado.
- Personaliza los procesos de ventas con campos y estados que se adapten al flujo de trabajo de tu agencia.
- Colabora en los recursos con las funciones integradas de Revisión y documentos para agilizar los comentarios.
- Utiliza plantillas para campañas, calendarios de contenido y seguimiento de clientes potenciales para acelerar el lanzamiento.
- Intégralo con las herramientas que ya utilizas para sincronizar todo gracias a más de 1000 integraciones de ClickUp.
Limitaciones de ClickUp
- El número de funciones y opciones de personalización puede resultar abrumador para los nuevos usuarios.
- Dominar las funciones más avanzadas requiere una curva de aprendizaje pronunciada.
Precios de ClickUp
Valoraciones y opiniones sobre ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4.400 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?
Una reseña de G2 dice:
Me encanta la versatilidad de ClickUp y que nuestro equipo pueda personalizarlo para adaptarlo a cualquier situación: no es solo una herramienta de gestión de proyectos, ¡es todo un hub operativo para nosotros! Gestionamos todo, desde el trabajo con los clientes hasta nuestro CRM, y nos encanta la flexibilidad de las opciones y las automatizaciones integradas. ¡También nos encanta que ClickUp esté en constante evolución y que escuchen a sus clientes!
Me encanta la versatilidad de ClickUp y que nuestro equipo pueda personalizarlo para adaptarlo a cualquier situación: no es solo una herramienta de gestión de proyectos, ¡es todo un hub operativo para nosotros! Gestionamos todo, desde el trabajo con los clientes hasta nuestro CRM, y nos encanta la flexibilidad de las opciones y las automatizaciones integradas. ¡También nos encanta que ClickUp esté en constante evolución y que escuchen a sus clientes!
💡 Consejo de experto: Para agilizar las revisiones creativas, utiliza ClickUp Clips para grabar y narrar comentarios en pantalla. Esto hace que la comunicación sea clara y reduce las interminables idas y venidas.
Descubre cómo ClickUp ayuda a combinar el CRM y la gestión de proyectos en una única y potente herramienta:
2. HubSpot CRM (ideal para agencias de marketing centradas en generar y nutrir clientes potenciales a través de contenido, correo electrónico y redes sociales)
HubSpot CRM ayuda a las agencias a gestionar relaciones complejas con los clientes gracias a una vista clara y en tiempo real de cada punto de contacto —correos electrónicos, llamadas, oportunidades de venta y soporte—, todo ello organizado en un único cronograma.
Lo que lo distingue es su generador de automatización de flujos de trabajo, que permite a los equipos automatizar acciones como seguimientos, asignación de tareas, captación de clientes potenciales y transiciones entre las distintas fases de las operaciones, sin necesidad de escribir ni una sola línea de código.
Además, la puntuación predictiva de clientes potenciales de HubSpot utiliza la IA para analizar datos históricos de conversión y clasificar a los clientes potenciales en función de su probabilidad de cierre, lo que ayuda a las agencias a dar prioridad a los clientes potenciales más prometedores. El resultado: menos oportunidades perdidas, tiempos de respuesta más rápidos y una visión común entre los equipos de marketing, ventas y Soporte.
Las mejores funciones de HubSpot CRM
- Personaliza las interacciones con los clientes gracias a una información detallada sobre los contactos y su historial
- Resuelve los problemas más rápidamente gracias a los sistemas integrados de gestión de incidencias y soporte.
- Consulta los gráficos que muestran quién está listo para comprar y en qué fase del proceso se encuentra.
- Utiliza plantillas para crear rápidamente correos electrónicos y documentos con un acabado impecable
- Recibe recordatorios de tareas para que nunca te olvides de hacer un seguimiento con un cliente
- Amplía tus capacidades, desde las herramientas básicas gratuitas hasta las funciones avanzadas, sin interrumpir los flujos de trabajo ni tener que volver a formar a los equipos.
Limitaciones de HubSpot CRM
- Interfaz fácil de usar, pero la automatización requiere un tiempo de adaptación
- Las herramientas premium, como la automatización avanzada y la elaboración de informes, pueden resultar costosas
Precios de HubSpot CRM
- Starter: 20 $ al mes por usuario
- Professional: 100 $ al mes por usuario
- Enterprise: 150 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre HubSpot CRM
- G2: No disponible
- Capterra: 4,5/5 (más de 4.300 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre HubSpot CRM?
Una reseña de Capterra dice:
HubSpot CRM nos ha proporcionado una ventaja significativa. Invertir en este CRM no solo ha optimizado nuestra gestión de proyectos, sino que también ha mejorado la comunicación con nuestros clientes y los procesos de ventas.
HubSpot CRM nos ha proporcionado una ventaja significativa. Invertir en este CRM no solo ha optimizado nuestra gestión de proyectos, sino que también ha mejorado la comunicación con nuestros clientes y los procesos de ventas.
📖 Lee también: ClickUp vs. HubSpot: ¿qué herramienta CRM es la mejor?
3. Salesforce Marketing Cloud (la mejor opción para la personalización basada en IA a escala de corporación)
Salesforce Marketing Cloud utiliza la IA de Einstein para ayudar a las grandes agencias y corporaciones a personalizar sus campañas en función del comportamiento de los clientes en tiempo real.
Por ejemplo, su herramienta Einstein Content Selection analiza las interacciones y preferencias anteriores de cada cliente para seleccionar automáticamente la imagen, el asunto o la oferta que mejor funcionan, sin necesidad de pruebas manuales. De este modo, una campaña de venta al por menor puede mostrar dinámicamente el producto A a los clientes que más gastan y el producto B a los que buscan descuentos, todo ello desde la misma plantilla de correo electrónico.
Otras funciones de IA incluyen Einstein Engagement Scoring, que predice qué contactos son más propensos a abrir los correos, hacer clic o darse de baja. Además, selecciona el mejor momento para cada destinatario individual, lo que aumenta las tasas de apertura.
Las mejores funciones de Salesforce Marketing Cloud en la nube
- Supervisa y analiza las conversaciones en redes sociales para conocer mejor a los clientes y a la competencia.
- Llega a los clientes a través de SMS, MMS, notificaciones push y mensajes grupales en los momentos clave.
- Aplica la personalización 1:1 a millones de usuarios, reduciendo las conjeturas y mejorando el rendimiento de las campañas multicanal.
- Combina los datos de correo electrónico, redes sociales, web y dispositivos móviles para optimizar los plazos de las campañas
Limitaciones de Salesforce Marketing Cloud en la nube
- A los nuevos usuarios les puede resultar un poco complicado al principio
- Aunque es muy eficaz, la estructura de costes puede suponer un reto para las agencias más pequeñas o las empresas emergentes.
Precios de Salesforce Marketing Cloud en la nube
- Paquete Starter: 25 $ al mes por usuario
- Plan Professional: 1.500 $ al mes por organización (facturación anual)
- Plan Corporativo: 3.250 $ al mes por organización (facturación anual)
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y opiniones sobre Salesforce Marketing Cloud
- G2: 4,0/5 (más de 4.600 opiniones)
- Capterra: 4,2/5 (más de 523 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Salesforce Marketing Cloud?
Una reseña de Capterra señala:
La capacidad de la plataforma para segmentar audiencias y realizar la automatización de los flujos de trabajo de marketing es muy potente, lo que permite una segmentación precisa y una mayor interacción a través del correo electrónico, las redes sociales y los SMS.
La capacidad de la plataforma para segmentar audiencias y realizar la automatización de los flujos de trabajo de marketing es muy potente, lo que permite una segmentación precisa y una mayor interacción a través del correo electrónico, las redes sociales y los SMS.
📖 Lee también: El mejor CRM para agencias de marketing
4. Zoho CRM (el mejor para la automatización multicanal dentro de un ecosistema integrado)
Zoho CRM destaca por automatizar la interacción con los clientes en todos los canales —correo electrónico, chat en directo, redes sociales y mucho más— dentro de una suite empresarial perfectamente integrada.
Imaginemos que un cliente potencial descarga un libro electrónico de la página web de tu agencia. Zoho CRM crea automáticamente un nuevo registro de contacto, envía un correo electrónico personalizado a través de Zoho Campaigns, programa una indicación para chatear en directo si el cliente potencial vuelve a visitar la página web y registra todas las interacciones, además de puntuar al cliente potencial en función de su nivel de compromiso.
Este tipo de automatización integral ayuda a las agencias a optimizar sus flujos de trabajo de marketing y de equipo de ventas sin tener que cambiar constantemente de herramienta. Como parte del ecosistema más amplio de Zoho —que incluye Zoho Campaigns, Desk y Projects—, el CRM ofrece conexiones nativas que simplifican los flujos de trabajo complejos a un precio competitivo para equipos en expansión.
Las mejores funciones de Zoho CRM
- Personaliza tu panel para destacar las métricas y los informes clave.
- Recibe alertas cuando los clientes realicen acciones concretas, como el envío de formularios o la apertura de correos electrónicos
- Realiza un seguimiento del progreso de las ventas con tablas y gráficos visuales
Limitaciones de Zoho CRM
- Para empezar, es necesario realizar una gran cantidad de ajustes personalizados.
- La interfaz de usuario puede parecer menos moderna que la de los sistemas CRM más recientes y elegantes
Precios de Zoho CRM
- Free
- Plan Estándar: 20 $ al mes por usuario
- Professional: 35 $ al mes por usuario
- Enterprise: 50 $ al mes por usuario
- Ultimate: 65 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (más de 2.700 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 6.900 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho CRM?
Una reseña de Capterra dice:
Zoho CRM es un buen sistema de CRM, pero solo cuando realmente quieres sacar el máximo partido a sus posibilidades necesitas desarrolladores para asegurarte de que puedes conseguir lo que quieres en cuanto a procesos de automatización.
Zoho CRM es un buen sistema de CRM, pero solo cuando realmente quieres sacar el máximo partido a sus posibilidades necesitas desarrolladores que se aseguren de que puedes conseguir lo que quieres mediante procesos de automatización.
5. ActiveCampaign (el mejor para la personalización basada en IA y la automatización avanzada del marketing por correo electrónico)
ActiveCampaign destaca por su capacidad para ajustar automáticamente cuándo se envían los correos electrónicos en función del comportamiento de cada contacto. Utiliza la IA para identificar las franjas horarias en las que es más probable que los usuarios individuales interactúen.
Este nivel de precisión temporal ayuda a las pequeñas y medianas empresas a mejorar las tasas de apertura y los clics sin depender de calendarios de envío estáticos. Además, reduce las conjeturas en la ejecución de las campañas, lo que aumenta las posibilidades de que cada mensaje llegue a su público en el momento adecuado.
Tanto si estás llevando a cabo campañas de goteo, puntuando clientes potenciales o llevando a cabo la automatización de los seguimientos, esta plataforma garantiza que tus mensajes lleguen exactamente cuando deben.
Las mejores funciones de ActiveCampaign
- Crea flujos de trabajo de automatización complejos y campañas de correo electrónico mediante un editor visual de arrastrar y soltar.
- Supervisa y ajusta las campañas en tiempo real con análisis detallados
- Envía mensajes SMS personalizados como parte de los recorridos de automatización de los clientes
- Gestiona las oportunidades de venta y las tareas con un proceso de ventas integrado en el CRM
Limitaciones de ActiveCampaign
- Los costes aumentan a medida que crece tu lista de suscriptores
- Herramientas limitadas para gestionar un proceso de ventas completo
Precios de ActiveCampaign
- Starter: A partir de 15 $ al mes por usuario
- Además: A partir de 49 $ al mes por usuario
- Ventaja: A partir de 79 $ al mes por usuario
- Enterprise: A partir de 145 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (más de 14 000 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 2.500 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre ActiveCampaign?
Aquí tienes la opinión de un usuario de Capterra sobre la herramienta:
Utilicé ActiveCampaign de forma intensiva durante mucho tiempo y dependí en gran medida de sus automatizaciones avanzadas, su sistema de taxonomía dual y su versátil API. Era una herramienta potente que ofrecía una gran flexibilidad y ayudaba a gestionar flujos de trabajo complejos de forma eficaz. Sin embargo, con el tiempo, los precios se volvieron elevados y la plataforma parecía más lenta y complicada de navegar.
Utilicé ActiveCampaign de forma intensiva durante mucho tiempo y dependí en gran medida de sus automatizaciones avanzadas, su sistema de taxonomía dual y su versátil API. Era una herramienta potente que ofrecía una gran flexibilidad y ayudaba a gestionar flujos de trabajo complejos de forma eficaz. Sin embargo, con el tiempo, el precio se volvió elevado y la plataforma me pareció más lenta y complicada de navegar.
6. Creatio (Ideal para agencias que necesitan un CRM personalizable con una sólida automatización de procesos)
Como agencia de marketing, necesitas un CRM que se adapte al ritmo de tus ideas, no uno que te frene con una tecnología compleja. Ahí es donde entra en juego Creatio.
Se trata de una plataforma «low-code» y «no-code» que te permite diseñar y realizar la automatización de los procesos específicos de tu agencia, así como personalizar los flujos de trabajo mediante un generador de tipo «arrastrar y soltar».
Imaginemos que vas a lanzar una nueva campaña de generación de clientes potenciales y necesitas un proceso personalizado para calificar a los clientes potenciales. Con Creatio, tus estrategas de marketing pueden configurar desencadenantes automatizados para pasar a los clientes potenciales de «nueva consulta» a «calificado» tan pronto como se cumplan determinados criterios. Esto permite a tu equipo lanzar campañas de marketing multicanal con una rapidez increíble, configurando secuencias de correo electrónico, desencadenantes de eventos y recorridos del cliente sin escribir ni una sola línea de código. Puedes pasar del concepto a la puesta en marcha en cuestión de horas, no de semanas.
Las mejores funciones de Creatio
- Consolida los datos de los clientes en una vista de 360 grados al agrupar las interacciones, el historial de compras y la actividad en redes sociales en un perfil unificado.
- Visualiza análisis en tiempo real a través de paneles personalizables, lo que te permite obtener información inmediata sobre el rendimiento de las campañas y la productividad del equipo.
- Segmenta a los clientes de forma dinámica utilizando criterios avanzados, como los niveles de interacción y los comportamientos previstos, para mejorar la segmentación.
- Utiliza el análisis basado en IA para comprender a los clientes y orientar las decisiones
- Gestiona los clientes potenciales, segmenta los contactos y analiza el rendimiento de las campañas, todo ello desde un único entorno de trabajo centralizado.
Limitaciones de Creatio
- La flexibilidad de personalización implica una curva de aprendizaje más larga, sobre todo durante la configuración inicial.
- Las funciones avanzadas tienen un coste adicional, lo que lo hace menos adecuado para las empresas emergentes.
- Creatio tiene un número limitado de integraciones con terceros en comparación con la competencia
Precios de Creatio
- Plan Growth: 25 $ al mes por usuario
- Enterprise: 55 $ al mes por usuario
- Ilimitado: 85 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre Creatio
- G2: 4,7/5 (más de 280 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 120 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Creatio?
Una reseña de G2 dice lo siguiente:
Creatio es el CRM más fácil de adoptar [sic] que he visto nunca. Me resulta muy complicado familiarizarme con la mayoría de los sistemas CRM, ya que cuentan con funciones muy completas; sin embargo, con Creatio fue muy sencillo, ya que permite la personalización sin código. Utilizaba Creatio a diario y fue una experiencia fantástica.
Creatio es el CRM más fácil de adoptar [sic] que he visto nunca. Me resulta muy complicado familiarizarme con la mayoría de los sistemas CRM, ya que cuentan con funciones muy completas; sin embargo, con Creatio fue muy sencillo, ya que permite la personalización sin código. Utilizaba Creatio a diario y fue una experiencia fantástica.
📮 ClickUp Insight: Solo el 7 % de los profesionales recurre a la IA principalmente para la gestión y organización de tareas. Esto podría deberse a que las herramientas se limitan a aplicaciones específicas, como calendarios, listas de tareas o aplicaciones de correo electrónico. Con ClickUp, la misma IA potencia tus flujos de trabajo de correo electrónico u otras comunicaciones, tu calendario, tus tareas y tu documentación. Solo tienes que preguntar: «¿Cuáles son mis prioridades de hoy?».
ClickUp Brain buscará en todo tu entorno de trabajo de ClickUp y te indicará exactamente qué tareas tienes pendientes según su urgencia e importancia. ¡Así de sencillo, ClickUp agrupa más de 5 aplicaciones en una sola «superapp»!
7. Apptivo (la mejor opción como CRM modular con gestión de proyectos para agencias pequeñas)
Apptivo destaca por su diseño modular, que permite a las agencias seleccionar y combinar exactamente las herramientas que necesitan —como CRM, facturación, servicio de asistencia y gestión de proyectos— en una única interfaz.
Por ejemplo, una agencia creativa puede gestionar los clientes potenciales mediante la aplicación de CRM, realizar el seguimiento de los entregables de los clientes en la aplicación de Proyectos y generar facturas desde la misma plataforma, sin necesidad de cambiar de herramienta ni integrar software de terceros.
Esta estructura permite a los equipos pequeños mantener una estructura ágil, reducir los costes de software y crecer de forma gradual añadiendo aplicaciones solo cuando se necesitan nuevas funciones. Se trata de un sistema flexible y «todo en uno» adaptado a las necesidades operativas en constante crecimiento.
Las mejores funciones de Apptivo
- Asigna tareas, comparte novedades y colabora con tu equipo en tiempo real
- Mantén la información de los clientes centralizada para evitar la dispersión de datos y la confusión.
- Personaliza el CRM de manera personalizada según tus flujos de trabajo sin necesidad de conocimientos técnicos.
- Dirige automáticamente los clientes potenciales al equipo de ventas adecuado
- Utiliza las herramientas integradas para presupuestos, facturación y seguimiento financiero
Limitaciones de Apptivo
- Aunque es funcional, carece del diseño elegante de los CRM más recientes.
- Las personalizaciones suelen requerir la ayuda de un programador
- Apptivo no ofrece un plan gratuito.
Precios de Apptivo
- Lite: 20 $ al mes por usuario
- Premium: 30 $ al mes por usuario
- Ultimate: 50 $ al mes por usuario
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y opiniones sobre Apptivo
- G2: 4,4/5 (más de 200 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 700 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Apptivo?
Una reseña de G2 dice:
Hemos podido personalizar la nomenclatura y la estructura de los módulos individuales para que se adapten mejor a nuestro entorno de trabajo y a nuestro sector. Dispone de vistas tanto web como para dispositivos móviles, lo que permite utilizar el producto fácilmente desde cualquier lugar.
Hemos podido personalizar la nomenclatura y la estructura de los módulos individuales para que se adapten mejor a nuestro entorno de trabajo y a nuestro sector. Dispone de vistas tanto web como para dispositivos móviles, lo que permite utilizar el producto fácilmente desde cualquier lugar.
8. Salesmate (el mejor para la automatización del proceso de ventas sobre la marcha)
Salesmate agiliza la gestión de operaciones para pequeños equipos de ventas gracias a un proceso de ventas intuitivo que realiza el seguimiento del progreso y automatiza los seguimientos sin comprometer la facilidad de uso.
Desde el registro de llamadas hasta la programación de recordatorios, el sistema mantiene los flujos de trabajo en marcha, sin distraer de las actividades de venta.
La aplicación móvil lleva esa simplicidad al trabajo sobre el terreno, permitiendo a los comerciales actualizar operaciones, enviar correos electrónicos y acceder a los datos de los clientes entre reuniones.
Las mejores funciones de Salesmate
- Reduce la entrada manual de datos mediante la automatización de los flujos de trabajo, las secuencias de ventas y la captación de clientes potenciales.
- Realiza llamadas directamente desde el CRM gracias a sus funciones de llamada integradas
- Realiza el seguimiento de los clientes potenciales con un proceso de ventas visual y de «arrastrar y soltar»
- Crea secuencias de ventas personalizadas para automatizar las campañas de captación de clientes
- Genera informes detallados sobre el rendimiento de las ventas y el estado del canal de ventas
- Sincronízalo con herramientas como el correo electrónico, los calendarios y las aplicaciones de marketing
Limitaciones de Salesmate
- La aplicación móvil no ofrece todas las funciones disponibles en la versión de escritorio.
- No ofrece un plan Free
Precios de Salesmate
- Básico: 29 $ al mes por usuario
- Plan Pro: 49 $ al mes por usuario
- Plan Empresa: 79 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre Salesmate
- G2: 4,6/5 (más de 90 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 90 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Salesmate?
Una reseña de G2 dice:
La interfaz intuitiva y el sólido conjunto de funciones de Salesmate facilitan enormemente la gestión de nuestro proceso de ventas. Las funciones de automatización nos ahorran mucho tiempo, lo que nos permite centrarnos más en cerrar acuerdos. La integración con otras herramientas que utilizamos es perfecta, lo que mejora nuestra productividad general.
La interfaz intuitiva y el sólido conjunto de funciones de Salesmate facilitan enormemente la gestión de nuestro proceso de ventas. Las funciones de automatización nos ahorran mucho tiempo, lo que nos permite centrarnos más en cerrar acuerdos. La integración con otras herramientas que utilizamos es perfecta, lo que mejora nuestra productividad general.
9. Pipedrive (el mejor para la gestión visual del proceso de ventas)
Pipedrive se basa en un proceso de ventas claro y visual que ayuda a los equipos a gestionar los acuerdos sin perderse en la complejidad. Cada fase es personalizable, lo que facilita la adaptación del proceso de ventas a la estrategia comercial de tu agencia.
Todo está organizado en una sola vista, desde el seguimiento del progreso hasta la configuración de recordatorios para los seguimientos, para que tu equipo pueda centrarse en hacer avanzar los acuerdos en lugar de tener que hacer malabarismos con distintos sistemas.
Gracias a una automatización sencilla y a las útiles sugerencias de la IA, Pipedrive reduce las fricciones en el flujo de trabajo de ventas. Resulta especialmente eficaz para las agencias que buscan una estructura sin la carga que supone un CRM pesado.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Visualiza y gestiona los acuerdos con un proceso de ventas sencillo mediante la función de arrastrar y soltar
- Personaliza los flujos de trabajo y los informes para adaptarlos a los procesos de tu agencia.
- Interactúa con los clientes potenciales mediante herramientas integradas de correo electrónico y comunicación
- Realiza la automatización de los seguimientos para mantener los acuerdos en marcha
- Conéctate con herramientas como el correo electrónico, el chat y las aplicaciones de contabilidad
- Prioriza los acuerdos en una sola vista para que nada se te escape
Limitaciones de Pipedrive
- No ofrece una opción gratuita.
- Las opciones de personalización son limitadas para empresas con necesidades o flujos de trabajo complejos.
- Los análisis avanzados y la información basada en IA solo están disponibles en las suscripciones de nivel superior.
Precios de Pipedrive
- Essential: 19 $ al mes por usuario
- Avanzado: 34 $ al mes por usuario
- Professional: 64 $ al mes por usuario
- Power: 74 $ al mes por usuario
- Enterprise: 99 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre Pipedrive
- G2: 4,3/5 (más de 2.500 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 3.000 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pipedrive?
Esta es la opinión de un usuario de G2:
La interfaz de usuario es extremadamente sencilla y permite tener una vista rápida de tu proceso de ventas. También puedes personalizar la barra lateral para eliminar todo lo que no sea relevante, lo que proporciona una interfaz muy limpia en comparación con otros CRM
La interfaz de usuario es extremadamente sencilla y permite tener una vista de un solo vistazo de tu proceso de ventas. También puedes personalizar la barra lateral para eliminar todo lo que no sea relevante, lo que proporciona una interfaz muy limpia en comparación con otros CRM
10. Freshsales (el mejor para la priorización de clientes potenciales basada en IA)
Freshsales se centra en lo que más necesitan los equipos de ventas: una vista clara de qué clientes potenciales merece la pena perseguir. Su sistema de puntuación de clientes potenciales, basado en IA, analiza las señales de interacción y los datos históricos para identificar a los clientes potenciales de mayor potencial, lo que ayuda a los comerciales a centrar su tiempo en lo que realmente importa.
En lugar de realizar un seguimiento manual de las interacciones o intentar adivinar los niveles de interés, los usuarios pueden confiar en los análisis predictivos del sistema para orientar los seguimientos y distribuir los esfuerzos de forma más eficaz. El resultado es un proceso de ventas más eficiente que minimiza los contactos inútiles y mejora las tasas de conversión.
Las mejores funciones de Freshsales
- Utiliza la aplicación móvil para acceder a tu CRM desde cualquier lugar
- Automatiza tareas rutinarias como los seguimientos y los recordatorios
- Interactúa con los clientes potenciales a través de múltiples canales, como el teléfono, el correo electrónico, el chat y los SMS.
- Realiza un seguimiento de todas las interacciones con los clientes —correos electrónicos, llamadas, chats— en un solo lugar
- Utiliza los datos generados por la IA para personalizar los mensajes y potenciar la interacción
- Realiza un seguimiento del rendimiento de las ventas con informes y paneles en tiempo real
Limitaciones de Freshsales
- El ajuste de flujos de trabajo complejos puede suponer una curva de aprendizaje
- Aunque tiene conexión con aplicaciones populares, no cuenta con un mercado muy amplio.
- Es posible que Freshsales no ofrezca tantas opciones de personalización avanzada como otros CRM.
Precios de Freshsales
- Free
- Growth: 9 $ al mes por usuario
- Plan Pro: 39 $ al mes por usuario
- Enterprise: 59 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre Freshsales
- G2: 4,5/5 (más de 1.200 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 600 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Freshsales?
Una reseña de G2 dice lo siguiente:
La gestión del proceso de ventas y de los contactos de la plataforma ha mejorado la forma en que gestionamos nuestras relaciones con los clientes. Sobre todo, me gusta que Freshsales me ofrezca las herramientas que necesito sin abrumarme con demasiadas opciones. Por ejemplo, otro CRM que barajé tenía más de 45 aplicaciones, pero era imposible que las utilizara todas. En cierto modo, me parecía que intentar aprender a utilizarlas sería una distracción, así que elegí Freshsales porque me ofrece todo lo que necesito.
La gestión del proceso de ventas y de los contactos de la plataforma ha mejorado la forma en que gestionamos nuestras relaciones con los clientes. Sobre todo, me gusta que Freshsales me ofrezca las herramientas que necesito sin abrumarme con demasiadas funciones. Por ejemplo, otro CRM que barajé tenía más de 45 aplicaciones, pero era imposible que las utilizara todas. En cierto modo, me parecía que intentar aprender a utilizarlas sería una distracción, así que elegí Freshsales porque me ofrece todo lo que necesito.
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