Una herramienta CRM (gestión de las relaciones con los clientes) es fundamental para la mayoría de las empresas de hoy en día. No se trata solo de una base de datos inerte de clientes potenciales y existentes, sino de un elemento clave del Business que lleva a los desconocidos por el camino de convertirse en clientes satisfechos y leales.
Por supuesto, una herramienta es sólo eso.🛠️ Cuando se trata de maximizar el retorno de la inversión en marketing, se necesita algo más. Necesita un plan.
Ahí es donde entran en juego las campañas de CRM. Las campañas de CRM eficaces, que se basan en la investigación de clientes y en una estrategia de marketing sólida, le ayudan a cerrar más tratos y a cultivar relaciones duraderas con los clientes.
Hablemos de lo que hace valiosas a las campañas de CRM, veamos ejemplos de campañas de CRM y descubramos cómo crear campañas ganadoras Estrategias de CRM que convierten clientes potenciales fríos en compradores habituales.
Pero primero, aquí están los fundamentos.
¿Qué es una campaña CRM?
Una campaña CRM es una serie coordinada de acciones de marketing que utilizan Software CRM para gestionar las interacciones con los clientes actuales y potenciales. Estas campañas analizan los datos de los clientes, personalizan la comunicación y fomentan una relación a largo plazo con su base de clientes para mejorar la retención e impulsar el crecimiento de las ventas.
Básicamente, una campaña de CRM es una campaña de marketing hiperpersonalizada y dirigida a los clientes potenciales de su base de datos de CRM. Por ejemplo, los correos electrónicos de bienvenida y de prueba para sus clientes potenciales y clientes son ejemplos de campañas de CRM.
Algunas características comunes de una campaña CRM son:
- Público: Estas campañas se utilizan para dirigirse a clientes potenciales y clientes que ya conocen su empresa y su servicio
- Intención: Las campañas de CRM se utilizan para retener a los usuarios y aumentar los ingresos mediante la venta cruzada y la venta de servicios y productos relacionados
- Canales: Los canales utilizados dependen de su software de CRM e incluyen correo electrónico directo, redes sociales y anuncios
- KPI: El intento correcto de una campaña de CRM se analiza utilizando métricas como el compromiso, la conversión y la retención
Ventajas de realizar campañas de CRM
A Sistema CRM tiende un puente entre los equipos de atención al cliente, marketing y ventas y los une en pos de unas metas comunes: captación, conversión y retención de clientes. Por este motivo, las campañas de CRM, cuando se llevan a cabo correctamente, son muy eficaces.
Estas son las principales ventajas de utilizar un software CRM para llevar a cabo sus campañas de marketing:
- Centralización: Como el software CRM gestiona y almacena la información de los clientes, ejecutar sus campañas dirigidas a través de él es más fácil que utilizar una herramienta diferente. De este modo, no tendrá que mantener múltiples registros de perfiles de clientes e interacciones
- Colaboración: A menudo, los equipos de ventas, marketing e incluso producto tienen que trabajar juntos en una campaña. Como la mayoría de los buenosHerramientas CRM vienen con funciones básicas de gestión de proyectos, es fácil colaborar con varios usuarios y garantizar quela eficacia de los procesos 🤝
- Personalización: Un sistema CRM le permite segmentar a sus clientes en función de criterios predeterminados y añadirlos a flujos de trabajo personalizados para que cada punto de contacto de comunicación sea relevante para ellos
- Información sobre los clientes: El software de CRM incluye funciones avanzadas de elaboración de informes que generan información sobre las interacciones y el rendimiento de las campañas, ayudándole a perfeccionar los objetivos y los mensajes
- Objetivos específicos: Los datos de sus campañas de CRM no sólo le ayudan a comprender mejor a sus clientes actuales, sino que también le ayudan a puntuar clientes potenciales y predecir qué perfiles de clientes tienen más probabilidades de convertirse en clientes de pago
Las campañas de CRM bien ejecutadas pueden contribuir en gran medida a captar clientes, fidelizarlos y aumentar su valor de por vida.
Ejemplos de campañas de CRM con éxito
Ahora que hemos visto las ventajas de las campañas de CRM, veamos algunos ejemplos de campañas de CRM bien terminadas. Las campañas de CRM pueden utilizarse en todas las fases del recorrido del cliente. Aquí tiene algunas ideas sobre cómo puede incorporar campañas de CRM en las diferentes fases del embudo:
- Parte superior del embudo: Boletines por correo electrónico, anuncios en redes sociales con contenido de liderazgo de pensamiento e invitaciones a seminarios web con expertos del sector
- Mitad del embudo: Correos electrónicos sobre pruebas gratuitas, contenido interactivo como calculadoras y herramientas gratuitas, y anuncios de retargeting
- Parte inferior del embudo: Campañas de goteo sobre su servicio, demostraciones de productos y ofertas por tiempo limitado
No sólo esto, también puede utilizar campañas de CRM después de cerrar un trato: para incorporar clientes, solicitar testimonios y compartir actualizaciones de productos.
Estas son algunas de las formas en las que puede utilizar las funciones de su software CRM para profundizar en sus relaciones con los clientes.
Correos electrónicos desencadenantes
Los correos electrónicos desencadenantes, el tipo más común de campaña de CRM, se envían a sus clientes potenciales y clientes en diferentes fases de su viaje. ✉️They se utilizan mucho en Estrategia CRM B2B y las empresas suelen enviar entre uno y cinco correos electrónicos al mes.
Un buen software CRM tiene automatización de correo electrónico incorporada que le ayuda a segmentar su lista de clientes para que reciban correos electrónicos altamente contextuales y personalizados.
Algunos ejemplos de correos electrónicos desencadenantes en campañas de CRM son:
- Correos electrónicos de incorporación con documentos de ayuda y otros consejos para garantizar una experiencia de cliente fluida. Por ejemplo, Twist, una herramienta de comunicación asíncrona para el trabajo, envía a los usuarios un mensaje de ayuda de tipoconsejo de productividad todos los días de la primera semana
vía Giro
- Flujos de trabajo de nutrición de clientes potenciales para compartir contenido de liderazgo intelectual, presentaciones de productos y mucho más para captar clientes potenciales a través del embudo de ventas. Este es un ejemplo de Anrok, una solución de automatización de impuestos sobre ventas para empresas de SaaS
vía Anrok
- Campañas de reactivación para incentivar a los clientes a volver a unirse a su plataforma o servicio. Algunas empresas que han dominado estas campañas son Spotify, Duolingo y Grammarly
vía Spotify
- Correos electrónicos de venta cruzada y upselling basados en el historial de compras y el comportamiento de un cliente, con la intención de que cambie a un plan superior o a otro servicio. Por ejemplo, este correo electrónico de Zapier no solo describe las ventajas de automatizar los flujos de trabajo, sino que también anima sutilmente a los usuarios a cambiar a un plan superior para que puedan beneficiarse de esta automatización
vía Zapier
- Campañas de hitos para ofrecer a los clientes regalos o descuentos especiales por sus cumpleaños u otros hitos relacionados con tu servicio. Este es un ejemplo de HelloTalk, que celebra los 100 días de un usuario en su app
vía HelloTalk
- Programas de fidelización para mostrar su agradecimiento a los clientes potentes y fomentar su fidelidad. Algunos ejemplos son Starbucks Rewards, Emirates Skywards, etc
vía Starbucks En función del tipo de empresa y de la plataforma utilizada, existen infinitas Plantillas de campañas CRM en línea que puede utilizar para diseñar campañas relevantes.
Formularios web
Revise el rendimiento de sus empleados con una plantilla de formulario web sencilla y fácil de usar.
Otra función útil de la mayoría de los plataformas CRM de marketing son los formularios web. Siempre que cree contenido cerrado -libros, libros blancos, herramientas gratuitas- o una página de aterrizaje, puede utilizar estos formularios web para obtener información sobre clientes potenciales.
La información de los clientes potenciales se sincroniza automáticamente con su herramienta de CRM, de modo que puede añadir estos clientes potenciales a diferentes flujos de trabajo e interactuar con ellos adecuadamente.
Muchas empresas de SaaS, como HubSpot, Salesforce o Cvent, recopilan los datos de los visitantes mediante formularios web antes de proporcionarles acceso a sus contenidos de formato largo y herramientas gratuitas.
Campañas de retargeting en redes sociales
El software CRM también brilla en los anuncios en redes sociales y las campañas de retargeting. La mayoría de las herramientas de CRM tienen una función de CRM social que le permite integrar su CRM con sus cuentas de redes sociales para alimentar las relaciones con los clientes.
Estas son algunas de las formas en que estas herramientas pueden ayudar:
- Obtener datos de los clientes sobre los gustos e intereses de sus seguidores y personalizar su comunicación
- Cree audiencias personalizadas para sus anuncios en redes sociales utilizando la información de los clientes de su base de datos de CRM
- Volver a segmentar a los visitantes del sitio web con anuncios sociales dinámicos para animarles a comprar
Aunque tanto LinkedIn como Facebook ofrecen a las empresas muchas formas de reorientar a los visitantes de su sitio web, añadir un CRM social a la mezcla mejorará sus posibilidades.
Cómo crear una campaña de CRM sólida
Una campaña de CRM requiere muchas cosas, desde decidir las metas de la campaña hasta segmentar el público y ajustar los flujos de trabajo. Pero, ¿y si pudiera hacer todo eso y mucho más en un solo lugar?
Algunos de los equipos de marketing con mejores resultados del mundo utilizan ClickUp para marketing para gestionar sus campañas de CRM de principio a fin. Pero antes de ponerse manos a la obra, aquí tiene algunas tareas básicas que debe completar:
- Sincronice los datos de su formulario web con su herramienta CRM, o utilice formularios web proporcionados por CRM para la sincronización automática
- Revise su base de datos CRM para asegurarse de que está actualizada con los datos más recientes y precisos
- Integre su software de CRM con el software de terceros necesario para capturar toda la información importante de los clientes en su base de datos de CRM. Esto debería incluir análisis del sitio web, citas del calendario y detalles de compatibilidad con el cliente para ofrecerle una vista de 360 grados de todas las interacciones con el cliente
Elabore la estrategia de su campaña de CRM
A continuación, debe crear un documento de estrategia exhaustivo para su campaña de CRM. Su estrategia debe establecer lo siguiente:
- La meta general de su campaña: ¿Se trata de captar clientes potenciales, incorporar clientes, fidelizar o algo más?
- Alineación con las metas generales de la empresa y los ingresos
- El DRI (responsable directo) de la campaña
- Los equipos internos que participarán en la campaña y sus contribuciones previstas
- El calendario y el calendario de la campaña
- El público objetivo y cualquier información adicional sobre el cliente que necesite
- El plan de contenidos y la cadencia del flujo de trabajo
Cómo ayuda ClickUp
organice sus campañas CRM con ClickUp
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características Documentos de ClickUp es una herramienta versátil repleta de funciones de brainstorming como Pizarras y Mapas mentales que resultan útiles a la hora de elaborar el plan estratégico de la campaña. Añada el documento de estrategia a una carpeta del equipo y compártalo con todas las partes interesadas para que todos puedan colaborar en la elaboración de la estrategia de la campaña de CRM.
Sugerencia de bonificación: Cree una plantilla personalizada de sus documento de estrategia y duplicarlo para todas las futuras campañas de CRM.
Cree una plantilla maestra de su documento de estrategia de campaña CRM para reutilizarlo en campañas
Crear proyectos y tareas
El siguiente paso es dividir su documento de estrategia en tareas y subtareas procesables, como por ejemplo
- Asignar un presupuesto y otros recursos
- Redacción de correos electrónicos para la campaña
- Diseñar los elementos creativos de la campaña
- Creación de contenidos de compatibilidad, como blogs y libros electrónicos
- Ajuste de desencadenantes y flujos de trabajo
- Seguimiento de los comentarios de los clientes y puntuación de los clientes potenciales
- Ajuste de paneles para el seguimiento de los KPI de la campaña
Cada una de estas tareas debe tener un DRI y una fecha límite. También puede incluir información como dependencias, niveles de prioridad y detalles de la tarea.
Cómo ayuda ClickUp
Mantenga a sus compañeros de equipo actualizados en todo momento con el diseño de vista de tareas de ClickUp
Como app, gestión de proyectos clickUp tiene todas las herramientas que necesitas para hacer un seguimiento de las tareas de tu campaña en tiempo real. Estas funciones harán que seguimiento de tareas más rápido y sencillo:
- Sprints semanales para realizar un seguimiento de los KPI de su campaña, como las tasas de apertura de correo electrónico, los ingresos generados, etc
- Objetivos de verdadero o falso para comprobar si un equipo de ventas ha realizado el seguimiento de un cliente potencial
- Grupos de tareas para visualizar el progreso acumulado
- Campos personalizados de tareas y estados para añadir y realizar un seguimiento de la información de nicho
- Automatización para ocuparse de tareas repetitivas como la creación de resúmenes semanales
- ClickUp AI acrear resúmenes de tareas y poner al día a los miembros de los equipos de marketing y ventas sobre el progreso de las campañas
Consejo de bonificación: Añade vídeos o clips de grabación de pantalla a las descripciones de las tareas para dar más contexto a los compañeros de equipo.
Segmente el público de su campaña
Ahora que ha completado la fase de planificación de su campaña de CRM, es el momento de comenzar la ejecución.
Empiece por crear una lista de destinatarios.
Puede hacerlo segmentando su base de datos de clientes mediante atributos predefinidos. Estos atributos son los "desencadenantes" para añadir un cliente al flujo de trabajo de su campaña.
Cómo ayuda ClickUp
personalice su flujo de trabajo con estados de tarea personalizados en ClickUp_
En ClickUp CRM con ClickUp CRM, puede filtrar su base de datos de clientes utilizando información de campo, etiquetas y estados. Supongamos que está realizando una campaña de upselling. En ese caso, puede crear una lista segmentada de clientes que hayan superado una métrica de ingresos específica o de clientes que hayan sido usuarios activos durante un periodo determinado y dirigirse a ellos.
Algunos criterios comunes que puede utilizar para segmentar su base de datos de clientes son:
- Información demográfica como su edad, cumpleaños, sexo u otros datos personales
- Información de comportamiento, como si han reactivado su suscripción, la han cancelado o han comprado un servicio
- Información empresarial como el número de empleados, el tamaño de la empresa o el sector
Consejo extra: Utilice Automatizaciones ClickUp para segmentar su audiencia de forma dinámica y enviarles correos electrónicos y mensajes de marketing personalizados basados en interacciones en tiempo real. Por ejemplo, si alguien adquiere un plan superior después de su primer correo electrónico, envíele un correo de agradecimiento; si no lo ha hecho, envíele un segundo aviso.
Cree correos electrónicos y otros contenidos
El siguiente paso es crear su repositorio de contenidos, ya sean correos electrónicos, recursos adicionales como libros electrónicos y libros blancos, o vídeos de demostración de productos. Si crea este contenido utilizando diferentes herramientas, puede añadir los enlaces respectivos a su herramienta de gestión de proyectos para que sus compañeros de equipo puedan acceder a ella.
Cómo ayuda ClickUp
utilice las funciones de IA de ClickUp para mejorar su escritura_
¿No quiere crear contenido desde cero? Deje que ClickUp AI sea tu compañero de ideas. Utilícelo para crear y editar contenidos, corregir errores gramaticales, modificar el tono de voz y mucho más.
Consejo extra: Localice sus correos electrónicos utilizando la función de traducción de ClickUp AI para obtener un mayor impacto y resonancia cuando realice campañas regionales.
Creación y automatización de flujos de trabajo
Ahora que ya ha sentado las bases, es el momento de ensamblarlo todo. Cree campañas de correo electrónico en su CRM, configure sus flujos de trabajo y automatice las acciones de seguimiento en función de la respuesta del cliente.
Cómo le ayuda ClickUp
asigne tareas y envíe correos electrónicos a los miembros del equipo desde la vista de tareas de ClickUp
En Correo electrónico en la app ClickUp es un creador de campañas versátil que le permite generar flujos de trabajo de correo electrónico desde ClickUp. Puede enlazarlo a su proveedor de correo electrónico, redactar y programar correos electrónicos y ejecutar flujos de trabajo de automatización de correo electrónico.
Sugerencia adicional: Cree una vista "Tablero" de todos sus clientes basada en los estados del flujo de trabajo para ver en qué fase de la campaña de CRM se encuentran sus clientes.
Configure paneles para el seguimiento de los KPI
Ahora pasamos al último paso: la creación de paneles e informes para el seguimiento y la visualización del progreso de su campaña. Dado que la mayoría de las campañas de CRM se desarrollan durante un periodo prolongado, puede utilizar estos análisis para perfeccionar su campaña y mejorar su eficacia.
La (elaboración de) informes detallados sobre el intento correcto de su campaña también contribuirá en gran medida a conseguir la aprobación de las partes interesadas para campañas avanzadas o más recursos en el futuro.
Cómo ayuda ClickUp
Obtenga una Panorámica del progreso de su proyecto con Cuadros de Mando ClickUp personalizados
ClickUp proporciona funciones de elaboración de informes en tiempo real y de visualización de datos avanzados que puede utilizar para realizar un seguimiento del progreso de su campaña. Esto incluye detalles como clientes potenciales en proceso, ingresos generados y mucho más. También puede crear gráficos personalizados para ver los informes exactamente como desee.
Consejo extra: Cree un Panel ClickUp con tablas y gráficos personalizados para ver el seguimiento del proyecto de su campaña y el progreso semanal de la misma en el mismo lugar.
Campañas CRM más inteligentes con ClickUp
Aunque las campañas de CRM pueden ayudarle a captar, fidelizar y retener clientes, mucho depende de la plataforma de CRM que elija. Por ejemplo, ¿está buscando una plataforma de herramienta CRM personal o una Herramienta CRM SaaS ? Además, ¿su herramienta de CRM es sólo un lugar para ver su base de datos de clientes, o su equipo la utilizará para alimentar clientes potenciales y hacer un seguimiento de los proyectos?
Si se encuentra en las primeras fases de crecimiento de su empresa, siempre es aconsejable elegir un software de CRM que se adapte a su negocio; de este modo, podrá utilizar sus funciones avanzadas a medida que su empresa crezca.
Para muchos profesionales del marketing, la búsqueda termina con ClickUp CRM . Se trata de una herramienta todo en uno que gestiona sus campañas de CRM e incluye funciones como la gestión de proyectos y documentos en un único panel. Con ClickUp CRM, su equipo nunca tendrá que cambiar entre varias herramientas.
Regale ClickUp ¡pruébalo hoy mismo!