Hemos recorrido un largo camino desde la alfabetización de las personas en las libretas de direcciones y la programación de citas marcando números de teléfono. Hoy en día, nuestra red abarca correos electrónicos, apps de programación y redes sociales.
Las empresas modernas utilizan herramientas de CRM para organizar a sus clientes potenciales, clientes, socios y proveedores en una única plataforma. El software CRM personal ayuda a hacer lo mismo con los particulares: organizar y diferenciar las relaciones profesionales de las personales o privadas.
¿Quién puede beneficiarse de un sistema personal de gestión de las relaciones con los clientes?
- Los particulares que deseen crear una agenda digital para organizar mejor sus contactos y gestionar sus relaciones. Por ejemplo, actualizar la información de contacto con los datos más recientes, añadir recordatorios de cumpleaños al calendario, etc.
- Soloprenuers, propietarios de empresas individuales, tienen un montón de relaciones divididas entre la vida personal y profesional que querrán clasificar o etiquetar en consecuencia
- Pequeñas empresas o propietarios de tiendas que no necesitan los servicios de un CRM profesional
Hemos analizado detenidamente varias herramientas de software de CRM personal y sus funciones, pero antes, esto es lo que debe buscar en un CRM personal.
¿Qué debe buscar en un software de CRM personal?
Un CRM personal almacena tus contactos, clasifica tu red y agiliza la comunicación sincronizándola con tu correo electrónico y apps de mensajería y, a veces, con tus cuentas de redes sociales.
Elimina el estrés de mantenerse informado y organizado para que pueda centrarse en construir y fomentar relaciones auténticas y de alta calidad. Y aún hay más:
1. **Organización de contactos
Una función estándar de los CRM personales: almacenar tus contactos y mantenerlos actualizados. Un buen CRM debería sincronizarse con tu teléfono, correo electrónico y clientes de mensajería para organizar tu red en un solo lugar.
2. Etiquetado y agrupación
Un software CRM personal que te permita clasificar tus contactos en distintos niveles -profesional o personal, cliente o vendedor, posible cliente o socio- te ayuda a agruparlos. Puedes consultar una lista concreta en cualquier momento.
3. Vistas personalizables
El sistema CRM debe ser lo suficientemente fácil de personalizar y configurar. Debería poder mostrarle múltiples vistas, como listas, tablas o tableros.
4. **Acceso remoto u offline
El CRM debe presentar la información en todos los dispositivos sin conexión (a internet), y sincronizarse una vez conectado.
5. Programación, seguimientos y recordatorios de citas
Una sencilla consola que le ayuda a programar citas, seguimientos y establecer recordatorios mantendrá sus días y semanas al día.
6. Flujos de trabajo y gestión de tareas
Funciones añadidas en algunas apps de CRM personal, flujos de trabajo personalizados y listas de tareas para ayudarle a estar al tanto de sus tareas.
Muchos programas de CRM personal tienen funciones adicionales como automatización, integraciones, análisis y seguimiento de las comunicaciones.
Los 10 mejores software de CRM personal para usar en 2024
Dada la gran cantidad de herramientas de CRM personal que existen, puede resultar un poco difícil elegir la mejor. Hemos recopilado una lista de las herramientas más populares del mercado y todo lo que necesitas saber sobre ellas.
1. ClickUp
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Cree y gestione múltiples bases de datos con ClickUp CRM
Además de ser una plataforma de gestión de proyectos y colaboración, las funciones del CRM personal de ClickUp le permiten ver todas las relaciones con los clientes en un solo lugar. La herramienta de CRM personal organiza sus contactos en un sistema escalable de carpetas y listas, ayudándole a agrupar su base de contactos según sus preferencias.
Además, los más de 50 widgets del panel de ClickUp le ayudan a obtener información en tiempo real de su base de datos de clientes. Además, ClickUp le ayuda a identificar prioridades y a actuar sistemáticamente en consecuencia.
Con ClickUp, también puede estructurar sus elementos de prioridad como tareas subtareas y listas de control y pulsa tu botón metas de productividad diaria . Por ejemplo, digamos que quieres llegar al menos a diez contactos diarios para cumplir sus metas empresariales clickUp puede ayudarle a conseguirlo.
Una vez que sus contactos están organizados, ClickUp le ayuda a mantenerse al tanto de sus áreas de interés clave con una lista de tareas pendientes por contacto.
Mejore la colaboración y la comunicación en equipo con la plantilla de plan de comunicación de ClickUp
Esto es muy útil cuando crear un plan de comunicación para un grupo de contactos. Por ejemplo, este programa gratuito, gratuito/a Plantilla de plan de comunicación ClickUp le ayuda a elaborar un plan de comunicación de forma sistemática y rápida.
Hay una plantilla lista para usar Plantilla ClickUp CRM para darle una ventaja. Utilice esta plantilla gratuita, gratuita/a
/ref/ /blog?p=38108 Plantilla CRM /%href/
para almacenar todos sus contactos en una ubicación central, actualizar sus datos de contacto y acceder a ellos desde cualquier lugar.
Mejore sus estrategias de CRM con la plantilla Simple CRM de ClickUp
ClickUp Mejores funciones
- Organización de contactos: Organiza tus contactos en carpetas y listas. Comparta proyectos con sus clientes y establezca permisos personalizados para gestionar el acceso
- Seguimiento de pedidos: Añade campos personalizados para hacer un seguimiento de tus pedidos y clientes potenciales, puntúalos y genera informes para un análisis más inteligente
- Toma notas: Escribe ideas al instante desde un escritorio, móvil o navegador web
- Etiquetar y filtrar: Añade etiquetas a tus contactos para encontrar y clasificar fácilmente cualquier tarea o cuenta
- Añade datos geográficos: Haz uso del campo de ubicación para ver dónde se encuentran tus clientes y contactos rápidamente
- Gestiona correos electrónicos: Envía y recibe correos electrónicos directamente sin tener que cambiar de aplicación
- Trabaja sin conexión: Trabaja entre dispositivos y, cuando sea necesario, sin conexión
- App, aplicación móvil : Añade tareas y crea recordatorios y notas sobre la marcha
Utilice ClickUp AI para escribir más rápido, resumir y pulir textos, generar respuestas de correo electrónico, etc
- ClickUp AI : Utiliza IA para generar listas de tareas, resumir notas y crear recordatorios
- Integración de la pila tecnológica : Integre fácilmente las herramientas que ya utiliza para la comunicación o la colaboración
Limitaciones de ClickUp
- Los nuevos usuarios pueden tardar un poco en familiarizarse con la herramienta
Precios de ClickUp
- Free Forever: gratis, gratuito/a
- Ilimitado: 7 $/mes por usuario
- Empresa: 12 $/mes por usuario
- ClickUp AI puede añadirse a cualquier espacio de trabajo por 5 $ por miembro
Empresa: contacto Equipo de ventas
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4.7/5 (9000+ opiniones)
- **Capterra 4.7/5 (3.900+ opiniones)
2. Contactos
vía Contactos Sincronizar los contactos automáticamente es una gran comodidad, y el CRM personal Contacts+ ayuda a crear una agenda digital unificada en todos los dispositivos. La función más destacada de Contacts+ es su capacidad para escanear y guardar tarjetas de empresa.
¿El inconveniente? Contacts+ es relativamente nueva y una desconocida por su presencia en Internet. Esto es evidente por el número relativamente bajo de usuarios que lo han analizado en sitios como G2 y Capterra.
Contacts+ Mejores funciones
- Notas y etiquetas: Organiza tus cuentas con notas y etiquetas para facilitar la clasificación
- Búsqueda granular: Encuentra contactos rápidamente con las opciones de búsqueda avanzada
- Escaneado de tarjetas de visita : Guarda información sobre tus contactos rápidamente escaneando sus tarjetas de empresa
- Duplicación: Detecta y elimina cuentas duplicadas
Contactos+ Limitaciones
- Personalización limitada en cuanto a temas y fuentes
- No le vendría mal una interfaz de usuario más intuitiva
- La versión gratuita tiene un máximo de 1000 contactos
Contacts+ Precios
- Free: gratis, gratuito/a
- Premium: 9,99 $/mes por usuario
- Equipos: 12,99 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Contacts+
- G2: 4,4/5 (más de 10 opiniones)
- **Capterra 2.8/5 (8+ opiniones)
3. Seguimiento
a través de Seguimiento CRM Recordatorios y funciones de seguimiento son dos funciones a buscar en aplicaciones CRM personales. Con FollowUp, programe sus respuestas y ajuste recordatorios para tareas clave. Por instancia, usted puede ajustar recordatorios para que tú mismo realices el seguimiento de tus conversaciones importantes por correo electrónico.
Esta herramienta de CRM personal facilita la gestión de su correo electrónico: ¡gestione sus relaciones desde su bandeja de entrada!
La única pega es que el precio de FollowUp es más elevado que el de otras herramientas de la lista. Además, las listas de tareas y agrupación de contactos son una falta dolorosa. Pero la función de FollowUp que le notifica cuando los destinatarios de correo electrónico abren sus correos electrónicos es útil.
Las mejores funciones de FollowUp
- Recordatorios: Establecer alertas para tareas importantes en un solo clic
- Seguimientos automáticos: Programar el seguimiento de las conversaciones importantes
- Seguimiento de apertura de correo electrónico : Recibe notificaciones en tiempo real cuando tus contactos abran por primera vez tu correo electrónico
- Actualización de la bandeja de entrada: Haz que tu bandeja de entrada de Gmail sea más inteligente haciendo que FollowUp funcione directamente desde tu bandeja de entrada
Limitaciones de FollowUp
- Free versión gratuita/a limitada - el pago se inicia una vez que el periodo de prueba se agota
- Limitado a organizar sólo Gmail en lugar de ser capaz de sincronizar los contactos a través de bases de datos
Precios de FollowUp
- Inicial: $18/mes
- Profesional: 29 $/mes
- Edición Salesforce: 40 $/mes
Valoraciones y reseñas de FollowUp
- G2: 4.8/5 (2+ opiniones)
- Capterra: NA
4. Monica
vía Mónica Monica es un CRM personal de código abierto que te ayuda a organizar las interacciones con tus contactos.
Monica ha puesto su código a disposición del público en GitHub eligiendo ser de código abierto. El código puede ser modificado y mejorado de forma colaborativa. Puedes elegir instalar Monica en cualquier servidor de forma gratuita, gratis/a.
Aunque esta es una gran manera de hacer evolucionar sus capacidades de forma continua, suscita preocupaciones sobre la protección de datos y la privacidad.
Mejores funciones de Monica
- Altamente personalizable: YScale up o scale down sus funcionalidades basadas en su preferencia
- Destinada a conexiones personales: Esta app CRM personal está diseñada pensando en redes personales y privadas
- **Interfaz limpia: Interfaz limpia e intuitiva, y su funcionamiento es sencillo
- Completamente gratis: Los usuarios pueden alojar su interfaz personal Monica completamente gratis/a en sus servidores.
Limitaciones de Monica
- No está pensada para profesionales que intentan mantener relaciones con sus clientes
- Preocupa la privacidad y seguridad de los datos, dado que la herramienta es de código abierto
Monica Precios
- Free: si lo aloja en su servidor
- Pagado: $9/mes
Monica Valoraciones y reseñas
- G2: NA
- Capterra: NA
5. Racha
vía Racha Streak es una CRM y software de productividad que gestiona tus flujos de trabajo y contactos directamente desde tu cuenta de Gmail.
Dispone de soluciones CRM personales basadas en tu caso de uso específico. Por ejemplo, Streak cuenta con funciones de CRM específicas para profesionales de ventas, recursos humanos, productos y soporte.
Streak ofrece varias funciones útiles: seguimiento de vistas, combinación de correspondencia, programación de envíos y división de hilos de correo electrónico; todas ellas te ayudan a gestionar las conversaciones con tus contactos de forma más eficaz.
Su función de gestión de relaciones personales también incluye varias funciones que le ayudan a organizar y comunicarse con sus contactos de forma más eficaz: vistas personalizables, cronograma o registro de comunicaciones y eventos, información detallada sobre sus contactos, etc.
Además, Streak ofrece opciones sencillas de importación y exportación, flujos de trabajo completamente personalizables y automatización de tareas periódicas. Está disponible en aplicaciones móviles tanto en Apple App Store como en Google Play.
Mejores funciones de Streak
- Herramientas de correo electrónico: Gestiona las conversaciones de correo electrónico de manera eficaz con alertas de correo electrónico abierto, programación de correo electrónico y funciones de combinar correo
- Disponibilidad móvil: Gestiona las relaciones con los contactos sobre la marcha
- Integración de herramientas: Sincroniza con G Suite y Zapier para que puedas gestionar todas tusflujos de trabajo y relaciones en un solo lugar
Limitaciones de las rachas
- Lento a veces
- No se sincroniza automáticamente con Gmail al actualizar la contraseña
- El precio puede ser un poco elevado para las pequeñas empresas
Streak Precios
- Gratuito
- Solo: $15/mes por usuario
- Pro: 49 $/mes por usuario
- **Pro+:69 $/mes por usuario
- Enterprise: 129 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Streak
- **G2: 4,5/5 (más de 200 opiniones)
- **Capterra 4.5/5 (450+ opiniones)
6. Gethippo
vía GetHippo.app Gethippo es una aplicación personal de Software CRM para estar al tanto de los detalles y eventos importantes relacionados con su empresa conexiones (a internet) personales . Hippo es una sencilla herramienta que elimina la carga de recordar detalles minuciosos (y tareas pendientes) de tus contactos.
Destacan tres funciones: Notas, listas de tareas pendientes y recordatorios de eventos. Un vistazo al perfil de un contacto en esta aplicación CRM personal te ayuda a recordar detalles minuciosos que resultan útiles cuando te reúnes con él: un aniversario, un hito en el trabajo... estas pequeñas cosas dan para mucho.
Además, el precio es competitivo y los datos se guardan localmente en el dispositivo, no en un servidor.
Gethippo Mejores funciones
- Notas: Añádelas a la información de cada contacto a medida que aprendas cosas nuevas sobre ellos
- Eventos: Crea eventos en la propia aplicación para reuniones cara a cara
- Listas de pendientes: Crea listas de control para cada contacto
- **Privado y seguro: Garantiza la seguridad de tu base de datos de contactos
Limitaciones de Gethippo
- No apto para profesionales o empresas
- No se integra con otras herramientas
Precios de Gethippo
- Gratuito, 1 mes de prueba
- De pago: 1,99 $ al mes
Valoraciones y reseñas de Gethippo
- **G2:NA
- Capterra: NA
7. Cloze
vía Cloze Cloze es un CRM basado en IA & Asistente personal inteligente que mantiene disponible la información sobre sus contactos clave. En otras palabras, elimina la necesidad de la gestión manual entrada de datos sincronizando todos tus correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto y documentos.
Cloze etiqueta tus contactos en función de cómo los agrupas en tu cabeza (no sólo en orden alfabético). Esto ayuda a mantener cerca las relaciones personales. Aparte de la organización de contactos, Cloze también cuenta con hilos de correo electrónico y funciones para tomar notas. Las funciones de programación, seguimiento y recordatorio de eventos están disponibles de forma predeterminada, por defecto.
Las mejores funciones de Cloze
- Registro de reuniones: Registra fácilmente los detalles de una reunión para revisarlos más tarde
- Recordatorios de seguimiento: Establece notificaciones para recordarte interacciones y seguimientos importantes
- Integración de Gmail con alertas de lectura: Sepa cuándo sus destinatarios leen su correo electrónico y programe su próximo mensaje en consecuencia
- Sincronización en la nube: Consolida tus contactos en cualquier lugar y dispositivo
Limitaciones de Cloze
- El precio aumenta a medida que se amplía el equipo
- La interfaz de usuario puede parecer un poco anticuada
- Caro para uso personal
Precios de Cloze
- Cloze Pro: $17/mes para individuos
- Business Silver: $21/mes por usuario
- Business Gold: 29 $/mes por usuario
- Business Platinum: 49 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Cloze
- G2: 3.7/5 (30+ opiniones)
- Capterra: 4.7/5 (10+ reseñas)
8. Airtable
vía Airtable Airtable es conocido por su capacidad para construir flujos de trabajo y apps inteligentes a través de su app basada en hojas de cálculo. Sin embargo, es una herramienta altamente extensible y de bajo código, y algunos profesionales utilizan Airtable como su CRM pseudo-personal.
Construya flujos de trabajo personalizados dentro de Airtable para obtener y mantener contactos, gestionar facturas y comunicarse con los clientes.
Las mejores funciones de Airtable
- Altamente flexible y personalizable: Construya sus propios flujos de trabajo CRM y funcionalidades para su base de contactos
- Vistas Kanban: Crear visibilidad sobre cómo sus ofertas están progresando
- Formularios: Crear, modificar, publicar y compartir formularios para construir rápidamente una base de datos de contactos
Limitaciones de Airtable
- No está personalizado para el caso de uso de CRM personal
- Puede resultar demasiado complejo para principiantes
Precios de Airtable
- Free para individuales y pequeños Teams
- Teams: $20/mes por usuario
- Business: $ 45/mes por usuario
- Escala Enterprise: Contacto de ventas
Valoraciones y reseñas de Airtable
- G2: 4.6/5 (2000+ opiniones)
- **Capterra 4.7/5 (1900+ opiniones)
9. Nection
vía Nection Nection es una app, CRM personal que te ayuda a crecer y nutrir tu red de contactos y construir relaciones personales profundas. Los usuarios pueden consolidar sus contactos en un solo lugar y enviar mensajes personalizados e incluso regalos a través de los socios de Nection.
Los regalos y los mensajes personalizados (con algo de ayuda de la IA) hacen que Nection destaque entre las demás de esta lista.
Las mejores funciones de Nection
- Mensajes personalizados generados por IA: Genera mensajes contextuales utilizando los datos de tus contactos para dar un toque personal a tus comunicaciones
- Tarjetas regalo: Envía regalos o tarjetas regalo a tus contactos
- Recordatorios de eventos: Establece recordatorios automatizados para cumpleaños, aniversarios y otros eventos para tus contactos
- Eliminar duplicados: Reduce las posibilidades de acabar con duplicados e información contradictoria
Limitaciones de conexión
- Uso limitado como suite CRM personal
- Sólo disponible como app, aún no hay versión de escritorio
Precios de Nection
- **Gratis/a
Valoraciones y reseñas de Nection
- G2: NA
- Capterra: NA
10. Getdex
vía Getdex Un Rolodex en formato digital, el CRM personal Dex sincroniza tus contactos de LinkedIn, correo electrónico y otras cuentas de redes sociales para que puedas ver y gestionar a todos tus conocidos en un solo lugar.
Su principal ventaja es su capacidad de conexión (a internet) con LinkedIn. Los nuevos títulos de tus contactos profesionales se actualizan automáticamente a medida que la herramienta captura detalles del perfil de LinkedIn de tus contactos.
Dex no es tan complejo como una solución CRM completa como Salesforce, pero tampoco tan básico como una hoja de cálculo. Dex cuenta con las funciones suficientes para ayudarte a mantener tus relaciones personales y profesionales.
Mejores funciones de Dex
- Recordatorios de comunicación: Ajusta la frecuencia con la que deseas ponerte en contacto con tus contactos - Dex te avisa con antelación
- Sincronización con LinkedIn: Los cambios en los perfiles de LinkedIn se reflejan automáticamente en tu tarjeta de contactos
- Atajos integrados: Los atajos de teclado facilitan el uso de la herramienta
- Dispositivo agnóstico: Dex está disponible como extensión del navegador y como app para Android y Apple
Limitaciones de Dex
- Según los comentarios de los usuarios, Dex tiende a ser lento y a fallar a veces
Precios de Getdex
- Gratuito: 7 días de prueba
- De pago: $12/mes
Valoraciones y reseñas de Getdex
- ProductHunt: 4.1 (10+ votos)
- Capterra: 5/5 (1 opinión)
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