Hemos recorrido un largo camino desde la alfabetización de las personas en las libretas de direcciones y la programación de citas marcando números de teléfono. Hoy en día, nuestra red abarca correos electrónicos, aplicaciones de programación y redes sociales.
Las empresas modernas utilizan herramientas de CRM para organizar a sus clientes potenciales, clientes, socios y proveedores en una única plataforma. El software CRM personal ayuda a hacer lo mismo a los individuos: organizar y diferenciar las relaciones profesionales de las personales o privadas.
¿Quién puede beneficiarse de un sistema personal de gestión de las relaciones con los clientes?
- Los particulares que deseen crear una agenda digital para organizar mejor sus contactos y gestionar sus relaciones. Por ejemplo, actualizar los datos de contacto con la información más reciente, añadir recordatorios de cumpleaños al calendario, etc.
- Soloprenuers, propietarios de negocios individuales, tienen un montón de relaciones divididas entre la vida personal y profesional que querrán clasificar o etiquetar en consecuencia
- Pequeños negocios o propietarios de tiendas que no necesitan las campanas y silbidos de un CRM profesional
Hemos analizado detenidamente varias herramientas de software de CRM personal y sus funciones, pero antes, le explicamos lo que debe buscar en un CRM personal.
¿Qué debe buscar en un software de CRM personal?
Un CRM personal almacena tus contactos, clasifica tu red y agiliza la comunicación en sincronía con tus aplicaciones de correo electrónico y mensajería y, a veces, con tus cuentas de redes sociales.
Te libera del estrés de mantenerte informado y organizado para que puedas centrarte en construir y fomentar relaciones auténticas y de alta calidad. Y aún hay más:
1. **Organización de contactos
Una característica estándar de los CRM personales: almacenar tus contactos y mantenerlos actualizados. Un buen CRM debería sincronizarse con tu teléfono, correo electrónico y clientes de mensajería para organizar tu red en un solo lugar.
2. **Etiquetado y agrupación
Un software CRM personal que te permita clasificar tus contactos en diferentes niveles -profesional o personal, cliente o vendedor, cliente potencial o socio- te ayuda a agruparlos. Puedes consultar una lista concreta en cualquier momento.
3. Vistas personalizables
El sistema CRM debe ser fácil de personalizar y configurar. Debe poder mostrarle múltiples vistas, como listas, tablas o tableros.
4. **Acceso remoto u offline
El CRM debe presentar la información a través de dispositivos sin necesidad de conectarse a Internet, y sincronizarse una vez conectado.
5. Programación, seguimiento y recordatorio de citas
Una consola sencilla que le ayuda a programar citas, hacer seguimientos y establecer recordatorios mantendrá sus días y semanas por buen camino.
6. **Flujos de trabajo y gestión de tareas
Funciones añadidas en algunas aplicaciones CRM personales, flujos de trabajo personalizados y listas de tareas que te ayudarán a mantenerte al tanto de tus tareas.
Muchos programas de CRM personal tienen funciones adicionales como automatización, integraciones, análisis y seguimiento de la comunicación.
Los 10 mejores software de CRM personal para usar en 2024
Dada la gran cantidad de herramientas de CRM personal que existen, puede resultar un poco difícil elegir la mejor. Hemos recopilado una lista de las herramientas más populares del mercado y todo lo que necesitas saber sobre ellas.
1. ClickUp
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Crear y gestionar múltiples bases de datos con ClickUp CRM
Además de ser una plataforma de gestión de proyectos y colaboración, las funciones del CRM personal de ClickUp le permiten ver todas las relaciones con los clientes en un solo lugar. La herramienta de CRM personal organiza sus contactos en un sistema escalable de carpetas y listas, ayudándole a agrupar su base de contactos según sus preferencias.
Además, los más de 50 widgets del panel de control de ClickUp le ayudan a obtener información en tiempo real de su base de datos de clientes. Además, ClickUp le ayuda a identificar prioridades y a actuar sistemáticamente en consecuencia.
Con ClickUp, también puede estructurar sus elementos prioritarios como tareas subtareas y listas de comprobación y pulse el botón objetivos diarios de productividad . Por ejemplo, digamos que quiere llegar al menos a diez contactos diarios para alcanzar tus objetivos empresariales clickUp puede ayudarle a conseguirlo.
Una vez que sus contactos están organizados, ClickUp le ayuda a mantenerse al tanto de sus áreas de interés clave con una lista de tareas pendientes por contacto.
Mejore la colaboración y la comunicación en equipo con la plantilla de plan de comunicación de ClickUp
Esto es muy útil cuando crear un plan de comunicación para un grupo de contactos. Por ejemplo, este Plantilla del plan de comunicación de ClickUp le ayuda a elaborar un plan de comunicación de forma sistemática y rápida.
Hay una plantilla Plantilla ClickUp CRM para darle una ventaja. Utilice esta plantilla Plantilla CRM para almacenar todos sus contactos en una ubicación central, actualizar sus datos de contacto y acceder a ellos desde cualquier lugar.
Mejore sus estrategias de CRM con la plantilla Simple CRM de ClickUp
ClickUp Mejores Características
- Organización de contactos: Organice sus contactos en carpetas y listas. Comparta proyectos con sus clientes y establezca permisos personalizados para gestionar el acceso
- Seguimiento de pedidos: Añade campos personalizados para realizar un seguimiento de tus pedidos y clientes potenciales, puntúalos y genera informes para un análisis más inteligente
- Toma notas: Escribe ideas al instante desde un ordenador de sobremesa, un móvil o un navegador web
- Etiquetar y filtrar: Añada etiquetas a sus contactos para encontrar y clasificar fácilmente cualquier tarea o cuenta
- Añade datos geográficos: Haz uso del campo de ubicación para ver dónde se encuentran tus clientes y contactos rápidamente
- Gestiona los correos electrónicos: Envía y recibe correos electrónicos directamente sin tener que cambiar de aplicación
- Trabaja sin conexión: Trabaja entre dispositivos y, cuando sea necesario, sin conexión
- Aplicación móvil : Añade tareas y crea recordatorios y notas sobre la marcha
Utilice ClickUp AI para escribir más rápido, resumir y pulir textos, generar respuestas de correo electrónico, etc
- ClickUp AI : Utilice la IA para generar listas de tareas, resumir notas y crear recordatorios
- Integración de la pila tecnológica : Integre fácilmente las herramientas que ya utiliza para la comunicación o la colaboración
Limitaciones de ClickUp
- Los nuevos usuarios pueden tardar un poco en familiarizarse con la herramienta
Precios de ClickUp
- **Gratis para siempre
- Ilimitado: 7 $/mes por usuario
- Empresas: 12 $/mes por usuario
- ClickUp AI puede añadirse a cualquier espacio de trabajo por 5 $ por miembro
Empresa: contactoVentas
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4.7/5 (9000+ opiniones)
- **Capterra 4.7/5 (3.900+ opiniones)
2. Contactos
vía Contactos Los contactos sincronizados automáticamente son una gran comodidad, y el CRM personal Contacts+ ayuda a crear una libreta de direcciones digital unificada en todos los dispositivos. La característica más destacada de Contacts+ es su capacidad para escanear y guardar tarjetas de visita.
¿El inconveniente? Contacts+ es relativamente nuevo y un desconocido si nos basamos en su presencia en Internet. Esto es evidente por el número relativamente bajo de usuarios que lo han revisado en sitios como G2 y Capterra.
Contacts+ Mejores características
- Notas y etiquetas: Organiza tus cuentas con notas y etiquetas para facilitar la clasificación
- Búsqueda granular: Encuentra contactos rápidamente con las opciones de búsqueda avanzada
- Escaneado de tarjetas de visita : Guarda información sobre tus contactos rápidamente escaneando sus tarjetas de visita
- Desduplicación: Detecta y elimina las cuentas duplicadas
Contactos+ Limitaciones
- Personalización limitada en cuanto a temas y fuentes
- Podría utilizar una interfaz de usuario más intuitiva
- La versión gratuita tiene un máximo de 1000 contactos
Contacts+ Precios
- **Gratis
- Premium: 9,99 $/mes por usuario
- Equipos: 12,99 $/mes por usuario
Contactos+ Valoraciones y reseñas
- G2: 4,4/5 (más de 10 opiniones)
- **Capterra 2.8/5 (8+ opiniones)
3. Seguimiento
vía Seguimiento CRM Recordatorios y funciones de seguimiento son dos características a buscar en aplicaciones CRM personales. Con FollowUp, programa tus respuestas y establece recordatorios para tareas clave. Por ejemplo, usted puede establecer recordatorios para ti mismo conversaciones importantes por correo electrónico.
Esta herramienta de CRM personal facilita la gestión de tus correos electrónicos: ¡gestiona tus relaciones desde tu bandeja de entrada!
La única pega es que el precio de FollowUp es más alto que el de otras herramientas de la lista. Además, las listas de tareas y agrupación de contactos son una falta dolorosa. Pero la característica de FollowUp que le notifica cuando los destinatarios de correo electrónico abren sus correos electrónicos es útil.
FollowUp Mejores Características
- Recordatorios: Establecer alertas para las tareas importantes en un solo clic
- Seguimientos automáticos: Programar el seguimiento de las conversaciones importantes
- Seguimiento de correos abiertos : Recibe notificaciones en tiempo real cuando tus contactos abran por primera vez tu correo electrónico
- Actualización de la bandeja de entrada: Haz que tu bandeja de entrada de Gmail sea más inteligente haciendo que FollowUp funcione directamente desde tu bandeja de entrada
Limitaciones de FollowUp
- Versión gratuita limitada - el pago se inicia una vez que el período de prueba se agota
- Limitado a la organización de sólo Gmail en lugar de ser capaz de sincronizar los contactos a través de bases de datos
Precios de FollowUp
- Inicial: $18/mes
- Profesional: 29 $/mes
- Edición Salesforce: 40 $/mes
Valoraciones y reseñas de FollowUp
- G2: 4.8/5 (2+ opiniones)
- Capterra: NA
4. Monica
vía Mónica Monica es un CRM personal de código abierto que te ayuda a organizar las interacciones con tus contactos.
Monica ha puesto su código a disposición del público en GitHub eligiendo ser de código abierto. El código puede ser modificado y mejorado de forma colaborativa. Puedes elegir instalar Monica en cualquier servidor de forma gratuita.
Aunque esta es una gran manera de hacer evolucionar sus capacidades de forma continua, suscita preocupaciones sobre la protección de datos y la privacidad.
Las mejores características de Monica
- Altamente personalizable: Aumenta o reduce sus funcionalidades en función de tus preferencias
- Destinado a las conexiones personales: Esta aplicación CRM personal está diseñado con las redes personales y privadas en mente
- **Interfaz limpia: Interfaz limpia e intuitiva, y su funcionamiento es sencillo
- Completamente gratis: Los usuarios pueden alojar su interfaz personal Monica completamente gratis en sus servidores.
Limitaciones de Monica
- No está pensada para profesionales que intentan mantener relaciones con sus clientes
- La privacidad y la seguridad de los datos son motivo de preocupación, dado que la herramienta es de código abierto
Monica Precios
- Gratuito: si lo alojas en tu servidor
- Pagado: $9/mes
Monica Valoraciones y Comentarios
- G2: NA
- Capterra: NA
5. Racha
vía Racha Streak es un CRM y software de productividad que gestiona tus flujos de trabajo y contactos directamente desde tu cuenta de Gmail.
Dispone de soluciones CRM personales basadas en tu caso de uso específico. Por ejemplo, Streak cuenta con funciones de CRM específicas para profesionales de ventas, recursos humanos, productos y asistencia.
Streak ofrece varias funciones útiles: seguimiento de vistas, combinación de correspondencia, envío programado y división de hilos de correo electrónico, que te ayudan a gestionar las conversaciones con tus contactos de forma más eficaz.
Su función de gestión de relaciones personales también alberga varias características que te ayudan a organizar y comunicarte con tus contactos de forma más eficaz: vistas personalizables, una línea de tiempo o registro de comunicaciones y eventos, información detallada sobre tus contactos, etc.
Además, Streak ofrece opciones sencillas de importación y exportación, flujos de trabajo completamente personalizables y automatización de tareas recurrentes. Está disponible en aplicaciones móviles tanto en Apple App Store como en Google Play.
Mejores características de Streak
- Herramientas de potencia de correo electrónico: Gestione las conversaciones de correo electrónico de manera efectiva con alertas abiertas de correo electrónico, programación de correo electrónico y funciones de combinación de correspondencia
- Disponibilidad móvil: Gestiona las relaciones con los contactos sobre la marcha
- Integración de herramientas: Sincroniza con G Suite y Zapier para que puedas gestionar todos tusflujos de trabajo y relaciones en un solo lugar
Limitaciones de las rachas
- Lento a veces
- No se sincroniza automáticamente con Gmail al actualizar la contraseña
- El precio puede ser un poco elevado para las pequeñas empresas
Streak Precios
- **Gratis
- Solo: $15/mes por usuario
- Pro: 49 $/mes por usuario
- **Pro+:69 $/mes por usuario
- Empresa: 129 $/mes por usuario
Streak Valoraciones y Comentarios
- **G2: 4,5/5 (más de 200 opiniones)
- **Capterra 4.5/5 (450+ opiniones)
6. Gethippo
vía GetHippo.app Gethippo es una aplicación Software CRM para estar al tanto de los detalles y eventos importantes relacionados con su empresa conexiones personales . Hippo es una sencilla herramienta que elimina la carga de recordar detalles minuciosos (y tareas pendientes) de tus contactos.
Destacan tres características: Notas, listas de tareas y recordatorios de eventos. Un vistazo al perfil de un contacto en esta aplicación de CRM personal te ayuda a recordar detalles minuciosos que resultan útiles cuando te reúnes con él: un aniversario, un hito laboral... estas pequeñas cosas dan para mucho.
Además, el precio es competitivo y los datos se guardan localmente en el dispositivo, no en un servidor.
Gethippo Mejores características
- Notas: Añade a la información de cada contacto como y cuando aprendas cosas nuevas sobre ellos
- Eventos: Crea eventos en la propia app para reuniones cara a cara
- Listas de tareas: Crea listas de comprobación para cada contacto
- **Privado y seguro: Garantiza la seguridad de tu base de datos de contactos
Gethippo Limitaciones
- No es adecuado para casos de uso profesional o empresarial
- No se integra con otras herramientas
Precios de Gethippo
- **1 mes de prueba gratis
- De pago: 1,99 $ al mes
Gethippo Valoraciones y Comentarios
- **G2:NA
- Capterra: NA
7. Cloze
vía Cloze Cloze es un CRM basado en IA & Asistente personal inteligente que mantiene la información sobre sus contactos clave fácilmente disponible. En otras palabras, elimina la necesidad de la gestión manual manual de datos sincronizando todos tus correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto y documentos.
Cloze etiqueta tus contactos en función de cómo los agrupas en tu cabeza (no sólo en orden alfabético). Esto ayuda a mantener cerca las relaciones personales. Aparte de la organización de contactos, Cloze también cuenta con hilos de correo electrónico y funciones para tomar notas. Las funciones de programación, seguimiento y recordatorio de eventos están disponibles por defecto.
Las mejores características de Cloze
- Registro de reuniones: Registra fácilmente los detalles de una reunión para revisarlos más tarde
- Recordatorios de seguimiento: Establece notificaciones para recordarte interacciones y seguimientos importantes
- Integración de Gmail con alertas de lectura: Sepa cuándo sus destinatarios leen su correo electrónico y programe su próximo mensaje en consecuencia
- Sincronización en la nube: Consolida tus contactos en cualquier lugar y dispositivo
Cloze Limitaciones
- Precio aumenta a medida que su equipo se expande
- La interfaz de usuario puede parecer un poco anticuada
- Caro para uso personal
Precios de Cloze
- Cloze Pro: $17/mes para individuos
- Silver para empresas: 21 $/mes por usuario
- Business Gold: $29/mes por usuario
- Business Platinum: 49 $/mes por usuario
Cloze Valoraciones y reseñas
- G2: 3.7/5 (30+ opiniones)
- Capterra: 4.7/5 (10+ reseñas)
8. Airtable
vía Airtable Airtable es conocida por su capacidad para construir flujos de trabajo y aplicaciones inteligentes a través de su aplicación basada en hojas de cálculo. Sin embargo, es una herramienta altamente extensible y de bajo código, y algunos profesionales utilizan Airtable como su CRM pseudo-personal.
Construya flujos de trabajo personalizados dentro de Airtable para obtener y mantener contactos, gestionar facturas y comunicarse con los clientes.
Las mejores características de Airtable
- Altamente flexible y personalizable: Construya sus propios flujos de trabajo CRM y funcionalidades para su base de contactos
- Vistas Kanban: Crear visibilidad sobre cómo sus ofertas están progresando
- Formularios: Crear, modificar, publicar y compartir formularios para construir rápidamente una base de datos de contactos
Limitaciones de Airtable
- No está hecho a medida para el caso de uso de CRM personal
- Puede resultar demasiado complejo para principiantes
Precios de Airtable
- **Gratis para individuos y equipos pequeños
- Equipo: $20/mes por usuario
- Empresa: $45/mes por usuario
- Escala empresarial: Contactar con ventas
Airtable Valoraciones y reseñas
- G2: 4.6/5 (2000+ opiniones)
- **Capterra 4.7/5 (1900+ opiniones)
9. Nection
vía Nection Nection es una aplicación de CRM personal que te ayuda a hacer crecer y nutrir tu red de contactos y a construir relaciones personales profundas. Los usuarios pueden consolidar sus contactos en un solo lugar y enviar mensajes personalizados e incluso regalos a través de los socios de Nection.
Los regalos y los mensajes personalizados (con algo de ayuda de la IA) hacen que Nection destaque entre las demás de esta lista.
Las mejores características de Nection
- Mensajes personalizados generados por IA: Genera mensajes contextuales utilizando los datos de los contactos para dar un toque personal a tus comunicaciones
- Tarjetas de regalo: Envía regalos o tarjetas de regalo a tus contactos
- Recordatorios de eventos: Establezca recordatorios automáticos para cumpleaños, aniversarios y otros eventos para sus contactos
- Eliminar duplicados: Reduce las posibilidades de acabar con duplicados e información contradictoria
Limitaciones de la conexión
- Uso limitado como CRM personal
- Sólo disponible como aplicación; aún no hay versión de escritorio
Precios de Nection
- **Gratuito
Nection Valoraciones y Reseñas
- G2: NA
- Capterra: NA
10. Getdex
vía Getdex Un Rolodex en formato digital, el CRM personal Dex sincroniza tus contactos de LinkedIn, correo electrónico y otras cuentas de redes sociales para que puedas ver y gestionar a todos tus conocidos en un solo lugar.
Su USP es su capacidad para mantenerse conectado a LinkedIn. Los nuevos puestos de trabajo de tus contactos profesionales se actualizan automáticamente a medida que la herramienta obtiene detalles del perfil de LinkedIn de tus contactos.
Dex no es tan complejo como una solución CRM completa como Salesforce, pero tampoco tan básico como una hoja de cálculo. Dex cuenta con las funcionalidades suficientes para ayudarte a mantener tus relaciones personales y profesionales.
Mejores características de Dex
- Recordatorios de comunicación: Establece la frecuencia con la que deseas llegar a tus contactos - Dex te avisa con antelación
- Sincronización con LinkedIn: Los cambios en los perfiles de LinkedIn se reflejan automáticamente en tu tarjeta de contacto
- Atajos integrados: Los atajos de teclado facilitan el uso de la herramienta
- Dispositivo agnóstico: Dex está disponible como extensión del navegador y como aplicación para Android y Apple
Limitaciones de Dex
- Según los comentarios de los usuarios, Dex tiende a volverse lento y a tener errores a veces
Precios de Getdex
- Gratis: 7 días de prueba
- De pago: $12/mes
Getdex Valoraciones y Comentarios
- ProductHunt: 4.1 (10+ votos)
- Capterra: 5/5 (1 opinión)
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Tanto si gestiona relaciones personales como profesionales, recordar fechas importantes y detalles profundamente personales, así como ponerse en contacto en el momento adecuado, le ayudará a construir y mantener relaciones cálidas con las personas que le importan. Los sistemas CRM personales pueden transformar su vida profesional y personal.
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