Hemos avanzado mucho desde que ordenábamos alfabéticamente a las personas en las libretas de direcciones y programábamos citas marcando números de teléfono. Hoy en día, nuestra red abarca correos electrónicos, aplicaciones de programación y redes sociales.
Las empresas modernas utilizan herramientas CRM para organizar a sus clientes potenciales, clientes, socios y proveedores en una única plataforma. El software CRM personal ayuda a hacer lo mismo para los particulares: organizar y diferenciar las relaciones profesionales de las personales o privadas.
¿Quién puede beneficiarse de un sistema de gestión de relaciones con los clientes personalizado?
- Personas que desean crear una agenda digital para organizar mejor sus contactos y gestionar sus relaciones. Por ejemplo, actualizar la información de contacto con los datos más recientes, añadir recordatorios de cumpleaños al Calendario, etc.
- Los emprendedores individuales y los propietarios de empresas individuales tienen un montón de relaciones repartidas entre su vida personal y profesional que querrán clasificar o etiquetar según corresponda.
- Pequeñas empresas o propietarios de tiendas que no necesitan todas las funciones avanzadas de un CRM profesional.
Hemos analizado detenidamente varias herramientas de software CRM personales y sus funciones, pero primero, esto es lo que debes buscar en un CRM personal.
¿Qué debe buscar en un software CRM personal?
Un CRM personal almacena tus contactos, clasifica tu red y optimiza la comunicación al sincronizarla con tus aplicaciones de correo electrónico y mensajería y, en ocasiones, con tus cuentas de redes sociales.
Te libera del estrés de mantenerte informado y organizado para que puedas centrarte en construir y fomentar relaciones auténticas y de alta calidad. Y hay más:
1. Organización de contactos
Una función estándar de los CRM personales: almacenar tus contactos y mantenerlos actualizados. Un buen CRM debe sincronizarse con tu teléfono, correo electrónico y clientes de mensajería para organizar tu red en un solo lugar.
2. Etiquetado y agrupación
Un software CRM personal que le permite clasificar sus contactos en diferentes niveles (profesionales o personales, clientes o proveedores, clientes potenciales o socios) le ayuda a agruparlos. Puede consultar una lista específica en cualquier momento.
3. Vistas personalizables
El sistema CRM debe ser lo suficientemente fácil de personalizar y configurar. Debe poder mostrarte múltiples vistas, como listas, tablas o tableros.
4. Acceso remoto o sin conexión
El CRM debe presentar la información en todos los dispositivos sin necesidad de realizar una conexión a Internet y sincronizarse una vez realizada la conexión.
5. Planificación, seguimientos y recordatorios de citas
Una consola sencilla que te ayuda a programar citas, seguimientos y establecer recordatorios mantendrá tus días y semanas bajo control.
6. Flujos de trabajo y gestión de tareas
Funciones añadidas en algunas aplicaciones CRM personales, flujos de trabajo personalizados y listas de tareas para ayudarte a estar al día con tus tareas.
Muchos programas de CRM personales tienen funciones adicionales, como automatización, integraciones, análisis y seguimiento de las comunicaciones.
Los 10 mejores programas de CRM personales para usar en 2024
Dada la gran cantidad de herramientas CRM personales que existen, puede resultar un poco difícil elegir la mejor. Hemos recopilado una lista de las herramientas más populares del mercado y todo lo que necesitas saber sobre ellas.
1. ClickUp
Además de ser una plataforma de gestión de proyectos y colaboración, las funciones de CRM personal de ClickUp te permiten ver todas las relaciones con los clientes en un solo lugar. La herramienta de CRM personal organiza tus contactos en un sistema escalable de carpetas y listas, lo que te ayuda a agrupar tu base de contactos según tus preferencias.
Además, los más de 50 widgets del panel de ClickUp te ayudan a recopilar información en tiempo real de tu base de datos de clientes. Además, ClickUp te ayuda a identificar prioridades y actuar de forma sistemática en función de ellas.
Con ClickUp, también puedes estructurar tus elementos con prioridad como tareas, subtareas y listas de control, y alcanzar tus metas de productividad diarias. Por ejemplo, supongamos que quieres contactar con al menos diez contactos al día para cumplir tus metas empresariales; ClickUp puede ayudarte a mantenerte al día.
Una vez que tus contactos estén organizados, ClickUp te ayuda a mantenerte al tanto de tus áreas de interés clave con una lista de tareas pendientes por contacto.
Esto resulta muy útil a la hora de crear un plan de comunicación para un grupo de contactos. Por ejemplo, esta plantilla gratuita de ClickUp para planes de comunicación le ayuda a elaborar un plan de comunicación de forma sistemática y rápida.
Hay una plantilla de CRM de ClickUp lista para usar que le dará una ventaja inicial. Utilice esta plantilla de CRM gratuita para almacenar todos sus contactos en una ubicación central, actualizar sus datos de contacto y acceder a ellos desde cualquier lugar.
Las mejores funciones de ClickUp
- Organiza tus contactos: organiza tus contactos en carpetas y listas. Comparte proyectos con tus clientes y establece permisos personalizados para gestionar el acceso.
- Seguimiento de pedidos: añade campos personalizados para realizar un seguimiento de tus pedidos y clientes potenciales, puntúalos y genera informes para un análisis más inteligente.
- Toma notas: Anota tus ideas al instante desde el escritorio, un dispositivo móvil o un navegador web.
- Etiqueta y filtra: Añade etiquetas a tus contactos para encontrar y clasificar fácilmente cualquier tarea o cuenta.
- Añade datos geográficos: utiliza el campo de ubicación para ver rápidamente dónde se encuentran tus clientes y contactos.
- Gestiona tus correos electrónicos: envía y recibe correos electrónicos directamente sin tener que cambiar de aplicación.
- Trabaja sin conexión: realiza el trabajo en diferentes dispositivos y, cuando sea necesario, sin conexión.
- App móvil : añade tareas y crea recordatorios y notas sobre la marcha.
- ClickUp AI: utiliza la inteligencia artificial para generar listas de tareas, resumir notas y crear recordatorios.
- Integración de tecnología: integra fácilmente las herramientas que ya utilizas para comunicarte o colaborar.
Limitaciones de ClickUp
- Los nuevos usuarios pueden tardar un tiempo en familiarizarse con la herramienta.
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.
- Empresa: 12 $ al mes por usuario.
- ClickUp AI se puede añadir a cualquier entorno de trabajo por 5 $ por miembro.
- Corporación: Contactos Equipo de ventas
Valoraciones y opiniones sobre ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 3900 opiniones)
2. Contactos+
La sincronización automática de los contactos es muy práctica, y el CRM personal Contacts+ ayuda a crear una agenda digital unificada en todos los dispositivos. La función más destacada de Contacts+ es su capacidad para escanear y guardar tarjetas de visita.
¿El inconveniente? Contacts+ es relativamente nueva y una incógnita en cuanto a su presencia en línea. Esto se hace evidente por el número relativamente bajo de usuarios que la han valorado en sitios como G2 y Capterra.
Contacts+: mejores funciones
- Notas y etiquetas: organice sus cuentas con notas y etiquetas para facilitar la clasificación.
- Búsqueda granular: encuentra contactos rápidamente con opciones de búsqueda avanzadas.
- Escaneo de tarjetas de visita: Guarde rápidamente la información de sus contactos escaneando sus tarjetas de visita.
- Desduplicación: Detecta y elimina cuentas duplicadas.
Contacts+ Limitaciones
- Personalización con límites en cuanto a temas y fuentes.
- Le vendría bien una interfaz de usuario más intuitiva para los usuarios.
- La versión gratuita tiene un límite máximo de 1000 contactos.
Contactos+ Precios
- Free
- Premium: 9,99 $ al mes por usuario.
- Teams: 12,99 $ al mes por usuario.
Contacts+ Valoraciones y reseñas
- G2: 4,4/5 (más de 10 reseñas)
- Capterra: 2,8/5 (más de 8 reseñas)
3. FollowUp
Los recordatorios y las funciones de seguimiento son dos características que debes buscar en las aplicaciones CRM personales. Con FollowUp, programa tus respuestas y configura recordatorios para tareas clave. Por ejemplo, puedes configurar recordatorios para ti mismo para dar seguimiento a tus conversaciones importantes por correo electrónico.
Esta herramienta CRM personal facilita la gestión de tus correos electrónicos: ¡gestiona tus relaciones directamente desde tu bandeja de entrada!
El único inconveniente es que el precio de FollowUp es más alto que el de algunas de las otras herramientas de la lista. Además, se echan en falta las listas de tareas y la agrupación de contactos. Pero la función de FollowUp que te avisa cuando los destinatarios abren sus correos electrónicos es muy útil.
Las mejores funciones de FollowUp
- Recordatorios: configura alertas para tareas importantes con un solo clic.
- Seguimientos automáticos: programa seguimientos para conversaciones importantes.
- Seguimiento de apertura de correos electrónicos: Reciba notificaciones en tiempo real cuando sus contactos abran su correo electrónico por primera vez.
- Actualización de la bandeja de entrada: haz que tu bandeja de entrada de Gmail sea más inteligente utilizando FollowUp directamente desde ella.
Limitaciones de FollowUp
- Versión gratuita limitada: el pago se activa una vez finalizado el periodo de prueba.
- Limitado a organizar solo Gmail, en lugar de poder sincronizar contactos entre bases de datos.
Precios de FollowUp
- Starter: 18 $ al mes
- Profesional: 29 $ al mes.
- Edición Salesforce: 40 $ al mes.
FollowUp: valoraciones y reseñas
- G2: 4,8/5 (más de 2 reseñas)
- Capterra: NA
4. Mónica
Monica es un CRM personal de código abierto que te ayuda a organizar tus interacciones con tus contactos.
Monica ha hecho público su código en GitHub al optar por ser de código abierto. El código se puede modificar y mejorar de forma colaborativa. Puedes instalar Monica en cualquier servidor gratis.
Si bien esta es una excelente manera de desarrollar continuamente sus capacidades, plantea inquietudes sobre la protección de datos y la privacidad.
Monica Mejores funciones
- Altamente personalizable: amplíe o reduzca las funciones según sus preferencias.
- Pensada para conexiones personales: esta aplicación CRM personal está diseñada pensando en redes personales y privadas.
- Interfaz de usuario limpia: interfaz ordenada e intuitiva, y su funcionamiento es sencillo.
- Totalmente gratis: los usuarios pueden alojar su interfaz personal de Monica de forma totalmente gratuita en sus servidores.
Monica Limitaciones
- No está diseñada para profesionales que intentan mantener relaciones con sus clientes.
- La privacidad y la seguridad de los datos son motivo de preocupación, dado que la herramienta es de código abierto.
Monica Precios
- Gratis: si lo alojas en tu servidor.
- De pago: 9 $ al mes.
Valoraciones y reseñas de Monica
- G2: NA
- Capterra: NA
5. Streak
Streak es un software de CRM y productividad que gestiona tus flujos de trabajo y contactos directamente desde tu cuenta de Gmail.
Cuenta con soluciones CRM personales basadas en su caso de uso específico. Por ejemplo, Streak ha seleccionado funciones CRM para profesionales del equipo de ventas, recursos humanos, productos y Soporte.
Streak ofrece varias funciones útiles: seguimiento de vistas, combinación de correspondencia, envío programado y división de hilos de correo electrónico, todas ellas útiles para gestionar de forma más eficaz las conversaciones con tus contactos.
Su función de gestión de relaciones personales también incluye varias funciones que le ayudan a organizar y comunicarse con sus contactos de forma más eficaz: vistas personalizables, un cronograma o registro de comunicaciones y eventos, información detallada sobre sus contactos y mucho más.
Además, Streak ofrece opciones de importación y exportación sencillas, flujos de trabajo totalmente personalizables y automatización de tareas periódicas. Está disponible en aplicaciones móviles tanto en Apple App Store como en Google Play.
Las mejores funciones de Streak
- Herramientas avanzadas de correo electrónico: gestione eficazmente las conversaciones por correo electrónico con alertas de apertura de mensajes, programación de envíos y funciones de combinación de correspondencia.
- Disponibilidad móvil: gestiona las relaciones con tus contactos sobre la marcha.
- Integración de herramientas: sincroniza con G Suite y Zapier para que puedas gestionar todos tus flujos de trabajo y relaciones en un solo lugar.
Limitaciones de Streak
- A veces es lento.
- No se sincroniza automáticamente con Gmail al actualizar la contraseña.
- El precio puede resultar un poco elevado para las pequeñas empresas.
Precios de Streak
- Free
- Solo: 15 $ al mes por usuario
- Pro: 49 $ al mes por usuario.
- Pro+: 69 $ al mes por usuario
- Corporación: 129 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de Streak
- G2: 4,5/5 (más de 200 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 450 opiniones)
6. Gethippo
Gethippo es un software CRM personal diseñado para estar al tanto de los detalles y eventos importantes relacionados con tus contactos personales. Hippo es una herramienta sencilla que te libera de la carga de recordar los pequeños detalles (y las tareas pendientes) de tus contactos.
Destacan tres funciones: notas, listas de tareas pendientes y recordatorios de eventos. Con solo echar un vistazo al perfil de un contacto en esta aplicación CRM personal, podrás recordar pequeños detalles que te resultarán útiles cuando te reúnas con él: un aniversario, un hito del trabajo... Estas pequeñas cosas marcan una gran diferencia.
Además, el precio es competitivo y tus datos se guardan localmente en tu dispositivo, no en un servidor.
Las mejores funciones de Gethippo
- Notas: Añade información a cada contacto a medida que aprendas cosas nuevas sobre ellos.
- Eventos: Crea eventos en la propia app para reuniones presenciales.
- Listas de tareas pendientes: crea listas de control para cada contacto.
- Privado y seguro: mantén la seguridad de tu base de datos de contactos.
Limitaciones de Gethippo
- No apto para usos profesionales o empresariales.
- No se integra con otras herramientas.
Precios de Gethippo
- Versión de prueba gratuita de 1 mes
- De pago: 1,99 $ al mes.
Valoraciones y opiniones de Gethippo
- G2: NA
- Capterra: NA
7. Cloze
Cloze es un CRM con IA y asistente personal inteligente que mantiene la información sobre tus contactos clave fácilmente disponible. En otras palabras, elimina la necesidad de realizar entradas manuales al sincronizar todos tus correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto y documentos.
Cloze etiqueta tus contactos según cómo los agrupas en tu mente (no solo por orden alfabético). Esto ayuda a mantener cercanas las relaciones personales. Además de la organización de contactos, Cloze también ofrece hilos de correo electrónico y funciones para tomar notas. Las funciones de programación, seguimiento y recordatorio de eventos están disponibles de forma predeterminada, por defecto.
Las mejores funciones de Cloze
- Registrar reuniones: Registre fácilmente los detalles de una reunión para revisarlos más tarde.
- Recordatorios de seguimiento: realiza los ajustes para que las notificaciones te recuerden interacciones y seguimientos importantes.
- Integración con Gmail con alertas de lectura: sepa cuándo sus destinatarios leen su correo electrónico y programe su próximo mensaje en consecuencia.
- Sincronizadas con la nube: consolide sus contactos sobre la marcha y en todos sus dispositivos.
Limitaciones de Cloze
- El precio aumenta a medida que tu equipo crece.
- La interfaz de usuario puede parecer un poco anticuada.
- Caro para uso personal.
Precios de Cloze
- Cloze Pro: 17 $ al mes para particulares.
- Business Silver: 21 $ al mes por usuario
- Business Gold: 29 $ al mes por usuario
- Business Platinum: 49 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Cloze
- G2: 3,7/5 (más de 30 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 10 opiniones)
8. Airtable
Airtable es conocida por su capacidad para crear flujos de trabajo y aplicaciones inteligentes a través de su aplicación basada en hojas de cálculo. Sin embargo, es una herramienta altamente extensible y de bajo código, y algunos profesionales utilizan Airtable como su CRM pseudopersonal.
Cree flujos de trabajo personalizados en Airtable para buscar y mantener contactos, gestionar facturas y comunicarse con los clientes.
Las mejores funciones de Airtable
- Altamente flexible y personalizable: crea tus propios flujos de trabajo y funciones CRM para tu base de contactos.
- Vistas Kanban: Crea visibilidad sobre cómo están progresando tus acuerdos.
- Formularios: crea, modifica, publica y realiza el uso compartido de formularios para crear rápidamente una base de datos de contactos.
Limitaciones de Airtable
- No está personalizado para el uso personal de CRM.
- Puede resultar demasiado complejo para principiantes.
Precios de Airtable
- Gratis para particulares y equipos pequeños
- Equipo: 20 $ al mes por usuario
- Empresa: 45 $ al mes por usuario
- Escala de corporación: Póngase en contacto con el equipo de ventas.
Valoraciones y reseñas de Airtable
- G2: 4,6/5 (más de 2000 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 1900 opiniones)
9. Nection
Nection es una aplicación CRM personal que te ayuda a ampliar y cuidar tu red de contactos y a establecer relaciones personales profundas. Los usuarios pueden consolidar sus contactos en un solo lugar y enviar mensajes personalizados e incluso regalos a través de los socios de Nection.
Los regalos y los mensajes personalizados (con la ayuda de la IA) hacen que Nection destaque entre las demás herramientas de esta lista.
Las mejores funciones de Nection
- Mensajes personalizados generados por IA: Genere mensajes contextuales utilizando los datos de contacto para dar un toque personal a sus comunicaciones.
- Tarjetas regalo: Envía regalos o tarjetas regalo a tus contactos.
- Recordatorios de eventos: configura recordatorios automáticos para cumpleaños, aniversarios y otros eventos de tus contactos.
- Elimina duplicados: reduce las posibilidades de acabar con duplicados e información contradictoria.
Limitaciones de Nection
- Uso limitado como suite CRM personal.
- Solo disponible como app; aún no hay versión para ordenador.
Precios de Nection
- Free
Valoraciones y reseñas de Nection
- G2: NA
- Capterra: NA
10. Getdex
Dex Personal CRM, una agenda digital, sincroniza tus contactos de LinkedIn, correo electrónico y otras cuentas de redes sociales para que puedas ver y gestionar a todos tus conocidos en un solo lugar.
Su USP es su capacidad para mantenerse conectado a LinkedIn. Los nuevos títulos de tus contactos profesionales se actualizan automáticamente, ya que la herramienta captura los datos del perfil de LinkedIn de tus contactos.
Sin ser tan compleja como una solución CRM completa, como Salesforce, y sin ser tan básica como una hoja de cálculo, Dex ofrece las funciones justas para ayudarte a mantener tus relaciones personales y profesionales.
Las mejores funciones de Dex
- Recordatorios de comunicación: establece la frecuencia con la que deseas ponerte en contacto con tus contactos; Dex te avisa con antelación.
- Sincronización con LinkedIn: los cambios en los perfiles de LinkedIn se reflejan automáticamente en tu tarjeta de contacto.
- Atajos integrados: los atajos de teclado facilitan el uso de la herramienta.
- Independiente del dispositivo: Dex está disponible como extensión del navegador y como app para Android y Apple.
Limitaciones de Dex
- Según las opiniones de los usuarios, Dex tiende a ralentizarse y a presentar errores en ocasiones.
Precios de Getdex
- Gratis: prueba de 7 días.
- De pago: 12 $ al mes.
Valoraciones y reseñas de Getdex
- ProductHunt: 4,1 (más de 10 votos)
- Capterra: 5/5 (1 reseña)
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Probadas, testadas y evaluadas por miles de usuarios, las funciones CRM de ClickUp funcionan igual de bien para particulares que para empresas.
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