Presentar presupuestos precisos a los clientes potenciales es clave para cualquier empresa que ofrezca un servicio con precios personalizados. Los presupuestos profesionales dan a los clientes una idea clara del coste de un trabajo alcance del trabajo y cuánto va a costar, lo que les ayudará a decidir si recurren a su empresa o no.
En lugar de empezar de cero cada vez, los empresarios inteligentes utilizan plantillas de presupuestos. Esto ahorra tiempo, garantiza la coherencia de todos los presupuestos y reduce el margen de error. Además, tienen un aspecto profesional, lo que ayuda a generar confianza entre los clientes potenciales. 😊
Con esta lista de plantillas de presupuestos para ClickUp, Word y Excel, puede encontrar el punto de partida adecuado para los tipos de presupuestos que envía a los clientes.
¿Qué es una plantilla de presupuesto?
Una plantilla de presupuesto es un documento preformateado que incluye información sobre un servicio y su coste. Es personalizable y viene listo para usar con los detalles que siguen siendo los mismos entre los trabajos para que pueda introducir rápidamente sólo la nueva información y llegar a trabajar más rápido . ✨
Al utilizar una plantilla, no tienes que reinventar la rueda cada vez que envíes un presupuesto. La primera vez que utilice una plantilla de presupuesto, introduzca todos los datos de su empresa (nombre, logotipo, información de contacto y enlaces a redes sociales) y guarde la plantilla para utilizarla en el futuro.
Después, puedes crear tantos presupuestos personalizados como desees, simplemente rellenando la información variable, como las estimaciones de costes de material y las horas de mano de obra que esperas que se necesiten.
¿En qué consiste una buena plantilla de presupuesto?
Hay algunas funciones que debe tener en cuenta a la hora de seleccionar las mejores plantillas de presupuesto gratuitas para su empresa:
- Debe tener un aspecto profesional y ajustar las expectativas para evitar desacuerdos posteriores
- Si trabajas con otras personas, debe permitirte colaborar en la elaboración de presupuestos
- Además de la información de su empresa, la plantilla debe incluir espacio para el nombre del cliente, un número de presupuesto, la fecha de presupuesto y una fecha de caducidad
- Debe incluir varios elementos, cada uno con un coste asociado, para que pueda hacerse una idea de lo que implica, aunque es posible que tenga que adjuntar un presupuesto más detalladoalcance del proyecto al presupuesto
- El coste total debe aparecer claramente, junto con las condiciones de pago
- El documento debe tener un formato que le resulte fácil de utilizar; por ejemploDocumento ClickUpdocumentos de Google, Word o una plantilla de Excel
- También puede proporcionar una línea de firma para que el cliente apruebe el presupuesto
- Las mejores plantillas se integran con otras topsoftware de gestión de documentos oherramientas de gestión de tareas para facilitar su flujo de trabajo
10 plantillas de presupuestos de empresa para usar en 2024
Con la miríada de plantillas de presupuestos que existen, tu mayor reto es encontrar la que mejor se adapte a ti.
Piensa en el tipo de empresa que diriges, el nivel de detalle que requieren tus presupuestos y el formato en el que prefieres trabajar. Considera también si te basta con un documento independiente o si te gustaría integrarlo en tu flujo de trabajo general.
Veamos algunas de las mejores plantillas de presupuestos para equipos de todos los sectores.
1. Plantilla de formulario de presupuesto de ClickUp
Plantilla de Formulario de Presupuesto por ClickUp
El Plantilla de Formulario de Presupuesto de ClickUp le ayuda a crear, controlar y hacer un seguimiento de los presupuestos. Le guía a través del proceso de creación de un presupuesto de principio a fin, agilizando su flujo de trabajo .
Esta plantilla de presupuesto hace todas las preguntas correctas para ayudarle a reunir de forma eficiente la información que necesita de sus clientes incluyendo su nombre, datos de contacto y cualquier requisito específico que tengan. A partir de esa información, podrá calcular con precisión las horas y los costes de material, y establecer los cronogramas del proyecto. Campos personalizados de ClickUp como Tasa horaria, Número de horas requeridas y Cuento de personas hacen que esta plantilla sea aún más informativa y valiosa para su equipo.
Conecte la información adecuada para el trabajo, añada sus términos y condiciones, y tendrá un presupuesto de ventas de aspecto profesional que causará una gran impresión en su cliente.
Colaborar con los miembros del equipo para generar o finalizar el presupuesto también es muy fácil. Basta con crear una tarea y un plazo para cada presupuesto y asignar tareas a miembros concretos del equipo. Los presupuestos pueden revisarse y aprobarse internamente utilizando estados de tarea personalizados como En curso, Listo, En revisión, Cotización enviada o Rechazada para que siempre sepa en qué punto del proceso se encuentran.
ClickUp le ayuda incluso a enviar un correo electrónico al cliente con el presupuesto de ventas adjunto. A continuación, puede configurar una tarea periódica para que le recuerde que debe realizar un seguimiento. 🙋♀️
2. Plantilla de solicitud de presupuesto de ClickUp
Plantilla de solicitud de presupuesto de ClickUp
Ninguna persona o empresa puede hacerlo todo por sí misma, y a veces es necesario solicitar propuestas de otros proveedores para compatibilidad con su proyecto.
Empiece por exponer los objetivos de su proyecto y especificar el cronograma y el presupuesto para que los posibles proveedores puedan decidir si les gustaría licitar por el trabajo. A continuación, puede utilizar el Plantilla de solicitud de presupuesto de ClickUp para enviarles una solicitud de presupuesto de servicios.
La plantilla incluye la información de su empresa, la del proveedor potencial y la del cliente. A continuación, el proveedor puede rellenar la información de lo que puede suministrar junto con los costes asociados. También puede incluir instrucciones especiales, como las condiciones o formas de pago.
Una vez que haya recibido todas las cotizaciones de precios, puede compararlas fácilmente para decidir quién será el más adecuado para su proyecto. 📚
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3. Plantilla de presupuesto de Microsoft Word por Template.net
vía Template.net
Esta plantilla personalizable de muestra de presupuesto es sencilla pero eficaz. Funciona bien si el producto o servicio que ofrece es bastante sencillo, pero puede no ser ideal para presupuestos más complejos.
La plantilla incluye un espacio para los datos de su empresa y del cliente. A continuación, puedes documentar los elementos que ofreces y cualquier detalle específico, junto con el precio unitario, la cantidad y el importe. También hay un pequeño espacio para algunos términos y condiciones, así como una línea de firma para aceptar el presupuesto.
Puedes utilizar esta plantilla de presupuesto en Word, Excel, Hojas de cálculo de Google, Documentos de Google, Apple Numbers, Apple Pages o como documento PDF. También es imprimible, para que puedas tener una copia impresa a mano cuando te reúnas con tu cliente. 📋
4. Plantilla de presupuesto de construcción de Microsoft Word por Template.net
vía Template.net
Cuando estás llevando a cabo un proyecto de construcción complejo, software de gestión de proyectos de construcción puede ahorrarte tiempo y energía. Pero antes de llegar a ese punto, tendrá que conseguir que el cliente apruebe el presupuesto de su proyecto de construcción.
Ahí es donde resulta útil esta plantilla de presupuesto de construcción. Te guía a través de un desglose detallado de todos los gastos implicados, incluidos equipos, materiales y servicios. 🏗️
Esta plantilla de presupuesto ya está formateada para crear un documento de aspecto profesional y es fácilmente editable. Una vez que lo hayas completado, puedes presentárselo a tu cliente para que lo analice y, a continuación, realizar fácilmente los cambios necesarios para su aprobación final.
Puede descargarse en Word o Excel, o en los formatos de Google o Apple.
5. Plantilla de presupuesto Excel de Vertex42
vía Vertex42
Esta plantilla de presupuesto de Excel gratuita está basada en una plantilla de factura, con algunas modificaciones. Puedes elegir entre dos diseños diferentes -aunque sólo el segundo te permite introducir cantidades unitarias y costes- y descargarlo en Excel o en Hojas de cálculo de Google.
Sólo tienes que rellenar los datos de tu empresa y los de tu cliente. Si ha elegido el primer diseño, describa el servicio o producto que ofrece, indique si está sujeto a impuestos o no y facilite su presupuesto para ese elemento. También puede especificar los descuentos aplicables.
Si ha elegido la segunda opción, enumere las cantidades y los precios unitarios.
También hay espacio para algunas condiciones y tus datos de contacto, por si el cliente tiene alguna consulta antes de firmar.
6. Plantilla de gestión financiera de ClickUp
Plantilla de gestión financiera de ClickUp
No importa lo grande o pequeña que sea su empresa, el Plantilla de gestión financiera de ClickUp le ayuda a controlar sus presupuestos de servicios y todos sus demás asuntos financieros. Las plantillas gratuitas incluyen opciones personalizables para presupuestos y facturas, así como una solución de contabilidad.
Cree y haga un seguimiento de los presupuestos utilizando estados como Listo para envío, Enviado al cliente, Cliente rechazado y Cliente aceptado. A continuación, vea de un vistazo qué facturas están aún Pendientes, cuáles están En curso y cuáles están Completadas.
Además, también puede gestionar los gastos, incluidos los pedidos, pagos y reembolsos, y mantener un inventario de los productos y servicios que ofrece. La automatización de ciertas tareas agiliza su flujo de trabajo, ahorrándole tiempo y manteniendo todo bajo control.
Con un total de 28 estados, cuatro Vistas de ClickUp y siete ClickApps disponibles para trabajar, tendrás una visión muy clara de lo que ocurre en las diferentes áreas de tu empresa. 👀
7. Plantilla genérica de contrato de servicios de ClickUp
Aclare su relación de trabajo con clientes y proveedores con la plantilla genérica de contrato de servicios de ClickUp
Aclare su relación de trabajo con clientes y proveedores con la plantilla de contrato de servicio genérico de ClickUp Plantilla genérica de contrato de servicios de ClickUp .
Tanto si está generando un presupuesto como proveedor como si está solicitando uno a otro vendedor, es una buena idea saber exactamente lo que puede implicar esa relación de trabajo.
Cuando las relaciones y expectativas se describen claramente por escrito al principio de un proyecto, es más probable que todos cumplan su parte del trato. También se reducen mucho las posibilidades de que surjan desacuerdos más adelante. 🤝
Esta plantilla de presupuesto gratuita/a te ayuda a establecer los detalles del acuerdo. Te ofrece las secciones básicas con las que puedes trabajar y, a continuación, puedes eliminar las secciones que no necesites y añadir secciones adicionales para tu proyecto concreto.
Tu acuerdo de servicio debe detallar exactamente lo que el entregables son. También debe indicarse quién es responsable de cada uno de los elementos del proyecto y a quién pertenecen los recursos que se utilicen o creen (por ejemplo, equipos o propiedad intelectual).
También puede añadir cronogramas, precios y condiciones de pago. Y si la confidencialidad o la seguridad son problemas potenciales, también hay que abordarlos.
8. Plantilla de contrato marco de servicios de ClickUp
Conozca todos los detalles de su relación con el cliente con la plantilla de contrato marco de servicios de ClickUp
En Plantilla de contrato marco de servicios de ClickUp es un concepto similar al de la plantilla genérica de la lista anterior, pero está escrito más desde la perspectiva del proveedor de servicios. También es mucho más detallada, por lo que es adecuada para proyectos más complejos.
Por ejemplo, esta plantilla aclara que usted es un contratista independiente -y no un empleado o agente. También estipula que no hay exclusividad, por lo que cualquiera de las partes puede trabajar de forma similar con otras partes.
Además, esta plantilla explica con más detalle cómo se gestionarán las disputas, así como los honorarios legales en que se incurra como parte de ese proceso. Y también permite específicamente la firma electrónica, que ahora es muy común en las transacciones de empresa.
Aparte del acuerdo en sí, hay una página que describe los servicios específicos que usted se compromete a prestar y los costes que se reembolsarán. También hay una página adicional en la que se enumeran los materiales y equipos que aportará cada parte.
Cuando hayas terminado, todas las bases estarán cubiertas. 🙌
9. Plantilla de propuesta de servicios de ClickUp
Plantilla de propuesta de servicios de ClickUp
El Plantilla de propuesta de servicios de ClickUp es una plantilla de oferta de ventas gratuita/a y mucho más. Se trata básicamente de un documento de ventas que explica a los clientes potenciales lo que puede hacer por ellos y por qué está cualificado para resolver sus problemas o alcanzar sus objetivos.
En el presupuesto de servicios hay espacio para documentar la descripción general del proyecto, demostrando que entiende lo que hay que terminar. También hay una sección en la que puedes proporcionar información sobre tu empresa para generar credibilidad y confianza en el cliente.
A partir de ahí, puedes entrar en los objetivos específicos y describir tu planteamiento, resultados y posibles dependencias. Por último, proporcionarás un presupuesto detallado, que tu cliente podrá firmar en el espacio designado. 📝
10. Plantilla de propuesta de presupuesto de ClickUp
Plantilla de propuesta de presupuesto de ClickUp
En Plantilla de propuesta de presupuesto de ClickUp tiene que ver con el dinero. Su meta es convencer a las partes interesadas de que merece la pena financiar un proyecto y, a continuación, obtener su aprobación sobre el presupuesto que propones .
Empiece por presentar una Panorámica del proyecto y sus ventajas. A continuación, desglose los distintos elementos y describa cada uno de ellos en detalle, incluidos los costes específicos.
Por ejemplo, en la página Personal, enumere el Equipo del proyecto y calcule cuántas horas necesitará cada uno a su tarifa horaria. También se enumerarán los participantes en el proyecto y se asignará un presupuesto a cada uno. Y en la página Materiales y equipos, describirás exactamente qué tendrás que comprar o a quién tendrás que contratar para que el proyecto sea un intento correcto.
Cuando hayas terminado, los interesados tendrán una idea clara de lo que propones y estarán convencidos de que el presupuesto merece la pena. 💸
Optimice su flujo de trabajo con plantillas de presupuestos
Conseguir que un nuevo negocio entre por la puerta es el primer paso y el más importante para todo propietario de una empresa. Así que optimizar ese proceso para ahorrar tiempo y esfuerzo ¡tiene mucho sentido!
La mejor forma de hacerlo es utilizar una plantilla de presupuesto gratuita/a.
Una vez que haya introducido todos los datos de su empresa en la plantilla, todo lo que tiene que hacer es rellenar los elementos de la línea que está cotizando, y tendrá un documento de cotización profesional que le hará ganar credibilidad y (con suerte) nuevos negocios cada vez. 🤩
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