Los consultores hacen que las empresas sean más rápidas, mejores y más rentables. Pero como los consultores son personas ajenas a la empresa, hay que tener las cosas claras antes de empezar a trabajar.
La comunicación y la claridad son esenciales. Desde los contratos hasta plazos de los proyectos a las métricas de los clientes, una empresa de consultoría necesita plantillas profesionales para ponerse en sintonía con las empresas a las que presta servicios.
Tanto si eres un consultor como una empresa que trabaja con un consultor, las plantillas adecuadas pueden ayudarte a ahorrar tiempo y molestias. Es tan sencillo como encontrar una plantilla que funcione y copiar y pegar los detalles de su proyecto. Es la mejor manera de asegurarse de que no se deja piedra sin remover, al tiempo que hace que el proceso sea más eficiente para todos. 🙌
Consulta esta guía para saber qué son las plantillas de consultoría, cómo detectar una buena y 10 opciones para hacer tu trabajo más eficiente.
¿Qué son las plantillas de consultoría?
Una plantilla de consultoría es un documento reutilizable que los consultores o sus clientes pueden utilizar para acelerar el proceso de colaboración. Los consultores pueden crear plantillas para casi cualquier documento, incluidos los contratos, entregables de proyectos informes, seguimiento del tiempo descubrimiento de clientes, y mucho más.
Claro, usted podría crear un nuevo documento desde cero cada vez, pero estamos dispuestos a apostar que usted está demasiado ocupado para eso. Templatizar algunas de las partes más repetitivas del proceso de consultoría hace posible el plug-and-play para su negocio, clientes y clientes potenciales.
Basta con hacer una copia de una plantilla de consultoría, introducir los datos pertinentes y ponerse manos a la obra. De este modo, podrá dedicar su tiempo a lo que realmente importa: obtener resultados para sus clientes.
Elementos de una buena plantilla de consultoría
Cada negocio de consultoría es diferente. La plantilla "adecuada" para tu empresa de consultoría puede no serlo para otra. Aún así, hay algunos signos probados y verdaderos de una plantilla de consultor de calidad, incluyendo:
- Organización clara: Hay muchos cocineros en la cocina durante un proyecto de consultoría. Cuanto mejor organizadas estén las plantillas, mejor saldrá el proyecto. Asegúrate de que las plantillas que elijas sean intuitivas y fáciles de seguir. Los encabezados, las viñetas y las imágenes deben ser tus mejores amigos.
- Ayudas visuales y color: Los colores bonitos son agradables a la vista, pero también sirven para algo. Las ayudas visuales, como gráficos, imágenes y diagramas, dirigen la atención hacia las áreas correctas del documento y ayudan a los lectores a entender ideas complejas. Además, las ayudas visuales y los colores llamativos causan una gran impresión
- **Una plantilla de consultor sólida te permitirá rellenar rápidamente un documento con los detalles pertinentes. Esta funcionalidad le permite utilizar una plantilla una y otra vez sin necesidad de editar PDF o rehacer todo el documento.
- Automatizaciones: La plantilla adecuada le permitirá tomar medidas en el momento en que un formulario esté completo. Por ejemplo, una plantillaherramienta de colaboración con el cliente puede crear automáticamente campos personalizados que le permitan introducir detalles de la tarea.
10 Plantillas de Consultor gratuitas para su negocio de consultoría
Si usted está en el mercado para una plantilla de propuesta de consultoría, contrato de servicios ya sea un contrato, un documento de entrega de un proyecto o un contrato, existe una plantilla para todo. Por suerte, no tienes que crear tus propias plantillas; ¡hemos creado docenas para ti! Echa un vistazo a nuestras 10 plantillas de consultoría empresarial favoritas para agilizar tu flujo de trabajo. ✨
1. Plantilla de contrato de consultoría ClickUp
Redacte un contrato de consultoría que establezca expectativas y le cubra legalmente con esta plantilla de ClickUp para pequeñas empresas
Es tentador lanzarse de lleno a un proyecto de consultoría, pero es necesario establecer algún tipo de acuerdo por escrito. Un acuerdo de consultoría ayuda a que todo el mundo esté de acuerdo con las alcance del proyecto información de pago y otros detalles sobre el flujo de trabajo del consultor.
Un acuerdo de consultoría abarca la remuneración, los métodos de pago, los derechos contractuales, el pago de impuestos, las indemnizaciones, la subcontratación y mucho más. No sólo protege al consultor, sino que también da al cliente una mejor idea de lo que puede esperar al trabajar con un equipo de consultoría. Plantilla de acuerdo de consultoría de ClickUp facilita la creación de un contrato de consultoría que proteja sus intereses. Este contrato de consultoría es personalizable, por lo que puede introducir las fechas de entrada en vigor, los nombres de los clientes y los datos del contrato hitos del proyecto . Incluso puede añadir más bloques de contenido si desea cabeceras adicionales.
Asegúrese de actualizar los tipos de letra, el diseño y la imagen de portada para que su plantilla brille con luz propia. Si crea muchas plantillas, sigue las directrices de la marca para crear una imagen coherente en todo momento.
Cuando el documento esté listo para su envío, simplemente expórtalo y envíaselo al cliente para que lo firme. Ten en cuenta que un acuerdo de consultoría gratuito no sustituye a un contrato de consultoría. Si está buscando un modelo de contrato consulte las plantillas nº 3 y 9 de nuestra lista. Descargar esta plantilla
2. Plantilla de seguimiento del tiempo de consultores ClickUp
Controle el tiempo que dedica a cada proyecto con esta plantilla de ClickUp
El tiempo es literalmente dinero para los consultores, que suelen facturar por horas. Pero la confianza se basa en la transparencia, por lo que es una buena idea que los consultores registren todo el tiempo que trabajan para un cliente en una hoja de horas atractiva y fácil de leer.
En Plantilla de seguimiento del tiempo de los consultores de ClickUp hace que sea muy fácil para consultores no sólo controlar su tiempo y entregarlo a sus clientes, sino también para controlar cómo emplean su tiempo.
Utilice las fórmulas de esta plantilla para estimar los costes para un posible cliente, o realice un seguimiento del tiempo para sus cuentas por pagar. La plantilla de seguimiento del tiempo incluye nueve campos personalizados, como el nivel de esfuerzo, la cuenta, el precio por hora, la fecha de vencimiento del pago y los costes estimados, para ayudar a los consultores a gestionar su tiempo y sus ingresos. También incluye diferentes tipos de vista para ver sus estados de pago en una hoja y sus registros de seguimiento y tareas en otra. Descargar esta plantilla
3. Plantilla de Contrato de Consultoría ClickUp
Esta plantilla de ClickUp le permite introducir el nombre de su empresa y algunos otros datos para redactar un contrato comercial profesional
Su acuerdo de consultoría es importante, pero un contrato es imprescindible. Los consultores pueden utilizar Plantilla de contrato comercial de ClickUp con sus clientes, así como con los proveedores o subcontratistas que empleen, para crear rápidamente un contrato vinculante.
Usted es libre de personalizar esta plantilla como desee, pero fuera de la caja, incluye secciones para:
- Servicios ofrecidos
- Tarifas
- Políticas de cancelación
- Legislación aplicable
- Garantías
- Divisibilidad
- Renuncia y modificaciones
- Reconocimiento
Si su cliente desea modificar los términos de este acuerdo, ClickUp facilita la realización de cambios con unos pocos toques. Añada a su cliente como colaborador del documento si desea añadir términos específicos. También puede incluir cláusulas que incluyan las leyes del estado en el que se desarrolla la actividad, así como acuerdos sobre información confidencial, propiedad intelectual y no competencia.
Este modelo cubre aspectos diferentes a los de un acuerdo de servicios de consultoría, pero pone a todo el mundo en la misma página y podría cubrirte legalmente. Firme siempre un contrato antes de iniciar cualquier proyecto de consultoría. Descargar esta plantilla
4. Plantilla de Plan de Negocio de Consultoría ClickUp
Proporcione una hoja de ruta para plazos del proyecto presupuestos y recursos para orientar sus decisiones y establecer las expectativas de las partes interesadas Planes de proyecto son la estrategia maestra de lo que vas a hacer y cuándo. También asignan tareas a los colaboradores para que todos puedan rendir cuentas. Los planes de proyecto suelen ser herramientas internas para consultores, pero puedes compartirlos con un cliente si colaboráis estrechamente.
Las empresas contratan a consultoras para redes sociales planes de marketing, operaciones, branding, formación, consultoría de gestión y mucho más. Afortunadamente, puede utilizar la Plantilla de plan de proyecto de consultoría ClickUp para casi cualquier tipo de proyecto de consultoría.
Esta plantilla de propuesta de consultoría empresarial avanzada incluye 12 estados y un campo personalizado para la fase del proyecto. También puede alternar entre diferentes vistas de actividades, calendarios de proyectos, tareas por etapa y una útil guía de inicio rápido.
También merece la pena mencionar que puede añadir automatizaciones a esta plantilla ClickUp también. Por ejemplo, cuando alguien marca una tarea, el sistema puede cambiar automáticamente los asignatarios.
O si un proyecto de escritura el sistema puede enviar automáticamente la copia del redactor al editor. Esto significa que puedes preocuparte menos por el traspaso de tareas y dedicar más tiempo a tus clientes. Descargar esta plantilla
5. Plantilla de informe de consultoría ClickUp
La plantilla de propuesta de negocio de ClickUp le permitirá conseguir nuevos clientes en un abrir y cerrar de ojos
Piense en un informe de consultoría como un propuesta de proyecto que envías a clientes potenciales presumir humildemente de tu experiencia en la materia. Las plantillas de propuestas de consultoría deben detallar tanto tus conocimientos en un área determinada como tu plan de negocio para conseguir resultados para el cliente. Plantilla de informe de consultoría de ClickUp incluye una introducción, que es como una portada o un resumen ejecutivo. Se trata del área de la propuesta de consultoría empresarial en la que se explican los objetivos del informe, la alcance del trabajo y la metodología.
En la sección de Resultados y Discusión, detallarás el status quo actual y destacarás lo que se puede y no se puede mejorar con este plan. Por ejemplo, te has dado cuenta de que el sitio web del cliente potencial tiene algunos problemas de backend.
Pero eso puede o no ser solucionable si están contratando a un consultor de marketing de contenidos. A partir de ahí, crea un plan de acción sobre cómo mejorarás el negocio. En la sección Conclusión y recomendaciones, ofrecerás una descripción general de alto nivel del informe y el proyecto que finaliza con tus recomendaciones.
Aprende sobre lo mejor CRMs para consultores ! Descargar esta plantilla
6. ClickUp Plantilla de Colaboración para el Éxito del Cliente
Controle el estado de todos los proyectos de sus clientes en un solo lugar con esta plantilla de consultoría de ClickUp
Usted trabaja con muchas personas para hacer realidad los grandes sueños de sus clientes. Pero puede ser difícil seguir un proceso establecido sin una estructura clara, que es donde esta plantilla de consultoría interviene para salvar el día.
En Plantilla de colaboración para el éxito de los clientes de ClickUp simplifica el traspaso de tareas entre distintos equipos y el seguimiento del progreso de cada fase del proyecto. Esta plantilla incluye varias vistas, entre ellas una vista de lista y un pipeline de aprobación.
También almacena información crítica sobre los clientes, incluidas las fechas de firma de los contratos y los responsables de la toma de decisiones, presupuesto del proyecto sector y duración del contrato. Dentro de la plantilla, puede hacer un seguimiento del estado del proyecto para varios clientes, añadir tareas, controlar el tiempo, cargar archivos adjuntos y añadir colaboradores.
Esta plantilla también proporciona automatización para establecer un campo personalizado al crear tareas. Descargar esta plantilla
7. ClickUp Plantilla de éxito del cliente
Con esta plantilla de ClickUp podrá frenar en seco la pérdida de clientes
Si un cliente le pregunta: "¿En qué ha estado trabajando?", puede sacar un documento de éxito del cliente para demostrarle lo ocupado que ha estado.
Este documento registra toda la actividad de la cuenta de su cliente, así como los contactos, las renovaciones de cuenta y los riesgos. En Plantilla de éxito del cliente de ClickUp incluye vistas para renovaciones, compromiso, comentarios y Net Promoter Score (NPS).
Incluso le informará sobre la salud de una cuenta para indicarle si un cliente está en riesgo de abandono en función de su nivel de compromiso, Net Promoter Score y último punto de contacto. Si estás tratando de profundizar en los vínculos que tienes con todos tus clientes, esta plantilla es imprescindible. Descargar esta plantilla
8. Plantilla de descubrimiento de clientes ClickUp
Utilice esta plantilla de ClickUp para sentirse seguro durante cada llamada a un cliente
Los consultores están bebiendo de la manguera cada vez que un nuevo cliente . Hay que ponerse al día rápidamente, y Plantilla de descubrimiento de clientes de ClickUp le ayudará a conseguirlo.
Se trata de una plantilla de guión para llamadas de descubrimiento que puede personalizar antes de cada llamada a un nuevo cliente. Puede utilizarla para cualificar clientes potenciales por teléfono y mejorar el flujo general de la conversación.
Esta plantilla incluye una plantilla de guión que puede pasar por alto, además de un banco de preguntas que le ayudará a formular las preguntas adecuadas. La codificación por colores, los encabezados y los gráficos hacen que sea fácil hojear el guión digital, para que pueda seguir pensando y ajustar el flujo de la conversación según sea necesario. Descargar esta plantilla
9. ClickUp Plantilla de Contrato de Servicios de Gestión de Proyectos
A los gestores de proyectos les encantará esta plantilla de contrato plug-and-play de ClickUp
Ya hemos tratado un contrato de consultoría y un contrato comercial general, pero este Contrato de servicios de gestión de proyectos ClickUp está específicamente diseñado para consultores que ofrecen ayuda en la gestión de proyectos y ejecución de proyectos .
Este contrato especializado incluye secciones sobre:
- Alcance del servicio de consultoría
- Duración del contrato
- Condiciones de pago
- Rescisión del contrato
- Compromisos
- Información reservada
- Limitación de responsabilidad e indemnización
- Contratista independiente
- Condiciones generales
- Propuesta de consultoría
También incluye un documento Anexo A, que cubre los servicios relacionados que aceptas como gestor de proyectos. Considéralo un documento en el que se detalla la descripción de tu trabajo y lo que el cliente puede esperar de ti. Descargar esta plantilla
10. Signaturely Microsoft Word Plantilla de Propuesta de Consultoría
A través de Signaturely
Este es otro modelo de acuerdo de consultoría que ha sido revisado por expertos legales y correctores. Si necesitas un documento de Word rápido para rellenar y enviar por un cliente, este recurso gratuito te permitirá empezar en pocos minutos.
Este Plantilla de contrato de consultoría en Microsoft Word de Signaturely incluye un resumen de los servicios, un calendario de retenciones y un acuerdo de reembolso de gastos. Aunque este documento ha sido revisado por un abogado, no se trata de asesoramiento jurídico, por lo que deberías revisarlo para asegurarte de que cumple la legislación aplicable en tu zona. Descargar esta plantilla
Pruebe Plantillas de Consultoría para su Negocio de Consultoría
El trabajo de consultoría mejora los negocios, y las plantillas hacen que los consultores sean más eficientes. Los consultores ocupados no tienen tiempo de generar nuevos documentos para cada cliente, por eso es tan importante crear plantillas para su flujo de trabajo.
La enorme biblioteca de plantillas de consultoría de ClickUp le da tranquilidad al reunir todo su trabajo en una plataforma sencilla. 📚 Consulte ahora las plantillas de ClickUp para hacer más en menos tiempo.