Los consultores hacen que las empresas sean más rápidas, mejores y más rentables. Pero, dado que los consultores son personas externas que llegan a una empresa, es necesario tener todo bien organizado antes de completar cualquier trabajo.
La comunicación excesiva y la claridad son fundamentales en este ámbito. Desde contratos hasta plazos de proyectos y métricas de clientes, una empresa de consultoría necesita plantillas profesionales para estar en sintonía con las empresas a las que presta servicio.
Tanto si es consultor como si es una empresa que trabaja con consultores, las plantillas adecuadas pueden ayudarle a ahorrar tiempo y molestias. Es tan sencillo como encontrar una plantilla que funcione y copiar y pegar los detalles de su proyecto. Esa es la mejor manera de asegurarse de no dejar ningún cabo suelto, al tiempo que se hace el proceso más eficiente para todos. 🙌
Consulte esta guía para saber qué son las plantillas de consultoría, cómo identificar una buena y conocer 11 opciones para que su trabajo sea más eficiente.
¿Qué son las plantillas de consultoría?
Una plantilla de consultoría es un documento reutilizable que los consultores o sus clientes pueden utilizar para acelerar el proceso de colaboración. Los consultores pueden crear plantillas para casi cualquier documento, incluidos contratos, entregables de proyectos, informes, control de tiempo, descubrimiento de clientes y mucho más.
Por supuesto, podría crear un nuevo documento desde cero cada vez, pero estamos seguros de que está demasiado ocupado para eso. Crear plantillas para algunas de las partes más repetitivas del proceso de consultoría hace posible el «plug-and-play» para su empresa, sus clientes y sus clientes potenciales.
Solo tiene que hacer una copia de una plantilla de consultoría, introducir los datos pertinentes y ponerse manos a la obra. De este modo, podrá dedicar su tiempo a lo que realmente importa: obtener resultados para sus clientes.
Elementos de las buenas plantillas de consultoría
Cada empresa de consultoría es diferente. La plantilla «adecuada» para su empresa de consultoría puede que no sea la adecuada para otra empresa. Aun así, hay algunos indicios probados de que una plantilla de consultoría es de calidad, entre los que se incluyen:
- Organización clara: Hay muchos cocineros en la cocina durante un proyecto de consultoría. Cuanto mejor organizadas estén sus plantillas, mejor será el proyecto. Asegúrese de que las plantillas que seleccione sean intuitivas y fáciles de seguir. Los encabezados, las viñetas y las imágenes deben ser sus mejores aliados.
- Ayudas visuales y color: Los colores bonitos son agradables a la vista, pero también tienen una función. Las ayudas visuales, como gráficos, imágenes y gráficos, atraen la atención hacia las áreas adecuadas de un documento y ayudan a los lectores a comprender ideas complejas. Además, las ayudas visuales y los colores llamativos causan una mayor impresión. 🤩
- Plantillas rellenables reutilizables: una plantilla de consultoría sólida le permitirá rellenar rápidamente un documento con los datos relevantes. Esta función le permite utilizar una plantilla una y otra vez sin necesidad de realizar edición en archivos PDF o reelaborar todo el documento.
- Automatizaciones: la plantilla adecuada le permitirá actuar en el momento en que se complete un formulario. Por ejemplo, una herramienta de colaboración con clientes podría crear automáticamente Campos personalizados que le permitan introducir los detalles de las tareas.
11 plantillas gratuitas para consultores para su empresa de consultoría
Tanto si busca una plantilla para una propuesta de consultoría, un acuerdo de servicio, un documento de entregables de proyecto o un contrato, hay una plantilla para cada caso. Por suerte, no tiene que crear sus propias plantillas, ¡ya hemos creado docenas para usted! Eche un vistazo a nuestras 11 plantillas favoritas para empresas de consultoría y optimice su flujo de trabajo. ✨
1. Plantilla de acuerdo de consultoría de ClickUp
Es tentador lanzarse directamente a un proyecto de consultoría, pero es necesario contar con algún tipo de acuerdo por escrito. Un acuerdo de consultoría ayuda a que todos estén en sintonía en cuanto al alcance del proyecto, la información de pago y otros detalles sobre el flujo de trabajo del consultor.
Un contrato de consultoría cubre la remuneración, las formas de pago, los derechos contractuales, el pago de impuestos, la indemnización, la subcontratación y mucho más. No solo protege al consultor, sino que también ofrece al cliente una idea más clara de lo que puede esperar al trabajar con un equipo de consultoría.
La plantilla de acuerdo de consultoría de ClickUp facilita la creación de un acuerdo de consultoría que proteja sus intereses. Este acuerdo de consultoría es personalizable, por lo que puede rellenar las fechas de vigencia, los nombres de los clientes y los hitos del proyecto. Incluso puede añadir más bloques de contenido si desea encabezados adicionales.
Asegúrese de actualizar las fuentes, el diseño y la imagen de portada para que su plantilla realmente destaque. Si crea muchas plantillas, siga las directrices de marca para crear una imagen coherente en todo momento.
Cuando su documento esté listo para enviar, simplemente expórtelo y envíelo al cliente para que lo firme. Solo tenga en cuenta que un acuerdo de consultoría gratis no sustituye a un contrato de consultoría. Si está buscando una plantilla de contrato, eche un vistazo a las plantillas n.º 3 y n.º 9 de nuestra lista.
2. Plantilla de control de tiempo de ClickUp Consultant
El tiempo es, literalmente, dinero para los consultores, que suelen facturar por horas. Pero la confianza se basa en la transparencia, por lo que es una buena idea que los consultores registren todo el tiempo que trabajan para un cliente en una hoja de horas bonita y fácil de leer.
La plantilla de control de tiempo de los ClickUp Consultant facilita a los consultores no solo el seguimiento de su tiempo y su entrega a los clientes, sino también el control de cómo emplean su tiempo.
Utilice las fórmulas de esta plantilla para estimar los costes de un cliente potencial o realizar el control de tiempo para sus cuentas por pagar. La plantilla de control de tiempo incluye nueve campos personalizados, como el nivel de esfuerzo, la cuenta, el precio por hora, la fecha límite del pago y los costes estimados, para ayudar a los consultores a gestionar su tiempo y sus ingresos. También incluye diferentes tipos de vista para ver el estado de sus pagos en una hoja y su registro de seguimiento y tareas en otra.
3. Plantilla de contrato comercial de consultoría de ClickUp
Su acuerdo de consultoría es importante, pero un contrato es imprescindible. Los consultores pueden utilizar la plantilla de contrato de empresa de ClickUp con sus clientes, así como con cualquier proveedor o subcontratista que empleen, para crear rápidamente un contrato vinculante.
Puede personalizar esta plantilla como desee, pero, tal y como viene de serie, incluye secciones para:
- Servicios ofrecidos
- Honorarios de consultoría
- Políticas de cancelación
- Legislación aplicable
- Garantías
- Divisibilidad
- Renuncia y modificaciones
- Agradecimiento
Si su cliente desea modificar los términos de este acuerdo, ClickUp le permite realizar cambios fácilmente con solo unos pocos toques. Añada a su cliente como colaborador del documento si desea incluir términos específicos. O incluya cláusulas que incluyan las leyes del estado en el que opera, así como acuerdos sobre información confidencial, propiedad intelectual y no competencia.
Esta plantilla cubre elementos diferentes a los de un contrato de servicios de consultoría, pero permite que todos estén en sintonía y podría protegerle legalmente. Firme siempre un contrato antes de iniciar cualquier proyecto de consultoría.
4. Plantilla de plan Business de consultoría de ClickUp
Los planes de proyecto son la estrategia maestra para lo que vas a hacer y cuándo lo vas a hacer. También asignan tareas a los colaboradores para que puedas hacer que todos se responsabilicen. Los planes de proyecto suelen ser herramientas internas para consultores, pero puedes compartirlos con un cliente si colaboras estrechamente con él.
Las empresas contratan a consultoras para planes de marketing en redes sociales, operaciones, branding, formación, consultoría de gestión y mucho más. Afortunadamente, puede utilizar la plantilla de plan de proyecto de consultoría de ClickUp para casi cualquier tipo de proyecto de consultoría.
Esta plantilla avanzada para propuestas de consultoría empresarial incluye 12 estados y un campo personalizado para la fase del proyecto. También puede alternar entre diferentes vistas para actividades, calendarios de proyectos, tareas por fase y una útil guía de inicio rápido.
También vale la pena mencionar que puede añadir automatizaciones a esta plantilla de ClickUp. Por ejemplo, cuando alguien marca una tarea como completada, el sistema puede cambiar automáticamente las personas asignadas.
O si está realizando un proyecto de redacción o creando un sitio web de consultoría, el sistema puede enviar automáticamente el texto del redactor al editor. Esto significa que puede preocuparse menos por el traspaso de tareas y dedicar más tiempo a centrarse en sus clientes.
5. Plantilla de informe de consultoría de ClickUp
Piense en un informe de consultoría como una propuesta de proyecto que envía a clientes potenciales para presumir modestamente de su experiencia en la materia. Las plantillas de propuestas de consultoría deben detallar tanto sus conocimientos en un área determinada como su plan Business para lograr resultados para el cliente.
La plantilla de informe de consultoría de ClickUp incluye una introducción, que es como una portada o un resumen ejecutivo. Esta es la parte de la propuesta de consultoría empresarial en la que se explican los objetivos del informe, el alcance del trabajo y la metodología.
En la sección Resultados y debate, detallará el estado actual y destacará lo que se puede y no se puede mejorar con este plan. Por ejemplo, ha observado que el sitio web del cliente potencial tiene algunos problemas de backend.
Pero eso puede ser solucionable o no si contratan a un consultor de marketing de contenidos. A partir de ahí, cree un plan de acción sobre cómo mejorará la empresa. En la sección Conclusión y recomendaciones, proporcionará una panorámica general de alto nivel, tipo tl;dr, del informe y el proyecto que termina con sus recomendaciones.
6. Plantilla de colaboración para el éxito de los clientes de ClickUp
Trabaja con mucha gente para hacer realidad los grandes sueños de sus clientes. Pero puede resultar difícil seguir un proceso establecido sin una estructura clara, y ahí es donde esta plantilla de consultoría entra en juego para salvar la situación.
La plantilla de colaboración para el éxito de los clientes de ClickUp simplifica el traspaso de tareas entre diferentes equipos y el seguimiento del progreso de cada fase del proyecto. Esta plantilla incluye varias vistas, entre ellas una vista Lista y un canal de aprobación.
También almacena información crítica sobre los clientes, incluyendo fechas de firma de contratos, responsables de la toma de decisiones, presupuesto del proyecto, sector y duración del contrato. Dentro de la plantilla, puede realizar el seguimiento del estado de los proyectos de varios clientes, añadir tareas, realizar el seguimiento del tiempo, cargar adjuntos y añadir colaboradores.
Esta plantilla también incluye una función de automatización integrada para establecer un campo personalizado al crear tareas.
7. Plantilla de éxito del cliente de ClickUp
Si un cliente le pregunta: «¿En qué ha estado trabajando?», puede mostrarle un documento de éxito del cliente para demostrarle lo ocupado que ha estado.
Este documento realiza un seguimiento de toda la actividad de la cuenta de su cliente, así como de los contactos, las renovaciones de cuentas y los riesgos. La plantilla de éxito de clientes de ClickUp incluye vistas para renovaciones, compromiso, comentarios y Net Promoter Score (NPS).
Incluso realizará la elaboración de informes sobre el estado de una cuenta para indicarle si un cliente corre el riesgo de abandonarla en función de su nivel de compromiso, su Net Promoter Score y su último punto de contacto. Si está tratando de profundizar los vínculos que tiene con todos sus clientes, esta plantilla es imprescindible.
8. Plantilla de descubrimiento de clientes de ClickUp
Los consultores se ven desbordados cada vez que incorporan a un nuevo cliente. Necesita ponerse al día rápidamente, y la plantilla de descubrimiento de clientes de ClickUp le ayudará a hacerlo.
Esta es una plantilla de guion para llamadas de descubrimiento que puede personalizar antes de cada llamada a un nuevo cliente. Puede utilizarla para calificar a los clientes potenciales por teléfono y mejorar el flujo general de la conversación.
Esta plantilla incluye una plantilla de guion que puede deslizar, además de un banco de preguntas que le ayudará a formular las preguntas adecuadas. Los códigos de color, los encabezados y los gráficos facilitan la navegación por el guion digital, por lo que podrá seguir pensando con rapidez y ajustar el flujo de la conversación según sea necesario.
9. Plantilla de contrato de servicios de gestión de proyectos de ClickUp
Ya hemos hablado del acuerdo de consultoría y del contrato comercial general, pero este contrato de servicios de gestión de proyectos de ClickUp está diseñado específicamente para consultores que ofrecen ayuda con la gestión de proyectos y la ejecución de proyectos.
Este contrato especializado incluye secciones sobre:
- Alcance del servicio de consultoría
- Plazo del contrato
- Condiciones de pago
- Rescisión de contrato
- Compromisos
- Información confidencial
- Límite de responsabilidad e indemnización
- Contratista independiente
- Términos generales
- Propuesta de consultoría
También incluye un documento Anexo A, que cubre los servicios relacionados que usted acepta como gestor de proyectos. Considérelo como un documento que detalla la descripción de su trabajo y lo que el cliente puede esperar de usted.
10. Plantilla de análisis DAFO de ClickUp
Comprender las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) de un cliente es fundamental para prestar servicios de consultoría sólidos y estratégicos. La plantilla de análisis FODA de ClickUp puede suponer un cambio revolucionario para los consultores, ya que les permite realizar un análisis FODA eficiente y completo.
Con esta plantilla de análisis DAFO, los consultores pueden organizar y visualizar fácilmente sus conclusiones, lo que facilita una comprensión más profunda y estrategias más claras. La plantilla es totalmente personalizable, lo que permite a los consultores adaptar su análisis a las necesidades y circunstancias específicas de cada cliente.
Al identificar y documentar los posibles retos y oportunidades utilizando la plantilla de análisis DAFO de ClickUp, los consultores pueden ofrecer recomendaciones profundas y prácticas a sus clientes. Haga que su proceso de análisis estratégico sea lo más fluido y exhaustivo posible con esta brillante herramienta de análisis DAFO de ClickUp.
11. Plantilla de propuesta de consultoría de Signaturely para Microsoft Word
Este es otro formulario de contrato de consultoría que ha sido revisado por expertos jurídicos y correctores. Si necesita un documento de Word rápido para que lo rellene y envíe un cliente, este recurso gratis le permitirá empezar en solo unos minutos.
Esta plantilla gratuita de contrato de consultoría de Microsoft Word de Signaturely incluye un resumen de los servicios, un calendario de pagos y un acuerdo de reembolso de gastos. Aunque un abogado ha revisado este documento, no constituye asesoramiento jurídico, por lo que debe revisarlo para asegurarse de que cumple con la legislación aplicable en su zona.
Preguntas frecuentes sobre plantillas de consultoría
¿Qué es un plan de consultoría?
Un plan de consultoría, también conocido como plan de proyecto de consultoría, describe el alcance del trabajo que debe realizar un consultor. Por lo general, incluye los objetivos del proyecto, los hitos clave, los resultados, los cronogramas y los roles de los miembros del equipo. Sirve como hoja de ruta para todo el proyecto, lo que garantiza que todas las partes comprendan el flujo de trabajo del proyecto.
¿Qué es un plan de negocio de consultoría?
Un plan de negocio de consultoría es un documento completo que describe la estructura, los servicios, el mercado objetivo, la estrategia de marketing y las previsiones financieras de las empresas de consultoría. Este plan es esencial para proporcionar una dirección estratégica al negocio y puede ser fundamental a la hora de buscar financiación.
¿Cómo se estructura un proyecto de consultoría?
Un proyecto de consultoría suele estructurarse en fases que incluyen el descubrimiento inicial, la investigación y el análisis, la formación de estrategias, la implementación y la evaluación. Cada fase tiene tareas y resultados específicos. Para una organización adecuada y una colaboración eficaz, puede resultar útil una herramienta de gestión de proyectos como ClickUp, con su conjunto de plantillas de consultoría.
¿Cómo redacto un plan Business para una empresa de consultoría?
Para redactar un plan de negocio para una empresa de consultoría, comience detallando el resumen ejecutivo del negocio, seguido de la descripción de su negocio, incluidos los servicios ofrecidos y el mercado objetivo. Realice un análisis de mercado para comprender de forma exhaustiva la condición del mercado y la competencia. Además, detalle su estructura organizativa, su estrategia de marketing y de ventas. Por último, proporcione una proyección y un plan financieros.
¿Cuál es la importancia de las plantillas de consultoría?
Las plantillas de consultoría son herramientas fundamentales que ayudan a simplificar y estandarizar los procesos empresariales rutinarios. Permiten a los consultores ahorrar tiempo al reutilizar documentos predefinidos para las diversas necesidades de los clientes. Además, ayudan a fomentar la claridad y la coordinación entre los consultores y sus clientes, ya que mantienen todos los detalles del proyecto organizados y accesibles.
¿Cómo se utilizan las plantillas de consultoría?
Las plantillas de consultoría son tan sencillas como buscar, reemplazar y usar. Estas plantillas prediseñadas incluyen marcadores de posición reemplazables en los que puede introducir los detalles de un nuevo proyecto. Las plantillas de consultoría se pueden utilizar para una gran variedad de documentos, como acuerdos de consultoría, control de tiempo, planes de proyectos, informes y mucho más.
¿Qué elementos debe tener una buena plantilla de consultoría?
Una buena plantilla de consultoría debe proporcionar una organización clara, ayudas visuales y ser reutilizable. Debe tener encabezados, viñetas y gráficos para facilitar la navegación, y ser adaptable para satisfacer las necesidades de diversos proyectos. Lo ideal es que la plantilla también tenga capacidades de automatización para mejorar la productividad y la eficiencia.
¿Se pueden personalizar las plantillas de consultoría?
Sí, las plantillas de consultoría se pueden personalizar para adaptarse a las necesidades o preferencias específicas del consultor. Se pueden modificar para que se ajusten a la imagen de marca de la empresa, a las necesidades específicas del cliente o a los requisitos legales. Esta adaptabilidad las convierte en una herramienta fundamental para los consultores, ya que trabajan en una gran variedad de proyectos.
¿Qué herramientas hay disponibles para crear plantillas de consultoría?
Existen varias herramientas de gestión de proyectos y productividad disponibles para crear plantillas de consultoría, entre las que destaca ClickUp. ClickUp ofrece una variedad de opciones de plantillas de consultoría, como control de tiempo, acuerdos de consultoría, informes de clientes y planes de proyectos. Estas plantillas incluyen campos personalizados y funciones de automatización, lo que mejora significativamente la productividad y la colaboración de los consultores.
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El trabajo de consultoría mejora las empresas, y las plantillas hacen que los consultores sean más eficientes. Los consultores ocupados no tienen tiempo para generar nuevos documentos para cada cliente, por lo que es muy importante crear plantillas para su flujo de trabajo.
La enorme biblioteca de plantillas de consultoría de ClickUp le ofrece tranquilidad al reunir todo su trabajo en una sencilla plataforma. 📚
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