Como profesional del equipo de ventas, no te has apuntado para perseguir invitaciones de calendario, actualizar CRM o escribir el mismo correo electrónico de seguimiento cinco veces al día. Pero, con demasiada frecuencia, tu día se ve secuestrado por estas tareas repetitivas.
¿La buena noticia? La inteligencia artificial (IA) puede encargarse del trabajo pesado para que usted pueda dedicarse a lo que mejor sabe hacer: establecer relaciones y cerrar acuerdos.
En este blog, explicaremos cómo automatizar su proceso de ventas con IA utilizando ClickUp. 💁
Plantilla destacada
La plantilla de proceso de ventas de ClickUp facilita la gestión de todo el proceso de ventas de principio a fin. Realice un seguimiento de los clientes potenciales a lo largo de las diferentes fases, gestione la información de los acuerdos en una base de datos sin código y asegúrese de que no se le escape nada.
¿Por qué realizar la automatización de su proceso de ventas?
Entre perseguir clientes potenciales fríos, redactar argumentos de venta y añadir información al CRM, los representantes de ventas dedican más tiempo a gestionar tareas que a vender realmente. Ahí es donde entra en juego el software de automatización de ventas, que le ayuda a avanzar más rápido y con menos errores.
Esto es lo que puede conseguir con las herramientas de automatización de ventas. 👇
- Reducción del esfuerzo manual: automatice la introducción de datos de clientes, las actualizaciones de clientes potenciales, los seguimientos y los recordatorios para ahorrar horas cada semana.
- Datos de CRM más limpios: elimine las entradas inconsistentes con IA que enriquece, valida y rellena automáticamente la información de los clientes potenciales.
- Tiempos de respuesta más rápidos: utilice chatbots y sugerencias de IA para interactuar con los clientes potenciales al instante, incluso fuera del horario comercial.
- Priorización más inteligente de los clientes potenciales: califique y clasifique a los clientes potenciales en función de su comportamiento, compromiso y probabilidad de conversión.
- Mayores tasas de conversión: descubra oportunidades de ventas adicionales y cruzadas utilizando la información obtenida mediante IA a partir de compras anteriores.
- Mayor alineación entre marketing y ventas: sincronice los traspasos entre equipos con la calificación de clientes potenciales impulsada por IA.
🔍 ¿Sabías que... Los equipos de ventas de EE. UU. y Canadá dedican más de un tercio de su tiempo a tareas que no son de venta. Entre actualizar los CRM y gestionar el trabajo administrativo, los representantes pierden cada día horas valiosas que podrían dedicar a hablar con los clientes.
Tareas clave de ventas que puede automatizar con inteligencia artificial
El día a día de un director del equipo de ventas conlleva un coste oculto: tiempo, atención y oportunidades perdidas. Las herramientas de IA mitigan esas pérdidas mediante la automatización de tareas que no requieren intervención humana.
Estas son las tareas de ventas que puede realizar con facilidad.
- Generación y puntuación de clientes potenciales: utiliza el aprendizaje automático para analizar la actividad pasada, los datos demográficos y el comportamiento con el fin de identificar y priorizar los clientes potenciales con más probabilidades de conversión.
- Comunicación comercial automatizada multicanal: automatiza los mensajes de correo electrónico, redes sociales y SMS en función del comportamiento de los clientes potenciales y optimiza los tiempos de envío para lograr la máxima interacción.
- Transcripción de llamadas y actualizaciones del CRM: graba, transcribe y resume las llamadas de ventas, al tiempo que registra los detalles clave directamente en el CRM.
- Previsión de ventas: analiza las tendencias históricas de ventas y el comportamiento de compra para predecir los ingresos futuros y orientar la planificación estratégica.
- Creación de propuestas: elabora propuestas personalizadas y basadas en datos utilizando acuerdos anteriores, preferencias de los clientes e IA generativa en el equipo de ventas.
- Análisis del sentimiento del cliente: supervisa reseñas, encuestas y redes sociales para evaluar el sentimiento y personalizar los mensajes.
- Objetivos de ventas adicionales y cruzadas: recomienda productos complementarios mediante el análisis del historial y los patrones de compra.
🌟 Bonificación: establezca una referencia de rendimiento calculando la productividad de su equipo de ventas con nuestra calculadora gratuita de productividad de ventas.
🧠 Dato curioso: La idea del embudo de ventas se originó en 1898, cuando el teórico publicitario E. St. Elmo Lewis propuso el modelo AIDA: atención, interés, deseo y acción.
Cómo automatizar su proceso de ventas con IA
Un proceso de ventas manual tiene muchas posibilidades de sufrir retrasos: seguimientos perdidos, tareas olvidadas, notas dispersas y hojas de cálculo obsoletas. La IA puede solucionar eso, pero solo si todo está en un solo lugar.
ClickUp es la aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por IA que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente. Con el software de gestión de proyectos de ventas ClickUp, obtendrá herramientas integradas para gestionar su cartera de proyectos y automatizar las tareas administrativas en un entorno de trabajo unificado.
Veamos los pasos clave para utilizar la IA en el equipo de ventas y cómo ClickUp puede ayudarte. 💼
Paso n.º 1: correlacione su flujo de trabajo de ventas.
Antes de añadir automatización o IA, esboza el recorrido que siguen tus clientes potenciales, desde el primer contacto hasta el cierre. Empieza por identificar estas fases:
- ➡️ Captura de clientes potenciales
- ➡️ Cualificación
- ➡️ Descubrimiento
- ➡️ Propuesta
- ➡️ Negociación
- ➡️ Cierre
Para cada fase, defina qué medidas deben tomarse, quién es el responsable y qué información debe recopilarse para mejorar la productividad de su equipo de ventas.
💡 Consejo profesional: Visualice su proceso de ventas mapeado creando estados de tareas en ClickUp para cada fase de ventas que haya identificado anteriormente (por ejemplo, Nuevo cliente potencial, Llamada de descubrimiento, Propuesta enviada) y utilice los Campos personalizados de ClickUp, como Valor del acuerdo, Fuente del cliente potencial, Tamaño de la empresa y Fecha de cierre prevista, para realizar el seguimiento de la información clave de ventas.
Paso n.º 2: Automatizar la captura de clientes potenciales
La introducción manual de datos es una de las tareas que más tiempo consume a los equipos de ventas. A continuación, le mostramos algunas formas de automatizar la captura de clientes potenciales con IA:
- Captura clientes potenciales al instante con formularios inteligentes y chatbots que los registran directamente en tu CRM.
- Extraiga detalles clave como el nombre, la empresa y el número de teléfono con herramientas de análisis de correos electrónicos.
- Introduzca los clientes potenciales de las campañas directamente en su sistema mediante integraciones con plataformas publicitarias.
- Rellene automáticamente los datos de la empresa o de contacto que falten mediante herramientas de enriquecimiento basadas en IA, como Clearbit o ZoomInfo.
🤩 Bonificación: para estandarizar aún más la entrada de clientes potenciales, utilice los formularios de ClickUp, que convierten automáticamente los envíos en tareas de CRM. Simplemente puede arrastrar y soltar campos como Correo electrónico, Nombre de la empresa, Presupuesto e Interés en el servicio utilizando los Campos personalizados y aplicar lógica condicional para adaptar las preguntas en función de las respuestas (por ejemplo, mostrar solo «Tamaño del equipo» si seleccionan «Corporación»).
🧠 Dato curioso: El concepto de los guiones de ventas modernos se remonta a la década de 1880, cuando la National Cash Register Company formaba a su equipo de ventas utilizando secuencias de argumentos memorizados.
Paso n.º 3: Asigne y priorice los clientes potenciales automáticamente.
¿Tienes nuevos clientes potenciales? Es hora de automatizar esas tareas para garantizar que el representante adecuado haga un seguimiento rápido. Esto es lo que puedes hacer:
- Asigne representantes automáticamente con reglas de distribución de clientes potenciales basadas en el territorio, el tamaño del acuerdo o la línea de productos.
- Clasifique los clientes potenciales utilizando modelos de puntuación de IA/ML que evalúan el compromiso, la idoneidad o la intención.
- Identifique las cuentas con mayor probabilidad de conversión gracias a información predictiva.
💡 Consejo profesional: Cree automatizaciones de ClickUp que asignen tareas al instante en función de criterios (por ejemplo, valor del acuerdo, fuente). Incluso puede establecer reglas de priorización automática para que los clientes potenciales de corporación se marquen como de alta prioridad.
📮 Información de ClickUp: El 47 % de los encuestados nunca ha probado a utilizar la IA para realizar tareas manuales, pero el 23 % de los que sí lo han hecho afirman que ha reducido significativamente su carga de trabajo.
Este contraste podría ser más que una simple brecha tecnológica. Mientras que los primeros en adoptar esta tecnología están obteniendo beneficios cuantificables, la mayoría podría estar subestimando lo transformadora que puede ser la IA a la hora de reducir la carga cognitiva y recuperar tiempo. 🔥
ClickUp Brain cubre esta necesidad integrando a la perfección la IA en su flujo de trabajo. Desde resumir hilos y redactar contenido hasta desglosar proyectos complejos y generar subtareas, nuestra IA puede hacerlo todo. No es necesario cambiar de herramienta ni empezar desde cero.
💫 Resultados reales: STANLEY Security redujo el tiempo dedicado a la elaboración de informes en un 50 % o más con las herramientas de elaboración de informes personalizables de ClickUp, lo que permitió a sus equipos centrarse menos en el formato y más en las previsiones.
Paso n.º 4: Desencadenar recordatorios y seguimientos
Hacer un seguimiento en el momento adecuado suele ser determinante para cerrar un trato. La IA puede garantizar que ningún cliente potencial se enfríe mediante:
- Creación de recordatorios automatizados después de una llamada o reunión.
- Envío de correos electrónicos por goteo basados en la actividad o inactividad de los clientes potenciales.
- Señalar los acuerdos estancados que no han avanzado en una fase en un plazo determinado.
Muchas herramientas, desde complementos de Gmail hasta CRM específicos, ofrecen ahora avances de IA o recordatorios inteligentes que recomiendan cuándo y cómo volver a interactuar.
📍 Ejemplo de automatización:
- Si el estado cambia a Descubrimiento → Cree una subtarea: Enviar un correo electrónico de seguimiento en tres días.
- Si no hay cambios de estado en cinco días → Publicar comentario: «¡Hola, haz un seguimiento de este cliente potencial!».
- Si la fecha límite es hoy → Mueva la tarea a «Urgente» y notifique a la persona asignada.
Paso n.º 5: Utilice la IA para redactar correos electrónicos, resumir llamadas y calificar clientes potenciales.
No tiene que dedicar horas de su día a redactar mensajes y tomar notas. La IA puede mejorar instantáneamente la productividad y ahorrar tiempo.
¿No sabe por dónde empezar? Pruebe estas ideas:
- Automatice la redacción de correos electrónicos: utilice herramientas de IA (por ejemplo, Copy.ai, Lavender, ClickUp Brain) para personalizar los correos electrónicos en frío, los seguimientos y las comunicaciones, y luego realice pruebas A/B de las versiones para comprobar su rendimiento.
- Resuma las llamadas automáticamente: grabe y transcriba las reuniones con herramientas como ClickUp AI Notetaker, Gong, Chorus u Otter; extraiga señales de compra, objeciones y próximos pasos.
- Califique los clientes potenciales más rápido: aplique modelos de puntuación basados en IA para clasificar a los clientes potenciales según su intención, idoneidad o compromiso.
- Optimice el trabajo posterior a las llamadas: automatice las actualizaciones del CRM, cree tareas y active seguimientos utilizando herramientas como Hints AI o los flujos de trabajo de Zapier, o simplemente automatice estos flujos de trabajo utilizando ClickUp Brain.
- Asesoramiento con información de IA: Revise los análisis de las conversaciones de ventas para identificar comportamientos ganadores y mejorar los mensajes.
🚀 Ventaja de ClickUp: ¿Le preocupa tener que cambiar entre demasiadas herramientas y flujos de trabajo interrumpidos? ClickUp Brain lleva el poder de la IA directamente a su entorno de trabajo de ventas, trabajando en tareas, documentos y conversaciones para eliminar el trabajo aislado y ayudar a su equipo a cerrar acuerdos más rápidamente.
Dentro de cualquier tarea, utilice IA Writer para generar al instante:
- Mensajes de contacto en frío
- Correos electrónicos de seguimiento
- Guiones para gestionar objeciones
🚀 Prueba indicaciones como:
- Redacta un correo electrónico frío para presentar nuestro nuevo modelo de precios a las startups de SaaS en Estados Unidos.
- Resuma esta llamada de descubrimiento y destaque las señales de compra, las preocupaciones y los siguientes pasos.
- Crea una lista de los elementos pendientes de esta llamada de ventas y asigne subtareas en función de la urgencia.
Paso n.º 6: Optimice la gestión de propuestas y contratos
La creación de propuestas y contratos puede ser repetitiva y propensa a errores, pero puede cambiar esta situación mediante:
- Generación automática de borradores de contratos con cláusulas y términos aprobados.
- Identificar los datos que faltan antes de enviar una propuesta.
- Señalar el lenguaje arriesgado que requiere revisión legal.
- Seguimiento del historial de versiones para garantizar el cumplimiento normativo.
💡 Consejo profesional: utilice ClickUp Docs para almacenar propuestas, contratos y contenido de habilitación del equipo de ventas para facilitar el acceso y la estandarización en todo su equipo.
Usted puede:
- Utilice páginas anidadas para organizar por tipo de cliente, línea de servicio o fase del acuerdo.
- Colabore en tiempo real etiquetando a los miembros del equipo, dejando comentarios para el departamento jurídico o financiero y asignando elementos directamente en el documento.
- Utilice comandos de barra inclinada para añadir tablas, botones, tiras y incluso archivos incrustados, de modo que cada propuesta sea rica, estructurada y acorde con la marca.
Para ahorrar tiempo, también puede probar las plantillas personalizables de ClickUp.
La plantilla de proceso de ventas de ClickUp puede reunir todo en un flujo de trabajo limpio y colaborativo que todo su equipo puede seguir. Esta plantilla de plan de ventas lista para usar le ayuda a:
- Almacene información clave sobre acuerdos y contactos utilizando una base de datos colaborativa sin necesidad de código.
- Visualice la actividad de los representantes, los cronogramas y el movimiento del canal de ventas con gráficos, calendarios y paneles.
- Facilite la incorporación de nuevos representantes proporcionándoles una ruta clara y repetible a seguir.
📖 Lea también: Herramientas de marketing por correo electrónico con IA para la automatización del correo electrónico
Paso n.º 7: Realiza la previsión de ventas y el rendimiento
Una previsión precisa le ayuda a planificar con antelación, establecer objetivos realistas y mantener el rumbo. Pero es difícil predecir el rendimiento de las ventas cuando los datos están dispersos.
Utilice paneles de control basados en IA para alcanzar sus metas de ventas:
- Realice el seguimiento de las tasas de conversión y la velocidad de los acuerdos.
- Identifique las cuentas en riesgo o las señales de abandono.
- Modele los mejores, peores y más probables resultados de ingresos.
Muchos CRM integran ahora funciones de previsión predictiva basadas en el aprendizaje automático, lo que proporciona al equipo de ventas una mayor visibilidad.
🚀 Ventaja de ClickUp: los paneles de control con IA de ClickUp ofrecen informes en tiempo real para realizar el seguimiento de cada fase de su proceso de ventas. Supervise el progreso de los acuerdos, la actividad de los representantes y las tasas de conversión, todo en un solo lugar, para realizar la previsión de ingresos con su panel de control de ventas.
Con estos paneles intuitivos, tienes la opción de añadir tarjetas como:
- Recuento de tareas por estado (para ver el flujo del proceso)
- Suma del valor del acuerdo (para los ingresos totales del canal de ventas)
- Tareas por persona asignada (para realizar el seguimiento de la carga de trabajo de los representantes)
- Tendencias en la finalización de tareas (para supervisar el progreso)
Las mejores herramientas de IA para la automatización de ventas
Estas son algunas de las mejores herramientas de IA para equipos de ventas:
- Gong utiliza la inteligencia conversacional para analizar las llamadas de ventas y obtener información útil para la formación. Ayuda a los representantes a comprender qué funciona (y qué no) en las conversaciones.
- Lavender es un asistente de ventas con IA que ayuda a los representantes a redactar correos electrónicos en frío con una alta tasa de conversión. Proporciona comentarios en tiempo real, ajustes de tono y consejos de personalización para aumentar las tasas de respuesta.
- Clari se centra en la inteligencia de ingresos y utiliza la IA para realizar una previsión precisa de los resultados de los acuerdos y del estado del canal de ventas. Proporciona al equipo de ventas la visibilidad que necesita para gestionar el riesgo y tomar decisiones más inteligentes.
🧠 Dato curioso: Las empresas que utilizan herramientas de IA ya están observando un notable aumento del retorno de la inversión, y algunas informan de ganancias de entre el 10 y el 20 %.
¿Por qué elegir ClickUp?
Si bien todas las herramientas de automatización de ventas resuelven partes específicas del rompecabezas de las ventas, ClickUp es donde todo encaja.
Aquí te explicamos por qué ClickUp destaca y por qué a tu equipo le encantará utilizarlo. 😍
- ClickUp Connected Search permite a su equipo encontrar al instante cualquier documento, tarea o contacto en el entorno de trabajo de ClickUp, ya sea que esté oculto en un manual de ventas, una nota de negocio enterrada o una llamada de cliente del último trimestre.
- ClickUp Chat mantiene la comunicación en contexto, de modo que los representantes pueden colaborar sin tener que cambiar de herramienta, discutiendo la estrategia de los acuerdos junto con sus tareas.
- Los cálculos de columnas suman automáticamente los valores de los acuerdos, calculan las tasas de éxito o muestran la duración media del ciclo de ventas, lo que resulta perfecto para el seguimiento del rendimiento de un solo vistazo.
- Y con las tareas de ClickUp y las listas de control, los representantes se mantienen organizados con los siguientes pasos claros, mientras que los gerentes pueden estandarizar los flujos de trabajo de ventas existentes en todo el equipo.
- Las vistas Lista le ofrecen una vista general de todos los clientes potenciales, acuerdos, cuentas y contactos por estado, y puede establecer conexiones entre diferentes tareas utilizando las relaciones en las listas.
🔍 ¿Sabías que...? En 1911, Frederick Winslow Taylor introdujo los principios de la gestión científica en las ventas industriales. Sus métodos hacían hincapié en el seguimiento de datos y la estandarización de procesos, sentando las bases de los procesos de ventas estructurados que aún se utilizan hoy en día.
Mantenga los acuerdos en marcha con ClickUp.
El equipo de ventas no se ralentiza, ¿por qué debería hacerlo su proceso?
Por supuesto, existen muchas herramientas de IA para gestionar diferentes partes del ciclo de ventas. Pero, ¿cuánto tiempo puede seguir cambiando de pestañas y uniendo flujos de trabajo? La expansión de la IA es real y está afectando a los equipos.
ClickUp consolida múltiples funciones de herramientas de IA en un solo lugar y con todo el contexto de su trabajo. Con ClickUp, puede optimizar cada fase del proceso utilizando la IA y la automatización integradas.
Automatice las tareas repetitivas, el seguimiento de clientes potenciales y las actualizaciones del proceso de ventas con ClickUp Automations. Utilice ClickUp Brain para redactar al instante comunicaciones para interactuar con los clientes, resumir notas de clientes o generar los siguientes pasos. Además, puede estar al tanto del rendimiento de los representantes, el progreso de los acuerdos y la carga de trabajo del equipo con paneles personalizados.
¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!