Como profesional de ventas, no te has apuntado a este trabajo para estar pendiente de las invitaciones del calendario, actualizar los CRM o escribir el mismo correo electrónico de seguimiento cinco veces al día. Pero, con demasiada frecuencia, tu jornada se ve secuestrada por estas tareas repetitivas.
¿La buena noticia? La inteligencia artificial (IA) puede encargarse del trabajo pesado para que usted pueda dedicarse a lo que mejor sabe hacer: establecer relaciones y cerrar acuerdos.
En este blog, explicaremos cómo automatizar su proceso de ventas con IA utilizando ClickUp. 💁
Plantilla función
La plantilla de proceso de ventas de ClickUp facilita la gestión de todo el proceso de ventas de principio a fin. Realice el seguimiento de los clientes potenciales a través de diferentes fases, gestione la información de los acuerdos en una base de datos sin código y asegúrese de que no se le escape nada.
¿Por qué implementar la automatización de su proceso de equipo de ventas?
Entre perseguir clientes potenciales fríos, redactar argumentos de venta y añadir información al CRM, los representantes del equipo de ventas dedican más tiempo a gestionar tareas que a vender realmente. Ahí es donde entra en juego el software de automatización de ventas, que le ayuda a avanzar más rápido y con menos errores.
Esto es lo que puede conseguir con las herramientas de automatización de equipo de ventas. 👇
- Reducción del esfuerzo manual: Automatice la entrada de datos de clientes, las actualizaciones de clientes potenciales, los seguimientos y los recordatorios para ahorrar horas cada semana
- *datos de CRM más limpios: elimine las entradas inconsistentes con IA que enriquece, valida y rellena automáticamente la información de los clientes potenciales
- Tiempos de respuesta más rápidos: utilice chatbots y sugerencias de IA para interactuar con los clientes potenciales al instante, incluso fuera del horario de empresa
- Priorización más inteligente de los clientes potenciales: Puntúa y clasifica a los clientes potenciales en función de su comportamiento, compromiso y probabilidad de conversión
- Mayores tasas de conversión: Detecte oportunidades de ventas adicionales y cruzadas utilizando la información de IA obtenida de compras anteriores
- *mayor alineación entre marketing y equipo de ventas: sincronizar los traspasos entre equipos con la calificación de clientes potenciales impulsada por IA
🔍 ¿Sabías que...? Los equipos de ventas de EE. UU. y Canadá dedican más de un tercio de su tiempo a todo menos a vender. Entre actualizar los CRM y gestionar el trabajo del administrador, los representantes pierden cada día horas valiosas que podrían dedicar a hablar con los clientes.
Tareas clave de ventas que puede automatizar con inteligencia artificial
El día a día de un director comercial conlleva un coste oculto: tiempo, atención y oportunidades perdidas. Las herramientas de IA mitigan esas pérdidas automatizando tareas que no requieren intervención humana.
Estas son las tareas del equipo de ventas que puede realizar con facilidad.
- Generación y puntuación de clientes potenciales: utiliza el aprendizaje automático para analizar la actividad pasada, los datos demográficos y el comportamiento con el fin de identificar y priorizar los clientes potenciales con mayor probabilidad de conversión
- difusión de equipo de ventas automatizada multicanal: *Automatiza los mensajes de correo electrónico, redes sociales y SMS en función del comportamiento de los clientes potenciales y optimiza los tiempos de envío para lograr la máxima interacción
- transcripción de llamadas y actualizaciones del CRM: *graba, transcribe y resume las llamadas de equipo de ventas, al tiempo que registra los detalles clave directamente en el CRM
- *previsión de ventas: Analiza las tendencias históricas de ventas y el comportamiento de compra para predecir los ingresos futuros y orientar la planificación estratégica
- Creación de propuestas: Elabora propuestas personalizadas y basadas en datos utilizando acuerdos anteriores, preferencias de los clientes e IA generativa en equipo de ventas
- *análisis del sentimiento de los clientes: supervisa reseñas, encuestas y redes sociales para evaluar el sentimiento y personalizar los mensajes
- Objetivos de ventas adicionales y cruzadas: Recomienda productos complementarios mediante el análisis del historial y los patrones de compra
🌟 Bonificación: establezca una referencia de rendimiento calculando la productividad de su equipo de ventas con nuestra calculadora gratuita de productividad de ventas
🧠 Dato curioso: La idea del embudo de ventas se originó en 1898, cuando el teórico publicitario E. St. Elmo Lewis propuso el modelo AIDA: atención, interés, deseo y acción.
Cómo automatizar su proceso de equipo de ventas con IA
Un proceso de equipo de ventas manual tiene muchas posibilidades de sufrir retrasos: seguimientos perdidos, tareas olvidadas, notas dispersas y hojas de cálculo obsoletas. La IA puede solucionar eso, pero solo si todo está en un solo lugar.
ClickUp es la aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por IA que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente. Con el software de gestión de proyectos de ventas ClickUp, obtendrá herramientas integradas para gestionar su cartera de proyectos y automatizar las tareas administrativas en un entorno de trabajo unificado.
Veamos los pasos clave para utilizar la IA en el equipo de ventas y cómo ClickUp puede ayudarte. 💼
Paso n.º 1: correlacionar su flujo de trabajo de equipo de ventas
Antes de añadir automatización o IA, esboza el recorrido que siguen tus clientes potenciales, desde el primer contacto hasta el cierre. Empieza por identificar estas fases:
- ➡️ Captura de clientes potenciales
- ➡️ Cualificación
- ➡️ Descubrimiento
- ➡️ Propuesta
- ➡️ Negociación
- ➡️ Cierre
Para cada fase, defina qué medidas deben tomarse, quién es el responsable y qué información debe recopilarse para mejorar la productividad de su equipo de ventas.
💡 Consejo profesional: Visualice su proceso de ventas correlacionado creando estados de tareas en ClickUp para cada fase de ventas que haya identificado anteriormente (por ejemplo, Nuevo cliente potencial, Llamada de descubrimiento, Propuesta enviada) y utilice los campos personalizados de ClickUp, como Valor del acuerdo, Fuente del cliente potencial, Tamaño de la empresa y Fecha de cierre prevista, para realizar un seguimiento de la información clave de ventas.
Paso n.º 2: Automatización de la captura de clientes potenciales
La entrada manual de datos es una de las tareas que más tiempo consume a los equipos de ventas. A continuación, le mostramos algunas formas de automatizar la captura de clientes potenciales con IA:
- Captura clientes potenciales al instante con formularios inteligentes y chatbots que los registran directamente en tu CRM
- Extraiga detalles clave como el nombre, la empresa y el número de teléfono con herramientas de análisis de correos electrónicos
- Introduzca los clientes potenciales de las campañas directamente en su sistema mediante integraciones con plataformas publicitarias
- Rellene automáticamente los datos que faltan de la empresa o del contacto mediante herramientas de enriquecimiento basadas en IA, como Clearbit o ZoomInfo
🤩 Bonificación: para estandarizar aún más la entrada de clientes potenciales, utilice los formularios de ClickUp, que convierten automáticamente los envíos en tareas de ClickUp. Simplemente puede arrastrar y soltar campos como correo electrónico, Nombre de la empresa, Presupuesto e Interés en el servicio utilizando Campos personalizados y aplicar lógica condicional para adaptar las preguntas en función de las respuestas (por ejemplo, mostrar solo «Tamaño del equipo» si seleccionan «Corporación»).
🧠 Dato curioso: El concepto de los guiones de equipos de ventas modernos se remonta a la década de 1880, cuando la National Cash Register Company formaba a sus representantes utilizando secuencias de argumentos memorizados.
Paso n.º 3: Asigne y priorice los clientes potenciales automáticamente
¿Tienes nuevos clientes potenciales? Es hora de automatizar esas tareas para garantizar que el representante adecuado haga un seguimiento rápido. Esto es lo que puedes hacer:
- Asigne representantes automáticamente con reglas de enrutamiento de clientes potenciales basadas en el territorio, el tamaño del acuerdo o la línea de productos
- Clasifique los clientes potenciales utilizando modelos de puntuación de IA/ML que evalúan el compromiso, la idoneidad o la intención
- Identifique las cuentas con mayor probabilidad de conversión gracias a información predictiva
💡 Consejo profesional: Cree automatizaciones de ClickUp que asignen tareas al instante en función de criterios (por ejemplo, valor del acuerdo, fuente). Incluso puede establecer reglas de priorización automática para que los clientes potenciales de nivel corporación se marquen como de alta prioridad.
📮 ClickUp Insight: El 47 % de los participantes en nuestra encuesta nunca ha probado a utilizar la IA para gestionar tareas manuales, pero el 23 % de los que sí la han adoptado afirman que ha reducido significativamente su carga de trabajo.
Este contraste podría ser algo más que una simple brecha tecnológica. Mientras que los primeros en adoptar esta tecnología están obteniendo beneficios cuantificables, es posible que la mayoría esté subestimando el potencial transformador de la IA para reducir la carga cognitiva y recuperar tiempo. 🔥
ClickUp Brain cubre esta necesidad integrando a la perfección la IA en su flujo de trabajo. Desde resumir hilos y redactar contenido hasta desglosar proyectos complejos y generar subtareas, nuestra IA puede hacerlo todo. No es necesario cambiar de herramienta ni empezar desde cero.
💫 Resultados reales: STANLEY Security redujo el tiempo dedicado a la elaboración de informes en un 50 % o más con las herramientas de (elaboración de) informes personalizables de ClickUp, lo que permitió a sus equipos centrarse gratis, gratuito/a en menos en el formato y más en la previsión.
Paso n.º 4: Desencadenante de recordatorios y seguimientos
Hacer un seguimiento en el momento adecuado suele ser determinante para cerrar un acuerdo. La IA puede garantizar que ningún cliente potencial se enfríe mediante:
- Creación de recordatorios automatizados después de una llamada o reunión
- Envío de correos electrónicos por goteo basados en la actividad o inactividad de los clientes potenciales
- Señalar los acuerdos estancados que no han avanzado en una fase en un plazo determinado
Muchas herramientas, desde complementos de Gmail hasta CRM específicos, ofrecen ahora avances de IA o recordatorios inteligentes que recomiendan cuándo y cómo volver a interactuar.
📍 Ejemplo de automatización:
- Si el estado cambia a Descubrimiento → Cree una subtarea: enviar un correo electrónico de seguimiento en tres días
- Si no hay cambios de estado en cinco días → Publicar comentario: «¡Eh, haz un seguimiento de este cliente potencial!»
- Si la fecha límite es hoy → Mueva la tarea a «Urgente» y notifique a la persona asignada
Paso n.º 5: Utilice la IA para redactar correos electrónicos, resumir llamadas y calificar clientes potenciales
No tiene por qué dedicar horas al día a redactar mensajes y tomar notas. La IA puede mejorar al instante la productividad y ahorrarle tiempo.
¿No sabe por dónde empezar? Pruebe estas ideas:
- *automatice la redacción de correo electrónico: utilice herramientas de IA (por ejemplo, Copy. ai, Lavender, ClickUp Brain) para personalizar los correos electrónicos fríos, los seguimientos y la divulgación, y luego realice pruebas A/B de las versiones para comprobar su rendimiento
- *resuma las llamadas automáticamente: grabe y transcriba las reuniones con herramientas como ClickUp AI Notetaker, Gong, Chorus u Otter; extraiga señales de compra, objeciones y próximos pasos
- Califique los clientes potenciales más rápido: aplique modelos de puntuación basados en IA para clasificar a los clientes potenciales según su intención, idoneidad o compromiso
- Optimice el trabajo posterior a las llamadas: Automatice las actualizaciones del CRM, cree tareas y actívele los desencadenantes de seguimientos utilizando herramientas como Hints AI o los flujos de trabajo de Zapier, o simplemente automatice estos flujos de trabajo utilizando ClickUp Brain
- asesora con información de IA: *Revisa los análisis de las conversaciones de equipo de ventas para identificar comportamientos ganadores y mejorar los mensajes
🚀 Ventaja de ClickUp: ¿Le preocupa tener que cambiar entre demasiadas herramientas y flujos de trabajo interrumpidos? ClickUp Brain lleva el poder de la IA directamente a su entorno de trabajo de ventas, trabajando en tareas, documentos y conversaciones para eliminar el trabajo aislado y ayudar a su equipo a cerrar acuerdos más rápidamente.
Dentro de cualquier tarea, utilice IA Writer para generar al instante:
- Mensajes de contacto en frío
- Correos electrónicos de seguimiento
- Guiones para gestionar objetos
🚀 Prueba indicaciones como:
- Redacta un correo electrónico frío para presentar nuestro nuevo modelo de precios a las startups de SaaS en Estados Unidos.
- Resumir esta llamada de descubrimiento y destaque las señales de compra, las preocupaciones y los siguientes pasos
- Lista los elementos a realizar a partir de esta llamada de equipo de ventas y asigne subtareas en función de la urgencia
Paso n.º 6: Optimice la gestión de propuestas y contratos
La creación de propuestas y contratos puede ser repetitiva y propensa a errores, pero puede cambiar esta situación mediante:
- Generación automática de borradores de contratos con cláusulas y términos aprobados
- Identificar los datos que faltan antes de enviar una propuesta
- Señalar el lenguaje arriesgado que requiere revisión legal
- Seguimiento del historial de versiones para garantizar el cumplimiento normativo
💡 Consejo profesional: utilice ClickUp Doc para almacenar propuestas, contratos y contenido de habilitación de ventas para facilitar el acceso y la estandarización en todo su equipo.
Usted puede:
- Utilice páginas anidadas para organizar por tipo de cliente, línea de servicio o fase del acuerdo
- Colabore en tiempo real etiquetando a los miembros del equipo, dejando comentarios para el departamento jurídico o financiero y asignando tareas directamente en el documento
- Utilice comandos de barra inclinada para añadir tablas, botones, tiras e incluso archivos incrustados, de modo que cada propuesta sea rica, estructurada y acorde con la marca
Para ahorrar tiempo, también puede probar las plantillas personalizables de ClickUp.
La plantilla de proceso de ventas de ClickUp puede reunir todo en un flujo de trabajo limpio y colaborativo que todo su equipo puede seguir. Esta plantilla de plan de ventas lista para usar le ayuda a:
- Almacene información clave sobre acuerdos y contactos utilizando una base de datos colaborativa sin código
- Visualice la actividad de los representantes, los cronogramas y el movimiento del canal de ventas con gráficos, calendarios y paneles
- Facilite la incorporación de nuevos representantes proporcionándoles una ruta clara y repetible a seguir
📖 Lea también: Herramientas de marketing por correo electrónico con IA para automatizar el correo electrónico
Paso n.º 7: Previsión de equipo de ventas y el rendimiento
Una previsión precisa le ayuda a planear con antelación, a establecer objetivos realistas y a mantener el rumbo. Pero es difícil predecir el rendimiento del equipo de ventas cuando los datos están dispersos.
Utilice paneles basados en IA para alcanzar sus metas de equipo de ventas:
- realice un seguimiento* de las tasas de conversión y la velocidad de los acuerdos
- Identifique las cuentas en riesgo o las señales de abandono
- Modele los mejores, peores y más probables resultados de ingresos
Muchos CRM integran ahora funciones de previsión predictiva basadas en el aprendizaje automático, lo que proporciona a los responsables del equipo de ventas una mayor visibilidad.
🚀 Ventaja de ClickUp: los paneles de control basados en IA de ClickUp ofrecen (elaboración de) informes en tiempo real para realizar el seguimiento de cada fase de su proceso de ventas. Supervise el progreso de los acuerdos, la actividad de los representantes y las tasas de conversión, todo en un solo lugar, para la previsión de ingresos con su panel de control de equipo de ventas.
Con estos paneles intuitivos, tienes la opción de añadir tarjetas como:
- Recuento de tareas por estado (para ver el flujo del proceso)
- Suma del valor del acuerdo (para los ingresos totales del canal de ventas)
- tareas por persona asignada* (para realizar un seguimiento de la carga de trabajo de los representantes)
- tendencias en el completamiento de tareas *(para supervisar el progreso)
Las mejores herramientas de IA para la automatización de ventas
Estas son algunas de las mejores herramientas de IA para equipos de ventas:
- Gong utiliza la inteligencia conversacional para analizar las llamadas del equipo de ventas y ofrecer información útil para la formación. Ayuda a los representantes a comprender qué trabajo hace (y qué no) en las conversaciones
- Lavender es un asistente de equipo de ventas con IA que ayuda a los representantes a redactar correos electrónicos fríos con una alta tasa de conversión. Proporciona comentarios en tiempo real, ajustes de tono y consejos de personalización para aumentar las tasas de respuesta
- Clari se centra en la inteligencia de ingresos y utiliza la IA para realizar una previsión con precisión de los resultados de los acuerdos y del estado del canal de ventas. Proporciona a los responsables del equipo de ventas la visibilidad que necesitan para gestionar el riesgo y tomar decisiones más inteligentes
🧠 Dato curioso: Las empresas que utilizan herramientas basadas en IA ya están experimentando un notable aumento del retorno de la inversión, y algunas elaboran informes de ganancias de entre el 10 y el 20 %.
¿Por qué elegir ClickUp?
Si bien todas las herramientas de automatización de ventas resuelven partes específicas del rompecabezas del equipo de ventas, ClickUp es donde todo encaja.
Aquí te explicamos por qué ClickUp destaca y por qué a tu equipo le encantará utilizarlo. 😍
- ClickUp Connected Search permite a su equipo encontrar al instante cualquier documento, tarea o contacto en el entorno de trabajo, ya sea que esté oculto en un manual de equipo de ventas, una nota de negocio enterrada o una llamada de cliente del último trimestre
- ClickUp Chat mantiene la comunicación en contexto, de modo que los representantes pueden colaborar sin tener que cambiar de herramienta, discutiendo la estrategia de los acuerdos junto con sus tareas
- Los cálculos de columna suman automáticamente los valores de los acuerdos, calculan las tasas de éxito o muestran la duración media del ciclo de ventas, lo que resulta perfecto para el seguimiento del rendimiento de un solo vistazo
- Y con las tareas y listas de control de ClickUp, los representantes se mantienen organizados con los siguientes pasos claros, mientras que los gerentes pueden estandarizar los flujos de trabajo de equipo de ventas existentes en todo el equipo
- Las vistas Lista le ofrecen una vista general de todos los clientes potenciales, acuerdos, cuentas y contactos por estado, y puede establecer la conexión entre diferentes tareas utilizando las relaciones en las listas
🔍 ¿Sabías que...? En 1911, Frederick Winslow Taylor introdujo los principios de la gestión científica en el equipo de ventas industriales. Sus métodos hacían hincapié en el seguimiento de datos y la estandarización de procesos, sentando las bases de los canales de equipo de ventas estructurados que aún se utilizan hoy en día.
Mantenga los acuerdos en marcha con ClickUp
El equipo de ventas no se ralentiza, ¿por qué debería hacerlo su proceso?
Por supuesto, existen muchas herramientas de IA para gestionar diferentes partes del ciclo de ventas. Pero, ¿cuánto tiempo puede seguir cambiando de pestañas y uniendo flujos de trabajo? La expansión de la IA es real y está pasando factura a los equipos
ClickUp consolida múltiples funciones de herramientas de IA en un solo lugar y con todo el contexto de su trabajo. Con ClickUp, puede optimizar cada fase del proceso utilizando la IA y la automatización integradas.
Automatice las tareas repetitivas, el seguimiento de clientes potenciales y las actualizaciones del proceso de ventas con ClickUp Automatizaciones. Utilice ClickUp Brain para redactar instantáneamente comunicaciones para interactuar con los clientes, resumir notas de clientes o generar los siguientes pasos. Además, puede estar al tanto del rendimiento de los representantes, el progreso de los acuerdos y la carga de trabajo del equipo con paneles personalizados.
¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!