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Los resúmenes ejecutivos son una parte clave de cualquier plan de empresa y su éxito es muy importante
A pesar de ser una pequeña parte de una propuesta más amplia, los resúmenes ejecutivos tienen una gran importancia en la gestión de proyectos y serán leídos por todas las partes interesadas, los superiores o los inversores a los que desee impresionar. Por lo tanto, deben tratarse con cuidado.
Tu resumen ejecutivo debe ser breve y conciso, pero también debe ser impactante. A diferencia de un resumen, el resumen ejecutivo ofrece una versión condensada de lo que explica tu propuesta de proyecto en detalle. Piensa en él como un resumen de lo más destacado o una versión SparkNotes de tus documentos de proyecto más detallados.
La cuestión es que los resúmenes ejecutivos tienen que ver con la estrategia. Pueden ser breves, pero son intencionados. Y hay un secreto para conseguir siempre el resumen perfecto para su propuesta: las plantillas. 🙂
Las plantillas de resúmenes ejecutivos son la única forma segura de garantizar que siempre destaques los puntos más impactantes. Además, te ayudan a ahorrar tiempo al redactarlos y hacen que el proceso general sea mucho menos estresante y más de fórmula.
Siga leyendo para obtener más información sobre las plantillas de resúmenes ejecutivos y las funciones imprescindibles que debe buscar antes de descargar. ¡Acceda incluso a las 10 mejores plantillas gratuitas de resúmenes ejecutivos para cualquier tipo de propuesta! Tanto si utiliza ClickUp, Word, PowerPoint o similares, tenemos una plantilla que le facilitará considerablemente la creación de resúmenes. 🙌🏼
¿Qué es una plantilla de resumen ejecutivo?
Lo primero es lo primero: ¿qué es un resumen ejecutivo?
Un resumen ejecutivo resume los puntos clave de un informe o propuesta más extensa en un documento breve y fácil de entender. Este resumen le dará al lector una idea clara de lo que viene y cubrirá los puntos principales del documento más extenso, incluyendo el plan del proyecto, el problema que pretende resolver, el alcance del proyecto, el desglose de los costes, los OKR y mucho más.
La extensión de su resumen variará en función de la complejidad de su proyecto, pero una buena regla general es considerarlo como una «sección» en lugar de un documento completo en sí mismo.
En lo que respecta a los resúmenes ejecutivos en la gestión de proyectos, estos son los cinco puntos principales que debe incluir en su resumen ejecutivo:
- Descripción del proyecto: ¡Así es como vas a enganchar al lector! Limítate a dos o tres frases que resuman el proyecto y su propósito.
- El problema que está resolviendo: ¿Por qué está creando este producto? Aproveche esta oportunidad para profundizar en las razones por las que las personas necesitan esta solución.
- Análisis de mercado: incluye su público objetivo, cualquier investigación terminada y datos que demuestren la compatibilidad de las razones por las que su producto tendrá éxito.
- El proceso: sin entrar en demasiados detalles sobre el flujo de trabajo, ¿qué se necesita para poner en marcha este proyecto? Describa los recursos, el presupuesto, el personal y el tiempo necesarios para hacer posible su proyecto.
- proyecciones futuras y próximos pasos: *¿Qué ventajas tiene para el lector? ¿Cómo generará beneficios este proyecto para los implicados y cuáles son los próximos pasos para alcanzar la meta del proyecto?
Parece mucho que recordar, ¿verdad?
Así que alivie la presión del proceso de resumen invirtiendo su tiempo de forma más productiva, en una plantilla de resumen ejecutivo personalizable que garantiza resultados. Piense en su plantilla de resumen ejecutivo como las ruedas de apoyo de una bicicleta o los parachoques de una bolera, excepto que todo el mundo las utiliza, ¡incluso los gestores de proyectos más experimentados!
Al igual que otras plantillas de gestión de proyectos, estos documentos prediseñados le guiarán en la dirección correcta, independientemente de su presupuesto o tipo de proyecto. Las mejores plantillas serán fáciles de usar, de uso compartido y complementarán su software de gestión de proyectos. De esta manera, su propuesta de proyecto, resumen, flujo de trabajo y progreso podrán coexistir en la misma plataforma. Esto no solo le ayudará a ahorrar tiempo, sino que también es crucial para optimizar los procesos y mantener a su equipo en la misma página.
Pero, ¿qué más debe buscar en su plantilla de resumen ejecutivo?
Funciones principales que debe buscar en las plantillas de resúmenes ejecutivos
Hemos cubierto las cinco grandes secciones de todo resumen ejecutivo de intento correcto, pero ¿qué funciones debe buscar en la plantilla real?
Muy visual: cuando la gente piensa en resúmenes, es fácil pensar en una página en blanco. En cambio, debe pensar en su resumen como una ayuda para la presentación. Cuanto más visual, atractivo e interesante sea su resumen, más fácil será para las partes interesadas comprenderlo. La próxima vez que abra un nuevo documento, pruebe a utilizar un software de pizarra digital para mejorar su resumen.
Herramientas de colaboración: la edición en directo, los comentarios, las @menciones y el uso compartido de pantalla son grandes ventajas para su plantilla. El resumen solo ganará en solidez cuanto más se revise el borrador, y las funciones de colaboración ayudarán al equipo a trabajar conjuntamente y a presentar el proyecto de forma sincronizada, sin solapamientos
Uso compartido y permisos: ¡Asegúrate de que tu resumen ejecutivo sea accesible! No todo el mundo utilizará el mismo software de gestión de proyectos que tu equipo, pero las opciones personalizadas para uso compartido y conceder permiso te permitirán elegir quién puede realizar edición, vista y distribución de tu trabajo.
Integraciones: Un mayor número de integraciones le permitirá añadir más contexto a su resumen y hacerlo más valioso a largo plazo. ¡Especialmente la incrustación! Añadir datos importantes, medios, gráficos y enlaces hará que su resumen sea mucho más que un simple documento.
10 plantillas gratuitas de resúmenes ejecutivos que tienes que probar
¡Los resúmenes son tareas aparentemente breves!
Aunque sean breves, su intento correcto requiere mucho trabajo, estrategia y reflexión. Y dado que el resumen será visto por todas las personas involucradas y, en ocasiones, será lo primero que vean, es fundamental que esté terminado correctamente en todo momento.
Así que, antes de pasar otro segundo sudando frente a su propuesta de varias páginas, consulte uno de estos 10 ejemplos gratuitos de resúmenes ejecutivos para poner en marcha su mensaje estratégico.
1. Plantilla de documento de resumen ejecutivo de ClickUp
Aquí tienes la plantilla de documento de resumen ejecutivo de ClickUp para ayudarte a redactar un resumen atractivo para tu propuesta de proyecto. Sabrás exactamente qué añadir con la ayuda de una pregunta orientativa en la parte superior de cada sección. Una vez que hayas terminado, elimina las preguntas para que el documento quede más limpio. 🤩
Puede explicar la propuesta de valor de su propuesta a su público (como los posibles inversores) con las funciones interactivas de esta plantilla. Proporcione detalles sobre su plan de negocio o propuesta de proyecto, incluyendo la declaración de misión de la empresa, las metas, los objetivos del proyecto, los productos y el mercado objetivo.
El documento divide los temas clave en secciones, por lo que no tendrá que dedicar tiempo extra al formato. Las características más destacadas de la plantilla incluyen:
- Panorámica del proyecto: Una breve descripción de su proyecto propuesto
- Tema central: Los comentarios de los clientes o el problema que el proyecto pretende resolver
- aspectos destacados del proyecto*: Resultados del análisis de mercado y puntos fuertes del proyecto
- Finanzas: Proyectos y requisitos financieros
Consejo profesional: Personaliza tu plantilla de resumen ejecutivo con tu marca e información básica. A continuación, guárdala y aplícala a futuros resúmenes ejecutivos para tener siempre a mano documentos prellenados en cualquier momento
📮 Información de ClickUp: El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas en chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para capturar y realizar un seguimiento de las decisiones, la información empresarial crítica se pierde en el ruido digital. Con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, nunca tendrá que preocuparse por esto. Cree tareas a partir de chats, comentarios de tareas, documentos y correos electrónicos con un solo clic
2. Plantilla de resumen ejecutivo de ClickUp Pizarra
La plantilla de resumen ejecutivo de ClickUp es una herramienta perfecta para los gestores de proyectos que desean que su resumen ejecutivo sea una experiencia interactiva que mantenga la atención del lector durante toda la presentación.
Con una pizarra digital, puede comunicar sus ideas de forma visual y causar una impresión duradera en su público. También necesitará un conjunto de herramientas de productividad para organizar sus ideas, crear gráficos, anotar imágenes y asignar tareas prácticas. 🎯
Entra en: ¡ClickUp Pizarra!
Al utilizar la pizarra de ClickUp como herramienta para resúmenes ejecutivos, su contenido puede servir tanto como lienzo de trabajo como presentación atractiva de principio a fin.
Las pizarras de ClickUp ofrecen incrustación, edición de texto enriquecido, enlazado de recursos y mucho más para facilitar el diseño de resúmenes ejecutivos. En su forma básica, las pizarras se componen de estos potentes elementos:
- *tarjetas ClickUp (tareas) que puede añadir a la pizarra mientras trabaja en sus ideas
- Objetos (figuras, notas adhesivas, imágenes)
- Conectores (flechas, líneas)
¿No sabe qué pasos dar primero en su pizarra? ¡Le ayudamos con una guía de inicio en la plantilla!
3. Plantilla de memorándum ejecutivo de ClickUp
Al igual que los resúmenes ejecutivos, los memorandos ejecutivos son documentos breves que contienen la información más reciente sobre un proyecto para las partes interesadas clave. El objetivo de un memorando ejecutivo es comunicar información importante al público destinatario, como el estado de un proyecto, las políticas o los procedimientos y procesos interfuncionales de la empresa.
Dependiendo de la frecuencia con la que su público espere recibir un memorándum ejecutivo en su bandeja de entrada, debería empezar a crear una wiki central donde se almacenen todos sus memorandos con fines de archivo.
La realidad es que los plazos, los entregables, las partes interesadas y los colaboradores de cualquier proyecto pueden cambiar en algún momento. En algunos casos, nos vemos tan inmersos en el trabajo que descuidamos la actualización de la documentación durante días o semanas. 🗓
ClickUp Doc se integra perfectamente en tus tareas y proyectos. Estás a solo unos clics de recuperar cualquier documentación para consultarla o actualizarla dentro de la plataforma.
¡Pruébelo gratis, gratuito/a hoy mismo! Conecte la plantilla de memorándum ejecutivo de ClickUp a los flujos de trabajo creando subpáginas anidadas para cada memorándum de la plantilla y enlazando las subpáginas a los memorandos. ¡Sus partes interesadas apreciarán el rastro digital!
4. Plantilla de resumen del programa ClickUp
El tiempo que se tarda en completar un programa puede variar desde meses hasta años. A diferencia de los proyectos, se centran en los beneficios, la transformación y el cambio de la organización. Para este tipo de propuesta, no podemos utilizar una plantilla básica de resumen ejecutivo
La plantilla de resumen de programas de ClickUp le ofrece una solución integral para crear una descripción general de alto nivel de los programas que ejecuta en la organización. ⚡️
El documento de resumen de su programa debe incluir las siguientes secciones para que sea lo más eficaz posible:
- Nombre y finalidad del programa: Indique claramente el nombre y proporcione una breve descripción de su finalidad y objetivos
- Público objetivo o beneficiarios: Identifique el público objetivo o los beneficiarios del programa o iniciativa (y cualquier información demográfica relevante)
- *actividades clave y hitos del proyecto: proporcione una visión general del cronograma, incluidas las fechas de inicio y de finalización, y las fases principales
- Resultados e impacto medibles: identifique los resultados e impacto medibles que se espera que logre el programa y cómo se evaluarán
- Financiación y socios: Proporcione información sobre la fuente de financiación y cualquier socio o colaborador que participe en el programa o iniciativa
Consulte nuestra detallada guía de gestión de programas para obtener consejos, ejemplos y funciones para un programa exitoso.
5. Plantilla de informe de resumen de nóminas de ClickUp
El informe de resumen de nóminas de los empleados suele prepararse para el personal de RR. HH. o Finanzas responsable de procesar las nóminas. En este informe se resumen los gastos de nómina para el periodo de tiempo especificado, por ejemplo, un mes o un trimestre del pasado.
Durante una revisión de nóminas, la dirección se asegurará del cumplimiento de la legislación laboral y comparará los gastos de nóminas con el presupuesto. El informe de nóminas tiene varios usos, entre ellos identificar cualquier discrepancia o error que pueda producirse en el proceso de nóminas y realizar un seguimiento del progreso de los proyectos o iniciativas relacionados con las nóminas. 📊
Puede colaborar con sus socios interfuncionales con la plantilla de informe de resumen de nóminas de ClickUp y ahorrar el tiempo extra que supone enviar correos electrónicos de ida y vuelta. Solo tiene que resaltar cualquier texto para añadir un comentario o hacer una mención a los miembros con @ para indicarles los elementos que deben realizar.
A lo largo de la plantilla, encontrará tablas organizadas similares a las de una hoja de cálculo dentro de un documento de ClickUp. Una vez que haya terminado la edición de la plantilla, podrá actualizar los ajustes del documento para proteger el contenido y compartirlo con su equipo.
6. Plantilla de informe para la junta ejecutiva de ClickUp
Un informe ejecutivo es un documento que ofrece una visión general del progreso, el rendimiento, las estrategias y la salud de una organización. Por lo general, contiene información sobre las finanzas, las operaciones y las metas de la empresa. También se incluye información sobre el personal y las operaciones de la empresa si se han producido o están a punto de producirse cambios importantes. 🔮
En esta plantilla de informe para la junta ejecutiva de ClickUp, encontrará indicaciones orientativas junto con potentes elementos visuales que le ayudarán a crear un informe profesional:
- áreas clave de interés*: Metas del proyecto que se ajustaron a principios de año y desglose de las actualizaciones mensuales
- factores críticos de éxito*: Indicadores clave de rendimiento (KPI) relevantes y críticos para la junta directiva
- Finanzas: Actualización sobre la salud financiera de la empresa y desglose de los números mensuales
- retos y planes de acción*: Tareas en curso para resolver los retos
Descargar plantillas de carta de proyecto para establecer el alcance de tu proyecto.
7. Plantilla de informe ejecutivo sobre el estado del proyecto de ClickUp
¡Aquí tiene la plantilla de informe ejecutivo del estado del proyecto de ClickUp si a sus ejecutivos les gusta visualizar el rendimiento del proyecto!
Mediante el uso de la visualización, los datos y la información complejos pueden hacerse más fáciles de comprender y accesibles. Esto es relevante para los altos directivos que pueden no estar involucrados activamente en las operaciones diarias del proyecto. 🛠
La plantilla incluye diferentes vistas de tareas (lista, tablero Kanban, cronograma y tabla) para comparar el rendimiento del proyecto con las metas o puntos de referencia. ¿El resultado? ¡Decisiones mejor informadas y horas ahorradas al no tener que crear informes efímeros!
Consejo profesional: ¡Añada una vista Gantt a su plantilla y tenga vista de varios proyectos en un solo lugar!
8. Plantilla de resumen ejecutivo de Microsoft Word
El sencillo esquema de este documento de Word le ayudará a redactar un resumen ejecutivo. Incluye secciones sobre objetivos empresariales, público objetivo, competencia, riesgos y oportunidades, que le guiarán en el proceso de creación de su documento.
Los elementos visuales, como gráficos, diagramas y diagramas, atraen a su público mejor que cualquier otro tipo de contenido, así que no olvide incluirlos en su documento. 🎨
Sabemos que crear elementos visuales en Word es una tarea que requiere mucho tiempo, por lo que aquí le ofrecemos algunas guías que le ayudarán a sacar el máximo partido a su contenido visual
9. Plantilla de resumen ejecutivo de PowerPoint
¡Una lista de plantillas de presentación no estaría completa sin la plantilla de resumen ejecutivo de PowerPoint! Se trata de un diseño de tres listas que se utiliza para presentar los objetivos empresariales en una diapositiva de una página.
Los resúmenes simplifican el contenido de su propuesta de proyecto, pero usted sigue queriendo proporcionar toda la información posible a su público para que este tenga una visión general.
Esta plantilla sería perfecta para inversores o partes interesadas que solicitan información clave en un solo vistazo. 📸
Consejo profesional: Una alternativa visual sería la n.º 2 de esta lista: la plantilla de resumen ejecutivo ClickUp Whiteboard. Como presentador con una pizarra, ¡tienes la libertad de transformar tu presentación de estática a interactiva con figuras e imágenes!
10. Plantilla de resumen ejecutivo para Google Slides
Google Slides es una potente herramienta de presentación que ofrece un amplio intervalo de funciones y capacidades. Colabora en tiempo real con otras personas, incrusta elementos multimedia y añade animaciones y transiciones. Se integra con otros productos de Google, como Google Drive, lo que facilita el acceso y el uso compartido de presentaciones. 🔗
La plantilla de resumen ejecutivo de Google Slides cubre un esquema básico para desarrollar un resumen ejecutivo. Utilice las secciones incluidas o haga una lista de los puntos importantes que desea tratar durante una reunión. Esta lista puede ser tan simple como la descripción de la empresa, los productos o servicios, el análisis de mercado, la ventaja competitiva y la información financiera.
¿A quién le conviene utilizar una plantilla de resumen ejecutivo?
Emprendedores: Las empresas emergentes y las pequeñas empresas pueden utilizar un resumen ejecutivo para atraer a posibles inversores, socios y clientes. El resumen ejecutivo les permite presentar de forma exhaustiva su modelo de negocio, sus estrategias, sus metas y su plan general sin entrar en detalles minuciosos, lo que les permite ahorrar tiempo y, al mismo tiempo, despertar el interés.
*inversores: Un resumen ejecutivo es una herramienta valiosa para que los inversores comprendan una empresa o una oportunidad de inversión potencial con una inversión mínima de tiempo. Destaca los elementos clave de una propuesta o plan de negocio, lo que les ayuda a tomar decisiones eficientes y fundamentadas.
En resumen, elige una plantilla de resumen ejecutivo de ClickUp
Su resumen ejecutivo debe complementar su propuesta o informe empresarial más amplio, de la misma manera que su plantilla de resumen ejecutivo debe complementar su software de gestión de proyectos
Crear su resumen ejecutivo con una plantilla diseñada para aumentar su productividad le permitirá sacar más partido a su esfuerzo, su equipo y su proyecto a largo plazo. Además, le ahorrará un tiempo muy valioso en el proceso de planificación.
El uso de ClickUp Docs, su vista Tablero tipo Kanban y las pizarras blancas son solo algunas de las muchas formas en las que puede dar vida a su resumen ejecutivo, ¡y las plantillas hacen que la experiencia sea aún más fluida! ¿Pero qué es lo mejor? Puede dar los siguientes pasos directamente desde el propio resumen, lo que hace que todo el documento sea más valioso a lo largo de todo el proceso del proyecto.
ClickUp es la única plataforma de productividad lo suficientemente potente como para reunir todo su trabajo en diferentes apps, en un hub centralizado. Con más de 15 formas muy visuales de crear su flujo de trabajo, un amplio conjunto de funciones, más de 1000 integraciones y cientos de plantillas personalizables para cada caso de uso, ClickUp crea soluciones para equipos de cualquier tamaño y con cualquier plan de precios.
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