10 plantillas gratuitas de resúmenes ejecutivos en Word, diapositivas, & ClickUp

¡Los resúmenes ejecutivos son una parte fundamental de cualquier plan de empresa, y de su éxito depende mucho!

A pesar de ser una pequeña parte de una propuesta más amplia, los resúmenes ejecutivos tienen una gran utilidad en la
gestión de proyectos y serán leídos por todas las partes interesadas, altos cargos o inversores a los que esperes impresionar. Por eso hay que tratarlos con cuidado.

El resumen ejecutivo debe ser breve y conciso, pero también tiene que ser contundente. A diferencia de un resumen, el resumen ejecutivo ofrece una versión condensada de lo que la propuesta de proyecto explica en detalle. Piense en él como el resumen o la versión SparkNotes de los
documentos más detallados de su proyecto .

Los resúmenes ejecutivos tienen que ver con la estrategia. Pueden ser breves, ¡pero son intencionados! Y hay un secreto para conseguir siempre el resumen perfecto: las plantillas 🙂

Las plantillas de resúmenes ejecutivos son la única forma segura de garantizar que siempre abordas los puntos más impactantes. Además, le ayudan a
ahorrar tiempo al redactarlos y hacen que el proceso en general sea mucho menos estresante y más formulista.

Más información sobre las plantillas de resúmenes ejecutivos y las funciones imprescindibles antes de descargarlas. Acceda incluso a 10 de las mejores plantillas gratuitas de resúmenes ejecutivos para cualquier tipo de propuesta Tanto si usas ClickUp, Word, PowerPoint o similares, tenemos una plantilla que hará que tus resúmenes sean mucho más fáciles. 🙌🏼

¿Qué es una plantilla de resumen ejecutivo?

Lo primero es lo primero: ¿qué es un resumen ejecutivo?

Un resumen ejecutivo resume los puntos clave de un informe o una propuesta más amplios en un documento breve y fácil de digerir. Este resumen dará al lector una idea sólida de lo que está por venir y cubrirá los principales puntos del cuerpo más grande, incluyendo el
plan del proyecto , el problema que pretende resolver, el alcance del proyecto el desglose de costos, OKRs y más.

La longitud del resumen variará en función de la complejidad del proyecto, pero una buena regla general es considerarlo una "sección" en lugar de un documento completo.

ClickUp Docs permite trabajar conformato enriquecido y
comandos de barra oblicua de forma más eficaz

Cuando se trata de resúmenes ejecutivos en la gestión de proyectos, he aquí los cinco puntos principales que debe cubrir su resumen ejecutivo:

1. Descripción del proyecto: ¡Así es como va a enganchar a su lector! Limítate a dos o tres frases que resuman el proyecto y su finalidad.
2. El problema que resuelve: ¿Por qué está creando este producto? Aproveche esta oportunidad para profundizar en las razones por las que la gente necesita esta solución.
3. Análisis del mercado: Incluya su público objetivo, cualquier investigación que haya realizado y datos que ayuden a corroborar por qué su producto tendrá éxito.
4. El proceso: Sin profundizar demasiado en el flujo de trabajo, ¿qué se necesita para poner en marcha este proyecto? Describa los recursos, el presupuesto, el personal y el tiempo necesarios para hacer posible su proyecto.
5. Proyecciones de futuro y próximos pasos: ¿Qué gana el lector? ¿Cómo creará este proyecto beneficios para los implicados y cuáles son los siguientes pasos para alcanzar la meta del proyecto?meta del proyecto?

Eso parece mucho que recordar, ¿verdad?

¡Así que quítele presión a su proceso de resumen invirtiendo su tiempo de forma más productiva en una plantilla de resumen ejecutivo personalizable que le garantice resultados! Piense en su plantilla de resumen ejecutivo como en las ruedas de entrenamiento de una bicicleta o en los parachoques de una bolera, salvo que todo el mundo las utiliza, ¡incluso los gestores de proyectos más experimentados!

Al igual que otros
plantillas de gestión de proyectos , ¡estos documentos preconstruidos le guiarán en la dirección correcta, independientemente de su presupuesto o tipo de proyecto! Las mejores plantillas serán fáciles de usar y compartir, y complementarán su estrategia
software de gestión de proyectos . De este modo, la propuesta de proyecto, el resumen, el flujo de trabajo y el progreso pueden existir en la misma plataforma. Esto no sólo le ayuda a ahorrar tiempo, sino que es crucial para agilizar los procesos y mantener a su equipo de gestión en la misma página.

Pero, ¿qué más hay que buscar en una plantilla de resumen ejecutivo?

Principales funciones que debe buscar en las plantillas de resúmenes ejecutivos

Hemos cubierto las cinco grandes secciones de todo resumen ejecutivo de éxito, pero ¿qué funciones debe buscar en la plantilla actual?

Muy visual: Cuando la gente piensa en resúmenes, es fácil pensar en una página en blanco. En lugar de eso, hay que pensar en el resumen como una ayuda para la presentación. Cuanto más visual, atractivo e interesante parezca el resumen, más fácil será que las partes interesadas lo entiendan. La próxima vez que vaya a abrir un documento nuevo, pruebe a ver
software de pizarra digital para llevar su resumen más lejos.

Herramientas de colaboración: La edición en directo, los comentarios, las @menciones y el uso compartido de la pantalla son enormes ventajas para su plantilla. El resumen se hará más sólido con más ojos en el borrador, ¡y las funciones de colaboración ayudarán al equipo a trabajar juntos y a presentar sin solapamientos!

Varios miembros de un equipo editan un documento a la vez en ClickUp Docs

Uso compartido y permisos: ¡Asegúrese de que su resumen ejecutivo sea accesible! No todo el mundo utilizará el mismo software de gestión de proyectos que su equipo, pero las opciones personalizadas de uso compartido y permisos le permitirán elegir quién puede editar, ver y distribuir su trabajo.

Integraciones: Más integraciones le darán la posibilidad de añadir más contexto a su resumen y hacerlo más valioso a largo plazo. ¡Especialmente la integración! Si añade datos, medios, gráficos y enlaces importantes, su resumen significará mucho más que un simple documento.

10 plantillas gratuitas de resúmenes ejecutivos que tiene que probar

¡Los resúmenes ejecutivos son tareas engañosamente cortas!

Aunque sean breves, requieren mucho trabajo, estrategia y reflexión para garantizar su intento correcto. Y puesto que el resumen será visto por todos los implicados y a veces será lo primero que vean, es crucial que esté terminado correctamente cada vez.

Así que, antes de pasar un segundo más sudando delante de su propuesta de varias páginas, recurra a uno de estos 10
ejemplos gratuitos de resúmenes ejecutivos para dar el pistoletazo de salida a su mensaje estratégico.

1. Plantilla de documento de resumen ejecutivo de ClickUp

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Plantilla de documento de resumen ejecutivo de ClickUp

Aquí está el
Plantilla de documento de resumen ejecutivo de ClickUp que le ayudará a redactar una presentación convincente de su propuesta de proyecto. Sabrás exactamente qué añadir con la ayuda de una pregunta orientativa al principio de cada sección. Una vez que haya terminado, ¡elimina las preguntas para tener un documento más limpio! 🤩

Puede explicar la propuesta de valor de su propuesta a su público (como posibles inversores) con las funciones interactivas de esta plantilla. Proporcione detalles sobre su plan de empresa o
propuesta de proyecto, incluida la declaración de la misión de la empresa, las metas, los objetivos del proyecto productos y objetivo.

El documento divide los temas clave en secciones, para que no tenga que dedicar tiempo extra al formato Los puntos más destacados de la plantilla son:

• Panorámica del proyecto: Breve descripción del proyecto propuesto
• Tema central: La reacción del cliente o el problema que el proyecto pretende resolver
• Aspectos destacados del proyecto: Resultados del análisis de mercado y puntos fuertes del proyecto
• Finanzas: Proyecciones y necesidades financieras

**Consejo profesional: Personalice su plantilla de resumen ejecutivo con su marca e información básica. A continuación, guárdela y aplíquela a futuros resúmenes ejecutivos, de modo que siempre tenga acceso a documentos precumplimentados en cualquier momento.

2. Plantilla de resumen ejecutivo para pizarra ClickUp

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Plantilla de resumen ejecutivo para pizarra ClickUp

Plantilla de resumen ejecutivo de pizarra de ClickUp es una herramienta perfecta para los gestores de proyectos que desean que su resumen ejecutivo sea una experiencia interactiva que mantenga la atención del lector durante toda la presentación.

Con una pizarra digital, puede comunicar sus ideas visualmente y causar una impresión duradera en su audiencia. También necesitará un juego de
herramientas de productividad para organizar sus pensamientos, crear gráficos, anotar imágenes y asignar tareas procesables. 🎯

Entra: ¡Pizarras ClickUp ¡!

Utilizando la Pizarra de ClickUp como herramienta de resumen ejecutivo, su contenido puede funcionar como un lienzo de trabajo y una presentación atractiva de principio a fin.

Las Pizarras ClickUp ofrecen incrustación, edición de texto enriquecido, enlazado de recursos y mucho más para facilitar el diseño de resúmenes ejecutivos. En su formulario básico, las Pizarras se componen de estos potentes elementos:

• Tarjetas ClickUp (tareas) que puede añadir a la Pizarra a medida que trabaja con sus ideas
• Objetos (figuras, notas adhesivas, imágenes)
• Conectores (flechas, líneas)

¿No sabe qué pasos dar primero en su Pizarra? La plantilla incluye una guía de introducción

3. Plantilla de memorándum ejecutivo ClickUp

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Plantilla ClickUp para notas ejecutivas

Al igual que los resúmenes ejecutivos, los memos son documentos breves que contienen la información más reciente del proyecto para las partes interesadas clave. El propósito de un memorándum ejecutivo es comunicar información importante al público destinatario, como el estado de un proyecto, las políticas o los procedimientos y procesos interfuncionales de la empresa.

Dependiendo de la frecuencia con la que su público espere recibir una nota ejecutiva en su bandeja de entrada, debería empezar a crear un wiki central en el que se almacenen todas las notas para llevar un registro.

La realidad es que los calendarios, los entregables, las partes interesadas y los colaboradores de cualquier proyecto pueden cambiar en algún momento. En algunos casos, estamos tan atascados en el trabajo que nos olvidamos de actualizar la documentación durante días o semanas. 🗓

ClickUp Docs se integra perfectamente en sus tareas y proyectos. Con sólo unos clics, podrá acceder a la documentación que desee consultar o actualizar dentro de la plataforma.

¡Pruébela gratis hoy mismo! Conecte la
plantilla de notas ejecutivas de ClickUp a los flujos de trabajo creando subpáginas anidadas para cada nota de la plantilla y vinculando las subpáginas a las notas. ¡Sus interlocutores apreciarán el rastro digital!

4. Plantilla de resumen del programa ClickUp

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Plantilla de resumen del programa ClickUp

El tiempo que se tarda en completar un programa puede variar desde meses hasta incluso años. A diferencia de los proyectos, tienen que ver con los beneficios, la transformación y el cambio de la organización.

Para este tipo de propuesta, no podemos utilizar una plantilla básica de resumen ejecutivo
Plantilla de resumen de programa de ClickUp le ofrece una ventanilla única para crear una panorámica de alto nivel de los programas que dirige en la organización. ⚡️

Su documento de resumen del programa debe incluir las siguientes secciones para que sea lo más eficaz posible:

• Nombre y finalidad del programa: Indique claramente el nombre y proporcione una breve descripción de su finalidad y objetivos
• Público objetivo o beneficiarios: Identifique el público objetivo o los beneficiarios del programa o iniciativa (y cualquier información demográfica relevante).
• Actividades clave y hitos del proyecto: Proporcionar una visión general del cronograma, incluidas las fechas de inicio y finalización, y las fases principales
• Resultados e impacto mensurables: Identifique los resultados mensurables o el impacto que se espera conseguir con el programa y cómo se evaluará
• Financiación y socios: Facilite información sobre la fuente de financiación y los socios o colaboradores que participan en el programa o la iniciativa

¡Consulte nuestro detallado guía de gestión de programas consejos, ejemplos y funciones para el intento correcto de un programa!

5. Plantilla de resumen de informes de nómina de ClickUp

Cree enlaces compartibles y gestione permisos para equipos, invitados o acceso público

Un informe de resumen de nóminas de empleados suele prepararse para el personal de Recursos Humanos o Finanzas responsable de procesar las nóminas. En este informe, se resumen los gastos de nómina para el periodo de tiempo especificado, por ejemplo, un mes o un trimestre en el pasado.

Durante una revisión de las nóminas, la dirección garantizará el cumplimiento de la legislación laboral y considerará los gastos de nómina en relación con el presupuesto. El informe de nóminas tiene varios usos, entre ellos identificar cualquier discrepancia o error que pueda producirse en el proceso de nóminas y hacer un seguimiento del progreso de los proyectos o iniciativas relacionados con las nóminas. 📊

Puede colaborar con sus socios interfuncionales con
Plantilla de informe de resumen de nóminas de ClickUp ¡y ahórrese el tiempo extra de enviar correos electrónicos! Simplemente resalte cualquier texto para añadir un comentario, o @mencione a los miembros para señalar elementos de acción.

A lo largo de la plantilla, encontrará tablas organizadas similares a las de una hoja de cálculo dentro de un documento de ClickUp. Una vez que haya terminado de editar la plantilla, podrá actualizar los ajustes del documento para proteger el contenido y compartirlo con su equipo.

6. ClickUp Plantilla del Informe del Comité Ejecutivo

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Plantilla de informe del comité ejecutivo de ClickUp /cta/

Un informe de la junta ejecutiva es un documento que ofrece una visión general del progreso, el rendimiento, las estrategias y la salud de una organización. Suele contener información sobre las finanzas, operaciones y metas de la empresa. También incluye información sobre el personal y las operaciones de la empresa si se han producido o están a punto de producirse cambios importantes. 🔮

En este Plantilla de informe del Comité Ejecutivo de ClickUp en esta plantilla de informe de la Junta Directiva de ClickUp encontrará indicaciones e imágenes que le ayudarán a crear un informe profesional:

• Áreas clave de atención: Metas del proyecto que se ajustaron a principios de año y un desglose de las actualizaciones mes a mes
• Factores críticos de éxito: Indicadores clave de rendimiento (KPI) relevantes y críticos para el comité
  • Datos financieros: Información actualizada sobre la salud financiera de la empresa y un desglose de los números mes a mes
• Desafíos y planes de acción: Tareas en curso para resolver los retos

Descargar plantillas de estatutos de proyectos para establecer el alcance de su proyecto

7. Plantilla de informe ejecutivo de estado del proyecto ClickUp

Descargar esta plantilla

Plantilla de informe ejecutivo de estado de proyecto de ClickUp

Esta es la
Plantilla de informe ejecutivo de estado del proyecto ClickUp !si a sus ejecutivos les gusta visualizar el rendimiento de los proyectos¡

Gracias a la visualización, los datos y la información complejos pueden hacerse más comprensibles y accesibles. Esto es importante para los altos directivos que no participan activamente en el día a día del proyecto. 🛠

La plantilla incluye distintas vistas de las tareas (Lista, Tablero Kanban, Cronograma y Tabla) para comparar el rendimiento del proyecto con las metas o puntos de referencia. ¿Los resultados? ¡Decisiones mejor informadas y
horas ahorradas en la elaboración de informes efímeros!

Consejo profesional: ¡Añada una vista Gantt a su plantilla y visualice varios proyectos en un solo lugar!

8. Plantilla de resumen ejecutivo de Microsoft Word

vía Microsoft El sencillo esquema de este documento de Word le ayudará a redactar un resumen ejecutivo. Incluye secciones sobre los objetivos de la empresa, el público objetivo, la competencia, los riesgos y las oportunidades, que le guiarán en el proceso de creación de su documento.

Los elementos visuales como gráficos y diagramas atraen a su audiencia mejor que cualquier otro tipo de contenido, así que no olvide incluirlos en su documento. 🎨

Sabemos que crear elementos visuales en Word es una tarea que lleva tiempo, ¡así que aquí tiene unas cuantas guías que le ayudarán a sacar el máximo partido a su contenido visual!

• Cómo hacer un diagrama de flujo en Microsoft Word
• Cómo hacer un Cronograma en Microsoft Word
• Cómo crear un (diagrama de) Gantt en Microsoft Word
• Cómo hacer un Mapa mental en Word

9. Plantilla PowerPoint de resumen ejecutivo

vía SlideModel ¡Una lista de plantillas para presentaciones no estaría completa sin la Plantilla PowerPoint de Resumen Ejecutivo! Es un diseño de tres listas utilizado para presentar objetivos de empresa en una diapositiva de una página.

Los resúmenes ejecutivos simplifican el contenido de su propuesta de proyecto, pero aún así quiere dar toda la información posible a su audiencia, para que tengan una visión global.

Esta plantilla sería perfecta para inversores o partes interesadas que solicitan información clave en una sola instantánea. 📸

Consejo profesional: Una alternativa visual sería la nº 2 de esta lista: la plantilla de resumen ejecutivo para pizarra de ClickUp. Como presentador con una Pizarra, tiene la libertad de transformar su presentación de estática a interactiva con figuras e imágenes

10. Resumen Ejecutivo Google Slides Plantilla

vía Google Google Slides es una potente
herramienta de presentación que ofrece una amplia gama de funciones y capacidades. Colabore en tiempo real con otras personas, incruste elementos multimedia y añada animaciones y transiciones. Se integra con otros productos de Google, como Google Drive, lo que facilita el acceso a las presentaciones y su uso compartido. 🔗

La Plantilla Google Slides de resumen ejecutivo cubre un esquema básico para desarrollar un resumen ejecutivo. Utilice las secciones incluidas o haga una lista de los puntos importantes que desea
cubrir durante una reunión . Esta lista puede ser tan sencilla como la descripción de la empresa, los productos o servicios, el análisis de mercado, la
ventaja competitiva y la información financiera.

¿A quién beneficia el uso de una plantilla de resumen ejecutivo?

Empresarios: Las empresas de nueva creación y las pequeñas empresas pueden utilizar un resumen ejecutivo para atraer a posibles inversores, socios y clientes. El resumen ejecutivo les permite presentar de forma exhaustiva su modelo de negocio, sus estrategias, sus metas y su plan general sin entrar en detalles minuciosos, con lo que ahorran tiempo y, al mismo tiempo, despiertan interés.

• Resumen ejecutivo de una start-up
• Resumen ejecutivo de pequeña empresa
• Resumen ejecutivo para empresarios

Inversores: Un resumen ejecutivo es una valiosa herramienta para que los inversores comprendan una empresa o una posible oportunidad de inversión con un gasto de tiempo mínimo. Destaca los elementos clave de una propuesta o plan de empresa, ayudándoles a tomar decisiones eficaces y con conocimiento de causa.

• Resumen ejecutivo para inversores ángeles
• Resumen ejecutivo para inversores
• Plantilla de resumen ejecutivo para inversores inmobiliarios

En resumen, elija una plantilla de resumen ejecutivo de ClickUp

El resumen ejecutivo debe complementar la propuesta o el informe empresarial más amplio, ¡del mismo modo que la plantilla del resumen ejecutivo debe complementar el software de gestión de proyectos!

Con las relaciones de ClickUp, es sencillo enlazar tareas y documentos desde el entorno de trabajo

Crear su resumen ejecutivo con una plantilla diseñada para aumentar su productividad hará que su esfuerzo, su equipo y su proyecto lleguen más lejos a largo plazo. Además, le ahorrará un tiempo importante en el proceso de planificación. ClickUp Docs , su
vista de tablero tipo Kanban y las
pizarras blancas son sólo algunas de las muchas formas en que puede dar vida a su resumen ejecutivo, y las plantillas facilitan aún más la experiencia. ¿Y lo mejor? Puede dar los siguientes pasos directamente desde el propio resumen, lo que aumenta el valor de todo el documento a lo largo de todo el proceso del proyecto.

Convierta fácilmente elementos de una Pizarra de ClickUp en tareas

ClickUp es la única plataforma de productividad lo suficientemente potente como para reunir todo su trabajo en distintas aplicaciones en un hub centralizado. Con más de 15 formas muy visuales para construir su flujo de trabajo, a rico conjunto de funciones más de 1.000 integraciones y cientos de plantillas personalizables para cada caso de uso, ClickUp crea soluciones para equipos de cualquier tamaño y cualquier plan de precios .

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