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Los resúmenes ejecutivos son una parte clave de cualquier plan de empresa y su éxito es muy importante.
A pesar de ser una pequeña parte de una propuesta más amplia, los resúmenes ejecutivos tienen una gran importancia en la gestión de proyectos y serán leídos por todas las partes interesadas, los altos cargos o los inversores a los que desee impresionar. Por lo tanto, deben tratarse con cuidado.
Tu resumen ejecutivo debe ser breve y conciso, pero también debe causar impacto. A diferencia de un resumen, el resumen ejecutivo ofrece una versión condensada de lo que explica en detalle tu propuesta de proyecto. Piensa en él como un resumen de lo más destacado o una versión SparkNotes de tus documentos de proyecto más detallados.
La cuestión es que los resúmenes ejecutivos tienen que ver con la estrategia. Pueden ser breves, pero son intencionados. Y hay un secreto para conseguir el resumen perfecto para su propuesta en todo momento: las plantillas. 🙂
Las plantillas de resúmenes ejecutivos son la única forma segura de garantizar que siempre destaques los puntos más impactantes. Además, te ayudan a ahorrar tiempo al redactarlos y hacen que el proceso general sea mucho menos estresante y más sistemático.
Siga leyendo para obtener más información sobre las plantillas de resúmenes ejecutivos y las funciones imprescindibles que debe buscar antes de descargarlas. ¡Acceda incluso a las 10 mejores plantillas gratuitas de resúmenes ejecutivos para cualquier tipo de propuesta! Tanto si utiliza ClickUp, Word, PowerPoint o similares, tenemos una plantilla que le facilitará considerablemente la creación de resúmenes. 🙌🏼
¿Qué es una plantilla de resumen ejecutivo?
Lo primero es lo primero: ¿qué es un resumen ejecutivo?
Un resumen ejecutivo resume los puntos clave de un informe o propuesta más extensa en un documento breve y fácil de entender. Este resumen le dará al lector una idea clara de lo que va a encontrar y cubrirá los puntos principales del documento más extenso, incluyendo el plan del proyecto, el problema que pretende resolver, el alcance del proyecto, el desglose de los costes, los OKR y mucho más.
La longitud de su resumen variará en función de la complejidad de su proyecto, pero una buena regla general es considerarlo como una «sección» en lugar de un documento completo por sí mismo.
En lo que respecta a los resúmenes ejecutivos en la gestión de proyectos, estos son los cinco puntos principales que debe incluir en su resumen ejecutivo:
- Descripción del proyecto: ¡Así es como vas a enganchar a tu lector! Limítate a dos o tres frases que resuman el proyecto y su propósito.
- El problema que estás resolviendo: ¿Por qué estás creando este producto? Aprovecha esta oportunidad para profundizar en las razones por las que la gente necesita esta solución.
- Análisis de mercado: incluye su público objetivo, cualquier investigación que haya terminado y datos que respalden por qué su producto tendrá éxito.
- El proceso: sin entrar en demasiados detalles sobre el flujo de trabajo, ¿qué se necesita para poner en marcha este proyecto? Describa los recursos, el presupuesto, el personal y el tiempo necesarios para hacer posible su proyecto.
- Proyecciones futuras y próximos pasos: ¿Qué ventajas tiene para el lector? ¿Cómo generará beneficios este proyecto para los implicados y cuáles son los próximos pasos para alcanzar la meta del proyecto?
Parece mucho que recordar, ¿verdad?
Así que alivie la presión del proceso de resumen invirtiendo su tiempo de forma más productiva, en una plantilla de resumen ejecutivo personalizable que garantiza resultados. Piense en su plantilla de resumen ejecutivo como las rueditas de una bicicleta o los parachoques de una bolera, excepto que todo el mundo las usa, ¡incluso los gestores de proyectos más experimentados!
Al igual que otras plantillas de gestión de proyectos, estos documentos prediseñados le guiarán en la dirección correcta, independientemente de su presupuesto o tipo de proyecto. Las mejores plantillas serán fáciles de usar, compartir y complementarán su software de gestión de proyectos. De esta manera, su propuesta de proyecto, resumen, flujo de trabajo y progreso podrán coexistir en la misma plataforma. Esto no solo le ayudará a ahorrar tiempo, sino que también es crucial para agilizar los procesos y mantener a su equipo directivo en sintonía.
Pero, ¿qué más debe buscar en su plantilla de resumen ejecutivo?
Funciones principales que debe buscar en las plantillas de resúmenes ejecutivos
Hemos cubierto las cinco grandes secciones de todo resumen ejecutivo exitoso, pero ¿qué funciones debe buscar en la plantilla real?
Muy visual: cuando la gente piensa en resúmenes, es fácil pensar en una página en blanco. En cambio, debe pensar en su resumen como una ayuda para la presentación. Cuanto más visual, atractivo e interesante sea su resumen, más fácil será para las partes interesadas comprenderlo. La próxima vez que abra un nuevo documento, pruebe a utilizar un software de pizarra digital para mejorar su resumen.
Herramientas de colaboración: la edición en directo, los comentarios, las @menciones y el uso compartido de pantalla son grandes ventajas para su plantilla. El resumen solo ganará en solidez cuanto más se revise el borrador, y las funciones de colaboración ayudarán al equipo a trabajar conjuntamente y a presentar el trabajo sin solapamientos.
Compartir y permisos: ¡Asegúrate de que tu resumen ejecutivo sea accesible! No todo el mundo utilizará el mismo software de gestión de proyectos que tu equipo, pero las opciones personalizadas de uso compartido y concesión de permisos te permitirán elegir quién puede realizar la edición, la vista y la distribución de tu trabajo.
Integraciones: un mayor número de integraciones te permitirá añadir más contexto a tu resumen y hacerlo más valioso a largo plazo. ¡Especialmente la incrustación! Añadir datos importantes, medios, gráficos y enlaces hará que tu resumen sea mucho más que un simple documento.
10 plantillas gratuitas de resúmenes ejecutivos que tienes que probar
¡Los resúmenes ejecutivos son tareas aparentemente breves!
Aunque sean breves, el intento correcto requiere mucho trabajo, estrategia y reflexión. Y dado que el resumen será visto por todas las personas involucradas y, en ocasiones, será lo primero que vean, es fundamental que esté terminado correctamente en todo momento.
Así que, antes de pasar otro segundo sudando frente a su propuesta de varias páginas, consulte uno de estos 10 ejemplos gratuitos de resúmenes ejecutivos para poner en marcha su mensaje estratégico.
1. Plantilla de documento de resumen ejecutivo de ClickUp
Aquí tienes la plantilla de documento de resumen ejecutivo de ClickUp para ayudarte a redactar un resumen atractivo para tu propuesta de proyecto. Sabrás exactamente qué añadir con la ayuda de una pregunta orientativa en la parte superior de cada sección. Una vez que hayas terminado, elimina las preguntas para que el documento quede más limpio. 🤩
Puede explicar la propuesta de valor de su propuesta a su público (como los posibles inversores) con las funciones interactivas de esta plantilla. Proporcione detalles sobre su plan Business o propuesta de proyecto, incluyendo la declaración de misión de la empresa, las metas, los objetivos del proyecto, los productos y el mercado objetivo.
El documento divide los temas clave en secciones, por lo que no tendrá que dedicar tiempo extra al formato. Las características más destacadas de la plantilla incluyen:
- Descripción general del proyecto: una breve descripción del proyecto que propone.
- Tema central: los comentarios de los clientes o el problema que el proyecto pretende resolver.
- Aspectos destacados del proyecto: resultados del análisis de mercado y puntos fuertes del proyecto.
- Finanzas: Proyecciones y requisitos financieros.
Consejo profesional: personaliza tu plantilla de resumen ejecutivo con tu marca e información básica. A continuación, guárdala y aplícala a futuros resúmenes ejecutivos para tener siempre a mano documentos prellenados en cualquier momento.
📮 Información de ClickUp: El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas en chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para capturar y realizar el seguimiento de las decisiones, la información empresarial crítica se pierde en el ruido digital. Con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, nunca tendrá que preocuparse por esto. ¡Cree tareas a partir de chats, comentarios de tareas, documentos y correos electrónicos con un solo clic!
2. Plantilla de resumen ejecutivo de ClickUp Pizarra
La plantilla de resumen ejecutivo de ClickUp es una herramienta perfecta para los gestores de proyectos que desean que su resumen ejecutivo sea una experiencia interactiva que mantenga la atención del lector durante toda la presentación.
Con una pizarra digital, puedes comunicar tus ideas de forma visual y causar una impresión duradera en tu público. También necesitarás un conjunto de herramientas de productividad para organizar tus ideas, crear gráficos, anotar imágenes y asignar tareas prácticas. 🎯
Entra en: ¡ClickUp Pizarras!
Al utilizar la pizarra de ClickUp como herramienta para crear resúmenes ejecutivos, tu contenido puede servir tanto como lienzo de trabajo como presentación atractiva de principio a fin.
Las pizarras blancas de ClickUp ofrecen incrustación, edición de texto enriquecido, vinculación de recursos y mucho más para facilitar el diseño de resúmenes ejecutivos. En su forma básica, las pizarras blancas se componen de estos potentes elementos:
- Tarjetas ClickUp (tareas) que puede añadir a la Pizarra mientras trabaja en sus ideas.
- Objetos (figuras, notas adhesivas, imágenes)
- Conectores (flechas, líneas)
¿No sabes qué pasos tomar primero con tu pizarra? ¡Te ayudamos con una guía de inicio en la plantilla!
3. Plantilla de memorándum ejecutivo de ClickUp
Al igual que los resúmenes ejecutivos, los memorandos ejecutivos son documentos breves que contienen la información más reciente sobre un proyecto para las partes interesadas clave. El objetivo de un memorando ejecutivo es comunicar información importante al público destinatario, como el estado de un proyecto, las políticas o los procedimientos y procesos interfuncionales de la empresa.
Dependiendo de la frecuencia con la que su público espere recibir un memorándum ejecutivo en su bandeja de entrada, debería empezar a crear una wiki central donde se almacenen todos sus memorandos con fines de archivo.
La realidad es que los plazos, los entregables, las partes interesadas y los colaboradores de cualquier proyecto pueden cambiar en algún momento. En algunos casos, nos vemos tan inmersos en el trabajo que descuidamos la actualización de la documentación durante días o semanas. 🗓
ClickUp Docs se integra perfectamente en sus tareas y proyectos. Con solo unos clics, podrá recuperar cualquier documento para consultarlo o actualizarlo dentro de la plataforma.
¡Pruébelo gratis hoy mismo! Conecte la plantilla de memorándum ejecutivo de ClickUp a los flujos de trabajo creando subpáginas anidadas para cada memorándum de la plantilla y enlazando las subpáginas a los memorandos. ¡Sus partes interesadas apreciarán el rastro digital!
4. Plantilla de resumen del programa ClickUp
El tiempo que se tarda en completar un programa puede variar desde meses hasta años. A diferencia de los proyectos, se centran en los beneficios, la transformación y el cambio de la organización. Para este tipo de propuesta, no podemos utilizar una plantilla básica de resumen ejecutivo.
La plantilla de resumen de programas de ClickUp le ofrece una solución integral para crear una panorámica de alto nivel de los programas que ejecuta en la organización. ⚡️
El documento de resumen de su programa debe incluir las siguientes secciones para que sea lo más eficaz posible:
- Nombre y finalidad del programa: Indique claramente el nombre y proporcione una breve descripción de su finalidad y objetivos.
- Público objetivo o beneficiarios: identifique el público objetivo o los beneficiarios del programa o iniciativa (y cualquier información demográfica relevante).
- Actividades clave y hitos del proyecto: Proporcione una panorámica del cronograma, incluyendo las fechas de inicio y de finalización, y las fases principales.
- Resultados e impacto medibles: identifique los resultados o el impacto medibles que se espera que logre el programa y cómo se evaluarán.
- Financiación y socios: Proporcione información sobre la fuente de financiación y cualquier socio o colaborador que participe en el programa o iniciativa.
Consulte nuestra detallada guía de gestión de programas para obtener consejos, ejemplos y funciones para un programa exitoso.
5. Plantilla de informe de resumen de nóminas de ClickUp
El informe resumido de nóminas de los empleados suele prepararse para el personal de RR. HH. o Finanzas responsable de procesar las nóminas. En este informe se resumen los gastos de nómina para el periodo de tiempo especificado, por ejemplo, un mes o un trimestre del pasado.
Durante una revisión de nóminas, la dirección se asegurará del cumplimiento de la legislación laboral y comparará los gastos de nóminas con el presupuesto. El informe de nóminas tiene varios usos, entre ellos identificar cualquier discrepancia o error que pueda producirse en el proceso de nóminas y realizar el seguimiento del progreso de los proyectos o iniciativas relacionados con las nóminas. 📊
Puede colaborar con sus socios interfuncionales con la plantilla de informe de resumen de nóminas de ClickUp y ahorrar el tiempo extra que supone enviar correos electrónicos de ida y vuelta. Solo tiene que resaltar cualquier texto para añadir un comentario o realizar menciones a los miembros con @ para indicarles los elementos que deben realizar.
A lo largo de la plantilla, encontrará tablas organizadas similares a las de una hoja de cálculo dentro de un documento de ClickUp. Una vez que haya terminado la edición de la plantilla, podrá actualizar los ajustes del documento para proteger el contenido y compartirlo con su equipo.
6. Plantilla de informe para la junta ejecutiva de ClickUp
Un informe ejecutivo es un documento que ofrece una panorámica del progreso, el rendimiento, las estrategias y la salud de una organización. Por lo general, contiene información sobre las finanzas, las operaciones y las metas de la empresa. También se incluye información sobre el personal y las operaciones de la empresa si se han producido o están a punto de producirse cambios importantes. 🔮
En esta plantilla de informe para la junta ejecutiva de ClickUp, encontrará indicaciones orientativas junto con potentes elementos visuales que le ayudarán a crear un informe profesional:
- Áreas clave de interés: metas del proyecto establecidas a principios de año y desglose de las actualizaciones mensuales.
- Factores críticos de éxito: indicadores clave de rendimiento (KPI) relevantes y críticos para la junta directiva.
- Finanzas: información actualizada sobre la salud financiera de la empresa y un desglose de los números mensuales.
- Retos y planes de acción: tareas en curso para resolver los retos.
Descargue plantillas de carta de proyecto para establecer el alcance de su proyecto.
7. Plantilla de informe ejecutivo del estado del proyecto de ClickUp
¡Aquí tienes la plantilla de informe ejecutivo del estado del proyecto de ClickUp, ideal si a tus ejecutivos les gusta visualizar el rendimiento del proyecto!
Mediante el uso de la visualización, los datos y la información complejos pueden hacerse más fáciles de comprender y accesibles. Esto es relevante para los altos directivos que pueden no estar involucrados activamente en las operaciones diarias del proyecto. 🛠
La plantilla incluye diferentes vistas de tareas (Lista, tablero Kanban, Cronograma y Tabla) para comparar el rendimiento del proyecto con las metas o puntos de referencia. ¿El resultado? ¡Decisiones mejor informadas y horas ahorradas al no tener que crear informes efímeros!
Consejo profesional: ¡Añada una vista Gantt a su plantilla y vea varios proyectos en un solo lugar!
8. Plantilla de resumen ejecutivo de Microsoft Word
El sencillo esquema de este documento de Word te ayudará a redactar un resumen ejecutivo. Incluye secciones sobre objetivos empresariales, público objetivo, competencia, riesgos y oportunidades, que te guiarán en el proceso de creación de tu documento.
Los elementos visuales, como gráficos, diagramas y diagramas, atraen a su público mejor que cualquier otro tipo de contenido, así que no olvide incluirlos en su documento. 🎨
Sabemos que crear elementos visuales en Word es una tarea que requiere mucho tiempo, por lo que aquí te ofrecemos algunas guías que te ayudarán a sacar el máximo partido a tu contenido visual.
9. Plantilla de resumen ejecutivo de PowerPoint
¡Una lista de plantillas de presentación no estaría completa sin la plantilla de resumen ejecutivo de PowerPoint! Se trata de un diseño de tres listas que se utiliza para presentar los objetivos empresariales en una diapositiva de una página.
Los resúmenes ejecutivos simplifican el contenido de su propuesta de proyecto, pero usted sigue queriendo proporcionar toda la información posible a su público para que este tenga una visión general.
Esta plantilla sería perfecta para inversores o partes interesadas que solicitan información clave en un solo vistazo. 📸
Consejo profesional: una alternativa visual sería la n.º 2 de esta lista: la plantilla de resumen ejecutivo ClickUp Whiteboard. Como presentador con una Pizarra, tienes la libertad de transformar tu presentación de estática a interactiva con figuras e imágenes.
10. Plantilla de resumen ejecutivo de Google Slides
Google Slides es una potente herramienta de presentación que ofrece un amplio intervalo de funciones y capacidades. Colabora en tiempo real con otras personas, incrusta multimedia y añade animaciones y transiciones. Se integra con otros productos de Google, como Google Drive, lo que facilita el acceso y el uso compartido de presentaciones. 🔗
La plantilla de resumen ejecutivo de Google Slides cubre un esquema básico para desarrollar un resumen ejecutivo. Utilice las secciones incluidas o haga una lista de los puntos importantes que desea tratar durante una reunión. Esta lista puede ser tan simple como la descripción de la empresa, los productos o servicios, el análisis de mercado, la ventaja competitiva y la información financiera.
¿A quién le conviene utilizar una plantilla de resumen ejecutivo?
Emprendedores: Las empresas emergentes y las pequeñas empresas pueden utilizar un resumen ejecutivo para atraer a posibles inversores, socios y clientes. El resumen ejecutivo les permite presentar de forma exhaustiva su modelo de negocio, sus estrategias, sus metas y su plan general sin entrar en detalles minuciosos, lo que les permite ahorrar tiempo y, al mismo tiempo, despertar el interés.
Inversores: un resumen ejecutivo es una herramienta valiosa para que los inversores comprendan una empresa o una oportunidad de inversión potencial con una inversión mínima de tiempo. Destaca los elementos clave de una propuesta o plan de negocio, lo que les ayuda a tomar decisiones eficientes y fundamentadas.
En resumen, elige una plantilla de resumen ejecutivo de ClickUp.
Su resumen ejecutivo debe complementar su propuesta o informe comercial más amplio, de la misma manera que su plantilla de resumen ejecutivo debe complementar su software de gestión de proyectos.
Crear su resumen ejecutivo con una plantilla diseñada para aumentar su productividad hará que su esfuerzo, su equipo y su proyecto lleguen más lejos a largo plazo. Además, le ahorrará un tiempo importante en el proceso de planificación.
El uso de ClickUp Docs, su vista Tablero similar a Kanban y las pizarras blancas son solo algunas de las muchas formas en las que puede dar vida a su resumen ejecutivo, ¡y las plantillas hacen que la experiencia sea aún más fluida! ¿Pero qué es lo mejor? Puede dar los siguientes pasos directamente desde el propio resumen, lo que hace que todo el documento sea más valioso a lo largo de todo el proceso del proyecto.
ClickUp es la única plataforma de productividad lo suficientemente potente como para reunir todo su trabajo en diferentes aplicaciones en un hub centralizado. Con más de 15 formas muy visuales de crear su flujo de trabajo, un amplio conjunto de funciones, más de 1000 integraciones y cientos de plantillas personalizables para cada caso de uso, ClickUp crea soluciones para equipos de cualquier tamaño y con cualquier plan de precios.
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