¿Busca una plantilla de factura de envío que pueda utilizar de inmediato? Ya sea que gestione entregas, realice el seguimiento de la logística o facture a clientes, es esencial contar con una factura clara y precisa.
En esta guía, hemos recopilado las mejores plantillas de facturas de envío gratis para ayudarte a optimizar tu flujo de trabajo, reducir errores y cobrar a tiempo.
👀 ¿Sabías que... El 61 % de los pagos atrasados se deben a facturas incorrectas?
14 plantillas de facturas de envío gratis
Ahora que ya sabes cómo debe ser una plantilla de envío ideal, hemos hecho una lista con algunas de las mejores que puedes descargar gratis desde ClickUp, la app, aplicación para todo el trabajo.
Puede personalizar fácilmente la plataforma como su software de gestión de pedidos, centralizar la gestión de proyectos, crear una base de conocimientos, acceder a herramientas de colaboración y mucho más.
Esto es lo que dice Laura Devine, responsable de desarrollo de capacidades en World Vision:
Lo utilicé para realizar el seguimiento del progreso de un pedido de mercancía. Pude tener una descripción detallada, enlaces a las muestras, copias de los chats de texto, actualizaciones de estado, todo en un solo lugar. Eliminó muchos correos electrónicos.
Lo utilicé para realizar el seguimiento del progreso de un pedido de mercancía. Pude tener una descripción detallada, enlaces a las muestras, copias de los chats de texto, actualizaciones de estado, todo en un solo lugar. Eliminó muchos correos electrónicos.
1. Plantilla de factura de ClickUp
¿Sabías que el 48 % de las empresas gestionan hasta 500 facturas al mes? Si eres una de ellas, la gestión manual puede convertirse en una pesadilla, especialmente si estás ampliando tu negocio. Un solo error en un pedido de envío o en una factura de transporte y tendrás que pasar semanas persiguiendo los pagos.
Utilice la plantilla de factura de ClickUp para facilitar las cosas. Garantiza que toda la información necesaria, incluidas las fechas límite, los datos y los términos y condiciones, se incluya en la factura.
Esta plantilla le ayuda a:
- Establezca un formato estándar para las facturas, ya sea para envíos nacionales o internacionales
- Organiza y almacena todos los datos relevantes de tu factura comercial en un solo lugar
- Clasifique los términos relevantes con atributos como información del cliente, fechas límite de pago y mucho más
- Cree facturas personalizadas con su logotipo y guía de estilo de forma rápida y sencilla
- Realice un seguimiento de los pagos y concilie cuentas fácilmente con automatizaciones
📦 Ideal para: Estandarizar las facturas de envío, reducir los errores manuales y acelerar el cobro de los pagos a medida que crece su negocio.
2. Plantilla de seguimiento de facturas de ClickUp
¿Cansado de perseguir a los clientes con llamadas telefónicas y correos electrónicos para que le paguen? Probablemente también le resulte difícil hacer un seguimiento de cuáles se han procesado y cuáles están aún pendientes.
La plantilla de seguimiento de facturas de ClickUp puede ayudarte. Este rastreador listo para usar te permite guardar información vital sobre los pagos, incluido el estado de los mismos, en un solo lugar.
Puede utilizar esta plantilla para:
- Genere facturas profesionales rápidamente con campos de autocompletar
- Envía facturas rápidamente con un solo clic
- Realice el seguimiento de los pagos con facilidad y precisión en la misma plataforma
📦 Ideal para: Optimizar el control de pagos, reducir la carga de trabajo administrativo y garantizar el seguimiento oportuno de las facturas pendientes.
🧠 Dato curioso: El buque portacontenedores más grande del mundo, el Ever Ace, puede transportar más de 23 000 contenedores a la vez
3. Plantilla de solicitud de presupuesto de ClickUp
Comparar varios presupuestos de proveedores para la gestión de la cadena de suministro y la logística puede resultar complicado. Lo que necesita su equipo de compras es un proceso estándar que pueda seguir. De lo contrario, corre el riesgo de elegir la oferta equivocada.
La plantilla de solicitud de presupuesto de ClickUp agiliza todo el proceso, permitiéndole crear solicitudes de presupuesto detalladas con todos los requisitos. Ayuda a comparar las ofertas con precisión y garantiza que obtenga la mejor oferta posible.
Úsalas para:
- Cree una solicitud de presupuesto detallada en un formato estructurado con plantillas de presupuesto
- Permita que los proveedores envíen la misma información, lo que permite una comparación justa de las ofertas
- Compare y analice las ofertas de los proveedores
- Evalúa a los proveedores y los contratos de adquisición de forma rápida y precisa
- Asegúrate de que las ofertas se calculan automáticamente en función de tu presupuesto
📦 Ideal para: Mejorar la selección de proveedores y garantizar comparaciones justas y transparentes entre múltiples ofertas.
👀 ¿Sabías que...? Los minoristas que utilizan herramientas digitales para evaluar el riesgo de los proveedores están mucho mejor preparados para hacer frente a las interrupciones. De hecho, las empresas con procesos sólidos de evaluación de riesgos en la cadena de suministro tienen un 73 % más de probabilidades de evitar contratiempos importantes.
4. Plantilla de factura de transporte de ClickUp
Entre los costes fluctuantes del combustible, las tarifas variables para diferentes rutas y servicios, y los volúmenes de pedidos, la facturación de su empresa de transporte por carretera requiere mucho tiempo. Si lo hace manualmente, los errores son inevitables.
La plantilla de factura de transporte por carretera de ClickUp está diseñada para simplificar la creación de facturas para empresas de transporte por carretera. Calcula automáticamente los recargos por combustible, realiza un seguimiento del kilometraje e incluye todos los detalles relevantes del servicio, lo que garantiza facturas precisas y puntuales.
Esta plantilla le permite:
- Crea una factura comercial profesional para cada trabajo
- Organiza todos tus datos de facturación en un solo lugar
- Realice un seguimiento de los pagos y asegúrese de cobrar a tiempo
- Garantice la precisión proporcionando una estructura clara y un formato coherente
- Reduzca los errores y la confusión al tener toda la información esencial en un solo lugar
📦 Ideal para: Simplificar los procesos de facturación de las empresas de transporte por carretera.
5. Plantilla de formulario de pedido de productos de ClickUp
Ofrecer una excelente experiencia al cliente se está convirtiendo en un factor diferenciador importante, ya que el 80 % de las empresas afirman que será su principal forma de seguir siendo competitivas en el sector.
Tanto si dirige una empresa de transporte como un pequeño negocio online, mejorar la experiencia del cliente comienza con una comunicación clara. El uso compartido de información precisa y las actualizaciones de entrega en tiempo real desempeñan un rol importante en la creación de confianza y la satisfacción de los clientes.
La plantilla de formulario de pedido de productos de ClickUp te ayuda a optimizar el seguimiento de los productos, organizar los datos de los pedidos y personalizar el servicio de atención al cliente con información de pedidos anteriores. Además, como ofrece la entrada automática de datos, no tendrás que preocuparte por números incorrectos o direcciones erróneas.
Echa un vistazo a este vídeo para aprender a crear tu proceso de admisión con Formulario ClickUp
Con esta plantilla, puedes:
- Automatice la entrada de datos para ahorrar tiempo
- Realice un seguimiento de los pedidos anteriores para ofrecer un mejor servicio al cliente
- Determina los costes de envío y la disponibilidad con facilidad
- Recopile información esencial, como los datos de contacto del cliente, los detalles del producto y la información de pago
- Aumente la satisfacción de sus clientes proporcionándoles una forma fácil y eficaz de pedir productos
- Obtenga información sobre los hábitos y preferencias de compra de sus clientes
📦 Ideal para: Realizar el seguimiento de pedidos y organizar la información de los clientes para cada factura
🧠 Dato curioso: Las previsiones apuntan a un crecimiento significativo en los sectores del comercio electrónico de Asia, con Filipinas y la India a la cabeza de la lista con aproximadamente un 23 % y un 18 % de las ventas en línea, respectivamente.
6. Plantilla de pedido de compra e inventario de ClickUp
Una gestión eficaz del stock le ayuda a estar preparado con los elementos adecuados en el momento adecuado para satisfacer los pedidos. Pero, sorprendentemente, el 43 % de las pequeñas empresas no realiza ningún seguimiento de su inventario
Si eres uno de ellos, corres el riesgo de tener exceso de existencias o roturas de stock, lo que puede bloquear tu flujo de caja y retrasar los pedidos de los clientes. ¿No tienes presupuesto para un sofisticado software de gestión de inventario? Simplemente utiliza la plantilla de órdenes de compra e inventario de ClickUp.
Esta plantilla le ayuda a:
- Gestiona todos los pedidos de compra desde un solo lugar
- Manténgase al tanto de los niveles de existencias, los puntos de reorden y mucho más con alertas automáticas
- Automatice el proceso de pedidos de compra, garantizando la precisión y reduciendo el tiempo
- Realice un seguimiento de los niveles de inventario y reduzca los costosos agotamientos de existencias con las plantillas de inventario
- Mantenga registros precisos de las interacciones con los proveedores y las compras
- Facilita una gestión eficiente y rentable de la cadena de suministro
📦 Ideal para: Mantener niveles óptimos de existencias para satisfacer la demanda y maximizar el retorno de la inversión.
7. Plantilla de registro de entregas de ClickUp
La mayoría de los compradores vigilan de cerca sus entregas, muchos incluso de forma obsesiva. De hecho, el 91 % de los compradores realizan un seguimiento de sus paquetes y casi 1 de cada 5 los comprueba varias veces al día. Por lo tanto, si tus registros de entrega no están organizados y actualizados, esto afecta directamente a la confianza y satisfacción de los clientes.
Las actualizaciones perdidas, los retrasos o el seguimiento inconsistente pueden dar lugar rápidamente a tickets de soporte y opiniones negativas.
La plantilla de registro de entregas de ClickUp te ayuda a gestionar cada entrega con claridad. Te permite realizar un seguimiento del estado de los pedidos, asignar conductores y registrar los tiempos de entrega, todo en un solo lugar.
Utilice esta plantilla para:
- Realice un seguimiento de los pedidos, el estado de los envíos y la información de pago
- Organice los pedidos por fecha, hora, conductor, ruta y mucho más
- Permita a sus clientes y al equipo de atención al cliente acceder de forma rápida y sencilla a información importante sobre las entregas
- Mantenga a los clientes informados sobre el estado de sus pedidos para garantizar su satisfacción
- Ofrezca visibilidad sobre los cronogramas y el progreso de las entregas
- Realice un seguimiento de los pedidos de los clientes y mantenga registros actualizados
📦 Ideal para: Mejorar la coordinación de los envíos y garantizar que los clientes reciban información actualizada de forma precisa y puntual.
📖 Lea también: El mejor software de logística (reseñas y precios)
8. Plantilla de albarán de ClickUp
La gestión de envíos internacionales implica numerosos detalles, desde la información del transportista hasta la descripción de la carga y las condiciones de entrega. Cualquier descuido puede provocar retrasos, disputas o problemas de cumplimiento.
La plantilla de albarán de ClickUp está diseñada para agilizar este proceso. Proporciona un formato estructurado para capturar toda la información esencial del envío.
Puede utilizar esta plantilla para:
- Crea albaranes estandarizados para garantizar la coherencia en todos los envíos
- Registre detalles importantes, como las características específicas de la carga, el conocimiento de embarque y descarga, y las instrucciones de entrega con las plantillas de albarán
- Añada las partes pertinentes para enviar notificaciones y asigne los destinatarios finales para garantizar la responsabilidad
- Mejora la comunicación entre todas las partes implicadas en el proceso de envío
📦 Ideal para: Gestionar el transporte internacional de mercancías, reducir los errores en la documentación y garantizar una coordinación fluida entre transportistas, transportistas y destinatarios.
9. Plantilla de factura de envío en Excel/Hojas de cálculo de Google de Coefficient
Las facturas de envío suelen incluir cálculos complejos y múltiples variables, lo que hace que la facturación manual sea propensa a errores. Mantener todo bajo control, desde los gastos de envío hasta los aranceles aduaneros y los impuestos, además de los costes de seguro, puede dar lugar a confusiones y retrasos.
La plantilla de factura de envío de Excel/Hojas de cálculo de Google de Coefficient puede resolver este problema. Puede automatizar los cálculos y garantizar facturas precisas en todo momento.
Con esta plantilla profesional, puedes:
- Lista de elementos con descripciones, cantidades, precios unitarios e importes totales para mantener la transparencia en la facturación
- Calcula automáticamente los impuestos y descuentos aplicables, minimizando los errores
- Ajuste la plantilla para adaptarla a las necesidades específicas de su empresa añadiendo o modificando campos
- Accede, comparte y colabora con tu equipo utilizando Hojas de cálculo de Google o Excel
📦 Ideal para: Cálculos automáticos del importe total con desglose detallado de impuestos, gastos de envío y descuentos.
10. Plantilla de factura de envío en Word de Bookipi
Si te cuesta gestionar múltiples elementos y cargos variables, la plantilla de factura de envío de Word de Bookipi puede simplificar el proceso. Te permite capturar el número de factura, listar elementos en menús desplegables y automatizar los cálculos.
Esta plantilla le ayudará a:
- Conéctese con QuickBooks para sincronizar los datos de los pedidos directamente
- Seleccione el cliente y los elementos pedidos en el menú desplegable
- Recopile firmas y configure recordatorios recurrentes para solicitudes de depósito
- Automatice los cálculos del importe total
- Añade notas personalizadas para el cliente
📦 Ideal para: Pequeñas empresas que utilizan QuickBooks como software de contabilidad.
11. Plantilla de factura de envío de Template. Net
Mostrar un desglose preciso de los precios es esencial para mantener la transparencia y la credibilidad ante los clientes. La plantilla de factura de envío de Template . Net puede ayudarle a ahorrar tiempo al automatizar los cálculos en un formato de facturación sencillo.
Con esta plantilla, puedes:
- Añade el logotipo de tu empresa, los datos de envío y las condiciones específicas del acuerdo
- Capture los datos de los clientes, como el número de contacto y la dirección de envío
- Describa los elementos, las cantidades pedidas y los precios unitarios
- Automatice los cálculos del coste total
📦 Ideal para: empresas de comercio electrónico y pequeñas empresas.
📮ClickUp Insight: Recientemente hemos descubierto que alrededor del 33 % de los trabajadores del conocimiento envían entre 1 y 3 mensajes al día para obtener el contexto que necesitan. Pero, ¿y si tuvieras toda la información documentada y fácilmente disponible? Con AI Knowledge Manager de ClickUp Brain a tu lado, cambiar de contexto será cosa del pasado. Simplemente haz la pregunta directamente desde tu entorno de trabajo y ClickUp Brain recuperará la información de tu entorno de trabajo y/o de las apps de terceros conectadas
12. Factura proforma para envíos internacionales de Template. Net
Cuando exportas mercancías a otros países, necesitas plantillas detalladas para el despacho de aduanas y la obtención de cartas de crédito. La factura proforma para envíos internacionales de Template.Net te ayuda a establecer una estructura estándar para todos los envíos internacionales y garantiza la precisión de los datos y el cumplimiento de la información sobre la carga.
Puede utilizar esta plantilla para:
- Añada el número de factura, la fecha de emisión y la fecha límite para una documentación clara
- Capture el nombre, la empresa, la dirección y el correo electrónico del comprador para una comunicación precisa
- Resuma el subtotal, los gastos de envío, los impuestos y el importe total a pagar para mayor claridad
- Añada la marca de su empresa y notas adicionales
📦 Ideal para: Empresas de transporte que exportan mercancías a nivel internacional, transitarios y agentes de aduanas.
13. Plantilla de formulario de factura de empresa de transporte de Template. Net
Las facturas perdidas, los cargos omitidos y los detalles de facturación poco claros pueden provocar pérdidas de ingresos en las empresas de transporte. La plantilla de formulario de factura para empresas de transporte de Template.Net le ayuda a evitar estos problemas comunes al proporcionarle un formato claro y coherente para cada transacción.
Con esta plantilla, puedes:
- Documente el tipo de carga, el peso, las dimensiones y el valor declarado
- Indique fácilmente los niveles de servicio y los cargos asociados
- Resuma todos los costes y condiciones de pago sin complicaciones
- Edítelas en línea o descárguelas en su formato preferido
📦 Ideal para: Servicios de transporte y mensajería.
14. Plantilla de factura de envío de Docmosis
¿Dedicas más tiempo a dar formato a las facturas de envío que a enviar los productos? Las plantillas manuales suelen ralentizar el trabajo de los equipos, especialmente cuando se gestionan pedidos recurrentes o envíos masivos.
La plantilla de factura de envío de Docmosis está diseñada para la automatización de documentos, de modo que pueda generar facturas impecables y coherentes en cuestión de segundos.
Esta plantilla le permite:
- Describa los cargos con un desglose claro de los costes
- Capture detalles como el remitente, el destinatario, la lista de elementos y los cargos totales
- Añada reglas empresariales, cálculos y contenido condicional para casos de envío complejos
- Añada el enlace a su portal de pagos
📦 Ideal para: Equipos de logística, empresas de comercio electrónico y desarrolladores que automatizan facturas de envío de gran volumen con entradas de datos dinámicos.
Elimine el estrés de las facturas de envío con ClickUp
Todas las plantillas gratuitas que aparecen en este blog están diseñadas para simplificar la facturación y el seguimiento de los pedidos. Y con ClickUp, puedes mantenerlas todas organizadas en un solo lugar.
Personaliza la plataforma para que sirva también como herramienta de análisis de pedidos y compras, realiza un seguimiento de las horas facturables para una facturación precisa y configura recordatorios o tareas periódicas para estar al día con los pagos. Incluso puedes conectar ClickUp con tus herramientas favoritas para mantener tu flujo de trabajo fluido y conectado.
Regístrese hoy mismo en ClickUp para controlar sus facturas de envío y liberar más tiempo para centrarse en el crecimiento de su empresa.
Preguntas frecuentes
¿Qué son las plantillas de facturas de envío?
Las plantillas de facturas de envío son formatos prediseñados para ayudar a las empresas a organizar y documentar de manera eficiente las transacciones relacionadas con el envío. Proporcionan un diseño claro para capturar todos los detalles necesarios del envío, como la información del remitente y del destinatario, las listas de elementos, las cantidades, los costes y las condiciones de envío.
Una plantilla detallada de factura de envío le permite introducir información clave sobre el envío de forma estructurada. Puede anotar la fecha de envío, la dirección de entrega, las descripciones de los elementos, el peso, los gastos, el desglose de los costes y la información de seguimiento en un formato coherente.
Este enfoque estandarizado para gestionar los documentos de envío permite agilizar las operaciones, mejorar la precisión de la facturación a los clientes y facilitar el seguimiento de los pedidos.
¿Qué hace que una plantilla de factura de envío sea buena?
Una plantilla sólida mantiene todo organizado, reduce los errores y presenta una imagen profesional a los clientes. (Aún mejor si utiliza IA en contabilidad para aumentar la precisión entre bastidores)
Esto es lo que debes tener en cuenta:
- Diseño claro: incluye los datos del remitente y del destinatario, la lista de elementos, los cargos, los impuestos y el número de factura. Las buenas plantillas de formularios de pedido separan la información de facturación, entrega y pago para facilitar la lectura
- Seguimiento secuencial: los registros cronológicos ayudan a supervisar las tendencias y resolver los retrasos
- Campos personalizables: Las excelentes plantillas de pedidos de compra te permiten modificar los campos para envíos internacionales o devoluciones
- Indicadores de error: las alertas por datos que faltan o no coinciden reducen los costosos errores
- Preparadas para la colaboración: el acceso compartido y los comentarios mantienen a tu equipo coordinado
- Desglose de impuestos/aranceles: La visibilidad clara de los costes facilita el cumplimiento normativo
- Información de pago: Añada datos bancarios, condiciones de pago y enlaces para que los clientes no tengan que solicitar el pago
- Personalización: el nombre de la empresa, el logotipo y la información de contacto generan confianza
- Opciones de exportación/impresión: Fáciles de guardar, enviar o imprimir sin problemas de diseño