Si su empresa solicita o gestiona pedidos con regularidad, no pierda tiempo creando nuevos formularios de pedido cada vez. Optimice su proceso de creación de pedidos con plantillas de formularios de pedido gratuitas adaptadas a las necesidades específicas de su empresa, tanto si se trata de pedidos de material de oficina como de solicitudes de clientes.
Las mejores plantillas de formularios de pedido le permiten ahorrar un tiempo valioso que puede dedicar a aumentar sus ingresos y crear más pedidos. ¡Eso es lo que harán estas plantillas!
⏰ Resumen de 60 segundos
Facilite la gestión de pedidos con estas 10 plantillas gratuitas de ClickUp y Excel para el seguimiento y la tramitación:
- Plantilla de formulario de pedido de productos ClickUp
- Plantilla de pedidos de compra e inventario de ClickUp
- Plantilla de formulario de cambio de pedido para renovaciones de ClickUp
- Plantilla de formulario de pedido de suministros de ClickUp
- Plantilla de formulario de pedido de galletas ClickUp
- Carpeta de cumplimiento de pedidos de ClickUp
- Plantilla de pedidos de productos promocionales de ClickUp Company
- Plantilla de seguimiento de equipo de ventas de ClickUp
- Plantilla de formulario de pago de ClickUp
- Plantilla de formulario de pedido de Excel de ExcelTemplates
¿Qué es una plantilla de formulario de pedido?
Una plantilla de formulario de pedido es un formulario estándar que puede rellenar rápidamente cada vez que necesite crear un nuevo pedido. Hay dos tipos principales:
- Plantillas de pedidos que puede utilizar para crear un nuevo pedido para que un proveedor le suministre los materiales que necesita para su empresa.
- Plantillas de cumplimiento que puede utilizar para realizar el seguimiento de su proceso, desde la recepción y el embalaje hasta la entrega.
El uso de las plantillas no se limita a los pedidos. Puede encontrar plantillas para cualquier cosa, desde órdenes de cambio de renovación hasta pedidos de productos promocionales. Incluso puede conectar las plantillas de formularios de pedido a los rastreadores de equipo de ventas para tener una visión más amplia.
Independientemente de los formularios de pedido que elija, la simplicidad es clave. Un creador de formularios ayuda a estandarizar la gestión de pedidos para simplificar las operaciones comerciales y diarias.
¿Qué hace que una plantilla de formulario de pedido sea buena?
Dado que muchas empresas trabajan con pedidos, encontrará numerosas plantillas de formularios de pedido que prometen agilizar sus procesos. Las siguientes funciones le ayudarán a elegir un formulario de pedido que beneficie a sus operaciones:
- Facilidad de uso: cuanto más fácil sea de usar una plantilla de formulario de pedido, más fácil será animar a sus equipos a adoptarla.
- Personalización: su empresa es única, así que compruebe si la plantilla es personalizable para poder optimizar su eficiencia y adaptarla a las necesidades de su empresa.
- Simplicidad: Es probable que tenga que procesar regularmente un gran volumen de pedidos, por lo que una plantilla sencilla y rápida de rellenar resulta especialmente valiosa.
- Codificación por colores: las plantillas de formularios de pedido que incorporan llamadas visuales mediante codificación por colores para guiar la mirada del lector hacia los detalles importantes del pedido ayudan a eliminar los errores o la confusión de los usuarios.
- Integración con la gestión de proyectos: no es un requisito, pero integrar sus formularios de pedido con un software para procesar pagos en línea y cobrar en línea puede agilizar las operaciones y aumentar la eficiencia, al tiempo que reduce los costes.
Encontrar plantillas que se adapten a su situación y entorno maximizará su relevancia para su empresa.
10 plantillas de formularios de pedido para usar
1. Plantilla de formulario de pedido
Con la plantilla de formulario de pedido de productos de ClickUp, puede realizar fácilmente el seguimiento de sus pedidos desde su realización hasta su entrega. Esta plantilla básica de formulario le ofrece una visión general de cada fase del proceso de pedido, incluyendo:
- Pedido
- Empaquetado
- En tránsito
- Entregado
- Cumplido
Pero eso es solo el principio. Puede añadir campos personalizados a cada pedido, como un número de seguimiento, el precio total y el nombre, tipo y cantidad del producto. Puede utilizar estos campos para generar informes que muestren las tendencias.
Incluso puede utilizar etiquetas de servicio al cliente, como problemas con los pedidos, y una función de comentarios personalizados para devoluciones y nuevos pedidos; un rastreador automático de días desde el pedido le ayuda a que todo funcione sin problemas.
Y aquí está lo mejor: en la vista Formulario, los clientes pueden enviar sus pedidos con todos los detalles que necesitas, rellenando automáticamente tu vista de seguimiento. Esa integración garantiza que no te perderás ningún pedido nuevo, al tiempo que mantienes un lugar centralizado para toda la información relevante.
2. Plantilla de pedido de compra e inventario
Si desea realizar el seguimiento de los pedidos que realiza a los proveedores, la plantilla de órdenes de compra e inventario de ClickUp es su formulario de pedidos en línea ideal. Con ella, puede gestionar los recursos de su empresa, incluido el inventario actual y sus pedidos para reponer ese inventario.
El formulario de pedido de inventario incluye dos listas para realizar el seguimiento de lo que hay en stock para sus clientes. Puede asignar rótulos de notificación personalizados a los elementos para recibir alertas cuando el stock sea bajo o simplemente ordenarlos por cantidad para obtener una visión general de sus niveles de stock.
Pero la vista del proceso de pedido es lo que hace que esta plantilla destaque. Viene preconfigurada con cinco columnas:
- Para realizar un pedido
- Pedido
- En tránsito
- Entregado
- En stock
Puede añadir la categoría del producto, el ID individual del producto y el proveedor principal para cada elemento y moverlos a lo largo de la cadena de suministro a medida que cambia el estado del pedido. Esta plantilla utiliza estos campos para actualizar su lista de inventario y mantener su nivel de existencias preciso.
3. Plantilla de hoja de cálculo para formulario de cambio de pedido
Muchas empresas, especialmente las grandes empresas contratistas, gestionan constantemente proyectos de gran envergadura con pedidos en constante cambio. La plantilla de ClickUp para renovaciones de formularios de cambio de pedido le ayuda a realizar un seguimiento incluso de las solicitudes más complejas.
Un sencillo formulario de cambio de pedido permite a los contratistas y clientes solicitar cambios en el proyecto. Campos como el motivo del cambio, el impacto y la ubicación del proyecto añaden contexto, y se pueden añadir campos de datos, como el ID del contrato original, el nuevo plazo del contrato y el nuevo precio.
El pedido de cambio fluye entonces a una lista de resumen de pedidos de cambio, ordenada automáticamente por pedidos nuevos, pedidos en revisión y pedidos rechazados, donde puede asignar cronogramas, propietarios y otros detalles. A continuación, ordénelos por prioridad o estado para obtener una visión general de todas las decisiones importantes del proyecto.
Esta plantilla de formulario de pedido funciona mejor cuando se utiliza ClickUp como CRM para la fabricación, ya que permite adjuntar tareas y cambiar pedidos a proyectos de construcción más grandes en el sistema, creando una única fuente de información y una visión general del proyecto para su equipo.
4. Plantilla de formulario de pedido de suministros
Ninguna empresa puede funcionar eficazmente sin un suministro constante de material, incluyendo material de oficina, mobiliario, herramientas u otros elementos estándar que sirven para formular la columna vertebral de sus procesos de gestión diarios.
La plantilla de formulario de pedido de suministros de ClickUp es un generador de formularios personalizado para agilizar los pedidos y reposiciones de suministros de su organización.
Comience con el formulario de pedido de suministros completando información como:
- Tipo de suministro
- Solicitante (con información de contacto)
- Proveedor (con información de contacto)
- Departamento
- Notas
- Información de pago (cómo aceptas pagos en línea)
A continuación, someta cada pedido a un proceso de aprobación que también puede marcar en la plantilla. Cualquier nueva solicitud enviada a través del formulario de pedido se añade automáticamente a la lista de nuevos pedidos, pero puede ordenarla por departamento y realizar un seguimiento de sus pedidos a lo largo del proceso hasta su cumplimiento.
¿No nos gustaría a todos que hacer pedidos de suministros fuera un poco menos complicado? Con esta plantilla gratuita de formulario de pedido, es posible.
5. Plantilla de formulario de pedido de galletas
Hemos preparado una deliciosa plantilla para usted. Aunque la hemos diseñado para galletas, eso no significa que la plantilla de formulario de pedido de galletas de ClickUp solo sirva para ese fin. Al contrario, su simplicidad optimizada ofrece diversas ventajas a cualquier número de empresas y sectores, tanto si envía camisetas personalizadas con un formulario de pedido de camisetas como si gestiona solicitudes de impresión con un formulario de pedido de fotografía.
Al igual que muchas de las plantillas mencionadas en esta guía, se empieza por el formulario de pedido. Los campos personalizados, como el sabor de las galletas, la dirección de entrega, la fecha de entrega y la cantidad, le proporcionan la información básica para empezar con el cumplimiento.
A partir de ahí, te harás muy amigo del Tablero de procesamiento de pedidos, que te ayuda a realizar el seguimiento de las fases por las que debe pasar cualquier pedido nuevo. Y te encantará la Base de datos de pedidos de galletas, que enumera todos los pedidos que has recibido por sabor de galleta en una hoja de cálculo sencilla y visual.
Si eso es lo que hace con las galletas, imagina lo que esta plantilla puede hacer con otros productos. Con unos sencillos ajustes, como cambiar el sabor del producto por el color de una camiseta en un formulario de pedido de camisetas, podrás utilizarla para cualquier empresa con múltiples productos y agilizar el proceso de pedido.
6. Carpeta de cumplimiento de pedidos
Optimizada para empresas de comercio electrónico, la plantilla de gestión de pedidos de ClickUp le garantiza el envío puntual de todos los pedidos nuevos gracias a un flujo de trabajo optimizado que minimiza la pérdida de tiempo.
El proceso comienza con cuatro estados personalizados: Abierto, En curso, En stock y Agotado, para que puedas gestionar fácilmente tus pedidos a lo largo del proceso. Los Campos personalizados, como la unidad de coste y la cantidad del pedido, facilitan la clasificación de los pedidos individuales.
Añada nuevos pedidos a la vista general a través del formulario de pedido y, a continuación, vea la vista general de alto nivel con vistas de tablero y lista. Las vistas avanzadas, como la demanda de productos, le permiten analizar las tendencias y mantener su inventario a un nivel manejable.
El comercio electrónico no es el único uso potencial de esta plantilla. Resulta útil siempre que necesite gestionar el proceso de cumplimiento de pedidos. Y como se encuentra en el software ClickUp, puede integrar esta plantilla gratuita con otros procesos, como sus plantillas de planificación de cuentas o los formularios de pedido online seguros de su sitio web.
7. Plantilla de pedidos de productos promocionales de la empresa
Tanto si desea regalar obsequios y regalos para levantar la moral interna como si se trata de obsequios personalizados para clientes, los elementos promocionales son una parte clave de la estrategia de marketing y recursos humanos de la mayoría de las organizaciones. La plantilla de pedidos de obsequios de ClickUp Company garantiza que, cuando su empresa necesite más obsequios, el proceso de pedido siga siendo sencillo, tanto si necesita un formulario de pedido de camisetas como un formulario de pedido de material de papelería con la marca.
Esta sencilla tabla clasifica los pedidos de productos promocionales en «Nuevos», «En espera de suministros», «Listos para enviar» y «Enviados». Para cada fila, puede especificar el nombre del cliente, el tamaño del equipo y los datos de contacto, junto con variables como la fecha límite, el precio por elemento y la cantidad.
Además de estos elementos básicos, puede utilizar campos de formulario codificados por color, como la información de pago y el socio de envío, para realizar análisis avanzados. Una vez que haya introducido estas variables, la vista Lista de pagos pendientes le ayudará a comprender dónde necesita realizar un seguimiento para obtener ingresos continuos.
8. Plantilla de seguimiento de equipo de ventas
Para operaciones de equipo de ventas más grandes y orientadas a los procesos, la plantilla ClickUp Sales Tracker es justo lo que tu empresa necesita para mantenerse organizada.
Esta plantilla realiza un seguimiento y analiza su proceso de ventas a nivel de pedidos individuales a través de tres vistas:
- La vista «Seguimiento de ventas» muestra cada uno de sus productos organizados por mes, incluyendo variables como el tipo de producto, el coste unitario, el precio unitario, los gastos de envío, el margen de beneficio, el número de devoluciones y el beneficio objetivo
- La vista «Estado de ventas por producto» se centra en cada producto para ofrecer una visión más detallada de en qué aspectos su equipo está cumpliendo las metas y en cuáles es necesario redoblar los esfuerzos de ventas
- La vista «Volumen de ventas por mes» se centra en las ventas y los beneficios generales de todos los productos para ofrecer una visión general del rendimiento del equipo de ventas
A través de esta visión general de múltiples capas, puede obtener información valiosa sobre su proceso de ventas que le ayudará a tomar decisiones. El hecho de que también sirva como plantilla de informe de ventas es una ventaja adicional.
9. Plantilla de formulario de pago
La plantilla de formulario de pago de ClickUp le ayuda a adjuntar información importante a cada pedido que reciba, tanto para pagos en persona como en línea, lo que facilita saber qué pedidos ya ha procesado y cuáles aún necesitan seguimiento para generar ingresos.
El uso estándar de la plantilla se centra en las entradas para eventos, pero con algunos ajustes rápidos se puede adaptar para función perfectamente en cualquier sector.
La vista predeterminada, por defecto, se centra en las categorías de productos antes de listar la información de contacto, el tipo de pago y el estado del recibo de pago de cada pedido. Desde allí, puede asignar miembros del equipo para el seguimiento y las fechas de vencimiento, e incluso adjuntar recibos para realizar un seguimiento de sus pagos físicos y en línea.
Bonificación: ¡ Plantillas de puntuación del esfuerzo del cliente!
10. Plantilla de formulario de pedido de Excel de ExcelTemplates
Si solo busca una plantilla de Excel para realizar el seguimiento y cumplir con sus pedidos, la plantilla de formulario de pedido de Excel de ExcelTemplates puede ayudarle. Es una alternativa estática a Google Forms y a algunas de las plantillas de ClickUp mencionadas anteriormente, que le ayudará a estandarizar la forma de archivar y realizar pedidos para su empresa.
Incluyen la marca básica en la parte superior, seguida de información como la dirección de envío y los elementos de cada pedido. Las columnas de costes suman el precio total, lo que le ofrece una panorámica y facilita al proveedor el cumplimiento del pedido.
Prepárese para realizar pedidos y optimizar sus procesos con ClickUp
Seamos sinceros: necesita cumplir y solicitar pedidos con o sin plantilla. La pregunta es: ¿en qué medida la plantilla que elija beneficiará a su empresa?
Estas plantillas ofrecen numerosas ventajas, pero su mayor beneficio es que se pueden integrar directamente en su plataforma de gestión del trabajo.
Considere, por ejemplo, la posibilidad de integrar plantillas de pedidos con su software de gestión de clientes potenciales. Ahora su equipo de ventas puede introducir fácilmente el primer pedido de un cliente potencial recién convertido. O considere la posibilidad de conectar los pedidos individuales y el seguimiento de los pedidos a su software OKR. Ahora puede basar sus metas de ventas en resultados tangibles para que sean más eficaces y realistas.
Y ahí es donde entra en juego ClickUp. Como herramienta diseñada para gestionar todo su flujo de trabajo, no solo ofrecemos gestión de clientes potenciales o de proyectos. No somos solo una plataforma para establecer metas. Somos todo eso y mucho más, incluida la posibilidad de configurar plantillas de pedidos directamente en la plataforma.
Y lo mejor de todo es que ofrecemos plantillas en todos los niveles, incluido nuestro plan Free Forever. ¿No nos cree? Cree su cuenta gratuita de ClickUp y, a continuación, instale cualquiera de las plantillas de esta guía haciendo clic en su enlace