Si su empresa solicita o tramita pedidos con regularidad, no pierda tiempo creando cada vez nuevos formularios de pedido. Agilice el proceso de creación de pedidos con plantillas de formularios de pedido gratuitas y adaptadas a las necesidades específicas de su empresa, tanto si solicita material de oficina como si atiende pedidos de clientes.
Las mejores plantillas de formularios de pedido ahorran un tiempo valioso que puede dedicar a aumentar sus ingresos y a crear más pedidos. Eso es lo que harán estas plantillas
¿Qué es una plantilla de formulario de pedido?
Una plantilla de formulario de pedido es un formulario estándar que puede rellenar rápidamente siempre que necesite crear un nuevo pedido. Existen dos tipos principales:
- Plantillas de pedidos que puede utilizar para crear un nuevo pedido para que un proveedor adquiera los materiales que necesita para su empresa
- Plantillas de cumplimiento que puede utilizar para hacer un seguimiento del proceso, desde la recepción y el embalaje hasta la entrega
Los usos de las plantillas no se limitan a los pedidos. Puede encontrar plantillas para cualquier cosa, desde pedidos de cambio de renovación hasta pedidos de botín. Incluso puede conectar plantillas de formularios de pedidos a equipos de ventas para realizar un seguimiento más exhaustivo.
Independientemente de los formularios de pedido que elija, la clave está en la sencillez. Un creador de formularios ayuda a estandarizar los pedidos simplificar las operaciones diarias de la empresa .
¿Qué hace que un formulario de pedido sea una buena plantilla?
Dado que muchas empresas trabajan con pedidos, encontrará multitud de plantillas de formularios de pedido que prometen agilizar sus procesos. Las siguientes funciones le ayudarán a elegir un formulario de pedido que beneficie sus operaciones:
- Facilidad de uso: Cuanto más fácil de usar sea una plantilla de formulario de pedido, más fácil será animar a sus equipos a adoptarla
- Personalización: Su empresa es única, así que compruebe si la plantilla se puede personalizar para optimizar su eficacia y adaptarla a las necesidades de su empresa
- Simplicidad: Es probable que tenga que procesar regularmente un gran volumen de pedidos, por lo que una plantilla sencilla y rápida de rellenar es especialmente valiosa
- Códigos de color: Las plantillas de formularios de pedidos que incorporan llamadas visuales mediante códigos de color para guiar la vista del lector hacia los detalles importantes del pedido ayudan a eliminar errores o confusiones del usuario
- Integración de la gestión de proyectos: No es un requisito, pero integrar sus formularios de pedido con software para procesar pagos en línea y cobrar pagos en línea puede agilizar las operaciones y aumentar la eficiencia al tiempo que disminuye los costes
Encontrar plantillas que se adapten a su situación y entorno maximizará su relevancia para su empresa.
10 plantillas de formularios de pedido para usar en 2024
1. Plantilla de formulario de pedido de productos ClickUp
Plantilla de formulario de pedido de productos ClickUp
Con el Plantilla de formulario de pedido de productos ClickUp con ClickUp, puede realizar fácilmente el seguimiento de sus pedidos, desde la realización hasta la entrega. Esta plantilla básica de formulario de pedido le ofrece una visión general de cada fase del proceso de pedido, incluyendo:
- Pedido
- Embalado
- En tránsito
- Entregado
- Cumplido
Pero eso es sólo el principio. Puede añadir Campos personalizados a cada pedido, como un número de seguimiento, el precio total y el nombre, tipo y cantidad del producto. Puede utilizar estos campos para generar informes que muestren tendencias.
Incluso puede utilizar etiquetas de servicio al cliente, como problemas en los pedidos, y una función personalizada de comentarios para devoluciones y nuevos pedidos: un seguimiento automatizado de los días transcurridos desde el pedido le ayuda a que todo vaya sobre ruedas.
Y aquí está el truco: en la vista Formulario, los clientes pueden enviar sus pedidos con todos los detalles que necesite, rellenando automáticamente su vista de seguimiento. Esta integración le garantiza que no se perderá ningún pedido recién realizado, al tiempo que mantiene un punto central para toda la información relevante.
2. Plantilla ClickUp de Orden de Compra e Inventario
Plantilla ClickUp de orden de compra e inventario
Si desea hacer un seguimiento de los pedidos que realiza a sus proveedores, la plantilla Plantilla de pedidos de compra e inventario de ClickUp es su Formulario de pedidos en línea. Con él, podrá gestionar los recursos de su empresa, incluido el inventario actual y sus pedidos para reponer dicho inventario.
El rastreador de inventario incluye dos listas para el seguimiento de las existencias para sus clientes. Puede dar a los elementos rótulos de notificación personalizados para recibir alertas cuando las existencias son bajas o simplemente ordenar por cantidad para obtener una visión general de sus niveles de existencias.
Pero la vista del proceso de pedido es lo que hace brillar a esta plantilla. Viene preconfigurada con cinco columnas:
- Para pedir
- Pedido
- En tránsito
- Entregado
- En stock
Puede añadir la categoría del producto, el ID individual del producto y el proveedor principal para cada elemento y moverlos a través de la cadena de suministro a medida que cambia el estado del pedido. Esta plantilla utiliza estos campos para actualizar su lista de inventario y mantener un nivel de existencias preciso.
3. ClickUp Formulario de pedido de cambio de plantilla para renovaciones
ClickUp Formulario de pedido de cambio para plantilla de renovaciones
Muchas empresas, especialmente las grandes empresas contratistas, gestionan constantemente proyectos de gran envergadura con pedidos en constante cambio. En ClickUp Formulario de pedido de cambio Plantilla de renovaciones le ayuda a realizar el seguimiento incluso de las solicitudes más complejas.
Un sencillo Formulario de pedido de cambio permite a contratistas y clientes solicitar cambios en el proyecto. Campos como el motivo del cambio, el impacto y la ubicación del proyecto añaden contexto, y usted puede añadir campos de datos, como el ID del contrato original, el nuevo plazo del contrato y el nuevo precio.
A continuación, el pedido de cambio pasa a una Lista Panorámica de Pedidos de Cambio, ordenada automáticamente por nuevos pedidos, pedidos en revisión y pedidos rechazados, donde puede asignar cronogramas, propietarios y otros detalles. A continuación, ordene por prioridad o estado para obtener una visión general de todas las decisiones importantes del proyecto.
Esta plantilla de formulario de pedido funciona mejor cuando se utiliza ClickUp como sistema de gestión CRM para la fabricación porque puede adjuntar tareas y pedidos de cambio a sus proyectos de construcción más grandes en el sistema, creando una única fuente de verdad y una visión general del proyecto para su equipo.
4. Plantilla de formulario de pedido de suministros ClickUp
Plantilla de formulario de pedido de suministros ClickUp
Ninguna empresa puede funcionar eficazmente sin un flujo constante de suministros, como material de oficina, mobiliario, herramientas u otros elementos estándar que constituyen la columna vertebral de sus procesos de gestión diarios.
En FORMULARIO DE PEDIDO DE SUMINISTROS CLICKUP es un formulario diseñado a medida para agilizar los pedidos de suministros de su organización.
Comience con el Formulario de pedido de suministros completando información como:
- Tipo de suministro
- Solicitante (con información de contacto)
- Proveedor (con información de contacto)
- Departamento
- Notas
A continuación, pase cada pedido por un proceso de aprobación que también puede marcar en la plantilla. Cualquier nuevo pedido enviado a través del formulario de pedido rellena automáticamente la Lista de nuevos pedidos, pero puede ordenarlos por departamento y hacer un seguimiento de sus pedidos a través del proceso hasta su cumplimiento.
¿No nos gustaría a todos que los pedidos de suministros fueran un poco menos quebraderos de cabeza? Con esta plantilla de formulario de pedido gratuita, puede serlo.
5. ClickUp Cookie Formulario de pedido Plantilla
Plantilla de formulario de pedido de galletas ClickUp
Hemos preparado una plantilla deliciosa para usted. Aunque la hemos diseñado para galletas, eso no significa que la Plantilla de formulario de pedido de galletas ClickUp es sólo para ese caso de uso. Por el contrario, su simplicidad simplificada ofrece varios beneficios a cualquier número de empresas e industrias, ya sea que esté enviando camisetas personalizadas con un formulario de pedido de camisetas o haciendo malabares con los pedidos de impresión con un formulario de pedido de fotografía.
Como ocurre con muchas de las plantillas mencionadas en esta guía, todo comienza con el Formulario de pedido. Campos personalizados del Formulario como el sabor de la galleta, la dirección de entrega, la fecha de entrega y la cantidad le dan lo básico para empezar con el cumplimiento.
A partir de ahí, se convertirá en el mejor amigo del Tablero de Procesamiento de Pedidos, que le ayuda a realizar el seguimiento de las fases por las que tiene que pasar cualquier nuevo pedido. Y le encantará la Base de datos de pedidos de galletas, que lista todos los pedidos que ha recibido por sabor de galleta en una hoja de cálculo sencilla y visual.
Si esto es lo que hace por las galletas, imagínese lo que esta plantilla puede hacer por otros productos. Unos simples retoques, como cambiar el sabor del producto por el color de una camiseta para un formulario de pedido de camisetas, y podrá utilizarla en cualquier empresa multiproducto para agilizar el proceso de pedido.
6. Carpeta de cumplimiento de pedidos ClickUp
Carpeta de cumplimiento de pedidos ClickUp
Optimizada para empresas de comercio electrónico, la plantilla Plantilla de cumplimiento de pedidos ClickUp le garantiza el envío puntual de todos los pedidos nuevos con un flujo de trabajo optimizado que minimiza las pérdidas de tiempo.
El proceso comienza con cuatro estados personalizados: Abierto, En curso, En existencias y Sin existencias, para que sus pedidos avancen fácilmente por el proceso. Campos personalizados, como la unidad de coste y la cantidad del pedido, facilitan la categorización de los pedidos individuales.
Añada nuevos pedidos a la Panorámica a través del Formulario de pedido y, a continuación, visualice la Panorámica de alto nivel con las vistas Tablero y Lista. Las vistas avanzadas, como Demanda de productos, le permiten analizar tendencias y mantener su inventario a un nivel manejable.
El comercio electrónico no es el único uso potencial de esta plantilla. Resulta muy útil siempre que necesite gestionar el proceso de cumplimiento de pedidos. Y como está integrada en el software ClickUp, puede integrar esta plantilla gratuita/a con otros procesos, como su plantillas de planificación de cuentas o los formularios seguros de pedido en línea de su sitio web.
7. ClickUp Company Swag Pedidos Plantilla
ClickUp Empresa Swag Pedidos Plantilla
Los artículos promocionales son un elemento clave de la estrategia de marketing y RR.HH. de la mayoría de las empresas, tanto si se trata de regalos para levantar la moral interna como de obsequios para los clientes. En Plantilla de pedidos de regalos de empresa ClickUp garantiza que cuando su empresa necesite más botín, el proceso de pedido sea sencillo, tanto si necesita un formulario de pedido de camisetas como un formulario de pedido de artículos de papelería de marca.
Esta sencilla tabla panorámica clasifica los pedidos de artículos de regalo en Nuevos, En espera de suministros, Listos para enviar y Enviados. Para cada fila, puede especificar el nombre del cliente, el tamaño del equipo y los datos de contacto, junto con variables como la fecha límite, el precio por elemento y la cantidad.
Además de estos datos básicos, puede utilizar campos de Formulario codificados por colores, como la información de pago y el socio de envío, para realizar análisis avanzados. Una vez que haya colocado estas variables, la vista Lista de pagos necesarios le ayuda a comprender dónde necesita seguimiento para obtener ingresos continuos.
8. Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp
Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp
Para operaciones de ventas de mayor envergadura y más orientadas a los procesos, la plantilla Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp es justo lo que su empresa necesita para mantenerse organizada.
Esta plantilla realiza el seguimiento y analiza su proceso de ventas a nivel de pedido individual a través de tres vistas:
- La vista Seguimiento de ventas muestra cada uno de sus productos organizados por mes, incluyendo variables como el tipo de producto, el coste unitario, el precio unitario, los gastos de envío, el margen de beneficio, el número de devoluciones y el objetivo de beneficio
- La vista Estado de las ventas por producto se centra en cada producto para conocer mejor si su equipo está cumpliendo las metas y si necesita más esfuerzos de ventas
- La vista de volumen de ventas por mes se centra en las ventas y beneficios globales de todos los productos para obtener una vista general de alto nivel del rendimiento del equipo de ventas
A través de esta Panorámica de varios niveles, puede obtener información valiosa sobre sus ventas que le ayudarán a tomar decisiones . El hecho de que sirva también de plantilla de informes de ventas es un buen extra.
9. Plantilla de Formulario de Pago ClickUp
Plantilla de Formulario de Pago ClickUp
En Plantilla de Formulario de Pago ClickUp le ayuda a adjuntar información importante a cada pedido que reciba para pagos en persona y en línea, lo que facilita la comprensión de los pedidos que ya ha procesado y los que aún necesitan seguimiento para generar ingresos.
El caso de uso estándar de la plantilla se centra en las entradas para eventos, pero algunos ajustes rápidos permiten que funcione igual de bien en cualquier sector.
La vista por defecto se centra en las categorías de productos antes de listar la información de contacto de cada pedido, el tipo de pago y el estado de recepción del pago. A partir de ahí, puede asignar miembros del equipo para el seguimiento y las fechas límite, e incluso adjuntar recibos para realizar el seguimiento de los pagos físicos y en línea.
10. Plantilla Excel de Formulario de Pedido por ExcelTemplates
A través de ExcelTemplates Si simplemente está buscando una plantilla de Excel para el seguimiento y cumplimiento de sus pedidos, la Plantilla Excel de Formulario de Pedido de ExcelTemplates puede ayudarle. Es una alternativa estática a Formularios de Google y algunas de las plantillas de ClickUp mencionadas anteriormente, que le ayudarán a estandarizar la forma de archivar y realizar pedidos para su empresa.
Incluye la marca básica en la parte superior, seguida de información como la dirección de envío y las líneas de cada elemento del pedido. Las columnas de costes calculan el precio total, ofreciéndole una visión general y un resumen de los gastos de envío y facilitan al proveedor la tramitación del pedido.
Prepárese para hacer pedidos y optimizar sus procesos con ClickUp
Seamos honestos: Usted necesita cumplir y solicitar pedidos con o sin plantilla. La pregunta es: ¿en qué medida beneficiará a su empresa la plantilla que elija?
Estas plantillas ofrecen numerosos beneficios, pero su mayor ventaja es que pueden integrarse directamente en su plataforma de gestión del trabajo.
Piense, por ejemplo, en la posibilidad de integrar plantillas de pedidos con su software de gestión de clientes potenciales . Ahora su equipo de ventas puede introducir fácilmente el primer pedido de un cliente potencial recién convertido.
O considere la posibilidad de conectar pedidos individuales y el seguimiento de pedidos a su software OKR. Ahora puede basar su metas de ventas en resultados tangibles para que sean más eficaces y realistas.
Y ahí es donde entra ClickUp. Como herramienta diseñada para gestionar todo su flujo de trabajo, no sólo ofrecemos gestión de proyectos o de clientes potenciales. No somos sólo una plataforma de ajuste de metas. Somos todo eso y mucho más, incluida la posibilidad de ajustar plantillas de pedidos directamente en la plataforma.
Y lo mejor de todo es que ofrecemos plantillas en todos los niveles, incluido nuestro plan Free Forever. ¿No nos cree? Crea tu cuenta ClickUp gratis e instala cualquiera de las plantillas de esta guía haciendo clic en su enlace