Si tu empresa solicita o atiende pedidos con regularidad, no malgastes energía creando nuevos formularios de pedido cada vez. Tu proceso de creación de pedidos con plantillas gratuitas de formularios de pedido adaptadas a las necesidades específicas de tu empresa, ya sea para pedir material de oficina o para atender solicitudes clientes.
Las mejores plantillas de formularios de pedido te ahorran tiempo valioso que puedes invertir en aumentar tus ingresos y generar más pedidos. ¡ ! ¡Eso es lo que harán estas plantillas!
¿Qué es una plantilla de formulario de pedido?
Una plantilla de formulario de pedido es un formulario estándar que puedes completar rápidamente cuando necesites crear un nuevo pedido. Hay dos tipos :
Plantillas de órdenes de compra que puede usar para crear un nuevo pedido para que un proveedor adquiera los materiales que necesita para su negocio. Plantillas de cumplimiento que puede utilizar para realizar un seguimiento de su proceso desde la recepción y el empaque hasta la entrega
Los usos de las plantillas van más allá de las plantillas de pedidos. Puedes encontrar plantillas para todo, desde órdenes de cambio de renovación hasta pedidos de artículos promocionales. Incluso puedes conectar plantillas de formularios de pedido con rastreadores de ventas para tener un seguimiento general.
Independientemente de los formularios de pedido que elijas, la simplicidad es clave. Un generador de formularios ayuda a estandarizar los pedidos.
Gestión para simplificar las operaciones comerciales y diarias .
¿Qué hace que una plantilla de formulario de pedido sea buena?
Que muchas empresas trabajan con pedidos, encontrará numerosas plantillas de formularios de pedido que prometen agilizar sus procesos. Las siguientes funciones le ayudarán a elegir un formulario de pedido que beneficie sus operaciones:
- Facilidad de uso: Cuanto más fácil de usar sea una plantilla de formulario de pedido, más fácil será animar a sus equipos a adoptarla.
- Personalización: Su negocio es único, así que verifique si la plantilla es personalizable para que pueda optimizar su eficiencia y adaptarla a las necesidades de su negocio.
- Simplicidad: Probablemente necesitarás procesar regularmente un gran volumen de pedidos, lo que hace que una plantilla simple que se complete rápidamente sea especialmente valiosa.
- Codificación de colores: Las plantillas de formulario de pedido que incorporan llamadas visuales mediante codificación de colores para guiar la mirada del lector hacia detalles importantes del pedido ayudan a eliminar errores o confusiones del usuario.
Integración de gestión de proyectos: No es un requisito, pero integrar sus formularios de pedido con el software para procesar pagos en línea y cobrar pagos en línea puede agilizar las operaciones y aumentar la eficiencia al tiempo que reduce los costos.
Encontrar plantillas que se adapten a tu situación y entorno maximizará su relevancia para tu negocio.
10 plantillas de formularios de pedido para usar en 2024
1. Plantilla de formulario de pedido de producto de ClickUp
Plantilla de formulario de pedido de productos de ClickUp
Con el
Plantilla de formulario de pedido de productos de ClickUp Puedes rastrear fácilmente tus pedidos desde su realización hasta su entrega. Esta plantilla básica de formulario de pedido te ofrece una descripción general de cada etapa del proceso de pedido, incluyendo: *Ordenado
- Empacado
- En tránsito
Entregado *Cumplido
Esto es solo el comienzo. Puedes agregar campos personalizados a cada pedido, como un número de seguimiento, el precio total, el nombre, el tipo y la cantidad Producto. Puedes usar estos para generar informes que muestren tendencias.
Incluso puedes usar etiquetas de atención al cliente, como problemas con los pedidos, y una función de comentarios personalizada para devoluciones y reordenamientos. Un rastreador automatizado de días desde el pedido te ayuda a que todo marche sobre ruedas.
Y aquí está la clave: en la vista de formulario, los clientes pueden enviar sus pedidos con todos los detalles que necesitan, lo que se completará automáticamente en la vista de seguimiento. Esta integración garantiza que no te pierdas ningún pedido nuevo, a la vez que mantienes un lugar central para toda la información relevante.
2. Plantilla de orden de compra e inventario de ClickUp
Plantilla de orden de compra e inventario de ClickUp
Si desea realizar un seguimiento de los pedidos que realiza a los proveedores,
Plantilla de orden de compra e inventario de ClickUp Es tu formulario de pedidos en línea de referencia. Con él, puedes gestionar los recursos de tu empresa, incluyendo el inventario actual y tus pedidos para reponerlo.
El rastreador de inventario incluye dos listas para que puedas controlar el stock disponible para tus clientes. Puedes personalizar las etiquetas de notificación de tus artículos para recibir alertas cuando el stock esté bajo o simplemente ordenarlos por cantidad para tener una visión general de tus niveles de stock.
Pero la vista de proceso de pedidos hace que esta plantilla destaque. Viene preconfigurada con cinco columnas:
*Para ordenar *Ordenado
- En tránsito
- Entregado
Abastecido
Puedes agregar la categoría del producto, el ID individual del producto y el proveedor principal de cada artículo y moverlos a través de la cadena de suministro a medida que cambia el estado del pedido. Esta plantilla usa estos campos para actualizar tu lista de inventario y mantener el nivel de existencias preciso.
3. ClickUp: Formulario de orden de cambio para renovaciones. Plantilla
Plantilla de formulario de orden de cambio de ClickUp para renovaciones
Muchas empresas, especialmente las grandes contratistas, gestionan constantemente proyectos extensos con pedidos en constante cambio.
Plantilla de renovaciones del formulario de orden de cambio de ClickUp Te ayuda a rastrear incluso las solicitudes más complejas.
Un sencillo formulario de orden de cambio permite a contratistas y clientes solicitar cambios en el proyecto. Como el motivo del cambio, el impacto y la ubicación proyecto añaden contexto, y puedes agregar campos de datos, como el ID del contrato original, el nuevo plazo del contrato y el nuevo precio.
La orden de cambio se integra en una lista de Resumen de Órdenes de Cambio, ordenada automáticamente por órdenes nuevas, órdenes en revisión y órdenes rechazadas, donde puedes asignar plazos, responsables y otros detalles. por prioridad o estado para obtener una visión general de todas las decisiones importantes del proyecto.
Esta plantilla de formulario de pedido funciona mejor cuando se utiliza ClickUp como su
CRM para la fabricación Porque puedes adjuntar tareas y órdenes de cambio a tus proyectos de construcción más grandes en el sistema, creando una única fuente de información y una visión general del proyecto para tu equipo.
4. Plantilla de formulario de pedido de suministros de ClickUp
Plantilla de formulario de pedido de suministros de ClickUp
Ningún negocio puede funcionar eficazmente sin un flujo constante de suministros, incluyendo material de oficina, muebles, herramientas u otros artículos básicos que constituyen la base de procesos de gestión diaria.
El
Plantilla de formulario de pedido de suministros de ClickUp Es un generador de formularios personalizado para agilizar los pedidos y reordenamientos de suministros para tu organización.
Comience con el formulario de pedido de suministros completando información como:
- Tipo de suministro
- Solicitante (con información de contacto)
- Proveedor (con información de contacto)
- Departamento
Notas
Luego, pasa cada pedido por un proceso de aprobación que también puedes marcar en la plantilla. Cualquier nueva solicitud enviada a través del formulario de pedido se completa automáticamente en la lista de Nuevos Pedidos, pero puedes ordenar por departamento y hacer seguimiento de tus pedidos hasta su entrega.
¿Acaso no todos desearíamos que pedir suministros fuera un poco menos complicado? Con esta plantilla gratuita de formulario de pedido, es posible.
5. Plantilla de formulario de pedido de galletas de ClickUp
Plantilla de formulario de pedido de galletas de ClickUp
Hemos preparado una plantilla deliciosa para ti. Aunque la diseñamos para galletas, eso no significa que...
Plantilla de formulario de pedido de galletas de ClickUp Es solo para ese caso de uso. Por el contrario, su simplicidad optimizada ofrece varios beneficios a cualquier número de empresas e industrias, ya sea que envíes camisetas personalizadas con un formulario de pedido de camisetas o que gestiones solicitudes de impresión con un formulario de pedido de fotografía.
Igual que con muchas de las plantillas mencionadas en esta guía, esto comienza con el formulario de pedido. Los campos personalizados del formulario, como el sabor de la galleta, la dirección de entrega, la fecha de entrega y la cantidad, te brindan la información básica para comenzar con cumplimiento.
A partir de ahí, te convertirás en el mejor amigo del Panel de Procesamiento de Pedidos, que te ayuda a seguir las etapas de cada nuevo pedido. Y te encantará la Base de Datos de Pedidos de Galletas, que lista todos los pedidos que has recibido por sabor en una hoja de cálculo sencilla y visual.
Si eso es lo que hace con las galletas, imagina lo que esta plantilla puede hacer con otros productos. Con unos ajustes sencillos, como cambiar el sabor del producto a un color de camiseta para un formulario de pedido de camisetas, puedes usarla para cualquier negocio multiproducto para agilizar el proceso de pedido.
6. Carpeta de cumplimiento de pedidos de ClickUp
Carpeta de cumplimiento de pedidos de ClickUp
Optimizado para empresas de comercio electrónico, el
Plantilla de cumplimiento de pedidos de ClickUp Te aseguras de enviar todos los pedidos nuevos a tiempo con un flujo de trabajo optimizado que minimiza la pérdida de tiempo.
El proceso comienza con cuatro estados personalizados: Abierto, En proceso, En stock y Agotado, para facilitar el proceso de Pedidos. campos personalizados, como la unidad de costo y la cantidad del pedido, facilitan la categorización de pedidos individuales.
Añade nuevos pedidos a la vista general mediante el formulario de pedido y luego consulta la vista general con vistas de tablero y lista. Las vistas avanzadas, como la de Demanda de productos, te permiten analizar tendencias y mantener tu inventario a un nivel manejable.
El comercio electrónico no es el único uso potencial de esta plantilla. Es útil cuando necesitas gestionar el proceso de cumplimiento de pedidos. Y Está integrada en el software de ClickUp, puedes integrar esta plantilla gratuita con otros procesos,
plantillas de planificación de cuentas O los formularios de pedido seguros en línea de tu sitio web.
7. Plantilla de pedidos de artículos promocionales de ClickUp Company
Plantilla de pedidos de artículos promocionales de ClickUp Company
Ya sea que desee regalar artículos promocionales y regalos para levantar la moral interna o como obsequios para los clientes, los artículos promocionales son una parte clave de la estrategia de marketing y recursos humanos para la mayoría de las organizaciones.
Plantilla de pedidos de artículos promocionales de ClickUp Company Garantiza que cuando tu negocio necesite más artículos promocionales, el proceso de pedido sea sencillo, ya sea que necesites un formulario pedido de camisetas o de papelería de marca.
Esta sencilla tabla general clasifica los pedidos de artículos promocionales en Nuevos, En espera de suministros, Listos para enviar y Enviados. cada fila, puedes especificar el nombre del cliente, el tamaño del equipo y los datos de contacto, junto con variables como la fecha de entrega, el precio por artículo y la cantidad.
Además de estos conceptos básicos, puedes usar campos de formulario con códigos de colores, como la información de pago y el proveedor de Para análisis avanzado. Una vez que hayas ingresado estas variables, la vista "Lista de pagos necesarios" te ayudará a comprender dónde necesitas seguimiento para obtener ingresos continuos.
8. Plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp
Plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp
Para operaciones de ventas más grandes y más orientadas a los procesos, el
Plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp Es justo lo que tu negocio necesita para mantenerse organizado.
Esta plantilla rastrea y analiza su proceso de ventas a nivel de pedido individual a través de tres vistas:
- La vista Rastreador de ventas muestra cada uno de sus productos organizados por mes, incluidas variables como tipo de producto, costo unitario, precio unitario, costo de envío, margen de ganancia, número de devoluciones y ganancia objetivo.
- La vista Estado de ventas por producto se centra en cada producto para brindar mayor información sobre dónde su equipo está cumpliendo sus objetivos y dónde necesita más esfuerzos de ventas.
La vista Volumen de ventas por mes se centra en las ventas y las ganancias generales de los productos para brindar una descripción general de alto nivel del desempeño del equipo de ventas.
A través de esta descripción general de varias capas, puede obtener información valiosa sobre sus ventas.
proceso que ayuda a su toma de decisiones El hecho de que también funcione como un
plantilla de informe de ventas Es un buen extra.
9. Plantilla de formulario de pago de ClickUp
Plantilla de formulario de pago de ClickUp
El
Plantilla de formulario de pago de ClickUp Te ayuda a adjuntar información importante a cada pedido recibes, ya sea en persona o en línea, lo que facilita comprender qué pedidos ya has procesado y cuáles aún requieren seguimiento para generar ingresos.
El caso de uso estándar de la plantilla se centra en las entradas para eventos, pero con algunos ajustes rápidos puede funcionar igual de bien en cualquier sector.
La vista predeterminada se centra en las categorías de productos antes de mostrar la información de contacto, el tipo de pago y el estado del recibo de cada pedido. Desde ahí, puedes asignar miembros del equipo para el seguimiento y las fechas de vencimiento, e incluso adjuntar recibos para realizar un seguimiento de tus pagos físicos y en línea.
10. Plantilla de formulario de pedido de Excel " De ExcelTemplates
A través de
Plantillas de Excel Si simplemente busca una plantilla de Excel para rastrear y completar sus pedidos, la plantilla de formulario de pedido de ExcelTemplates puede serle útil. Es una alternativa estática a...
Formularios de Google Y algunas de las plantillas de ClickUp mencionadas anteriormente, que te ayudan a estandarizar la forma en que archivas y realizas pedidos para tu negocio.
Incluye la marca básica en la parte superior, seguida de información como la dirección de envío y los artículos de cada pedido. Columnas de costo suman el precio total, brindándote una descripción general y...
Facilitando a tu proveedor el cumplimiento del pedido.
Prepárate para ordenar y optimizar tus procesos con ClickUp
Honestos: necesitas completar y solicitar pedidos con o sin plantilla. La pregunta es: cuánto beneficiará a tu negocio la plantilla que elijas?
Estas plantillas ofrecen numerosos beneficios, pero su mayor ventaja es que se pueden integrar directamente en tu plataforma de gestión del trabajo.
Considere, por ejemplo, la capacidad de integrar plantillas de pedidos con su
software de gestión de clientes potenciales Ahora tu equipo de ventas puede ingresar fácilmente el primer pedido de un cliente potencial recién convertido.
O considera conectar pedidos individuales y el seguimiento de pedidos a tu software OKR. Ahora puedes basar tu...
objetivos de ventas en resultados tangibles para hacerlos más efectivos y realistas.
Y ahí es donde entra ClickUp. Como herramienta diseñada para gestionar todo tu flujo de trabajo, no solo ofrecemos gestión de clientes potenciales o proyectos. No somos solo una plataforma para establecer objetivos. Somos todo eso y mucho más, incluyendo la posibilidad de configurar plantillas de pedidos directamente en la plataforma.
Y Mejor de todo es que ofrecemos plantillas en todos los niveles, incluido nuestro plan gratuito para siempre. No nos crees?
Crea tu cuenta gratuita de ClickUp ¡Y luego instala cualquiera de las plantillas de esta guía haciendo clic en su enlace!