«Haz el logotipo azul y añade un grano de café» le da instrucciones al diseñador. Pero si, en cambio, dices «Los clientes confunden nuestra cafetería con la gasolinera de al lado», le planteas un problema que debe resolver.
Un pliego de condiciones útil explica la meta que se pretende alcanzar o el problema que se pretende resolver. Además, indica al diseñador a quién va dirigido el diseño y qué requisitos debe cumplir el trabajo final.
En última instancia, los evaluadores necesitan una base común para decidir si una idea funciona, sobre todo cuando sus preferencias y gustos difieren. Sin embargo, solo el 15 % de los profesionales del marketing y el 23 % de los encuestados de agencias que participaron en el proyecto BetterIdeas 2025 afirmaron que sus organizaciones siempre se basan en el briefing a la hora de evaluar las ideas creativas.
Esta guía explica qué debe incluir un pliego de condiciones de diseño, los seis pasos para redactarlo y cuatro ejemplos ilustrativos. También encontrarás plantillas listas para usar que te ayudarán a documentar los requisitos antes de comenzar con el diseño.
En resumen: Un pliego de condiciones de diseño describe el problema que se quiere resolver, a quién va dirigido el diseño y qué resultados se esperan. También debe incluir los detalles que podrían ralentizar el proceso más adelante, desde la disponibilidad del contenido y las especificaciones de los archivos hasta las limitaciones, los plazos y las aprobaciones finales. Acuerda con el diseñador unos criterios de éxito claros antes de comenzar el trabajo y, a continuación, consulta el pliego de condiciones al revisar los comentarios o gestionar los cambios.
¿Qué es un pliego de condiciones de diseño?
Un pliego de condiciones de diseño describe las metas, el público objetivo, los resultados esperados, el cronograma y los requisitos que guían el proceso de diseño. Normalmente lo elabora la persona que solicita el trabajo —como un cliente, un responsable de marketing o un jefe de producto— con la colaboración del diseñador.
Según la cobertura de Chief Marketer del informe de 2025 de la ANA sobre los briefs creativos, el 57 % de los clientes encuestados y el 52 % de las agencias encuestadas señalaron que los briefs que carecen de claridad y enfoque son el principal obstáculo para el éxito de las campañas creativas.
Pliego de condiciones de diseño frente a pliego de condiciones creativo: ¿cuál es la diferencia?
Un briefing creativo describe el mensaje, el público objetivo y la orientación general de una campaña. Un briefing de diseño explica cómo un proyecto de diseño concreto debe cumplir sus metas, incluyendo lo que se debe entregar y los requisitos que debe cumplir.
Ambos suelen solaparse, y es posible que los proyectos más pequeños solo necesiten un documento. Pero cuando se utilizan por separado, el briefing creativo suele marcar la dirección sobre la que se basa el briefing de diseño.
| Dimensiones | Brief creativo | Pliego de condiciones de diseño |
|---|---|---|
| Pregunta principal | ¿Qué debemos decir y a quién? | ¿Qué es lo pendiente en este diseño y cómo lo evaluaremos? |
| Ámbito de aplicación | Una campaña o un encargo creativo, posiblemente en varios canales | Un proyecto de diseño con un único producto final o un conjunto de elementos relacionados |
| Autor típico | Estratega de marca o responsable de marketing | Responsable del proyecto, director de marketing o cliente |
| Contenidos principales | Perspectiva, propuesta clara y concisa, tono | Entregables, especificaciones, limitaciones, estado del contenido, persona encargada de la aprobación |
| Ejemplo | «Posicionar nuestra bolsa de recambio como la opción predeterminada con menos residuos». | «Diseña el panel frontal de una bolsa de recambio de 250 ml, lista para imprimir, antes del 12 de junio». |
| Se utiliza en las revisiones para comprobar | ¿Es el mensaje el adecuado? | ¿Cumple el recurso con los criterios de éxito del pliego de condiciones? |
¿Por qué es importante un pliego de condiciones de diseño tras la reunión inicial?
Un pliego de condiciones de diseño ofrece a todos una referencia común a medida que el trabajo va tomando forma. Puedes utilizarlo para revisar conceptos, debatir cambios y comprobar si el diseño final cumple las metas del proyecto.
También te ayuda a interpretar los comentarios de diferentes personas. Un revisor puede señalar un requisito que se ha pasado por alto, otro puede sugerir un nuevo enfoque y un tercero puede solicitar un entregable adicional. Cada comentario merece ser tenido en cuenta, aunque cada uno requiera una respuesta diferente.
Imagina que estás revisando un cartel para un próximo evento del sector. El primer borrador está listo y los departamentos de marketing y de organización de eventos, así como un patrocinador, han enviado sus comentarios. A continuación te explicamos cómo te ayuda el pliego de condiciones a trabajar en ello:
- Identificar los cambios necesarios: El cliente envía una nota en la que señala que la ubicación del logotipo no se ajusta a lo acordado en el pliego de condiciones. El diseñador debe corregirlo.
- Evaluar los comentarios subjetivos: una de las partes interesadas sugiere cambiar toda la paleta de colores. Puedes contrastar la sugerencia con la dirección de marca aprobada y las metas del cartel antes de decidir si la tienes en cuenta.
- Evaluar las nuevas solicitudes: El equipo de eventos ha solicitado tres imágenes adicionales para redes sociales. Estas no están incluidas en los entregables acordados, por lo que tendrás que evaluar el trabajo adicional y acordar cualquier cambio en el cronograma o el presupuesto antes de realizar la confirmación.
A medida que revises cada comentario, hazte tres preguntas: ¿Responde a un requisito acordado? ¿Contribuye a alcanzar las metas del proyecto? ¿Supone un trabajo adicional fuera del alcance original?
Por supuesto, los requisitos pueden cambiar a medida que avanza el proyecto. Si cambian el público objetivo, las metas o los resultados esperados, actualiza el pliego y obtén la aprobación del alcance revisado.
Lee también: Desviación del alcance
¿Qué debe incluir un pliego de condiciones de diseño?
Un pliego de condiciones debe proporcionar al diseñador suficiente contexto para comprender el proyecto y seguir adelante, desde el problema que se pretende resolver hasta quién aprueba el trabajo final. A continuación se enumeran 11 elementos clave que deben incluirse:
- Resumen del proyecto: Explica qué estás creando y por qué empiezas el proyecto ahora, a ser posible en una o dos frases.
- Planteamiento del problema: Describe el problema de la empresa o del usuario que debe resolver el diseño, dejando margen para que el diseñador explore posibles soluciones.
- Público objetivo: Define quién verá o utilizará el diseño, qué sabe o cree ya, y dónde lo encontrará.
- Criterios de éxito: Establece entre dos y cuatro criterios que puedas medir o comprobar al revisar el diseño final, además de cualquier métrica de rendimiento que vayas a realizar el seguimiento tras el lanzamiento.
- Resultados esperados y especificaciones: Haz una lista de todos los elementos que necesitas, incluyendo dimensiones, formatos de archivo y el tamaño mínimo en el que el diseño debe seguir siendo nítido y legible.
- Limitaciones y requisitos: Incluye un enlace a las directrices de tu marca y incorpora cualquier texto legal obligatorio, normas de accesibilidad o especificaciones relativas a la plataforma y a la impresión.
- Qué hay que evitar: Anota cualquier línea de diseño que ya hayas descartado, los estilos de la competencia que quieras evitar y cualquier otro aspecto que esté fuera de lugar.
- Estado del contenido: Indica si el texto y las imágenes son definitivos, están en borrador o son provisionales, y especifica quién es el proveedor que los proporciona y en qué plazo.
- Referencias visuales: Comparte dos o tres ejemplos o un moodboard, con una breve nota sobre lo que te gusta de cada uno, como el diseño, los colores o el tono.
- Cronograma y rondas de revisión: Especifica cuántos conceptos iniciales esperas recibir, cuándo es la fecha límite para el primer borrador, cuánto tiempo tienen los revisores para responder, cuántas rondas de revisión se incluyen y la fecha de entrega definitiva.
- Responsable de la aprobación final: Indica quién dará el visto bueno al pliego antes de que comience el trabajo y quién aprobará el diseño final, tanto si se trata de la misma persona como de dos personas diferentes.
Si trabajas con una agencia o un profesional autónomo, incluye también el presupuesto. Esto ayuda a definir el alcance del trabajo y establece las expectativas sobre lo que pueden ofrecer. En el caso de los proyectos internos, acuerda cuánto tiempo puede dedicar el equipo, además de sus otras tareas.
Revisa detenidamente los plazos de entrega del contenido, los plazos de revisión y la aprobación final antes del uso compartido del briefing. Los diseñadores necesitan saber cuándo llegarán los recursos, cuándo pueden esperar comentarios y quién tiene la última palabra. Dejar esos detalles sin aclarar puede provocar retrasos y revisiones adicionales.
Cómo redactar un pliego de condiciones de diseño en seis pasos
Para redactar un pliego de condiciones de diseño, empieza por el problema y designa a la persona encargada de dar la aprobación final. A continuación, redacta criterios de éxito verificables, especifica cada entrega y documenta el estado del contenido y las restricciones. Revisa el pliego completado con el diseñador, resuelve cualquier laguna y obtén la aprobación antes de que comience la producción.
Los pasos que se indican a continuación son válidos tanto si el pliego se encuentra en Documentos de Google, en un tablero de FigJam o en una herramienta de gestión de proyectos.
Paso 1: Empieza por el problema, no por el diseño que te imaginas
Antes de describir cómo quieres que sea el diseño, dedica un tiempo a definir el problema que intentas resolver.
Es natural empezar a pensar en colores, diseños o estilos visuales. Pero cuando estos se convierten en el punto de partida, se corre el riesgo de limitar las opciones del diseñador antes de que haya tenido la oportunidad de analizar el problema.
Por ejemplo, podrías empezar diciendo «necesitamos pantallas de bienvenida ilustradas» cuando el problema real es que los nuevos usuarios no saben qué información deben introducir durante la configuración.
Para llegar al fondo de la solicitud, pregúntate:
- ¿Qué está sucediendo actualmente que ha dado lugar a este proyecto?
- ¿A quiénes afecta y qué sabemos sobre su experiencia?
- ¿Qué debería mejorar una vez completado el diseño?
Resumir el problema en una o dos frases, utilizando comentarios, investigaciones o datos de rendimiento cuando estén disponibles. Esto proporcionará al diseñador un punto de partida más claro para explorar posibles soluciones.
Mira este tutorial para aprender a automatizar los briefs creativos utilizando ChatGPT, ClickUp y otras plataformas de automatización:
Paso 2: Designar a la persona encargada de la aprobación final y acordar cómo se gestionarán los comentarios
Decide quién tiene la última palabra sobre el diseño y quién se encargará de recabar los comentarios de las partes interesadas. Involucra a la persona encargada de la aprobación final mientras elaboras el pliego, para que puedas resolver posibles desacuerdos sobre las metas y el alcance antes de que comience el trabajo.
Por ejemplo, si se encarga el rediseño de una página web, el director de marketing podría ser quien dé la aprobación final, mientras que los responsables de marca, producto y asuntos jurídicos aportan sus comentarios sobre sus respectivas áreas. El resto de partes interesadas en el proyecto también pueden compartir sus opiniones a lo largo del proceso. No obstante, conviene ponerse de acuerdo sobre cómo gestionar sus comentarios.
Un enfoque sencillo consiste en que el propietario del proyecto:
- Recopila las opiniones de todas las personas implicadas
- Resuelve las peticiones contradictorias antes de enviarlas al diseñador
- Uso compartido de un conjunto único de cambios para cada ronda de revisión
Paso 3: Redacta los criterios de éxito con los que se podrá evaluar el diseño
Los criterios de éxito explican qué debe lograr el diseño final y cómo se evaluará. Cuanto más específicos sean, más fácil resultará revisar el trabajo sin depender exclusivamente de las preferencias personales.
He aquí una forma sencilla de convertir las peticiones de diseño generales en expectativas claras y útiles:
| Solicitud imprecisa | Criterios de éxito más claros |
|---|---|
| Haz que destaque | La oferta principal y el precio se pueden leer desde dos metros de distancia en un cartel impreso en formato A2. |
| Siéntete especial | El diseño sigue la guía de estilo aprobada de la marca premium, incluyendo su tipografía, imaginería y paleta de colores. |
| Fácil de usar | Al menos cuatro de cada cinco usuarios que utilizan el servicio por primera vez pueden completar el proceso de pago sin ayuda durante las pruebas de usabilidad. |
| Destaca frente a la competencia | Evita la paleta de colores verde y blanco utilizada por los tres principales competidores identificados en el análisis de la marca. |
| Mantén la coherencia con la marca | El logotipo, la tipografía y los colores deben ajustarse a las directrices de marca adjuntas (v3.2). |
No hace falta una lista interminable de criterios. Empieza con entre dos y cuatro que reflejen las metas principales del proyecto y asegúrate de que todos estén de acuerdo en cómo evaluarlos.
Además, distingue estos criterios de las métricas que harás un seguimiento tras el lanzamiento. Por ejemplo, puede que el diseño cumpla todos los requisitos del pliego de condiciones, pero aún así tendrás que supervisar las tasas de registro o las conversiones para comprender cómo funciona con usuarios reales.
Piensa en los criterios de éxito como tu guía para aprobar el diseño, mientras que las métricas posteriores al lanzamiento te ayudan a evaluar su impacto.
Paso 4: Especificar cada entrega hasta el más mínimo detalle
Un diseño que quede muy bien en su ubicación principal puede presentar problemas al cambiar su tamaño, al imprimirlo o al utilizarlo en otra plataforma. Por eso es importante describir todas las versiones que se van a necesitar antes de comenzar el trabajo.
Para cada entrega, incluye:
- Dimensiones: Los tamaños requeridos, las relaciones de aspecto y cualquier variación adaptativa.
- Formatos de archivo: Tanto si necesitas SVG, PNG, PDF, archivos fuente editables o exportaciones listas para imprimir
- Ubicaciones: Dónde aparecerá el diseño, desde una tira en una página web hasta un pequeño avatar en las redes sociales
- Requisitos técnicos: Cualquier restricción de plataforma, requisitos de resolución o especificaciones de impresión.
Presta especial atención a los espacios más pequeños o con mayores restricciones. Un logotipo muy detallado puede quedar impresionante en una página web, pero resultar ilegible como favicon o cuando se borda en productos promocionales.
Las directrices de las plataformas pueden ayudarte a definir estos requisitos. Por ejemplo, Google Search Central exige que los favicons sean cuadrados y tengan un tamaño mínimo de 8 × 8 píxeles. Sin embargo, recomienda tamaños superiores a 48 × 48 píxeles para una mejor visualización en diferentes superficies.
Paso 5: Definir el estado del contenido, las limitaciones y lo que hay que evitar
Antes de que el diseñador empiece, asegúrate de que sepa qué materiales están listos y cuáles aún se están elaborando.
Empieza por aclarar:
- Estado del contenido: ¿El texto está terminado, es un borrador o aún se está redactando?
- Propiedad: ¿Quién es el proveedor de los textos, imágenes u otros recursos que falten?
- Plazos: ¿Cuándo estarán disponibles los materiales definitivos?
- Restricciones: ¿Existen requisitos de marca, legales, de accesibilidad o técnicos que el diseñador deba cumplir?
A continuación, especifica todo aquello que desees evitar basándote en trabajos anteriores, en el análisis de la competencia o en las preferencias de la marca. Por ejemplo, «evitar fotos de archivo de personas señalando ordenadores portátiles» ofrece una orientación mucho más clara que pedir imágenes que den una sensación de «frescura y autenticidad». Adjunta las directrices de marca, los recursos aprobados y otros documentos relevantes siempre que sea posible.
Paso 6: Revisa el pliego con el diseñador y, a continuación, hazlo adjunto al trabajo
Revisa el pliego completado con el diseñador y las partes interesadas pertinentes. Pídeles que señalen los requisitos poco claros, los recursos que falten, los plazos poco realistas o las limitaciones técnicas.
Resuelve esas lagunas y, a continuación, pide a la persona encargada de la aprobación final que dé su visto bueno a las metas acordadas, los resultados esperados, los criterios de éxito y el cronograma. Anota la fecha de aprobación y la versión, y vincula el pliego aprobado a las tareas o archivos de diseño pertinentes.
Decide dónde se guardará el pliego de condiciones a lo largo del proyecto. Lo ideal es que esté accesible junto con el trabajo. La configuración adecuada depende del tamaño de tu proyecto y del grado de coordinación que requiera.
| Dónde crear tu pliego de condiciones | Ideal para | Posibles limitaciones |
|---|---|---|
| Documentos de Google o Microsoft Word | Autónomos, proyectos pequeños y briefs en uso compartido directo con los clientes | Los comentarios, los archivos de diseño y las actualizaciones del proyecto pueden acabar dispersos por diferentes herramientas |
| FigJam o Miro | Proyectos visuales que se benefician del uso de moodboards, referencias y sesiones de brainstorming colaborativas | Puede que se necesiten herramientas adicionales para el seguimiento detallado de las tareas y las aprobaciones formales. |
| Herramientas de gestión de proyectos como ClickUp, Asana o monday.com | Proyectos con múltiples entregables, revisores, plazos y fases de aprobación | Puede requerir más configuración que un proyecto sencillo y puntual necesita. |
Si se produce algún cambio importante, actualiza el documento y asegúrate de que todas las personas implicadas sepan qué versión deben seguir.
En el caso de proyectos con múltiples partes interesadas, un software específico para la colaboración en el diseño también puede ayudarte a mantener la conexión entre los archivos de diseño, los comentarios y las aprobaciones.
Ejemplos de pliegos de condiciones de diseño
Los pliegos de diseño pueden variar bastante en función de lo que estés creando.
A continuación se presentan cuatro ejemplos ilustrativos que muestran cómo adaptar un pliego de condiciones a diferentes tipos de proyectos de diseño. Cada uno de ellos destaca los requisitos que merecen una atención especial, aunque un pliego de condiciones completo también debería abarcar los demás elementos que hemos comentado anteriormente.
Ejemplo de pliego de diseño web: rediseño de la página de precios B2B
El director de marketing de una empresa de SaaS con 60 empleados quiere rediseñar la página de precios después de que el equipo de ventas haya revelado que a los clientes potenciales les cuesta comparar los planes disponibles.
El briefing describe el problema, el público objetivo y el contenido con el que trabajará el diseñador.
- Problema: A los clientes potenciales les cuesta entender las diferencias entre los planes «Team» y «Business» en la página de precios actual.
- Público objetivo: responsables de operaciones que comparan varios proveedores de software y que suelen utilizar un ordenador portátil durante las reuniones del comité de compras.
- Criterios de éxito: Las tarjetas de precios distinguen claramente los dos planes; el interruptor para alternar entre facturación mensual y anual aparece sin necesidad de desplazarse, con el ancho y la altura de pantalla acordados para el escritorio; la página cumple con la lista de control de accesibilidad vigente de la empresa.
- Estado del contenido: Las funciones del plan y los detalles de precios son definitivos; el responsable de marketing del producto está actualizando el texto de las preguntas frecuentes, cuya fecha límite es el 20 de mayo.
- Qué hay que evitar: tablas comparativas de más de 12 filas, que han dificultado la lectura rápida de la página actual.
- Responsable de la aprobación final: el vicepresidente de marketing, con dos conceptos iniciales y dos rondas de revisión.
El diseñador ya sabe qué partes de la página necesitan una jerarquía visual más clara y qué contenidos aún pueden cambiar. Tras el lanzamiento, el responsable de marketing también puede analizar los comentarios del equipo de ventas y los datos de conversión para comprobar si el rediseño ha ayudado a los clientes potenciales a comparar los planes.
Ejemplo de pliego de condiciones para el diseño de un logotipo: tostador de café independiente
El propietario de una tostadora de café con dos ubicaciones contrata a un diseñador autónomo para crear un nuevo logotipo. El logotipo actual presenta detalles muy finos que resultan difíciles de reconocer en los rótulos de los envases más pequeños y en los perfiles digitales.
El propietario necesita un diseño que funcione en varios formatos sin perder su identidad.
- Problema: El logotipo actual pierde detalle cuando se reduce de tamaño, lo que dificulta su uso coherente tanto en los envases como en los canales digitales.
- Criterios de éxito: El logotipo debe seguir siendo legible como sello de un solo color en bolsas de papel kraft, funcionar como un favicon cuadrado fácilmente reconocible y poder bordarse en los delantales del personal.
- Entregables: logotipo principal, icono cuadrado y una variante en color monocromático, en formatos SVG, PNG y PDF.
- Qué hay que evitar: iconos de granos de café y vapor que ya utilizan varias cafeterías de la zona.
- Responsable de la aprobación final: el propietario de la empresa, con tres conceptos iniciales, dos rondas de revisión y un cronograma de entrega de seis semanas.
Estos requisitos permiten al diseñador poner a prueba cada concepto. Un logotipo puede quedar muy bien en una diapositiva de presentación de gran tamaño, pero el propietario también debería revisar las maquetas de la bolsa de papel, el delantal y el favicon antes de dar su visto bueno.
Ejemplo de pliego de diseño de UX: rediseño del proceso de pago en dispositivos móviles
Un responsable de producto de una tienda online quiere mejorar la experiencia de pago en el móvil. Los datos analíticos muestran que muchos clientes abandonan el proceso de pago en la pantalla de la dirección de envío, pero el equipo aún no ha confirmado por qué lo hacen.
El pliego de condiciones de diseño establece el alcance inicial y explica cómo el equipo pondrá a prueba los cambios propuestos.
- Problema: Una gran parte de los abandonos de carritos en dispositivos móviles se produce en la pantalla de la dirección de envío, lo que sugiere que puede haber un punto de fricción en ese paso.
- Criterios de éxito: El flujo de pago no utiliza más de tres pantallas; los objetivos interactivos cumplen los requisitos de WCAG 2.2 Nivel AA; los diseños incluyen los estados vacío, de error y de carga.
- Restricciones: El rediseño debe utilizar la biblioteca de componentes existente, sin añadir nuevos proveedores de pago este trimestre.
- Validación: Realizar pruebas de usabilidad con cinco clientes antes de entregar el diseño aprobado al departamento de ingeniería.
- Responsable de la aprobación final: Jefe de producto
La prueba de usabilidad es una parte importante de este pliego, ya que los datos analíticos por sí solos no pueden explicar por qué los compradores abandonan el formulario. Observar a los clientes mientras completan el flujo revisado puede revelar rótulos confusos, opciones de dirección que faltan o mensajes de error que les hacen dudar sobre cómo continuar.
El diseñador también debe cumplir unos requisitos específicos de accesibilidad. Por ejemplo, el criterio de éxito 2.5.8 de las WCAG 2.2 establece un tamaño mínimo de 24 × 24 píxeles CSS para las entradas con el puntero, con excepciones para el espaciado adecuado y determinados tipos de controles.
Una vez establecidos estos requisitos, el gestor de producto puede revisar el diseño en función de los estándares técnicos y los resultados de usabilidad antes de que comience la fase de ingeniería.
Ejemplo de briefing de diseño de envase: bolsa de recambio para productos de cuidado de la piel
Una empresa de productos para el cuidado de la piel que vende directamente al consumidor recibe quejas de los clientes sobre el envase de las bolsitas de recambio. En las fichas de producto en línea, el recambio se parece demasiado al frasco original, y algunos clientes realizan pedidos con el formato equivocado.
El responsable de marca pide a una agencia de diseño de envases que mejore la diferenciación entre ambos productos, manteniendo al mismo tiempo la coherencia visual de ambos.
- Problema: A los clientes les cuesta distinguir la bolsa de recambio de la botella original en las fotos del producto, lo que da lugar a pedidos erróneos.
- Criterios de éxito: La palabra «recarga» y el volumen del producto deben seguir siendo legibles en una imagen del producto de 300 píxeles de ancho; el envase debe seguir siendo reconocible como parte de la línea de productos existente.
- Restricciones: El diseñador debe seguir la plantilla de corte facilitada por la imprenta y mantener el panel de ingredientes reglamentario proporcionado por el equipo de cumplimiento normativo.
- Requisitos de revisión: El director de marca debe aprobar una prueba impresa antes de que comience la producción.
- Responsable de la aprobación final: director de marca
La agencia deberá revisar el embalaje tanto en formato digital como físico. Una miniatura del producto ayuda a evaluar si los clientes pueden identificar el recambio en Internet, mientras que la prueba impresa permite al responsable de marca comprobar el diseño, los colores y la información necesaria antes de la producción.
El proceso de aprobación también da tiempo al equipo de cumplimiento normativo y a la imprenta para señalar cualquier problema antes de que la empresa confirme la iniciación de la tirada de producción.
Antes y después: cómo reescribir un pliego de condiciones de diseño deficiente
A veces, un pliego de condiciones incluye todas las secciones adecuadas, pero sigue dejando demasiado margen para la interpretación. Unos pocos detalles pueden hacer que resulte mucho más fácil de poner en práctica.
Tomemos como ejemplo la página de destino de un seminario web. A continuación te explicamos cómo podrías reforzar el briefing original sin alargar demasiado el texto.
| Sección | Antes | Después de |
|---|---|---|
| Meta | Consigue más inscripciones a los seminarios web | Aumentar el número de registros procedentes del tráfico de redes sociales de pago, centrándose en los visitantes que acceden desde dispositivos móviles y que actualmente abandonan la página. |
| Público objetivo | Profesionales del marketing | Responsables de generación de demanda en empresas B2B con entre 50 y 500 empleados, que llegan a través de anuncios de LinkedIn en dispositivos móviles |
| Criterios de éxito | Moderno y sencillo | La fecha del seminario web, los datos del ponente y el botón de inscripción son visibles sin necesidad de desplazarse, con el ancho y la altura acordados para la ventana de visualización en dispositivos móviles. |
| Estado del contenido | Sin especificar | El titular ya es definitivo; el equipo de eventos debe recibir las biografías de los ponentes antes del jueves. |
| Responsable de la aprobación final | Equipo de marketing | Director de generación de demanda, con un concepto inicial y dos rondas de revisión |
Fíjate en cómo la versión revisada ofrece al diseñador más contexto sobre el público objetivo, el problema y los requisitos que deberá cumplir. Además, aclara el proceso de aprobación al identificar quién es el responsable de la decisión final.
Utiliza el mismo enfoque a la hora de revisar tu propio pliego de condiciones. Busca peticiones imprecisas, detalles que falten o suposiciones que otra persona pudiera interpretar de forma diferente, y acláralas antes de que el proyecto se ponga en marcha.
Plantillas de pliego de condiciones de diseño
Aquí tienes tres opciones, cada una de ellas adaptada a una forma diferente de trabajar.
1. Plantilla de pliego de condiciones de diseño de ClickUp
La plantilla de briefing de diseño de ClickUp reúne el briefing y las tareas del proyecto en un solo lugar. Úsala para realizar el seguimiento de los plazos y las revisiones cuando un proyecto implique múltiples elementos o personas que aporten comentarios.
La plantilla incluye:
- Estados personalizados, incluyendo «Revisión del cliente» y «Aprobación definitiva»
- Nueve campos personalizados para mantener organizados los detalles del proyecto
- Cuatro vistas para planificar el trabajo, comprobar el progreso y gestionar los plazos
Para el lanzamiento de un producto, por ejemplo, podrías crear tareas independientes para la página de destino, las tiras de correo electrónico y los gráficos para redes sociales. Cada tarea tendría su propio plazo de entrega y estado de revisión, lo que facilitaría ver qué está listo y qué aún necesita comentarios.
Ideal para: equipos de diseño internos y agencias que gestionan varios activos y revisores
Sáltate este apartado si: Solo necesitas un resumen breve para un proyecto puntual
2. Plantilla de documento de briefing creativo de ClickUp
La plantilla de documento de briefing creativo de ClickUp te ofrece una estructura clara para definir las metas, el público objetivo, el alcance, el presupuesto y el cronograma del proyecto. Es un buen punto de partida cuando necesitas que un cliente revise y apruebe el briefing antes de comenzar el trabajo.
Para adaptarlo a un proyecto de diseño, añade detalles como los tamaños de los recursos, los formatos de archivo, los requisitos de accesibilidad y los criterios de aprobación. En ClickUp Docs, podéis trabajar juntos en el pliego de condiciones y vincularlo a las tareas cuando el equipo esté listo para empezar.
En el caso de los pliegos de agencia, añade una sección en la que se explique qué cambios requerirían un nuevo presupuesto o un nuevo plazo de entrega. Esto sirve de referencia para ambas partes cuando surjan solicitudes posteriores.
Ideal para: autónomos, agencias y responsables de marketing que necesitan la aprobación del cliente antes de comenzar con el diseño
Sáltate este apartado si: necesitas un flujo de trabajo para realizar el seguimiento de un gran volumen de solicitudes de diseño
3. Plantilla de briefing de diseño de Miro
La plantilla de briefing de diseño de Miro ofrece a tu equipo un tablero compartido para definir las metas del proyecto, el público objetivo, el presupuesto, el alcance y la dirección creativa. Puedes añadir tableros de inspiración, recursos de marca y ejemplos de la competencia para debatirlos en la reunión inicial.
En el caso de un cambio de imagen, por ejemplo, el equipo podría comparar los estilos visuales en el tablero y ponerse de acuerdo sobre qué ideas debería explorar el diseñador. Tener los ejemplos junto al pliego facilita explicar qué es lo que te gusta de cada uno.
Ideal para: proyectos de imagen de marca, talleres del equipo y briefs que se basan en referencias visuales
Omítelo si: necesitas que el pliego incluya un seguimiento detallado de las tareas y los pasos formales de aprobación
Si quieres ver más opciones, echa un vistazo a estas plantillas de pliego de condiciones de diseño, que incluyen formatos de documento, Pizarra y seguimiento de proyectos.
Crea tu propia plantilla de pliego de condiciones de diseño desde cero
También puedes copiar el esquema que aparece a continuación en tu herramienta preferida. Rellena las secciones que se ajusten a tu proyecto y añade enlaces a cualquier archivo que el diseñador vaya a necesitar.
| Sección | Qué incluir |
|---|---|
| Nombre y fecha del proyecto | Título del proyecto, versión resumida y fecha de aprobación |
| Resumen del proyecto | Qué estás creando, por qué empiezas ahora y el resultado esperado |
| Planteamiento del problema | El problema de la empresa o del usuario que debe resolver el diseño |
| Público objetivo | Quién utilizará el diseño, qué necesita y dónde lo verá |
| Criterios de éxito | De dos a cuatro requisitos claros que utilizarás para revisar el diseño final |
| Entregables y especificaciones | Recursos necesarios, tamaños, formatos de archivo y ubicaciones |
| Limitaciones | Directrices de marca, texto legal, necesidades de accesibilidad y requisitos de la plataforma |
| Qué hay que evitar | Ideas rechazadas, estilos demasiado parecidos a los de la competencia y otros límites |
| Estado del contenido | Si el texto y las imágenes están listos, quién es su propietario y cuándo deben entregarse |
| Referencias | Dos o tres ejemplos visuales, con notas sobre lo que te gustaría extraer de cada uno de ellos. |
| Presupuesto o capacidad | Límite de gasto o tiempo disponible del equipo, revisiones incluidas y quién debe aprobar el trabajo adicional |
| Cronograma y rondas de revisión | Plazos para los borradores, tiempo para comentarios, rondas de revisión y fecha de entrega definitiva |
| Responsable de la aprobación final | ¿Quién da el visto bueno al trabajo y quién es el proveedor de comentarios? |
Una vez que el pliego esté listo, pide a la persona encargada de dar la aprobación final que lo firme antes de comenzar con el diseño. Guarda la versión aprobada y, si cambia el alcance del proyecto, actualízala y vuelve a solicitar la aprobación.
Para proyectos internos, convierte este esquema en un formulario de solicitud. Establece como campos obligatorios el problema, los resultados esperados, el plazo y la persona encargada de dar el visto bueno, de modo que cada solicitud incluya los detalles que necesitas para asignar el trabajo.
Errores habituales en los pliegos de condiciones de diseño (y cómo solucionarlos)
Incluso un briefing claro puede dejar algunas lagunas. Detalles como las licencias de las fuentes, las necesidades de traducción o los formatos de archivo son fáciles de pasar por alto hasta que frenan el trabajo. A continuación, te indicamos seis errores que debes comprobar antes de comenzar con el diseño.
| Errores habituales | Qué puede salir mal | Cómo solucionarlo |
|---|---|---|
| Uso compartido de referencias visuales sin contexto | El diseñador imita todo el estilo de una referencia cuando solo le ha gustado su diseño o sus fuentes. | Añade una breve nota a cada ejemplo explicando qué se debe aprender de él y qué se debe evitar. |
| Dar la misma prioridad a todos los requisitos | Las pequeñas preferencias de diseño compiten con las necesidades esenciales, lo que dificulta la búsqueda de soluciones de compromiso. | Distingue entre lo imprescindible y lo que sería deseable, y deja claro qué necesidades tienen prioridad. |
| No incluir las necesidades de traducción en el pliego de condiciones | El texto ya no cabe una vez traducido, o el diseño no se adapta al sentido de lectura del idioma | Haz una lista de los idiomas requeridos y ten en cuenta que puede haber textos más largos, diseños de derecha a izquierda e imágenes adaptadas a cada mercado. |
| Pasar por alto las licencias de imágenes y fuentes | El equipo aprueba un diseño con imágenes o fuentes sobre las que no tiene derechos de uso | Comprueba que las licencias cubran el uso planificado de imágenes de archivo, fuentes y otros recursos de terceros antes de aprobar el diseño. |
| Enlaces que faltan entre los entregables | El trabajo se estanca porque un elemento necesita que otro esté listo primero, como las fotos del producto, que tienen una dependencia con el embalaje definitivo. | Toma nota de qué elementos tienen dependencia de otros y planifica el trabajo siguiendo ese orden. |
| Omitir los detalles del traspaso | Los desarrolladores o las imprentas reciben un diseño aprobado en el que faltan archivos, los ajustes de color son incorrectos o las instrucciones no están claras. | Acordar desde el principio una lista de control para el traspaso, que incluya los archivos originales, los nombres de los archivos, los ajustes de color y los formatos de exportación. |
Incorpora estas comprobaciones en tu flujo de trabajo de aprobación para que cada una tenga un propietario claro.
Cómo gestionar los pliegos de diseño en ClickUp
Desde la primera sesión de lluvia de ideas hasta la aprobación final, los proyectos de diseño implican muchos elementos en constante evolución. ClickUp reúne tus pliegos de condiciones, tareas de diseño y comentarios en un único flujo de trabajo creativo, para que todos puedan trabajar partiendo de los mismos requisitos en todo momento.
1. Genera ideas y organízalas con las pizarras de ClickUp
Empieza en ClickUp Pizarras para recopilar referencias visuales, tableros de inspiración, ejemplos de la competencia e ideas de las partes interesadas.
Organiza estos elementos en un tablero con uso compartido para explorar diferentes líneas de diseño. Una vez que hayáis acordado un enfoque, enlaza un documento con la pizarra o convierte las ideas viables en tareas.
2. Elabora tu pliego de condiciones con ClickUp Documentos y Brain²
Incorpora los requisitos acordados en ClickUp Docs, incluyendo las metas del proyecto, el público objetivo, los resultados esperados, las limitaciones y los criterios de aprobación. Añade enlaces a los archivos de soporte y a las directrices de marca para facilitar su consulta.
Con Brain², puedes utilizar el contexto del entorno de trabajo existente para redactar el pliego. Además, configura un «Superagente» de ClickUp para que revise las solicitudes entrantes en busca de detalles que falten, como la persona encargada de dar el visto bueno o los criterios de éxito.
Revisa el borrador con las partes interesadas y ultima el pliego antes de asignar el trabajo.
3. Asigna tareas y realiza el seguimiento del progreso con las tareas de ClickUp
Una vez aprobado el pliego, convierte cada entrega en una tarea de ClickUp, con su propietario, fecha límite y requisitos enlazados.
Por ejemplo, el rediseño de una página web podría incluir tareas independientes para maquetas de escritorio, diseños para móvil y exportaciones finales. Utiliza los estados personalizados para realizar el seguimiento de su progreso, mientras que las automatizaciones de ClickUp pueden notificar a los revisores cuando los diseños estén listos para recibir comentarios.
4. Recopila comentarios y aprueba diseños con ClickUp Revisión
A medida que se van recibiendo los diseños, ClickUp Revisión permite a los revisores añadir anotaciones a imágenes, vídeos y archivos PDF directamente desde las tareas.
Pueden dejar comentarios sobre aspectos concretos y resolver las observaciones a medida que el diseñador va trabajando en el proyecto. Mantén el pliego aprobado enlazado con cada tarea para que puedas comparar el diseño final con los requisitos originales antes de dar el visto bueno.
Utiliza ClickUp para coordinar los pliegos, las tareas y las revisiones junto con herramientas de diseño como Figma o Adobe Illustrator.
Ideal para: Equipos de diseño y agencias que gestionan múltiples briefs, entregables y rondas de aprobación
Sáltate este apartado si: estás trabajando en un proyecto pequeño y puntual en el que basta con un documento con uso compartido y tu herramienta de diseño habitual.
Otorga a cada decisión de diseño una orientación clara
Para cuando un diseño llega a la revisión final, ya se ha visto moldeado por docenas de pequeñas decisiones. Y cuando esas decisiones están dispersas entre reuniones, correos electrónicos y hilos de comentarios, incluso un simple cambio puede reabrir debates que creías zanjados.
Por eso, tu pliego de condiciones debe evolucionar con el proyecto. Manténlo cerca del trabajo, deja constancia de lo que hayáis acordado y actualízalo cuando cambien los requisitos. Esto da a los diseñadores margen para explorar ideas, al tiempo que ayuda a las partes interesadas a tomar decisiones informadas sin perder de vista la meta original.
Con ClickUp, puedes mantener toda esa proceso conectado, desde el primer pliego hasta la aprobación final.
Preguntas frecuentes sobre los pliegos de condiciones de diseño
¿Cuál es la diferencia entre un pliego de condiciones de diseño y unas especificaciones de diseño?
Un pliego de condiciones de diseño define el problema, el público objetivo y las metas de un proyecto. Un pliego de especificaciones de diseño profundiza en los requisitos técnicos, como las dimensiones, los materiales, la funcionalidad y los estándares de rendimiento. Un pliego de condiciones puede incluir especificaciones clave, pero los proyectos complejos suelen necesitar un documento aparte con requisitos detallados de producción o desarrollo.
¿Qué es un briefing inverso en diseño?
Un pliego de condiciones inverso es un documento que el diseñador elabora tras recibir la solicitud inicial del cliente. En él se resume su interpretación del proyecto, se identifica la información que falta y se confirma la línea de trabajo propuesta. El cliente lo revisa antes de que comience el trabajo para detectar malentendidos o suposiciones que pudieran afectar al proyecto.
¿Qué son los pliegos de condiciones de diseño abiertos y cerrados?
Un pliego de condiciones abierto define un problema, al tiempo que deja a los diseñadores libertad para explorar diferentes soluciones. Un pliego de condiciones cerrado establece requisitos más específicos, como el formato, los materiales o las funciones que debe incluir el diseño. Los pliegos de condiciones abiertos son adecuados para las primeras fases de desarrollo del concepto, mientras que los cerrados funcionan mejor cuando el proyecto ya tiene requisitos fijos.
¿Es lo mismo un pliego de condiciones de diseño que un contrato de diseño?
No. Un pliego de condiciones recoge las metas y requisitos del proyecto, mientras que un contrato de diseño establece las condiciones legales de la relación laboral, incluyendo el pago, la propiedad intelectual y la rescisión. Un contrato puede incorporar el pliego de condiciones aprobado como parte del alcance acordado, pero el efecto jurídico depende del acuerdo y de la legislación aplicable.
¿Puede la IA redactar un pliego de condiciones de diseño?
La IA puede redactar un pliego de condiciones a partir de una solicitud, una transcripción de una reunión o pliegos anteriores, y es eficaz a la hora de detectar secciones que faltan. Sin embargo, no puede determinar por ti cuál es el problema, quién es la persona encargada de dar el visto bueno ni cuáles son los criterios de éxito. Considera el borrador generado por la IA como un primer paso y pide al propietario del pliego y a la persona encargada de dar el visto bueno que confirmen esos tres aspectos.
Incluye el presupuesto total o un intervalo estimado, además de los principales costes, como los honorarios de diseño, los recursos de archivo, la impresión y las licencias de software. En el caso de proyectos con agencias o autónomos, aclara si se incluyen las revisiones y los entregables adicionales. No es necesario un desglose completo, pero especifica los límites de gasto y qué gastos requieren aprobación.