Todo líder de ventas se esfuerza por cerrar más tratos, aumentar los ingresos por ventas, gestionar mejor a los clientes y expandirse a nuevos mercados. Encuesta de Gartner sobre las metas de ventas para 2024 destaca las principales prioridades del equipo de ventas: aumentar los ingresos (52%), mejorar la experiencia del cliente (50%), mejorar la experiencia del representante de ventas (32%) y aumentar la productividad (24%).
Sin embargo, para alcanzar estas metas es necesario analizar los datos relevantes, mejorar la visibilidad y permitir que los equipos de ventas se centren en tareas creativas y estratégicas en lugar de repetitivas.
Aunque las hojas de cálculo tradicionales son útiles, a menudo tienen dificultades con grandes conjuntos de datos, lo que conduce a la ineficacia.
¿La solución? Hojas de cálculo de Google especializadas en plantillas de ventas que agilizan las operaciones y aumentan la productividad.
Hemos recopilado una lista de seis plantillas de cálculo de Google Hojas de ventas gratuitas/a. También comentamos sus límites y exploramos las plantillas que merecen la pena Hojas de cálculo de Google alternativas para ayudarte a ahorrar tiempo y mejorar la eficacia de los equipos de ventas.
¿Qué hace que una plantilla de ventas de Hojas de cálculo de Google sea buena?
Esto es lo que diferencia a una buena plantilla de equipo de ventas de Hojas de cálculo de Google del resto:
- Facilidad de uso: Asegúrese de que la plantilla de Hojas de cálculo de Google es fácil de navegar, lo que permite a cada miembro del equipo para utilizarlo sin una amplia formación
- Personalización: Permite modificar fácilmente los campos de los clientes, ajustar los KPI y gestionar las notificaciones para adaptarlas a las necesidades específicas del equipo de ventas
- Colaboración: Permite una colaboración fluida creando tareas, haciendo seguimiento de las operaciones, dejando comentarios y compartiendo informes de ventas con el equipo de ventas
- Visualización y elaboración de informes: Incluye capacidades de elaboración de informes para visualizar los datos de ventas en gráficos, gráficos de barras o paneles para una interpretación más clara
- Cálculos integrados: Elija una plantilla con fórmulas integradas y cálculos avanzados para automatizar la previsión de ingresos totales y ventas, ahorrando tiempo y reduciendo errores
- Integración: Garantice la compatibilidad con los CRM, las herramientas de marketing y las aplicaciones de gestión de clientes existentesplataformas de productividad de ventas para una transferencia de datos fluida
Hojas de cálculo de Google Plantillas de ventas
1. Hojas de cálculo de Google Plantilla de CRM por HubSpot
vía HubSpot Si lo que buscas es realizar un seguimiento de las tareas de ventas y gestionar las interacciones con los clientes sin invertir por completo en un software CRM, entonces Plantilla CRM de Hojas de cálculo de Google de Hubspot debería ser tu elección.
Puedes descargar esta plantilla gratuita de Hojas de cálculo de Google y personalizarla añadiendo o eliminando campos para alinearla con el canal de ventas de tu empresa y aprovechar todo su potencial.
A continuación, incluye datos del cliente como el nombre, la dirección de correo electrónico, el gestor de la cuenta, el canal de comunicación, el sitio web, la fecha y la fase de ventas.
Analice los datos de ventas y genere un informe para descubrir tendencias y patrones de los clientes y mejorar la gestión de la relación con ellos.
2. Hojas de cálculo de Google Seguimiento de ventas por HubSpot
vía HubSpotHojas de cálculo de Google Seguimiento de clientes potenciales de HubSpot te permite realizar un seguimiento del recorrido de tus clientes potenciales y analizar los datos para personalizar los esfuerzos de acercamiento, mejorar el embudo de ventas y mejorar las conversiones. Para empezar a realizar el seguimiento de clientes potenciales con esta plantilla gratuita, descárgala en formato de Hojas de cálculo de Google y configúrala según tus fases de ventas.
Navega hasta la pestaña "Datos" y rellena los detalles sobre tus clientes potenciales: nombre, persona de contacto, fuente, región, dirección de correo electrónico, probabilidad de ganar, fase y estado de la operación y valor estimado.
A continuación, puede utilizar el panel de la plantilla, que ofrece información sobre las tasas de conversión, el valor medio, el ciclo de vida del cliente y el tamaño de las operaciones. Con esta información, puede crear estrategias de equipo de ventas y operaciones para impulsar las ventas.
3. Plantilla de Hojas de cálculo de ventas de Google por HubSpot
vía HubSpot No siempre es fácil hacer un seguimiento de los KPI y las métricas y compartir el informe entre los equipos para aumentar la visibilidad y la transparencia.
Con Hojas de cálculo de Google de HubSpot Plantilla de panel de ventas , puedes supervisar sin esfuerzo los datos de ventas mensuales, organizar los componentes del panel, configurar filtros e identificar patrones.
Para obtener información de tu informe, introduce detalles de ventas en la plantilla de Google Hojas de cálculo de Google y establece métricas de ventas críticas como ventas totales, tasa de conversión, valor medio de ventas, ingresos semanales y mensuales y costes de adquisición de clientes.
Lo mejor es que puedes configurar notificaciones automáticas para alertar a los interesados cada vez que una métrica supere o no alcance los límites predefinidos. Esto le permite celebrar el intento correcto de la empresa y tomar medidas de control para afrontar los retos en los procesos de ventas.
4. Plantilla de registro de llamadas de ventas by Template.net
vía PlantillaPlantilla de registro de llamadas de ventas by Template.net es una sencilla pero potente plantilla de Hojas de cálculo de Google que te ayuda a analizar las llamadas de ventas para mejorar la eficiencia del equipo. Descárgala en formato de Hojas de cálculo de Google y personalízala para empezar a utilizarla en tus flujos de trabajo de ventas.
Además, puedes utilizar varios campos como el nombre del cliente, la empresa, la fecha, la hora y notas para mantener organizados los detalles del cliente. La plantilla de hoja de cálculo incluye fórmulas integradas y elementos visuales como gráficos de barras para proyectar eficazmente las ventas y realizar un seguimiento de los datos.
5. Plantilla de Formulario de Informe Diario de Ventas by Template.net
vía Plantilla ¿Desea registrar las transacciones de ventas diarias y evaluar el rendimiento de cada representante de ventas? En Plantilla de formulario de informe diario de ventas by Template.net es una gran opción.
Esta plantilla gratuita, de Hojas de cálculo de Google le permite registrar la información de sus ventas diarias en una única ubicación. Incluye detalles vitales como el nombre del equipo de ventas, la hora, el nombre del producto, la cantidad y el precio unitario. La plantilla de hoja de cálculo calcula automáticamente el total y muestra las ventas diarias de cada representante en un gráfico de barras.
Esto le permite hacer un seguimiento del rendimiento, identificar los productos más vendidos y medir los ingresos generados en función de los objetivos. Es una forma estupenda de controlar el progreso.
6. Plantilla de previsión de ventas basada en oportunidades by Template.net
vía Plantilla Un proceso preciso de previsión de ventas es crucial para la asignación eficaz de recursos, la elaboración de presupuestos, el ajuste de metas y la gestión de inventarios. En Plantilla de previsión de ventas basada en oportunidades by Template.net le permite consolidar las oportunidades de ventas y prever con precisión los ingresos futuros fácilmente.
Esta plantilla incluye campos como agente de ventas, ubicación, detalles de la cuenta, importe de la previsión, probabilidad y cierre de la previsión. Puede prever fácilmente las ventas para un periodo concreto: un mes, un trimestre o un año. Los cálculos incorporados en esta plantilla de hoja de cálculo rellenan automáticamente la previsión ponderada y el valor total de su empresa.
Esta plantilla de Hojas de cálculo de Google también ofrece funciones avanzadas, como la elaboración de informes de canalización de ventas, la previsión basada en el tiempo y la estimación del valor basada en la oportunidad, para predecir las conversiones de ventas y los ingresos.
Lectura recomendada: 10 Hojas de cálculo de Google que harán su trabajo más fácil
Limitaciones del uso de Hojas de cálculo de Google para plantillas de ventas
A pesar de ser funcionales y fáciles de usar, estas Hojas de cálculo de Google gratuitas tienen sus límites. Los vendedores que utilizan Hojas de cálculo de Google pueden tener problemas:
- La falta de automatización: Las plantillas de Hojas de cálculo de Google no pueden automatizar los flujos de trabajo de ventas mediante el envío de correos electrónicos, la creación de tareas y la generación de informes. De este modo, los equipos de ventas no pueden ahorrar tiempo y mejorar la productividad
- Integración limitada: La integración de Hojas de cálculo de Google, incluso conherramientas sencillas de ventasa menudo requiere complementos adicionales, que pueden ser engorrosos y limitar la transferencia de datos sin problemas
- Personalización restringida: Las opciones de personalización suelen ser limitadas, lo que dificulta la adaptación de plantillas a procesos de ventas complejos o a necesidades empresariales únicas
Hojas de cálculo de Google Plantillas de ventas alternativas
Ahora que ya conoces las ofertas, las funciones y los límites de las plantillas de Hojas de cálculo de Google para las operaciones de ventas, vamos a explorar algunas alternativas. ClickUp es un software versátil de gestión de proyectos que mejora la gestión avanzada de tareas, la colaboración en tiempo real, el ajuste de metas y el seguimiento de KPI. Software de gestión de proyectos de ventas de ClickUp le permite gestionar todas las tareas de ventas, desde el seguimiento de clientes potenciales hasta la colaboración con su equipo de ventas, la formación del personal y la incorporación de clientes, todo en un único lugar.
Puede acabar con los silos y sustituir los voluminosos Excel o Hojas de cálculo de Google.
El software de gestión de proyectos de ventas ClickUp permite el seguimiento de clientes potenciales, la captación de clientes y la colaboración en una única plataforma Cerebro ClickUp clickUp Brain, la red neuronal de ClickUp, utiliza IA para conectar a las personas con tareas, documentos, bases de conocimiento y datos de clientes para descubrir perspectivas ocultas y realizar proyecciones de ingresos. Personaliza el alcance para aumentar el compromiso y realiza análisis de sentimiento para refinar las estrategias.
Además, con una biblioteca de plantillas pre-construidas, totalmente personalizables y gratuitas, ClickUp es una herramienta imprescindible en su equipo de ventas .
1. Plantilla de canal de ventas ClickUp
Plantilla de canal de ventas ClickUp
Su proceso de ventas proporciona una vista clara de todo el proceso de ventas: prospección, cualificación de clientes potenciales, propuesta, negociación, cierre de tratos y obtención de contratos. Esta visibilidad ayuda a mejorar el desarrollo del producto, la gestión del inventario, la previsión de ingresos y a afrontar los retos.
Por ejemplo Plantilla de canal de ventas de ClickUp es una plantilla totalmente personalizable que permite gestionar los datos de los clientes potenciales y visualizar el embudo de ventas.
Con más de 30 estados personalizados, cuatro vistas personalizadas diferentes, campos personalizados y funciones de gestión de proyectos, puede agilizar cada fase del proceso de ventas, mejorar la comunicación y la colaboración entre los representantes de ventas y priorizar los clientes potenciales en función de la urgencia, el valor y el potencial.
Leer más: 10 Plantillas Gratuitas de Procesos de Ventas para Cerrar Más Acuerdos
2. Plantilla de informe de ventas ClickUp
Plantilla de informes de ventas de ClickUp
Generar un informe de ventas detallado y realizar un seguimiento de las métricas no tiene por qué ser engorroso. La plantilla Plantilla de informes de ventas de ClickUp le facilita el seguimiento de métricas clave, la supervisión del progreso de las ventas y la identificación de áreas de mejora.
Cree campos personalizados como Región de ventas, Logro de ventas, Año de ventas, Trimestre de ventas, y más para almacenar y visualizar datos críticos. Utilice Vista Tabla de ClickUp para analizar patrones y tendencias en el rendimiento de las ventas con el fin de comprender mejor a los clientes y desbloquear oportunidades de crecimiento.
Una vez completada la supervisión de los datos, comparta con las partes interesadas las perspectivas y conclusiones en un informe visual.
💡Pro Tip: La forma más inteligente de realizar un seguimiento de los datos críticos de ventas y del rendimiento del equipo es a través de Paneles de ClickUp . Cree un panel de ventas personalizado para realizar un seguimiento de las métricas clave y tomar decisiones basadas en datos.
3. Plantilla de KPI de ventas de ClickUp
Plantilla de KPI de ventas de ClickUp
En Plantilla de KPI de ventas de ClickUp le ayuda a ajustar metas mensurables, supervisar los KPI clave y medir el intento correcto de su estrategia de ventas. Es crucial para mejorar el rendimiento de ventas, aprovechar las oportunidades y aumentar los ingresos.
Para visualizar el rendimiento de las ventas, configure los KPI mediante Campos personalizados, como los ingresos mensuales por ventas, el valor medio de los pedidos, la tasa de conversión, el valor de vida del cliente y las ventas repetidas.
Piense en esta plantilla como en un mapa que proporciona total transparencia y claridad en los KPI para facilitar una toma de decisiones más rápida y alcanzar los objetivos de ventas de la empresa.
4. Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp
Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp
¿Está cansado de hacer malabarismos con múltiples herramientas para recopilar datos de ventas?
Utilice la Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp para tener una vista clara de las partes móviles de su proceso de ventas.
Puede establecer los objetivos de ventas semanales y mensuales de su equipo y organizar las tareas en cinco estados, incluidos "Objetivo cumplido", "Objetivo incumplido", "Completado", "No iniciado" y "En curso", para realizar un seguimiento del progreso.
Esta plantilla gratuita le permite supervisar en tiempo real el rendimiento individual y del equipo, analizar datos, compararlos con registros históricos y tomar decisiones basadas en datos.
Tras analizar los datos de ventas, comparta sus conclusiones en forma de informes o presentaciones para revisarlas, recompensar a los empleados y establecer nuevos ajustes semanales/mensuales.
Lea también: 10 mejores software de seguimiento de ventas
5. Plantilla de proceso de ventas ClickUp
Plantilla del proceso de ventas ClickUp
En Plantilla del proceso de ventas ClickUp guía a los representantes de ventas, ejecutivos y personal de soporte al cliente en la conversión de clientes potenciales en clientes habituales.
Con esta plantilla fácil de usar para principiantes, puede aclarar su proceso de ventas y proporcionar una estructura para que los equipos de ventas se centren en los pasos siguientes. Además de identificar las áreas de mejora y permitir a los equipos optimizar el proceso de ventas, la plantilla ayuda a incorporar fácilmente a los nuevos empleados de ventas, ya que pueden empezar a trabajar en las tareas consultándola.
Esta plantilla gratuita está diseñada para ayudar a todos los miembros del equipo de ventas a gobernar todo el proceso de ventas de forma más rápida y eficaz. Puede agilizar el proceso de ventas con funciones avanzadas como gráficos, etiquetas, advertencias de dependencia, correos electrónicos, etc.
6. Plantilla de llamadas de ventas ClickUp
Plantilla de llamadas de ventas ClickUp
¿Tiene dificultades para gestionar la captación de clientes?
En Plantilla de llamada de ventas ClickUp le ayuda a registrar los detalles de las llamadas, analizar el rendimiento de los equipos de ventas y asignar tareas de seguimiento. Como resultado, podrá controlar las operaciones de equipo de ventas, maximizar la eficacia y ahorrar tiempo.
Esta plantilla de ventas en particular le ayuda a supervisar las llamadas de ventas y medir el rendimiento de los representantes de ventas para encontrar áreas de mejora. Puede invitar a los representantes de ventas a colaborar y asegurarse de que todas las partes interesadas están en la misma página con estos datos consolidados.
💡Consejo profesional: Utilice Documentos ClickUp para almacenar todos los documentos necesarios para las llamadas de ventas, como guiones, folletos, presentaciones y materiales gratuitos, en un único lugar. Invite a sus colaboradores a compartir sugerencias mediante la función de colaboración en tiempo real.
7. Plantilla de plan de ventas ClickUp
Plantilla del plan de ventas ClickUp
Como ejecutivo de ventas, crear el plan de ventas adecuado, establecer objetivos claros y desarrollar estrategias puede resultar abrumador.
En Plantilla del plan de ventas ClickUp ayuda a crear un plan de ventas completo para obtener resultados. Esta plantilla fácil de usar es perfecta para quienes desean comprender mejor a los clientes, establecer una estructura de tareas clara y aumentar la visibilidad del progreso de las ventas.
Con cinco estados personalizados, cuatro campos personalizados y cinco vistas personalizadas diferentes, puede acceder fácilmente a los datos, visualizar los pasos de un plan de ventas y supervisar el progreso. Además, puede mejorar el seguimiento del plan de ventas con funcionalidades matizadas como el etiquetado, subtareas anidadas, múltiples personas asignadas y rótulos de prioridad.
En general, esta plantilla de plan de ventas Free garantizará que los miembros del equipo se mantengan en la misma página a lo largo de todo el proceso de ventas: establecimiento de metas, seguimiento del rendimiento, superación de posibles retrasos y retos, y consecución del intento correcto.
8. Plantilla ClickUp de incorporación al equipo de ventas
ClickUp Sales Onboarding Plantilla
Crear material de incorporación al equipo de ventas desde cero requiere mucho tiempo y esfuerzo.
Por eso Plantilla de incorporación al equipo de ventas de ClickUp simplifica el proceso. Cinco Campos personalizados, como correo electrónico, número de contacto, tipo de empleo, fecha de inicio oficial y fecha de orientación, ayudan a capturar la información necesaria para la incorporación. Vista diagrama de) Gantt de ClickUp facilita la visualización de los flujos de trabajo de incorporación, la gestión de tareas con rótulos de prioridad y el seguimiento del progreso en tiempo real.
Aproveche ClickUp Docs para compartir recursos como documentación de procesos de ventas, información sobre productos y materiales de formación con los nuevos empleados. La Automatización de ClickUp ayuda a automatizar las tareas repetitivas para liberar a los representantes de ventas y agilizar los procesos gestión de proyectos para equipos de ventas .
La plantilla de incorporación al equipo de ventas de ClickUp le permite crear un proceso de incorporación sin problemas, ayudando a los nuevos empleados a ponerse al día rápidamente y maximizando la productividad del personal de ventas existente.
9. Plantilla CRM de ventas ClickUp
Plantilla CRM de ventas ClickUp
En Plantilla CRM de ventas ClickUp ayuda a gestionar clientes potenciales, visualizar oportunidades de ventas, organizar contactos y descubrir perspectivas únicas.
Cree tareas con más de 20 estados personalizados, como "Activo", "En curso", "En conversaciones", "Incorporación" y "**Cerrado". Automatización ClickUp va más allá automatizando el flujo de trabajo por correo electrónico para enviar actualizaciones puntuales sin esfuerzo manual.
Por ejemplo, necesita enviar correos electrónicos de seguimiento a los clientes potenciales con los que ha mantenido llamadas de descubrimiento en la última semana. ClickUp Brain puede generar correos electrónicos personalizados para cada cliente potencial. Esto le ahorra horas y acorta el ciclo de ventas mediante la automatización de los seguimientos.
Aprende trucos y consejos para escribir correos electrónicos eficaces con ClickUp Brain
Simplemente escriba su consulta, y obtendrá orientación personalizada de su propio asistente de IA.
**Lea también Las 10 mejores herramientas de software CRM B2B
Cree estrategias de ventas efectivas con ClickUp
Una plantilla de ventas ayuda a realizar un seguimiento de las actualizaciones de su equipo de ventas, gestionar posibles clientes, comprender mejor a sus clientes y crear planes de ventas eficaces.
¿Por qué destaca ClickUp? Sus funciones avanzadas le permiten colaborar dentro del equipo de ventas, ayudarle a escalar de forma sostenible y personalizar sus flujos de trabajo de ventas.
¿Y lo mejor?
Las funciones de automatización e IA de ClickUp le ahorran tiempo, mejoran la eficacia y optimizan todo el proceso de ventas, ayudándole a convertir clientes potenciales en clientes fieles.
¿Está preparado para mejorar su estrategia de ventas? Regístrate gratis, gratuito/a en ClickUp para descargar y utilizar estas eficaces plantillas de ventas.