La gestión de ventas implica varias actividades, desde el mantenimiento de la higiene y precisión de los datos hasta el análisis de métricas e indicadores clave de rendimiento (KPI). La documentación de estos datos en la elaboración de informes de equipo de ventas es crucial para este ejercicio.
Sin embargo, la creación de un informe de ventas desde cero lleva mucho tiempo y resulta abrumadora cuando hay que hacer malabarismos con varios puntos de datos de ventas, como el rendimiento, las previsiones y los análisis, Elaboración de informes CRM etc.
Una plantilla de informe de ventas es una solución sencilla y eficaz para los responsables de ventas. Ofrece una estructura sencilla y lista para usar que permite capturar y analizar los datos de equipo de ventas con el mínimo esfuerzo.
Desde el seguimiento de las ventas diarias hasta la predicción del volumen de ventas, ¡tenemos varias plantillas de informes de ventas para que empiece! Y lo que es más importante, son gratis, gratuitas/a y personalizables. Así que, ¡manos a la obra!
¿Qué es una plantilla de informes de ventas?
Una plantilla de informe de ventas es un documento prediseñado que le ayuda a organizar y presentar los datos de ventas en un formato estructurado. Es un marco para el seguimiento, el análisis y la elaboración de informes de métricas de ventas clave, como los ingresos por ventas, el número de unidades vendidas, la información sobre los clientes y el rendimiento de las ventas, durante un periodo bien definido.
Estandariza el proceso de elaboración de informes de ventas, haciendo que sea más coherente y fácil para sus equipos de ventas o representantes supervisar las tendencias, realizar un seguimiento del rendimiento y tomar decisiones informadas.
Al mismo tiempo, son personalizables y lo suficientemente flexibles como para adaptarse a las necesidades específicas de su empresa.
¿En qué consiste una buena plantilla de informes de ventas?
Una buena plantilla de informe de ventas va más allá de ayudarle a realizar un seguimiento de las ventas: es una integración todo en uno que le ofrece un rápido repaso de información importante como los KPI, las ventas netas y los beneficios para obtener información procesable.
He aquí un rápido vistazo a la anatomía completa de una buena plantilla de informes de ventas:
- Borradas y diseño lógico para la representación de datos de ventas
- Campos personalizables para las distintas necesidades de la empresa
- Estética de diseño y ayudas visuales como gráficos para simplificar los datos y el análisis
- Cálculos precisos y automatizados para una visión rápida y en tiempo real
- Seguimiento del rendimiento en distintos periodos (diario, semanal, mensual, trimestral y anual)
- Herramientas de previsión para predecir las tendencias de ventas futuras y orientar al equipo de ventasplan de ventas* Resúmenes digeribles y desgloses detallados de las actividades de ventas para compatibilidad con la toma de decisiones informada
- Alineación con las metas más amplias de la empresa para influir en la estrategia global de ventas
Top 6 Plantillas Excel Gratuitas de Informes de Ventas
Ahora que ya sabe en qué consiste un buen plantilla de informes de ventas hojas de cálculo de Google y Microsoft Excel, vamos a explorar algunas plantillas gratuitas para Microsoft Excel y Google Hojas de cálculo de Google que cumplen los criterios.
1. Plantilla de informe de ventas de Salesflare
página de inicio Salesflare La plantilla de informes de ventas de Salesflare es tu solución si das prioridad a una forma sencilla y eficaz de realizar un seguimiento de los datos de ventas. Su diseño claro resalta métricas de rendimiento clave como clientes potenciales, ventas totales e ingresos, lo que facilita la identificación de tendencias y patrones
Mida el embudo de ventas para realizar un seguimiento de sus previsiones y mantener la precisión de la información. Con una idea clara sobre el ciclo de ventas y los factores importantes, haga pivotar su estrategia con decisiones bien informadas.
🎯 Por qué te encantará
- Organiza y muestra los datos en un formato fácil de entender
- Resalta los KPI cruciales para un análisis rápido
- Se adapta a las necesidades de una pequeña empresa o de un gran equipo de ventas
🏅 Casos de uso ideales
- Utilízalo para hacer un seguimiento semanal o mensual del rendimiento general de ventas de tu equipo
- Su diseño intuitivo lo hace perfecto para una solución sin florituras para supervisar las métricas de ventas
2. Plantilla de informe de rendimiento de ventas de WPS
página de inicio Plantilla WPS Esta plantilla de informes de ventas de WPS Excel tiene dos objetivos. En primer lugar, realiza un seguimiento de los datos de ventas en las diferentes fases del proceso de ventas embudo de ventas y destaca las áreas de mejora. En segundo lugar, supervisa el rendimiento individual de los equipos de ventas.
Con secciones detalladas para el volumen de ventas por empleado, región y producto, esta plantilla ofrece información detallada sobre lo que funciona y lo que no. Además, los gráficos integrados ofrecen una visualización de los datos, lo que proporciona una imagen más clara del rendimiento general de las ventas.
🎯 Por qué te encantará
- Desglosar el rendimiento de ventas a través de diferentes variables, como múltiples productos, equipos, regiones, etc.
- Incluir cuadros y gráficos para revisar los datos de ventas frente a las metas de ventas
- Obtenga información detallada sobre el rendimiento de las ventas a través de parámetros como las ventas reales, los ingresos del producto, las operaciones cerradas y otras métricas para una toma de decisiones más aguda
🏅 Casos de uso ideales: Esta plantilla es perfecta para hacer zoom y evaluar el rendimiento de equipos y representantes de ventas individuales. Además, particularmente útil para la gestión del rendimiento y las revisiones trimestrales
3. Plantilla de informe trimestral de ventas de Microsoft
página de inicio Microsoft Como su nombre indica, la plantilla de informe trimestral de ventas de Microsoft hace un seguimiento de las ventas durante un trimestre. Le ayuda a comparar y contrastar el rendimiento en diferentes periodos, identificar tendencias y predecir ventas futuras.
Con un espacio dedicado que proporciona un desglose de los ingresos por ventas, los gastos y la captación de clientes, esta plantilla es la mejor si desea explorar en detalle los datos financieros trimestrales.
🎯 Por qué te encantará
- Realice un seguimiento del rendimiento trimestral con campos personalizados que ofrecen un desglose de las métricas clave
- Realizar un análisis comparativo en profundidad de diferentes trimestres
- Incorpore señales visuales fáciles de comprender en forma de gráficos y tablas
🏅 Casos de uso ideales: Para realizar un seguimiento y análisis de los datos trimestrales de ventas, especialmente cuando se trata de comparaciones interanuales o intertrimestrales
4. Plantilla de previsión de ventas de HubSpot
vía Hubspot La plantilla de previsión de ventas de HubSpot te ayuda a predecir los ingresos y el volumen de ventas futuros para un periodo específico basándote en datos históricos. Disponer de esta previsión ayuda a la asignación de recursos y a la planificación financiera.
La plantilla desglosa las ventas previstas por miembro del equipo, región o producto, lo que ayuda a realizar una planificación específica que se ajuste a los objetivos de tu empresa.
🎯 Por qué te encantará
- Realice una previsión de ventas flexible por equipo, región o producto
- Proyectar las ventas futuras para un periodo determinado utilizando datos de rendimiento pasados
- Realizar una gestión estratégica de los recursos y una planificación financiera prudente
🏅 Casos de uso ideales
- Perfecto para la previsión de tendencias de ventas futuras para una toma de decisiones y una gestión de recursos más inteligentes
- Cuando los informes de ventas resultantes se integran con otras herramientas como plantillas de proceso de ventasayuda a gestionar el progreso de los clientes potenciales y las tasas de conversión
5. Daily Sales Report Form Template by Template.net
página de inicio Plantilla Esta plantilla de Excel de Template.net le ayuda a realizar un seguimiento del rendimiento diario en un formato sencillo y estructurado. Es ideal para el seguimiento de las operaciones diarias de ventas y proporciona información sobre cifras de ventas, flujos de caja, presupuestos y niveles de inventario.
Esta plantilla de Excel es útil si su empresa pertenece a un sector dinámico como el hotelero o el inmobiliario, en el que las tendencias cambian de la noche a la mañana y es necesario supervisar los esfuerzos diarios de ventas.
🎯 Por qué te encantará
- Sigue una estructura lógica para supervisar el rendimiento diario de las ventas de forma rápida y eficaz
- Compartir con los miembros del equipo y obtener actualizaciones instantáneas fácilmente
- Toma decisiones rápidas basadas en la (elaboración de) informes diarios de ventas
🏅 Casos de uso ideales: Utilice esta plantilla para Excel en entornos de ritmo rápido como la hostelería, el comercio minorista o los servicios de alimentación para informar sobre las ventas diarias, ya que le ayuda a responder con rapidez a cualquier cambio en los patrones o tendencias de ventas
6. Plantilla de previsión de ventas basada en oportunidades by Template.net
vía Plantilla Esta plantilla Excel de previsión de ventas basada en oportunidades le ayuda a previsión de equipo de ventas en función de las oportunidades en el equipo de ventas. Para facilitarlo, evalúa las oportunidades y asigna probabilidades para predecir los ingresos previstos, normalmente si tiene ciclos de ventas más largos.
Predecir la probabilidad de cerrar el trato y la posible fecha de cierre le ayuda a anticipar futuros flujos de ingresos.
🎯 Por qué te encantará
- Dar prioridad a los clientes potenciales en función de la probabilidad de generación de ingresos
- Realizar un seguimiento de las ventas en las distintas fases del embudo de ventas manteniendo la flexibilidad
- Seguir una forma estructurada de elaborar estimaciones de ventas basadas en las oportunidades de ventas y las probabilidades de acuerdo correspondientes
🏅 Casos de uso ideales: Si su sector tiene ciclos de ventas complejos, en los que la previsión depende del número de oportunidades y de la probabilidad de cerrar acuerdos, esta plantilla de Excel le beneficiará significativamente
Limitaciones del uso de Excel para plantillas de informes de ventas
Aunque las plantillas de Excel anteriores generan magníficos informes de ventas, es posible que tengan que ponerse al día debido a los límites de la plataforma Microsoft Excel o Google Hojas de cálculo de Google.
He aquí algunos retos a los que podría enfrentarse:
- Entrada manual de datos: La mayoría de las plantillas de Excel requieren que introduzcas los datos manualmente. Esta falta de automatización obstaculiza la productividad, consume tiempo y aumenta las posibilidades de error, especialmente a medida que aumentan los datos
- Problemas de escalabilidad: En comparación consoftware de seguimiento de ventas con funcionalidad completa, Excel y Hojas de cálculo de Google funcionan bien para conjuntos de datos más pequeños. No se adaptan a medida que crecen los datos, lo que da como resultado un rendimiento más lento y dificultades para trabajar con grandes volúmenes de datos
- Falta de colaboración en tiempo real: Claro, tu equipo de ventas puede colaborar en Hojas de cálculo de Google o Excel a través de Microsoft 365. Sin embargo, estas herramientas sólo son compatibles con la colaboración básica, y puede experimentar problemas debido a inconsistencias de datos o control de versiones
- Visualización de datos limitada: Aunque una hoja de cálculo tiene opciones para gráficos y diagramas, no puede crear visualizaciones avanzadas. Incluso si eres un usuario avanzado, la generación de cualquier tipo de elemento visual carece de intuitividad
Plantillas alternativas gratuitas de Excel para informes de ventas
Teniendo en cuenta los límites anteriores, es posible que busque las mejores plantillas de informes de ventas que vayan más allá del entorno de hoja de cálculo.
Por suerte, hemos reunido algunas de las mejores plantillas de ClickUp para ayudarte a mantenerte organizado y centrarte en las grandes metas de tu empresa. ClickUp es una app, todo para el trabajo que te ayuda con la gestión de proyectos, la gestión de leads y mucho más.
Su biblioteca de más de 1000 plantillas hace que sea fácil empezar. Vamos a echarles un vistazo.
1. Plantilla de informes de ventas de ClickUp
ClickUp plantilla de informe de ventas excel plantilla de informe de ventas
En Plantilla de informes de ventas de ClickUp proporciona un ecosistema versátil para el seguimiento y (elaboración de) informes de métricas de ventas, permitiéndole gestionar sus datos sin esfuerzo.
Utilice los Campos personalizados para capturar kPI de ventas rendimiento, previsión y otras variables sin sudar la gota gorda La integración con las herramientas de gestión de tareas de ClickUp refuerza la coordinación entre equipo de ventas, marketing y clientes, enriqueciendo la experiencia. Estas herramientas ayudan a los equipos a planificar, realizar un seguimiento y organizar su trabajo de forma eficaz.
🎯 Por qué te encantará
- Realice un seguimiento del rendimiento a través de métricas personalizables como la conversión de clientes potenciales, la actividad de llamadas, la adquisición de clientes, etc.
- Genere informes en tiempo real e importe datos automáticamente para reducir la intervención manual
- Modificar en función de las distintas necesidades de la empresa
- Integrarse con la plataforma ClickUp para la gestión de tareas, colaboración en equipo, análisis de datos en tiempo real, etc
🏅 Casos de uso ideales
- La más adecuada si busca una plantilla de informes de ventas flexible que pueda adaptarse a diferentes métricas de ventas
- Ayuda a identificar áreas de mejora para que pueda escalar mediante la comprensión del comportamiento del cliente
2. Plantilla de informe semanal de ventas ClickUp
ClickUp Plantilla de informe semanal de ventas excel plantilla de informe de ventas
En Plantilla del informe semanal de ventas de ClickUp incluye campos personalizados para el seguimiento de los ingresos, las operaciones completadas y los clientes potenciales generados durante siete días.
Esta plantilla de informes semanales de ventas le ayuda a ajustar su estrategia de ventas con rapidez y capacidad de respuesta. También incluye funciones de seguimiento de tareas, lo que la convierte en una solución excelente para combinar las actividades de ventas con la gestión de proyectos.
🎯 Por qué te encantará
- Agilice la elaboración de informes semanales de ventas y el seguimiento de métricas
- Genere perspectivas de ventas rápidas y periódicas para planificar, elaborar estrategias y realizar ajustes a corto plazo
- Integre las actividades de equipo de ventas con una herramienta de gestión de tareas
- Personalizar para adaptarse a varias estructuras de equipo y métricas de ventas
🏅 Casos de uso ideales
- Excelente para realizar un seguimiento del rendimiento cada semana y adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado o al comportamiento de los clientes
- Útil para supervisar las metas de ventas a corto plazo o una mejor alineación de metas
3. Plantilla de informe diario de ventas de ClickUp
Plantilla de informe diario de ventas por ClickUp excel plantilla de informe de ventas
En Plantilla de informe diario de ventas de ClickUp es fantástica para conocer en tiempo real sus números de ventas diarios. Esta plantilla le permite supervisar las ventas totales diarias, las transacciones, los ingresos y el rendimiento.
Pendiente facilita la detección de tendencias o la resolución inmediata de problemas. Por esta razón, funcionan muy bien en entornos de ritmo rápido en los que el rendimiento diario determina el intento correcto.
🎯 Por qué te encantará
- Supervisar diariamente el rendimiento del equipo y las tendencias de ventas
- Realizar un seguimiento granular de las actividades diarias relacionadas con las ventas y las métricas asociadas
- Mantener un registro diario del rendimiento y del progreso y crecimiento correspondientes
- Personalizar para satisfacer las actividades y necesidades diarias relacionadas con las ventas
🏅 Casos de uso ideales
- Adecuado si opera en entornos dinámicos, como empresas de bienes de consumo de rápida rotación o minoristas, donde el seguimiento diario de las ventas es crucial
- Si tiene varios canales de ventas y desea un seguimiento simplificado en un solo lugar
4. Plantilla de informe mensual de ventas ClickUp
ClickUp plantilla de informe mensual de ventas excel plantilla de informe de ventas
En Plantilla de informe mensual de ventas de ClickUp es perfecta para ciclos de ventas relativamente largos y complejos. Permite realizar revisiones mensuales exhaustivas que ayudan a identificar tendencias y tomar decisiones estratégicas a largo plazo.
Resulta especialmente útil si necesita incorporar informes mensuales de ventas con métricas de negocio más amplias como costes e ingresos, ya que éstas, junto con plantillas de análisis, tienen un efecto compuesto y ofrecen una visión general de la salud de las ventas de la organización.
🎯 Por qué te encantará
- Realizar análisis en profundidad utilizando el informe mensual detallado de seguimiento de ventas
- Identificar las tendencias a medio plazo y las oportunidades de negocio
- Modificar para adaptarse a las particularidades de sus necesidades de (elaboración de) informes mensuales de ventas
- Integre con ClickUp para la gestión y automatización de tareas sin problemas
🏅 Casos de uso ideales: Es ideal para revisiones mensuales en profundidad, ya que puede vincular sus conocimientos a las tendencias a largo plazo y perfeccionar las estrategias empresariales
5. ClickUp Plantilla de informe de vendedor
ClickUp plantilla de informe de vendedor excel plantilla de informe de ventas
En Plantilla de informe de vendedor ClickUp está diseñada para realizar un seguimiento del rendimiento individual de cada representante de ventas. Desglosa los datos de ventas por miembro del equipo, ofreciéndole una completa Panorámica de los miembros del equipo y de las metas de todos los implicados.
Tanto si eres representante de ventas como si eres director, es una herramienta estupenda para trazar tu progreso. Utilícelo junto con un Panel CRM para correlacionar cómo su rendimiento y sus estrategias de ventas dan como resultado el intento correcto del cliente
🎯 Por qué te encantará
- Realice un seguimiento del rendimiento a nivel individual, desde los equipos hasta los representantes de ventas
- Ajustar metas y supervisar el progreso hacia la consecución de dichas metas
- Identificar a los miembros del equipo de alto rendimiento y las áreas de mejora
- Autorreflexionar sobre su rendimiento y ajustar sus estrategias
🏅 Casos de uso ideales: Excelente para conocer el rendimiento individual de ventas e identificar áreas de mejora que le ayuden a alcanzar más rápidamente las metas de la empresa
Consiga sus objetivos de ventas con la plantilla de informes de ventas en Excel de ClickUp
Hemos cubierto una gran variedad de plantillas de equipos de ventas. Tienes una plantilla para Excel para informes de ventas diarios y una plantilla para informes de ventas mensuales y trimestrales.
Lo más importante es que se trata de plantillas gratuitas/a que se ajustan a sus necesidades específicas. Tanto si se trata de generar un informe de gastos de la empresa como de hacer un seguimiento de sus campañas de marketing por correo electrónico, estas plantillas fáciles de usar tienen el trabajo terminado.
Aunque Excel ofrece una opción accesible, puede quedarse corto en frentes como la automatización y la colaboración en tiempo real. ¿Busca una herramienta más dinámica con gestión práctica de equipos de ventas? ClickUp es su apuesta segura
¿Está preparado para mejorar su proceso de ventas con una plantilla intuitiva de informes de ventas? Empiece a utilizar ClickUp gratis, gratuito/a y vaya más allá de la mera reunión de su equipo de ventas.