Como vendedor eficaz, sabe que no todos los clientes potenciales tienen las mismas necesidades. Por eso, los embudos de ventas son fundamentales para guiar a los clientes a lo largo de su recorrido y conseguir ventas por el camino.
Pero crear embudos de ventas puede llevar mucho tiempo. Ahí es donde entran en juego las plantillas de embudos de ventas. Estas prácticas herramientas ahorran tiempo al crear el marco del embudo para que pueda centrar sus esfuerzos en generar clientes potenciales y aumentar las ventas.
En este post, repasaremos qué son las plantillas de embudos de ventas y destacaremos las ventajas de utilizar una para su equipo de ventas. Compartiremos 10 de las mejores plantillas de embudos de ventas para apoyar la recopilación de leads y convertir prospectos en clientes valiosos. 🌻
¿Qué es una plantilla de embudo de ventas?
A embudo de ventas es una representación visual del camino que recorren los clientes potenciales para adquirir sus productos o servicios. Incluye todo el recorrido del cliente desde conocer su empresa hasta descubrir los productos y, por último, pasar a la acción.
El embudo de ventas es más amplio en la parte superior, donde suele haber el mayor número de usuarios potenciales. El embudo se estrecha a medida que desciende por pasos, quedándose sólo con los clientes más valiosos. 🙌
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La mayoría de los embudos de ventas oscilan entre tres y seis fases, en función de las necesidades de la empresa y de los esfuerzos de marketing. Suelen incluir las cuatro fases siguientes:
- Conocimiento: El momento en el que los clientes se percatan por primera vez de su marca, normalmente a través de anuncios, leyendo su blog o de boca en boca
- Interés: Las personas consideran sus servicios y si les ayudan a resolver un problema
- Compromiso: Los clientes potenciales empiezan a obtener más información sobre su oferta, consultan precios y se ponen en contacto con los representantes de ventas
- Acción: El cliente potencial se convierte en cliente al realizar una compra
Las distintas fases del proceso de ventas suelen agruparse en segmentos conocidos como la parte superior, media e inferior del embudo. La meta del embudo de ventas es proporcionar información sobre las acciones y pensamientos de los clientes en los distintos puntos del proceso de compra.
¿Beneficios de utilizar una plantilla de embudo de ventas?
Al conocer a los clientes potenciales en las distintas fases del proceso de ventas, puede crear campañas de marketing para ofrecer los mensajes que mejor se adapten a las necesidades de los clientes. Lo que necesita una persona en fase de investigación -información sobre productos que resuelvan sus problemas- es diferente de lo que necesita alguien que está listo para comprar -un programa de software personalizado, por ejemplo-.
La creación de un embudo de ventas le permite reunirse con los clientes en el punto en el que se encuentran en su proceso de compra recorrido de compra . Añadir una plantilla de embudo de ventas junto a su apps de ventas te permite hacer el trabajo en la mitad de tiempo. 💪
Estos son algunos de los beneficios de utilizar una plantilla de embudo de ventas:
- Analiza los recursos desde el principio: Al obtener perspectivas en la planificación, puedes asignar mejor los recursos a varias campañas
- Obtener insights de progreso: La mayoría de las plantillas ofrecenelaboración de) informes de ventas funciones para que pueda realizar un seguimiento del progreso y ver lo que funciona bien
- Disfrute de una curva de aprendizaje baja: Con una plantilla, puede empezar sin conocimientos de alto nivel y dedicar menos tiempo a la planificación compleja
- Aproveche la colaboración en tiempo real: Trabaje con todo el equipo de ventas gracias a plantillas actualizadas al instante y fáciles de compartir
10 plantillas de embudo de ventas para generar más clientes potenciales en 2024
Con una plantilla de embudo de ventas, conozca a sus clientes y adapte las ofertas a sus necesidades en los distintos puntos del embudo de ventas. Al personalizar su enfoque, ofrecerá a los clientes lo que quieren, cuando lo necesitan.
Facilite la creación de un embudo utilizando una plantilla de embudo de ventas gratuita/a de nuestra Lista. Ahorre tiempo y haga que los clientes avancen más rápido con estas plantillas que ofrecen informes, elaboración de) informes personalizados y colaboración en tiempo real. 👀
1. Pasos de ClickUp para crear una plantilla de embudo de ventas
ClickUp Pasos para crear plantilla de embudo de ventas
Pasos de ClickUp para crear una plantilla de embudo de ventas es una herramienta rápida y sencilla para crear una plantilla de embudo de ventas gratis/a desde cero. Aproveche CRM de ClickUp de ClickUp para obtener información sobre los tipos de productos y servicios que buscan sus clientes.
Además, preste atención a las cuestiones que plantean los clientes y a los problemas que pueden estar tratando de resolver basándose en la información obtenida de su herramienta de CRM /%href/ software de base de datos de clientes .
Utilice esta información para rellenar la plantilla, incluyendo ideas para desarrollar la concienciación y generar curiosidad. Visualice su enfoque de las necesidades de los clientes con vistas personalizadas que incluyen vistas Lista, Calendario y Carga de trabajo.
A continuación, cree automáticamente tareas en ClickUp y asígnelas al miembro adecuado del equipo de ventas. Realice un seguimiento del progreso mediante gráficos de Gantt y cree notificaciones cuando se alcancen hitos o surjan problemas.
2. Plantilla de canal de ventas ClickUp
Plantilla de canal de ventas ClickUp
Optimice su proceso de ventas y conozca mejor a sus clientes con Plantilla de canal de ventas de ClickUp . Esta plantilla de entorno de trabajo guía a su equipo de ventas desde la identificación de clientes potenciales hasta la captación de clientes potenciales cualificados y la finalización de una venta.
Utilice estados personalizados para clasificar los clientes potenciales como cualificados, perdidos, propuestos o en demostración. Añada segmentos para los clientes que se encuentren en las fases de incorporación, nutrición o necesidad de atención. Cree tareas y desencadene acciones como correos electrónicos de seguimiento para compatibilidad con su proceso de ventas.
La plantilla de proceso de ventas también responsabiliza a todo el equipo de ventas y marketing. Acceda a la vista Equipo para ver en qué están trabajando los representantes de ventas, ajustar las cargas de trabajo en función de su estrategia de marketing y gestionar los recursos para las campañas de marketing por correo electrónico. 👨🏽💻
3. Plantilla KPI de ventas ClickUp
Plantilla KPI de ventas ClickUp
En Plantilla de KPI de ventas de ClickUp le permite realizar un seguimiento de las métricas de ventas desde todos los ángulos del proceso de gestión de su canal de ventas. Destaque las áreas en las que está consiguiendo grandes logros e identifique los puntos en los que su equipo necesita mejorar, ya sea para generar clientes potenciales o para dirigirse a sus clientes de pago.
Tanto si su equipo está trabajando en nuevas páginas de destino, como si está creando botones de llamada a la acción (CTA) para publicaciones de blog o generando interés con publicaciones en redes sociales, querrá ver su rendimiento. La plantilla de KPI de ventas ofrece vistas de informes semanales y mensuales para supervisar el progreso en todo el embudo de marketing.
Comience por crear tareas para cada uno de los siguientes elementos kPI de ventas . Esto podría incluir objetivos para las tasas de conversión, registros o vistas de imanes de clientes potenciales, o el número de nuevos clientes incorporados. A continuación, añada Campos personalizados para aspectos como los ingresos, los intentos de ventas adicionales y el número de clientes potenciales.
Realice un seguimiento semanal y mensual del progreso de cada métrica de tarea. Genere automáticamente tareas para hacer un seguimiento de los elementos que no funcionan bien. Asigne etiquetas de prioridad para que el equipo sepa en qué debe trabajar primero para lograr el mayor intento correcto de ventas.
4. ClickUp ChatGPT Indicaciones Para La Generación De Contactos
ClickUp ChatGPT Indicaciones para la generación de clientes potenciales
Aunque sepa lo que quieren los clientes en las distintas fases del embudo, es difícil idear formas de atraerlos. Por suerte, existe una plantilla que le hará la vida más fácil. Genere nuevos clientes potenciales e idee campañas de marketing con Indicaciones ChatGPT de ClickUp para la generación de prospectos .
Esta plantilla utiliza indicaciones basadas en IA para ChatGPT y alternativas para que se te ocurran nuevas ideas adaptadas a tu empresa. Las indicaciones incluyen cosas como estrategias de marketing para impulsar acciones específicas, ideas de medios sociales para crear confianza con los clientes y campañas de casos prácticos que crean conciencia de marca. 💡
Cada indicación se puede personalizar. Introduzca su buyer persona y las acciones deseadas en el texto de la indicación de la plantilla. Utilice las indicaciones para crear estrategias de captación de clientes potenciales y dirigirse al público objetivo adecuado.
5. Plantilla de informe semanal de ventas ClickUp
Plantilla de informe semanal de ventas de ClickUp
La conclusión es que un embudo de ventas es tan bueno como sus resultados. Realice un seguimiento del progreso y construya un embudo de ventas eficaz desde cero con la plantilla Plantilla de informes semanales de ventas de ClickUp . Esta plantilla facilita la visualización de los intentos correctos y la identificación de los cuellos de botella en el camino.
Para empezar, comparta el Formulario de informe de ventas al final del día de la plantilla con todos sus equipos de ventas. Personalice el formulario para incluir información como el líder del equipo, las previsiones de ventas, el supervisor y el nombre del empleado.
Cree Campos personalizados para realizar el seguimiento de datos de ventas como nuevos clientes potenciales, llamadas convertidas y reuniones establecidas. Utilice la vista semanal para obtener una visión general de lo que todo el mundo está trabajando durante toda la duración del proyecto.
Acceda a la vista Semana actual para ver en detalle las tareas programadas para esta semana.
Utilice esta plantilla como hoja de ruta y herramienta de seguimiento. Las automatizaciones agilizan el flujo de trabajo y las integraciones con herramientas como HubSpot facilitan a los empleados el uso compartido de diseños de campañas o el seguimiento de sus horas de trabajo.
6. Plantilla ClickUp Customer Journey Map
Plantilla de Mapa de Trayectoria del Cliente ClickUp
Plantilla del Mapa de la Trayectoria del Cliente de ClickUp le permite identificar los puntos débiles a lo largo del recorrido del comprador. Con una visión más profunda de cómo piensan y actúan sus clientes, cree mejores campañas para cerrar tratos y reunirse más rápidamente con su equipo de ventas . 🏆
El visual Pizarra vista le permite colaborar con todos los miembros del equipo para trazar las fases del recorrido del cliente. Utilice notas adhesivas para llamar la atención sobre las distintas acciones de su base de clientes. Identifique los puntos de contacto con los suscriptores, incluidos los opt-ins y los registros en listas de correo electrónico.
A partir de la sesión de intercambio de ideas, identifique soluciones para aumentar el rendimiento del equipo de ventas. Estas soluciones incluyen cosas como una mejor función del sitio web, productos y servicios a medida, y un mayor alcance en diferentes canales de marketing.
Asigne tareas al instante en función de su plan de juego recién creado. Asigne prioridades y utilice las dependencias para destacar las tareas que bloquean a otras y que deben abordarse en primer lugar.
7. Plantilla del Plan de Éxito del Cliente ClickUp
Plantilla del plan de éxito de clientes de ClickUp
Asegurarse de que se satisfacen las necesidades de sus clientes es fundamental para crear un plan de marketing de éxito. Utilice la Plantilla del plan de éxito del cliente de ClickUp para desarrollar una hoja de ruta estratégica que permita ofrecer compatibilidad a los clientes en todas las fases del proceso.
Divida a los clientes en silos y defina los criterios esenciales para su intento correcto. Optimice las campañas para los clientes y realice un seguimiento de su progreso en lo que respecta a las decisiones de compra y las acciones deseadas.
Cree planes para la siguiente fase con el fin de mejorar la retención de clientes. Revise su plan de intento correcto y actualícelo en función de sus hallazgos. Asigne tareas a los miembros del equipo pertinentes para que hagan un seguimiento y aporten nuevas ideas para la compatibilidad de sus usuarios.
8. Plantilla Excel de Embudo de Ventas por SalesFlare
vía SalesFlare
Tanto si dirige una pequeña empresa con un par de vendedores como una gran empresa de ventas B2B, esta plantilla facilita el seguimiento de los clientes en todas las fases del proceso de ventas. La plantilla de hoja de cálculo le permite gestionar los clientes potenciales en un solo espacio.
Añada campos personalizados para realizar un seguimiento de las claves métricas del equipo de ventas y supervise las actividades de ventas desde la parte superior del embudo hasta la parte inferior. Utilice la información de la plantilla del embudo de ventas para mejorar las ofertas en su página de ventas o proporcionar nuevas oportunidades de conversión como seminarios web o libros electrónicos gratuitos/a. 📚
Descarga la plantilla para utilizarla en Hojas de cálculo de Google o como hoja de cálculo de Microsoft Excel. Dado que esta plantilla es solo una hoja de cálculo, necesitarás utilizar otra herramienta como ClickUp para programar las tareas de los miembros del equipo.
9. Plantilla Excel de Embudo de Ventas por Gong
vía Gong
Sin visibilidad en su embudo de ventas, es difícil saber qué campañas están funcionando y cuáles están dejando atrás a los clientes potenciales. Esta plantilla gratuita/a facilita el seguimiento del intento correcto en todas las fases del embudo de ventas.
La plantilla de Excel de canal de ventas también se puede utilizar en Hojas de cálculo de Google. Personaliza la plantilla añadiendo campañas de SEO y haciendo un seguimiento de las conversiones, como las llamadas telefónicas o las suscripciones por correo electrónico.
Actualiza la hoja a medida que los clientes tomen decisiones. La plantilla incorpora una función de previsión de ventas que añade al instante números de ingresos en función de las acciones de los clientes. Utilice la plantilla para realizar un seguimiento de su progreso y obtener información sobre sus mejores campañas de marketing. 🛠️
10. Plantilla PowerPoint de Embudo de Ventas por Slidehunter
vía Slidehunter
Mejora la colaboración de tu equipo, tanto si trabajas en una startup como en una gran empresa de ventas, con la plantilla de embudo de ventas en PowerPoint de Slidehunter. La plantilla de presentación hace que sea fácil compartir todas sus metas y expectativas directamente con el equipo.
La presentación comienza con un desglose del embudo de ventas donde puedes explicar cómo tus clientes se mueven a través del embudo existente. Añade diapositivas para explicar las campañas de marketing actuales y discutir las oportunidades de nuevos enfoques.
Cuando haya terminado la presentación, haga una lluvia de ideas con su equipo para elaborar una estrategia de marketing que aborde los puntos débiles de los clientes. Utiliza otra software de gestión de proyectos herramienta para crear asignaciones y hacer un seguimiento del progreso.
Construya mejores embudos de ventas en menos tiempo con ClickUp
Con estas plantillas gratuitas de embudos de ventas, crear hojas de ruta para satisfacer mejor las necesidades de los clientes es más fácil que nunca. Utilícelas para encadenar perspectivas sobre el recorrido del usuario e idear nuevas formas de generar clientes potenciales. Regístrese hoy en ClickUp y empiece a crear embudos de ventas más eficaces en la mitad de tiempo. Con más de 1.000 plantillas, hay montones de formas diferentes de crear embudos de ventas personalizados y hacer un seguimiento del progreso.
Automatización y priorización de tareas significa que el equipo al instante recibe actualizaciones sobre lo que deberían estar trabajando para que pueda cumplir con sus metas de ventas más rápido. ✅