Salesforce utiliza IA y otras tecnologías transformadoras para optimizar los flujos de trabajo y mejore la productividad de sus equipos de ventas, marketing y atención al cliente.
La plataforma ayuda a los profesionales de marketing a diseñar campañas a medida y a calcular los momentos óptimos de publicación. Y a los equipos de ventas, les ofrece gestión de las relaciones con los clientes (CRM) que les ayudan a hacer un seguimiento de los clientes potenciales y a gestionar sus equipos de ventas.
Sin embargo, para sacar el máximo partido a Salesforce, debe profundizar en sus funciones y poner en práctica algunos consejos y buenas prácticas de eficacia probada.
Con este fin, compartiremos 15 trucos definitivos de Salesforce para llevar la gestión de su empresa a un nuevo nivel y desbloquear una productividad sin precedentes.
Automatización y optimización de procesos con 15 trucos expertos de Salesforce
Hemos reunido 15 trucos expertos de Salesforce para ayudarle a desbloquear todo el potencial de la plataforma y convertirse en un verdadero superusuario, independientemente del tamaño y sector de su empresa. ✨
1. Lead Source hack
Para generar leads y potenciar la visibilidad de la marca, los equipos de marketing suelen adoptar estrategias de comunicación de marketing de marketing. Sin embargo, es esencial comprender las capacidades de generación de leads de cada canal para poder optimizar los esfuerzos de marketing y asignar los recursos adecuadamente.
Salesforce proporciona la solución definitiva para el seguimiento y gestión de clientes potenciales -la función Fuente de clientes potenciales. Ya sea a través de SEO, de referencias en redes sociales o del boca a boca, la plataforma le proporcionará información detallada sobre cómo y dónde descubren sus clientes potenciales sus productos o servicios. 🔍
Determinar el origen de los clientes potenciales le permite maximizar sus esfuerzos de marketing duplicando los canales más productivos. También puede desarrollar estrategias de campañas de remarketing diseñadas para canales que puedan estar generando menos clientes potenciales de lo esperado.
2. Seguimiento de la conversión de clientes potenciales
El Plazo de conversión de clientes potenciales se refiere al tiempo que se tarda en convertir clientes potenciales en clientes. Esta información proporciona a cada representante de ventas información sobre las tendencias en el comportamiento de los clientes, como las horas punta de compra, que son esenciales para una previsión precisa de las ventas. 🔮
Salesforce es una potente herramienta de seguimiento de clientes y clientes potenciales. Ayuda a los representantes de ventas a realizar un seguimiento de los datos de conversión de clientes potenciales, lo que les permite determinar con precisión los momentos de máxima conversión. Con esta información, los equipos de ventas pueden perfeccionar eficazmente sus estrategias y asignar recursos para aprovechar al máximo las oportunidades de conversión.
3. Panel de control
Para los equipos de ventas y marketing, estar al tanto de los datos relacionados con los clientes y indicadores clave del rendimiento del equipo de ventas (KPI) es esencial para impulsar el crecimiento y reunir los objetivos de ventas. En el pasado, los equipos tenían que lidiar con hojas de cálculo e informes de tendencias históricas para obtener información sobre los datos de ventas, lo que resultaba engorroso y afectaba a la eficiencia general.
Afortunadamente, los paneles de Salesforce facilitan el seguimiento de métricas vitales al proporcionar una rápida visión general de rendimiento de las canalizaciones , tendencias de ventas y oportunidades de conversión de leads a través de gráficos y cuadros intuitivos. 📊
La función de filtro de la plataforma mejora aún más la visibilidad al permitir a los usuarios centrarse en los datos más relevantes y tomar decisiones informadas con confianza.
4. Web-to-lead hack
Los equipos de marketing suelen aprovechar el poder de los canales en línea, como sitios web o páginas de destino, para generar clientes potenciales. Uno de los métodos clave para hacerlo es integrar formularios web en páginas de destino o sitios web. 🕸️
Los formularios web son pasarelas de generación de clientes potenciales que recopilan información vital de los visitantes, como datos de contacto, demográficos y preferencias de productos. Estos datos suelen servir de base para las estrategias de relación con los clientes de los equipos de ventas y marketing.
Crear e implementar estos formularios web no supone ningún esfuerzo. Con sólo unos clics, los usuarios de Salesforce pueden diseñar formularios para recopilar información relevante de los visitantes e incrustarlos en sus sitios Web.
Los datos de los formularios Web irán directamente a Salesforce CRM, facilitando la cualificación de los prospectos de Salesforce y pasándolos rápidamente a los representantes de ventas para su seguimiento.
5. Automatización hack
Al automatizar el trabajo repetitivo y tedioso, como la creación de tareas y el envío de notificaciones, las empresas pueden liberar tiempo valioso para actividades más estratégicas como la prospección de clientes potenciales o el fomento de las relaciones con los clientes. 🐣
Salesforce es una sólida herramienta de automatización de marketing y ventas. En concreto, Process Builder de Salesforce le permite configurar desencadenantes en la plataforma para que se ejecuten automáticamente:
- Actualizar registros
- Enviar notificaciones cuando un cliente potencial muestre interés
- Crear tareas de seguimiento para el equipo de ventas basadas en acciones específicas realizadas por clientes o clientes potenciales
6. Integración con LinkedIn Sales Navigator
Una forma excelente de mejorar las capacidades de prospección de clientes potenciales de Salesforce es integrarlo con LinkedIn Sales Navigator.
El navegador de ventas es una plataforma que ofrece filtros de búsqueda avanzados y algoritmos para localizar prospectos dentro de sus contactos objetivo, identificar sus preferencias e intereses y recomendar prospectos.
La conexión de Salesforce con LinkedIn Sales Navigator le permite acceder a la información de LinkedIn de sus clientes potenciales sin salir de Salesforce. Con información sobre los perfiles de los clientes potenciales, puede crear estrategias de contacto personalizadas basadas en sus intereses.
También puede utilizar la plataforma de mensajería InMail de LinkedIn para interactuar con sus clientes potenciales dentro de Salesforce.
7. Edición en línea
Los equipos de marketing, ventas y atención al cliente a veces se encuentran con discrepancias en los detalles de la cuenta o del contacto al crear documentos como los de ventas o informes de gastos de empresa .
Para corregir estos errores había que abrir otra página de edición y buscar manualmente la sección con la discrepancia. Este proceso era engorroso y requería mucho tiempo, ya que los miembros del equipo a menudo tenían que pasar de una página a otra para hacer correcciones menores.
Salesforce abordó este problema introduciendo una función denominada edición en línea. Una vez activada, los usuarios pueden simplemente hacer clic en el campo de la página de registros de Salesforce que necesita actualizarse, realizar las modificaciones necesarias y guardar los cambios, todo ello sin salir de la vista de registros.
8. Extensión de Chrome pirateada
La integración de Salesforce con Google Chrome proporciona visibilidad en tiempo real de los prospectos, cuentas y oportunidades de mayor conversión, todo ello desde la comodidad de su navegador.
Por ejemplo, la extensión Salesforce Inspector permite analizar y editar registros en profundidad. Mientras tanto, Salesforce Navigator for Lightning cuenta con una potente barra de búsqueda que le permite buscar registros y archivos almacenados en sus cuentas de Salesforce directamente desde su navegador Chrome.
9. Hack de elaboración de informes
Los equipos de ventas, marketing y atención al cliente recopilan regularmente Informes de KPI que detallan métricas esenciales como los ingresos por ventas, la eficacia de las campañas y las puntuaciones de satisfacción de los clientes.
Estos informes de tendencias son un punto de referencia crucial, ya que proporcionan información sobre el progreso del equipo hacia la conversión de clientes potenciales y la satisfacción del cliente metas de ventas . También identifican oportunidades de crecimiento destacando áreas de mejora de campañas y procesos de ventas.
El creador de informes fácil de usar de Salesforce simplifica el proceso de elaboración de informes. Con su CRM que proporciona acceso a información de clientes potenciales y clientes en tiempo real, puede aplicar fácilmente filtros para seleccionar métricas relevantes para su inclusión.
Además, las opciones de visualización de la plataforma (gráficos y tablas) facilitan la interpretación de los datos, lo que permite al equipo de ventas discernir el rendimiento de los prospectos y los patrones de comportamiento de los clientes. 📈
Tras generar informes de tendencias históricos con gráficos y diagramas relevantes, los jefes de equipo pueden aprovechar el hub de colaboración de Salesforce, Salesforce Chatter, para compartir los documentos con los miembros de su equipo.
10. Integración
Además de LinkedIn Sales Navigator y Google Chrome, Salesforce se conecta con muchas otras aplicaciones para centralizar y agilizar su trabajo. Una integración que merece la pena ClickUp clickUp, una plataforma de productividad "todo en uno" famosa por sus herramientas de gestión de proyectos y de productividad gestión de tareas funciones de gestión de tareas, ajuste de metas y colaboración. Integración de Salesforce con ClickUp implica el uso de un socio de servicios de integración (ISP) como Zapier. Una vez enlazada, esta integración mejora las capacidades de ambas plataformas al tiempo que mantiene sus funcionalidades diferenciadas.
Puedes sincronizar datos sin problemas entre ClickUp y Salesforce para eliminar silos de información y cambio de contexto . Siempre que Salesforce identifica oportunidades que requieren una acción de seguimiento, ClickUp genera automáticamente las tareas correspondientes. ✅
Estas tareas pueden codificarse por colores en función de su prioridad y asignarse a diferentes miembros del equipo con los plazos adecuados. Posteriormente, el progreso de cada tarea se puede seguir en ClickUp hasta que se complete.
Integre Salesforce con ClickUp para sincronizar datos y crear tareas automáticamente
11. Hack de búsqueda global
Ocasionalmente, las organizaciones necesitan localizar registros específicos o detalles de cuentas para abordar las preocupaciones de los clientes o realizar un seguimiento de los clientes potenciales. Antes de que existieran soluciones de software como Salesforce, este era un proceso exigente que implicaba buscar manualmente en varios registros para encontrar una sola cuenta.
Salesforce afronta este reto con una potente función de búsqueda global. Después de introducir las consultas de búsqueda, como la solicitud de detalles de cuentas de Salesforce para clientes potenciales en una región específica, la función de búsqueda global le ayudará a realizar el seguimiento de los datos de su sistema CRM.
Esta herramienta inteligente recupera instantáneamente datos críticos, incluyendo cuentas, clientes potenciales y oportunidades, asegurando que los usuarios tengan la información que necesitan al alcance de su mano. 🌐
12. Hackear el correo electrónico con IA
Además de utilizar formularios web en las páginas de destino, los equipos de marketing emplean campañas de correo electrónico para generar clientes potenciales. Por otro lado, los equipos de ventas confían en las campañas de correo electrónico para hacer un seguimiento de los clientes potenciales cualificados y cerrar acuerdos, mientras que el servicio de atención al cliente utiliza el correo electrónico para resolver problemas comunes de los clientes.
Salesforce introdujo Einstein IA, una función innovadora, para revolucionar la gestión de la comunicación con los clientes .
Einstein IA ayuda a los equipos a redactar plantillas de correo electrónico, líneas de asunto y encabezados, optimizando el contenido para que resuene en los destinatarios. También personaliza las horas de envío para garantizar que los destinatarios reciben alertas de correo electrónico cuando es más probable que participen. ⏲️
13. Mobile app hack
La app de Salesforce le permite mantenerse informado y proactivo con notificaciones en tiempo real sobre oportunidades de prospectos y actualizaciones enviadas directamente a su dispositivo móvil. 📲
Además, la función sin conexión de la aplicación permite a los usuarios seguir trabajando en el CRM sin conexión (a internet). Los cambios realizados sin conexión se sincronizan y guardan automáticamente una vez restablecida la conexión (a internet), lo que garantiza la precisión de los datos y la continuidad del trabajo.
14. Segmentación de clientes potenciales basada en IA
El intento correcto de captar clientes potenciales que tengan más probabilidades de captar y convertir suele ser clave para el éxito de las campañas de marketing. Sin embargo, identificar a estos clientes potenciales puede ser como encontrar una aguja en un pajar. 🪡
La nube de marketing de Salesforce ofrece una solución con funciones de segmentación de prospectos basadas en IA. Esta herramienta analiza el comportamiento, las interacciones y los datos demográficos para clasificar los clientes potenciales en distintos segmentos basados en características compartidas. En consecuencia, esto ayuda a los profesionales del marketing a adaptar sus campañas para que resuenen en cada segmento, lo que aumenta la posibilidad de convertir clientes potenciales.
15. Deduplicación de datos
Los registros duplicados suponen un reto importante para la integridad de los datos, ya que distorsionan métricas vitales como las tasas de conversión, la productividad de las ventas y el rendimiento de los clientes potenciales. Pueden dar lugar a percepciones inexactas, estrategias equivocadas y a la frustración de los representantes de ventas y los clientes.
Salesforce aborda el problema de los datos duplicados con su función de reglas de duplicados y el componente Duplicados potenciales.
La función de reglas de duplicación evita la redundancia de datos al impedir que los usuarios introduzcan datos duplicados. Si detecta similitudes entre las nuevas entradas y los datos existentes, avisa automáticamente al usuario, indicándole que revise los registros antes de continuar.
Por su parte, el componente Duplicados potenciales identifica los registros duplicados y permite a los usuarios combinar automáticamente estas entradas en el sistema CRM.
Limitaciones de Salesforce
A pesar de ser un potente herramienta de capacitación de ventas y solución CRM líder con capacidades únicas, Salesforce tiene límites. Aunque los trucos comentados anteriormente mejorarán su experiencia con Salesforce, es fundamental que reconozca los retos que puede experimentar al utilizar la plataforma.
A continuación se indican algunos problemas recurrentes que los usuarios de Salesforce han destacado a lo largo de los años:
1. Curva de aprendizaje
Las amplias funciones de Salesforce pueden ser un arma de doble filo. Nuevos usuarios, en particular los que tienen poca experiencia con sistemas CRM a menudo tienen dificultades para navegar por la interfaz de la plataforma.
2. Estructura de precios
Una queja común entre los usuarios de Salesforce es el elevado coste de las licencias y los gastos adicionales asociados al acceso a funciones avanzadas. Estos las tasas suponen un obstáculo importante para las startups y las pequeñas empresas, pudiendo disuadirlas de utilizar la plataforma. 💰
3. Tiempo de carga
Un límite notable reportado por algunos usuarios es el tendencia de la plataforma a ser lenta lo que puede alterar considerablemente la eficacia del flujo de trabajo y la productividad.
ClickUp: Una herramienta alternativa de CRM y gestión de proyectos de ventas
ClickUp es una herramienta todo en uno para la gestión de proyectos y ventas herramienta de gestión de empresas ideal para agencias de marketing y equipos de ventas de todos los tamaños. Sus funciones de gestión de tareas, colaboración en tiempo real y automatización la convierten en una herramienta perfecta para las agencias de marketing y los equipos de ventas Alternativa a Salesforce .
En esta sección, exploraremos en detalle las herramientas y funciones de ClickUp y le mostraremos cómo utilizar la plataforma para agilizar sus operaciones de marketing, equipo de ventas y CRM.
1. ClickUp CRM
Si está buscando una solución que le ayude a implantar su estrategias de relación con los clientes a la perfección, ClickUp CRM cumplirá todos sus requisitos
La plataforma sirve como repositorio central de toda la información de sus clientes potenciales y clientes y le permite gestionarla con 10+ vistas personalizadas como Lista, Tabla y Tablero.
Realice el seguimiento de sus proyectos y de las interacciones con los clientes con vistas personalizadas en ClickUp CRM
De ClickUp Las funciones de CRM son ideales para el servicio empresas de servicios y productos. Tomemos, por ejemplo, la plataforma de Formularios personalizados que permite a los usuarios crear formularios web que se pueden utilizar para recopilar datos vitales de clientes potenciales y clientes e integrarlos sin esfuerzo en el CRM de la empresa.
Además, Paneles de ClickUp sirven como centro de control para todas sus operaciones de equipo de ventas y CRM. Le permiten visualizar y analizar sus datos de ventas y clientes con más de 50 gráficos circulares, de líneas y de barras e informes personalizados.
Supervise el rendimiento de sus ventas, los ingresos generados, la actividad de canalización y mucho más con informes y paneles personalizados en ClickUp CRM
2. Automatizaciones de ClickUp Automatizaciones ClickUp aumenta la productividad y agiliza los flujos de trabajo al permitir poner en piloto automático las tareas rutinarias, repetitivas y manuales
Para utilizar esta función, especifique un desencadenante e introduzca la acción que desea que ClickUp realice cuando se desencadene. Por ejemplo, un desencadenante podría ser un cliente potencial que interactúa con el formulario web de su página de destino, mientras que la acción podría ser que ClickUp envíe automáticamente un correo electrónico para presentarle su producto.
Si tiene poca experiencia con la automatización de tareas, ClickUp le ayudará Ofrece más de 100 automatizaciones predefinidas para la asignación automática de tareas, el envío de recordatorios de plazos y la actualización del estado de las tareas en función de su prioridad.
Cree Automatizaciones personalizadas que se disparan en base a desencadenantes y condiciones de su elección en ClickUp
3. Plantillas ClickUp
ClickUp ofrece más de 1.000 plantillas prediseñadas para ventas, marketing, finanzas, gestión de proyectos y prácticamente cualquier otro caso de uso empresarial
Recomendamos las plantillas
/ref/ https://clickup.com/templates/crm-t-102457750 Plantilla ClickUp CRM /%href/
si quiere evitar tener que crear un sistema CRM desde cero. La plantilla le proporciona todas las herramientas que necesita para gestionar su cartera de ventas, cualificar clientes potenciales y establecer relaciones duraderas con los clientes. Utilice su Campos personalizados para visualizar y organizar datos de clientes y Estados personalizados para llevar un seguimiento del progreso de sus tratos y relaciones.
Gestione clientes, flujos de ventas, elementos de acción y mucho más con la plantilla de CRM de ClickUp en vista Lista
ClickUp también tiene plantillas para ayudar a los gerentes de ventas y a sus equipos a crear documentos vitales como planes de ventas y informes de ventas en un santiamén. 📃
Por ejemplo, el Plantilla del plan de ventas ClickUp permite a los equipos de ventas esbozar metas, cronogramas y estrategias para alcanzar objetivos.
Además, la Plantilla de informes de ventas de ClickUp facilita la documentación de métricas críticas e indicadores de rendimiento, permitiendo a los usuarios visualizar las tendencias de comportamiento de los clientes a través de gráficos.
Utilice la plantilla de informes de ventas de ClickUp para realizar un seguimiento del rendimiento y el progreso de las ventas
4. Integraciones ClickUp
Aunque ClickUp es potente de por sí, puede mejorar aún más su función aprovechando sus amplias posibilidades de integración. Con Integraciones de ClickUp con ClickUp, los usuarios pueden conectarse con más de 1.000 herramientas, incluidas plataformas de CRM como HubSpot, directamente o a través de aplicaciones de integración de terceros como Zapier.
La integración con las apps que utilizas a diario facilita la sincronización de datos y te permite centralizar tu trabajo en ClickUp. Por instancia, enlazando ClickUp con Google Drive permite buscar, crear y adjuntar informes y otros documentos a Drive de la empresa, ¡sin salir de ClickUp!
Mejore la gestión de su empresa con ClickUp: La mejor alternativa a Salesforce
Salesforce es un poderoso aliado en la gestión de empresas, ya que ofrece funciones para agilizar las operaciones de ventas, marketing y atención al cliente. Sin embargo, el intento correcto dentro de Salesforce es un viaje continuo. Las actualizaciones periódicas, los trucos de Salesforce y el aprendizaje continuo son vitales para aprovechar todo su potencial.
También puede optimizar y automatizar sus operaciones de ventas, marketing y Business con ClickUp, la alternativa definitiva a Salesforce
Desde un sólido sistema CRM y potentes funciones de automatización hasta funciones avanzadas de gestión de tareas y opciones de integración sin fisuras, ClickUp tiene todo lo que necesita para impulsar el éxito y lograr un crecimiento sostenible de su empresa. Así, regístrese en ClickUp hoy mismo; ¡es gratis!