Salesforce utiliza IA y otras tecnologías transformadoras para optimizar los flujos de trabajo y mejorar la productividad de sus equipos de ventas, marketing y atención al cliente.
La plataforma ayuda a los profesionales del marketing a crear campañas personalizadas y a determinar los momentos óptimos para publicar. Y a los equipos de ventas les ofrece funciones de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que les ayudan a realizar el seguimiento de los clientes potenciales y a gestionar sus canales de ventas.
Sin embargo, para sacar el máximo partido a Salesforce, debe profundizar en sus capacidades e implementar algunos consejos y buenas prácticas probadas y comprobadas.
Con este fin, compartiremos 15 trucos definitivos de Salesforce para llevar la gestión de su empresa a un nuevo nivel y alcanzar una productividad sin precedentes.
Automatice y optimice los procesos con 15 trucos expertos de Salesforce.
Hemos recopilado 15 trucos expertos de Salesforce para ayudarte a aprovechar todo el potencial de la plataforma y convertirte en un auténtico superusuario, independientemente del tamaño y el sector de tu empresa. ✨
1. Truco para la fuente de clientes potenciales
Para generar clientes potenciales y aumentar la visibilidad de la marca, los equipos de marketing suelen adoptar estrategias de comunicación que involucran múltiples canales de marketing. Sin embargo, es esencial comprender las capacidades de generación de clientes potenciales de cada canal para poder optimizar sus esfuerzos de marketing y asignar los recursos de manera adecuada.
Salesforce ofrece la solución definitiva para el seguimiento y la gestión de clientes potenciales: la función Lead Source . Ya sea a través del SEO, las referencias en redes sociales o el boca a boca, la plataforma proporcionará información detallada sobre cómo y dónde los clientes potenciales descubren sus productos o servicios. 🔍
Identificar el origen de los clientes potenciales le permite maximizar sus esfuerzos de marketing al duplicar los canales más productivos. También puede desarrollar estrategias de campañas de remarketing diseñadas para canales que pueden estar generando menos clientes potenciales de lo esperado.
2. Truco para el seguimiento de la conversión de clientes potenciales
El tiempo de conversión de clientes potenciales se refiere al tiempo que se tarda en convertir a los clientes potenciales en clientes. Esta información proporciona a cada representante de ventas información sobre las tendencias en el comportamiento de los clientes, como los picos de compra, que son esenciales para realizar previsiones de ventas precisas. 🔮
Salesforce es una potente herramienta para realizar el seguimiento de los clientes y los clientes potenciales. Ayuda a los representantes de ventas a realizar el seguimiento de los datos de conversión de clientes potenciales, lo que les permite identificar con precisión los momentos de máxima conversión. Con esta información, los equipos de ventas pueden perfeccionar eficazmente sus estrategias y asignar recursos para aprovechar las oportunidades de conversión óptimas.
3. Truco del panel de control
Para los equipos de ventas y marketing, estar al tanto de los datos relacionados con los clientes y los indicadores clave de rendimiento (KPI) de ventas es esencial para impulsar el crecimiento y alcanzar los objetivos de ventas. En el pasado, los equipos tenían que lidiar con hojas de cálculo e informes de tendencias históricas para obtener información sobre los datos de ventas, lo que resultaba engorroso y afectaba a la eficiencia general.
Afortunadamente, los paneles de Salesforce facilitan el seguimiento de métricas vitales al proporcionar una rápida panorámica visual del rendimiento del canal de ventas , las tendencias de ventas y las oportunidades de conversión de clientes potenciales a través de gráficos y tablas intuitivos. 📊
La función de filtro de la plataforma mejora aún más la visibilidad al permitir a los usuarios centrarse en los datos más relevantes y tomar decisiones informadas con confianza.
4. Truco «Web-to-lead»
Los equipos de marketing suelen aprovechar el poder de los canales online, como los sitios web o las páginas de destino, para generar clientes potenciales. Uno de los métodos clave para hacerlo es integrar formularios web en las páginas de destino o los sitios web. 🕸️
Los formularios web son puertas de entrada para la generación de clientes potenciales que recopilan información vital de los visitantes, incluidos datos de contacto, datos demográficos y preferencias de productos. Estos datos suelen servir de base para las estrategias de relación con los clientes de los equipos de ventas y marketing.
Crear e implementar estos formularios web es muy sencillo. Con solo unos clics, los usuarios de Salesforce pueden diseñar formularios para recopilar información relevante de los visitantes e integrarlos en sus sitios web.
Los datos de los formularios web se enviarán directamente a Salesforce CRM, lo que facilitará la calificación de los clientes potenciales de Salesforce y su rápida transferencia a los representantes de ventas para su seguimiento.
5. Truco de automatización
Al automatizar tareas repetitivas y tediosas, como la creación de tareas y el envío de notificaciones, las empresas pueden liberar un tiempo valioso para dedicarlo a actividades más estratégicas, como la prospección de clientes potenciales o el fomento de las relaciones con los clientes. 🐣
Salesforce es una potente herramienta de automatización de ventas y marketing. En concreto, el Generador de procesos de Salesforce le permite configurar desencadenantes en la plataforma para que automáticamente:
- Actualizar registros
- Envía notificaciones cuando un cliente potencial muestre interés.
- Cree tareas de seguimiento para el equipo de ventas basadas en acciones específicas realizadas por clientes o clientes potenciales.
6. Trucos para la integración de LinkedIn Sales Navigator para el equipo de ventas
Una forma excelente de mejorar las capacidades de prospección de clientes potenciales de Salesforce es integrarlo con LinkedIn Sales Navigator.
Sales Navigator es una plataforma que ofrece filtros de búsqueda avanzados y algoritmos para localizar clientes potenciales entre tus contactos objetivo, identificar sus preferencias e intereses y recomendar clientes potenciales.
Conectar Salesforce con LinkedIn Sales Navigator te permite acceder a la información de LinkedIn de tus clientes potenciales sin salir de Salesforce. Con información sobre los perfiles de los clientes potenciales, puedes crear estrategias de divulgación personalizadas basadas en sus intereses.
También puede utilizar la plataforma de mensajes InMail de LinkedIn para interactuar con sus clientes potenciales dentro de Salesforce.
7. Truco de edición en línea
Los equipos de marketing, ventas y atención al cliente se encuentran ocasionalmente con discrepancias en los datos de las cuentas o los contactos al crear documentos como informes de ventas o de gastos empresariales.
Cualquier intento de corregir estos errores solía implicar abrir una página de edición separada y buscar manualmente la sección con la discrepancia. Este proceso era engorroso y llevaba mucho tiempo, ya que los miembros del equipo a menudo tenían que pasar de una página a otra para realizar solo unas pocas correcciones menores.
Salesforce abordó este problema introduciendo una función llamada edición en línea. Una vez activada, los usuarios pueden simplemente hacer clic en el campo de la página de registros de Salesforce que necesita actualizarse, realizar las modificaciones necesarias y guardar los cambios, todo ello sin salir de la vista de registros.
8. Truco de la extensión de Chrome
La integración de Salesforce con Chrome proporciona visibilidad en tiempo real de los clientes potenciales, las cuentas y las oportunidades con mayor tasa de conversión, todo ello desde la comodidad de su navegador.
Por ejemplo, la extensión Salesforce Inspector permite realizar análisis y ediciones detalladas de registros. Por su parte, Salesforce Navigator for Lightning cuenta con una potente barra de búsqueda que le permite buscar registros y archivos almacenados en sus cuentas de Salesforce directamente desde su navegador Chrome.
9. Truco para la creación de informes
Los equipos de ventas, marketing y atención al cliente recopilan periódicamente informes de KPI que detallan métricas esenciales como los ingresos por ventas, la eficacia de las campañas y los índices de satisfacción de los clientes.
Estos informes de tendencias son un punto de referencia crucial, ya que proporcionan información sobre el progreso del equipo hacia la conversión de clientes potenciales y las metas de ventas. También identifican oportunidades de crecimiento al destacar áreas para la mejora de las campañas y los procesos de ventas.
El generador de informes fácil de usar de Salesforce simplifica el proceso de generación de informes. Gracias a su CRM, que proporciona acceso a información en tiempo real sobre clientes potenciales y clientes, puede aplicar fácilmente filtros para seleccionar las métricas relevantes que desea incluir.
Además, las opciones de visualización de la plataforma (gráficos, diagramas y tablas) facilitan la interpretación de los datos, lo que permite al equipo de ventas discernir el rendimiento de los clientes potenciales y los patrones de comportamiento de los clientes. 📈
Después de generar informes de tendencias históricas con tablas y gráficos relevantes, los jefes de equipo pueden aprovechar el hub colaborativo de Salesforce, Salesforce Chatter, para compartir los documentos con los miembros de su equipo.
10. Truco de integración
Además de LinkedIn Sales Navigator y Google Chrome, Salesforce se conecta con muchas otras aplicaciones para centralizar y optimizar su trabajo. Una conexión que vale la pena mencionar es ClickUp, una plataforma de productividad todo en uno reconocida por sus funciones de gestión de proyectos y tareas, establecimiento de metas y colaboración.
La integración de Salesforce con ClickUp implica el uso de un servicio de integración asociado (ISP) como Zapier. Una vez enlazadas, esta integración mejora las capacidades de ambas plataformas, al tiempo que mantiene sus funcionalidades distintivas.
Puede sincronizar datos a la perfección entre ClickUp y Salesforce para eliminar los silos de información y los cambios de contexto. Cada vez que Salesforce identifica oportunidades que requieren una acción de seguimiento, ClickUp genera automáticamente las tareas correspondientes. ✅
Estas tareas se pueden codificar por colores según su prioridad y asignarse a diferentes miembros del equipo con los plazos adecuados. Posteriormente, se puede realizar el seguimiento del progreso de cada tarea en ClickUp hasta su completación.
11. Truco de búsqueda global
En ocasiones, las organizaciones necesitan localizar registros específicos o detalles de cuentas para atender las inquietudes de los clientes o hacer un seguimiento de los clientes potenciales. Antes de la aparición de soluciones de software como Salesforce, este era un proceso exigente que implicaba examinar manualmente múltiples registros para encontrar una sola cuenta.
Salesforce aborda este reto de frente con una potente función de búsqueda global. Después de introducir las consultas de búsqueda, como solicitar los detalles de la cuenta de Salesforce para los clientes potenciales de una región específica, la función de búsqueda global le ayudará a realizar el seguimiento de los datos de su sistema CRM.
Esta herramienta inteligente recupera al instante datos críticos, como cuentas, clientes potenciales y oportunidades, lo que garantiza que los usuarios tengan la información que necesitan al alcance de la mano. 🌐
12. Truco de correo electrónico basado en IA
Además de aprovechar los formularios web en las páginas de destino, los equipos de marketing emplean campañas de marketing por correo electrónico para generar clientes potenciales. Por otro lado, los equipos de ventas confían en las campañas de correo electrónico para hacer un seguimiento de los clientes potenciales cualificados y cerrar acuerdos, mientras que el servicio de atención al cliente utiliza el correo electrónico para resolver los problemas más comunes de los clientes.
Salesforce ha presentado Einstein IA, una función innovadora que revolucionará la gestión de la comunicación con los clientes.
Einstein IA ayuda a los equipos a redactar plantillas de correo electrónico, líneas de asunto y encabezados, optimizando el contenido para que resulte atractivo a los destinatarios. También personaliza los horarios de envío para garantizar que los destinatarios reciban las alertas por correo electrónico cuando sea más probable que interactúen. ⏲️
13. Truco para aplicaciones móviles
La aplicación Salesforce te permite mantenerte informado y ser proactivo con notificaciones en tiempo real sobre oportunidades de clientes potenciales y actualizaciones que se envían directamente a tu dispositivo móvil. 📲
Además, la funcionalidad sin conexión de la app permite a los usuarios seguir trabajando en el CRM sin conexión a internet. Los cambios realizados sin conexión se sincronizan y guardan automáticamente una vez que se restablece la conexión a internet, lo que garantiza la precisión de los datos y la continuidad del trabajo.
14. Truco de segmentación de clientes potenciales basado en IA
El éxito de las campañas de marketing a menudo depende de dirigirse a los clientes potenciales que tienen más probabilidades de interactuar y convertirse en clientes. Sin embargo, identificar a esos clientes potenciales puede parecer como buscar una aguja en un pajar. 🪡
La nube de marketing de Salesforce ofrece una solución con funciones de segmentación de clientes potenciales basadas en IA. Esta herramienta analiza el comportamiento, las interacciones y los datos demográficos para clasificar a los clientes potenciales en segmentos distintos en función de características comunes. En consecuencia, esto ayuda a los profesionales del marketing a adaptar sus campañas para que resuenen en cada segmento, lo que aumenta la posibilidad de convertir a los clientes potenciales.
15. Truco para la deduplicación de datos
Los registros duplicados suponen un reto importante para la integridad de los datos, ya que distorsionan métricas vitales como las tasas de conversión, la productividad de las ventas y el rendimiento de los clientes potenciales. Pueden dar lugar a información inexacta, estrategias erróneas y frustración entre los representantes de ventas y los clientes.
Salesforce aborda el problema de los datos duplicados con su función de reglas de duplicados y el componente de posibles duplicados.
La función de reglas de duplicación evita la redundancia de datos al impedir que los usuarios introduzcan datos duplicados desde el principio. Si detecta similitudes entre las nuevas entradas y los datos existentes, da una indicación al usuario y le pide que revise los registros antes de continuar.
Por su parte, el componente «Posibles duplicados» identifica los registros duplicados y permite a los usuarios combinar automáticamente estas entradas dentro del sistema CRM.
Limitaciones de Salesforce
Aunque Salesforce es una potente herramienta de habilitación de ventas y una solución CRM líder con capacidades únicas, tiene sus límites. Aunque los trucos mencionados anteriormente mejorarán su experiencia con Salesforce, es fundamental reconocer los retos a los que puede enfrentarse al utilizar la plataforma.
A continuación, se enumeran algunos problemas recurrentes que los usuarios de Salesforce han destacado a lo largo de los años:
1. Curva de aprendizaje
Las amplias funciones de Salesforce pueden ser un arma de doble filo. Los nuevos usuarios, especialmente aquellos con experiencia limitada en el uso de sistemas CRM, suelen tener dificultades para navegar por la interfaz de la plataforma.
2. Estructura de precios
Una queja habitual entre los usuarios de Salesforce es el elevado coste de las licencias y los gastos adicionales asociados al acceso a funciones avanzadas. Estas tarifas suponen una barrera importante para las empresas emergentes y las pequeñas empresas, lo que puede disuadirlas de utilizar la plataforma. 💰
3. Tiempo de carga
Una limitación notable señalada por algunos usuarios es la tendencia de la plataforma a ser lenta, lo que puede afectar considerablemente a la eficiencia y la productividad del flujo de trabajo.
ClickUp: una herramienta alternativa de CRM y gestión de proyectos de ventas
ClickUp es una herramienta integral de gestión de proyectos y empresas ideal para agencias de marketing y equipos de ventas de todos los tamaños. Sus funciones de gestión de tareas, colaboración en tiempo real y automatización la convierten en una alternativa perfecta a Salesforce.
En esta sección, exploraremos en detalle las herramientas y funciones de ClickUp y le mostraremos cómo utilizar la plataforma para optimizar sus operaciones de marketing, equipo de ventas y CRM.
1. ClickUp CRM
Si está buscando una solución que le ayude a implementar sus estrategias de relación con los clientes a la perfección, ¡ClickUp CRM cumplirá todas sus expectativas!
La plataforma sirve como repositorio central de toda la información de tus clientes potenciales y clientes, y te permite gestionarla con más de 10 vistas personalizadas, como Lista, Tabla y Tablero.
Las funcionalidades CRM de ClickUp son ideales para empresas basadas en servicios y productos. Tomemos, por ejemplo, la función Formularios personalizados de la plataforma, que permite a los usuarios crear formularios web que pueden utilizarse para recopilar datos esenciales de clientes potenciales y clientes, e integrarlos sin esfuerzo en el CRM de la empresa.
Además, los paneles de ClickUp sirven como centro de control para todas sus operaciones de ventas y CRM. Le permiten visualizar y analizar sus datos de ventas y de clientes con más de 50 gráficos circulares, de líneas y de barras, así como informes personalizados.
2. Automatizaciones de ClickUp
ClickUp Automatizaciones aumenta la productividad y agiliza los flujos de trabajo al permitirle poner en piloto automático las tareas rutinarias, repetitivas y manuales.
Para utilizar esta función, especifique un desencadenante e introduzca la acción que desea que ClickUp realice cuando se active. Por ejemplo, un desencadenante podría ser un cliente potencial que interactúa con el formulario web de su página de destino, mientras que la acción podría ser que ClickUp envíe automáticamente un correo electrónico para presentarle su producto.
Si tienes poca experiencia en la automatización de tareas, ¡ClickUp te ayuda! Ofrece más de 100 automatizaciones predefinidas para asignar tareas automáticamente, enviar recordatorios de plazos y actualizar el estado de las tareas en función de su prioridad.
3. Plantillas de ClickUp
ClickUp ofrece más de 1000 plantillas prediseñadas para ventas, marketing, finanzas, gestión de proyectos y prácticamente cualquier otro caso de uso empresarial.
Le recomendamos la plantilla CRM de ClickUp si desea evitar crear un sistema CRM desde cero. La plantilla le proporciona todas las herramientas que necesita para gestionar su canal de ventas, calificar clientes potenciales y establecer relaciones duraderas con los clientes. Utilice sus campos personalizados para visualizar y organizar los datos de los clientes y sus estados personalizados para realizar un seguimiento del progreso de sus acuerdos y relaciones.
ClickUp también cuenta con plantillas para ayudar a los directores de ventas y a sus equipos a crear documentos esenciales, como planes de ventas e informes de ventas, en un santiamén. 📃
Por ejemplo, la plantilla de plan de ventas de ClickUp permite a los equipos de ventas esbozar metas, cronogramas y estrategias para alcanzar los objetivos.
Además, la plantilla de informes de ventas de ClickUp facilita la documentación de métricas críticas e indicadores de rendimiento, lo que permite a los usuarios visualizar las tendencias de comportamiento de los clientes a través de gráficos.
4. Integraciones de ClickUp
Aunque ClickUp es intrínsecamente potente, puede mejorar aún más su funcionalidad aprovechando sus amplias capacidades de integración. Con las integraciones de ClickUp, los usuarios pueden conectarse con más de 1000 herramientas, incluidas plataformas CRM como HubSpot, directamente o a través de aplicaciones de integración de terceros como Zapier.
La integración con las aplicaciones que utiliza a diario facilita la sincronización de datos y le permite centralizar su trabajo en ClickUp. Por ejemplo, al enlazar ClickUp con Google Drive, puede buscar, crear y adjuntar informes y otros documentos al Drive de la empresa, ¡sin salir de ClickUp!
Mejora la gestión empresarial con ClickUp: la mejor alternativa a Salesforce.
Salesforce es un poderoso aliado en la gestión empresarial, ya que ofrece funciones para optimizar las operaciones de ventas, marketing y atención al cliente. Sin embargo, el éxito con Salesforce es un proceso continuo. Las actualizaciones periódicas, los trucos de Salesforce y el aprendizaje continuo son fundamentales para aprovechar todo su potencial.
También puede optimizar y automatizar sus operaciones de ventas, marketing y de empresa con ClickUp, la alternativa definitiva a Salesforce. ⚡
Desde un sólido sistema CRM y potentes capacidades de automatización hasta funciones avanzadas de gestión de tareas y opciones de integración perfectas, ClickUp tiene todo lo que necesitas para impulsar el éxito y lograr un crecimiento empresarial sostenible. Así que regístrate en ClickUp hoy mismo, ¡es gratis!