Probablemente haya tenido días en los que ha estado corriendo de un lado a otro, completando tareas, respondiendo correos electrónicos y supervisando a su equipo, todo al mismo tiempo. Y antes de darse cuenta, el día ha terminado.
Es fácil perderse en los detalles, ¿verdad?
El software de gestión empresarial le permite tomar el control. Estas herramientas le permiten organizar tareas, realizar el seguimiento del progreso y mejorar la colaboración del equipo.
Si está buscando formas de optimizar las operaciones de su empresa, aquí tiene los 21 mejores programas de gestión empresarial que le ayudarán a trabajar de forma más inteligente y a alcanzar sus metas. 🎯
⏰ Resumen de 60 segundos
Estas son nuestras recomendaciones para el mejor software de gestión empresarial:
- ClickUp (el mejor software todo en uno para la gestión de proyectos)
- Odoo (la mejor suite de gestión empresarial de código abierto)
- Monday. com (el mejor software de automatización visual de flujos de trabajo)
- Trello (el mejor software de gestión de tareas basado en Kanban)
- NetSuite (la mejor solución de planificación de recursos empresariales basada en la nube)
- QuickBooks (el mejor software de contabilidad para pequeñas empresas)
- Scoro (la mejor solución integral de gestión del trabajo e inteligencia empresarial para empresas)
- Asana (el mejor software de colaboración en equipo y seguimiento del trabajo)
- Jira (el mejor sistema ágil de desarrollo y seguimiento de problemas)
- Wrike (el mejor software escalable para la gestión de carteras de proyectos)
- ProofHub (el mejor software para la revisión y aprobación de proyectos creativos)
- Pipedrive (el mejor software de gestión de procesos de ventas)
- FreshBooks (el mejor software de facturación y seguimiento de gastos)
- Bitrix24 (la mejor plataforma de colaboración social para corporaciones)
- HoneyBook (el mejor software de gestión de clientes para profesionales creativos)
- Zoho One (la mejor suite integrada de aplicaciones SaaS)
- Xero (el mejor software de contabilidad por partida doble)
- Microsoft Dynamics 365 (la mejor plataforma de gestión de relaciones empresariales)
- Salesforce (el mejor ecosistema de gestión de relaciones con los clientes)
- HubSpot (la mejor plataforma de automatización de marketing entrante)
- Connecteam (el mejor software de gestión de empleados para dispositivos móviles)
¿Qué debe buscar en un software de gestión empresarial?
Elegir el software de gestión empresarial adecuado repercute en la ejecución de los proyectos, la productividad del equipo y los resultados finales de un . Antes de invertir en una solución, tenga en cuenta estas funciones esenciales:
- Experiencia del usuario: Encuentre un software que ofrezca una navegación intuitiva, menús claros y flujos de trabajo sencillos que empoderen a los empleados de todos los departamentos.
- Capacidad de integración: busque conectores preintegrados y API abiertas que permitan un flujo de datos fluido entre su CRM, su contabilidad y otras aplicaciones críticas para su empresa.
- Potencial de automatización: busque una herramienta que agilice las tareas repetitivas mediante la automatización inteligente de flujos de trabajo con reglas de automatización personalizadas y notificaciones desencadenantes.
- Información sobre datos: Asegúrese de que el software ofrezca paneles dinámicos, análisis de tendencias y la capacidad de generar informes detallados que se ajusten a sus objetivos empresariales.
- Estándares de seguridad: Priorice las soluciones que ofrezcan control de acceso basado en roles, cifrado, copias de seguridad periódicas y certificaciones de cumplimiento normativo para su sector.
- Capacidades remotas: Elija un software que ofrezca aplicaciones móviles totalmente funcionales o interfaces web receptivas para los miembros del equipo que trabajan a distancia o viajan con frecuencia.
💡Consejo profesional: La gestión eficiente de proyectos es un aspecto clave de la gestión empresarial. Descubra cómo la IA puede ayudarle a dominar este aspecto. 👇🏼
Los 21 mejores programas de gestión empresarial
Buscar el software de gestión empresarial adecuado puede resultar abrumador. Para ayudarle a decidir, hemos reunido 21 de las mejores herramientas. Cada una de ellas ofrece funciones únicas para apoyar la planificación operativa, aumentar la productividad y mantener a su equipo en el buen camino.
Echemos un vistazo más de cerca a estas opciones. 📈
1. ClickUp (el mejor software todo en uno para la gestión de proyectos)
El primero de nuestra lista es ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo. 🤩 Proporciona herramientas para gestionar las operaciones empresariales de principio a fin. Al combinar el software de gestión de proyectos ClickUp y la solución de operaciones ClickUp, optimiza diversos aspectos del negocio, desde el mapeo de procesos hasta las operaciones y la colaboración en equipo.
Todas las grandes decisiones de empresa comienzan con una idea. Las pizarras blancas de ClickUp proporcionan un espacio interactivo para que los equipos puedan intercambiar ideas, planificar y trazar flujos de trabajo, y visualizar flujos de trabajo y procesos de forma colaborativa. Por ejemplo, un equipo de diseño de productos puede utilizar una pizarra blanca para esbozar la experiencia del usuario (UX) de un nuevo producto, trazar las funciones y definir la hoja de ruta del desarrollo. Con elementos visuales como notas adhesivas, diagramas de flujo y conectores, los equipos pueden estructurar sus ideas y convertirlas instantáneamente en tareas.
Una vez que las ideas están estructuradas, es necesario documentarlas. ClickUp Docs permite a los equipos crear, compartir y colaborar en documentos directamente dentro de la plataforma. Por ejemplo, si va a lanzar una campaña de marketing, puede redactar un documento en el que se describan las metas, las estrategias y los plazos. Los miembros del equipo pueden dejar comentarios, etiquetar a los colaboradores y actualizar el documento en tiempo real.
Estas funciones amplían aún más la funcionalidad de ClickUp cuando se combinan con la solución CRM de ClickUp, que actúa como un repositorio centralizado para toda la información relacionada con sus clientes. Integrado con funciones como la gestión de proyectos por correo electrónico de ClickUp, permite a sus equipos capturar inmediatamente los comentarios y solicitudes de los clientes y convertirlos en tareas rastreables.
Las tareas en ClickUp permiten a su equipo dividir los proyectos en pasos factibles, asignar tareas a los miembros del equipo, establecer plazos y realizar el seguimiento del progreso, todo ello desde una interfaz unificada. Supongamos que está planeando el lanzamiento de un producto. Puede crear tareas para diseñar materiales de marketing, crear páginas de productos y preparar campañas de correo electrónico.
Con ClickUp Dependencias, puede garantizar que el trabajo fluya sin problemas vinculando las tareas relacionadas. Esto puede incluir cualquier cosa, como asegurarse de que el equipo de desarrollo solo comience a escribir código una vez que el equipo de diseño haya finalizado los wireframes.
ClickUp Brain, un asistente de IA integrado, le ayuda a optimizar aún más sus flujos de trabajo. Aprende de sus patrones de gestión de tareas para ofrecer sugerencias inteligentes que le permitan priorizar tareas de forma eficiente, recopila información y conocimientos de cualquier parte del entorno de trabajo y ayuda a automatizar tareas. Por ejemplo, si está gestionando varias tareas con plazos contradictorios, ClickUp Brain puede sugerirle qué tareas abordar primero en función de su urgencia e importancia. Se adapta continuamente a los cambios en las prioridades, lo que garantiza que su equipo se centre en el trabajo de mayor impacto sin desviarse del objetivo.
Las mejores funciones de ClickUp
- Trabaje y chatee utilizando un único entorno de trabajo con la función integrada ClickUp Chat.
- Automatice las tareas repetitivas y los desencadenantes para liberar tiempo y dedicarlo a trabajos más importantes con ClickUp Automatizaciones.
- Establezca y realice el seguimiento de las metas empresariales con ClickUp Goals, dividiéndolas en tareas cuantificables.
- Integre ClickUp con herramientas como Google Drive y Salesforce para centralizar su trabajo y mejorar la colaboración empresarial con las integraciones de ClickUp.
- Aproveche su amplia gama de más de 1000 plantillas de ClickUp para estandarizar los flujos de trabajo, reducir el tiempo de configuración y garantizar la coherencia en los procesos de su equipo.
Limitaciones de ClickUp
- Los usuarios pueden enfrentarse a una curva de aprendizaje al configurar reglas de automatización complejas.
- Algunas integraciones de terceros pueden tener una funcionalidad limitada o retrasos ocasionales en la sincronización.
Precios de ClickUp
- Free Forever.
- Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.
- Empresa: 12 $ al mes por usuario
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
- ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por usuario.
Valoraciones y opiniones sobre ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)
🔍 ¿Sabías que...? Se prevé que el mercado mundial de software empresarial crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,3 % entre 2023 y 2030, impulsado por el aumento del volumen de datos y las necesidades de automatización.
2. Odoo (la mejor suite de gestión empresarial de código abierto)
Odoo adopta un enfoque modular para la gestión empresarial, lo que permite a los equipos integrar diferentes funciones en una sola plataforma. Su estructura de código abierto permite la personalización, mientras que su escalabilidad lo hace adaptable a empresas de diversos tamaños con capacidades multiempresa, multialmacén e incluso multilingües.
¿Necesita personalización? El backend de Odoo sirve como plataforma de desarrollo para soluciones personalizadas. Con controles de acceso integrados, implementación en la nube y en las instalaciones, e integraciones de terceros, garantiza la seguridad, la escalabilidad y la eficiencia.
Las mejores funciones de Odoo
- Personalice los flujos de trabajo activando o desactivando más de 2500 módulos empresariales en función de las necesidades operativas.
- Realice un seguimiento del inventario en tiempo real y optimice los flujos de trabajo de la cadena de suministro para una gestión eficiente de los recursos.
- Genere información detallada sobre su empresa con análisis en tiempo real y seguimiento del rendimiento.
- Utilice la interfaz móvil de Odoo para gestionar las actividades del equipo de ventas sobre la marcha.
Limitaciones de Odoo
- Requiere conocimientos técnicos para su personalización y tiene una curva de aprendizaje para los usuarios sin conocimientos técnicos.
- Proceso de implementación complejo para organizaciones de mayor tamaño.
Precios de Odoo
- Free
- Estándar: 31,10 $ al mes por usuario.
- Personalizado: 46,80 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de Odoo
- G2: 4,3/5 (más de 290 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 1210 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Odoo?
[…] Lo primero que me llamó la atención fue que muchas de las opciones y el diseño de la interfaz de usuario eran excelentes. Acceso a registros desde múltiples lugares, flexibilidad, rendimiento ágil. Todo bueno. ¿Pero el back-end, la importación de registros, la personalización? Plagado de comportamientos inconsistentes, incidencias y, sencillamente, malas decisiones de diseño del sistema. En mi opinión, se necesitaba más tiempo del razonable solo para rellenar el sistema correctamente, y eso antes de llegar a la personalización y adaptación con un desarrollador. Era como una idea fantástica de un programa envuelta en una ejecución confusa y mal documentada. […]
[…] Lo primero que me llamó la atención fue que muchas de las opciones y el diseño de la interfaz de usuario eran excelentes. Acceso a registros desde múltiples lugares, flexibilidad, rendimiento ágil. Todo muy bien. ¿Pero el back-end, la importación de registros, la personalización? Plagado de comportamientos inconsistentes, incidencias y, sencillamente, malas decisiones de diseño del sistema. En mi opinión, se necesitaba más tiempo del razonable solo para rellenar el sistema correctamente, y eso antes de llegar a la personalización y adaptación con un desarrollador. Era como una idea fantástica de un programa envuelta en una ejecución confusa y mal documentada. […]
💡 Consejo profesional: audite el uso del software trimestralmente para identificar las funciones infrautilizadas y eliminar las herramientas que no aportan valor. Muchas empresas pagan por complementos innecesarios que no repercuten en la productividad.
3. Monday.com (la mejor plataforma visual de automatización de flujos de trabajo)
¿Alguna vez ha sentido que la gestión de proyectos es más caótica que clara? Monday.com ayuda a los equipos a optimizar los flujos de trabajo con tableros visuales, automatización y seguimiento de tareas sin esfuerzo.
Su interfaz de arrastrar y soltar facilita la configuración de los flujos de trabajo, mientras que las múltiples vistas de proyectos permiten que todos estén en sintonía. Además, puede conectarse directamente con los miembros de su equipo dentro de las tareas mediante comentarios, @menciones y archivos adjuntos.
Las mejores funciones de Monday.com
- Desencadena acciones en diferentes fases del proyecto con funciones de automatización.
- Conéctese con las principales herramientas empresariales para optimizar la comunicación y el uso compartido de datos, y gestionar equipos en diferentes plataformas.
- Realice un seguimiento del progreso de los proyectos y del rendimiento del equipo a través de paneles personalizables.
- Colabore en tiempo real con los miembros de su equipo creando y realizando la edición de documentos simultáneamente.
Limitaciones de Monday.com
- La configuración inicial puede resultar compleja para procesos empresariales específicos.
- La funcionalidad de la aplicación móvil es limitada en comparación con la versión de escritorio.
Precios de Monday.com
- Free
- Básico: 12 $ al mes por usuario.
- Estándar: 14 $ al mes por usuario
- Pro: 24 $ al mes por usuario
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Monday.com
- G2: 4,6/5 (más de 910 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 5380 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Monday.com?
La interfaz de usuario y su aspecto visual son excelentes... Sin embargo, algunas funciones que deberían estar configuradas de forma predeterminada en un CRM tienen que ser personalizadas o, en algunos casos, simplemente no se pueden realizar. El peor ejemplo de esto es Calendario de eventos. Debería poder hacer que monday.com vea que tengo un evento en mi calendario con «John Smith», asociarlo en función del correo electrónico porque él está en la invitación y, a continuación, añadirlo como una actividad en su tarjeta de contacto, etc. Pero no funciona.
La interfaz de usuario y su aspecto visual son excelentes... Sin embargo, algunas funciones que deberían estar configuradas de forma predeterminada en un CRM tienen que ser personalizadas o, en algunos casos, simplemente no se pueden realizar. El peor ejemplo de esto es Calendario de eventos. Debería poder hacer que monday.com vea que tengo un evento en mi calendario con «John Smith», asociarlo en función del correo electrónico porque él está en la invitación y, a continuación, añadirlo como actividad en su tarjeta de contacto, etc. Pero no funciona.
🧠 Dato curioso: ¡La gestión de proyectos solo tiene unas pocas décadas de antigüedad! Comenzó a ganar popularidad a principios de la década de 1960, cuando las empresas reconocieron las ventajas de organizar el trabajo en torno a proyectos.
4. Trello (el mejor software de gestión de tareas basado en Kanban)
Trello mantiene las cosas visuales con sus tableros, listas y tarjetas de estilo Kanban, lo que facilita ver el progreso de un vistazo. Puede personalizar los tableros con fondos, rótulos y campos personalizados o cambiar las vistas, como Calendario y Cronograma, para que se adapten a su flujo de trabajo.
¿Necesita realizar actualizaciones rápidas? Además, su edición en tiempo real permite a su equipo trabajar conjuntamente sin problemas: añada comentarios, realice el uso compartido de archivos y etiquete a sus compañeros de equipo para colaborar al instante, todo en un solo lugar.
Las mejores funciones de Trello
- Utilice Butler, el asistente de IA de Trello, para configurar automatizaciones y comandos para tareas repetitivas.
- Integre herramientas empresariales esenciales como Slack, Jira, Salesforce y muchas más utilizando Power-Ups para mejorar la funcionalidad.
- Visualice los cronogramas de los proyectos, las fechas límite y las cargas de trabajo utilizando múltiples vistas de flujo de trabajo.
- Personalice los tableros para que funcionen como CRM, calendarios editoriales o sistemas de tickets.
Limitaciones de Trello
- Funciones integradas limitadas de elaboración de informes, control de tiempo y análisis.
- Los proyectos complejos pueden requerir múltiples tableros, lo que resulta incómodo para duraciones prolongadas.
Precios de Trello
- Free
- Estándar: 6 $ al mes por usuario
- Premium: 12,50 $ al mes por usuario.
- Enterprise: 17,50 $ al mes por usuario (facturado anualmente para 50 usuarios)
Valoraciones y opiniones sobre Trello
- G2: 4,4/5 (más de 13 660 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 23 390 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trello?
Para mí, que soy una persona visual, es casi perfecto para mis necesidades. Mi único problema es cómo gestiona las fechas límite y los recordatorios. Me parece un poco contradictorio que la hora predeterminada para la fecha límite de un elemento sea la misma hora en la que se crea la tarjeta. A menudo se me olvida ajustar la hora y todas las tareas vencen a horas aleatorias. Tampoco es útil para tareas periódicas. […]
Para mí, que soy una persona visual, es casi perfecto para mis necesidades. Mi único problema es cómo gestiona las fechas límite y los recordatorios. Me parece un poco contradictorio que la hora predeterminada para la fecha límite de un elemento sea la misma hora en la que se crea la tarjeta. A menudo se me olvida ajustar la hora y todos los elementos vencen a horas aleatorias. Tampoco es útil para tareas periódicas. […]
💡 Consejo profesional: Supervise los patrones de uso del software para identificar ineficiencias. Si hay funciones que no se utilizan, reevalúe su necesidad u ofrezca formación adicional para ayudar a los equipos a sacarle el máximo partido.
📮ClickUp Insight: El 83 % de los trabajadores del conocimiento dependen principalmente del correo electrónico y el chat para la comunicación en el equipo. Sin embargo, casi el 60 % de su jornada laboral se pierde cambiando entre estas herramientas y buscando información.
Con una aplicación integral para el trabajo como ClickUp, la gestión de proyectos, la mensajería, los correos electrónicos y los chats convergen en un solo lugar. ¡Es hora de centralizar y dinamizar!
5. NetSuite (la mejor solución de planificación de recursos empresariales basada en la nube)
NetSuite combina ERP, CRM y comercio electrónico, proporcionando a las empresas todo lo que necesitan para gestionar las finanzas, el inventario y las relaciones con los clientes. Con una potente automatización y información en tiempo real, ayuda a las corporaciones a optimizar flujos de trabajo complejos y mantenerse a la vanguardia.
Si gestiona una operación global o con múltiples entidades, NetSuite le ofrece la flexibilidad y profundidad necesarias para controlar todo sin tener que hacer malabarismos con múltiples sistemas.
Las mejores funciones de NetSuite
- Simplifique la contabilidad, el reconocimiento de ingresos y la planificación financiera con compatibilidad para operaciones con múltiples monedas y multisubsidiarias.
- Obtenga información en tiempo real sobre todos los aspectos de su empresa con herramientas integradas de análisis, paneles y elaboración de informes.
- Gestión de operaciones internacionales sin problemas con soporte multilingüe, multitributario y de cumplimiento normativo para empresas globales.
- Utilice herramientas avanzadas para el almacenamiento, la recogida y los recuentos de ciclos, lo que le permitirá reducir los errores y aumentar la productividad.
Limitaciones de NetSuite
- La configuración y personalización requieren conocimientos técnicos, y funciones como Smart Counting son costosas.
- Opciones de personalización limitadas para la gestión de inventario.
Precios de NetSuite
- Precios personalizados
Valoraciones y opiniones sobre NetSuite
- G2: 4/5 (más de 3660 opiniones)
- Capterra: 4,2/5 (más de 1680 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre NetSuite?
Lo mejor de Netsuite es que, si tienes conocimientos tecnológicos razonables, puedes encargarte tú mismo de la administración informática. Casi todo el software de terceros que compras se conecta directamente a Netsuite y puedes administrarlo tú mismo. Es perfecto para SaaS. La elaboración de informes de Netsuite es pésima. Tienes que empezar con uno de sus informes estándar (IS, BS, etc.) y modificarlo para adaptarlo al informe personalizado que desees.
Lo mejor de Netsuite es que, si tienes conocimientos tecnológicos razonables, puedes encargarte tú mismo de la administración informática. Casi todo el software de terceros que compras se conecta directamente a Netsuite y puedes administrarlo tú mismo. Es perfecto para SaaS. La elaboración de informes de Netsuite es pésima. Tienes que empezar con uno de sus informes estándar (IS, BS, etc.) y modificarlo para adaptarlo al informe personalizado que desees.
6. QuickBooks (el mejor software de contabilidad para pequeñas empresas)
Gestionar las finanzas de su empresa no tiene por qué ser un quebradero de cabeza.
QuickBooks lo mantiene todo bajo control: realiza un seguimiento de los ingresos y clasifica los gastos sin perderse en hojas de cálculo. Sus funciones de clasificación inteligente de transacciones, herramientas de facturación y gestión de impuestos simplifican los complejos procesos financieros, lo que lo convierte en una solución preferida.
¿Necesita prepararse para la temporada de impuestos? Mantenga sus registros organizados, capture los recibos sobre la marcha y sincronícelos con su banco para evitar sorpresas de última hora.
Las mejores funciones de QuickBooks
- Genere y personalice facturas, al tiempo que realiza la automatización de los recordatorios de pago para agilizar los cobros.
- Calcule y gestione los impuestos de forma eficiente con herramientas de cumplimiento normativo y funciones de elaboración de informes integradas.
- Cree informes financieros, análisis de flujo de caja y paneles de control del rendimiento para tomar mejores decisiones.
- Colabore de forma segura con contables y miembros del equipo utilizando permisos basados en roles.
Limitaciones de QuickBooks
- Rendimiento más lento durante las temporadas altas de impuestos al procesar grandes volúmenes de transacciones.
- Las funciones de gestión de inventario son limitadas en los planes básicos, por lo que se necesita software adicional para realizar un seguimiento avanzado.
Precios de QuickBooks
- Inicio sencillo: 19 $ al mes
- Essentials: 28 $ al mes (para tres usuarios)
- Además: 40 $ al mes (para cinco usuarios)
- Avanzado: 76 $ al mes (hasta 25 usuarios)
Valoraciones y reseñas de QuickBooks
- G2: 4/5 (más de 3390 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 20 690 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre QuickBooks?
La curva de aprendizaje puede ser pronunciada para los nuevos usuarios, especialmente para aquellos que no están familiarizados con el software de contabilidad. Algunos usuarios pueden encontrar limitadas las opciones de personalización, lo que puede suponer un inconveniente para las empresas con necesidades específicas. Ocasionalmente se producen fallos en el sistema que interrumpen el flujo de trabajo. A pesar de estos inconvenientes, Quickbooks Online sigue siendo una herramienta sólida y fiable para gestionar las tareas contables de forma eficiente.
La curva de aprendizaje puede ser pronunciada para los nuevos usuarios, especialmente para aquellos que no están familiarizados con el software de contabilidad. Algunos usuarios pueden encontrar limitadas las opciones de personalización, lo que puede ser un inconveniente para las empresas con necesidades específicas. Ocasionalmente se producen fallos en el sistema que interrumpen el flujo de trabajo. A pesar de estos inconvenientes, Quickbooks Online sigue siendo una herramienta sólida y fiable para gestionar las tareas contables de forma eficiente.
🧠 Dato curioso: La palabra «emprendedor» proviene del verbo francés entreprendre, que significa «emprender». Originalmente se refería a las personas que organizaban y dirigían empresas, a menudo asumiendo riesgos financieros.
7. Scoro (la mejor solución integral de gestión del trabajo y de inteligencia empresarial)
Scoro mantiene todo funcionando sin problemas, por lo que no hay que buscar a toda prisa las actualizaciones de los proyectos ni perseguir las facturas. Planifique tareas, asigne recursos y realice el seguimiento del progreso sin perder de vista los presupuestos.
La facturación y el seguimiento de gastos se encargan del cálculo de cifras, y los informes detallados dejan claro qué funciona y qué no.
Las mejores funciones de Scoro
- Genere facturas personalizables a partir de presupuestos o informes de trabajo y conviértalas en archivos PDF personalizados con el módulo de gestión financiera.
- Planifique y ejecute proyectos utilizando plantillas, seguimiento de hitos y herramientas de asignación de recursos.
- Supervise los indicadores clave de rendimiento con paneles personalizables en tiempo real y gráficos de Gantt.
- Acceda a una perspectiva de 360 grados de cada cliente, incluyendo datos de contacto, historial de comunicaciones, proyectos, archivos, presupuestos y facturas.
Limitaciones de Scoro
- La configuración requiere tiempo y una planificación estratégica para configurar todos los módulos de forma eficaz.
- Los usuarios informan de problemas con la integración del correo electrónico y de un rendimiento lento al procesar informes complejos o gestionar varios usuarios simultáneamente.
Precios de Scoro
- Imprescindible: 28 $ al mes por usuario.
- Estándar: 42 $ al mes por usuario
- Pro: 71 $ al mes por usuario
- Ultimate: Precios personalizados
Valoraciones y opiniones sobre Scoro
- G2: 4,5/5 (más de 400 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 235 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Scoro?
Scoro me ha ayudado constantemente y ha mejorado la productividad del equipo. Por otro lado, algunas funciones han desaparecido y las dificultades ocasionales en las búsquedas le han impedido ser perfecto. Aunque tiene mucho potencial y ofrece enormes posibilidades, estoy deseando ver cómo se adapta.
Scoro me ha ayudado constantemente y ha mejorado la productividad del equipo. Por otro lado, algunas funciones han desaparecido y las dificultades ocasionales en las búsquedas le han impedido ser perfecto. Aunque tiene mucho potencial y ofrece enormes posibilidades, estoy deseando ver cómo se adapta.
💡 Consejo profesional: Limpia y archiva regularmente los datos antiguos para mantener el sistema organizado. Elimina las tareas obsoletas, los usuarios inactivos y los archivos redundantes para mantener la eficiencia del software y evitar el desorden.
8. Asana (el mejor software de colaboración en equipo y seguimiento del trabajo)
¿Alguna vez se ha preguntado quién está trabajando en qué y cuándo? Asana ofrece una visión clara de las tareas y los plazos de su equipo. Puede organizar su trabajo como desee, con listas tradicionales, vistas de cronograma o tableros, y cambiar fácilmente entre ellos según lo que mejor le convenga.
Además, es compatible con herramientas que probablemente ya esté utilizando, como Google Workspace o Slack. Es ideal para equipos creativos que deben coordinar y asignar recursos de manera eficaz para equilibrar las cargas de trabajo entre múltiples proyectos y equipos.
Las mejores funciones de Asana
- Incorpore mensajes de vídeo directamente en sus tareas y proyectos para una comunicación eficiente y clara.
- Colabore en tiempo real mediante comentarios en las tareas, uso compartido de archivos y @menciones para debates basados en el contexto.
- Personalice los flujos de trabajo con los campos inteligentes de Asana para realizar el seguimiento de los datos específicos de cada proyecto y filtrar la información relevante.
- Cree e integre agentes basados en IA utilizando AI Studio de Asana para gestionar tareas repetitivas sin intervención manual.
Limitaciones de Asana
- Cada tarea solo puede tener un propietario, lo que limita los equipos que necesitan que varias personas sean responsables del mismo elemento.
- La exportación de datos está restringida a los formatos CSV y JSON, lo que puede no ser ideal para equipos que necesitan más flexibilidad.
- Aunque Asana AI Studio permite la automatización, su generador sin código puede no ofrecer una personalización profunda para flujos de trabajo complejos.
Precios de Asana
- Free
- Starter: 13,49 $ al mes por usuario.
- Avanzado: 30,49 $ al mes por usuario.
- Enterprise: Precios personalizados
- Enterprise+: Precios personalizados
Valoraciones y opiniones sobre Asana
- G2: 4,4/5 (más de 10 870 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 13 300 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?
Cuando éramos muy pequeños, solo tres personas, nos salvó la vida. Ahora somos seis y esperamos que esta sea nuestra plantilla completa durante al menos un par de años. Asana no nos permite comprar seis licencias, sino que tuvimos que comprar diez. Intentamos apañárnoslas con un equipo de ventas como «invitado», pero no funcionó. Así que hemos pagado por 10 licencias, en un nivel avanzado para obtener las funciones de cartera y reglas de las que dependemos, pero estoy buscando activamente alternativas a las que recurrir si Asana no cambia esta política.
Cuando éramos muy pequeños (3 personas), nos salvó la vida. Ahora somos seis y esperamos que esta sea nuestra plantilla completa durante al menos un par de años. Asana no nos permite comprar seis licencias, sino que tuvimos que comprar 10. Intentamos apañarnos con un equipo de ventas como «invitado», pero no funcionó. Así que hemos pagado por 10 licencias, en un nivel avanzado para obtener las funciones de cartera y reglas de las que dependemos, pero estoy buscando activamente alternativas a las que pasar si Asana no cambia esta política.
9. Jira (la mejor solución para el desarrollo ágil y el seguimiento de problemas)
Jira es una herramienta de gestión de proyectos desarrollada por Atlassian que ayuda a los equipos a planificar, supervisar y gestionar su trabajo. Diseñada originalmente para el desarrollo de software, ha evolucionado para dar soporte a diversos tipos de proyectos, incluyendo la gestión empresarial y de servicios.
Cree proyectos, asigne tareas, establezca prioridades y supervise el progreso mediante flujos de trabajo personalizables. Con Jira, puede gestionar proyectos con tableros Scrum y Kanban, planificar sprints y gestionar los trabajos pendientes.
La mejor función de Jira
- Realice un seguimiento eficaz de los problemas mediante una categorización avanzada, actualizaciones en tiempo real y notificaciones automáticas.
- Integre a la perfección herramientas de desarrollo, sistemas de control de versiones y plataformas CI/CD para lograr un flujo de trabajo conectado.
- Filtre y busque problemas rápidamente con Jira Query Language (JQL) para encontrar tareas relevantes y realizar el seguimiento de criterios específicos.
- Utilice sus funciones de control de tiempo con indicaciones de color y otras funciones, como la facturación automatizada y el procesamiento de pagos, para una asignación eficaz de los recursos.
Limitaciones de Jira
- Requiere conocimientos técnicos para la configuración inicial, lo que lo hace menos accesible para los usuarios sin conocimientos técnicos.
- Requiere complementos o extensiones adicionales para desbloquear funciones avanzadas, lo que aumenta los costes generales, y algunas funciones de gran valor, como la automatización y el análisis avanzados, solo están disponibles en los niveles de precios más altos.
Precios de Jira
- Free
- Estándar: 8,60 $ al mes por usuario.
- Premium: 17 $ al mes por usuario.
- Corporación: Precios personalizados
Valoraciones y opiniones sobre Jira
- G2: 4,3/5 (más de 6000 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 15 000 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jira?
Configurarlo con lo que se necesita no es fácil ni barato. También requiere personas que sepan cómo utilizarlo y no solo intenten encajar su flujo de trabajo actual en él de forma improvisada. Creo que la herramienta puede ser decente, pero la mayoría de las implementaciones que he visto son básicamente esfuerzos bastardos y a medias.
Configurarlo con lo que se necesita no es fácil ni barato. También requiere personas que sepan cómo utilizarlo y no solo intenten encajar su flujo de trabajo actual en él de forma improvisada. Creo que la herramienta puede ser decente, pero la mayoría de las implementaciones que he visto son básicamente esfuerzos bastardizados y a medias.
🔍 ¿Sabías que...? Se prevé que el sector del software de gestión de proyectos alcance unos ingresos estimados de 20 469,8 millones de dólares en 2030. El sector mundial del software de gestión de proyectos espera una tasa de crecimiento anual compuesta del 15,7 % entre 2024 y 2030.
10. Wrike (el mejor software de gestión de carteras de proyectos escalable)
Wrike ayuda a los equipos a gestionar proyectos sin verse abrumados por software complicado. Todo está organizado en carpetas, cronogramas y paneles, por lo que el seguimiento de las tareas, los plazos y las dependencias resulta muy sencillo.
Puede personalizar los flujos de trabajo para que se adapten al funcionamiento real de su equipo, y las herramientas de elaboración de informes le ayudan a realizar el seguimiento del tiempo, los presupuestos y los recursos. Las aprobaciones automatizadas y los informes en tiempo real mantienen el flujo de trabajo sin interminables idas y venidas.
Las mejores funciones de Wrike
- Colabore en tiempo real a través de paneles con uso compartido, edición de documentos en vivo, debates integrados sobre proyectos y comentarios en múltiples formatos de archivo.
- Utilice sus funciones de etiquetado cruzado para clasificar la carga de trabajo de su equipo en múltiples plataformas.
- Optimice la carga de trabajo del equipo con herramientas avanzadas de gestión de recursos para evitar cuellos de botella.
- Realice un seguimiento del rendimiento de los proyectos en varios equipos con análisis detallados, informes personalizados y herramientas de seguimiento del progreso.
Limites de Wrike
- Las funciones premium, como el análisis avanzado y la automatización, están limitadas a los planes de nivel superior.
- El panel ofrece opciones de filtrado limitadas, lo que impide a los usuarios personalizar las vistas para mostrar información específica.
- La aplicación móvil ofrece menos funciones en comparación con la versión de escritorio, lo que afecta a la usabilidad cuando se está fuera de la oficina.
Precios de Wrike
- Free
- Equipo: 10 $ al mes por usuario
- Empresa: 24,80 $ al mes por usuario.
- Enterprise: Precios personalizados
- Pinnacle: Precios personalizados
Valoraciones y opiniones sobre Wrike
- G2: 4,2/5 (más de 3730 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 2750 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wrike?
He utilizado un montón de sistemas de gestión de proyectos y me gusta mucho Wrike... Sin embargo, es un sistema muy complejo desde el punto de vista del backend: configuración de campos personalizados, tipos de elementos personalizados, creación de formularios de envío, etc. Tiene una pequeña curva de aprendizaje desde el punto de vista de la gestión de proyectos, pero hace MUCHO... Los informes de Wrike son mejores que los de cualquier otro sistema que haya utilizado, y eso se debe a todas las funciones de etiquetado y campos personalizados...
He utilizado un montón de sistemas de gestión de proyectos y me gusta mucho Wrike... Aunque es un sistema muy complejo desde el punto de vista del backend: configuración de campos personalizados, tipos de elementos personalizados, creación de formularios de envío, etc. Tiene una pequeña curva de aprendizaje desde el punto de vista de la gestión de proyectos, pero hace MUCHO... Los informes de Wrike son mejores que los de cualquier otro sistema que haya utilizado, y eso se debe a todas las funciones de etiquetado y campos personalizados...
11. ProofHub (la mejor herramienta de planificación de proyectos y colaboración en equipo)
ProofHub mantiene los equipos y los proyectos organizados sin el caos habitual. Delegue tareas, realice el seguimiento del progreso y guarde los comentarios en un solo lugar: se acabaron las interminables cadenas de correos electrónicos y los archivos perdidos.
La colaboración está integrada. Puede dejar comentarios directamente en los archivos, marcar diseños y obtener aprobaciones sin tener que esperar días para recibir una respuesta. Los flujos de trabajo personalizados le permiten gestionar las cosas a su manera, y las aprobaciones integradas evitan que las decisiones se retrasen.
Las mejores funciones de ProofHub
- Planifique y realice el seguimiento de los proyectos de forma eficiente utilizando diagramas de Gantt, tableros Kanban y calendarios con uso compartido para una mejor organización.
- Revise y apruebe documentos con herramientas de revisión avanzadas que permiten a los miembros del equipo dejar comentarios y anotaciones.
- Facilite a los equipos y clientes la solicitud de trabajos, consultas de soporte o incluso tickets a través de formularios personalizables.
- Cree temas de debate para el uso compartido de ideas, el envío de sugerencias y el envío de archivos y documentos a su equipo.
Límites de ProofHub
- El almacenamiento de archivos tiene un límite y los usuarios informan de que las funciones de edición y uso compartido son lentas y carecen de características básicas.
- Opciones de personalización limitadas para flujos de trabajo e integraciones en comparación con herramientas de gestión de proyectos empresariales más flexibles.
Precios de ProofHub
- Imprescindible: 50 $ al mes.
- Control definitivo: 99 $ al mes
Valoraciones y reseñas de ProofHub
- G2: 4,6/5 (más de 100 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 120 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre ProofHub?
La interfaz de usuario es muy limpia y atractiva... Aunque crear dependencias requería un poco más de navegación que otras acciones, era un proceso muy sencillo... Sería bueno tener más opciones para las configuraciones predeterminadas de tareas, así como más de una capa de subtareas dentro de una lista de tareas...
La interfaz de usuario es muy limpia y atractiva... Aunque crear dependencias requería un poco más de navegación que otras acciones, era un proceso muy sencillo... Sería bueno tener más opciones para las configuraciones predeterminadas de tareas, así como más de una capa de subtareas dentro de una lista de tareas...
🧠 Dato curioso: los gráficos de Gantt reciben su nombre de Henry Gantt, un ingeniero y científico social estadounidense que diseñó el gráfico entre 1910 y 1915. Su trabajo tenía como objetivo mejorar la gestión de proyectos mediante la representación visual de los calendarios de los proyectos.
12. Pipedrive (el mejor software de gestión del proceso de ventas)
Pipedrive es una sencilla herramienta de CRM diseñada para equipos de ventas que desean optimizar la gestión de su cartera de clientes potenciales. Le ayuda a realizar el seguimiento de las operaciones, priorizar los clientes potenciales y realizar la automatización de los procesos, todo ello manteniendo todo organizado y visual.
Los representantes de ventas pueden gestionar todo el proceso de ventas de principio a fin, centrándose en cerrar la venta en lugar de llevar un seguimiento de los detalles. Además, se integra perfectamente con otras herramientas, lo que facilita su incorporación a cualquier flujo de trabajo existente.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Personalice los paneles y los informes para centrarse en las métricas de ventas clave, lo que ayudará a los equipos a tomar decisiones basadas en datos gracias a sus herramientas de elaboración de informes y previsión de ingresos.
- Gestión del canal de ventas con un diseño visual intuitivo que facilita el seguimiento de las transacciones y el progreso.
- Organice todas las interacciones del equipo de ventas, incluidos los correos electrónicos, las llamadas y las reuniones, con sus funciones de gestión de contactos.
- Genere nuevos clientes potenciales, realice el seguimiento del historial de comunicaciones con los clientes potenciales y cree formularios integrados para sitios web con funciones de generación y segmentación de clientes potenciales.
Limitaciones de Pipedrive
- Las funciones de automatización del correo electrónico requieren integraciones adicionales para secuencias más avanzadas o complejas.
- Se centra principalmente en las ventas, sin ofrecer funciones más amplias de gestión empresarial.
Precios de Pipedrive
- Imprescindible: 19 $ al mes por usuario.
- Avanzado: 34 $ al mes por usuario
- Profesional: 64 $ al mes por usuario
- Potencia: 74 $ al mes por usuario.
- Enterprise: 99 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre Pipedrive
- G2: 4,3/5 (más de 2280 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 3030 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pipedrive?
Una cosa que me gustaría que tuviera Pipedrive es la posibilidad de organizar los iconos de la izquierda en las diferentes páginas. Me gustaría organizar los que utilizo con más frecuencia en la parte superior. Por ejemplo, prefiero que los iconos superiores sean Ofertas, Contactos, Actividad e Información. Todos los demás pueden estar debajo. Aparte de eso, ¡todo está bien!
Una cosa que me gustaría que tuviera Pipedrive es la posibilidad de organizar los iconos de la izquierda en las diferentes páginas. Me gustaría organizar los que utilizo con más frecuencia en la parte superior. Por ejemplo, prefiero que los iconos superiores sean Ofertas, Contactos, Actividad e Información. Todos los demás pueden estar debajo. Aparte de eso, ¡todo está bien!
💡 Consejo profesional: Comprenda sus retos específicos para elegir el software que aborde eficazmente sus puntos débiles. Por ejemplo, una pequeña empresa minorista que tiene dificultades para gestionar el inventario en varias ubicaciones debe elegir una herramienta con un sólido seguimiento del inventario y compatibilidad con múltiples ubicaciones.
13. FreshBooks (el mejor software de facturación y seguimiento de gastos)
FreshBooks simplifica la gestión financiera de las pequeñas empresas y los autónomos. Desde la facturación y el control de tiempo hasta la gestión de proyectos, mantiene todo sencillo y organizado. ¿Necesita aceptar pagos en línea? FreshBooks se encarga de todo.
Envíe facturas en un instante, configure recordatorios de pago automáticos y deje de perseguir a los clientes. El seguimiento de gastos le ayuda durante la temporada de impuestos, mientras que los informes integrados le ofrecen una vista clara de dónde va su dinero.
Las mejores funciones de FreshBooks
- Cree y envíe facturas profesionales basadas en las horas facturables registradas en tiempo real con recordatorios automáticos para los pagos atrasados.
- Importe y clasifique automáticamente los gastos de la empresa, minimizando el esfuerzo manual de contabilidad.
- Permita a los clientes ver y pagar facturas a través de su propio portal seguro para disfrutar de una experiencia de pago cómoda y profesional.
- Acceda a informes financieros detallados sobre el flujo de caja, los márgenes de beneficio y los gastos para respaldar las decisiones empresariales.
Limitaciones de FreshBooks
- Carece de funciones avanzadas de gestión de inventario, lo que puede suponer un inconveniente para las empresas que venden productos físicos.
- Opciones limitadas para facturas y presupuestos personalizados que se adapten a su marca.
Precios de FreshBooks
- Lite: 7,60 $ al mes.
- Además: 13,20 $ al mes.
- Premium: 24 $ al mes
- Selección: Precios personalizados
Valoraciones y opiniones sobre FreshBooks
- G2: 4,5/5 (más de 885 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 4480 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre FreshBooks?
Introducir los gastos es fácil, pero no se pueden asociar a los pagos... Creo que Freshbooks puede ser una buena opción para personas con una contabilidad muy sencilla, pero no parece funcionar para quienes no pagan con tarjeta de crédito o cuenta corriente. Parece que todavía están desarrollando la contabilidad por partida doble.
Introducir los gastos es fácil, pero no se pueden asociar a los pagos... Creo que Freshbooks puede ser una buena opción para personas con una contabilidad muy sencilla, pero no parece funcionar para quienes no pagan con tarjeta de crédito o cuenta corriente. Parece que todavía están desarrollando la contabilidad por partida doble.
🔍 ¿Sabías que...? En la clasificación de 2024 de la CNBC de los mejores estados de Estados Unidos para las empresas, Carolina del Norte se aseguró el primer puesto, destacando en categorías como economía, mano de obra y tecnología.
14. Bitrix24 (la mejor plataforma de colaboración social para corporaciones)
Bitrix24 es una herramienta integral que combina CRM, gestión de proyectos, comunicación y colaboración. El feed de estilo social mantiene las actualizaciones visibles, mientras que la gestión de tareas ayuda a los equipos a mantenerse al día. Los equipos de ventas también lo utilizan para organizar los clientes potenciales y las interacciones con los clientes.
Puede utilizar Bitrix24 para realizar el seguimiento de las tareas, gestionar las relaciones con los clientes e incluso organizar videoconferencias. Además, Bitrix24 ofrece opciones en la nube y locales, por lo que puede elegir la implementación que mejor se adapte a los requisitos de seguridad de su empresa. Es una opción sólida para las empresas que necesitan estructura sin sacrificar la flexibilidad.
Las mejores funciones de Bitrix24
- Aproveche la asistencia basada en IA para las operaciones diarias, incluido el análisis de registros telefónicos y la estructuración de tareas.
- Pruebe el creador de sitios web para crear tiendas en línea con opciones de pago en línea integradas y análisis del comportamiento de los clientes.
- Controle el rendimiento de los empleados con el control de tiempo, la supervisión de la finalización de tareas y la información sobre la productividad.
- Gestión de la empresa sobre la marcha con acceso a CRM, Messenger, Tareas, Calendario y mucho más a través de la aplicación móvil Bitrix24.
Limitaciones de Bitrix24
- Las tareas no se guardan por Autoguardado, lo que puede provocar la pérdida del progreso.
- El cliente de correo electrónico está poco desarrollado y carece de funciones básicas; los usuarios también se quejan de que el superadministrador puede cambiar los ajustes, lo cual resulta inconveniente.
Precios de Bitrix24
- Free
- Básico: 61 $ al mes (5 usuarios)
- Estándar: 124 $ al mes (50 usuarios)
- Profesional: 249 $ al mes (100 usuarios)
- Enterprise: 499 $ al mes (250 usuarios)
Valoraciones y opiniones sobre Bitrix24
- G2: 4,1/5 (más de 550 opiniones)
- Capterra: 4,2/5 (más de 930 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bitrix24?
Bitrix24 es una buena solución inicial para un equipo pequeño. Pero yo no lo consideraría un CRM. Su funcionalidad es mucho más amplia (almacenamiento y edición de documentos, mensajería corporativa, etc.), y para nosotros esta fue la peor parte de Bitrix24. Esta funcionalidad adicional no se puede desactivar. […]
Bitrix24 es una buena solución inicial para un equipo pequeño. Pero yo no lo consideraría un CRM. Su funcionalidad es mucho más amplia (almacenamiento y edición de documentos, mensajería corporativa, etc.), y para nosotros esta fue la peor parte de Bitrix24. Esta funcionalidad adicional no se puede desactivar. […]
🧠 Dato curioso: El famoso símbolo del «triángulo del proyecto», un modelo que muestra cómo equilibrar el alcance, el tiempo y el presupuesto, fue popularizado por Harold Kerzner en su libro Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (Gestión de proyectos: un enfoque sistémico para la planificación, la programación y el control).
15. HoneyBook (el mejor software de gestión de clientes para profesionales creativos)
¿Alguna vez ha deseado que la gestión de clientes no fuera tan caótica? HoneyBook está dirigido a profesionales creativos y empresas de servicios y se centra en optimizar las interacciones con los clientes, la gestión de proyectos y las operaciones financieras.
Ayuda a optimizar las interacciones con los clientes mediante plantillas para contratos, facturas y propuestas, para que no tengas que empezar desde cero cada vez. Aunque le da un aspecto pulido y profesional, algunos usuarios lo consideran más adecuado para emprendedores individuales que para equipos más grandes.
Las mejores funciones de HoneyBook
- Procese pagos sin problemas, envíe recordatorios automáticos y realice el seguimiento de las transacciones financieras para mantener la visibilidad del flujo de caja.
- Cree y envíe documentos con su marca, como contratos y facturas, garantizando una experiencia coherente y profesional al cliente.
- Proporcione a los clientes un portal dedicado donde puedan ver los documentos del proyecto, firmar contratos y realizar pagos fácilmente.
- Comparte enlaces a reuniones con los clientes, lo que les permitirá reservar citas en función de tu disponibilidad.
Límites de HoneyBook
- La configuración puede resultar abrumadora para algunos usuarios.
- Los usuarios informan de que los informes financieros no siempre son precisos.
Precios de HoneyBook
- Starter: 36 $ al mes
- Essentials: 59 $ al mes
- Premium: 129 $ al mes
Valoraciones y reseñas de HoneyBook
- G2: 4,5/5 (más de 170 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 640 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre HoneyBook?
Lo estoy utilizando y, aunque es un sistema robusto y tiene algunas de las mejores funciones, realmente limita la capacidad del usuario para dictar el flujo de las operaciones. Por ejemplo, cuando envías un contrato, permiten que el cliente proceda al pago antes de que todas las firmas estén en el contrato, por lo que si tienes un cliente demasiado entusiasta y paga (lo cual es estupendo), pero te gustaría evitar que eso ocurra demasiado rápido, no puedes...
Lo estoy utilizando y, aunque es un sistema robusto y tiene algunas de las mejores funciones, realmente impone un límite a la capacidad del usuario para dictar el flujo de las operaciones. Por ejemplo, cuando envías un contrato, permiten que el cliente proceda al pago antes de que todas las firmas estén en el contrato, por lo que si tienes un cliente demasiado entusiasta y paga (lo cual es estupendo), pero te gustaría evitar que eso suceda demasiado rápido, no puedes...
16. Zoho One (la mejor suite integrada de aplicaciones SaaS)
Zoho One reúne un montón de aplicaciones empresariales en un solo paquete, desde CRM y correo electrónico hasta contabilidad y seguimiento de proyectos.
Obtendrá herramientas para gestionar las relaciones con los clientes, crear documentos, gestionar proyectos, realizar el control de tiempo, procesar nóminas y llevar a cabo sus campañas de marketing. Todo está interconectado, por lo que los datos fluyen entre las aplicaciones sin necesidad de copiar y pegar.
Aunque no es tan avanzado como el software independiente, cubre muchas necesidades empresariales cotidianas.
Las mejores funciones de Zoho One
- Integre más de 40 aplicaciones empresariales, incluyendo CRM, finanzas, marketing y recursos humanos, para lograr un flujo de trabajo totalmente conectado.
- Utilice sus funciones para alcanzar sus metas operacionales y gestionar los pedidos y el inventario en todos los canales, tanto offline como online.
- Cree y envíe presupuestos y facturas, y cobre los pagos de los clientes en la plataforma.
Limitaciones de Zoho One
- Cambiar entre las diferentes aplicaciones integradas de Zoho es tedioso y lleva mucho tiempo.
- Requiere el «apellido» de todos los clientes potenciales, lo que obliga a buscar soluciones alternativas a la hora de obtener los datos de la empresa.
Precios de Zoho One
- Todos los empleados: 45 $ al mes por empleado.
- Usuario flexible: 105 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre Zoho One
- G2: 4,4/5 (más de 23 310 opiniones)
- Capterra: 4,2/5 (más de 120 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho One?
Agradeceríamos que hubiera una forma de añadir archivos de mayor tamaño en los adjuntos al enviar correos electrónicos, ya que el límite actual no nos resulta suficiente. Por lo tanto, tenemos que utilizar servicios en la nube para subirlos primero y adjuntar el enlace en el correo electrónico. Es un poco complicado.
Nos gustaría que hubiera una forma de añadir archivos de mayor tamaño en los adjuntos al enviar correos electrónicos, ya que el límite actual no nos resulta suficiente. Por lo tanto, tenemos que utilizar servicios en la nube para subirlos primero y adjuntar el enlace en el correo electrónico. Es un poco complicado.
🔍 ¿Sabías que...? La empresa más antigua del mundo es Kongō Gumi, una constructora japonesa fundada en el año 578 d. C. Operó durante más de 1400 años antes de combinar sus operaciones con las de otra empresa en 2006.
17. Xero (el mejor software de contabilidad por partida doble)
Xero es una plataforma de contabilidad basada en la nube diseñada para pequeñas empresas. Tiene conexión con sus cuentas bancarias, realiza el seguimiento de los ingresos y gastos, y le ayuda a llevar un control de las facturas y los pagos.
Puede tomar fotos de los recibos con su teléfono, gestionar las nóminas y ver cómo va su empresa con informes sencillos. Se sincroniza con otras herramientas empresariales para que su contable pueda acceder a ella y comprobar las cosas cuando sea necesario. La herramienta ofrece información financiera en tiempo real, conciliación bancaria y una gestión precisa de los costes de los proyectos.
Las mejores funciones de Xero
- Reconciliar automáticamente las transacciones bancarias para reducir la entrada manual de datos y mejorar la precisión.
- Realice un seguimiento del inventario y los gastos de los proyectos en tiempo real para controlar los costes y el presupuesto, y realice la automatización de la facturación y los pagos para mejorar el flujo de caja.
- Gestión de transacciones internacionales con conversiones de monedas automatizadas y tipos de cambio en tiempo real.
- Controle el acceso a los datos financieros asignando permisos seguros basados en roles a los miembros del equipo.
Limitaciones de Xero
- La elaboración de informes avanzados requiere aplicaciones de terceros y ofrece una personalización limitada.
- La integración de nóminas en EE. UU. requiere una suscripción adicional.
Precios de Xero
- Anticipada: 20 $ al mes
- En crecimiento: 47 $ al mes
- Precio: 80 $ al mes.
Valoraciones y opiniones sobre Xero
- G2: 4,3/5 (más de 715 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 3110 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Xero?
Xero ha sido una solución de contabilidad fiable, que nos ha permitido gestionar todas nuestras necesidades de gestión financiera en un solo lugar. Nos ayuda a gestionar los gastos y a realizar el seguimiento de los flujos de caja que entran y salen de la empresa. Ofrecen el mejor servicio de atención al cliente. Los informes financieros proporcionan información valiosa sobre la salud financiera y el rendimiento de las empresas.
Xero ha sido una solución de contabilidad fiable, que nos ha permitido gestionar todas nuestras necesidades de gestión financiera en un solo lugar. Nos ayuda a gestionar los gastos y a realizar el seguimiento de los flujos de caja que entran y salen de la empresa. Ofrecen el mejor servicio de atención al cliente. Los informes financieros proporcionan información valiosa sobre la salud financiera y el rendimiento de las empresas.
18. Microsoft Dynamics 365 (la mejor plataforma de gestión de relaciones empresariales)
Microsoft Dynamics 365 ofrece un completo paquete de aplicaciones empresariales que combina funciones de ERP y CRM con herramientas integradas de IA y business intelligence. Su profunda integración con el ecosistema de Microsoft lo hace ideal para gestionar operaciones empresariales complejas.
Comience con las ventas y el servicio al cliente, y luego añada las finanzas o el inventario según sea necesario. Es un paso adelante con respecto al software básico, pero no tan complejo como los sistemas de corporación, aunque la configuración puede requerir algunos ajustes.
Las mejores funciones de Microsoft Dynamics 365
- Utilice su gestión de servicios de campo para gestionar las operaciones financieras, las cadenas de suministro, el envío y la fabricación con el fin de optimizar los recursos.
- Obtenga una visión completa del comportamiento de los clientes para personalizar la interacción y aumentar las ventas con sus herramientas de gestión de datos de clientes.
- Automatice los procesos de ventas, como la gestión de clientes potenciales, el seguimiento de oportunidades y la generación de presupuestos, para priorizar clientes potenciales, cultivar prospectos y cerrar acuerdos de manera eficiente.
- Registre y realice el seguimiento de las consultas de los clientes, gestione los casos, proporcione asistencia oportuna y acceda al historial de interacciones con los clientes para ofrecer una asistencia eficaz con las herramientas de gestión del servicio de atención al cliente.
Limitaciones de Microsoft Dynamics 365
- La implementación requiere recursos significativos, y las personalizaciones personalizadas necesitan conocimientos especializados.
- La plataforma incluye un límite de almacenamiento de datos predeterminado, que puede resultar insuficiente para organizaciones que manejan grandes volúmenes de datos.
Precios de Microsoft Dynamics 365
Dynamics 365 Business Central
- Prueba gratuita
- Essentials: 70 $ al mes por usuario.
- Premium: 100 $ al mes por usuario.
- Miembros del equipo: 8 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Microsoft Dynamics 365
- G2: 4/5 (más de 800 opiniones)
- Capterra: 4/5 (más de 180 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Dynamics 365?
Es fundamental ser transparente sobre la curva de aprendizaje inicial y los posibles costes asociados a la implementación y la personalización. Estos aspectos pueden suponer un reto a la hora de comunicar el valor del producto a los clientes potenciales, especialmente a las pequeñas empresas con presupuestos limitados.
Es fundamental ser transparente sobre la curva de aprendizaje inicial y los posibles costes asociados a la implementación y la personalización. Estos aspectos pueden suponer un reto a la hora de comunicar el valor del producto a los clientes potenciales, especialmente a las pequeñas empresas con presupuestos limitados.
🤝 Recordatorio amistoso: Trate su software como si fuera un miembro más del equipo. No se limite a instalarlo, personalícelo. Establezca permisos, realice automatizaciones de flujos de trabajo e intégrelo con otras herramientas para que funcione a la perfección en su empresa.
19. Salesforce (el mejor ecosistema de gestión de relaciones con los clientes)
Salesforce es un software CRM ( ) basado en la nube que integra diversas funciones empresariales, como ventas, servicio y marketing. Su función más destacada es su potente análisis basado en IA a través de Einstein AI, que proporciona información para mejorar las relaciones con los clientes e impulsar el crecimiento de las ventas.
Con amplias opciones de personalización, Salesforce se adapta a las diferentes necesidades empresariales y ofrece una solución escalable para las grandes corporaciones.
Las mejores funciones de Salesforce
- Automatice la puntuación de clientes potenciales y la gestión del proceso de ventas con su interfaz de arrastrar y soltar para optimizar el proceso de ventas.
- Conecte las ventas, el marketing y el servicio al cliente en una sola plataforma para disfrutar de una experiencia unificada.
- Cree aplicaciones personalizadas con herramientas de bajo código y código profesional que se adapten a las necesidades de su empresa.
- Acceda a un mercado de soluciones prediseñadas a través de AppExchange para ampliar la funcionalidad.
Límites de Salesforce
- Las funciones premium y el almacenamiento adicional pueden aumentar significativamente los costes, y las personalizaciones personalizadas requieren conocimientos especializados.
- Está diseñado principalmente para equipos de ventas, lo que reduce su eficacia para la gestión empresarial en general.
Precios de Salesforce
- Paquete inicial: 25 $ al mes por usuario.
- Pro Suite: 100 $ al mes por usuario
- Precios personalizados en función del Salesforce que elija.
Valoraciones y reseñas de Salesforce
- G2: 4,3/5 (más de 445 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (30 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Salesforce?
... Aunque ofrecen un servicio de muy alta calidad, el coste es extremadamente elevado. A veces también puede haber problemas con conjuntos de datos más grandes, cuando ejecutamos tareas programadas, lo que puede provocar algunos fallos aparentemente aleatorios... Ejecutar el mismo código dos veces seguidas a veces da lugar a un fallo con conjuntos de datos más grandes, pero no siempre.
... Aunque ofrecen un servicio de muy alta calidad, el coste es extremadamente elevado. A veces también puede haber un problema con conjuntos de datos más grandes, cuando ejecutamos tareas programadas, lo que puede provocar algunos fallos aparentemente aleatorios... Ejecutar el mismo código dos veces seguidas a veces da lugar a un fallo con conjuntos de datos más grandes, pero no siempre.
🔍 ¿Sabías que...? Casi la mitad de las empresas están dando prioridad a la mejora de los procesos, con el objetivo de aumentar la eficiencia y el crecimiento. Las empresas que adoptan la IA parecen tener una ventaja: el 84 % de las empresas de alto crecimiento afirman que la IA tiene un impacto positivo en sus ingresos, mientras que solo el 65 % de las empresas con dificultades dicen lo mismo.
20. HubSpot (la mejor plataforma de automatización de marketing entrante)
HubSpot le ayuda a atraer clientes y a establecer relaciones con ellos. Sus herramientas abarcan el marketing, las ventas y el servicio al cliente, desde la primera visita de un usuario a su sitio web hasta el final de su recorrido como cliente.
El CRM realiza un seguimiento de las interacciones y ayuda a su equipo a comprender las necesidades de los clientes. Puede configurar campañas de correo electrónico, gestionar el contenido de su sitio web y gestionar los tickets de soporte, todo en un solo lugar. Su interfaz fácil de usar y sus funciones avanzadas de automatización lo hacen ideal para empresas que buscan ampliar sus operaciones de manera eficiente.
Las mejores funciones de HubSpot
- Realice la automatización de las campañas de marketing a través del correo electrónico, las redes sociales y los blogs para fomentar los contactos y promover la participación.
- Realice el seguimiento de los procesos de ventas con la elaboración de informes detallados y datos basados en IA para mejorar la conversión de acuerdos.
- Gestión del soporte al cliente con herramientas de tickets, chat en vivo y base de conocimientos para resolver los problemas más rápidamente.
- Personalice las experiencias en el sitio web con contenido dinámico y automatización basada en el comportamiento para aumentar las conversiones.
Limites de HubSpot
- Es difícil realizar acciones masivas y combinar duplicados.
- El escalado puede resultar complicado con grandes bases de datos de contactos.
Precios de HubSpot
Operations Hub
- Profesional: 720 $ al mes (asientos adicionales a partir de 45 $ al mes)
- Corporación: 2000 $ al mes
Valoraciones y reseñas de HubSpot
- G2: 4,5/5 (más de 460 opiniones)
- Capterra: 4,8/5 (más de 260 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre HubSpot?
La información sobre la calidad de los datos es buena, pero resulta difícil realizar acciones masivas y combinar duplicados. Si el proceso de combinación masiva se pudiera facilitar con la calidad de los datos, se eliminaría la necesidad de más aplicaciones de deduplicación. Es ideal solo para obtener una estimación del problema de calidad de los datos en este momento, no para actuar al respecto.
La información sobre la calidad de los datos es buena, pero resulta difícil realizar acciones masivas y combinar duplicados. Si combinar en masa se pudiera facilitar con la calidad de los datos, se eliminaría la necesidad de más aplicaciones de deduplicación. Es ideal solo para obtener una estimación del problema de calidad de los datos en este momento, no para actuar al respecto.
💡 Consejo profesional: Configure notificaciones inteligentes que proporcionen indicaciones para la acción en lugar de saturar las bandejas de entrada. Configure alertas para tareas vencidas, solicitudes de aprobación o problemas de clientes, de modo que los equipos puedan responder de inmediato.
21. Connecteam (el mejor software de gestión de empleados para dispositivos móviles)
¿Tiene un equipo que siempre está en movimiento? Connecteam está diseñado para trabajadores de primera línea, equipos de campo y personal remoto que no se pasan todo el día sentados en un escritorio. Con solo una app móvil, puede gestionar la programación, realizar el seguimiento del tiempo y la ubicación con geolocalización GPS, compartir actualizaciones e incluso gestionar la formación, sin las idas y venidas habituales.
Se parece más a una red social que a un software de trabajo, lo que facilita a los empleados fichar, informar de problemas, rellenar formularios o consultar listas de tareas directamente desde sus teléfonos. Los gerentes pueden enviar actualizaciones rápidas o alertas de emergencia, mientras que los trabajadores pueden acceder a los horarios o enviar documentos sin necesidad de acudir a la oficina.
Las mejores funciones de Connecteam
- Asigne y realice el seguimiento de las tareas en tiempo real para mantener a los equipos alineados y con alta productividad; programe turnos y gestione la disponibilidad de los empleados con su función de rastreo, que captura datos de ubicación en tiempo real cuando un empleado ficha la entrada.
- Mejore la comunicación interna con su hub de comunicación, que incluye chats de equipo, anuncios y encuestas para obtener comentarios instantáneos.
- Simplifique la incorporación y la formación con cursos digitales, cuestionarios y listas de control de cumplimiento.
Límites de Connecteam
- Integración limitada con sistemas externos en comparación con otras soluciones de corporación.
- El enfoque «mobile-first» puede que no sea adecuado para todo tipo de empresas y, aunque los usuarios pueden marcar su indisponibilidad en cualquier momento, los controles administrativos para ello aún están en curso.
Precios de Connecteam
- Free
- Básico: 35 $ al mes
- Avanzado: 59 $ al mes
- Experto: 119 $ al mes
- Corporación: Precios personalizados
Valoraciones y opiniones sobre Connecteam
- G2: 4,6/5 (más de 2140 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 560 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Connecteam?
Cuando utilizo Connect Team, puedo mantener toda nuestra información en un solo lugar y elegir quién tiene acceso a cada función. Mantiene todo conectado y organizado... No me gustaba mucho la función de programación del sistema, solo porque en mi línea de trabajo necesitamos algo que esté más organizado visualmente. Necesitamos asignar técnicos y vehículos, y no podía ver quién tenía qué sin hacer clic en cada evento.
Cuando utilizo Connect Team, puedo mantener toda nuestra información en un solo lugar y elegir quién tiene acceso a cada función. Mantiene todo conectado y organizado... No me gustaba mucho la función de programación del sistema, solo porque en mi línea de trabajo necesitamos algo que esté más organizado visualmente. Necesitamos asignar técnicos y vehículos, y no podía ver quién tenía qué sin hacer clic en cada evento.
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Haga que su empresa funcione con ClickUp
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Algunas herramientas son excelentes para la planificación de proyectos y otras destacan en la gestión financiera, pero solo unas pocas intentan hacerlo todo. La meta es sencilla: optimizar las operaciones, mantener los proyectos en marcha y facilitar la colaboración.
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