La mayoría de nosotros ya utilizamos hojas de cálculo a diario. Hojas de cálculo de Google son famosas por su facilidad de uso, sus funciones de colaboración, su accesibilidad global y sus posibilidades de personalización.
Pero, ¿quién iba a decir que una Hojas de cálculo de Google en blanco también podría convertirse en tu CRM totalmente funcional? 🤯
Es cierto: puedes utilizar Hojas de cálculo de Google para crear o utilizar innumerables plantillas de gestión de proyectos con hojas de cálculo , campañas de marketing correos electrónicos masivos, previsiones, seguimiento, etc.
¡Vamos a ver más de cerca cómo utilizar Google Hojas de cálculo de Google CRM - con una nueva herramienta de gran alcance que puede cambiar por completo su juego de gestión de relaciones con los clientes!
Hojas de cálculo de Google para entender la función de CRM
Aunque no es una plataforma de CRM tradicional, Hojas de cálculo de Google ofrece una forma sorprendentemente eficaz de gestionar las relaciones con los clientes, especialmente para las empresas más pequeñas o para aquellos que buscan una solución rentable.
Algunas de las funciones clave de CRM de Hojas de cálculo de Google son las siguientes
1. Gestión de contactos : Organizar los contactos en una base de datos estructurada, validar los datos para mantener la autenticidad, filtrar y ordenar en función de los grupos objetivo y aplicar un formato condicional para segregar la información importante
2. Seguimiento del equipo de ventas : Supervisar visualmente el progreso de las operaciones en todas las fases de ventas, asignar tareas y realizar un seguimiento de su finalización, calcular métricas e identificar cuellos de botella
3. Gestión de tareas y actividades: Realice un seguimiento de las interacciones con clientes y consumidores, establezca fechas límite y recordatorios, delegue tareas y vea el progreso, y utilice filtros para centrarse en las áreas de mejora
4. Informes y análisis: Transforme los datos en información, genere informes, realice un seguimiento del rendimiento y comparta informes para facilitar la toma de decisiones
5. Integraciones y automatización: Integra las Hojas de cálculo de Google con alternativas populares de CRM para ampliar funciones: captar clientes potenciales de correos electrónicos y formularios, automatizar su lista de correos electrónicos de seguimiento y sincronizar con calendarios para programar y hacer un seguimiento de las reuniones
Esto no es todo. Hojas de cálculo de Google también ofrece un montón de plantillas de CRM, para que pueda centrarse en el mantenimiento de las relaciones con los clientes y no en el ajetreado trabajo de la creación de CRM.
Tipos de plantillas CRM de Hojas de cálculo de Google y su uso
Desde la organización básica de datos de clientes hasta la automatización de la gestión de equipos de ventas, Hojas de cálculo de Google Plantillas CRM sirven para múltiples casos de uso en la gestión de clientes. Estas son algunas de las plantillas CRM de Google Hojas de cálculo de Google más utilizadas.
1. Plantilla CRM de gestión de proyectos
A través de Galería de plantillas de Google Hojas de cálculo de Google Este Free-to-use Hojas de cálculo de Google (diagrama de) Gantt La plantilla es ideal para empresas que tienen interacciones continuas con los clientes a lo largo de un proyecto.
Estas plantillas combinan la información de contacto de los clientes con seguimiento de proyectos funciones como carta del proyecto el plan de trabajo incluye los datos de las partes interesadas, los cronogramas, las tareas, los plazos y la asignación presupuestaria.
Puedes personalizar cada categoría, colaborar con los miembros de tu equipo de gestión de proyectos y guardarla en Google Drive. ¡Ahora todas tus actualizaciones en tiempo real están disponibles sobre la marcha!
2. Plantilla básica de CRM
A través de Galería de plantillas de Google Hojas de cálculo de Google Este CRM básico plantilla de hoja de cálculo es la herramienta de gestión de ventas perfecta para propietarios de pequeñas empresas y fundadores de startups.
Comience por personalizar la pestaña "Ajustes". Puede definir categorías como Tipo de contacto para las personas y la fase de las oportunidades que tiene con ellas. La gestión de las relaciones con los clientes es ahora más fácil.
Utilice la pestaña "Panel de control" como un minipanel de control. Muestra el valor total de las oportunidades; el número total de personas, empresas y oportunidades; y el número de oportunidades por fase con sus valores.
La pestaña "Personas" contiene los datos de los clientes con los que desea hacer negocios. Utilice etiquetas preestablecidas como seguidor, caliente y upsell para definir la relación que puede haber establecido con ellos.
Del mismo modo, la pestaña "Empresas" contiene información sobre las oportunidades actuales y potenciales de la organización.
La pestaña "Oportunidad" representa todos los esfuerzos de desarrollo empresarial que desea seguir.
3. Plantilla de CRM para el seguimiento de la cartera de ventas
A través de Plantilla CRM HubSpot Puedes visualizar y registrar todo tu pipeline de ventas, incluyendo gestión de clientes potenciales , seguimiento de ventas hojas de cálculo de Google y elaboración de informes de ingresos en esta práctica plantilla de CRM.
La plantilla está disponible para su descarga gratuita, en HubSpot. Simplifica la gestión de ventas mostrando todos los datos de cada pestaña en forma de gráficos y tablas en el panel principal.
Puedes empezar a ajustar el embudo de ventas de tu empresa en esta hoja. Repasa la pestaña 'Instrucciones' para entender qué es la hoja de cálculo CRM y cómo rellenarla.
4. Plantilla CRM de gestión de marketing
A través de HubSpot Hojas de cálculo de Google Marketing CRM Plantilla Si ha ajustado el CRM de su organización en metas de marketing ahora puede hacer un seguimiento de ellos fácilmente con esta hoja de cálculo CRM de gestión de marketing gratuita/a.
Esta plantilla de CRM, centrada en la captación y fidelización de clientes potenciales, cuenta con formularios de captación de clientes potenciales, secuencias de seguimiento por correo electrónico, seguimiento del rendimiento de la campaña y herramientas de segmentación en función de los niveles de interés o compromiso.
Puede categorizar los clientes potenciales en función de su origen, como clientes potenciales de campañas de Facebook, clientes potenciales de campañas de correo electrónico en frío, clientes potenciales de LinkedIn, etc.
5. Plantilla CRM para marketing de eventos
A través de Galería de plantillas de Google Hojas de cálculo de Google Esta plantilla es especialmente útil para los equipos de gestión de cuentas de agencias de publicidad y marketing en redes sociales. Le ayudará a presentar su cronograma de marketing al equipo de gestión de cuentas perfiles de cliente correctos mediante el seguimiento y la programación de contenidos.
Puede gestionar, supervisar y programar contenidos nacionales campañas de marketing campañas de marketing local, relaciones públicas, marketing de contenidos, blogs, páginas web, etc.
La plantilla le ayuda a mantener una comunicación de marca coherente en todas las plataformas y a evitar duplicaciones.
Considérela como su calculador de logros y genere informes sobre el intento correcto de las campañas de marketing.
Ajuste de CRM en Hojas de cálculo de Google: Guía paso a paso
Si prefieres no tener que lidiar con complejas herramientas de CRM, esta guía paso a paso te guiará en el uso de las humildes Hojas de cálculo de Google como herramienta de CRM 🙌
Paso 1: Elegir una plantilla de CRM
A través de Galería de plantillas de Google Hojas de cálculo de Google En primer lugar, tienes que encontrar una plantilla de CRM adecuada que se adapte a las necesidades de tu empresa. Aunque Hojas de cálculo de Google ofrece plantillas integradas, también puede explorar otros sitios web que proporcionan plantillas gratuitas/a o a la venta.
Paso 2: Importar la plantilla
Abre Hojas de cálculo de Google y haz clic en "Archivo > Nuevo > Desde una plantilla" Busca plantillas de CRM o utiliza una ya descargada.
Paso 3: Personalizar la hoja de cálculo CRM
Puedes añadir o eliminar columnas y filas para reflejar únicamente la información de la que deseas realizar un seguimiento.
Considere los campos esenciales en función de sus objetivos de CRM. Estos pueden incluir información de contacto (nombre, correo electrónico, teléfono, empresa), fuente de clientes potenciales, fase de ventas, historial de tareas y actividades, o notas y comentarios.
Paso 4: Proteger la integridad de los datos
Los puntos de datos CRM de las hojas de cálculo de Google son como una mina de oro para cualquier empresa
Para mantener la precisión y la coherencia de la información de contacto, puedes implementar reglas de validación de datos. Ahora, tu plantilla de CRM puede hacerle la competencia incluso a las herramientas de CRM personalizadas.
Para proteger los datos confidenciales, considera el ajuste de permisos a nivel de hoja para controlar quién puede ver y editar cierta información.
Paso 5: Configure su canal de ventas
A través de HubSpot CRM Plantillaate Ajuste su embudo de ventas para realizar un seguimiento de los clientes potenciales relevantes en cada fase. Cree columnas o pestañas para representar las distintas fases (por ejemplo, Cliente potencial, Cualificado, Propuesta enviada, Cerrada ganada/perdida).
Utilice el formato condicional para resaltar las oportunidades en diferentes fases o aquellas que necesitan su atención. Esto le proporciona una visión clara del progreso de las ventas a través de gráficos y cuadros.
Hojas de cálculo de Google CRM simplifican la (elaboración de) informes y la presentación de números a tus clientes. Puedes crear tablas dinámicas para analizar los datos de los clientes, identificar tendencias y realizar un seguimiento de las métricas de rendimiento.
Paso 6: Seguimiento de tareas y actividades
Con tu CRM de Hojas de cálculo de Google, puedes crear tus propias tareas y actividades gestión de tareas y utilizar columnas, pestañas u hojas separadas para el seguimiento de las tareas y actividades relacionadas con cada contacto.
Puede asignar tareas a su equipo de gestión de relaciones con los clientes, colaborar en tiempo real y supervisar el progreso.
Trucos y consejos para aumentar la productividad con las Hojas de cálculo de Google como CRM
Hojas de cálculo de Google es el más herramienta CRM más versátil con una serie de funciones diseñadas para aumentar su productividad al tiempo que mantiene los gastos de marketing bajo control. Exploremos algunos de sus prácticos consejos y trucos.
1. Sugerencias de fórmulas inteligentes
A través de Comunidad de la nube de Google Una vez que empiezas a escribir una fórmula, Hojas de cálculo analiza los datos circundantes para comprender su relevancia. Reconoce patrones, como números, fechas, texto o intervalos, y tiene en cuenta tus fórmulas más recientes y las tareas habituales de la hoja de cálculo.
Hojas de cálculo de Google utiliza técnicas de aprendizaje automático para la comprensión contextual y mejora las sugerencias de fórmulas con el tiempo. Completa automáticamente los nombres de las fórmulas a medida que escribes, reduciendo así los errores tipográficos.
2. Gestión de proyectos con vista de cronograma
A través de Comunidad de la nube de Google La vista de cronograma interactivo de Sheets aprovecha la potencia de un lienzo inteligente. Te ayuda a interactuar fácilmente con la información de los proyectos y a gestionar las campañas de marketing, hitos del proyecto colaboración entre equipos, etc.
Puede presentar Informes CRM y resultados de forma más ingeniosa para su organización o sus clientes.
3. Utilizar complementos de Google Hojas de cálculo de Google
A través de Mercado del entorno de trabajo de Google Ve a "Extensiones > Complementos > Obtener complementos" para utilizar más herramientas que hayas descargado externamente. Estas herramientas pueden ayudarte a automatizar tareas en Hojas de cálculo de Google.
Puedes elegir entre varias apps centradas en la IA para escribir y rellenar hojas automáticamente con solo unas indicaciones. Las herramientas de creación de formularios te ayudan a combinar formularios de Google desde tus correos electrónicos a tu hoja de cálculo.
4. Hojas de cálculo de Google app para Hojas de cálculo de Google
A través de Panel de Google Apps Script Apps Script abre todo un nuevo universo de posibilidades de CRM. Piensa en menús personalizados, cuadros de diálogo emergentes y prácticas barras laterales, todo ello para adaptar tus Hojas de cálculo de Google a tus necesidades exactas. Puedes prescindir de las fórmulas genéricas y diseñar funciones personalizadas que hagan exactamente lo que necesitas.
También puedes integrar perfectamente las hojas de cálculo con Calendario, Drive, Gmail, etc. Imagina programar reuniones o enviar correos electrónicos directamente desde tu hoja de cálculo Crea Formularios automáticamente basándote en los datos de tu hoja de cálculo o rellena tu hoja con nuevas respuestas.
5. Chips inteligentes para la colaboración y la organización
A través de Comunidad de la nube de Google Smart Chips te ayuda a incrustar archivos como documentos, hojas de cálculo, diapositivas o imágenes directamente en tu hoja de cálculo. Solo tienes que pasar el ratón por encima del símbolo "@" para ver todos los archivos sugeridos en función de tu actividad reciente y de tus palabras clave.
Al compartir fichas de datos en Hojas de cálculo de Google colaborativas, todas las partes interesadas pueden acceder fácilmente a la información relevante sin salir de la hoja de cálculo.
Limitaciones del uso de Hojas de cálculo de Google como CRM
Aunque Hojas de cálculo de Google ofrece una flexibilidad sorprendente para CRM, tiene sus límites en comparación con las plataformas CRM dedicadas.
1. Gestión de datos
- Sin funciones integradas de integridad de datos: Carece de validación automática de datos o prevención de duplicados, lo que aumenta el riesgo de errores e incoherencias
- Capacidad de datos limitada: Puede no ser capaz de manejar bases de datos extremadamente grandes de manera eficiente, lo que lleva a problemas de rendimiento
- Sin informes avanzados: Sólo ofrece herramientas básicas de elaboración de informes, pero carece de las amplias capacidades de elaboración de informes y análisis de los CRM dedicados
2. Funciones
- Sin gestión de canal de ventas integrado: El seguimiento de canales de ventas complejos con fases y dependencias puede ser engorroso y requerir soluciones manuales
- Potencial de automatización limitado: La automatización depende de complementos e integraciones, y puede no ser tan fluida o robusta como las funciones incorporadas en los CRM dedicados
- Falta de gestión de campañas y marketing por correo electrónico: No hay herramientas integradas para campañas de marketing por correo electrónico y secuencias de nutrición de clientes potenciales
3. Seguridad y escalabilidad
- Problemas de seguridad de los datos: El almacenamiento de datos confidenciales de los clientes en Hojas de cálculo de Google basadas en la nube puede plantear problemas de seguridad para algunas empresas
- Escalabilidad limitada: A medida que tu Business crece, la gestión de un CRM grande y complejo dentro de Sheets puede llegar a ser inmanejable y dificultar una mayor expansión
- Limitaciones de colaboración: Si bien la edición colaborativa funciona bien para equipos pequeños, la gestión del acceso y los permisos para equipos más grandes puede ser un desafío
Hojas de cálculo de Google es perfecto para pequeñas empresas y nuevas empresas que buscan una herramienta gratuita, flexible y fácil de usar Solución CRM .
Sin embargo, sus límites pueden quedar al descubierto a medida que su empresa crece y los datos se vuelven más complejos.
Piense en ella como si fuera su bicicleta de iniciación. Es estupenda para aprender a montar y explorar los fundamentos de la conducción. Pero para los viajes más largos y el manejo de cargas más pesadas, se necesita una bicicleta dedicada O sus alternativas ¡puede ser la opción más pragmática!
Puede que haya llegado el momento de plantearse migrar a un sistema dedicado
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para garantizar la seguridad de los datos, funciones avanzadas y escalabilidad sin fisuras para el crecimiento futuro.
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También es una plataforma de trabajo y productividad todo en uno que ayuda a gestionar las relaciones con los clientes y a aumentar su satisfacción.
Vistas de CRM
Vea todas las relaciones con sus clientes con una gran flexibilidad Vistas de ClickUp CRM Utilice las vistas de ClickUp CRM herramientas de colaboración visual para seguir el progreso de las operaciones, identificar las responsabilidades del equipo, supervisar los comentarios y anticipar las fechas de cierre de las operaciones.
Con más de 10 vistas flexibles y personalizables, puede correlacionar el progreso con tableros Kanban, vistas Tabla, listas, mapas mentales, ¡y mucho más para que el éxito del cliente sea pan comido!
Paneles de ClickUp
Obtenga información sobre sus clientes y analice datos con Panel de ClickUp widgets
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ClickUp le da acceso a un base de datos de clientes centralizada sólo las personas que usted desee podrán ver esta mina de oro con permisos personalizables.
Automatización de ClickUp
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Puede asignar automáticamente tareas para cada fase de su proceso, desencadenar actualizaciones de estado basadas en la actividad y cambiar las prioridades para alertar a su equipo sobre dónde centrarse a continuación.
La Automatización de ClickUp le ayuda a implementar POE claros y a crear nuevas tareas sin sudar la gota gorda.
Plantillas CRM de ClickUp
Gestione sus clientes potenciales, sus relaciones con los clientes y su equipo de ventas en un solo lugar con la plantilla de CRM de ClickUp
Plantilla CRM de ClickUp proporciona una estructura para la gestión de las relaciones con los clientes, ahorrándole tiempo, promoviendo las mejores prácticas y permitiéndole personalizar su CRM para adaptarlo a las necesidades de su empresa.
Estos marcos preconfigurados sientan una base lista para usar en las tareas habituales de CRM. Puede elegir entre una gran variedad de plantillas diseñadas para sectores o procesos empresariales específicos, lo que garantiza una buena adaptación a sus operaciones.
Campos personalizados de ClickUp
Crear Campos personalizados de ClickUp para, literalmente, cualquier tipo de información y añadirla a tareas, documentos, paneles, etc
Los Campos personalizados de ClickUp le permiten adaptar su entorno de trabajo para que coincida exactamente con sus requisitos de datos, fomentando una gestión de proyectos más eficiente y perspicaz.
Con los distintos tipos de Campos personalizados, puede capturar y utilizar diferentes tipos de información para organizar las tareas y mantener la coherencia. Por ejemplo, cree un Campo personalizado de teléfono para capturar los números de teléfono de los clientes o utilice Campos de fórmula para sus cálculos.
Ajuste su propio sistema CRM hoy mismo
Para mejorar tu CRM, puedes integrar fácilmente Hojas de cálculo de Google con Software de gestión de proyectos CRM de ClickUp . Esto le da acceso a la colaboración en equipo en tiempo real, almacenamiento ampliado con Google Drive, 1000+ integraciones, y una gran cantidad de plantillas de CRM para elegir. Regístrate ¡y experimente ClickUp gratis/a hoy mismo!
Preguntas frecuentes
1. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar Hojas de cálculo de Google como CRM?
Hojas de cálculo de Google puede ser una herramienta sorprendentemente eficaz para las necesidades básicas de CRM, especialmente para las pequeñas empresas o startups. Aunque tiene sus límites en comparación con un software CRM dedicado, sus ventajas también son considerables:
- Coste-efectividad: No requiere suscripciones de pago o licencias. Esto lo convierte en una gran opción para empresas con recursos financieros limitados
- Accesibilidad y facilidad de uso: Cuenta con una interfaz sencilla y funciones fáciles de usar. Ajuste y gestión de un CRM básico hecho fácil incluso para usuarios no técnicos
- Personalización: Permite campos personalizados, fórmulas e informes para adaptar el sistema a las necesidades específicas de la empresa y realizar un seguimiento de los datos relevantes de los clientes
- Colaboración y actualizaciones en tiempo real: Acceso multiusuario para garantizar que todos puedan editar y acceder al CRM sobre la marcha
- Escalabilidad y migración: Facilidad para migrar sus datos a un CRM dedicado más adelante. Así nunca tendrá que empezar de cero si su empresa se queda pequeña con Sheets
2. ¿Cómo puedo gestionar eficazmente un CRM con Hojas de cálculo de Google?
Es casi tan fácil como ajustar tu archivo básico de Excel.
- Empieza con una plantilla: Encuentra una plantilla de CRM gratuita/a online o crea la tuya propia con campos clave como nombre, contacto, fase y valor de la oportunidad
- Personalizar y automatizar: Añada campos relevantes, utilice fórmulas para los cálculos y explore complementos para aspectos como los formularios y la captura de correo electrónico
- Enfoque en la colaboración: Comparta su hoja con su equipo, utilice el formato condicional para obtener indicaciones visuales y realice un seguimiento de las actualizaciones con el historial de versiones
- **Obtenga datos limpios y una visión clara: Elimine regularmente duplicados, utilice filtros para analizar segmentos de clientes y cree gráficos para resúmenes visuales
3. ¿Existe alguna forma de integrar Hojas de cálculo de Google con otras herramientas de CRM?
La mejor forma de integración depende de lo que necesites y de tus conocimientos técnicos. La mayoría de los CRM permiten importar y exportar datos en formato CSV. Por lo tanto, puedes exportar los datos de Hojas de cálculo de Google como archivo CSV e importarlos a tu CRM, y viceversa.
También puedes descargar complementos de Google Workspace Marketplace para integrarlos con tu CRM de Hojas de cálculo de Google.
¿Es Hojas de cálculo de Google el CRM adecuado para ti?
aunque Hojas de cálculo de Google puede ser una herramienta de CRM funcional para pequeñas empresas y nuevas empresas, tiene sus limitaciones cuando se trata de necesidades de CRM más complejas. La falta de funciones de CRM integradas, las limitaciones en la gestión de datos y los posibles problemas de seguridad pueden suponer un reto a medida que crece la empresa.
Por suerte, existen herramientas como ClickUp que combinan la sencillez de las Hojas de cálculo de Google con funciones de CRM más avanzadas, ofreciendo una plataforma completa para gestionar las relaciones con tus clientes. Tanto si estás empezando como si buscas funciones más avanzadas, la clave está en encontrar una herramienta que se adapte a las necesidades de tu empresa de forma eficaz y eficiente.
Explorar el CRM de Hojas de cálculo de Google es, sin duda, una aventura que merece la pena, pero recuerda que siempre hay margen para crecer y mejorar