El propietario de una cafetería local conoce a cada cliente habitual por su nombre. También conoce de memoria sus pedidos y la hora a la que suelen visitar la cafetería. Y eso hace que los clientes se sientan especiales. No es de extrañar que sean clientes habituales
Cultivar las relaciones con los clientes requiere cuidado, atención y esfuerzo. Al fin y al cabo, los clientes son el alma de su empresa.
Para eso existen los sistemas de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) Ayudan a las empresas a alcanzar este nivel de conexión (a internet) personalizada a gran escala. También permiten a las organizaciones ofrecer interacciones personalizadas con los clientes que aumentan su fidelidad e impulsan un crecimiento sostenible.
Pero disponer de un sistema CRM no es la solución milagrosa a todos sus problemas de gestión de clientes. Debe saber cómo utilizarlo para que cada interacción con el cliente contribuya a su ROI de marketing y ventas.
En este artículo, le ofrecemos consejos y trucos de eficacia probada para aumentar la productividad de marketing y ventas con su CRM.
¿Qué es un CRM?
Un CRM es un conjunto de sistemas, procesos y estrategias que las organizaciones necesitan para gestionar, hacer un seguimiento y mejorar las relaciones con los clientes. Como su nombre indica, es un método de gestión de sus clientes para asegurarse de que los retiene.
Los sistemas y procesos de CRM son importantes para que los equipos de ventas sepan exactamente qué necesita un cliente, cuáles son sus preferencias y puntos débiles, cómo interactúa con su organización, etc. Esta información es clave para elaborar estrategias personalizadas de marketing, ventas y compatibilidad que garanticen su satisfacción.
Ahora bien, se podría argumentar que incluso una hoja de cálculo puede ayudar a gestionar todo eso.
No estamos de acuerdo
Una hoja Excel o cualquier otra hoja de cálculo sólo puede almacenar la información que tú introduces en ella. Es un banco de datos estático que puede ser difícil de gestionar y seguir manualmente.
Un sistema CRM va mucho más allá de la simple entrada de datos y el mantenimiento de registros. Es un sistema dinámico y automatizado que le permite:
- gestionar varias cuentas
- agilizar los flujos de trabajo de llamadas a clientes existentes
- puntuar a los clientes potenciales, convertir un contacto habitual en clientes potenciales calientes
- desencadenar el envío de correos electrónicos a los contactos
- recordar a los clientes que muestren interés
- hacer que la gestión de clientes sea más eficaz en el tiempo
Ya sea una organización B2B o B2C, una empresa de servicios, una empresa o una corporación Startup que utiliza CRM necesita este software para hacer un seguimiento de todas las comunicaciones relacionadas con sus clientes y ofrecerles el mejor servicio.
Beneficios de un CRM
Un CRM ofrece numerosas ventajas para todo tipo de grandes y pequeñas empresas, independientemente de su tamaño, mercado objetivo o sector:
- Centraliza los datos de los clientes, facilitando el acceso a interacciones, preferencias e historial de compras
- Mejora el conocimiento del cliente, lo que permite una comunicación personalizada y campañas de marketing dirigidas a objetivos específicos
- Agiliza los procesos, mejorando la productividad de los empleados y la colaboración entre equipos
- Aumenta la eficiencia y reduce la carga de trabajo manual con la ayuda de flujos de trabajo automatizados y gestión de tareas
- Proporciona información valiosa sobre los clientes mediante análisis, lo que permite tomar decisiones basadas en datos para las estrategias de ventas y marketing
Todo ello combinado conduce a un aumento de las ventas, una mejora de la satisfacción del cliente y la fidelización a largo plazo de clientes satisfechos.
10 consejos y trucos de CRM
Hemos recopilado una lista de los 10 mejores trucos y consejos de CRM para optimizar sus procesos de CRM y aumentar sus beneficios.
Consejo nº 1: Correlacione el recorrido de sus clientes
Como gestor de CRM, es fundamental comprender primero cada paso del recorrido del cliente con su marca. Cada cliente tendrá un recorrido diferente.
Por ejemplo, si usted es una empresa de comercio electrónico, el recorrido típico de su cliente consistirá en llegar a su sitio web o aplicación, buscar productos, añadir elementos a su cesta, marcar como favoritos elementos, realizar un pedido, recibir la confirmación del pedido y comprobar el estado del mismo. Algunos clientes potenciales pueden encontrar su anuncio o publicación en las redes sociales y luego llegar a su sitio web. software CRM le ayuda a correlacionar este recorrido y le permite identificar los puntos de contacto y las oportunidades de compromiso con su comprador. Al visualizar la experiencia del cliente desde su conocimiento hasta su fidelización, puede adaptar sus estrategias de equipo de ventas CRM para satisfacer sus necesidades en cada fase.
Consejo n.º 2: Comprender las metas de CRM de su organización
Antes de implantar estrategias de CRM, es esencial alinearlas con las metas generales de su organización.
Ya se trate de aumentar las ventas, mejorar la satisfacción del cliente o potenciar el embudo de ventas y la fidelidad a la marca, comprender estas metas garantiza que sus esfuerzos de CRM estén bien enfocados, tengan impacto y generen resultados cuantificables para su empresa
Imagine que trabaja para una empresa de software para aumentar los ingresos recurrentes anuales. Creará estrategias de CRM que sean compatibles con esta meta: actividades que impulsen las ventas adicionales, las renovaciones y las recomendaciones de clientes, en lugar de invertir grandes sumas en una simple campaña de concienciación de la marca en las redes sociales.
Consejo nº 3: simplifique los procesos y automatice el resto
Gracias a la tecnología, las oportunidades de gestionar y mejorar las relaciones con los clientes son infinitas. Es fácil dejarse llevar por las posibilidades.
Intente que sus procesos sean sencillos y automatice cualquier tarea repetitiva o que requiera mucho tiempo, como los correos electrónicos de bienvenida, los correos electrónicos posteriores a la compra y las encuestas de opinión. Dentro de su CRM, encontrará muchas oportunidades de crear automatizaciones personalizadas para registrar actualizaciones, cambiar el estado de las operaciones, iniciar traspasos, etc.
Automatice los traspasos, las actualizaciones de estado y la reorganización de prioridades con las automatizaciones de ClickUp
Utilice
para asignar tareas automáticamente a cada fase de su proceso, desencadenar actualizaciones del estado de las operaciones en función de la actividad más reciente y cambiar las prioridades para avisar a su equipo de dónde debe centrarse a continuación. ¿Y lo mejor? No necesita conocimientos de programación. Un generador de automatización visual le ayudará a hacerlo en un abrir y cerrar de ojos.
Elimine la carga de trabajo y agilice sus flujos de trabajo con ClickUp Automatización
Si eso no es lo suyo, pruebe
para crear automatizaciones personalizadas utilizando el lenguaje natural. Por ejemplo, puede indicarle que "cambie la persona asignada a John cuando una operación pase de SQL a Demo/Reunión"
Crea automatizaciones personalizadas en inglés con ClickUp Brain
También puede utilizar Asistentes de IA para tomar notas que graban y transcriben sus llamadas de equipo de ventas y resumen de forma inteligente los puntos de vista en notas para su consulta. Así liberará tiempo para centrarse en actividades de alto valor, como elaborar estrategias e impulsar el crecimiento.
clickUp Brain también puede ayudarle a resumir y analizar las notas de sus reuniones
Un sólido software de CRM también le ayudará a realizar un seguimiento de las respuestas e incluso a asignar puntuaciones a los clientes potenciales de forma automática.
Por ejemplo,
Software de gestión de proyectos CRM de ClickUp
es una herramienta que le ayuda a automatizar los traspasos, desencadenar los estados de los contactos en función de sus interacciones y cambiar las prioridades para alertar a su equipo sobre las cuentas críticas.
Simplifique sus procesos y flujos de trabajo de CRM con el software de gestión de proyectos de CRM de ClickUp
Le ayuda a gestionarlo todo, desde los canales de ventas y la captación de clientes hasta las iniciativas, los clientes potenciales y los pedidos, en una solución todo en uno. Visualice los datos de sus clientes en un único lugar en más de 15 presentaciones personalizadas
como Kanban, Calendario, Tablero y Lista.
- Vista Lista: Proporciona una visión general de alto nivel de todos sus datos de CRM, incluyendo clientes potenciales, ofertas, cuentas, contactos y más. Puede ordenar y filtrar fácilmente esta lista para centrarse en segmentos específicos de clientes o fases del proceso de ventas
Gestione todo, desde los flujos de ventas, la captación de clientes y los pedidos con las más de 15 vistas flexibles de ClickUp
- Vista Tablero: Presente a sus clientes en un Tablero estilo Kanban, con las tareas agrupadas verticalmente según su estado. Esto le proporciona una representación visual de su proceso de ventas, permitiéndole ver cómo progresan los acuerdos desde el contacto inicial hasta el cierre
- Vista del Calendario: Realiza un seguimiento de todas tus reuniones con clientes y fechas importantes en un formato de Calendario. De este modo, nunca volverá a perderse una llamada programada o el seguimiento de un cliente. Visualizar sus reuniones junto con otras tareas también le ayuda a planificar su tiempo de forma eficaz y a priorizar las interacciones con los clientes
- Vista Tabla: Organiza toda la información de tus clientes en un formato similar a una hoja de cálculo con columnas verticales. Cada columna puede representar un dato diferente, como los datos de contacto, el tamaño de la operación o la fase del ciclo de vida del cliente. Esto le permite comparar y analizar eficazmente los datos de los clientes e identificar tendencias o patrones
Otras vistas, como la vista Gantt y la vista Carga de trabajo, resultan útiles para la gestión de dependencias y capacidades, especialmente en proyectos complejos. Juntas, estas vistas pueden ayudarle a comprender rápidamente el estado general de su CRM y a identificar las áreas que necesitan atención.
Realice un seguimiento de las métricas más importantes de sus clientes en un solo lugar con un panel personalizado
Los más de 50 widgets de paneles de ClickUp le ayudan a controlar mejor el valor del ciclo de vida del cliente, el tamaño medio de las transacciones, las puntuaciones NPS, la última interacción y otras métricas importantes.
Consejo profesional: Incluso puede
crear su propio CRM personalizado en ClickUp
¡que piensa y trabaja como tú!
Consejo #4: Mantenga actualizado su sistema CRM
Un sistema CRM sólo puede hacer bien su trabajo si mantiene la información de los clientes precisa y actualizada. Actualice periódicamente su sistema CRM con información sobre los clientes, como su dirección, correo electrónico, interacciones, historial de compras, puntos débiles y preferencias, a medida que reciba nuevas actualizaciones sobre cada cliente.
Si mantiene actualizada su base de datos de CRM, podrá ofrecer experiencias personalizadas que resuenen con sus clientes y tomar decisiones informadas y fiables sobre cómo fidelizarlos.
Y, ¡adivine qué!
Plantilla CRM simple de ClickUp
se ha creado precisamente para eso. Esta plantilla es una estructura fácil de usar para que los equipos de ventas y marketing gestionen los datos de los clientes y los mantengan actualizados y unificados en un solo lugar.
Realice el seguimiento de toda su información de contacto en un solo lugar con la plantilla CRM simple de ClickUp
Añada estados personalizados y campos personalizados para realizar un seguimiento de toda la información de sus contactos en un solo lugar. Utilice 8 atributos personalizados diferentes como dirección de correo electrónico, empresa, motivo de descalificación, fase y motivo de pérdida para guardar información crítica sobre los clientes y visualizar fácilmente los datos de los clientes.
Este
ayuda a proporcionar una vista completa de cada interacción con el cliente, lo que permite a su equipo tomar mejores decisiones basadas en datos.
Consejo #5: Apueste por la movilidad
Vivimos en un mundo digital, donde todo debe ser accesible desde dispositivos móviles. Por eso su sistema CRM también debe ser accesible desde cualquier lugar.
Habilite el acceso móvil a su plataforma CRM. Esto permitirá a su equipo hacer un seguimiento, actualizar y gestionar las relaciones con los clientes y acceder a datos críticos en cualquier momento y lugar.
El CRM móvil permite a su equipo mantenerse conectado y receptivo, incluso cuando está de viaje. Ofrece experiencias únicas a empleados y clientes.
Consejo nº 6: Contrate gestores de éxito de clientes
Para diferenciarse de la competencia, debe ofrecer compatibilidad al cliente y un servicio personalizado que comprenda sus necesidades y puntos débiles. Una estrategia de CRM bien diseñada con gestores de éxito de clientes especializados le ayudará a realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y a gestionar mejor sus cuentas clave.
Un gestor de éxito de clientes es responsable de mantenerse en contacto con sus cuentas clave, realizar un seguimiento de los hitos de los clientes, llevar a cabo revisiones periódicas y correlacionar sus futuros compromisos con su empresa o marca. Esto le permitirá retener a sus clientes, aumentar los ingresos y fidelizarlos a su marca.
Consejo #7: Gamificar el CRM
Una gran parte del trabajo de un vendedor y un gestor de cuentas incluye el envío de correos electrónicos de seguimiento, la actualización de hojas de datos o sistemas CRM y el uso compartido de presentaciones, informes y material de marketing. Todo esto puede convertirse rápidamente en aburrido y afectar a la productividad y los niveles de compromiso de sus empleados.
Para motivar a sus propios representantes de ventas y equipos de cuentas a comprometerse mejor con sus clientes, puede gamificar las actividades mundanas o repetitivas de sus trabajos. Mediante la concesión de insignias y recompensas por el logro de metas y la asignación de puntuaciones para mantener una sana competencia, puede incentivar y motivar a su equipo de ventas para que complete tareas aburridas. La gamificación ayuda a que las tareas repetitivas resulten más amenas para su equipo.
Consejo #8: Gestionar la redundancia de datos
Uno de los mayores retos a los que se enfrentan las organizaciones a la hora de mantener los datos de los clientes es la replicación. Mantener los datos de los clientes en varios lugares dificulta el análisis y la obtención de información precisa sobre el comportamiento, las preferencias y los patrones de los clientes.
Una sólida herramienta de software CRM puede eliminar automáticamente las entradas duplicadas y ejecutar informes precisos a partir de datos multifuncionales recopilados a través de múltiples fuentes. Asegúrese regularmente de que sus listas de clientes están a prueba de redundancias.
Consejo #9: Integre su CRM
Imagine que puede realizar un seguimiento de todos los procesos de su empresa, desde la generación de clientes potenciales, la difusión del marketing y la incorporación hasta la financiación, la gestión de personal y la gestión de cuentas desde un único sistema. ¿No sería genial?
Un sistema CRM potente tendrá capacidades de integración y automatización con otras herramientas, como ERP, software de contabilidad y plataformas de automatización de marketing, para crear una vista unificada de la información del cliente. Tener una única fuente de verdad para todos los procesos de su empresa puede simplificar sus flujos de trabajo y reducir drásticamente el tiempo de implementación de sus tácticas de ventas y marketing.
Por tanto, debe invertir en
para construir relaciones duraderas con los clientes.
Consejo #10: Recopilar opiniones
Recopile y analice las opiniones de los clientes existentes a través de diversos canales, como formularios de opinión, sistemas de valoración, encuestas por correo electrónico o escucha social. Esto puede proporcionarle información valiosa sobre sus preferencias, expectativas y niveles de satisfacción.
Potencie su estrategia de CRM recopilando los comentarios de los clientes y convirtiéndolos en tareas procesables mediante los Formularios de ClickUp
Vista de formularios de ClickUp
puede ser una poderosa herramienta para recopilar y analizar los comentarios de los clientes a través de diversos canales. A continuación le explicamos cómo puede ayudarle:
- Cree formularios de opinión personalizados: Diseñe formularios para capturar las opiniones específicas que necesita. Utilice varios tipos de campos, como opciones múltiples, menús desplegables, cuadros de texto y escalas de valoración. Adapte estos formularios para encuestas por correo electrónico, comentarios tras interacciones con el servicio de compatibilidad o revisiones de productos. Profundice y mejore la calidad de las respuestas con lógica condicional
- Centralice la recopilación de opiniones: Incruste formularios de ClickUp directamente en su sitio web, compártalos a través de enlaces en correos electrónicos o intégrelos con plataformas de redes sociales. Esto permite a los clientes proporcionar comentarios cómodamente a través de su canal preferido, consolidando todas las respuestas en una ubicación central dentro de ClickUp
- Agilice el análisis de las respuestas: Analice las respuestas con las funciones integradas de (elaboración de) informes. Puede ver tendencias en preguntas específicas, identificar temas comunes y priorizar problemas según su frecuencia o gravedad
- Asigne y realice el seguimiento de los elementos de acción: Convierta los comentarios en acciones Tareas de ClickUp y asígnelas a los miembros pertinentes del equipo para su seguimiento. Supervisar el progreso con actualizaciones en los hilos de discusión de tareas dentro de ClickUp, garantizando que los comentarios conduzcan a acciones y mejoras concretas
Utilice estos comentarios para mejorar sus productos, servicios y la experiencia general del cliente. Esto demostrará a sus clientes que usted se compromete a escucharles y a adaptarse. También puede utilizar estos comentarios para personalizar las interacciones con los clientes.
Mejore su CRM con ClickUp
La gestión eficaz de las relaciones con los clientes es esencial para que las empresas prosperen. Desde correlacionar el recorrido del cliente hasta automatizar los procesos, esta entrada del blog ofrece 10 consejos de CRM para mejorar la calidad de sus relaciones con los clientes.
La aplicación de estas estrategias y el aprovechamiento de un software como ClickUp pueden ayudarle a centralizar los datos, simplificar los flujos de trabajo y mejorar las relaciones con los clientes.
ClickUp es más que una herramienta de CRM: es una solución dinámica que permite a los equipos de CRM gestionar fácilmente las relaciones con los clientes.
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