Jedes Geschäft benötigt eine Möglichkeit, seine Kundenbeziehungen zu verwalten. Dies gilt insbesondere für Dienstleistungsgeschäfte, bei denen die Pflege langfristiger Kundenbeziehungen zu dauerhaften und wiederkehrenden Einnahmen führt.
Eine gute CRM-Plattform (Customer Relationship Management) für die Dienstleistungsbranche übernimmt alle Aufgaben rund um die Nachverfolgung und Verwaltung der Daten aktueller und zukünftiger Kunden sowie potenzieller Neukunden.
Wenn Sie eine CRM-Software benötigen, die speziell für Ihre Nische und Ihr Dienstleistungsmodell entwickelt wurde, kann Ihnen dieser Leitfaden zu den besten CRM-Softwareprogrammen für Unternehmen im Dienstleistungsbereich helfen.
⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung
| CRM-tool | Am besten geeignet für | Preise |
|---|---|---|
| ClickUp | Integriertes CRM und Aufgabenmanagement mit KI | Free; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Benutzer/Monat |
| SugarCRM | Einfache Kontaktverwaltung für Vertriebsteams | Ab 19 $/Benutzer/Monat |
| Keap | Marketingkommunikation für kleine Geschäfte | Ab 299 $/Monat |
| Capsule | Vertriebspipeline-Management für Teams | Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 21 $/Benutzer/Monat |
| Nimble | CRM mit mehreren Integrationen | Ab 29,90 $ pro Benutzer und Monat |
| Creatio | KI-gestütztes Customer Lifecycle Marketing | Ab 40 $/Benutzer/Monat |
| HoneyBook | Aufbau von Workflows für das Kunden-Onboarding | Ab 36 $/Benutzer/Monat |
| Freshsales | Automatisierung von Vertriebsprozessen | Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Benutzer/Monat |
| Insightly | Kontaktverwaltung und einfache Vertriebsautomatisierung | Ab 29 $/Benutzer/Monat |
| Maximizer | Fortschrittliches Lead-Management für Vertriebs- und Finanz-Teams | Ab 65 $/Benutzer/Monat |
| HubSpot | Echtzeit-Nachverfolgung von Geschäften | Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Benutzer/Monat |
| Salesforce | Kundendatenmanagement in großem Maßstab | Ab 25 $/Benutzer/Monat |
| Pipedrive | Visuelle Nachverfolgung von Vertriebspipelines | Ab 19 $/Benutzer/Monat |
| Zoho CRM | Erschwingliches CRM für Einsteiger | Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Benutzer/Monat |
Was sollten Sie bei einer CRM-Plattform für ein Service-Geschäft beachten?
Als Geschäftsunternehmen benötigen Sie eine effektive Möglichkeit, Ihre Clients zu verwalten. Das bedeutet, dass Sie nach serviceorientierten CRM-Systemen mit den folgenden Kern-Features suchen müssen:
- Speicher für Kundendaten: Alle guten CRM-Softwareprogramme für den Kundenservice benötigen eine zentrale Kundendatenbank, in der die Kundendaten und die Kaufhistorie Ihrer Kunden gespeichert werden.
- Kundenkommunikation: Suchen Sie nach CRM-Lösungen, mit denen Sie benutzerdefinierte Nachrichten für Ihre Kunden erstellen können, vom Onboarding bis zur langfristigen Kundenbindung.
- Projektmanagement: Das von Ihnen evaluierte CRM-System für Dienstleistungen sollte Ihnen eine einfache Nachverfolgung von Aufgaben im Zusammenhang mit Ihrer Kundenansprache und Customer Journey ermöglichen.
- Datenintelligenz: Ihr Team benötigt umfassende CRM-Berichterstellung in der Software, um Einblicke in Ihre Kundeninformationen und Outreach-Kampagnen zu gewinnen, damit es Alles optimieren kann, von Vertriebsprozessen bis hin zum Lead-Management.
- Flexibilität: Sie möchten die Möglichkeit haben, Ihre Ansichten, Datenbanken und Dashboards in Ihrer CRM-Plattform benutzerdefiniert an Ihr Geschäft und Ihre CRM-Strategie anzupassen.
- Benutzerfreundlichkeit: Je einfacher es für Ihr Team ist, sich in die CRM-Software einzuarbeiten und deren Funktionen optimal zu nutzen, desto besser.
- Interne Zusammenarbeit: Die CRM-Software sollte CRM-Lösungen enthalten, die Ihrem Team helfen, in Echtzeit miteinander zu kommunizieren, während es mit Ihren Clients interagiert.
Der Schlüssel zur Auswahl des besten CRM-Systems für die Anforderungen Ihres Dienstleistungsgeschäfts liegt darin, Ihre Präferenzen mit den Kernfunktionen abzugleichen, die für die Verwaltung, Pflege und Zufriedenstellung Ihrer Kunden erforderlich sind.
Lesen Sie auch: So erstellen Sie ein Excel-CRM (mit Vorlagen und Alternativen)
Die 14 besten CRM-Plattformen für Dienstleistungsunternehmen
Wenn Sie sich für die beste CRM-Software entscheiden, wird diese zu Ihrem zentralen Tool für das Kundenmanagement. Hier können Sie die grundlegenden Informationen Ihrer Clients und deren Interaktion mit Ihrem Geschäft nachverfolgen.
Diese CRM-Systeme können Ihnen dabei helfen, die richtige CRM-Software für Ihre Anforderungen zu finden:
1. ClickUp
ClickUp ist eine Projekt-CRM-Plattform und ein Projektmanagement-Tool, mit dem Sie alle Ihre Dienstleistungskundenbeziehungen an einem zentralen Ort verwalten können. Visualisieren Sie Ihre Vertriebspipeline, optimieren Sie Workflows und verfolgen Sie einzelne Konten, während Sie intern zusammenarbeiten, um Ihren Kunden den Service und die Aufmerksamkeit zu bieten, die sie verdienen.
Benutzer haben Zugriff auf einen breiten Bereich von Features für das Projektmanagement, aber täuschen Sie sich nicht: Dies ist eine hochspezialisierte CRM-Software, wenn Sie sie brauchen.
Teams in Unternehmen jeder Größe – vom kleinen SaaS-Geschäft bis zum Großkonzern – und in allen Bereichen der Dienstleistungsbranche können damit ihre Kundendaten verwalten, die Kommunikation optimieren und umfassendere Vertriebs- und Marketingkampagnen durchführen.
Das Beste daran ist, dass ClickUp Ihnen die Arbeit rund um die Arbeit abnimmt! Sie müssen nicht mehr zwischen Messaging-Tools, E-Mail-Clients, CRM-Software und To-do-Listen umschalten, sondern haben alles in einer Plattform integriert. Dank der Integration von Chat und Aufgaben verfügen Teams über alle notwendigen Informationen, um ihre Aufgaben effizient zu erledigen.
Und für alle Geschäftsbereiche, die noch keine Erfahrung mit dieser Art von Plattform haben, ist die ClickUp CRM-Vorlage einfach einzurichten und bietet umfassende Funktionen für die Verwaltung von Leads und den Aufbau der Vertriebspipeline.
Die besten Features von ClickUp
- Integration von CRM und Projektmanagement zur Optimierung des Workflows Ihres Vertriebsteams
- Eine umfangreiche Bibliothek mit kostenlosen CRM-Vorlagen, damit Sie nicht bei Null anfangen müssen.
- Möglichkeiten zur Zusammenarbeit in Echtzeit durch Dateifreigabe und Chatten
- Umfangreiche Bibliothek mit Integrationen, um die Verbindung zwischen dem robusten CRM-System und anderen Arbeitsmanagement-Tools herzustellen
- Echtzeit-Berichterstellung und Dashboards mit KI-gestützten Erkenntnissen
Einschränkungen von ClickUp
- Die Vielzahl der CRM-Features kann für kleine Unternehmen, die nur nach einem einfachen CRM suchen, eine gewisse Lernkurve bedeuten.
- Die mobile Ansicht und die App der CRM-Software bieten nicht dieselben Ansichten wie die Desktop-Version.
Preise für ClickUp
- Free Forever
- Unbegrenzt: 7 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: 12 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Preise auf Anfrage
- ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen
ClickUp-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)
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2. SugarCRM
SugarCRM ist eine leistungsstarke CRM-Software für Dienstleistungsunternehmen. Unternehmen, die ihre Beziehungen zu Kunden ausbauen möchten, können damit Zielgruppendaten speichern und segmentieren, umfassende Marketing- und Vertriebs-Automatisierungs-Workflows erstellen und ihren Kundenservice zentral verwalten.
Für Dienstleistungsunternehmen kann diese Verbindung zwischen CRM-Software und Marketing-Automatisierung zu einem leistungsstarken Tool werden.
Mit einem System können Sie beispielsweise benutzerdefinierte Landing-Seiten erstellen, auf denen Kundendaten erfasst und gespeichert werden, und auf Grundlage dieser Informationen personalisierte E-Mails starten.
Die besten Features von SugarCRM
- Eine integrierte Self-Service -Wissensdatenbank, die nach ihrer Einrichtung die Anzahl der Kundendienstanfragen reduzieren kann.
- Nachverfolgung und Dashboards helfen Vertriebsmitarbeitern und Kundendienstabteilungen dabei, personalisiertere Interaktionen zu bieten.
- KI-gestützte Predictive Analytics, die historische Kundendaten nutzen, um das zukünftige Kundenverhalten besser zu verstehen.
- Eine benutzerfreundliche CRM-Software für den Kundenservice, mit der Geschäfte jeder Größe schnell Einblicke in ihre Kundendaten gewinnen können.
Limitierungen von SugarCRM
- Die CRM-Software ist in separate Lösungen für Marketing, Vertrieb und Kundenservice unterteilt, die Sie alle separat erwerben müssen, um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können.
- Dashboards sind für Unternehmen, die möglichst benutzerdefinierte Einblicke in ihre Zielgruppe suchen, nur begrenzt geeignet.
Preise für SugarCRM
- Verkauf: 19 $ pro Benutzer und Monat (3–9 Benutzer, jährliche Abrechnung)
- Serve: 80 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)
- Enterprise: 85 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)
- Enterprise+: 120 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)
- Markt: 1.400 $ pro Monat pro 10.000 Kontakte (jährliche Abrechnung)
SugarCRM-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 3,8/5 (über 600 Bewertungen)
- Capterra: 3,8/5 (über 400 Bewertungen)
3. Keap
Keap wird in erster Linie als CRM-Software für kleine Unternehmen eingesetzt. Die CRM-Funktionen sind bewusst darauf ausgerichtet, kleinen Unternehmen beim Aufbau von Kundenbeziehungen zu helfen, wobei auf Schnickschnack verzichtet wird, um die Kernfunktionalität zu optimieren.
Durch diese Fokussierung kann Keap in den meisten Bereichen der CRM-Software für kleine Unternehmen punkten. Mit den zentralen CRM-Features können Sie ganz einfach neue Leads sammeln, Ihre Lead-Listen segmentieren und automatisierte Workflows für die Nachverfolgung von Leads erstellen.
Sie können dieses CRM-System sogar nutzen, um Termine mit potenziellen und neuen Kunden zu vereinbaren, die Ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten.
Die besten Features von Keap
- Vorgefertigte E-Mails, die es kleinen Unternehmen leicht machen, ihre ersten Kommunikationen einzurichten
- Integrierte Terminplanung für Geschäftsbetriebe, die ihre Zielgruppe ansprechen möchten
- Umfassende Optionen für die Marketing-Automatisierung, die über mehrere Kanäle und Zeiträume hinweg skalierbar sind
- Vertriebspipeline und Opportunity-Nachverfolgung mit Dashboards und Benachrichtigungen
- Einfach zu verwaltende Rechnungs- und Systeme für Zahlungen
Limitierungen von Keap
- Im Vergleich zu den meisten CRM-Softwareprogrammen eingeschränkte Freigabeoptionen für Dateien und Anhänge von Dateien für Automatisierungen und Kundendatenblätter
- Die Einrichtung der CRM-Funktionen ist nicht immer intuitiv, insbesondere für kleine Unternehmen, die mit CRM-Software nicht vertraut sind.
- Da sie als CRM-Software für kleine Unternehmen entwickelt wurde, fehlen ihr möglicherweise Features, die größere Unternehmen benötigen.
Preise von Keap
- Ab 299 $/Monat für zwei Benutzer und 1.500 Kontakte. Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 39 $/Monat.
Keap-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,2/5 (über 1.560 Bewertungen)
- Capterra: 4,1/5 (über 1.290 Bewertungen)
Lesen Sie auch: Sehen Sie sich unsere Liste der besten Alternativen zu Keap an
4. Capsule
Mit Capsule können Geschäfte jeder Größe ihre Kunden während der gesamten Customer Journey und des gesamten Verkaufsprozesses organisiert verwalten.
Eine zentrale und segmentierbare Kontaktdatenbank ermöglicht Ihnen die Verwaltung Ihrer Verkaufschancen, während Integrationen mit Apps wie Google Workspace und Zapier mit Zoho CRM die Funktionalität als Kundenservice-CRM verbessern können.
Das tool von Capsule für das Management der Vertriebspipeline macht es intuitiver, mehr Verkäufe zu erzielen. Gleichzeitig erhalten Sie dank einer umfassenden Analyse-Suite die Erkenntnisse, die Sie benötigen, um Ihr CRM im Laufe der Zeit zu verbessern.
Die besten Features von Capsule
- Integriertes Aufgabenmanagement für Ihr Team zur Nachverfolgung von Nachfassaktionen für Termine, Meetings, Telefonate und mehr.
- Ein KI-Inhalt-Assistent, der Benutzern hilft, schnell relevante Nachrichten an einzelne Kontakte zu schreiben.
- Eine benutzerfreundliche Oberfläche, die den Speicherort für das Auffinden und Verwenden sowohl grundlegender als auch erweiterter Features erleichtert.
- Umfassende Berichte zur Umsatzprognose und Analyse der Teamaktivitäten
- Vertriebs- und Marketing-Automatisierung zur Vereinfachung der täglichen Arbeit von Teams
Limitierungen von Capsule
- Integrationen mit Mailchimp und Outlook bieten in der Regel nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten.
- Der Import externer Daten kann manchmal ungenau sein und zusätzliche Qualitätssicherungsprüfungen erfordern.
Preise für Capsule
- Free
- Starter: 21 $/Monat pro Benutzer
- Wachstum: 38 $/Monat pro Benutzer
- Erweitert: 60 $/Monat pro Benutzer
- Ultimate: 75 $/Monat pro Benutzer
- Marketing-Add-On: 11 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen von Capsule
- G2: 4,7/5 (über 380 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 160 Bewertungen)
5. Nimble
Als CRM-Lösung für die Dienstleistungsbranche, die für Integrationen entwickelt wurde, glänzt Nimble, wenn es eine direkte Verbindung zu dem Microsoft 365- oder Gmail-Konto Ihres Unternehmens hat. Es kombiniert automatisch Ihre Kontakte, E-Mail-Verlauf und Kalendertermine in einer Kontaktdatenbank, die auch wichtige Social-Media-Daten enthält, um ein vollständiges Bild zu vermitteln.
Von dort aus können Benutzer ihre Kundenansprache planen und Vorlagen erstellen, ihre Vertriebspipeline verwalten und die Nachverfolgung von Kunden über alle Kanäle hinweg während der gesamten Customer Journey durchführen. Die E-Mail-Integration bleibt aktiv und fügt alle Interaktionen zwischen Ihrem Vertriebsteam und zukünftigen Kunden dynamisch zu deren benutzerdefinierten Profilen hinzu.
Die besten Features von Nimble
- Ein einheitliches Kontaktmanagementsystem, das alle Ihre Informationen auf einer einzigen Plattform und in einem einzigen Profil zusammenführt.
- Prospector-Browser-Erweiterung, die die Generierung und Verwaltung Ihrer Leads vereinfacht
- Fortschrittliche CRM-Technologie, wie z. B. Sales-Pipeline-Management, um Ihre Leads zu qualifizieren und zukünftige Umsätze zu prognostizieren.
- E-Mail-Vorlagen und -Sequenzen sowie Webformulare zur Erfassung und Pflege von Leads
- Einzel- und Teamberichte
Einschränkungen von Nimble
- Die Aufgabenverwaltung beschränkt sich auf eine einfache Liste mit Aufgaben für einzelne Vertriebsmitarbeiter.
- Fehlende benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für grundlegende Features, wie z. B. die Kategorisierung von Kontakten
Preise von Nimble
- Geschäft: 29,90 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Nimble
- G2: 4,5/5 (über 1100 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 1.880 Bewertungen)
6. Creatio
Creatio möchte mehr als nur ein einfaches tool für das Kundenbeziehungsmanagement im Vertrieb sein und bietet drei integrierte Produkte für Marketing, Vertrieb und Kundenservice.
Diese CRM-Software für Dienstleistungsunternehmen ist auf die Finanz-, Fertigungs- und Telekommunikationsbranche ausgerichtet und wurde entwickelt, um umfassende Workflows und Kunden-Onboarding-Prozesse in Umgebungen mit hohem Kontaktaufkommen zu schaffen.
Creatio nutzt KI, um eine 360-Grad-Kundenansicht für Ihre Teams zu erstellen. Dank einer gemeinsamen Datenbank können alle Teams produktiv zusammenarbeiten.
Die besten Features von Creatio
- Studio, ein No-Code-Prozessersteller für alles von automatisierten Workflows bis hin zu benutzerdefinierten Verkaufsangeboten
- Nachverfolgung und Analyse der Vertriebspipeline mit Erkenntnissen zur Leistungssteigerung
- KI-gestützte Lead-Bewertung, Zielgruppensegmentierung und Erstellung von E-Mail-Vorlagen
- Vorlagenbasierte Workflows für neue Benutzer, damit diese schneller mit der Plattform arbeiten können
- Umfangreicher Anwendungsmarktplatz, um Creatio mit Ihren anderen Marketing-, Vertriebs- und Kundendienst-Tools zu verbinden
Einschränkungen von Creatio
- Referenzmaterialien und Tutorials können veraltet sein, was die Implementierung von Features erschweren kann.
- Gelegentliche technische Probleme und Fehler
Preise von Creatio
- Wachstum: 40 $/Monat pro Benutzer für ein Modul aus den Bereichen Vertrieb/Marketing/Service
- Enterprise: 70 $/Monat pro Benutzer für ein Modul aus den Bereichen Vertrieb/Marketing/Service
- Unbegrenzt: 100 $/Monat pro Benutzer für ein Modul aus den Bereichen Vertrieb/Marketing/Service
Bewertungen und Rezensionen zu Creatio
- G2: 4,7/5 (über 270 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 120 Bewertungen)
7. HoneyBook
HoneyBook ist mehr als nur eine CRM-Software für Dienstleistungsunternehmen, es ist eine Plattform für Kunden-Workflows und Onboarding. Verwenden Sie es, um Rechnungen zu versenden, Verträge zu unterzeichnen, Termine zu vereinbaren, Formulare zu versenden und Zahlungen entgegenzunehmen.
Natürlich bietet es weiterhin grundlegende CRM-Features und Pipeline-Management-Tools, wie z. B. die Nachverfolgung von Anfragen und die gleichzeitige Automatisierung von Workflows.
Die besten Features von HoneyBook
- Integrierte Features für Rechnungsstellung, Verträge, Termine und Zahlungen zentralisieren den Client-Prozess und sorgen für eine hervorragende Kundenzufriedenheit.
- Einfache Automatisierungen wie automatische Erinnerungen an Zahlungen und Meetings können den manuellen Workload in Ihrem Pipeline-Management minimieren.
- HoneyBook KI nutzt prädiktive Analysen, um Leads zu qualifizieren, dynamische Inhalte zu generieren und Ihre Botschaften mit Ihrer Marke zu versehen.
- Cashflow-Überwachung mit HoneyBook Finance
Limit von HoneyBook
- Sehr einfaches E-Mail-Feature mit begrenzten benutzerdefinierten Einstellungen, das nicht immer mit umfassenderen Lösungen mithalten kann.
- Eingeschränkte Funktionen der Berichterstellung, einschließlich fehlender Datenvisualisierung für hochrangige Einblicke
- KI ist nur in den höheren Plänen verfügbar.
Preise für HoneyBook
- Starter: 36 $/Monat
- Essentials: 59 $/Monat für bis zu 2 Benutzer
- Premium: 129 $/Monat für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern
HoneyBook-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,5/5 (über 170 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 640 Bewertungen)
8. Freshsales
Freshsales, die CRM-Plattform von Freshworks, zeichnet sich durch ihre Vertriebsautomatisierung aus. Gewinnen Sie die richtigen Leads, bauen Sie personalisierte Kommunikationswege auf und nutzen Sie KI-gestützte Lead-Bewertung, um Ihren Aufwand strategisch auszurichten.
Diese CRM-Software für Unternehmen im Geschäftsbereich bietet Ihnen detaillierte Kundeneinblicke, mit denen Sie allgemeine Trends innerhalb Ihrer Zielgruppe erkennen und darauf reagieren können.
Die besten Features von Freshsales
- Kostenlose CRM-Softwareplattform, wobei einige wichtige Features den teureren Enterprise-Plan erfordern.
- Fortschrittliches Vertriebs-Pipeline-Management mit detaillierten, visualisierten Einblicken in jede Phase des Verkaufstrichters
- Vertriebsmitarbeiter können Aufgaben aus Kundenkarten festlegen, um relevantere, persönlichere und zeitnahere Nachfassaktionen zu erstellen.
- KI-gestützte Kontaktbewertung und Einblicke in Geschäftsabschlüsse
- Automatisierte Antworten auf häufig gestellte Fragen können Ihrem Vertriebsteam Zeit sparen.
Limitierungen von Freshsales
- Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten in den Dashboards für die Berichterstellung, mit Schwerpunkt auf allgemeinen Metriken, die branchenübergreifend funktionieren.
- Einige der nützlichsten Features, wie z. B. Projektmanagement-Funktionen, sind nur im Enterprise-Plan verfügbar.
Preise für Freshsales
- Free für bis zu 3 Benutzer
- Wachstum: 10 $/Monat pro Benutzer
- Pro: 45 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 70 $/Monat pro Benutzer
Freshsales-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,5/5 (über 1.210 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 610 Bewertungen)
9. Insightly
Wenn Sie vor allem eine zentrale Kontaktverwaltung und einfache Vertriebsautomatisierung benötigen, ist die optimierte Vertriebs-CRM-Software von Insightly genau das Richtige für Sie.
Sie kann auch in Insightly Marketing und Insightly Service integriert werden, um ein umfassendes Kundenlebenszyklus-Managementsystem zu schaffen.
Die besten Features von Insightly
- Einfache Flows der Automatisierung, mit denen neue oder neu qualifizierte Leads zur Nachverfolgung an das zuständige Team-Mitglied weitergeleitet werden können.
- Benutzerdefinierte Dashboards für die Berichterstellung über Ihre Kundeninteraktionen und die relevantesten KPIs in Echtzeit
- Automatische Erinnerungen an Aufgaben sorgen dafür, dass Ihre Vertriebsteams im Verkaufsprozess mit Kontaktaufnahmen und Nachfassaktionen im Zeitplan bleiben.
- Markenspezifische Vorlagen für Angebote und E-Mails
- Projektmanagement und Aufgabenmanagement für reibungslose Übergaben vom Vertrieb an die After-Sales-Teams
Einschränkungen von Insightly
- Umständliche Integrationen von Vertriebsprozessen führen zu eingeschränkten Funktionen innerhalb der Plattform für grundlegende Features wie E-Mail-Nachverfolgung, Kunden-Tracking und Lead-Automatisierung.
- Relativ hoher Preis, insbesondere wenn der Enterprise-Plan mit den Marketing- und Kundendienstplattformen von Insightly kombiniert wird.
Preise für Insightly
- Plus: 29 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Professional: 49 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Unternehmen: 99 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
Bewertungen und Rezensionen zu Insightly
- G2: 4,2/5 (über 910 Bewertungen)
- Capterra: 4,0/5 (über 660 Bewertungen)
10. Maximizer
Maximizer ist eine CRM-Software, die sowohl für Vertriebsteams als auch für Lead-Management-Teams entwickelt wurde. Sie ist für Finanz- und Versicherungsberater optimiert, kann jedoch in allen Dienstleistungsbranchen eingesetzt werden und hilft Führungskräften dabei, die Informationen zu sammeln, die sie benötigen, um die Effektivität ihres Teams und den Umsatz ihres Unternehmens zu maximieren.
Maximizer CRM kann sowohl vor Ort als auch in der Cloud eingesetzt werden und bietet somit Flexibilität für unterschiedliche Geschäftsanforderungen. Es lässt sich gut in Microsoft-Produkte wie Outlook, Word und Excel integrieren, sodass Unternehmen ihre vorhandenen tools problemlos nutzen können.
Das CRM unterstützt auch die Anpassung durch benutzerdefinierte Felder (UDFs), sodass Geschäfte das System an ihre spezifischen Anforderungen anpassen können.
Die besten Features von Maximizer
- Erweiterte Features für das Vertriebsmanagement, wie Umsatzprognosen und Lead-Management, durch umsetzbares Pipeline-Management
- Dashboards für Vertriebsleiter zur Ansicht der Workload des Vertriebsteams, des Opportunity-Managements und der Abschlussquote
- Nachverfolgung der Produktivität des Vertriebsteams, Gebietsmanagement und E-Mail-Automatisierung
- Integration mit Tools wie Zapier zur Automatisierung von Workflows
- Spezielle Compliance-Features für Finanz- und Versicherungsagenturen
Limitierungen von Maximizer
- Die Benutzererfahrung beim Pipeline-Management ist nicht immer intuitiv, insbesondere im Vergleich zu einigen der benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-CRM-Dienste in dieser Liste.
- Einige erweiterte Features, wie z. B. Haushalte, können schwierig zu verwalten sein.
Preise für Maximizer
- Basis: 65 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Für den Vertrieb: 79 $/Monat pro Benutzer
- Für den Finanzbereich: 79 $/Monat pro Benutzer
- Vor Ort: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Maximizer-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4/5 (über 570 Bewertungen)
- Capterra: 4,1/5 (über 370 Bewertungen)
11. HubSpot
HubSpot CRM bietet eine umfassende Suite von Tools für die Verwaltung von Kundeninteraktionen, darunter Kontaktmanagement, Deal-Nachverfolgung und E-Mail-Nachverfolgung. Es lässt sich gut in Marketing- und Vertriebs-Tools integrieren und liefert Echtzeit-Einblicke zur Optimierung von Prozessen.
Diese CRM-Software für Dienstleistungsunternehmen umfasst Features wie Lead-Bewertung, Segmentierung und Berichterstellung, um die Effektivität von Vertrieb und Marketing zu steigern. Die Tools für Automatisierung von HubSpot helfen dabei, Leads zu pflegen und Workflows zu verwalten.
Die besten Features von HubSpot
- Visuelles Dashboard zur Überwachung von Geschäften und Kontakten in Echtzeit
- Dynamische Segmentierung basierend auf Verhalten oder demografischen Daten zur Verbesserung des Aufwands für Marketingmaßnahmen
- Robuste Tools für das Kontaktmanagement, einschließlich Nachverfolgung von E-Mails und Terminplanung für Meetings
- Anpassbare E-Mail-Marketing-Automatisierung und personalisierte Nachfassaktionen
- Großer Bereich an Integrationen mit anderen tools
Limitierungen von HubSpot
- Die kostenlose Version hat Limite beim Importieren von Daten aus anderen Plattformen und verfügt nicht über erweiterte Features wie Marketing-Automatisierung und Workflows.
- Für Features wie Predictive Lead Scoring und benutzerdefinierte Berichterstellung ist ein Upgrade auf kostenpflichtige Pläne erforderlich.
Preise von HubSpot
- Free
- Sales Hub Starter: 20 $/Monat pro Benutzer
- Sales Hub Professional: 100 $/Monat pro Benutzer, jährliche Vertragsbindung und 1.500 $ einmalige Einrichtungsgebühr
- Sales Hub Enterprise: Ab 150 $/Monat pro Benutzer, jährliche Vertragsbindung und einmalige Einrichtungsgebühr von 3.500 $.
HubSpot-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,4 /5 (über 12.300 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 4.300 Bewertungen)
12. Salesforce
Salesforce ist bekannt für seine robusten Features in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kundenservice. Es bietet erweiterte Features wie Pipeline-Management, Lead-Nachverfolgung und Tools zur Kundenbindung.
Das CRM bietet über seine AppExchange-Plattform umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten, sodass Unternehmen das System an ihre Bedürfnisse anpassen können. Es unterstützt die Verwaltung und Analyse großer Datenmengen und ist daher eine beliebte Wahl für Unternehmen.
Die besten Features von Salesforce
- Erweiterte Features für die Verwaltung von Vertriebspipelines und Kundeninteraktionen
- Groß angelegte Datenverwaltung und -analyse
- Ausgefeilte KI-gestützte Berichte und Dashboards für Geschäftsanalysen
- Integrierte Tools für die Zusammenarbeit und Kommunikation im Team
- Integriert sich in einen breiten Bereich von Tools von Drittanbietern
Limitierungen von Salesforce
- Die Einrichtung und Verwendung kann komplex sein und erfordert umfangreiche Schulungen.
- Im Allgemeinen teurer als andere CRM-Optionen, insbesondere für kleine Unternehmen.
Preise von Salesforce
- Starter Suite: 25 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Pro Suite: 100 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Enterprise: 165 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Unbegrenzt: 330 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Einstein 1 Sales: 330 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce
- G2: 4,4/5 (über 23.200 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 780 Bewertungen)
Lesen Sie auch: Die besten Salesforce-Alternativen und -Konkurrenten
13. Pipedrive
Die Pipedrive CRM-Software für Dienstleistungsunternehmen konzentriert sich auf das Management der Vertriebspipeline und bietet eine visuelle Oberfläche zur Nachverfolgung von Geschäften und Phasen. Sie bietet Features wie automatisierte Workflows, E-Mail-Integration und Umsatzprognosen zur Optimierung des Vertriebsprozesses.
Pipedrive ist benutzerfreundlich und anpassbar und eignet sich daher für Geschäfte, die ihre Vertriebsabläufe optimieren möchten.
Die besten Features von Pipedrive
- Übersichtliche Benutzeroberfläche für die Nachverfolgung von Geschäften und Phasen
- Hochgradig anpassbar an individuelle Team-Anforderungen
- Einfacher Flow zum Hinzufügen, Suchen und Aktualisieren von Kontakten
- Möglichkeit zum Massenimport oder -export von Daten
Limitierungen von Pipedrive
- Bietet keine umfangreichen Tools zur Marketingautomatisierung.
- Nicht ideal, wenn Sie mehrere Speicherorte oder Produkte verwalten müssen.
Preise für Pipedrive
- Unverzichtbar: 19 $/Monat pro Benutzer
- Erweitert: 34 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 64 $/Monat pro Benutzer
- Leistung: 74 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 99 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Pipedrive
- G2: 4,3 /5 (über 2300 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 3000 Bewertungen)
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14. Zoho CRM
Zoho CRM ist eines der kostengünstigeren CRM-Tools und bietet einen breiten Bereich an Features, darunter Lead-Management, Umsatzprognosen und Marketing-Automatisierung. Es lässt sich gut mit anderen Zoho-Apps integrieren und bietet eine einheitliche Plattform für Geschäftsabläufe.
Zoho CRM unterstützt die Anpassung durch benutzerdefinierte Felder und bietet erweiterte Analysen für eine bessere Entscheidungsfindung. Dank seiner Erschwinglichkeit und Skalierbarkeit ist es ein beliebtes Einstiegs-CRM für kleine und mittlere Unternehmen.
Die besten Features von Zoho CRM
- Bietet robuste Tools zur Verwaltung von Leads und deren Umwandlung in Kunden
- E-Mail-Marketing- und Social-Media-Management-Features für Marketingkampagnen
- Wettbewerbsfähige Preispläne, die für kleine und mittlere Unternehmen geeignet sind
- Kann benutzerdefiniert an die spezifischen Anforderungen eines Teams angepasst werden
- Integriert sich mit zahlreichen anderen tools wie Xero, Woocommerce usw.
Limitierungen von Zoho CRM
- Obwohl sie benutzerdefiniert sind, empfinden einige Benutzer den Anpassungsprozess als komplex und zeitaufwändig.
- Obwohl sie Analysefunktionen bietet, empfinden einige Benutzer die Funktionen für die Berichterstellung im Vergleich zu anderer CRM-Software als eingeschränkt.
- Der Free-Plan bietet nur sehr eingeschränkte Features.
Preise für Zoho CRM
- Free
- Standard: 15 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 24 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 34 $/Monat pro Benutzer
- Ultimate: 37 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (über 2.700 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 6.900 Bewertungen)
Lesen Sie auch: Die besten Software-Tools für die Automatisierung des Marketings
Starten Sie noch heute mit der besten kostenlosen CRM-Software für Dienstleistungs-Unternehmen
Wer sagt, dass Ihr CRM-System nur Ihre Kontaktdaten und einige grundlegende Funktionen der Automatisierung enthalten sollte? Treffen Sie eine kluge Wahl, und Ihr nächstes tool wird alles leisten können, was Sie zur Verwaltung und Verbesserung der Kundenbeziehungen für Ihr kleines Unternehmen oder Ihr wachsendes Imperium benötigen.
ClickUp ist mehr als nur ein Tool für das Projektmanagement. Wenn Sie alle Features nutzen, wird es zu einer leistungsstarken CRM-Software für Ihr Dienstleistungsunternehmen, mit der Sie gleichzeitig alle Ihre Geschäftsprozesse im Blick behalten können.
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