Beste Buchhaltungs-Projektmanagement-Software 2024

Die Buchhaltung ist schon kompliziert genug, warum sollte man sich nicht auf Hilfsmittel stützen, die einem die Arbeit erleichtern?

Software für das Projektmanagement in der Buchhaltung ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für Front- und Back-Office-Verfahren - insbesondere für unabhängige Buchhalter, Betriebsleiter und berater .

Diese Tools helfen Buchhaltern, genaue Rechnungen zu berechnen und weiterzugeben, die abrechenbare Zeit zu verfolgen, persönliche Arbeitsabläufe zu rationalisieren und mit Kunden zu kommunizieren. Der Erfolg Ihrer Projektmanagement-Software für die Buchhaltung hat viel mit Ihrem Endergebnis zu tun. Daher sollten Sie sicherstellen, dass das von Ihnen gewählte Tool flexibel und benutzerfreundlich ist und von internen und externen Beteiligten genutzt werden kann.

Bei so viel Druck, der auf der Auswahl der perfekten Software lastet, ist es wichtig, dass Sie sich vor der Investition in die nächste Buchhaltungssoftware gründlich informieren projektmanagement-Tool in Ihren Suchergebnissen auftauchen. Aber zu Ihrem Glück sind Sie hier genau richtig!

Wir haben die besten Projektmanagement-Tools für die Buchhaltung untersucht und getestet, um diese Liste mit unseren 10 Favoriten zu erstellen. Hier finden Sie die wichtigsten Funktionen, Nachteile, Preisinformationen, Bewertungen und vieles mehr!

Was ist eine Buchhaltungs-Projektmanagement-Software?

Projektmanagement-Software für die Buchhaltung hilft Buchhaltern, ihre Arbeitsabläufe zu überwachen, Kundenbeziehungen zu verwalten, die abrechenbare Zeit zu verfolgen, Rechnungen auszustellen und den Überblick über wichtige Aktionspunkte zu behalten - keine Kleinigkeit! Betrachten Sie dieses Tool als eine Kombination aus projektmanagement in der Buchhaltung und CRM-Tools. Wie in der Buchhaltung üblich, ist es wichtig, dass Ihre Projektmanagement-Software mehrere Ansichten unterstützt, um Tabellen, Tabellen und Datenbanken für die Budget-, Kunden- und Aufgabenverwaltung zu erstellen. Die besten Tools sind auch für Stakeholder und Kunden leicht zugänglich, um anstehende Rechnungen zu genehmigen oder einzusehen.

Verwalten Sie Ihre Aufgaben, Rechnungen und Kunden mit über 15 Ansichten in ClickUp, darunter Liste, Tabelle und Kalender

Produktivitätsfunktionen wie Zeiterfassung, mehrere Beauftragte, zugewiesene Kommentare und workflow-Automatisierung sind ein wichtiger Bestandteil der Projektmanagement-Software für die Buchhaltung, da diese Funktionen den Buchhaltern helfen, Prozesse zu rationalisieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und letztendlich die Rentabilität zu steigern.

Die beste Projektmanagement-Software für die Buchhaltung lässt sich auch mit zahlreichen anderen Arbeitstools integrieren, damit Sie mehr Informationen in Ihre Plattform einbringen und jederzeit auf dem neuesten Stand bleiben können.

10 Buchhaltungs-Projektmanagement-Software

Selbst mit diesem Wissen im Hinterkopf kann es schwer sein, die beste Projektmanagement-Software für die Buchhaltung auszuwählen, allein schon wegen der Anzahl der Tools auf dem Markt!

Budget, Teamgröße, Branche und Arbeitsstil spielen eine wichtige Rolle bei der Auswahl der besten Software für Ihre Bedürfnisse. Die Herausforderung besteht darin, dass der persönliche Prozess des Ausprobierens zeitaufwändig und letztlich unproduktiv sein kann, wenn Sie keinen konstruktiven Ansatzpunkt haben.

Und dafür haben Sie ja uns!

Nutzen Sie diese detaillierte Liste, um Ihre Software-Suche in Gang zu bringen. Wir haben eine Liste mit den 10 besten Buchhaltungsprogrammen zusammengestellt projektmanagement-Tools für jedes Team, einschließlich gründlicher Vergleiche, Nachteile, Preise, Bewertungen und mehr.

1. ClickUp

Ziehen und Ablegen von Aufgaben in einer ClickUp-Tabellenansicht zur einfachen Organisation

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform mit Hunderten von Visualisierungswerkzeugen zur Automatisierung von Routineaufgaben und zur Zentralisierung der Kommunikation in einem einzigen Arbeitsbereich. Ganz gleich, ob Sie ein großes Unternehmen oder ein kleines Team leiten, ClickUp vereinfacht Ihre Projektmanagementprozesse. Mit Funktionen wie Automatisierung und projektzeiterfassung können Sie Aufgaben verfolgen, während sie den Arbeitsablauf durchlaufen. 🧑‍💻

Für größere Unternehmen bietet ClickUp eine effiziente und effektive workflow-Management tools können es einfacher machen, alle Beteiligten mit monatlichen Zielen und finanziellen KPIs . Erstellen Sie blitzschnelle Tabellenkalkulationen in Tabellenansicht erstellen, High-Level kunden- und Projekt-Dashboards und erhalten zeitsparende Berichte darüber, wo jeder seine Zeit verbringt. Überlassen Sie ClickUp die schwere Arbeit, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was am wichtigsten ist: Ihr Geschäft auszubauen und Ihre Kunden besser zu bedienen!

ClickUp beste Eigenschaften

• Über 1.000 Integrationen mit anderen Arbeitstools, darunter Zoom, Slack,Google Arbeitsbereich, Microsoft Office und mehr

• Hinzufügen zeitschätzungen die Sie auf das Team aufteilen können, um Ihre Arbeitsbelastung zu prognostizierenBenutzerdefinierte Zustände Bildschirm wird immer noch auf dem vorherigen sein - Capterra-Review ich wünschte, man könnte einen Kunden mit einem Etikett in seiner Datei kennzeichnen, so wie wir es mit Vorlagen können. Außerdem würde ich mir einen passwortgeschützten Bereich wünschen, in dem die sensiblen Daten der Kunden, wie z. B. der Benutzername und die Passwörter für ihre Konten, gespeichert werden, auf die selbst die Mitarbeiter von JetPack aus Sicherheitsgründen keinen Zugriff haben Capterra-Bewertung

  Jetpack Workflow Preise

• Organisieren: $36/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet
• Skalieren: $39/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

Jetpack Workflow Bewertungen und Rezensionen

• Capterra: 4.8/5 (50+ Bewertungen)
• G2: 4.1/5 (10+ Bewertungen)

3. QuickBooks

über QuickBooks QuickBooks ist eine Buchhaltungssoftware für Steuerfachleute, die buchhaltung zu rationalisieren und Lohnabrechnungsprozesse. QuickBooks vereinfacht die Finanzverwaltung von Unternehmen und ermöglicht fundierte Entscheidungen. Mit QuickBooks werden alle Ihre Finanzdaten an einem Ort gespeichert, so dass Sie schnell auf Informationen zugreifen und diese analysieren können.

Sie können damit sogar die täglichen Verkäufe verfolgen, Rechnungen erstellen und Forderungen verwalten. Darüber hinaus bietet QuickBooks hilfreiche Funktionen wie die Verfolgung fälliger Rechnungszahlungen, die Einrichtung von Zahlungsplänen und die Erstellung genauer Finanzberichte.

QuickBooks beste Funktionen

• Einkommensverfolgung und automatische Sortierung der Ausgaben
• Automatische Verfolgung von Geschäftsmeilen
• 1099 Auftragnehmer Verwaltung
• Professioneller Rechnungsgenerator
• Analyse der Auftragskosten
• Mobile App
• Hauptbücher
• Belegerfassung

QuickBooks Einschränkungen

oft viele Fehler und Probleme beim Versuch, bestimmte Aktivitäten durchzuführen. Der Support ist kompliziert zu erreichen. Der Abonnementpreis ist teuer und nicht flexibel (z. B. können Sie Ihren Plan nicht mehr zurückstufen, sobald Sie sich für einen höheren Plan angemeldet und einige Funktionen aktiviert haben) G2-Bewertung ich finde, dass die Berichtsfunktionen robuster sein könnten. Außerdem bin ich der Meinung, dass die Buchhaltungsseite einige Funktionen bietet, die aus der Sicht eines Geschäftsinhabers fehlen. Außerdem ist es die teuerste Option auf dem Markt Capterra Bewertung

QuickBooks Preise

• Einfach Start: $30/Monat
• Essentials: $55/Monat
• Plus: $85/Monat
• Erweitert: $200/Monat

QuickBooks Bewertungen und Rezensionen

• Capterra: 4.3/5 (5,000+ Bewertungen)
• G2: 4/5 (2,000+ Bewertungen)

4. OfficeTools

über OfficeTools OfficeTools ist eine Praxisverwaltungssoftware, die für kleine bis mittelgroße Buchhaltungsteams entwickelt wurde. Sie hilft Teams bei der Organisation von Kunden und deren Buchhaltungsinformationen. Mit OfficeTools können Sie ganz einfach Rechnungen erstellen, den Zeit- und Projektfortschritt verfolgen und eine genaue Finanzberichterstattung sicherstellen - und das alles bei gleichzeitiger Automatisierung der meisten Ihrer täglichen Projektmanagementaufgaben.

Dieses Buchhaltungstool erleichtert auch die Zusammenarbeit mit Ihren Teammitgliedern, da Finanzdokumente an einem sicheren Ort gespeichert werden. Auf diese Weise können Sie wichtige Dokumente schnell überprüfen, ohne mehrere Ordner durchsuchen zu müssen. Außerdem entfällt die manuelle Dateneingabe, so dass Sie mehr Zeit für höherwertige Tätigkeiten wie Beratung oder strategische Beratung aufwenden können.

OfficeTools beste Eigenschaften

• Verarbeitung von Kreditkartenzahlungen und ACH-Transaktionen über OfficeTools Cloud
• Integriertes maschinelles Lernen zur automatischen Kennzeichnung und Kategorisierung von Dokumenten
• Projektverfolgungsfunktionalität
• Microsoft Exchange-Integration
• Kundenabrechnungsstatus und Tarife
• Tages-, Wochen- und Monatsansicht des Kalenders
• Unbegrenzte Anzahl von Kontakten

OfficeTools Einschränkungen

die größte Herausforderung für unsere Organisation besteht darin, dass einige der in den Office-Tools integrierten Funktionen nicht mit den großen Anbietern kompatibel sind, so dass unsere Mitarbeiter neue Tastenkombinationen lernen müssen G2-Überprüfung diese Software friert ständig ein und gibt Fehlermeldungen aus Capterra-Bewertung

OfficeTools Preise

• Beginnt bei $49/Benutzer pro Monat

OfficeTools Bewertungen und Rezensionen

• Capterra: 4.1/5 (100+ Bewertungen)
• G2: 3.7/5 (80+ Bewertungen)

5. Microsoft To Do

über Microsoft zu tunMicrosoft To Do ist ein Werkzeug zur Aufgabenverwaltung das es einer wachsenden Buchhaltungsfirma leicht macht, organisiert zu bleiben und die Arbeit im Griff zu haben. Mit seinen optimierten Funktionen und dem intuitiven Design können Benutzer Aufgaben hinzufügen, Fälligkeitstermine festlegen, Dateien anhängen und von überall auf ihre Informationen zugreifen.

Die Anwendung bietet leistungsstarke Suchfunktionen zum schnellen Auffinden wichtiger Daten, so dass sich die Buchhalter auf das Wesentliche konzentrieren und mehr erledigen können. Die Anwendung lässt sich außerdem nahtlos mit anderen Microsoft-Anwendungen wie Outlook und Office 365 synchronisieren, sodass ein einziger Arbeitsbereich entsteht, der die täglichen Arbeitsabläufe der Buchhalter effizient optimiert.

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Microsoft To Do beste Eigenschaften

• Erinnerungen und Fälligkeitsdaten in täglichen Checklisten
• iPhone-, Android-, Windows- und Webanwendungen
• Smarttäglicher Planer* Outlook-Aufgaben-Integration
• Schnellzugriff-Seitenleiste
• Benutzerdefinierte Hintergründe
• Gemeinsame Nutzung der Aufgabenliste

Microsoft To Do Einschränkungen

die fehlende Möglichkeit, Elemente von einer Liste in eine andere zu verschieben, ist für mich ein echtes Ärgernis. Außerdem sollte es eine Einstellungsoption geben, die man aktivieren kann, um unerledigte Aufgaben automatisch auf die folgenden Tage zu verschieben.. Capterra Rezension einige Versionen erlauben Kategorien, aber nicht alle, was ich bevorzugen würde. Das ist für mich zwar kein Hindernis, aber ich würde mir wünschen, dass ich mich auf die Einstellung von Kategorien verlassen könnte, um meine Aufgaben geräteübergreifend zu organisieren und zu sehen._- Capterra Bewertung

Microsoft To Do Preise

• Microsoft To Do ist kostenlos mit einem Microsoft-Konto

Microsoft To Do Bewertungen und Rezensionen

• Capterra: 4.6/5 (2,000+ Bewertungen)
• G2: 4.3/5 (40+ Bewertungen)

6. Microsoft Excel

über Microsoft Excel Microsoft Excel ist ein tabellenkalkulations-basiertes Projektmanagement-Tool wurde entwickelt, um Buchhalter bei der Erstellung und Präsentation von Finanzberichten zu unterstützen. Es ermöglicht Benutzern die Erstellung von Tabellenkalkulationen, die Daten, Formeln, Visualisierungen, Makros, Analysewerkzeuge und mehr enthalten.

Mit Excel können Buchhalter schnell und präzise komplexe Berichte in einer Weise erstellen, die sowohl leicht verständlich als auch ästhetisch ansprechend ist. Excel bietet Buchhaltern eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit, Finanzberichte sinnvoll zu gestalten und ihre Arbeitsabläufe zu optimieren.

Die besten Funktionen von Microsoft Excel

• Tabellen zur Verknüpfung mit Daten aus Power BI (Business Intelligence)
• Formatierung, Sparklines und Tabellen zur Erstellung visueller Inhalte
• Integrationen mit anderen Microsoft 365-Produkten
• Zusammenarbeit in Tabellenkalkulationen in Echtzeit
• Formeln zur Durchführung von Berechnungen
• Mobile, Desktop- und Online-Anwendungen
• Vorlagenbibliothek

Einschränkungen von Microsoft Excel

der Wechsel zwischen Excel und seinen Versionen ist oft inkompatibel Capterra-Bewertung microsoft Excel ist manchmal schwer zu bedienen, weil es für einige Funktionen keine detaillierten Anleitungen und Tutorials gibt. Transparentere Erklärungen würden mir helfen, die Möglichkeiten dieses Programms besser zu verstehen G2-Bewertung

Microsoft Excel Preise

• Microsoft Excel ist als eigenständige Version für 159,99 $ oder mit einem Microsoft 365-Abonnement erhältlich

Microsoft Excel Bewertungen und Rezensionen

• Capterra: 4.8/5 (18.000+ Bewertungen)
• G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

7. Xero Praxis Manager

über Xero Praxis-Manager Der Xero Practice Manager ist eine Software für die Verwaltung von Buchhaltungspraxen, die Steuer- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen dabei hilft, ihre Kundenbeziehungen und Finanzen besser zu verwalten. Er rationalisiert Prozesse wie Buchhaltung, Rechnungsstellung und Finanzberichte und gibt Buchhaltern die Möglichkeit, ihren Kunden bessere Dienstleistungen zu bieten und gleichzeitig die Produktivität ihrer Firma zu steigern.

Mit seinem benutzerfreundlichen Design macht es der Xero Practice Manager dem Team leicht, Effizienz und Rentabilität zu verbessern. Da die mühsame manuelle Dateneingabe entfällt, können sie sich auf die beste Beratung und Betreuung ihrer Mandanten konzentrieren, was zu einer stärkeren Kundenbindung führt.

Xero Practice Manager - die besten Funktionen

• Vorgeschlagene Übereinstimmungen, um Bankkontotransaktionen zu kategorisieren und abzustimmen
• Spesenmanagement-Tools zur Einreichung oder Erstattung von Spesenabrechnungen
• Integration mit der Xero-Praxisverwaltungssoftware
• Anpassbare Vorlagen und Musterberichte
• Inventarisierungstools zum Ausfüllen von Rechnungen und Bestellungen
• Aufgaben- und Dateiverwaltung
• Zeiterfassung

Einschränkungen des Xero Practice Manager

ein Nachteil von Xero ist, dass es für kleine Unternehmen ein bisschen teuer sein kann. Außerdem fehlen einige fortschrittlichere Funktionen, die teurere Buchhaltungssoftware bietet. - Capterra Bewertung etwas, das mir am Xero Practice Manager nicht gefällt, ist, dass die Oberfläche etwas altmodisch aussieht. Es ist zwar einfach zu bedienen, aber ich hoffe, dass das Design in naher Zukunft verbessert werden kann. Ich hoffe, dass es auch eine Filteroption gibt, wenn man nach Entitäten sucht, die ein bestimmtes Merkmal haben.- G2-Überprüfung

Xero Praxis-Manager Preise

• Früh: $13/Monat
• Wachsend: $37/Monat
• Etabliert: $70/Monat

Xero Practice Manager Bewertungen und Rezensionen

• Capterra: 4.4/5 (2,000+ Bewertungen)
• G2: 4.1/5 (20+ Bewertungen)

8. TaxWorkFlow

über TaxWorkFlow TaxWorkFlow ist ein Workflow-Buchhaltungssystem, das Buchhaltern helfen soll, Steuererklärungen schnell und einfach zu erstellen. Die Plattform macht es einfach, Dokumente zu organisieren und Informationen zu erfassen. TaxWorkFlow macht zeitraubende Aufgaben wie die manuelle Dateneingabe überflüssig und ermöglicht es Buchhaltern, schneller als je zuvor genaue Steuererklärungen zu erstellen.

Mit TaxWorkFlow können Steuerberater in einem Bruchteil der üblichen Zeit genaue Steuerberechnungen erstellen, korrekte Formulare ausfüllen und Berichte generieren, so dass sie ihre Kunden besser betreuen und ihre Gewinne optimieren können.

TaxWorkFlow beste Eigenschaften

• Datenspeicherung in der Cloud oder im Unternehmen für die Dokumentenverwaltung
• Onboarding-E-Mail-Einladungen für neue Mitarbeiter mit Anweisungen
• Native oder benutzerdefinierte Filter für den sofortigen Zugriff auf wichtige Informationen
• Kalenderansicht zur Vereinbarung von Kundenterminen
• Dokumente undkundenverwaltungssysteme* Zeit- und Rechnungsübersicht
• Native Windows-Anwendung

TaxWorkFlow Einschränkungen

• Die Benutzeroberfläche ist im Vergleich zu anderen Projektmanagementprogrammen für die Buchhaltung veraltet
• Keine monatlichen Preispläne

TaxWorkFlow Preise

• Kontaktieren Sie TaxWorkFlow für Details zum Preisplan

TaxWorkFlow Bewertungen und Rezensionen

• Capterra: N/A
• G2: N/A

9. Karbon

über Karbon Karbon ist eine Projektmanagement-Software für die Buchhaltung, die wachsende Unternehmen und Buchhaltungsfirmen dabei unterstützt, besser zusammenzuarbeiten, Kunden und Systeme zusammenzubringen und ihre Daten an einem Ort zu koordinieren. Die Software rationalisiert die Kommunikation, vereinfacht das Projektmanagement und bietet integrierte Lösungen, die sich mühelos in bestehende Systeme integrieren lassen.

Die kollaborative Projektmanagement-Plattform bietet sichere, cloudbasierte Speicher- und Zugriffskontrollfunktionen, die es einfach machen, die Daten aller Beteiligten sicher und aktuell zu halten. Mit seinem intuitiven Design und seinen Kapazitäts-Dashboards macht es Karbon einfach, Einblicke in die Leistung Ihres Unternehmens zu gewinnen und schnell auf Veränderungen zu reagieren.

Karbon beste Eigenschaften

• Massenuploads und -downloads zu Arbeitsaufgaben oder Kontakten
• Kundenverwaltung undonboarding-Vorlagen* Dropbox- und Microsoft OneDrive-Integrationen
• Work Scheduler für die Ressourcenverwaltung
• Kanban-Boards und Zeitpläne für Aktivitäten
• Kundenaufgaben und automatische Erinnerungen
• Bestenlisten

Karbon Einschränkungen

das Vornehmen von Massenänderungen an der Arbeit, an Teams oder an der allgemeinen Einrichtung ist nicht effizient und für Admin-Benutzer nicht vollständig verfügbar. Ich verstehe warum, aber es gibt Zeiten, in denen dies ein Hindernis darstellt. Wenn es mehr Berechtigungsstufen für Benutzer gäbe, könnten die Teammitglieder mit höherem Zugang vielleicht die Möglichkeit erhalten, umfangreichere Änderungen effizienter durchzuführen G2-Überprüfung in Meine Woche kann ich einige Aufgaben/Arbeiten für heute nicht zuordnen. Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich in meiner Woche nach unten scrolle, um zu sehen, was ich heute noch erledigen muss. Das Verschieben nach Jetzt arbeiten ist auch nicht das Beste, weil ich jeden Tag an vielen Projekten arbeite._- G2-Überprüfung

Karbon Preise

• Team: $59/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung
• Geschäftskunden: $79/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung
• Unternehmen: Kontaktieren Sie Karbon für Preise

Karbon Bewertungen und Rezensionen

• Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)
• G2: 4.8/5 (300+ Bewertungen)

10. Vordach

über Vordach Canopy ist eine cloudbasierte Projektmanagement-Software, die Buchhaltern hilft, organisiert zu bleiben und ihre Zeit optimal zu nutzen. Sie übernimmt den lästigen Papierkram, der mit der Verwaltung von Kunden verbunden ist, automatisiert sich wiederholende Aufgaben und bietet eine einzige Ansicht aller Kundendatensätze.

Die Plattform bietet außerdem Echtzeit-Einblicke in die Leistung sowohl einzelner Kunden als auch der Firma als Ganzes, die genutzt werden können, um fundiertere Entscheidungen zu treffen und verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren. Mit Canopy sind Wirtschaftsprüfungsunternehmen besser gerüstet, um die Arbeit mit ihren Kunden voranzutreiben.

Canopy beste Eigenschaften

• Kalendersynchronisierung mit Microsoft und Google
• Einmalige, wiederkehrende und geplante Rechnungen
• Globaler Posteingang zum Anzeigen und Verwalten von E-Mails
• Vorgefertigte Formulare für Kundenanfragen
• Onboarding von Händlern per In-App-Kauf
• Werkzeug für Massenaktionen
• Gespeicherte Filter

Canopy-Einschränkungen

es gibt ein paar Nachteile, wie die Unfähigkeit, Textnachrichten zu versenden (wir verwenden ein System eines Drittanbieters), das Fehlen komplexer Berichte (obwohl diese leicht auf der Benutzerseite durch CSV-Export und ein wenig Excel-Zauberei erstellt werden können) und ein paar andere kleinere Macken, aber Canopy hat diese auf dem Radar (schauen Sie sich die Foren an!) und arbeitet daran, diese im Laufe der Zeit einzubauen Capterra-Bewertung das Einzige, was mir an Canopy nicht gefällt, ist, dass ich nicht die Möglichkeit habe, die Farbthemen der Programmierung zu ändern. Ich denke, ich würde Canopy noch mehr genießen, wenn ich die Möglichkeit hätte, Canopy in den Farben unseres Unternehmens zu gestalten. Ich denke, Canopy könnte noch mehr Designfunktionen enthalten G2-Bewertung

Vordach Preise

• Canopy bietet einen kostenlosen Plan für bis zu 500 Kontakte mit optionalen Zusatzpaketen

Canopy Bewertungen und Rezensionen

• Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)
• G2: 4.6/5 (220+ Bewertungen)

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Eine effektive Software für das Projektmanagement in der Buchhaltung ist sehr wichtig. Deshalb ist es wichtig, ein Tool zu finden, das ebenso flexibel wie leistungsstark ist!

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