Salesforce nutzt KI und andere transformative Technologien, um Workflows zu optimieren und die Produktivität Ihrer Vertriebs-, Marketing- und Kundendienst-Teams zu steigern.
Die Plattform unterstützt Marketingfachleute bei der Erstellung benutzerdefinierter Kampagnen und der Ermittlung optimaler Veröffentlichungszeiten. Und für Vertriebsteams bietet sie CRM-Features ( Customer Relationship Management ), mit denen sie Leads verfolgen und ihre Vertriebspipelines verwalten können.
Um Salesforce optimal zu nutzen, müssen Sie sich jedoch intensiv mit seinen Funktionen auseinandersetzen und einige bewährte Tipps und Best Practices umsetzen.
Zu diesem Zweck geben wir Ihnen 15 ultimative Salesforce-Hacks frei, mit denen Sie die Führung Ihres Geschäfts auf ein neues Niveau heben und eine beispiellose Produktivität erzielen können.
Automatisieren und optimieren Sie Prozesse mit 15 Experten-Hacks für Salesforce
Wir haben 15 professionelle Salesforce-Hacks zusammengestellt, mit denen Sie das volle Potenzial der Plattform ausschöpfen und zu einem echten Super-Benutzer werden können, unabhängig von der Größe und Branche Ihres Geschäfts. ✨
1. Lead-Quelle-Hack
Um Leads zu generieren und die Sichtbarkeit der Marke zu erhöhen, setzen Marketingteams häufig Marketingkommunikationsstrategien ein, die mehrere Marketingkanäle umfassen. Es ist jedoch wichtig, die Lead-Generierungsfähigkeiten jedes Kanals zu verstehen, damit Sie den Aufwand für Ihre Marketingmaßnahmen optimieren und Ressourcen richtig zuweisen können.
Salesforce bietet die ultimative Lösung für die Nachverfolgung und Verwaltung von Leads – das Feature „Lead Source”. Ob durch SEO, Empfehlungen in sozialen Medien oder Mundpropaganda – die Plattform liefert detaillierte Einblicke, wie und wo Leads Ihre Produkte oder Dienstleistungen entdecken. 🔍
Durch die genaue Ermittlung der Herkunft von Leads können Sie den Aufwand für Ihr Marketing maximieren, indem Sie sich auf die Kanäle mit der höchsten Produktivität konzentrieren. Sie können auch Remarketing-Kampagnenstrategien für Kanäle entwickeln, die möglicherweise weniger Leads als erwartet generieren.
2. Hack zur Nachverfolgung von Lead-Konversionen
Die Lead-Konversionszeit bezieht sich auf die Zeit, die benötigt wird, um Leads in Kunden umzuwandeln. Diese Informationen geben jedem Vertriebsmitarbeiter Einblicke in Trends im Kundenverhalten, wie z. B. Spitzenzeiten beim Kauf, die für eine genaue Umsatzprognose unerlässlich sind. 🔮
Salesforce ist ein leistungsstarkes Tool für die Nachverfolgung von Kunden und Leads. Es hilft Vertriebsmitarbeitern dabei, Lead-Konversionsdaten zu verfolgen, sodass sie Spitzenzeiten für Konversionen genau bestimmen können. Mit diesen Informationen können Vertriebsteams ihre Strategien effektiv verfeinern und Ressourcen so einsetzen, dass sie optimale Konversionsmöglichkeiten nutzen können.
3. Dashboard-Hack
Für Vertriebs- und Marketingteams ist es unerlässlich, den Überblick über kundenbezogene Daten und wichtige Vertriebs-Kennzahlen (KPIs) zu behalten, um das Wachstum voranzutreiben und die Vertriebsziele zu erreichen. In der Vergangenheit mussten sich die Teams mit Tabellenkalkulationen und historischen Trendberichten herumschlagen, um Einblicke in die Vertriebsdaten zu gewinnen, was sich als mühsam erwies und die Gesamteffizienz beeinträchtigte.
Glücklicherweise erleichtern Salesforce-Dashboards die Nachverfolgung wichtiger Metriken, indem sie eine schnelle visuelle Übersicht über die Pipeline-Leistung , Verkaufstrends und Lead-Konversionsmöglichkeiten mithilfe intuitiver Diagramme und Grafiken bieten. 📊
Das Filter-Feature der Plattform verbessert die Sichtbarkeit zusätzlich, da Benutzer sich auf die relevantesten Daten konzentrieren und fundierte Entscheidungen mit Zuversicht treffen können.
4. Web-to-Lead-Hack
Marketingteams nutzen häufig die Möglichkeiten von Online-Kanälen wie Websites oder Landing Pages, um Leads zu generieren. Eine der wichtigsten Methoden hierfür ist die Integration von Webformularen in Landing Pages oder Websites. 🕸️
Webformulare sind Gateways zur Lead-Generierung, die wichtige Informationen von Besuchern sammeln, darunter Kontaktdaten, demografische Daten und Produktpräferenzen. Diese Daten dienen häufig als Grundlage für die Kundenbeziehungsstrategien von Vertriebs- und Marketingteams.
Das Erstellen und Bereitstellen dieser Webformulare ist kinderleicht. Mit nur wenigen Klicks können Salesforce-Benutzer Formulare zum Sammeln relevanter Informationen von Besuchern entwerfen und diese in ihre Websites einbetten.
Die Daten aus Webformularen werden direkt in Salesforce CRM übertragen, wodurch es einfacher wird, Salesforce-Leads zu qualifizieren und sie schnell an Vertriebsmitarbeiter zur Nachverfolgung weiterzuleiten.
5. Automatisierungs-Hack
Durch die Automatisierung sich wiederholender und mühsamer Aufgaben wie das Erstellen von Aufgaben und das Versenden von Benachrichtigungen können Unternehmen wertvolle Zeit für strategischere Aktivitäten wie die Suche nach potenziellen Kunden oder die Pflege von Kundenbeziehungen gewinnen. 🐣
Salesforce ist ein robustes tool zur Automatisierung von Vertrieb und Marketing. Insbesondere mit dem Process Builder von Salesforce können Sie Auslöser auf der Plattform konfigurieren, um automatisch:
- Datensätze aktualisieren
- Benachrichtigungen senden, wenn ein Lead Interesse zeigt
- Erstellen Sie Follow-up-Aufgaben für das Vertriebsteam basierend auf bestimmten Aktionen von Kunden oder Leads.
6. Hacks zur Integration von LinkedIn Sales Navigator
Eine hervorragende Möglichkeit, die Lead-Generierungsfähigkeiten von Salesforce zu verbessern, ist die Integration mit LinkedIn Sales Navigator.
Der Sales Navigator ist eine Plattform, die erweiterte Suchfilter und Algorithmen bietet, um potenzielle Kunden innerhalb Ihrer Zielkontakte zu identifizieren, ihre Präferenzen und Interessen zu ermitteln und Leads zu empfehlen.
Durch die Verbindung von Salesforce mit LinkedIn Sales Navigator können Sie auf die LinkedIn-Informationen Ihrer Leads zugreifen, ohne Salesforce jemals verlassen zu müssen. Mit Einblicken in die Profile Ihrer Leads können Sie personalisierte Outreach-Strategien erstellen, die auf deren Interessen basieren.
Sie können auch die InMail-Messaging-Plattform von LinkedIn nutzen, um mit Ihren Leads innerhalb von Salesforce in Kontakt zu treten.
7. Inline-Bearbeitung-Hack
Marketing-, Vertriebs- und Kundendienstteams stoßen gelegentlich auf Unstimmigkeiten in Konto- oder Kontaktdaten, wenn sie Dokumente wie Verkaufs- oder Geschäftsausgabenberichte erstellen.
Früher musste man zur Korrektur solcher Fehler eine separate Seite für die Bearbeitung öffnen und manuell nach dem Abschnitt mit der Diskrepanz suchen. Dieser Vorgang war umständlich und zeitaufwändig, da die Mitglieder des Teams oft zwischen mehreren Seiten hin- und herwechseln mussten, um nur wenige kleinere Korrekturen vorzunehmen.
Salesforce hat dieses Problem durch die Einführung eines Features namens Inline-Bearbeitung gelöst. Nach der Aktivierung können Benutzer einfach auf das Feld in der Salesforce-Datensatzseite klicken, das aktualisiert werden muss, die erforderlichen Änderungen vornehmen und die Änderungen speichern – alles ohne die Datensatzansicht zu verlassen.
8. Chrome-Erweiterung-Hack
Die Integration von Salesforce in Chrome bietet Ihnen in Echtzeit Sichtbarkeit auf die Leads, Konten und Opportunities mit der besten Konversionsrate – ganz bequem über Ihren Browser.
Die Erweiterung Salesforce Inspector ermöglicht beispielsweise eine detaillierte Analyse und Bearbeitung von Datensätzen. Der Salesforce Navigator for Lightning verfügt über ein leistungsstarkes Such-Feature, mit dem Sie direkt über Ihren Chrome-Browser nach Datensätzen und Dateien suchen können, die in Ihren Salesforce-Konten gespeichert sind.
9. Hack zur Berichterstellung
Vertriebs-, Marketing- und Kundendienst-Teams erstellen regelmäßig KPI-Berichte, in denen wichtige Metriken wie Umsatz, Kampagneneffektivität und Kundenzufriedenheit aufgeführt sind.
Diese Trendberichte sind ein wichtiger Maßstab, der Einblicke in den Fortschritt des Teams bei der Lead-Konvertierung und der Erreichung von Vertriebszielen liefert. Außerdem identifizieren sie Wachstumschancen, indem sie Bereiche für Verbesserungen bei Kampagnen und Vertriebsprozessen aufzeigen.
Der benutzerfreundliche Berichtsgenerator von Salesforce vereinfacht die Berichterstellung. Da das CRM Zugriff auf Lead- und Kundeninformationen in Echtzeit bietet, können Sie ganz einfach Filter anwenden, um relevante Metriken für die Aufnahme auszuwählen.
Darüber hinaus erleichtern die Visualisierungsoptionen der Plattform – Diagramme, Grafiken und Tabellen – die Dateninterpretation, sodass das Vertriebsteam die Leistung von Leads und das Verhalten von Kunden besser einschätzen kann. 📈
Nach der Erstellung von historischen Trendberichten mit relevanten Diagrammen und Grafiken können Teamleiter den Collaboration-Hub von Salesforce, Salesforce Chatter, nutzen, um die Dokumente an ihre Teammitglieder freizugeben.
10. Integrations-Hack
Neben LinkedIn Sales Navigator und Google Chrome lässt sich Salesforce mit zahlreichen anderen Anwendungen verbinden, um Ihre Arbeit zu zentralisieren und zu optimieren. Eine besonders erwähnenswerte Verbindung ist ClickUp, eine All-in-One-Plattform für Produktivität, die für ihr Projektmanagement, Zielsetzung und Zusammenarbeit bekannt ist.
Die Integration von Salesforce mit ClickUp erfolgt über einen Integrationsdienstleister (ISP) wie Zapier. Nach der Verknüpfung erweitert diese Integration die Möglichkeiten beider Plattformen, wobei ihre jeweiligen Funktionen erhalten bleiben.
Sie können Daten zwischen ClickUp und Salesforce nahtlos synchronisieren, um Informationssilos und Kontextwechsel zu vermeiden. Immer wenn Salesforce Opportunities identifiziert, die Folgeaktionen erfordern, generiert ClickUp automatisch entsprechende Aufgaben. ✅
Diese Aufgaben können je nach Priorität farblich gekennzeichnet und verschiedenen Teammitgliedern mit entsprechenden Fristen zugewiesen werden. Anschließend kann der Fortschritt jeder Aufgabe in ClickUp bis zur Fertigstellung verfolgt werden.
11. Hack für die globale Suche
Gelegentlich müssen Unternehmen bestimmte Datensätze oder Kontodetails finden, um Kundenanliegen zu bearbeiten oder Leads nachzuverfolgen. Vor der Einführung von Softwarelösungen wie Salesforce war dies ein aufwändiger Prozess, bei dem mehrere Datensätze manuell durchsucht werden mussten, um ein einzelnes Konto zu finden.
Salesforce begegnet dieser Herausforderung mit einem leistungsstarken globalen Search-Feature. Nachdem Sie Abfragen eingegeben haben, z. B. die Abfrage von Salesforce-Konto-Details für Leads in einer bestimmten Region, unterstützt Sie das globale Search-Feature bei der Nachverfolgung von Daten aus Ihrem CRM-System.
Dieses intelligente Tool ruft wichtige Daten wie Konten, Leads und Opportunities sofort ab und stellt so sicher, dass Benutzer die benötigten Informationen immer zur Hand haben. 🌐
12. KI-gestützter E-Mail-Hack
Neben der Nutzung von Webformularen auf Landing Pages setzen Marketingteams E-Mail-Marketingkampagnen ein, um Leads zu generieren. Auf der anderen Seite verlassen sich Vertriebsteams auf E-Mail-Kampagnen, um qualifizierte Leads zu verfolgen und Geschäfte abzuschließen, während der Kundenservice E-Mails nutzt, um häufige Kundenprobleme zu lösen.
Salesforce hat mit Einstein KI ein bahnbrechendes Feature eingeführt, das das Kundenkommunikationsmanagement revolutionieren wird.
Einstein KI unterstützt Teams beim Entwerfen von E-Mail-Vorlagen, Betreffzeilen und Kopfzeilen und optimiert Inhalte so, dass sie bei den Empfängern Anklang finden. Außerdem personalisiert es die Versandzeiten, um sicherzustellen, dass die Empfänger E-Mail-Benachrichtigungen dann erhalten, wenn sie am ehesten darauf reagieren. ⏲️
13. Hack für mobile Apps
Mit der Salesforce-App bleiben Sie dank Echtzeit-Benachrichtigungen zu Lead-Chancen und Updates, die direkt auf Ihr Mobilgerät gesendet werden, stets informiert und können proaktiv handeln. 📲
Darüber hinaus ermöglicht die Offline-Funktion der App den Benutzern, auch ohne Internetverbindung weiter am CRM zu arbeiten. Offline vorgenommene Änderungen werden automatisch synchronisiert und gespeichert, sobald die Internetverbindung wiederhergestellt ist, wodurch die Datengenauigkeit und die Kontinuität der Arbeit gewährleistet sind.
14. KI-basierter Hack zur Lead-Segmentierung
Der Erfolg von Marketingkampagnen hängt oft davon ab, dass man sich auf die Leads konzentriert, die am ehesten interagieren und konvertieren. Doch solche potenziellen Kunden zu identifizieren, kann sich wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen anfühlen. 🪡
Die Marketing Cloud von Salesforce bietet eine Lösung mit KI-basierten Features zur Lead-Segmentierung. Dieses tool analysiert Verhalten, Interaktionen und demografische Daten, um Leads anhand gemeinsamer Merkmale in verschiedene Segmente zu kategorisieren. Auf diese Weise können Marketingfachleute ihre Kampagnen auf jedes Segment individuell zuschneiden und so die Wahrscheinlichkeit einer Lead-Konvertierung erhöhen.
15. Hack zur Datendeduplizierung
Doppelte Datensätze stellen eine erhebliche Herausforderung für die Datenintegrität dar, da sie wichtige Metriken wie Konversionsraten, Produktivität des Vertriebs und Lead-Performance verzerren. Sie können zu ungenauen Erkenntnissen, fehlgeleiteten Strategien und frustrierten Vertriebsmitarbeitern und Kunden führen.
Salesforce löst das Problem doppelter Daten mit seinem Duplikat-Feature und der Komponente „Potenzielle Duplikate”.
Das Feature „Duplikatsregeln” verhindert Datenredundanz, indem es Benutzer daran hindert, doppelte Daten einzugeben. Wenn es Ähnlichkeiten zwischen neuen Einträgen und vorhandenen Daten feststellt, warnt es den Benutzer automatisch und fordert ihn auf, die Datensätze zu überprüfen, bevor er fortfährt.
Die Komponente „Potenzielle Duplikate” identifiziert doppelte Datensätze und ermöglicht es Benutzern, diese Einträge innerhalb des CRM-Systems automatisch zusammenzuführen.
Limitierungen von Salesforce
Salesforce ist zwar ein leistungsstarkes tool zur Vertriebsunterstützung und eine führende CRM-Lösung mit einzigartigen Funktionen, hat jedoch auch seine Limite. Die zuvor beschriebenen Hacks verbessern zwar Ihre Salesforce-Erfahrung, dennoch ist es wichtig, sich der Herausforderungen bewusst zu sein, die bei der Nutzung der Plattform auftreten können.
Hier sind einige wiederkehrende Probleme, die Salesforce-Benutzer im Laufe der Jahre hervorgehoben haben:
1. Lernkurve
Die umfangreichen Features von Salesforce können ein zweischneidiges Schwert sein. Neue Benutzer, insbesondere diejenigen mit begrenzter Erfahrung im Umgang mit CRM-Systemen, haben oft Schwierigkeiten, sich in der Benutzeroberfläche der Plattform zurechtzufinden.
2. Preisstruktur
Eine häufige Beschwerde unter Salesforce-Benutzern sind die hohen Lizenzgebühren und die zusätzlichen Kosten für den Zugriff auf erweiterte Features. Diese Gebühren stellen für Start-ups und kleine Unternehmen eine erhebliche Hürde dar und können sie davon abhalten, die Plattform zu nutzen. 💰
3. Ladezeit
Eine bemerkenswerte Einschränkung, über die einige Benutzer berichten, ist die Tendenz der Plattform, langsam zu sein, was die Effizienz und Produktivität des Workflows erheblich beeinträchtigen kann.
ClickUp: Ein alternatives CRM- und Projektmanagement-Tool für den Vertrieb
ClickUp ist ein All-in-One-Tool für Projektmanagement und Geschäftsmanagement, das sich ideal für Marketingagenturen und Vertriebsteams jeder Größe eignet. Dank seiner Features für Aufgabenmanagement, Echtzeit-Zusammenarbeit und Automatisierung ist es eine perfekte Alternative zu Salesforce.
In diesem Abschnitt werden wir die Tools und Features von ClickUp im Detail vorstellen und Ihnen zeigen, wie Sie die Plattform nutzen können, um Ihre Marketing-, Vertriebs- und CRM-Abläufe zu optimieren.
1. ClickUp CRM
Wenn Sie nach einer Lösung suchen, mit der Sie Ihre Kundenbeziehungsstrategien perfekt umsetzen können, ist ClickUp CRM genau das Richtige für Sie!
Die Plattform dient als zentraler Speicherort für alle Ihre Lead- und Kundeninformationen und ermöglicht Ihnen die Verwaltung mit über 10 benutzerdefinierten Ansichten wie Liste, Tabelle und Board.
Die CRM-Funktionen von ClickUp sind ideal für dienstleistungs- und produktbasierte Geschäfte. Nehmen wir zum Beispiel das Feature „Benutzerdefinierte Formulare” der Plattform, mit dem Benutzer Webformulare erstellen können, um wichtige Lead- und Kundendaten zu erfassen und diese mühelos in das CRM des Geschäfts zu integrieren.
Darüber hinaus dienen ClickUp-Dashboards als Kontrollzentrum für alle Ihre Vertriebs- und CRM-Aktivitäten. Mit ihnen können Sie Ihre Vertriebs- und Kundendaten mit über 50 Kreisdiagrammen, Linien- und Balkendiagrammen sowie benutzerdefinierten Berichten visualisieren und analysieren.
2. ClickUp-Automatisierungen
ClickUp Automatisierungen steigern die Produktivität und optimieren Workflows, indem sie Ihnen ermöglichen, routinemäßige, sich wiederholende und manuelle Aufgaben auf Autopilot zu stellen!
Um dieses Feature zu nutzen, legen Sie einen Auslöser fest und geben Sie die Aktion ein, die ClickUp ausführen soll, wenn der Auslöser aktiviert wird. Ein Auslöser könnte beispielsweise ein Lead sein, der mit dem Formular auf Ihrer Landing Page interagiert, während die Aktion darin bestehen könnte, dass ClickUp automatisch eine E-Mail versendet, um ihm Ihr Produkt vorzustellen.
Wenn Sie nur wenig Erfahrung mit der Automatisierung von Aufgaben haben, ist ClickUp genau das Richtige für Sie! Es bietet über 100 vorgefertigte Automatisierungen für die automatische Zuweisung von Aufgaben, das Versenden von Terminerinnerungen und die Aktualisierung des Status der Aufgaben basierend auf der Priorität.
3. ClickUp-Vorlagen
ClickUp bietet über 1.000 vorgefertigte Vorlagen für Vertrieb, Marketing, Finanzen, Projektmanagement und praktisch jeden anderen Anwendungsfall im Geschäft!
Wir empfehlen die ClickUp CRM-Vorlage, wenn Sie vermeiden möchten, ein CRM-System von Grund auf neu aufzubauen. Die Vorlage stattet Sie mit allen Tools aus, die Sie benötigen, um Ihre Vertriebspipeline zu verwalten, Leads zu qualifizieren und dauerhafte Beziehungen aufzubauen. Verwenden Sie die Benutzerdefinierten Felder, um Kundendaten zu visualisieren und zu organisieren, und die Benutzerdefinierten Status, um den Fortschritt Ihrer Geschäfte und Beziehungen zu verfolgen.
ClickUp bietet auch Vorlagen, mit denen Vertriebsleiter und ihre Teams wichtige Dokumente wie Vertriebspläne und Vertriebsberichte im Handumdrehen erstellen können. 📃
Mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebspläne können Vertriebsteams beispielsweise Ziele, Zeitleisten und Strategien zur Erreichung der Einzelziele festlegen.
Darüber hinaus erleichtert die ClickUp-Vorlage für Verkaufsberichte die Dokumentation wichtiger Metriken und Leistungsindikatoren, sodass Benutzer Trends im Kundenverhalten anhand von Diagrammen visualisieren können.
4. ClickUp-Integrationen
ClickUp ist zwar von Haus aus leistungsstark, aber Sie können seine Funktionalität durch die Nutzung seiner umfangreichen Integrationsmöglichkeiten noch weiter verbessern. Mit den Integrationen von ClickUp können Benutzer eine Verbindung zu über 1.000 Tools herstellen, darunter CRM-Plattformen wie HubSpot, entweder direkt oder über Integrations-Apps von Drittanbietern wie Zapier.
Die Integration mit den Apps, die Sie täglich verwenden, erleichtert die Datensynchronisation und ermöglicht es Ihnen, Ihre Arbeit in ClickUp zu zentralisieren. Wenn Sie beispielsweise ClickUp mit Google Drive verknüpfen, können Sie Berichte und andere Dokumente suchen, erstellen und als Anhänge an das Drive des Unternehmens anhängen – ohne ClickUp zu verlassen!
Verbessern Sie das Management des Geschäfts mit ClickUp: Die beste Salesforce-Alternative
Salesforce ist ein leistungsstarker Verbündeter im Geschäft und bietet Features zur Optimierung von Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstabläufen. Der Erfolg mit Salesforce ist jedoch ein fortlaufender Prozess. Regelmäßige Updates, Salesforce-Hacks und kontinuierliches Lernen sind unerlässlich, um das volle Potenzial auszuschöpfen.
Mit ClickUp, der ultimativen Salesforce-Alternative, können Sie außerdem Ihre Vertriebs-, Marketing- und Business-Abläufe optimieren und automatisieren. ⚡
Von einem robusten CRM-System und leistungsstarken Automatisierungsfunktionen bis hin zu fortschrittlichen Aufgabenverwaltungsfunktionen und nahtlosen Integrationsoptionen – ClickUp bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um Erfolg zu haben und ein nachhaltiges Geschäftswachstum zu erzielen. Melden Sie sich also noch heute bei ClickUp an – es ist kostenlos!