Nếu bạn muốn cải thiện hiệu suất kinh doanh, bạn sẽ phải xử lý rất nhiều dữ liệu, điều này có thể khiến bạn cảm thấy quá tải. Đừng lo lắng, các mẫu thẻ điểm cân bằng sẽ giúp bạn xử lý dễ dàng. 🙌
Chúng không chỉ giúp bạn nắm bắt tất cả dữ liệu mà còn đánh giá kết quả và truyền đạt chúng đến cấp quản lý cao hơn một cách rõ ràng và súc tích. Với hệ thống đánh giá được thiết kế kỹ lưỡng như vậy, bạn có thể đưa ra các quyết định tập thể sáng suốt và lập chiến lược hiệu quả hơn.
Chúng tôi sẽ giới thiệu 10 mẫu thẻ điểm cân bằng yêu thích của chúng tôi cùng với các tính năng và lợi ích chính của chúng. Phần hay nhất là tất cả đều miễn phí!
Mẫu thẻ điểm cân bằng là gì?
Các mẫu thẻ điểm cân bằng là các khung sẵn sàng cho lập kế hoạch chiến lược. Bạn có thể sử dụng chúng để truyền đạt mục tiêu kinh doanh, phát triển chiến lược và theo dõi tiến độ trong bốn lĩnh vực khóa:
- Tài chính: ROI, lợi nhuận và doanh thu
- Quan điểm của khách hàng: Mức độ hài lòng của khách hàng
- Quy trình nội bộ: Tỷ lệ năng suất và thời gian đưa sản phẩm ra thị trường
- Học tập và phát triển: Hiệu suất và kỹ năng của nhân viên
Thẻ điểm cân bằng cho phép bạn thu thập thông tin quan trọng từ các nhà lãnh đạo trong bốn lĩnh vực này, đặc biệt là mục tiêu và sáng kiến của họ. Chúng cung cấp cho bạn một bức tranh rõ ràng về hiệu suất tổng thể của công ty và phát hiện những điểm yếu cũng như những điểm mang lại lợi thế cạnh tranh cho bạn.
Các mẫu thẻ điểm cân bằng là những tài liệu có thể điều chỉnh cho phù hợp với các tình huống và đối tượng khác nhau. Chúng cho phép bạn lưu trữ tất cả thông tin ở một nơi và hỗ trợ giao tiếp và hợp tác liền mạch giữa các bộ phận và cấp bậc.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tìm hiểu cách xây dựng bảng điều khiển tập trung tất cả dữ liệu của bạn vào một nơi. Xem cách thực hiện. 👇🏼
Điều gì tạo nên một mẫu thẻ điểm cân bằng tốt?
Một mẫu thẻ điểm kinh doanh được thiết kế tốt là:
- Đơn giản: Dễ hiểu, súc tích và dễ áp dụng
- Có thể thực hiện được: Bao gồm các chỉ số cụ thể và có thể đạt được
- Toàn diện: Kết hợp thành công cả bốn quan điểm
- Phù hợp với chiến lược của bạn: Phản ánh giá trị và sứ mệnh của doanh nghiệp bạn
- Có liên quan: Cập nhật và được xem xét, sửa đổi thường xuyên
Nếu được thiết kế và sử dụng phù hợp, mẫu này cho phép bạn lập kế hoạch và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc để đảm bảo thành công và tăng trưởng ổn định, từ đó đạt được các mục tiêu chiến lược. Bạn cũng có thể sử dụng tài liệu này để đánh giá hiệu quả của các sáng kiến trước đó và tạo ra những sáng kiến hiệu quả hơn trong tương lai.
10 mẫu thẻ điểm cân bằng miễn phí trong Excel & ClickUp
Bắt đầu với một trong 10 mẫu thẻ điểm cân bằng yêu thích của chúng tôi trong ClickUp, Excel hoặc PowerPoint và tiết kiệm thời gian quý báu. Chúng sẽ giúp bạn tập trung vào những vấn đề cấp bách hơn, chẳng hạn như phát triển kinh doanh. 🌻
Hãy lưu ý rằng một số mẫu này không tuân theo khung thẻ điểm cân bằng chính xác, nhưng chúng có liên quan đến một hoặc nhiều khía cạnh quan trọng trong số bốn khía cạnh của thẻ điểm cân bằng.
1. Mẫu thẻ điểm cân bằng ClickUp
Đừng để bị đánh lừa bởi sự đơn giản của mẫu bảng trắng này. Nếu được sử dụng đúng cách, nó có thể là một công cụ mạnh mẽ với tiềm năng biến đổi doanh nghiệp của bạn.
Để bắt đầu sử dụng Mẫu thẻ điểm cân bằng của ClickUp, hãy tham khảo hướng dẫn ngắn gọn ở bên phải. Như mẫu đề xuất, bước đầu tiên là xác định tầm nhìn chính của doanh nghiệp. Nếu bạn đã có tầm nhìn, nó có thể đóng vai trò như một lời nhắc nhở và chuẩn bị cho tất cả các bên tham gia cuộc thảo luận sắp tới.
Tiếp theo, các nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực tương ứng nên xác định mục tiêu và kết quả khóa (OKR) và đưa ra các sáng kiến phù hợp với tất cả mọi người. Chia chúng thành các bước và phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong nhóm.
Ngoài văn bản thuần túy, mẫu này còn cho phép bạn thêm danh sách kiểm tra để xếp hạng công việc theo mức độ ưu tiên dễ dàng hơn. Bạn cũng có thể thêm các yếu tố tương tác như băng rôn, nút và liên kết để nội dung trở nên hấp dẫn và giàu thông tin hơn.
Sau khi hoàn thành, mẫu này sẽ đóng vai trò như bản đồ hành trình của doanh nghiệp bạn hướng tới sự đổi mới và phát triển. Đây là cách tuyệt vời để trình bày các mục tiêu chiến lược trong tương lai cho các bên liên quan và giúp mọi người cùng hiểu nhau.
📮ClickUp Insight: 92% nhân viên sử dụng các phương pháp không nhất quán để theo dõi các mục hành động, dẫn đến việc bỏ lỡ các quyết định và chậm trễ trong thực thi.
Cho dù bạn đang gửi ghi chú theo dõi hay sử dụng bảng tính, quá trình này thường phân tán và không hiệu quả. Giải pháp quản lý nhiệm vụ của ClickUp đảm bảo chuyển đổi các cuộc hội thoại thành công việc một cách liền mạch, giúp nhóm của bạn có thể hành động nhanh chóng và luôn thống nhất.
2. Mẫu bảng cân đối kế toán ClickUp
Tài chính lành mạnh là nền tảng của mọi hoạt động kinh doanh. Đó là lý do tại sao bạn phải xử lý chúng một cách cẩn thận và chính xác nhất.
Mẫu Bảng cân đối kế toán của ClickUp giúp bạn luôn nắm rõ tình hình tài chính của mình. Đây là tài liệu bao gồm các trường và bảng khác nhau mà bạn có thể sử dụng để đánh giá tình hình tài chính của mình. Mẫu này có các danh mục sau:
- Tài sản tài chính, chẳng hạn như tiền mặt và khoản phải thu
- Tài sản phi tài chính, bao gồm đất đai, thiết bị và cơ sở hạ tầng
- Nợ và khoản vay, bao gồm vay ngân hàng, thuê tài sản và thuế
- Giá trị ròng, tức là tổng tài sản trừ tổng nợ phải trả
Việc sử dụng mẫu này không thể đơn giản hơn. Điền vào tất cả các trường và tạo trường của riêng bạn nếu cần, sau đó tính tổng để xem vị trí của bạn. Bạn có thể thêm công việc và nhúng liên kết đến các tài liệu nơi bạn theo dõi doanh số bán hàng của từng sản phẩm.
Nếu bạn thêm bảng so sánh tùy chỉnh vào mẫu này, bạn có thể so sánh các số liệu hiện tại với các số liệu của các quý trước bằng mô hình thẻ điểm cân bằng này. Bạn cũng có thể so sánh chúng với các tiêu chuẩn ngành và đối thủ cạnh tranh của bạn. Với tất cả thông tin ở một nơi, bạn và nhóm của bạn luôn có thể cập nhật thông tin và đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt dựa trên dữ liệu.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Yêu cầu ClickUp Brain trích xuất dữ liệu và thông tin chi tiết từ các tệp bên ngoài. Loại bỏ công việc bận rộn!
3. Mẫu ma trận chiến lược tổng thể ClickUp
Mọi doanh nghiệp đều nỗ lực vượt qua đối thủ cạnh tranh, đảm bảo thị phần đáng kể và thu được nhiều lợi nhuận hơn. Nhưng để làm được điều đó, doanh nghiệp phải luôn theo dõi thị trường và điều chỉnh cho phù hợp.
Mẫu Ma trận Chiến lược Tổng thể của ClickUp bao gồm một lưới hai chiều, với tốc độ tăng trưởng thị trường ở một bên và vị trí cạnh tranh ở bên kia trong mô hình thẻ điểm cân bằng này. Sau khi phân tích các con số, hãy đặt mình vào ma trận bên cạnh các đối thủ kinh doanh của bạn. Bạn có thể thấy chính xác giá trị mà bạn mang lại cho thị trường, xác định điểm mạnh và điểm yếu của mình, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và kiểm tra tính chính xác của các dự đoán của bạn.
Rất dễ bị lạc trong công việc và tập trung quá mức vào các công việc cụ thể. Mẫu này cho phép bạn nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, hợp lý hóa kế hoạch chiến lược, tiến gần hơn đến mục tiêu chính và chiếm lĩnh thị trường.
4. Mẫu Canvas Mô hình Kinh doanh ClickUp
Dựa trên một khung công tác nổi tiếng cùng tên, Mẫu Mô hình Kinh doanh của ClickUp là một công cụ phát triển kế hoạch kinh doanh toàn diện. Cho dù bạn muốn tạo một mô hình mới hay ghi chép mô hình kinh doanh hiện tại, mẫu thẻ điểm cân bằng sẽ giúp công việc của bạn dễ dàng hơn bằng cách cung cấp các hướng dẫn chi tiết.
Bảng này có chín thành phần, mỗi thành phần đại diện cho một câu hỏi quan trọng liên quan đến quản lý quy trình kinh doanh:
- Đề xuất giá trị: Bạn sẽ cung cấp gì cho khách hàng?
- Tài nguyên khóa: Bạn cần gì để đạt được đề xuất giá trị của mình?
- Phân khúc khách hàng: Mục tiêu là ai?
- Kênh: Bạn sẽ tiếp cận đối tượng mục tiêu bằng cách nào?
- Mối quan hệ với khách hàng: Bạn sẽ tương tác với khách hàng như thế nào?
- Hoạt động chính: Bạn sẽ đạt được mục tiêu và mục tiêu chiến lược bằng cách nào?
- Đối tác khóa: Bạn sẽ hợp tác với ai?
- Cơ cấu chi phí: Tất cả những chi phí đó sẽ tiêu tốn của bạn bao nhiêu?
- Dòng doanh thu: Bạn sẽ kiếm lợi nhuận bằng cách nào?
Với tất cả kiến thức này được sắp xếp gọn gàng trong một mẫu duy nhất, bạn có thể lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình một cách hiệu quả. Việc tạo ra một lộ trình rõ ràng để đạt được các mục tiêu của bạn ngay từ đầu trong thẻ điểm cân bằng sẽ đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn phát triển theo hướng đúng đắn và đồng thời bạn cũng có thể đáp ứng được quan điểm của khách hàng.
5. Mẫu chiến lược tiếp thị ClickUp
So với việc khởi nghiệp, việc giới thiệu một sản phẩm mới có vẻ như là một việc dễ dàng. Tuy nhiên, nó vẫn đòi hỏi sự lập kế hoạch tỉ mỉ, giống như bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác.
Mẫu Chiến lược tiếp thị của ClickUp giúp bạn ra mắt sản phẩm, tính năng hoặc dịch vụ mới với thẻ điểm cân bằng như tài liệu này. Trong khi các mẫu trước đây thân thiện với người mới bắt đầu, mẫu này đòi hỏi kiến thức nâng cao hơn do tính phức tạp của nó.
Mẫu thẻ điểm cân bằng chia quá trình đưa sản phẩm ra thị trường thành sáu bước chính, mỗi bước bao gồm các công việc con khác nhau:
- Khám phá: Bản đồ chiến lược hành trình của khách hàng, phân tích cạnh tranh
- Phân tích: Lộ trình sản phẩm, chiến lược giá cả
- Nghiên cứu: Dự báo tài chính, phân tích rủi ro của các mục tiêu chiến lược
- Kế hoạch: Phân tích khoảng cách sản phẩm, lịch trình phát hành tính năng
- Thực hiện: Kế hoạch tương tác với khách hàng và tạo khách hàng tiềm năng
- Báo cáo: Báo cáo doanh số, phân tích tương tác
Bạn có thể tùy chỉnh công việc, cập nhật trạng thái của chúng và xác định sự phụ thuộc vào các công việc khác, đồng thời thêm danh sách kiểm tra và các tệp đính kèm khác để giúp bạn hoàn thành công việc.
Bạn sẽ giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội thâm nhập thị trường thành công với sản phẩm của mình nếu có một khung cấu trúc và giải quyết tất cả các vấn đề này trước khi ra mắt sản phẩm.
6. Mẫu chỉ số dự án ClickUp
Để thực hiện dự án suôn sẻ, hãy sử dụng Mẫu chỉ số dự án của ClickUp. Mẫu thẻ điểm cân bằng này thân thiện với người mới bắt đầu và chứa đầy thông tin và tính năng hữu ích cho tất cả thành viên trong nhóm.
Mẫu này dựa trên danh sách công việc và công việc con, được sắp xếp theo trạng thái của chúng ("Đang thử nghiệm", "Đang tiến hành", v.v.). Dưới đây là cách bạn có thể quản lý chúng:
- Xác định mục tiêu và phương pháp đo lường cho từng công việc và gắn nhãn cho chúng bằng các loại màu sắc khác nhau
- Gán kết quả công việc cho các thành viên trong nhóm
- Đặt thời hạn để tăng trách nhiệm giải trình
- Thêm nhãn ưu tiên cho từng công việc để chỉ mức độ khẩn cấp
- Xác định các chỉ số hiệu suất chính
Để hợp tác nhómtrơn tru hơn, người dùng có thể thêm nhận xét, tệp và danh sách kiểm tra vào công việc. Họ có thể theo dõi thời gian của mình bằng ba cách (sử dụng bộ đếm thời gian, cung cấp phạm vi thời gian hoặc tổng số giờ làm việc), dễ dàng ghi lại số giờ có thể tính phí. Người dùng không phải sử dụng nhiều công cụ, chẳng hạn như trình theo dõi thời gian, ứng dụng nhắn tin và tài liệu số liệu. Thay vào đó, bạn có thể dễ dàng quản lý hầu hết các khía cạnh của dự án trong ứng dụng.
Với mẫu này, các thành viên trong nhóm luôn có cái nhìn tổng quan chính xác về phạm vi công việc và tiến độ của từng dự án. Họ có thể tham khảo mẫu này bất cứ khi nào cần làm việc. Chỉ cần nhìn lướt qua, họ sẽ biết chính xác việc cần làm và thời hạn hoàn thành thay vì phải hỏi đồng nghiệp.
7. Mẫu chiến lược quản lý tài chính ClickUp
Bảng tính Excel có thể là một giải pháp lập kế hoạch tài khoản tạm thời hợp lý, nhưng chúng thiếu nhiều tính năng. Để có một giải pháp toàn diện, hãy sử dụng Mẫu chiến lược quản lý tài chính của ClickUp.
Đây là giải pháp tất cả trong một cho phép bạn theo dõi thanh toán, hóa đơn, báo giá, hoàn trả hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác trong quan điểm tài chính của bạn.
Bảng này bao gồm các danh sách được sắp xếp theo loại. Trong các cột, bạn có thể xem ngày đáo hạn và thay đổi trạng thái của từng mục nhập. Cho dù đó là một nhân viên trong danh sách lương hay đơn đặt hàng sắp tới, bạn sẽ hiển thị thêm chi tiết bằng cách nhấp vào tên mục nhập. Bạn có thể thêm cột tùy chỉnh, chọn từ hàng tá tùy chọn — từ văn bản đơn giản và hộp kiểm đến công thức và thanh tiến độ.
Giống như trong các mẫu trước, bạn có thể dễ dàng thêm nhãn ưu tiên, thẻ và nhận xét để thuận tiện cho việc giao tiếp. Tham khảo chế độ xem lịch để theo dõi các hạn chót sắp tới và hạn chế các trường hợp chậm trễ và phạt có thể xảy ra.
Mẫu này là một công cụ lập kế hoạch tài chính mạnh mẽ, đặc biệt là cho các doanh nghiệp có nguồn lực hạn chế. Tối ưu hóa ngân sách để đạt được thành công lâu dài và không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào về triển vọng tài chính của bạn.
8. Mẫu ma trận phân tích các bên liên quan của ClickUp
Mẫu Ma trận phân tích các bên liên quan của ClickUp là một lưới đơn giản bao gồm hai chiều: lãi suất của các bên liên quan và quyền lực hoặc ảnh hưởng của họ đối với doanh nghiệp của bạn. Họ có thể đạt điểm cao hoặc thấp ở một trong hai chiều, tổng cộng có bốn nhóm.
Sau khi xác định các bên liên quan, bạn nên thu thập dữ liệu về họ, chẳng hạn như kỳ vọng và nhu cầu của họ. Sau đó, kéo và thả từng tên vào một trong các nhóm và thực hiện các hành động tương ứng:
- Quản lý chặt chẽ: Công suất cao + lãi suất cao
- Giữ sự hài lòng: Công suất cao + lãi suất thấp
- Luôn cập nhật thông tin: Công suất thấp + lãi suất cao
- Màn hình: Công suất thấp + lãi suất thấp
Lập bản đồ các bên liên quan là một phần không thể thiếu trong các sáng kiến chiến lược của bất kỳ doanh nghiệp nào. May mắn thay, mẫu bản đồ chiến lược của ClickUp cho phép bạn xử lý việc này một cách dễ dàng. Xác định vị trí của mỗi bên trong ma trận giúp bạn biết cách phân bổ nguồn lực để đáp ứng nhu cầu của họ.
9. Mẫu thẻ điểm cân bằng Excel của Creately
Nếu bạn thích bảng tính, hãy xem Mẫu thẻ điểm cân bằng cho Excel của Creately. Mẫu này có định dạng khác với ma trận hai chiều tiêu chuẩn.
Đây là một bảng có bốn hàng biểu thị bốn hàm kinh doanh thiết yếu, khá đơn giản phải không? Nhưng bốn cột biểu thị mục tiêu, biện pháp và mục tiêu.
Mục tiêu là yếu tố quan trọng cho sự thành công của bản đồ chiến lược và khung thẻ điểm cân bằng của bạn, và bảng này cho phép bạn thể hiện điều đó bằng cách đưa chúng vào các hình elip đầy màu sắc riêng biệt. Nó cũng có một phần riêng biệt nơi bạn có thể phác thảo sứ mệnh và tầm nhìn của doanh nghiệp, để bạn biết các chỉ số hiệu suất chính của mình.
Ngoài định dạng .csv, bạn có thể xuất mẫu sang các định dạng khác, chẳng hạn như .jpeg, .svg và .pdf.
10. Mẫu thẻ điểm cân bằng SlideModel PowerPoint
Nếu bạn cần một phiên bản đơn giản hóa để trình bày cho nhiều đối tượng hơn, hãy xem xét Mẫu Bảng điểm cân bằng cho PowerPoint của SlideModel. Tương tự như ClickUp, mẫu này được chia thành bốn phần trong bản đồ chiến lược, mỗi phần đại diện cho một hàm kinh doanh quan trọng, đồng thời đặt tầm nhìn và chiến lược lên hàng đầu.
Không giống như ClickUp, nó thiếu các trường dành riêng cho các mục tiêu và mục tiêu cụ thể. Mặc dù bạn nên đưa một số mục tiêu vào bản trình bày, nhưng bạn không cần phải đi vào chi tiết cụ thể mỗi lần. Điều đó sẽ phụ thuộc vào đối tượng bạn trình bày và mục đích trình bày — cho dù đó là để có được góc nhìn tài chính hay để đo lường các chỉ số hiệu suất chính.
Để tải xuống và sử dụng mẫu, bạn phải đăng ký trên trang web. Bạn có thể chọn giữa ba phiên bản bố cục.
Mẫu thẻ điểm cân bằng — Tổng quan
Dưới đây là tóm tắt tất cả các mẫu và cách mỗi mẫu có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn:
| Mẫu | Lợi ích |
| Mẫu thẻ điểm cân bằng ClickUp | Nêu bật các cơ hội tăng trưởng trong các lĩnh vực quan trọng với bản đồ sứ mệnh và chiến lược của công ty bạn |
| Mẫu bảng cân đối kế toán ClickUp | Cho phép bạn theo dõi tình hình tài chính, cùng với tất cả tài sản và nợ phải trả của mình trong một bảng điểm cân bằng |
| Mẫu ma trận chiến lược tổng thể ClickUp | Tiết lộ vị trí của bạn trên thị trường và so sánh với các đối thủ cạnh tranh |
| Mẫu Canvas Mô hình Kinh doanh ClickUp | Cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết để phát triển mô hình kinh doanh mới một cách hiệu quả |
| Mẫu chiến lược tiếp thị ClickUp | Giúp bạn ra mắt sản phẩm mới thành công và giảm rủi ro liên quan |
| Mẫu chỉ số dự án ClickUp | Đảm bảo quản lý và thực hiện dự án dễ dàng cho tất cả các thành viên trong nhóm |
| Chiến lược quản lý tài chính ClickUp | Cung cấp khung thẻ điểm cân bằng toàn diện cho việc tổ chức các hoạt động tài chính |
| Ma trận phân tích các bên liên quan của ClickUp | Hệ thống hóa các bên liên quan để đảm bảo phân phối nguồn lực và lập kế hoạch chiến lược thông minh hơn |
| Mẫu thẻ điểm cân bằng Excel | Cho phép bạn đo lường hiệu quả của kế hoạch chiến lược kinh doanh bằng bảng tính Excel |
| Mẫu thẻ điểm cân bằng PowerPoint | Đơn giản hóa khung Balanced Scorecard, giúp nó phù hợp hơn cho các bài thuyết trình cụ thể |
Mẫu thẻ điểm cân bằng — Bảng điểm cho doanh nghiệp của bạn
Mặc dù hầu hết chúng ta đều sợ hãi khi nhận phiếu điểm ở trường, nhưng không thể phủ nhận rằng chúng rất hữu ích. Chúng cung cấp hướng dẫn cho chúng ta và giáo viên, đồng thời thúc đẩy động lực của chúng ta.
Giống như một phiếu điểm, mẫu thẻ điểm cân bằng cho bạn biết những lĩnh vực nào cần nỗ lực và chú ý hơn, cho dù đó là từ góc độ khách hàng hay nhà đầu tư. Nhưng không giống như ở trường học, nếu không làm được điều này, bạn không chỉ làm cha mẹ thất vọng mà còn khiến doanh nghiệp của bạn thất bại.
Để tránh những tình huống tồi tệ như vậy, hãy sử dụng một trong những mẫu thẻ điểm cân bằng này làm bản đồ chiến lược và theo dõi tiến độ hoặc chỉ số hiệu suất trong các lĩnh vực kinh doanh quan trọng. Nếu sử dụng chúng đúng cách, bạn có thể đưa ra quyết định tốt hơn dựa trên dữ liệu và đưa doanh nghiệp của mình vươn tới thành công. ✨