7 mẫu kế hoạch tài khoản bán hàng miễn phí

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "Article", "about": [{"@type": "Thing", "name": "Marketing strategy", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Marketing_strategy"}, {"@type": "Thing", "name": "Chiến lược tiếp thị", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1363963"}, {"@type": "Thing", "name": "Chỉ số hiệu suất", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Performance_indicator"}, {"@type": "Thing", "name": "Chỉ số hiệu suất", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q860554"}, {"@type": "Thing", "name": "Quản lý chiến lược", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Strategic_management"}, {"@type": "Thing", "name": "Quản lý chiến lược", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q376657"}, {"@type": "Thing", "name": "Hành vi người tiêu dùng", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Consumer_behaviour"}, {"@type": "Thing", "name": "Hành vi người tiêu dùng", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q301468"}, {"@type": "Thing", "name": "Tiếp thị", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Marketing"}, {"@type": "Thing", "name": "Marketing", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q39809"}, {"@type": "Thing", "name": "Sales", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Sales"}, {"@type": "Thing", "name": "Sales", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q194189"}, {"@type": "Thing", "name": "Goal", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Goal"}, {"@type": "Thing", "name": "Mục tiêu", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q4503831"}, {"@type": "Thing", "name": "Thông tin", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Information"}, {"@type": "Thing", "name": "Information", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q11028"}, {"@type": "Thing", "name": "Business-to-business", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Business-to-business"}, {"@type": "Thing", "name": "Business-to-business", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q325421"}, {"@type": "Thing", "name": "Employee retention", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Employee_retention"}, {"@type": "Thing", "name": "Giữ chân nhân viên", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1939410"}, {"@type": "Thing", "name": "Rủi ro", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Risk"}, {"@type": "Thing", "name": "Risk", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q104493"}, {"@type": "Thing", "name": "HubSpot", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/HubSpot"}, {"@type": "Thing", "name": "HubSpot", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q5926631"}, {"@type": "Thing", "name": "Team", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Team"}, {"@type": "Thing", "name": "Team", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q327245"}, {"@type": "Thing", "name": "Decision-making", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Decision-making"}, {"@type": "Thing", "name": "Quyết định", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1331926"}, {"@type": "Thing", "name": "Bán lẻ", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Retail"}, {"@type": "Thing", "name": "Bán lẻ", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q126793"}, {"@type": "Thing", "name": "Bảo mật", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Privacy"}, {"@type": "Thing", "name": "Bảo mật", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q188728"}, {"@type": "Thing", "name": "Định giá dựa trên giá trị", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Value-based_pricing"}, {"@type": "Thing", "name": "Giá trị dựa trên giá trị", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q7912715"}, {"@type": "Thing", "name": "Danh tiếng", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Reputation"}, {"@type": "Thing", "name": "Thông tin liên lạc", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q37814092"}, {"@type": "Thing", "name": "Thông tin liên lạc", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Communication"}, {"@type": "Thing", "name": "Communication", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q11024"}, {"@type": "Thing", "name": "Marketing plan", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Marketing_plan"}, {"@type": "Thing", "name": "Kế hoạch tiếp thị", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q580529"}, {"@type": "Thing", "name": "Nghiên cứu", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Research"}, {"@type": "Thing", "name": "Nghiên cứu", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q42240"}, {"@type": "Thing", "name": "Tính khả dụng", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Usability"}, {"@type": "Thing", "name": "Usability", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q216378"}, {"@type": "Thing", "name": "Audit", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Audit"}, {"@type": "Thing", "name": "Kiểm toán", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q181487"}, {"@type": "Thing", "name": "Đánh giá", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Evaluation"}, {"@type": "Thing", "name": "Đánh giá", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1379672"}, {"@type": "Thing", "name": "Quy trình kinh doanh", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Business_process"}, {"@type": "Thing", "name": "Business process", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q851587"}, {"@type": "Thing", "name": "SWOT analysis", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/SWOT_analysis"}, {"@type": "Thing", "name": "Phân tích SWOT", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q175096"}, {"@type": "Thing", "name": "Phân tích đối thủ cạnh tranh", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Competitor_analysis"}, {"@type": "Thing", "name": "Phân tích đối thủ cạnh tranh", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q624630"}, {"@type": "Thing", "name": "Đề xuất giá trị", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Value_proposition"}, {"@type": "Thing", "name": "Giá trị đề xuất", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q11700776"}, {"@type": "Thing", "name": "Bán thêm", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Upselling"}, {"@type": "Thing", "name": "Bán thêm", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q334955"}, {"@type": "Thing", "name": "Quản lý mối quan hệ khách hàng", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Customer_relationship_management"}, {"@type": "Thing", "name": "Quản lý mối quan hệ khách hàng", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q485643"}, {"@type": "Thing", "name": "Phân tích dữ liệu", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Data_analysis"}, {"@type": "Thing", "name": "Phân tích dữ liệu", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1988917"}, {"@type": "Thing", "name": "Học tập", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Learning"}, {"@type": "Thing", "name": "Learning", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q133500"}, {"@type": "Thing", "name": "Customer lifetime value", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Customer_lifetime_value"}, {"@type": "Thing", "name": "Giá trị trọn đời của khách hàng", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1146253"}, {"@type": "Thing", "name": "Gói Doanh nghiệp", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Business_plan"}, {"@type": "Thing", "name": "Gói Doanh nghiệp", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q208034"}, {"@type": "Thing", "name": "Giám đốc tài chính", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Chief_financial_officer"}, {"@type": "Thing", "name": "Giám đốc tài chính", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q623268"}, {"@type": "Thing", "name": "Phân tích", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Analytics"}, {"@type": "Thing", "name": "Analytics", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q485396"}, {"@type": "Thing", "name": "Account-based marketing", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Account-based_marketing"}, {"@type": "Thing", "name": "Tiếp thị dựa trên tài khoản", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q4672743"}, {"@type": "Thing", "name": "FAQ", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/FAQ"}, {"@type": "Thing", "name": "FAQ", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q189293"}] }

Khách hàng là nguồn sống của doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao việc cung cấp dịch vụ đẳng cấp thế giới cho khách hàng là rất quan trọng. Để làm được điều đó, bạn cần hiểu nhu cầu và vấn đề của họ, đồng thời nỗ lực hết sức để giải quyết chúng.

Một cách hiệu quả để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng là sử dụng các mẫu kế hoạch tài khoản. Chúng cho phép các nhà quản lý tài khoản chiến lược thu thập thông tin quý giá một cách dễ dàng và cho phép bạn tạo các chiến lược phù hợp để nuôi dưỡng các mối quan hệ hiện có và xây dựng các mối quan hệ mới.

Hãy xem danh sách bảy mẫu tốt nhất của chúng tôi để cải thiện giao tiếp với khách hàng, duy trì khách hàng và tiềm năng doanh thu!

Mẫu kế hoạch tài khoản là gì?

Lập kế hoạch tài khoản là một chiến lược cho phép bạn hiểu rõ hơn về khách hàng tiềm năng và hiện tại, cải thiện tương tác và thúc đẩy mối quan hệ. Mẫu lập kế hoạch tài khoản là một khung sẵn có để hợp lý hóa quy trình này, chủ yếu bằng cách giúp bạn sắp xếp thông tin quan trọng. Được trang bị mẫu được thiết kế tốt, việc lập kế hoạch tài khoản sẽ tập trung và hiệu quả hơn trong suốt quá trình.

Các mẫu này giúp các nhà quản lý tài khoản khóa, nhà tiếp thị và nhóm bán hàng thực hiện các công việc như:

Điều gì tạo nên một mẫu kế hoạch tài khoản tốt?

Dưới đây là những đặc điểm chính của mẫu kế hoạch tài khoản đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết:

7 mẫu kế hoạch tài khoản để sử dụng

Nếu bạn cần một nền tảng vững chắc và hướng dẫn để cách mạng hóa cách thức tương tác với khách hàng, hãy sử dụng các mẫu lập kế hoạch tài khoản dưới đây để tập trung thông tin, quản lý mối quan hệ và quy trình, phân bổ nguồn lực và tạo ra các kế hoạch kinh doanh tuyệt vời — khách hàng của bạn sẽ cảm ơn bạn!

1. Mẫu lập kế hoạch tài khoản ClickUp

Tải xuống mẫu này

Mẫu lập kế hoạch tài khoản ClickUp là một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ để quản lý tài khoản chiến lược. Nó thân thiện với người mới bắt đầu, cho phép bất kỳ ai cũng có thể sử dụng ngay lập tức. Mặc dù đơn giản, nhưng nó cung cấp nhiều chế độ xem và tính năng để nâng cấp mối quan hệ với khách hàng của bạn.

Chế độ xem Danh sách tài khoản cung cấp tổng quan rõ ràng về tất cả khách hàng của bạn, kèm theo thông tin cơ bản của họ. Các tài khoản được nhóm theo trạng thái mặc định, nhưng bạn có thể sắp xếp chúng dựa trên giai đoạn, mức độ ưu tiên hoặc các chi tiết lập kế hoạch tài khoản quan trọng khác mà bạn chọn.

Nếu toán học không phải là thế mạnh của bạn, bạn sẽ vui mừng khi biết rằng mẫu này thậm chí có thể thực hiện các phép toán. Nếu bạn cần tính tổng hoặc trung bình, ví dụ như thu nhập từ một tài khoản cụ thể, hãy di chuột đến dưới cột và chọn tùy chọn Tính toán.

Mẫu lập kế hoạch tài khoản ClickUp Gantt

Tải xuống mẫu này

Chế độ xem Gantt của mẫu giúp kế hoạch tài khoản tiến thêm một bước bằng cách giúp bạn hình dung tất cả các hoạt động liên quan đến khách hàng. Không giống như lịch thông thường, đây là biểu đồ hai chiều hiển thị dòng thời gian công việc và các phụ thuộc của nó. Sử dụng biểu đồ này để quản lý công việc và tạo kế hoạch dự án chính xác cho các tài khoản của bạn.

Ở phía bên trái của chế độ xem, bạn sẽ thấy danh sách khách hàng và các công việc liên quan đến họ. Danh sách này cũng hiển thị các chi tiết như mức độ ưu tiên, trạng thái, người được giao và các thông tin khác mà bạn chọn. Ở phía bên phải của màn hình, có một biểu đồ cột có chiều dài tượng trưng cho thời lượng ước tính của các công việc. Các thanh được tô màu dựa trên mức độ khẩn cấp để dễ dàng sắp xếp thứ tự ưu tiên.

Giờ đây, khi bạn đã quen thuộc với các yếu tố cơ bản, việc sử dụng biểu đồ Gantt sẽ trở nên vô cùng dễ dàng! Nhấp và kéo để di chuyển các công việc, hoặc mở rộng và rút ngắn chúng bằng cách kéo các cạnh.

Bạn cũng có thể thêm các phụ thuộc để khóa các công việc lại với nhau. Khi bạn thực hiện thay đổi đối với bất kỳ công việc nào trong số hai hoặc nhiều công việc, các công việc khác sẽ tự động thay đổi để duy trì mối quan hệ.

Ví dụ: giả sử bạn đã lên kế hoạch gặp khách hàng để thảo luận về các bước tiếp theo của mối quan hệ hợp tác, nhưng bạn phải dời cuộc họp sang tuần sau. Bạn không cần phải sắp xếp lại toàn bộ quy trình công việc theo từng công việc. Bạn chỉ cần dời cuộc họp lên trước, các công việc phụ thuộc sẽ tự động được dời theo.

Mẫu lập kế hoạch tài khoản dòng thời gian ClickUp

Chế độ xem Dòng thời gian tương tự như chế độ xem Gantt về mặt hỗ trợ quản lý thời gian, nhưng có một số điểm khác biệt quan trọng mà người quản lý tài khoản cần lưu ý.

Trong khi biểu đồ Gantt mô tả sự phức tạp của các công việc, chế độ xem Dòng thời gian đơn giản hơn và có tính năng hiển thị các sự kiện theo thứ tự thời gian. Chế độ này cho bạn cái nhìn tổng quan về công việc sắp tới.

Đây là công cụ trực quan hóa giúp bạn nhanh chóng nắm được tổng quan về các công việc, tên công việc, người được giao, thời lượng và các yếu tố phụ thuộc. Bạn có thể sử dụng công cụ này để xem công việc tiếp theo, đặt cột mốc và tạo lộ trình dự án. Tất cả điều này giúp bạn phân bổ nguồn lực hiệu quả, tăng tính trách nhiệm và truyền niềm tin cho các bên liên quan.

Chọn tiêu chí bạn muốn nhóm và lọc công việc. Giống như biểu đồ Gantt, bạn có thể sắp xếp lại và thay đổi thời lượng của các mục chỉ với vài cú nhấp chuột. Bằng cách nhấp vào một công việc, bạn sẽ hiển thị tất cả thông tin cần thiết để hoàn thành công việc đó.

Mẫu lập kế hoạch tài khoản ClickUp Board

Nếu chế độ xem Danh sách quá phức tạp đối với bạn, đừng lo lắng. Mẫu Lập kế hoạch tài khoản ClickUp cũng có bảng kiểu Kanban đơn giản hóa để hiển thị và quản lý tài khoản và các nhiệm vụ liên quan tốt hơn.

Các khách hàng được biểu diễn bằng các thẻ, bạn có thể di chuyển các thẻ này bằng cách kéo và thả giữa các cột. Không có gì đơn giản hơn thế!

Theo mặc định, tiêu chí nhóm là giai đoạn tài khoản, nhưng bạn có thể chọn tiêu chí khác, chẳng hạn như ưu tiên hoặc độ phức tạp. Nếu bạn bật các làn bơi, bạn có thể giới thiệu một chiều thứ hai để cá nhân hóa hơn nữa quá trình lập kế hoạch tài khoản khóa.

Các thẻ chứa thông tin như người được giao, thời lượng, tình trạng tài khoản, tỷ lệ hoàn thành và doanh thu hàng tháng. Như thường lệ, bạn có thể tùy chỉnh giao diện của chúng và nhấp vào công việc để hiển thị thêm thông tin, thêm nhận xét và theo dõi thời gian.

2. Mẫu quản lý tài khoản ClickUp

Tải xuống mẫu này

Lập kế hoạch và quản lý tài khoản có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong khi lập kế hoạch tập trung vào nghiên cứu nhu cầu của khách hàng và xây dựng chiến lược, quản lý tài khoản liên quan đến việc thực hiện công việc hàng ngày liên quan đến khách hàng. Chúng giống như khóa và chìa khóa — một cái không thể thiếu cái kia!

Để giúp bạn trong nỗ lực lập kế hoạch tài khoản, chúng tôi đã tạo Mẫu quản lý tài khoản ClickUp. Mẫu này đóng vai trò là cơ sở dữ liệu trung tâm cho tất cả thông tin và hoạt động liên quan đến tài khoản. Sử dụng mẫu này để theo dõi công việc và thời hạn, đồng thời hợp lý hóa giao tiếp.

Mẫu này ở dạng thư mục và bao gồm các danh sách dành riêng cho các kế hoạch tài khoản khóa và khách hàng cũ. Chúng chứa đầy đủ thông tin quan trọng như thông tin liên hệ, gói giá đã chọn và cơ hội doanh thu ước tính.

Chế độ xem tổng thể cung cấp tới sáu chế độ xem tùy chỉnh:

3. Mẫu quy trình quản lý tài khoản lớn của ClickUp

Tải xuống mẫu này

Bất chấp những nỗ lực tốt nhất của bạn và sự trợ giúp của mẫu tiện dụng, việc quản lý tài khoản khóa vẫn rất phức tạp và tốn nhiều công sức. Cách tốt nhất để hợp lý hóa và thiết lập tính nhất quán là ghi chép từng bước của quy trình.

Mẫu Quy trình quản lý tài khoản lớn của ClickUp rất phù hợp cho việc lập kế hoạch cấp cao. Mẫu này giúp bạn phát triển quy trình quản lý tài khoản hiệu quả và tập trung các thông tin quan trọng liên quan đến tài khoản.

Biểu mẫu này ở dạng danh sách và chứa nhiều chế độ xem. Sử dụng Danh sách tổng quan quy trình để ghi lại tất cả các giai đoạn và công việc trong quy trình quản lý tài khoản của bạn. Chỉ với vài cú nhấp chuột, bạn có thể:

Thêm các trường cụ thể của riêng bạn và thử nghiệm các tính năng lọc, sắp xếp và nhóm để có được tổng quan bạn cần.

Sau khi xác định các công việc, sử dụng chế độ xem Gantt và Dòng thời gian để lên lịch và trực quan hóa chúng. Điều này giúp bạn xác định các công việc quan trọng, theo dõi tiến độ và phân bổ nguồn lực để tối ưu hóa năng suất.

4. Mẫu lập kế hoạch tài nguyên ClickUp

Tải xuống mẫu này

Quản lý tài khoản thường đòi hỏi sự cân bằng nghiêm túc giữa mong muốn của khách hàng và khả năng của bạn. Bạn muốn cung cấp giá trị cao nhất có thể mà không làm nhân viên làm việc quá sức hoặc sử dụng hết tài nguyên. Tất cả là về việc đạt được sự cân bằng hoàn hảo.

May mắn thay, đó là lúc Mẫu Lập kế hoạch tài nguyên của ClickUp phát huy tác dụng. Nó giống như một trợ lý quản lý tài nguyên cá nhân luôn sẵn sàng 24/7. Đây là một hệ thống toàn diện được thiết kế cho các doanh nghiệp thuộc mọi kích thước, đặc biệt là những doanh nghiệp phải đối mặt với hạn chế về tài nguyên và khoảng cách về sức chứa.

Mẫu này có dạng danh sách và bao gồm nhiều chế độ xem:

Hãy thoải mái thêm các chế độ xem tùy chỉnh để điều chỉnh mẫu cho phù hợp với quy trình làm việc của bạn. Ví dụ: bạn có thể tạo một chế độ xem danh sách mới dành riêng cho ngân sách hoặc thiết bị.

Mẫu này cũng bao gồm nhiều công cụ quản lý thời gian. Trong chế độ xem Khối lượng công việc, bạn có thể nhanh chóng đánh giá tình trạng sẵn sàng và sức chứa của các thành viên trong nhóm. Phân phối công việc bằng cách kéo và thả chúng từ thanh bên phải vào biểu đồ. Nhân viên cũng có thể theo dõi thời gian trong ứng dụng, giúp đảm bảo tính chính xác trong thanh toán.

5. Mẫu Gói Doanh nghiệp ClickUp

Tải xuống mẫu này

Mẫu Gói Doanh nghiệp ClickUp là một công cụ thay đổi cuộc chơi cho các doanh nghiệp mới nổi và những doanh nghiệp muốn thúc đẩy hoạt động hiện tại của mình lên một tầm cao mới. Đây là một công cụ thân thiện với người dùng, cung cấp một khung cấu trúc để phác thảo mục tiêu, chiến lược và kế hoạch hành động của bạn.

Mặc dù rất toàn diện, mẫu này dễ dàng thích ứng với nhiều tình huống và mục đích khác nhau. Phần hay nhất là mẫu này cho phép dễ dàng mở rộng quy mô khi kinh doanh của bạn phát triển.

Mẫu này có sẵn trong nhiều chế độ xem, bao gồm:

6. Mẫu kế hoạch tài khoản chiến lược bán hàng của Template.net

Nếu bạn muốn tối ưu hóa nỗ lực bán hàng và điều chỉnh chúng cho phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của khách hàng, hãy tham khảo Mẫu kế hoạch tài khoản bán hàng chiến lược của Template.net. Với tất cả thông tin quan trọng trong một tài liệu duy nhất, bạn có thể tạo ra chiến lược tăng trưởng bán hàng thành công và xây dựng mối quan hệ lâu dài, cùng có lợi với tài khoản của mình.

Trong mẫu, bạn sẽ tìm thấy các phần bao gồm tất cả các khía cạnh quan trọng của lập kế hoạch tài khoản bán hàng. Để bắt đầu, hãy trình bày tóm tắt điều hành, mục tiêu và chi tiết tài khoản. Trong phần tiếp theo, thực hiện phân tích SWOT cho khách hàng và đối thủ cạnh tranh của họ, sau đó so sánh kết quả để thu được những thông tin chi tiết có giá trị.

Phần cuối cùng, là kế hoạch hành động, xác định các bước cần thiết để đạt được các mục tiêu mong muốn. Hoàn thiện kế hoạch bằng các chỉ số hiệu suất chính và lịch báo cáo bán hàng, và bạn sẽ có một lộ trình hoàn hảo để thành công.

Mẫu này hoạt động trong Tài liệu Google, Word, trình đọc PDF và Apple Pages. Bạn cần đăng ký Template.net để tải xuống tài liệu, nhưng có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang web miễn phí.

7. Mẫu Gói Doanh nghiệp của Tài liệu Google

Mẫu Gói Doanh nghiệp của Tài liệu Google có thể là một nguồn tài nguyên vô giá cho tất cả những người mới tham gia vào thế giới kinh doanh. Gọi nó là toàn diện là chưa đủ, vì nó dài tới 45 trang!

Tài liệu này bao gồm tất cả mọi thứ, từ Thỏa thuận bảo mật và tóm tắt nội dung đến chi phí và phụ lục. Tài liệu này chứa các bảng, biểu đồ và danh sách để dễ đọc hơn.

Việc cài đặt và sử dụng mẫu rất dễ dàng. Sau khi mở tài liệu, hãy tạo một bản sao để có thể chỉnh sửa. Sau đó, từng phần một, thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của riêng bạn, theo hướng dẫn được cung cấp để có kết quả tối ưu.

Các loại mẫu kế hoạch tài khoản

Các mẫu kế hoạch tài khoản có nhiều biểu mẫu khác nhau, mỗi biểu mẫu được thiết kế để phục vụ các khía cạnh khác nhau của quản lý tài khoản. Dưới đây là một số loại mẫu kế hoạch tài khoản phổ biến mà bạn có thể gặp:

Mẫu Kế hoạch Tài khoản Chiến lược: Loại mẫu này tập trung vào chiến lược và mục tiêu dài hạn cho một tài khoản khóa cụ thể. Mẫu này thường bao gồm các phần để cài đặt mục tiêu, hiểu rõ hoạt động kinh doanh và nhu cầu của khách hàng, xác định cơ hội phát triển và phác thảo kế hoạch hành động chiến lược.

Mẫu kế hoạch tài khoản bán hàng: Mẫu kế hoạch tài khoản bán hàng dành cho các nhóm bán hàng. Mẫu này thường bao gồm các phần để xác định những người ra quyết định quan trọng, phân tích đối thủ cạnh tranh, theo dõi mục tiêu bán hàng và vạch ra chiến lược để tăng doanh số trong tài khoản.

Mẫu kế hoạch tài khoản thành công của khách hàng: Mẫu này được thiết kế để giúp các nhóm thành công của khách hàng quản lý tài khoản của họ một cách hiệu quả. Mẫu này thường bao gồm các phần để hiểu hành trình của khách hàng, xác định các điểm khó khăn của khách hàng, cài đặt mục tiêu hài lòng của khách hàng và lập kế hoạch các sáng kiến để cải thiện thành công của khách hàng.

Mẫu kế hoạch quản lý tài khoản: Mẫu kế hoạch quản lý tài khoản là một công cụ toàn diện để quản lý tài khoản trên tất cả các mặt trận. Mẫu này có thể bao gồm các phần để cài đặt mục tiêu, xác định các bên liên quan chính, phân tích SWOT, phát triển kế hoạch hành động và theo dõi tiến độ.

Mẫu kế hoạch tài khoản chính: Loại mẫu này được sử dụng để quản lý các khách hàng lớn chiếm phần đáng kể trong doanh thu của công ty. Mẫu này thường bao gồm các phần để hiểu mục tiêu chiến lược của khách hàng, xác định cơ hội bán thêm hoặc bán chéo và tạo kế hoạch dịch vụ phù hợp.

Mẫu kế hoạch phát triển tài khoản: Mẫu kế hoạch phát triển tài khoản được sử dụng khi mục tiêu là phát triển tài khoản. Mẫu này thường bao gồm các phần để xác định cơ hội tăng trưởng, cài đặt mục tiêu tăng trưởng, phác thảo chiến lược bán hàng và theo dõi tiến độ phát triển.

Cách sử dụng mẫu kế hoạch tài khoản

Mẫu kế hoạch tài khoản là một công cụ hữu ích để hợp lý hóa chiến lược bán hàng và cải thiện mối quan hệ với khách hàng. Nhưng chính xác thì bạn sử dụng nó như thế nào? Dưới đây, chúng tôi sẽ phân tích các bước để sử dụng hiệu quả mẫu kế hoạch tài khoản.

Hãy nhớ rằng, mẫu kế hoạch tài khoản là công cụ hướng dẫn chiến lược và hành động của bạn. Điều quan trọng không phải là điền vào mọi phần một cách hoàn hảo, mà là sử dụng nó như một khuôn khổ để hiểu sâu hơn về tài khoản, thống nhất nhóm và thúc đẩy hành động chiến lược để đạt được mục tiêu.

Tổng quan về các mẫu kế hoạch tài khoản tốt nhất

Hãy xem bảng dưới đây để so sánh các mẫu trong danh sách của chúng tôi và các lợi ích của chúng:

Nâng cao kế hoạch tài khoản của bạn với các mẫu ClickUp

Với tính linh hoạt và thân thiện với người dùng, các mẫu này chắc chắn sẽ đưa kế hoạch tài khoản của bạn lên một tầm cao mới. Sử dụng chúng để củng cố mối quan hệ với khách hàng và cuối cùng thúc đẩy tăng trưởng và mang lại lợi ích chung. Bắt đầu Không gian Làm việc ClickUp miễn phí ngay hôm nay!