Lập kế hoạch chiến lược là một trong những quy trình quan trọng nhất trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Nó xây dựng lộ trình cho tương lai, tạo ra một khuôn khổ để từ đó mọi quyết định kinh doanh quan trọng có thể được đưa ra và cân nhắc.
Tuy nhiên, tầm quan trọng của nó còn vượt xa hơn thế. Mọi loại kế hoạch kinh doanh, từ kế hoạch hành động đến kế hoạch sprint và kế hoạch nguồn lực, cuối cùng đều bắt nguồn từ kế hoạch chiến lược lớn hơn. Điều đó có nghĩa là một điều quan trọng nhất: bạn phải thực hiện đúng quy trình lập kế hoạch chiến lược.
Để đạt được điều đó, bạn cần bắt đầu từ đâu đó. Nhiều tài nguyên liên quan đến lập kế hoạch là một khởi đầu tuyệt vời. Nhưng cụ thể hơn, bạn cần một mẫu có thể giúp bạn nhập thông tin, tổng hợp thông tin đó và đưa ra một kế hoạch mà mọi người trong tổ chức có thể tuân theo.
Mẫu lý tưởng đó trông như thế nào phụ thuộc vào nhu cầu và phần mềm hiện có của bạn. Đó là lý do tại sao trong hướng dẫn này, chúng tôi chia sẻ 10 mẫu kế hoạch chiến lược miễn phí yêu thích của chúng tôi mà bạn có thể bắt đầu sử dụng (gần như) ngay lập tức.
Mẫu kế hoạch chiến lược là gì?
Mẫu kế hoạch chiến lược là bản đồ đường đi cho lộ trình kinh doanh của bạn. Nó cung cấp cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp các bước chính xác cần thiết để xây dựng một kế hoạch có thể vạch ra tương lai ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.
Tốt nhất, mẫu này là một công cụ có thể đo lường được mà tất cả mọi người tham gia vào quá trình lập kế hoạch có thể tuân theo. Nó giúp bạn củng cố vị trí hiện tại và mục tiêu muốn đạt được.
Và quan trọng không kém, nó giúp bạn hợp nhất thông tin đó thành một kế hoạch chiến lược có thể thực hiện, đo lường được và dễ xử lý mà mọi người trong tổ chức đều có thể sử dụng.
Tất nhiên, không có mẫu chiến lược kinh doanh tốt nhất đơn giản nào cả. Giống như kế hoạch dự án có thể khác với lộ trình sản phẩm, bạn sẽ cần một mẫu phù hợp với cách làm việc và loại kế hoạch của mình.
Đó là lý do tại sao hướng dẫn này không chỉ nêu bật một mà là 10 mẫu kế hoạch miễn phí để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau.
Điều gì tạo nên một mẫu kế hoạch chiến lược tốt?
Một mẫu kế hoạch chiến lược tốt sẽ đạt được một số mục tiêu khóa:
- Nó thiết lập một dòng thời gian rõ ràng cho quá trình lập kế hoạch
- Nó phác thảo các mục tiêu của kế hoạch chiến lược và đưa ra các hành động và chiến lược từ các mục tiêu đó
- Nó phác thảo rõ ràng các chiến thuật riêng lẻ và chiến lược kinh doanh tổng thể đằng sau các mục tiêu đó
- Mẫu này thiết lập một cách để đo lường tiến độ và kết quả của việc thực hiện kế hoạch
- Nó phác thảo rõ ràng trách nhiệm của từng công việc liên quan đến quá trình lập kế hoạch
- Nó cung cấp các điểm kiểm tra và cơ hội để nhóm xem xét và điều chỉnh khi cần thiết
- Mẫu này có thể tùy chỉnh để điều chỉnh cho phù hợp hơn với tổ chức và quy trình lập kế hoạch kinh doanh của bạn
Tuy nhiên, quan trọng nhất là mẫu kế hoạch chiến lược giúp hợp lý hóa toàn bộ quy trình. Trong khi các quy trình như lập kế hoạch sức chứa, chi tiết là yếu tố quan trọng nhất, thì lập kế hoạch chiến lược kinh doanh nên tập trung vào quan điểm rộng hơn, giúp mọi bên liên quan nhanh chóng có cái nhìn tổng quan về kế hoạch và mối kết nối của nó với hoạt động kinh doanh.
10 mẫu kế hoạch chiến lược để sử dụng cho nhóm của bạn
Nếu mọi kế hoạch chiến lược đều có cùng mục tiêu, bạn có thể nghĩ rằng hầu hết chúng đều gần như giống hệt nhau. Bạn sẽ ngạc nhiên đấy.
Giống như lập kế hoạch dự án, các mẫu khác nhau có thể dẫn đến kết quả rất khác nhau. Đó là lý do tại sao tốt nhất bạn nên xem xét một vài mẫu kế hoạch chiến lược miễn phí trước khi lựa chọn mẫu phù hợp nhất với công việc và tình huống của bạn. Để giúp bạn bắt đầu, đây là 10 mẫu yêu thích của chúng tôi để sử dụng cho kế hoạch chiến lược tiếp theo của bạn.
1. Mẫu danh sách lộ trình chiến lược ClickUp
Đây là một mẫu cơ bản nhưng có tiềm năng rất lớn. Mẫu Danh sách Lộ trình Chiến lược của ClickUp giúp bạn hình dung cách tổ chức của mình có thể thực hiện kế hoạch chiến lược, với các trường tùy chỉnh bao gồm thời lượng của từng nhiệm vụ, tiến độ của các nhiệm vụ đó, tác động của chúng và mức độ dễ thực hiện.
Trong ClickUp, bạn sẽ có thể xem Lộ trình chiến lược dưới dạng chế độ xem tiến độ. Tuy nhiên, sau khi các nhiệm vụ và thời hạn được gán cho từng nhiệm vụ riêng lẻ, bạn cũng sẽ có thể xem dòng thời gian hoặc thậm chí chế độ xem khối lượng công việc để đảm bảo tiến độ liên tục. Mặc dù đây chủ yếu là mẫu dựa trên danh sách, nhưng chúng tôi đặc biệt thích biểu đồ Gantt vì nó cho phép xem các nhiệm vụ riêng lẻ tương tác với nhau như thế nào trong dòng thời gian lớn hơn.
2. Mẫu dòng thời gian lộ trình chiến lược ClickUp
Nếu bạn nghĩ rằng kế hoạch chiến lược của mình về cơ bản là thu hẹp khoảng cách giữa hiện trạng và tương lai mong muốn của công ty, thì đây là mẫu dành cho bạn. Mẫu này phức tạp hơn mẫu dựa trên danh sách được đề cập ở trên, cung cấp cho bạn một lộ trình chiến lược chi tiết hơn sau khi được xây dựng.
Mẫu Dòng thời gian Lộ trình Chiến lược của ClickUp mặc định là biểu đồ Gantt với các phần cho từng bộ phận. Từ đó, bạn có thể xem bảng tiến độ và phác thảo sức chứa hiện tại của mình. Trong khi đó, một số trường tùy chỉnh giúp bạn lập kế hoạch tốt hơn cho từng nỗ lực sau:
- Tỷ lệ hoàn thành
- Nỗ lực
- Kết quả dự kiến
- Tác động
- Tiến độ chiến lược
- Thành viên nhóm
Đây có thể không phải là mẫu phù hợp nếu bạn mới bắt đầu lập kế hoạch chiến lược. Nhưng đối với các nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm muốn nâng tầm quá trình lập kế hoạch, đây là bản phác thảo phù hợp.
3. Mẫu ma trận chiến lược tổng thể ClickUp
Đơn giản nhưng đẹp mắt. Mẫu Ma trận Chiến lược Tổng thể của ClickUp cho phép bạn xây dựng chế độ xem bốn phần tư về môi trường chiến lược xung quanh tổ chức của bạn, với khung được thiết kế để giúp bạn hiểu con đường dẫn đến tương lai của tổ chức có thể trông như thế nào.
Tất nhiên, cách bạn đạt được mục tiêu đó là tùy thuộc vào bạn. Các góc phần tư có thể được sử dụng cho phân tích SWOT đơn giản hoặc cho các quy trình lập kế hoạch phức tạp hơn, như tìm kiếm các thị trường ngách và cơ hội tăng trưởng trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Một số tùy chọn này đã được tích hợp sẵn trong mẫu, trong khi những tùy chọn khác có thể được tùy chỉnh để phù hợp với kế hoạch tiếp thị cụ thể của bạn hoặc bất kỳ yêu cầu nào khác đối với quy trình lập kế hoạch chiến lược của bạn.
4. Mẫu bảng trắng kế hoạch chiến lược ClickUp
Đối với những người có tư duy trực quan, Mẫu bảng trắng kế hoạch chiến lược của ClickUp là sự lựa chọn hoàn hảo. Trên hết, đây là một bản đồ đường đi trực quan, không chỉ dễ dàng hiển thị các bước cần thiết cho lập kế hoạch chiến lược, mà còn cho thấy các bước đó có thể (và nên) luồng vào nhau như thế nào trong bối cảnh của dự án lớn hơn.
Tất nhiên, bạn vẫn có thể chỉ định các công việc và giai đoạn khác nhau cho từng thành viên trong nhóm để giữ cho trách nhiệm rõ ràng và không bị xáo trộn. Tuy nhiên, bản chất sơ đồ và cảm giác bảng trắng của mẫu này cũng có nghĩa là bạn có thể điều chỉnh quy trình một cách liền mạch theo nhu cầu.
Mã màu của biểu đồ đảm bảo rằng bất kỳ ai làm việc trên đó cũng có thể nắm rõ tổng quan về những gì cần làm và thời gian thực hiện.
5. Mẫu kế hoạch tiếp thị chiến lược ClickUp
Kế hoạch chiến lược không chỉ phù hợp với toàn bộ tổ chức. Chiến lược kinh doanh vững chắc cũng quan trọng không kém đối với các đơn vị riêng lẻ, và mẫu này cho thấy những khác biệt đó thể hiện như thế nào.
Hãy coi Mẫu kế hoạch tiếp thị chiến lược của ClickUp này như một cơ hội thực tế hơn để lập kế hoạch cho các nỗ lực tiếp thị của bạn. Chế độ xem danh sách mặc định được sắp xếp theo phương pháp Mục tiêu và Kết quả chính (OKR), sắp xếp các công việc thành các mục tiêu tổng thể đã xác định cho nỗ lực tiếp thị lớn hơn.
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Các trường tùy chỉnh cho phép bạn xác định các kênh mà qua đó bạn sẽ thực hiện kế hoạch, trong khi chế độ xem dòng thời gian giúp bạn theo dõi tiến độ. Và tất nhiên, Bảng Tiến độ cho phép bạn xem các giai đoạn mà bạn đã xác định cuối cùng dẫn đến việc đạt được các mục tiêu chiến lược của mình.
6. Mẫu kế hoạch chiến lược sự kiện ClickUp
Lập kế hoạch cho một sự kiện là một công việc khó khăn và cần phải hoàn thành vô số công việc để đảm bảo sự thành công của sự kiện đó. Mặt khác, mẫu kế hoạch chiến lược cho sự kiện đó có thể giúp bạn có cái nhìn tổng quan rõ ràng về các công việc cần thiết và đã hoàn thành, cũng như cách mọi thứ kết nối với nhau để đạt được các mục tiêu cốt lõi.
Mẫu Kế hoạch Chiến lược Sự kiện của ClickUp thực hiện điều đó thông qua một loạt các trường tùy chỉnh, từ kênh đến ngân sách, thẻ bắt đầu bằng #, giọng điệu sử dụng và hơn thế nữa. Nó được thiết kế để lập kế hoạch nhiều sự kiện cùng một lúc, tất cả đều chồng chéo nhau để tạo ra một chiến lược dựa trên sự kiện giúp nâng cao kinh doanh hoặc chiến lược tiếp thị của bạn.
Do tính phức tạp của nó, chúng tôi đặc biệt thích chế độ xem Trạng thái sự kiện dựa trên bảng. Mẫu kế hoạch chiến lược này có tổng quan đơn giản về tình trạng của tất cả các sự kiện và những việc còn cần làm.
Tất nhiên, chế độ xem dạng danh sách và lịch cũng có thể hữu ích để tìm hiểu sâu hơn về các sắc thái của việc lập kế hoạch sự kiện.
7. Mẫu kế hoạch hành động ClickUp
Lập kế hoạch chiến lược không được mọi người ưa chuộng, một phần vì nó có xu hướng thiên về lý thuyết. Các mục tiêu và công việc trong một chiến lược kinh doanh thực sự thường rất cao cả, tập trung vào chế độ xem từ độ cao 30.000 feet thay vì nhu cầu thực tế của tổ chức hoặc đối tác kinh doanh của bạn.
Đó là lý do chính tại sao chúng tôi yêu thích Mẫu kế hoạch hành động của ClickUp. Đây là một hệ thống dựa trên ghi chú, gom tất cả các công việc cần thiết để thúc đẩy kế hoạch chiến lược của bạn thành ba phần:
- Việc cần làm
- Việc cần làm
- Đã xong
Trong cấu trúc đó, các công việc được chia thành các đánh giá hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng quý để tính đến mức độ phức tạp và dòng thời gian khác nhau của chúng. Kết quả là một bản tổng quan đơn giản về mọi việc cần làm, đồng thời cũng làm rất tốt việc nêu bật những thành công hiện có và các công việc đã hoàn thành để toàn bộ nhóm có thể xem và ăn mừng. Đó mới là một kế hoạch chiến lược.
8. Mẫu Word lập kế hoạch chiến lược ProjectManager
Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi nói với bạn rằng bạn có thể xây dựng một kế hoạch chiến lược hoàn toàn trong MS Word? Đó là những gì mẫu này mong muốn đạt được, thông qua các phần dễ hiểu, được thiết kế để hợp lý hóa chiến lược kinh doanh càng nhiều càng tốt:
- Tóm tắt giới thiệu bối cảnh và nền tảng của kế hoạch chiến lược.
- Một nơi để bạn ghi lại tầm nhìn và sứ mệnh của mình, giúp kế hoạch của bạn trở thành cốt lõi của tổ chức.
- Phân tích SWOT để đánh giá một cách trung thực về tổ chức của bạn và môi trường xung quanh (hãy nghĩ đến tuyên bố tầm nhìn)
- Mục tiêu kinh doanh để xác định chính xác những gì kế hoạch chiến lược cần đạt được
- Một kế hoạch tiếp thị phác thảo khía cạnh quảng bá của chiến lược kinh doanh để đạt được các mục tiêu đó
- Kế hoạch hoạt động đóng vai trò là bản đồ hành động để đạt được mục tiêu của bạn
- Dự báo tài chính trong tương lai với các mục tiêu cho chiến lược kinh doanh (và tăng trưởng kinh doanh)
- Nhóm sẽ chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch chiến lược, tiếp thị và hoạt động
Hãy nhớ rằng kế hoạch này có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của bạn. Nó đòi hỏi một chút công việc thủ công hơn so với một số ví dụ khác được chia sẻ trong hướng dẫn này, nhưng có thể cung cấp một cái nhìn tổng quan tốt về kế hoạch bạn đang xây dựng.
9. Mẫu lập kế hoạch chiến lược PowerPoint
Nếu một phần của quá trình lập kế hoạch chiến lược của bạn bao gồm các bài thuyết trình cho các bên liên quan (và đối với hầu hết các tổ chức, đó là việc cần làm), tại sao không sử dụng ngay phần mềm mà các bài thuyết trình đó sẽ được thực hiện?
Mẫu này về cơ bản là một dòng thời gian lộ trình tương tự như những mẫu khác mà chúng tôi đã thảo luận ở trên. Mẫu chiến lược kinh doanh này tập trung vào các cột mốc riêng lẻ cần thiết để đi từ việc đặt mục tiêu đến thực hiện. Tuy nhiên, mẫu này được thiết kế riêng cho PowerPoint, với các tùy chọn tùy chỉnh giúp bạn dễ dàng tìm hiểu và điều chỉnh.
Tải xuống miễn phí và dễ dàng, và chỉ cần có kỹ năng PowerPoint cơ bản là có thể tùy chỉnh. Dòng thời gian được đặt mặc định là một năm, vì vậy bạn có thể cần điều chỉnh một chút nếu kế hoạch chiến lược của bạn kéo dài nhiều năm trong tuyên bố tầm nhìn của bạn.
10. Mẫu lập kế hoạch chiến lược Excel
MS Excel không phải lúc nào cũng thân thiện với người dùng, nhưng cấu trúc dựa trên ô của nó có tiềm năng tùy chỉnh rất lớn. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi mẫu cuối cùng của chúng tôi trên Excel cũng là một trong những tùy chọn toàn diện nhất trong hướng dẫn này cho nhu cầu chiến lược kinh doanh của bạn.
Bản thân bảng tính được chia thành ba khu vực hoặc tab:
- Xác định mục tiêu để xác định các yếu tố khóa như mục tiêu cho tổ chức của bạn thông qua việc động não tập trung.
- Cài đặt mục tiêu, sử dụng mẫu chiến lược kinh doanh SMART (cụ thể, có thể đo lường, có thể đạt được, có liên quan và kịp thời) cho các mục tiêu kinh doanh.
- Lập kế hoạch hành động, chuyển đổi các mục tiêu thành chiến thuật và theo dõi tiến độ thực hiện các chiến thuật đó để đạt được mục tiêu của bạn.
Hãy lưu ý rằng, do tính chất của MS Excel, đây chủ yếu là tài liệu lập kế hoạch nội bộ và không được thiết kế để trình bày bên ngoài. Nhưng trong bối cảnh đó, các yếu tố khóa của mẫu chiến lược kinh doanh này có thể cực kỳ hữu ích để lập và duy trì kế hoạch chiến lược của bạn.
Ai được hưởng lợi từ lập kế hoạch chiến lược?
Tổ chức: Cho dù là tổ chức phi lợi nhuận, công ty khởi nghiệp hay tập đoàn đa quốc gia, tất cả các tổ chức đều được hưởng lợi từ kế hoạch chiến lược. Kế hoạch này cung cấp một khung rõ ràng cho việc ra quyết định, vạch ra lộ trình phát triển, xác định các cơ hội và rủi ro tiềm ẩn, đồng thời tạo điều kiện cho việc giao tiếp trong toàn tổ chức diễn ra hiệu quả hơn.
Nhóm lãnh đạo: Lãnh đạo của bất kỳ tổ chức nào cũng được hưởng lợi rất nhiều từ kế hoạch chiến lược vì nó cho họ cái nhìn tổng quan về tình trạng hiện tại của tổ chức cũng như tầm nhìn về nơi họ muốn hướng tới. Nó giúp xác định các mục tiêu và mục tiêu chính và thiết lập các tiêu chuẩn để theo dõi tiến độ.
Tăng cường kế hoạch chiến lược của bạn với ClickUp
Không thể xây dựng một kế hoạch chiến lược một cách cô lập. Bất kể tổ chức nào, rất có thể đó là nỗ lực của cả một nhóm. Vậy tại sao không mở rộng nhóm đó để bao gồm các công cụ phù hợp?
Điều này không hề quá lời: mẫu kế hoạch chiến lược phù hợp có thể quyết định thành công hay thất bại của quá trình này. Cho dù bạn đang cố gắng đạt được mục tiêu kinh doanh, thực hiện phân tích cạnh tranh hay phân tích SWOT, một bản phác thảo rõ ràng sẽ giúp bạn dễ dàng xây dựng kế hoạch mà toàn bộ tổ chức có thể tuân theo.
Và khi mẫu đó miễn phí? Tất nhiên là tốt hơn rồi.
Và đây là phần hay nhất: phần mềm hỗ trợ hầu hết các mẫu mà chúng tôi đã chia sẻ ở trên, ClickUp, cũng miễn phí để dùng thử. Đây là một công cụ quản lý dự án và năng suất được xây dựng cho các nhóm, hoạt động hoàn hảo nếu dự án đó là kế hoạch tiếp theo của bạn để tạo ra chiến lược kinh doanh tổng thể.
Sẵn sàng bắt đầu chưa? Dùng thử ClickUp miễn phí ngay hôm nay.