Um traço comum que une todas as empresas de sucesso são os relacionamentos sólidos com os clientes. Todos os relacionamentos saudáveis são construídos com base na confiança. E as pessoas fazem negócios com pessoas em quem confiam.
Os gerentes de relacionamento com o cliente são a ponte entre sua empresa e seus clientes. São as pessoas em quem seus clientes depositam confiança para resolver seus problemas e expandir seus negócios.
Um gerente de relacionamento com o cliente deve gerenciar as expectativas dos clientes, acompanhar o feedback, compreender os funis de vendas e a automação de marketing, gerenciar a comunicação e os dados e garantir a satisfação do cliente. Sem falar na importância de definir expectativas adequadas e saber lidar com pessoas e situações difíceis.
Expectativas tão altas exigem treinamento e aperfeiçoamento contínuos para que você possa atendê-las e crescer como gerente de relacionamento com o cliente.
Inscrever-se em uma certificação em CRM é uma excelente maneira de desenvolver experiência e conhecimento sobre as melhores práticas de CRM. Felizmente, muitas certificações em CRM ajudam você a desenvolver as habilidades e os conhecimentos necessários para se tornar um profissional especializado em CRM.
O que é uma certificação em CRM?
Uma certificação em gestão de relacionamento com o cliente (CRM) atesta o conhecimento de uma pessoa na gestão de relacionamentos com clientes e no desenvolvimento de relatórios, plataformas, vendas, automação de marketing e gestão de dados em CRM.
Essa certificação abrange análise de dados de clientes, atendimento ao cliente, vendas e automação de marketing. Os programas de certificação em CRM ajudam você a adquirir um amplo conhecimento sobre as diversas estratégias de CRM, plataformas de CRM, casos de uso, técnicas e melhores práticas.
Benefícios de obter uma certificação em CRM
As organizações valorizam muito uma certificação em CRM — especialmente aquela credenciada por uma entidade de renome. Possuir uma certificação desse tipo faz de você um membro altamente valorizado da equipe, principalmente para o desenvolvimento de novas estratégias de engajamento com o cliente. E há mais benefícios:
- Maior produtividade: Um curso de certificação em CRM oferece as ferramentas e técnicas necessárias para utilizar os recursos disponíveis e melhorar a produtividade. Além de aumentar sua capacidade de entrega, ele impulsiona as vendas, o marketing e o índice de satisfação do cliente da empresa
- Vantagem competitiva e adaptabilidade: Uma certificação ajuda você a se manter à frente dos seus colegas. Ela também o posiciona como alguém altamente adaptável às últimas tendências e tecnologias do setor, além de um potencial líder na área de CRM
- Reconhecimento global: Algumas certificações em CRM são reconhecidas internacionalmente, o que ajudará você a explorar oportunidades no exterior
- Oportunidades de networking: Ao se tornar um profissional certificado em CRM, você passa a fazer parte de uma comunidade exclusiva de especialistas do setor. Faça networking com outros especialistas em CRM, cujo conhecimento e contatos você poderá aproveitar em uma fase posterior da sua carreira
- Crescimento dos negócios: Como especialista em CRM, transforme a forma como sua organização gerencia o relacionamento com os clientes, impulsione as vendas e implemente a automação de marketing. Isso resulta em maior retenção de clientes e aumento da receita
- Impulso na carreira: As organizações têm grande interesse em contar com funcionários certificados em CRM, capazes de oferecer soluções de CRM de longo prazo, estabelecer um fluxo de trabalho mais ágil e maximizar a satisfação do cliente
Agora você já sabe o quanto uma certificação em CRM é valiosa. O próximo passo é encontrar o programa de certificação em CRM certo. Existem muitas opções, e o importante é escolher a mais adequada.
Como encontrar a melhor certificação em CRM para sua carreira
Selecionamos uma lista das dez melhores certificações em CRM. Escolha a mais adequada com base nos seguintes aspectos.
- Objetivo profissional: Comece identificando as habilidades específicas que você deseja aprimorar. Os programas de certificação em CRM são voltados para profissionais de diversas áreas, como marketing, atendimento ao cliente, vendas e gestão de dados. Portanto, escolha um programa que preencha as lacunas em sua trajetória profissional.
- Especialização: Escolha um programa de certificação em CRM com foco na área em que você deseja se especializar. Se você quer se aprofundar em automação de marketing, escolha um programa especializado nesse tema
- Reputação no mercado: procure um programa de certificação em CRM que seja altamente recomendado, tenha boas avaliações e seja reconhecido no setor
- Aplicação nos negócios: analise o plano de estudos do programa para garantir que as ferramentas e técnicas ensinadas sejam aplicáveis ao seu negócio e ao seu setor. Por exemplo, algumas certificações se concentram apenas no desenvolvimento de conhecimentos em vendas, enquanto outros programas se concentram na gestão de dados. Em vez de fazer dois cursos separados, considere um que aborde ambos os temas, se for isso que sua empresa precisa
- Conteúdo e formato do programa: Analise o conteúdo do programa para verificar se o plano de estudos ensina habilidades muito procuradas no mercado. Um bom programa deve apresentar uma combinação de aulas teóricas e práticas ministradas por profissionais experientes do setor
- Recursos adicionais: Considere o que mais o programa oferece além da certificação e do material de estudo. Escolha certificações que contem com uma comunidade global de profissionais certificados, fóruns etc.
- Preço e duração: Avalie o retorno sobre o investimento (ROI) em termos de tempo e dinheiro que você dedicará ao programa e se esse compromisso agregará valor significativo ao seu perfil
- Requisitos para a certificação: Verifique se você se qualifica para o programa, pois alguns exigem que você possua determinados conjuntos de habilidades obrigatórias
10 certificações em CRM
Aqui estão 10 certificações em CRM para você conferir. Abordamos preços, nível do curso, duração e tópicos principais de cada certificação para ajudá-lo a escolher o programa mais adequado para você.
1. Fundamentos do Microsoft Dynamics 365 (CRM)
Essa certificação apresenta os fundamentos do Microsoft 365 e sua aplicação no gerenciamento de funções de CRM, como marketing, atendimento ao cliente e vendas. Ela é mais indicada para pessoas com conhecimentos básicos sobre funções empresariais, como vendas, marketing e atendimento ao cliente.
O programa ajuda a desenvolver conhecimentos especializados nos fundamentos de CRM e a aprimorar suas habilidades em gerenciamento de projetos. Essa certificação é válida por um ano e pode ser prorrogada por mais um ano. As renovações são gratuitas.
Nível do curso: Iniciante a avançado
Tópicos principais: Vendas, atendimento ao cliente, atendimento em campo, insights sobre os clientes
Duração do exame: 65–140 minutos
Preço: US$ 99
Este programa é voltado para profissionais que estão a caminho de se tornarem consultores funcionais, responsáveis pela implantação de programas de marketing e vendas. O plano de estudos do curso inclui funções como conversão de leads, estratégias de comunicação omnicanal e construção de marca. Este programa capacita você a usar a plataforma Dynamics 365 para automatizar funções de marketing e, assim, impulsionar mais vendas.
É comum entre as empresas de serviços de TI contratar candidatos com essa certificação em CRM. Essa certificação tem validade de um ano e pode ser prorrogada por mais um ano. As renovações são gratuitas.
Nível do curso: Profissionais de nível intermediário a avançado
Tópicos principais: Gerenciamento de leads, segmentação, marketing por e-mail, jornada do cliente
Duração do exame: 65–140 minutos
Preço: US$ 165
3. Consultor Funcional de Atendimento ao Cliente do Microsoft Dynamics 365
Essa é a mais relevante das três certificações em CRM oferecidas pela Microsoft, pois se concentra no atendimento ao cliente, na qualidade, na confiabilidade, na eficiência e na satisfação do cliente. Essa certificação em CRM ajuda você a se especializar em ferramentas e técnicas de CRM relacionadas ao atendimento ao cliente.
Módulos de inteligência de negócios, automação e gerenciamento de casos, entre outros, são essenciais para o atendimento e suporte ao cliente. No entanto, a inscrição nesse programa exige, no mínimo, de um a três anos de experiência.
Nível do curso: Profissionais de nível intermediário a avançado
Tópicos principais: Gestão do conhecimento, análise de dados e insights, atendimento ao cliente
Duração do exame: 65–140 minutos
Preço: US$ 165
4. Introdução ao CRM com o HubSpot
Nível do curso: Iniciante
Essa certificação em CRM é a mais básica e irá guiá-lo pelos fundamentos da Gestão de Relacionamento com o Cliente.
Ministrado por especialistas da rede do projeto Coursera, este curso mostrará como configurar uma conta no HubSpot, gerenciar funis de vendas, conhecer as melhores práticas de comunicação por e-mail e personalizar um painel de relatórios.
Tópicos principais: Atendimento ao cliente, CRM, operações de vendas, marketing, gestão de dados
Duração: 2 horas
Preço: Grátis
5. Certificação em Implementação do HubSpot CRM
Essa certificação de nível empresarial atesta a capacidade da sua organização de implementar com sucesso a plataforma HubSpot CRM para grandes empresas no último ano. É necessário concluir certificações pré-requisitos específicas em nível organizacional antes de se candidatar a essa certificação.
A HubSpot ajudará você a se conectar com os clientes certos assim que você estabelecer as credenciais da sua organização por meio da certificação. O processo de inscrição tem três etapas e está aberto aos parceiros Platinum, Diamond e Elite da HubSpot.
Nível do curso: Nível empresarial ou avançado
Tópicos principais: Apresentações sobre problemas empresariais reais resolvidos, envio de estudo de caso em vídeo, entrevista e sessão de perguntas e respostas
Duração: 3 meses para análise da inscrição
Preço: Disponível para assinantes Platinum, Diamond ou Elite
6. Administrador Certificado pela Salesforce
O programa de certificação de administrador do Salesforce é indicado para profissionais especializados em áreas relacionadas a CRM. O conteúdo do curso é avançado e o material de estudo é extenso.
Trata-se de uma certificação em CRM de grande prestígio, que oferece a você a oportunidade de fazer parte de uma comunidade (Trailblazers) de outros alunos. O plano de estudos do curso é personalizável.
Nível do curso: Iniciante a intermediário
Tópicos principais: Compreensão dos aplicativos do Salesforce CRM
Duração: No seu próprio ritmo
Preço: Taxa de inscrição no exame de US$ 200 + impostos; Taxa de repetição do exame de US$ 100 + impostos
7. Certificação de Administrador do NetSuite
A certificação de Administrador do NetSuite atesta as habilidades e a experiência de um profissional no gerenciamento de soluções do NetSuite. Mas, antes disso, você precisa ter a certificação NetSuite SuiteFoundation, que atesta seu conhecimento sobre os recursos, funções e capacidades do NetSuite.
Antes de se inscrever para essa certificação, você deve comprovar que possui habilidades comprovadas no gerenciamento de contas do NetSuite há pelo menos um ano.
Nível do curso: Intermediário a avançado
Tópicos principais: Segurança de dados, configuração e administração, trabalho com o NetSuite
Duração: 90 minutos
Preço: US$ 250
8. Certificação de Especialista em Produtos Freshdesk
Faça a Certificação de Especialista em Produtos Freshdesk sem precisar fazer nenhum curso. No entanto, você precisa ter experiência prática no gerenciamento da plataforma Freshdesk, na sua configuração e na resolução de problemas de fluxo de trabalho para ser aprovado no exame.
Nível do curso: Iniciante a avançado
Tópicos principais: Configuração do Freshdesk, atendimento ao cliente, fluxo de trabalho e automação
Duração: 60 minutos
Preço: Grátis
9. Certificação: Exame de Especialista em Administração do Zendesk Support
Se você tem experiência como Administrador de Suporte do Zendesk e já trabalhou com a ferramenta por pelo menos três meses, esta certificação é para você. Você também precisa concluir o Percurso de Aprendizagem Básico de Suporte. O curso começa com um treinamento on-line, seguido por um exame preparatório e pelo exame final; ao ser aprovado, você recebe a certificação.
Ao obter essa certificação, você aprofunda seus conhecimentos sobre o sistema Zendesk Support para se tornar um membro especializado da equipe e ampliar suas perspectivas de carreira.
Nível do curso: Intermediário
Tópicos principais: Domínio completo do suporte do Zendesk
Duração: 105 minutos
Preço: US$ 350
10. Especialização em Estratégia de Canais de Marketing e Rotas de Acesso ao Mercado B2B2C
Esta certificação CEM, oferecida pela Coursera, ensinará como agregar valor por meio da elaboração da estratégia de marketing adequada. Este curso é útil para profissionais de CRM com alguns anos de experiência.
Aprenda a agregar valor por meio de parcerias com os parceiros de canal certos, marketing e gestão multicanal, além da implementação de estratégias exclusivas de preços e pacotes.
Nível do curso: Intermediário
Tópicos principais: Criação de valor, distribuição, B2B, parcerias
Duração: 6 horas
Preço: US$ 100 por três meses
Uma menção honrosa nesta lista é a certificação “Consultor Certificado em Zoho CRM”, oferecida por meio de seus parceiros certificados. O Zoho é um popular software de CRM utilizado por milhões de pequenas empresas em todo o mundo.
Como gerenciar tarefas e projetos de CRM com o ClickUp
Agora que você já conhece algumas das principais certificações em CRM, o próximo passo é entender como configurar um software de CRM que seja mais adequado para você.
Um bom gerente de relacionamento com o cliente será excelente na “higiene” do CRM — mantendo seus contatos atualizados, atualizando o status correto das negociações, sinalizando riscos no relacionamento etc.
Para isso, você precisa de agilidade e adaptabilidade, além de uma plataforma que atenda às suas necessidades de CRM, gerencie as interações com os clientes e fortaleça o relacionamento com eles.
Você precisa de uma ferramenta completa, enquanto uma ferramenta de CRM possui todos os recursos de um software de gerenciamento de projetos. Mas será que essa ferramenta existe? Sim, o ClickUp faz tudo isso e muito mais!
O ClickUp como plataforma de CRM e gerenciamento de projetos
Como um software de gerenciamento de projetos, o ClickUp ajuda a acompanhar os projetos do início ao fim. O ClickUp aprimora a comunicação e a colaboração entre as equipes , mantém os funcionários atualizados sobre o andamento dos projetos, otimiza os fluxos de trabalho e automatiza tarefas.
Como plataforma de CRM, o ClickUp ajuda você a integrar perfeitamente suas funções de CRM em um único lugar, proporcionando melhor visibilidade dos clientes e das tarefas, gerenciamento de dados e fluxo de trabalho.
O software de CRM da ClickUp oferece soluções para acompanhar e cultivar clientes e leads. Você terá:
- Mais de 15 visualizações altamente flexíveis: gerencie com facilidade o engajamento dos clientes, os pedidos e o funil de vendas, oferecendo às suas equipes de vendas e marketing diversas visualizações, como visualização em lista, quadros Kanban, visualização em tabela e muito mais
- Marcos: Acompanhe o andamento de suas tarefas. O ClickUp ajuda você a dividir suas tarefas em projetos menores, que você acompanhará para garantir a entrega dentro do prazo e do orçamento
- Modelos de CRM do ClickUp : Configure seu CRM e utilize um dos modelos pré-criados disponíveis na plataforma ClickUp. São mais de 12 modelos pré-criados que atendem a objetivos comerciais específicos, como o modelo de CRM para Google Sheets, o modelo de CRM para vendas, o modelo de CRM para acompanhamento de comissões e o modelo de CRM para o setor imobiliário
- Mais de 50 visualizações de dados de clientes: Acesse visões gerais para analisar dados de clientes, como o valor ao longo da vida e o valor médio das transações
- Atendimento centralizado ao cliente: Acelere sua automação de marketing, incluindo novos negócios e perfis de clientes, tudo por meio de um hub centralizado de e-mail
- Banco de dados de clientes otimizado: Armazene e analise todos os dados dos seus clientes em um único lugar
- Integrações: Diga adeus à confusão de abrir várias abas, graças às integrações nativas e de terceiros do ClickUp
- Acesso em qualquer lugar: Capacite sua equipe, permitindo que ela acesse dados quando e onde precisar, para agilizar a conclusão das tarefas
- Portfólios: Registre todas as suas interações com os clientes e os processos iniciados para integrá-los. Como todas as informações estão disponíveis na mesma plataforma, outras partes interessadas podem acessá-las e planejar suas estratégias
Seja você uma empresa iniciante que deseja ampliar sua base de clientes ou uma empresa experiente que busca expandir ainda mais suas operações, nosso software de CRM atende a todas essas necessidades.
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Modelos de CRM do ClickUp
Nossos modelos de CRM são formatos ou estruturas pré-definidas dentro do software de CRM para otimizar e padronizar os processos relacionados à gestão de relacionamento com o cliente. Personalize esses modelos para atender às necessidades específicas da sua empresa.
O ClickUp oferece vários modelos pré-criados e prontos para uso, que você pode personalizar de acordo com suas necessidades.
A seguir, apresentamos alguns dos modelos mais utilizados do ClickUp.
- Modelo de CRM para Funil de Vendas: Este modelo gerencia todos os detalhes e atualizações relativos ao seu funil de vendas. Este modelo de CRM oferece uma excelente maneira de organizar e navegar por todas as informações de vendas, desde leads em potencial até renovações de clientes. Alguns dos principais recursos deste modelo incluem quatro visualizações, sete ClickApps e 30 status de tarefas, como “Presta de ser renovado”, “Demonstração” e “Integração”. Automação integrada para gerenciar os status e os responsáveis pelas tarefas; interface de arrastar e soltar que facilita o gerenciamento dos dados dos clientes; fácil priorização de leads com base na urgência, no valor e no potencial.
- Quatro visualizações, sete ClickApps e 30 status de tarefas, como “Prorrogação pendente”, “Demonstração” e “Integração”.
- Automação integrada para gerenciar o status das tarefas e os responsáveis por elas
- Interface do tipo “arrastar e soltar” que facilita o gerenciamento dos dados dos clientes
- Fácil priorização de leads com base na urgência, no valor e no potencial
- Quatro visualizações, sete ClickApps e 30 status de tarefas, como “Prorrogação pendente”, “Demonstração” e “Integração”.
- Automação integrada para gerenciar o status das tarefas e os responsáveis por elas
- Interface do tipo “arrastar e soltar” que facilita o gerenciamento dos dados dos clientes
- Fácil priorização de leads com base na urgência, no valor e no potencial
- Modelo de CRM para Gestão de Atendimento ao Cliente: Oferecer aos seus clientes uma experiência de atendimento inigualável é o primeiro passo para construir um relacionamento de sucesso com eles. E é exatamente isso que este modelo ajuda você a alcançar, gerenciando cada ticket, chat e problema que surgir. Alguns dos excelentes recursos deste modelo incluem: seis status essenciais de tarefas, cinco campos personalizados, sete visualizações e recursos de automação para lidar e monitorar cada negócio ao longo do funil; organização precisa de clientes, feedback e tarefas prioritárias; envio de pesquisas pré-criadas para solicitações de atendimento ao cliente e acompanhamento dos índices de satisfação de clientes e parceiros; facilitação da colaboração entre equipes durante a resolução de problemas relacionados a tickets
- Seis status de tarefas essenciais, cinco campos personalizados, sete visualizações e recursos de automação para lidar com e monitorar cada negócio ao longo do funil de vendas
- Organizar clientes, feedbacks e tarefas prioritárias com precisão
- Envio de questionários pré-elaborados sobre solicitações de atendimento ao cliente e acompanhamento dos índices de satisfação de clientes e parceiros
- Facilitando a colaboração entre equipes e, ao mesmo tempo, resolvendo problemas relacionados a tickets
- Seis status de tarefas essenciais, cinco campos personalizados, sete visualizações e recursos de automação para lidar com e monitorar cada negócio ao longo do funil de vendas
- Organizar clientes, feedbacks e tarefas prioritárias com precisão
- Envio de questionários pré-elaborados sobre solicitações de atendimento ao cliente e acompanhamento dos índices de satisfação de clientes e parceiros
- Facilitando a colaboração entre equipes e, ao mesmo tempo, resolvendo problemas relacionados a tickets
Obtenha uma certificação e construa melhores relacionamentos com os clientes
Seus clientes são seus melhores divulgadores. Investir na satisfação contínua deles com a sua marca é fundamental se você quiser que eles recomendem você a outros clientes em potencial.
Aprender a manter seus clientes satisfeitos é uma arte em si, e exige uma ampla variedade de habilidades — e, com essas certificações, você pode aprender, desenvolver e aprimorar essas habilidades.
Um bom gestor de relacionamento saberá como usar as ferramentas certas a seu favor. Adote uma ferramenta como o ClickUp para facilitar seus fluxos de trabalho de CRM e aprimorar suas capacidades de gerenciamento de projetos. O ClickUp CRM é um excelente complemento para o seu negócio, especialmente porque combina duas funções essenciais: CRM e gerenciamento de projetos.
Quando você conta com uma solução de gerenciamento de projetos que também funciona como plataforma de CRM, economiza tempo, esforço e custos, além de melhorar as margens e a eficiência a longo prazo.
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