Słynny moment „eureka” Archimedesa nadal jest skrótem dla chwili, w której trudny problem w końcu nabiera sensu. W sprzedaży to samo uczucie pojawia się jako moment olśnienia, kiedy użytkownik odkrywa konkretną funkcję lub wynik i nagle dostrzega wartość produktu w swojej rzeczywistej pracy.
Menedżerowie sprzedaży aktywnie dążą do osiągnięcia tego momentu. Z zewnątrz wygląda to prosto, ale zazwyczaj wymaga tygodni rozmów telefonicznych, działań następczych, interakcji z użytkownikami i uważnego słuchania ich opinii.
AI odciąża pracowników. Zajmuje się powtarzalnymi zadaniami, dzięki czemu zespół ma więcej czasu na rozwiązywanie naprawdę ważnych problemów. Specjaliści ds. sprzedaży są przekonani, że korzystanie z narzędzi opartych na AI może zwiększyć liczbę potencjalnych klientów o ponad 50%.
W kolejnych sekcjach omówimy, w jaki sposób /AI tworzy momenty olśnienia dla menedżerów sprzedaży, interpretując sygnały pojawiające się podczas podróży użytkownika i prowadząc nowych użytkowników przez proces wdrażania w ich własnym tempie.
📖 Przeczytaj również: Generatywna AI w sprzedaży: przypadki użycia i przykłady
Co kwalifikuje się jako „moment olśnienia” dla menedżerów sprzedaży
81% liderów ds. przychodów twierdzi, że transakcje ich zespołów są bardziej złożone niż kiedykolwiek, co oznacza, że moment olśnienia ma teraz jeszcze większe znaczenie.
Poniżej przedstawiono cztery często występujące typy wraz z rzeczywistymi podpowiedziami, sygnałami, na które należy zwrócić uwagę, oraz sposobami, w jakie AI pomaga użytkownikom w poruszaniu się po serwisie we własnym tempie.
1. Dostrzeganie ukrytych wzorców w danych dotyczących potencjalnych klientów
Jak to wygląda: Wskaźnik skuteczności spadł dla jednego kanału, mimo że wolumen wydaje się być dobry. Liczba pierwszych spotkań wzrosła, ale liczba drugich spotkań gwałtownie spadła.
Sygnały, na które należy zwrócić uwagę: kanał źródłowy, czas do pierwszej odpowiedzi, wskaźnik ustalenia pierwszego spotkania, konwersja drugiego spotkania, notatki z rozmów i powtórki sesji na stronie demonstracyjnej.
Jak pomaga AI:
- Zidentyfikuj wzorce w segmentach użytkowników bez konieczności przeglądania niekończących się kolumn. Sygnalizuje to, że potencjalny klient szybko opuścił kanał A, ale zatrzymał się przed potwierdzeniem wartości.
- Ujawniaj kluczowe działania, które historycznie przyczyniają się do rozwoju tego segmentu, takie jak wysłanie krótkiego wideo Loom lub dodanie dwuwierszowego e-maila z referencjami społecznościowymi przed prezentacją.
- Prowadź użytkowników, zachęcając przedstawicieli handlowych do pokazywania kluczowych funkcji związanych z rolą potencjalnego klienta, aby użytkownicy szybciej zrozumieli wartość produktu.
🌟 Przełomowy moment dla menedżera: Łowimy w odpowiednim stawie, ale po pierwszej rozmowie używamy niewłaściwej przynęty.
✨ Przełomowy moment dla użytkownika: Widzę, jak ta technika rozwiązuje mój konkretny problem, a nie tylko ogólny.
🧠 Czy wiesz, że... McKinsey szacuje, że „sztuczna inteligencja agencyjna” może generować ponad 60% wartości dodanej tworzonej przez AI w marketingu i sprzedaży, a generatywna AI ma wartość nawet 4,4 biliona dolarów rocznie w różnych branżach.
2. Wykrywanie ryzyka w transakcjach, zanim dojdzie do ich utraty
Jak to wygląda: Transakcja pozostaje na tym samym etapie przez dziesięć dni. Nastroje w wiadomościach e-mail stają się coraz chłodniejsze. Spada aktywność związana z wersją próbną produktu.
Sygnały, na które należy zwrócić uwagę: czas trwania etapu, pytania bez odpowiedzi w notatkach, nagrania sesji pokazujące powtarzające się kliknięcia w jednym obszarze oraz trendy nastrojów klientów.
Jak pomaga AI:
- Analizuj notatki z rozmów, e-maili i nagrania, aby wykryć ukryte zagrożenia, takie jak blokowana integracja lub brak interesariusza.
- Zaproponuj najlepszy kolejny krok w oparciu o dotychczasowe sukcesy, np. zaproszenie administratora na krótką rozmowę ustawień lub udostępnianie jednostronicowej listy kontrolnej, która zmniejsza tarcia.
- Stwórz delikatną strategię ratunkową dla użytkowników, którzy zrezygnowali z usługi lub są bliscy rezygnacji, skupiającą się na rozwiązywaniu problemów zamiast na agresywnej sprzedaży.
🌟 Moment olśnienia dla menedżera: Ta transakcja nie jest zimna. Jest niejasna.
✨ Moment olśnienia dla użytkownika: Istnieje jasna droga do powodzenia, a zespół pomaga mi nią podążać.
📖 Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI w sprzedaży (przykłady zastosowań i narzędzia)
📮 ClickUp Insight: 16% osób chce prowadzić małą firmę w ramach swojego portfolio, ale tylko 7% faktycznie to robi. Samodzielne prowadzenie działalności może wydawać się przytłaczające, a wahania są zrozumiałe. Jeśli jesteś samodzielnym założycielem, ClickUp BrainGPT wkracza jako partner. Poproś go o ustalenie priorytetów potencjalnych klientów, przygotowanie szkiców e-maili lub śledzenie zapasów, podczas gdy agenci ClickUp AI zajmą się rutynowymi zadaniami. Każde zadanie, od marketingu po realizację zamówień, może być wykonywane w ramach cykli pracy opartych na AI, dzięki czemu możesz poświęcić więcej czasu na rozwój firmy.
3. Identyfikowanie zawartości lub działań o dużym wpływie
Jak to wygląda: Jedna sekwencja e-maili po cichu osiąga lepsze wyniki. Krótka prezentacja z dwoma kluczowymi funkcjami przewyższa długi przegląd. W ciągu pierwszych pięciu minut rzeczywisty przykład skraca cykl sprzedaży.
Sygnały, na które należy zwrócić uwagę: wskaźnik odpowiedzi według szablonu, czas poświęcony na konkretne sekcje demonstracyjne, które funkcje użytkownicy zakończają oraz notatki, w których klienci proszą o te same argumenty.
Jak pomaga AI:
- Znajdź zawartość, która wywołuje momenty olśnienia u nowych użytkowników w porównaniu z zaawansowanymi użytkownikami, i zaproponuj, która z niej wysłać jako następna.
- Dopasuj interakcje użytkowników do wartości produktu, aby nowi użytkownicy zrozumieli, dlaczego te dwie funkcje są ważne, a wielu użytkowników szybciej przystąpiło do aktywacji.
- Zbieraj opinie użytkowników w prostych formularzach i podsumowuj je, aby Twój zespół dowiedział się, co należy zachować, wyeliminować lub wyjaśnić.
🌟 Moment olśnienia dla menedżera: Dwa momenty sprawiają, że wszystko idzie do przodu. Skupmy się na nich.
✨ Moment olśnienia dla użytkownika: Rozwiązuje to moje codzienne zadania w sposób, który mogę wykorzystać już teraz.
🧠 Czy wiesz, że... Najnowszy raport wykazał, że tylko 28% tygodnia pracy przedstawiciela handlowego poświęcone jest faktycznie na sprzedaż, a pozostałe 72% pochłaniają zadania administracyjne, działania następcze i prace wewnętrzne.
4. Odkrywanie nieefektywności obciążających koszty i czas
Jak to wygląda: przedstawiciele handlowi kopiują dane między narzędziami, ręcznie rezerwują spotkania i śledzą proces zatwierdzania w długich wątkach.
Sygnały, na które należy zwrócić uwagę: czas poświęcony na administratora, przełączanie się między systemami, średni czas od zgłoszenia prośby o prezentację do zarezerwowanej rozmowy oraz powtarzające się wewnętrzne pingi.
Jak pomaga AI:
- Wybierz automatyzację powtarzających się aktualizacji i podsumowań, aby przedstawiciele handlowi mogli poświęcić więcej czasu klientom.
- Twórz krótkie szkice do dalszych działań na podstawie notatek z rozmów, zawierające istotne informacje i pozbawione zbędnych szczegółów.
- Zapewnij wiceprezesowi zakończony obraz sytuacji w jednym widoku, aby proces podejmowania decyzji przebiegał szybciej, a zespół mógł skupić się na wartości.
🌟 Moment olśnienia dla menedżera: Nie potrzebowaliśmy więcej godzin. Potrzebowaliśmy mniej kroków.
✨ Moment olśnienia dla użytkownika: Wszystko przebiega płynnie i widzę postępy bez konieczności zadawania pytań.
📖 Przeczytaj również: 10 najlepszych narzędzi AI do sprzedaży, które przyspieszają konwersje
Prosta struktura pozwalająca wywołać momenty olśnienia dzięki AI
Momenty olśnienia wydają się spontaniczne, ale można je zaprojektować za pomocą powtarzalnej pętli:
Sygnały → Informacje → Kolejny krok → Wynik
- Sygnały to elementy, które Twój zespół może obserwować (aktywność produktu, notatki z rozmów, scena starzenia się, zmiany nastrojów).
- Wgląd to coś, co wyjaśnia /AI („ta transakcja nie jest zimna — jest niejasna”).
- Kolejny krok to konkretne działanie, które przedstawiciel handlowy może podjąć już dziś.
- Wynik to mierzalna zmiana zachowania (dodanie interesariusza, ustawienia zakończone, złożenie wniosku).
Oto jak to wygląda w praktyce:
| Sygnał (co się zmieniło) | Wgląd AI (co to oznacza) | Najlepszy kolejny krok (co robić) | Wynik do śledzenia |
|---|---|---|---|
| Etap transakcji nie zmienił się od 7–10 dni. | Brakujący interesariusz / niejasna ścieżka decyzyjna | Zapytaj, kto jest odpowiedzialny za zatwierdzanie + zaplanuj 10-minutowe ustawienia administratora. | Kolejne spotkanie zarezerwowane; dodano interesariusza |
| Spadek wykorzystania po pierwszym demo | Wartość niezwiązana z rzeczywistym cyklem pracy | Wyślij 2-minutowy przewodnik po dokładnym cyklu pracy na ich rolu. | Funkcja aktywowana; skrócony czas do wartości |
| E-mail stają się krótsze i bardziej oschłe | Ukryte zastrzeżenia lub konkurencyjny priorytet | Ujawniaj zastrzeżenia + udostępniaj 1 argument istotny dla danej branży | Wzrost wskaźnika odpowiedzi; skrócenie czasu cyklu |
| Przedstawiciele handlowi powtarzają te same schematy działań następczych. | Podręcznik jest ogólny, nie dotyczy konkretnego segmentu. | Zastąp sekwencję o najlepszej wydajności dla tego segmentu. | Wzrost wskaźnika skuteczności; mniej kontaktów |
Celem nie jest „więcej AI”. Celem jest szybsze uzyskanie jasności: jedna informacja, która niezawodnie prowadzi do kolejnego kroku, który może wykonać człowiek.
Kluczowe funkcje AI, które są wyzwalaczem momentów olśnienia
Najszybsze momenty olśnienia pojawiają się, gdy AI przekształca rozproszone działania w jasny kolejny krok, który kierownik sprzedaży może podjąć od razu.
Bain notatka, że sprzedawcy poświęcają tylko około jednej czwartej swojego czasu na faktyczną sprzedaż, a sztuczna inteligencja typu agentycznego może zarówno zwolnić czas na sprzedaż, jak i podnieść ocenę skuteczności o 30% w połączeniu z przeprojektowaniem procesów.
Przyjrzyjmy się zatem kilku przykładom zastosowań, które oferują takie wyniki.
1. Ocenianie i kwalifikowanie potencjalnych klientów oparte na AI
Kiedy ocena potencjalnych klientów dokładnie odzwierciedla rzeczywiste zachowania użytkowników, a nie opiera się na intuicji, staje się przełomowym doświadczeniem.
Nowoczesne modele analizują punkty kontaktu w wiadomościach e-mail, czatach, rozmowach telefonicznych i korzystaniu z produktów, aby zidentyfikować wzorce odróżniające przypadkowe zainteresowanie od rzeczywistych intencji. Pomaga to zespołowi skupić się na kluczowych działaniach w ścieżce użytkownika i pokazać podstawowe funkcje, które odpowiadają każdej roli, dzięki czemu użytkownicy szybciej zrozumieją wartość produktu.
Najnowszy raport McKinsey „State of AI” pokazuje, że sztuczna inteligencja szybko zyskuje popularność w marketingu i sprzedaży, co oznacza, że Twoi konkurenci już szkolą modele na tym samym rynku, który udostępniasz.
Przewagę zyskują zespoły, które łączą dane z prostymi regułami, takimi jak „jeśli pierwsze spotkanie zostało zarezerwowane, ale wykorzystanie jest niskie, wyślij dwuminutowe wideo Loom, które odpowiada na najważniejsze pytanie dla tego segmentu”. Z czasem pętle informacji zwrotnej ulepszają model, ponieważ przepływ opinii użytkowników wpływa na punktację.
🧠 Czy wiesz, że... Według najnowszego raportu Salesforce 83% zespołów sprzedaży korzystających ze sztucznej inteligencji odnotowało w tym roku wzrost przychodów w porównaniu z 66% zespołów niekorzystających z tej technologii.
2. Automatyzowana prognoza i alerty dotyczące ryzyka
Dobre prognozy to ciąg małych momentów olśnienia, które pojawiają się w odpowiednim momencie, aby podjąć działanie. AI obserwuje scenę dojrzałości, spadki zaangażowania, nastroje w notatkach, a nawet nagrania sesji, a następnie sygnalizuje ciche ryzyko, zanim transakcja zostanie utracona.
McKinsey szacuje, że GenAI może zwiększyć wydajność w obszarze sprzedaży i marketingu o setki miliardów, ale tylko wtedy, gdy informacje prowadzą do działania, a nie są tylko kolejnym pulpitem nawigacyjnym.
Wykorzystaj alerty o ryzyku, aby prowadzić użytkowników we własnym tempie za pomocą pomocnych podpowiedzi, takich jak zaproszenie administratora do 10-minutowych ustawień lub wysłanie listy kontrolnej potwierdzającej wartość, gdy aktywność ulegnie spowolnieniu. Zmniejsza to liczbę eskalacji w ostatniej chwili, skraca cykl sprzedaży i daje liderom kontekst, któremu mogą zaufać.
Aby zachować trzeźwość umysłu, pamiętaj o ostrzeżeniu firmy Gartner, że wiele „agenckich” projektów zostaje odrzuconych z powodu niejasnej wartości, dlatego proste, sprawdzalne alerty są lepsze od rozbudowanych automatyzacji. Zachowaj ścisłą pętlę: alert, działanie, nauka, powtórzenie.
💡 Porada dla profesjonalistów: Połącz automatyzacje ClickUp z powiadomieniami ClickUp, aby zamienić ryzyko w zadanie w momencie jego pojawienia się. Na przykład, jeśli transakcja pozostaje w fazie przez siedem dni lub pole zmienia się na „blokowane”, automatycznie przypisz krok ratunkowy i powiadom właściciela za pomocą pulpitu, telefonu komórkowego lub e-maila, aby nic nie utknęło w martwym punkcie. Ty wybierasz wyzwalacze, kanał i osoby, które otrzymają powiadomienie.
3. Agenci AI i automatyzacja w celu ograniczenia powtarzalności
Większość zespołów traci czas na notatki, planowanie i sprawdzanie statusu. Sztuczna inteligencja Agentic może przejąć wieloetapowe czynności, takie jak rejestrowanie połączeń, sporządzanie notatek z transkrypcji i rezerwowanie kolejnego kroku, co według firmy Bain pozwala poświęcić więcej czasu klientom w połączeniu z lepszymi procesami.
Te drobne gesty tworzą pomocne momenty dla użytkowników, takie jak wysłanie jednostronicowej instrukcji ustawień w momencie pojawienia się przeszkody, dzięki czemu użytkownicy odczuwają postęp bez dodatkowych spotkań.
- Zacznij od jednego, powtarzającego się codziennie cyklu pracy i zmierz zaoszczędzony czas.
- Zwracaj uwagę na wczesne oznaki zmęczenia lub niejasny zwrot z inwestycji, ponieważ analitycy rynkowi zgłaszają opóźnienia we wdrażaniu, gdy nabywcy nie widzą natychmiastowej wartości.
📖 Przeczytaj również: Dzień z życia kierownika sprzedaży
4. Pola AI i informacje kontekstowe
Pola surowe informują o tym, co się wydarzyło. Pola AI wyjaśniają, co to oznacza w danej chwili.
Krótkie podsumowania, takie jak „prawdopodobna przeszkoda”, „główne problemy” i „najlepszy kolejny krok” dostarczają menedżerom oparte na danych informacje związane z momentami olśnienia dotyczącymi produktu, a nie tylko listę działań.
BCG odkryło, że firmy korzystające z agentów i kontekstowej sztucznej inteligencji wyprzedzają konkurencję, ponieważ podejmują szybsze decyzje w oparciu o wyraźniejsze sygnały, a nie więcej szumu. Wykorzystaj te informacje w przepływie wdrażania nowych użytkowników, aby mogli oni dostrzec wartość już na wcześniejszych scenach podróży klienta.
💡 Porada dla profesjonalistów: Użyj ClickUp Brain, aby przekształcić spotkania, czaty i dokumenty w uporządkowane pola w swoim obszarze roboczym. Może ono pobierać elementy do wykonania, wypełniać pole „następny krok” gotowe do obsługi przez AI oraz tworzyć zadania na podstawie kontekstu rozmowy, dzięki czemu realizacja zadań odbywa się bez konieczności dodatkowego wpisywania.
5. Coaching w czasie rzeczywistym i informacje o rozmowach
Coaching najlepiej sprawdza się w danej chwili, a nie tydzień później. Sztuczna inteligencja podsumowuje notatki i transkrypcje rozmów, podkreśla zastrzeżenia i wskazuje miejsca, w których spadła uwaga, dzięki czemu przedstawiciel handlowy może dostosować kolejną rozmowę.
Daje to obu stron jasny moment olśnienia: menedżerowie widzą, czego należy nauczyć, a niestandardowi słyszą bardziej wyrazistą historię związaną z ich bolączkami.
W miarę jak klipy i podsumowania pojawiają się w zadaniach, budujesz bibliotekę rzeczywistych przykładów, które pomagają użytkownikom bez konieczności organizowania długich spotkań.
Cykl hype'u Gartnera stanowi przypomnienie, abyśmy trzymali się ziemi, więc zacznij od jednego przypadku użycia, takiego jak obsługa zastrzeżeń, i zmierz wpływ na konwersję. Gdy ta pętla jest skuteczna, nowi użytkownicy szybciej przechodzą od zainteresowania do aktywacji, a wielu użytkowników pogłębia swoje zaangażowanie przy mniejszej liczbie kontaktów.
📖 Przeczytaj również: Niezbędne funkcje oprogramowania do zarządzania sprzedażą, które zapewniają powodzenie
Jak ClickUp umożliwia te momenty olśnienia
Liderzy sprzedaży rzadko borykają się z problemami z powodu braku danych. Borykają się z nimi, ponieważ dane te są rozproszone.
Rozproszenie pracy powoduje rozproszenie transakcji i zadań w systemach CRM, arkuszach kalkulacyjnych, wątkach e-mail i ręcznie tworzonych pulpitach nawigacyjnych. Rozproszenie kontekstu ukrywa prawdziwą historię w nagraniach rozmów i opiniach użytkowników, które znajdują się w różnych narzędziach. Rozproszenie sztucznej inteligencji powoduje dodanie oddzielnych kopilotów do obsługi poczty elektronicznej, prognozy i coachingu, z których każdy widzi tylko fragment cyklu sprzedaży.
Kiedy wszystkie trzy elementy pojawiają się jednocześnie, niemal niemożliwe jest ustalenie, gdzie użytkownicy faktycznie dostrzegają wartość lub co naprawdę było wyzwalaczem momentu olśnienia w ścieżce klienta.
W tym miejscu pojawia się ClickUp. Działa on jako zintegrowane środowisko pracy AI dla zespołów sprzedaży, miejsce, w którym praca, kontekst i AI współistnieją. Ułatwia to dostrzeganie sygnałów i podejmowanie odpowiednich działań.
Przyjrzyjmy się, w jaki sposób ClickUp to umożliwia.
Zobacz całą transakcję na pierwszy rzut oka dzięki ClickUp Brain
Menedżerowie sprzedaży osiągają najwyraźniejsze momenty olśnienia, gdy zakończony obraz sytuacji pojawia się bez konieczności drążenia tematu. Chcesz otworzyć transakcję i natychmiast zobaczyć, co się zmieniło, gdzie użytkownik się wahał i jakie kluczowe działania pomogą mu zrealizować wartość.
Buduje to również zaufanie, ponieważ zespół koncentruje się na rzeczywistych problemach, zamiast dążyć do osiągnięcia statusu. Z czasem w segmentach użytkowników wyłaniają się pewne wzorce.
Początkujący użytkownicy często potrzebują prostych dowodów, podczas gdy zaawansowani użytkownicy oczekują głębi i szybkości. Dzięki zebraniu tych wzorców w jednym miejscu sztuczna inteligencja zapewnia menedżerom sprzedaży momenty olśnienia bez konieczności organizowania dodatkowych spotkań.
✅ Interwencja ClickUp: ClickUp Brain działa tam, gdzie pracujesz. Zadaj proste pytanie, np. „Co blokuje te możliwości, a co powinniśmy zrobić dalej?”, a narzędzie podsumuje działania, zbierze opinie użytkowników i zasugeruje kolejny krok, który możesz od razu przydzielić.
Sztuczna inteligencja może przekształcić notatki z rozmów telefonicznych w zadania, sporządzić szybką odpowiedź i poprowadzić użytkowników do momentów olśnienia dotyczących produktu w oparciu o działania podobnych klientów. Ponieważ zachowuje kontekst zadań, dokumentów i czatów, wielu użytkowników szybciej osiąga aktywację użytkownika przy mniejszej liczbie przekazów.
📖 Przeczytaj również: Jak stworzyć pulpit sprzedażowy (przykłady i szablony)
2. Uzyskaj potrzebne informacje bez konieczności ich wyszukiwania dzięki ClickUp BrainGPT.
Ważne szczegóły znajdują się w notatkach CRM, dokumentach, wiadomościach e-mail i na stronach konkurencji. Poszukiwanie ich hamuje tempo pracy i opóźnia moment, w którym użytkownicy zdają sobie sprawę, że są na właściwej drodze.
Menedżerowie potrzebują krótkiego podsumowania, które pozwoli im na połączenie wszystkich elementów, tak aby informacje oparte na danych mogły być wykorzystywane w codziennym podejmowaniu decyzji.
✅ Interwencja ClickUp: ClickUp BrainGPT to Twój towarzysz na komputerze i w przeglądarce. Przeszukuje ClickUp, połączone aplikacje i internet, a następnie w ciągu kilku sekund udziela odpowiedzi.
Przed rozmową telefoniczną możesz poprosić AI o minutowe podsumowanie, obejmujące ostatnią prezentację, zastrzeżenia i najlepszy kolejny krok. ClickUp BrainGPT tworzy przejrzyste podsumowanie z linkami, dodaje krótką informację o konkurencji i sugeruje krótką listę kontrolną, która poprowadzi użytkowników przez kolejny kamień milowy.
Karty strony głównej zapewniają łatwy dostęp do najnowszych elementów i sugerowanych działań, a użytkownicy mogą osiągać stały postęp we własnym tempie.
📖 Przeczytaj również: Jak robić zarządzanie projektami dla zespołów sprzedaży
3. Zapisuj wszystkie spostrzeżenia w momencie ich pojawienia się dzięki funkcji Talk to Text, która przekształca głos na tekst.
Wiele momentów olśnienia znika, ponieważ notatki nigdy nie trafiają z głowy przedstawiciela handlowego do dokumentacji. Po intensywnym dniu wpisywanie podsumowań rozmów i elementów do wykonania spowalnia pracę wszystkich. Jeśli zespoły rejestrują doświadczenia użytkowników, gdy są one jeszcze świeże, coaching ulega poprawie, a użytkownicy szybciej rozumieją wartość produktu. Rejestrowanie głosu pomaga również podczas wspólnych przejazdów lub wizyt w terenie, gdy wpisywanie tekstu jest utrudnione.
✅ Interwencja ClickUp: Funkcja Talk to Text w ClickUp BrainGPT zamienia Twój głos na dopracowany tekst w dowolnym miejscu pracy. Wystarczy raz wypowiedzieć swoje notatki z odkryć, a Talk to Text je uporządkuje, doda strukturę i umieści w odpowiednim zadaniu lub dokumencie.
Możesz dyktować działania następcze, wprowadzać wzmianki o członkach zespołu i oznaczać moment, w którym użytkownik odkrywa kluczową funkcję. Te szczegóły przepływają do coachingu i działań promocyjnych, pomagając wielu użytkownikom doświadczyć przełomowych momentów związanych z produktem bez zbędnych dyskusji.
📖 Przeczytaj również: Jak poprawić wydajność sprzedaży
4. Wykrywaj ryzyko na wczesnym etapie i szkol na czas dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp
Menedżerowie muszą dostrzegać ryzyko na wczesnym etapie, a nie dopiero pod koniec kwartału. Prosty widok wskaźnika skuteczności, czasu trwania etapu i trendów zaangażowania pomaga zidentyfikować wzorce i pokierować użytkownikami, zanim transakcje zostaną utracone. Alerty powinny być konkretne i uprzejme.
Na przykład, jeśli scena pozostaje niezmieniona przez siedem dni, zaproś administratora do krótkich ustawień. Gdy informacje dotrą do właściwej osoby we właściwym czasie, użytkownicy szybciej dostrzegają wartość, a proces podejmowania decyzji przez zespół ulega poprawie.
✅ Interwencja ClickUp: Pulpity nawigacyjne ClickUp przekształcają dane z obszaru roboczego w żywe raporty, a alerty ClickUp pozwalają wyprzedzić zastój. Dodaj karty dotyczące kondycji procesu sprzedaży, szybkości i kluczowych działań zakończonych, a następnie ustaw alerty, które będą uruchamiane w przypadku spadku aktywności lub zmiany nastrojów.
Każdy alert może utworzyć zadanie, przypisać właściciela i dodać wystarczający kontekst, aby krok ratunkowy był jasny. Połącz to z krótkim cotygodniowym przeglądem, a wcześnie wykryjesz tarcia, pomożesz odejść użytkownikom w ponownym zaangażowaniu się i utrzymasz nowych użytkowników w procesie wdrażania przepływu.
Co mówią użytkownicy ClickUp
Jesteśmy pod wrażeniem możliwości niestandardowego dostosowywania i integracji ClickUp. Co najważniejsze, pulpity nawigacyjne ClickUp zmieniły nasz proces raportowania. Teraz możemy łatwo monitorować obciążenie pracą, prezentować dane i uzyskać widok ogólny wszystkich naszych projektów w jednym widoku.
Jesteśmy pod wrażeniem możliwości dostosowywania i integracji ClickUp. Co najważniejsze, pulpity nawigacyjne ClickUp zmieniły nasz proces raportowania. Teraz możemy łatwo monitorować obciążenie pracą, prezentować dane i uzyskać widok ogólny wszystkich naszych projektów w jednym widoku.
💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Połącz wykres Stage Age z kartą Executive Summary. Niech podsumowanie wyjaśni, dlaczego ruch zwolnił i jakie pojedyncze działanie pomoże tej grupie użytkowników dzisiaj.
5. Pozwól, aby rutynowe zadania wykonywały się same dzięki agentom ClickUp AI.
Powtarzalność zabiera czas, który można poświęcić na coaching i kreatywność. Jeśli agent zajmuje się rutynowymi działaniami następczymi, podsumowaniami statusu i prostymi pytaniami, zespół może skupić się na naprawdę ważnych sprawach, takich jak udoskonalanie prezentacji sprzedażowej na podstawie rzeczywistych przykładów lub odblokowywanie przeglądu bezpieczeństwa.
Agenci AI są najbardziej pomocni, gdy działają w Twoim obszarze roboczym i rejestrują swoje działania, dzięki czemu nic nie pozostaje tajemnicą.
✅ Interwencja ClickUp: agenci ClickUp AI działają w tle, wykorzystując Twoje środowisko pracy i podłączone narzędzia do działania, reagowania i wykonywania zadań.
Skonfiguruj narzędzie Stalled Deal Rescuer, które monitoruje etap transakcji, publikuje krótkie podsumowanie przyczyn, tworzy przyjazne przypomnienia i przypisuje listę kontrolną.
Stwórz agenta Live Answers, który odpowiada na typowe pytania wewnętrzne, takie jak „Gdzie jest najnowsza prezentacja?”, aby przedstawiciele handlowi mogli działać szybciej. Z czasem agenci ci tworzą stały rytm, w którym użytkownicy doświadczają postępu przy mniejszej liczbie interakcji, a menedżerowie widzą jasne, powtarzalne działania, które napędzają aktywność użytkowników.
Współpracownicy /AI, którzy tworzą momenty olśnienia, które można faktycznie zmierzyć
Dla zespołów sprzedaży najlepsze momenty to te, kiedy transakcja posuwa się naprzód i nikt nie musi jej ścigać. Super agenci sprawiają, że takie momenty stają się rutyną. Są to współpracownicy AI, którzy mieszkają w Twoim obszarze roboczym ClickUp, są przypisani do transakcji, @wspominani w wątkach i zajmują się powtarzalnymi zadaniami, które zwykle zapychają dzień wszystkim.
W przeciwieństwie do zwykłych botów, które tylko odpowiadają na pytania, Super Agenci widzą całą Twoją aktywność sprzedażową. Pobierają aktualne informacje z zadań, dokumentów, czatów i połączonych narzędzi, aby zrozumieć przebieg transakcji, wykryć przeszkody, przygotować kolejne kroki i przeprowadzić cykle pracy od początku do końca. Ty określasz strategię, wytyczne i narzędzia — oni wykonują je wielokrotnie.
Korzyści:
- Więcej momentów, w których przedstawiciel handlowy mówi: „O, właśnie tego potrzebowałem”.
- A także więcej transakcji, które są realizowane, ponieważ właściwe działania zostały podjęte automatycznie — zarejestrowane, z widocznością i łatwe do zmierzenia w Twoim procesie sprzedaży.
Super agenci nie zastępują ludzkiego połączenia w sprzedaży. Eliminują oni tarcia, dzięki czemu Twój zespół może poświęcić czas na to, co naprawdę ważne: budowanie powiązań i generowanie przychodów.
📖 Przeczytaj również: Najlepsze techniki finalizacji sprzedaży, które pomogą Ci zdobyć więcej transakcji (+przykłady)
6. Spraw, aby każdy rekord wyjaśniał się sam dzięki polom ClickUp AI
Surowe pola pokazują, co się wydarzyło. Kierownicy sprzedaży muszą również wiedzieć, dlaczego tak się stało i co należy zrobić dalej. Silnym momentem olśnienia jest otwarcie rekordu i stwierdzenie, że prawdopodobną przeszkodą jest brak zgody administratora, a także sugerowany najlepszy kolejny krok, taki jak „udostępnianie klipu ustawień”.
Tego rodzaju przejrzystość pomaga szybko pokierować użytkownikami, zwłaszcza tymi, którzy korzystają z programu po raz pierwszy i potrzebują jednego konkretnego kroku, a nie kolejnych niepotrzebnych informacji.
✅ Interwencja ClickUp: Pola ClickUp AI wypełniają się podsumowaniami, aktualizacjami postępów, nastrojami, kategoriami i działaniami do wykonania na dużą skalę. Możesz generować je zbiorczo przed przeglądem procesu sprzedaży, automatycznie odświeżać po aktualizacjach i podłączać pola AI do automatyzacji, które przypisują zadania, gdy pojawiają się określone wartości.
Dodaj pole AI „Następny najlepszy krok” i pole AI „Powód prawdopodobieństwa transakcji”, aby każda okazja miała swoją własną mini notatkę coachingową. Wzory w segmentach użytkowników stają się widoczne, a różne momenty olśnienia wyraźnie się wyróżniają.
💡 Porada dla profesjonalistów: Używaj krótkich formatów. Na przykład ustaw opcję Podsumowanie na krótkie, Postęp na ostatnie siedem dni, a Elementy działania na jedną do trzech pozycji. Krótkie pola są łatwiejsze do przeczytania i podjęcia działań.
7. Zapewnij liderom aktualne podsumowanie, które pomoże im w podejmowaniu działań dzięki kartom ClickUp AI.
Liderzy zazwyczaj potrzebują skoncentrowanego i aktualnego widoku sprzedaży i przychodów bez konieczności zagłębiania się w każde zadanie. Odpowiedni podgląd wyjaśnia, co się wydarzyło, gdzie pojawiła się wartość w ścieżce klienta i które kluczowe działania zasługują teraz na uwagę. Gdy podsumowanie to znajduje się na wspólnym pulpicie, użytkownicy mają łatwiejszy dostęp do informacji, a zespoły pozostają zgrane.
✅ Interwencja ClickUp: Karty ClickUp AI dodają aktualne podsumowania do pulpitów nawigacyjnych i przeglądów. Dodaj podsumowanie AI do przeglądu sprzedaży, aby uzyskać jasny obraz zmian, przeszkód i sukcesów w poszczególnych segmentach użytkowników. Dodaj AI StandUp, aby generować codzienne podsumowania bez konieczności organizowania spotkań, oraz AI Project Update, aby opracować plan na dany tydzień.
Karty te zapewniają widoczność opinii użytkowników, wskazują miejsca, w których wielu użytkowników napotyka trudności, i podpowiadają kolejny krok, dzięki czemu momenty olśnienia zdarzają się często — i to nie przez przypadek.
Zautomatyzuj rejestrację sprzedaży i nie tylko dzięki ClickUp. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się, jak to zrobić:
Praktyczne kroki, aby wykorzystać AI do osiągnięcia momentów olśnienia
1. Sprawdź, gdzie tracisz czas i kontekst
Większość sprzedawców poświęca tylko około 28% tygodnia na faktyczną sprzedaż. Resztę czasu zajmują im zadania administratora, poszukiwanie informacji i wewnętrzne aktualizacje.
Zidentyfikuj obszary, w których notatki i szczegóły transakcji giną wśród różnych narzędzi. Te chaotyczne przekazywania zadań są pierwszymi obszarami, w których /AI może uporządkować bałagan i stworzyć moment olśnienia, którego szukasz.
📖 Przeczytaj również: Jak wdrożyć strategię sprzedaży opartą na produkcie dla SaaS
2. Dopasuj problemy do konkretnych możliwości AI
Jeśli przedstawiciele handlowi utknęli przy aktualizowaniu pól, skorzystaj z funkcji podsumowania i autouzupełniania. Jeśli menedżerowie nie mają jasnego widoku ryzyka, skorzystaj z funkcji punktacji i reaguj na sygnały ryzyka.
Cel jest prosty. Przeniesienie zadań ręcznych do AI, dzięki czemu sprzedawcy mogą poświęcić więcej czasu na kontakt z klientami. Przy prawidłowym wdrożeniu zespoły zauważają podwojenie czasu spędzanego z klientami i wzrost wskaźnika skuteczności o 30%.
3. Zacznij od niewielkiego, ukierunkowanego projektu pilotażowego i jasnych kryteriów powodzenia.
Wybierz jedną drużynę lub region i przygotuj jeden przypadek użycia, taki jak ocena potencjalnych klientów i alerty o ryzyku. Zanim zaczniesz, określ, co oznacza sukces. Może to być szybsze przechodzenie między etapami, mniej przestojów lub jedna przydatna informacja dziennie na każdego przedstawiciela handlowego, która przekłada się na działanie. Duże korzyści pojawiają się, gdy przeprojektujesz kroki wokół sztucznej inteligencji, a nie tylko dodasz narzędzie.
4. Mierz wpływ jak naukowiec
Śledź czas przed i po sprzedaży, szybkość procesu sprzedaży, dni zastoju i dokładność prognoz.
Gen AI może zwiększyć wydajność sprzedaży o około 3% do 5% obecnych wydatków na sprzedaż. Twój pulpit nawigacyjny powinien wskazywać, skąd pochodzi ten wzrost, np. mniej kontaktów wymaganych do przejścia do następnego etapu lub szybsze działania następcze.
🧩 Ciekawostka: Światowa Federacja Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej szacuje, że globalna sprzedaż detaliczna w sektorze sprzedaży bezpośredniej wyniosła w ostatnich latach około 167–173 mld dolarów , a na różnych rynkach działało ponad 110 mln niezależnych przedstawicieli.
5. Udostępniaj momenty olśnienia, aby budować zaufanie
Zbierz krótkie historie, które pokazują moment, w którym użytkownik dostrzega wartość. Może to być wzorzec zauważony przez menedżera w odstępstwach od normy sceny, wiadomość, która przyspieszyła transakcje przedsiębiorstwa, lub opinia użytkownika, która ujawniła przeszkodę.
Udostępniaj te sukcesy co tydzień, aby się rozprzestrzeniały. Wiele zespołów nadal poświęca ponad 70% czasu na zadania niezwiązane ze sprzedażą, więc pokazanie rzeczywistych postępów pomaga w utrzymaniu przyjęcia nowych rozwiązań.
Przykładowe scenariusze momentów olśnienia
Oto trzy najnowsze, rzeczywiste przykłady, w których AI wywołała wyraźne momenty olśnienia u liderów sprzedaży i poprawiła wynik.
Firma Ironclad wykorzystała analizę rozmów, aby zwiększyć wskaźnik skuteczności
Firma Ironclad wdrożyła AI Gong, aby analizować rozmowy sprzedażowe, e-maili i działania związane z procesem sprzedaży w celu wykrycia wzorców leżących u podstaw transakcji, które utknęły w martwym punkcie, oraz tych, które zakończyły się powodzeniem.
Liderzy zaczęli dostrzegać ślady rozmów i momenty radzenia sobie z zastrzeżeniami, które decydowały o sukcesie lub porażce, a następnie szkolili przedstawicieli handlowych w zakresie tych konkretnych zachowań.
Wynikiem tego było wymierne zwiększenie wydajności, w tym 21-procentowy wzrost wskaźnika skuteczności i 36-procentowy wzrost utrzymania klientów.
🧩 Ciekawostka: Model AIDA ( uwaga, zainteresowanie, pragnienie, działanie) został po raz pierwszy sformalizowany przez reklamodawcę Eliasa St. Elmo Lewisa w 1898 roku i nadal stanowi wskazówkę dla współczesnych zespołów sprzedaży w zakresie prowadzenia potencjalnych klientów od pierwszego kontaktu do zamknięcia transakcji.
2. Firma Computer Gross zastosowała generatywną sztuczną inteligencję do wyceny i przepływu zamówień.
Włoski dystrybutor nawiązał współpracę z IBM, aby wykorzystać WatsonX do inteligentniejszego tworzenia ofert, ustalania cen i działań następczych w odniesieniu do tysięcy partnerów.
AI podsumowała kontekst poprzednich zamówień, zasugerowała najlepsze kolejne kroki i wskazała ryzyka w cyklach zatwierdzania, aby menedżerowie mogli podjąć odpowiednie działania.
Odnotowali 20-procentowy wzrost konwersji ofert na zamówienia i 30-procentowe skrócenie czasu realizacji płatności. Zespół uzyskał również pełniejszy obraz kondycji procesu sprzedaży bez konieczności sporządzania dodatkowego ręcznego raportowania.
3. DataStax przebudował dział sprzedaży wychodzącej, stawiając na AI
Po konsolidacji narzędzi i wdrożeniu sztucznej inteligencji Amplemarket do celowania i docierania do klientów, firma DataStax skoncentrowała się na kluczowych działaniach, które faktycznie przyczyniły się do rozwoju kont.
AI przeanalizowała sygnały dotyczące zachowań użytkowników i kontekst rynkowy, aby ustalić priorytety grup zakupowych i spersonalizować sekwencje na dużą skalę.
W ciągu ośmiu miesięcy stworzyli ponad 150 możliwości Enterprise, zawarli 16 transakcji i wygenerowali ponad 205 000 dolarów nowych przychodów ARR.
Typowe pułapki, których należy unikać
Najszybszym sposobem na utratę momentów olśnienia jest dodawanie narzędzi bez zmiany nawyków, które ukrywają zachowania użytkowników i tłumią ich opinie.
Zwróć uwagę na następujące pułapki:
- Automatyzacja chaotycznego przepływu pracy zamiast jego upraszczania, co powoduje, że użytkownicy muszą wykonywać więcej kliknięć, a menedżerowie nie wiedzą, gdzie użytkownicy dostrzegają wartość.
- Pogoń za fantazyjnymi modelami bez przejrzystych pól i udostępnianych definicji powoduje, że spostrzeżenia poszczególnych zespołów są sprzeczne i nikt nie ma zaufania do zakończonego obrazu sytuacji.
- Wprowadzanie zbyt szerokiego zakresu zbyt wcześnie, bez pilotażu, bez kryteriów powodzenia i bez planu wykorzystania niewielkich sukcesów pierwszych użytkowników i zaawansowanych użytkowników.
- Ignorowanie kontekstu z pierwszej linii, pochodzącego z rozmów telefonicznych, nagrań sesji i notatek klientów, co oznacza, że momenty olśnienia związane z produktem nigdy nie docierają do procesu szkolenia lub wdrażania nowych pracowników.
- Mierząc aktywność zamiast wyników, generowane są alerty, ale podejmowanych jest niewiele kluczowych działań, a liczba rezygnujących użytkowników rośnie, podczas gdy różne momenty olśnienia pozostają niezauważone.
ClickUp i finalizowanie transakcji
Jeśli można wyciągnąć jeden wniosek, to jest to, że najlepsze zespoły sprzedaży nie ścigają szumu. Szukają tych małych, wyraźnych sygnałów, które wskazują, że użytkownicy rozumieją wartość produktu, a dynamika sprzedaży rośnie.
AI tworzy momenty olśnienia dla menedżerów sprzedaży w prawdziwym świecie. Jedna przydatna informacja, jeden kolejny krok i przyjemniejszy dzień pracy dla zespołu.
Powód, dla którego ClickUp wygrywa w tej kategorii, jest prosty. Wszystko znajduje się w jednym miejscu, więc zachowania użytkowników, opinie użytkowników i kontekst procesu sprzedaży są widoczne razem. ClickUp Brain przekształca rozproszone notatki w proste kolejne kroki. Pola AI i karty AI ClickUp zapewniają kompletny obraz sytuacji bez dodatkowego wysiłku. Pulpity nawigacyjne i alerty ClickUp prowadzą użytkowników we właściwym momencie ich podróży.
Zarejestruj się w ClickUp za darmo i pozwól, aby Twoje pierwsze momenty olśnienia nastąpiły w ciągu kilku dni, a nie miesięcy.
Często zadawane pytania (FAQ)
Jest to moment, w którym kierownik sprzedaży dostrzega jasny kolejny krok na podstawie nieuporządkowanych danych. Rozważmy równanie „zachowanie użytkownika + opinia + kontekst = jedno oczywiste działanie”. W praktyce AI przekształca interakcje użytkowników, badania użytkowników, notatki i działania w proste wnioski, takie jak „pętla prawna teraz” lub „wyślij studium przypadku, które poruszyło podobne segmenty użytkowników”.
AI dostrzega wzorce, które umykają ludziom, takie jak skoki wieku etapu, zaangażowanie użytkowników, opóźnione odpowiedzi lub negatywna satysfakcja użytkowników w e-mail i rozmowach telefonicznych. Sygnalizuje utratę użytkowników zagrożonych rezygnacją i wskazuje miejsca, w których użytkownicy dostrzegają mniejszą wartość w ścieżce użytkownika. Otrzymujesz oparte na danych informacje, zanim transakcja zostanie utracona, dzięki czemu możesz poprowadzić użytkowników właściwymi kluczowymi działaniami we właściwym momencie.
Możesz użyć ClickUp Brain, aby natychmiast podsumować stan potencjalnych klientów i kolejne kroki, ClickUp Brain MAX, aby przeszukiwać obszar roboczy i połączone aplikacje, oraz ClickUp Talk to Text, aby rejestrować notatki z rozmów w trakcie ich trwania. Dodaj pola AI, aby automatycznie generować statusy i działania, a także umieść karty AI na pulpitach nawigacyjnych, aby zobaczyć podsumowanie bez konieczności szukania informacji. Razem narzędzia te ujawniają przełomowe momenty produktu i jego prawdziwą wartość w czasie rzeczywistym.
Powiąż każdą informację z jednym właścicielem, jednym terminem i jedną akcją następczą. Utrzymuj pola w porządku, korzystaj ze wspólnych definicji i zapisuj krótkie notatki „problem → spostrzeżenie → działanie → wynik”, aby wielu użytkowników mogło zobaczyć, co zadziałało. Z czasem Twój zespół zyska głębokie zrozumienie, które sygnały tworzą największą wartość dla różnych segmentów użytkowników.
Może je zmniejszyć. Podsumowania, karty AI i pulpity nawigacyjne dają pełny obraz sytuacji przed spotkaniem, dzięki czemu przeglądy koncentrują się na decyzjach, a nie na odczytywaniu statusów. Wielu użytkowników preferuje krótkie, asynchroniczne aktualizacje zamiast ukierunkowanych rozmów telefonicznych tylko wtedy, gdy zespół musi rozwiązać problemy lub zatwierdzić nowe funkcje w procesie wdrażania.