Ti è mai capitato di andare nel panico ricordando un punto importante proprio prima di una chiamata di follow-up con un client? Oppure di aver instaurato un ottimo rapporto con un nuovo client, ma di aver dimenticato di annotare le specifiche personalizzazioni richieste?
Gestire ogni discussione, richiesta e follow-up con i client può diventare rapidamente un compito gravoso.
Che tu stia gestendo più account o organizzando riunioni del consiglio di amministrazione una tantum, il modello giusto di nota per le riunioni con i client può darti la struttura e la sicurezza di cui tutti hanno bisogno.
Per semplificare le cose, questo blog provider modelli gratis per tutto, dalle chiamate veloci alle interazioni consecutive con i client.
Cosa sono i modelli di note delle riunioni con i client?
i modelli di note delle riunioni con i client sono schemi già pronti progettati per registrare le conversazioni con i client in modo chiaro e conciso. Sono dotati di sezioni dedicate per annotare i punti di discussione, le richieste dei client e le azioni di follow-up, trasformando gli appunti casuali in riassunti strutturati delle riunioni. *
Con il modello giusto, puoi:
- Inizia subito a prendere note, documentare i dettagli chiave e il feedback dei client
- Crea e gestisci attività che favoriscono i passaggi successivi, gli elementi da intraprendere e lo stato
- Recupera rapidamente i punti discussi in passato incollati per i follow-up
- Condivisione di riassunti delle riunioni dall'aspetto professionale senza lavoro richiesto aggiuntivo
Hai un assistente o uno scrum master più adatto per il lavoro ad alta priorità?
I modelli di note per le riunioni con i client consentono a chi li utilizza di concentrarsi su attività più importanti. Sono perfetti per account manager, responsabili di progetto, consulenti e liberi professionisti che desiderano comunicare tutti i punti chiave in modo chiaro e rapido.
Cosa rende efficace un modello di nota per la riunione con i client?
Un modello di note per riunioni con i client ben progettato è pensato per migliorare la tua capacità di prendere note e la qualità delle discussioni con i client. Ecco cinque elementi chiave per garantire che il tuo modello sia pratico, strutturato ed efficace:
- sezioni chiaramente definite:* includi aree dedicate ai partecipanti, agli oggetti e ai passaggi successivi. Inoltre, cerca i punti chiave e le decisioni prese nel caso in cui i nuovi client abbiano bisogno di contestualizzazione
- *lista di controllo delle azioni da intraprendere: provider uno spazio in cui delineare chiaramente le attività, gli assegnatari e le scadenze, rendendo il follow-up semplice e trasparente
- *flessibilità e personalizzazione: seleziona modelli che consentono di modificare i titoli e i campi di contenuto in base ai diversi tipi, durata e scopi delle riunioni
- aree di riferimento rapido:* includi campi concisi che rendono facili da recuperare punti importanti come i dettagli di contatto o i punti salienti delle riunioni precedenti
- *formattati facilmente esportabili: scegli modelli facilmente condivisibili come PDF, Documenti Google o file modificabili. Consentono ai team e ai client di accedere rapidamente alle note o archiviarle
- Integrazioni diversificate: scegli modelli che si integrano con strumenti di gestione delle riunioni, CRM e il tuo sistema di piano esistente
11 modelli di nota per riunioni con i client
Condurre riunioni efficaci non significa solo eliminare note sgualcite o documenti sparsi. Significa iniziare la riunione in modo efficiente e concluderla con chiari passaggi successivi.
Ecco 11 modelli gratis per le note delle riunioni che, con pochi clic, ti consentono di presentarti a ogni chiamata con i client come un vero professionista.
1. Modello di nota della riunione con i client ClickUp
Hai bisogno di una nota che funga anche da guida per la riunione? Il modello di nota delle riunioni con i client di ClickUp include sezioni per il programma, i punti salienti, gli elementi da intraprendere e i partecipanti. Puoi inserire il link della riunione, effettuare la condivisione in modo facile e consentire ai partecipanti di rivedere o suggerire modifiche in tempo reale.
Con più sottopagine, funziona anche come hub centrale per le discussioni in corso con i client. In breve, questo modello di verbale di riunione formale mantiene la tua nota chiara, mirata e completa.
🌟 Ecco perché ti piacerà
- Crea e delega punti di azione come attività dettagliate con un task manager integrato
- Discuti le idee di progetto insieme ai client e perfeziona immediatamente il linguaggio della tua nota di riunione con ClickUp Brain, basato sull'IA
- Formattare e personalizzare il tuo contenuto con banner, font e temi basati sul linguaggio Markdown
🔑 Ideale per: team a contatto con i client, consulenti e responsabili di progetto che necessitano di una documentazione delle riunioni rapida e coerente.
💡 Suggerimento professionale: Partecipi a una riunione virtuale senza un IA Notetaker? Ci ripensi.
Perché sprecare tempo prezioso prendendo note manualmente durante le riunioni, rischiando di perdere parti chiave della conversazione? Con AI Notetaker di ClickUp, puoi rimanere presente e concentrato sul tuo client, mentre il tuo pratico assistente prende note, assegna elementi da intraprendere, riepiloga/riassume i punti discussi e molto altro ancora.
2. Modello di nota delle riunioni ClickUp
Il modello di appunti delle riunioni ClickUp è una scelta popolare se hai bisogno di organizzare le tue riunioni di revisione. Lo rende più facile con sottopagine predefinite per gli StandUp giornalieri e le sincronizzazioni settimanali. Ogni riunione settimanale ha una sottopagina per aiutare il tuo team a concentrarsi su risultati specifici senza perdere il contesto.
Il modello ti consente anche di assegnare un titolare per ogni nota di riunione e di aggiungere collaboratori. In questo modo puoi delegare facilmente le discussioni relative al progetto ai membri del team competenti, che possono guidarle grazie alle loro specifiche competenze.
🌟 Ecco perché ti piacerà
- Attira l'attenzione dei reparti competenti in modo efficiente con la funzionalità di menzione integrata di ClickUp
- Ottieni informazioni immediate sugli ostacoli, i rischi e le priorità del tuo team con gli StandUp automatizzati
- Crea un contesto visivo in ogni nota con mappe mentali, grafici e collegamenti alle attività integrati
🔑 Ideale per: Team leader, project management e professionisti a contatto con i client che desiderano avere note centralizzate per ogni client.
🧠 Curiosità: prima che le "riunioni" avessero un nome, gli antichi greci si riunivano già nell'Agorà per aggiornamenti reali e per chattare del consiglio. Le riunioni del Monday esistono almeno dal IV secolo a.C. All'epoca, erano più simili a una festa in toga.
3. Modello di nota per riunioni ricorrenti di ClickUp
Vuoi trasformare il tuo prossimo incontro caotico in uno sprint veloce e mirato? Prova il modello di nota per riunioni ricorrenti di ClickUp. Tutti gli elementi del programma hanno i loro titoli e aiutano a guidare le conversazioni urgenti.
Puoi visualizzarlo come visualizzare dedicato in cui le note vengono immediatamente convertite in attività, schede Kanban o grafici Sequenza. Devi fissare la data del prossimo riunione? C'è uno spazio anche per quello.
🌟 Ecco perché ti piacerà
- Imposta una sequenza predefinita per tutte le discussioni con la sezione dedicata alla struttura della riunione
- Pubblica brief di progetto, collabora con i client tramite la modifica in tempo reale e trasforma immediatamente i feedback in azioni concrete con ClickUp Documenti
- Cattura le opinioni e definisci i punti d'azione con una tabella incorporata che mappare i voti e lo stato delle attività
🔑 Ideale per: Success Manager, team di agenzie o consulenti CRM che organizzano riunioni periodiche per prendere decisioni, fornire feedback e dare seguito alle attività.
📖 Leggi anche: Come creare il tuo CRM in ClickUp
4. Modello di verbale di riunione ClickUp
Il modello di verbale di riunione ClickUp è un altro framework predefinito per unificare e semplificare tutte le tue note delle riunioni con i client. Il modello include una sottopagina perfetta per riunioni di progetto approfondite che richiedono uno spazio dedicato. Dispone anche di una pagina adatta per controlli rapidi che richiedono una continuità coerente e visibilità.
Ogni pagina dedicata alle chiamate riporta il programma, i partecipanti, i link alle risorse e le tabelle dei punti di azione. Basta duplicare la sottopagina prima della riunione e sei pronto per iniziare.
🌟 Ecco perché ti piacerà
- Aggiungi link Zoom, contenuto ricco di formattare e liste di controllo con un solo clic grazie a ClickUp riunioni
- Passa immediatamente ai momenti chiave con una struttura del documento ricca di emoji nel pannello di destra
- Accedi a tutti i verbali delle riunioni con i client grazie alla gerarchia dei progetti integrata nella piattaforma
🔑 Ideale per: project manager, team a contatto con i client e consulenti che gestiscono sia discussioni strategiche a lungo modulo che riunioni giornaliere veloci.
📮 ClickUp Insight: oltre il 60% del tempo di un team è dedicato alla ricerca di contesti, informazioni e elementi da intraprendere.
Traduzione? Un programma chiaro può accelerare il lavoro richiesto e le azioni di tutti nel tuo aziendale.
Quando ClickUp Brain e ClickUp AI Notetaker vengono utilizzati in questo contesto, anche la creazione di un programma è automatica, intelligente e personalizzata in base alle priorità del tuo progetto. ClickUp Brain suggerisce i passaggi successivi sulla base delle riunioni passate, delle priorità e delle attività, mentre AI Notetaker registra le discussioni, assegna le azioni e aggiorna gli stati in tempo reale
💫 Risultati reali: ClickUp AI Notetaker può aumentare la produttività delle tue riunioni fino al 30%.
5. Modello ClickUp riunioni
Il modello ClickUp Meetings è la scelta ideale se desideri catturare le intuizioni nel momento in cui si presentano. Progettato come modello di cartella, suddivide in modo ordinato gli incontri individuali, le riunioni di team e le chiamate ricorrenti, mantenendo organizzati i tuoi elenchi di attività e le tue note.
La vista calendario integrata visualizza il tuo carico di lavoro per l'intero mese. Il modello ti aiuta anche a capire quando ascoltare e quando agire con stati che fluiscono da "Non pianificato" a "Azioni post-riunione".
🌟 Ecco perché ti piacerà
- Aggiungi un tocco di eleganza alle tue riunioni e collega le presentazioni pronte per i client con la visualizzazione in Google Slides
- Collega direttamente le chiamate alle attività del modello e genera automaticamente trascrizioni, riepiloghi e azioni da intraprendere con ClickUp AI Notetaker
- Rimani concentrato sui risultati e partecipa alle riunioni con contesto e scopo, grazie alla vista Bacheca che organizza le riunioni per temi e argomenti
- Ogni nota di riunione avrà attività assegnate, prioritizzate e pronte per essere eseguite prima ancora di riagganciare il telefono
🔑 Ideale per: account manager e team leader che effettuano più check-in ogni settimana e necessitano di automazioni per il monitoraggio delle conversazioni, delle decisioni e dei passaggi successivi.
💡 Bonus: Se desideri:
- Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e sul web
- Usa Talk to Testo per chiedere, dettare e impartire comando al tuo lavoro con la voce, senza usare le mani e ovunque ti trovi
- Sostituisce decine di strumenti di IA scollegati tra loro come ChatGPT, Claude e Perplexity con un'unica soluzione indipendente dall'LLM e pronta per l'uso aziendale
Prova ClickUp Brain MAX , la super app IA che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Non si tratta dell'ennesimo strumento IA da aggiungere alla tua collezione. È la prima app AI contestuale che li sostituisce tutti.
6. Modello di programma della riunione ClickUp
Vuoi perfezionare l'arte dell'impostazione del contesto prima delle chiamate? Dai un'occhiata al modello di programma per riunioni di ClickUp. La soluzione ti offre una tabella rapida per mappare il tipo di riunione, la posizione, il link per la chiamata e gli orari.
Le sue sezioni chiare organizzano gli argomenti del programma della riunione da discutere e i punti d'azione previsti. Il modello è chiuso con un follow-up post-riunione, come i tempi delle prossime chiamate e le registrazioni.
🌟 Ecco perché ti piacerà
- Concentrati sulla conduzione di una discussione con produttività elevata, con ruoli chiari per i partecipanti, come facilitatore, nota e partecipante
- Elimina lo scambio di email grazie a link di condivisione pubblici e privati personalizzabili e crittografati di condivisione
- Imposta una sequenza automatica su ciò che ogni punto d'azione attende, segue e blocca con ClickUp Dipendenze
🔑 Ideale per: organizzatori, responsabili di progetto e pianificatori di eventi commerciali che desiderano impostare il programma in anticipo e fornire spunti costruttivi attraverso le proprie note.
📖 Leggi anche: Modelli di programma per riunioni commerciali ad alto impatto per l'esito positivo del team
7. Modello ClickUp per riunioni di avvio progetto
Hai un piano d'azione vincente, ma vuoi mettere in evidenza le discussioni iniziali? Il modello ClickUp Project Kickoff Meeting è stato creato proprio per questo. Il modello risolve il caos pre-lancio con la sua lista di controllo dettagliata in 10 passaggi che copre tutto, dall'assegnazione dei ruoli all'identificazione delle attività cardine della revisione.
Il modello dispone anche di una barra di stato in tempo reale che si aggiorna ogni volta che selezioni una voce.
🌟 Ecco perché ti piacerà
- Trasforma le tue liste di controllo delle discussioni iniziali completate in procedure operative standard complete con campi allegati integrati e opzioni di esportazione rapida
- Mappa tutte le modifiche, condividi i commenti e monitora la cronologia delle versioni con la sezione attività
- Una volta terminate le attività iniziali, trigger le fasi successive, come il passaggio del progetto alla fase GoLive o l'assegnazione all'account, con ClickUp Automazioni
🔑 Ideale per: team di software, commerciale e produzione alla ricerca di kickoff più chiari e percorsi di lancio più definiti.
8. Modello ClickUp per i verbali delle riunioni (MOM)
Il modello ClickUp Minutes of the Meeting (MoM) è la soluzione ideale quando hai bisogno di condividere informazioni prima che inizino ad arrivare i messaggi diretti. Guida ogni chiamata con attività secondarie chiare, dalla partecipazione al programma della riunione successiva.
La soluzione ha anche la funzionalità/funzione di campi personalizzati per registrare il tipo di riunione, il reparto responsabile, il facilitatore e il cronometrista.
🌟 Ecco perché ti piacerà
- Migliora il modo in cui gestisci le chiamate con i client grazie a una lista di controllo di feedback post-riunione
- Aggiungi punti di azione pertinenti e contestualizzati ai verbali delle riunioni con suggerimenti di attività secondarie basati sull'IA
- Gestisci le riunioni in modo più efficiente e misura quanto tempo richiede ogni punto all'ordine del giorno di ogni riunione con il client grazie alla funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo
🔑 Ideale per: Teams, consulenti e responsabili client che desiderano organizzare riunioni mirate, registrare gli elementi da intraprendere e migliorare la gestione delle discussioni.
👀 Lo sapevi? Il termine "minutes" in MoM non ha nulla a che vedere con il tempo. Deriva infatti dal latino " minuta scriptura ", che significa "piccola scrittura" o "brevi note".
9. Modello di riunione 1:1 di ClickUp
Hai in programma il check-in trimestrale con i client? Il modello di riunione 1:1 di ClickUp renderà i tuoi incontri individuali meno frammentari e più strategici. Si inizia con un semplice check-in tramite emoji a forma di semaforo, perché chiedere "Come ti senti?" dovrebbe essere veloce e significativo.
Da lì, si passa ai campi di testo per discutere le priorità principali, mettere in evidenza i successi e mappare i prossimi passi. In breve, questo modello combina perfettamente il rapporto con il client e le valutazioni cliniche.
🌟 Ecco perché ti piacerà
- Collegati a risultati finali, escalation o discussioni chiave con riferimenti alle attività incorporati
- Monitora ogni incontro individuale, sincronizzazione trimestrale o revisione strategica per una relazione più strutturata con pagine nidificate e formattare avanzato
- Aggiungi chiarezza, tono di segnalazione e rendi più facile elaborare anche i feedback più difficili con l'accesso con un solo clic a elementi visivi, reazioni ed emoji
🔑 Ideale per: account manager e consulenti che desiderano incontri individuali raffinati, personalizzati e che garantiscono produttività con ogni client.
10. Modello ClickUp Meeting Tracker
Il modello ClickUp Meeting Tracker è pensato per i team e i manager che desiderano promuovere conversazioni con i client più coerenti e di alta qualità. Con la sua visualizzazione Bacheca, visualizza i temi delle riunioni imminenti e il suo formattare scheda rende facile modificare i programmi al volo.
La soluzione include anche una funzionalità/funzione calendario e Sequenza per aiutare i team leader e gli Scrum Master a mappare i carichi di lavoro e la capacità durante le chiamate.
🌟 Ecco perché ti piacerà
- Riduci al minimo la curva di apprendimento per i nuovi utenti grazie alla pagina con la guida dettagliata all'uso dei modelli con passaggio per passaggio
- Registra i risultati, le presenze e i follow-up con il visualizzare strutturato delle riunioni
- Crea reportistica, aggiorna le knowledge base e avvia integrazioni dopo la riunione utilizzando la funzionalità/funzione AI Agent
🔑 Ideale per: Team leader, project management e team a contatto con i client che desiderano riunioni più fluide, intelligenti e con automazioni.
👀 Lo sapevi? Le Robert's Rules of Order sono nate quando, oltre 140 anni fa, un ingegnere dell'esercito è stato catapultato in una caotica riunione ecclesiastica senza alcun preavviso, e ancora oggi queste regole sono il punto di riferimento per riunioni organizzate!
11. Modello di lista di controllo per riunioni ClickUp
Prossimo passo: il modello di lista di controllo per riunioni di ClickUp è un documento all-in-one creato per i team che devono gestire chiamate consecutive con i client. È ricco di punti di controllo che ti aiutano a prepararti in modo più intelligente, a condurre riunioni più efficienti e a non perdere mai nulla.
Dalle conferme di programmazione al piano gestionale, la sua lista di controllo copre tutto. Consideralo come il rituale definitivo prima di una chiamata, che rende le conversazioni con i client impeccabili, raffinate e pronte a fare colpo. È come avere un coach per le riunioni sempre a disposizione!
🌟 Ecco perché ti piacerà
- Imposta e condividi le linee guida per le riunioni con una sezione dedicata alle regole di base integrata per la condivisione
- Salva e consulta il processo di riunione e collega le informazioni come standard per tutte le future note delle riunioni con i client grazie alla funzionalità integrata "Contrassegna come wiki"
- Suddividi facilmente le attività pre, durante e post riunione in un modulo di lista di controllo
🔑 Ideale per: account manager, team di assistenza client e responsabili dell'assistenza che desiderano garantire che ogni chiamata con i client sia pulsante, fruibile e ben documentata.
🧠 Curiosità: Jeff Bezos sostiene che se due pizze non bastano a sfamare tutti i partecipanti alla riunione, il gruppo è troppo numeroso. La regola delle due pizze consente di tenere sotto controllo il numero dei partecipanti e garantisce che solo i membri del team interessati investano il proprio tempo.
Trasforma le chiamate dei client in opportunità di crescita con ClickUp
Le riunioni con i client sono un modo efficace per promuovere il cambiamento e mantenere la trasparenza. Verbali e note efficaci rendono più facile comprendere la direzione di un progetto e scoprire esigenze che il cliente non ha sottolineato.
Abbiamo esplorato modelli personalizzabili per quasi ogni tipo di riunione e, se hai bisogno di qualcosa di unico, le opzioni sono facili da modificare.
Ricorda, il modello perfetto è completo e offre funzionalità/funzioni come IA, gestione delle attività e visualizzazioni. ClickUp offre tutto questo e molto altro ancora.
Offre anche modelli istantanei, strumenti di videochiamata integrati, trascrizione in tempo reale e analisi. Sei pronto a dire addio agli aggiornamenti delle funzionalità/funzione basati su post-it sparsi ovunque?