En Formulario Excel Esta plantilla es un gran salvavidas para los profesionales y gestores de proyectos más ocupados.
Una plantilla de formulario rellenable de Excel adecuada facilita la recopilación de información en un formato estandarizado y permite compartirla con las partes interesadas y los compañeros.
Si desea recopilar comentarios de clientes, encuestar a clientes o agilizar solicitudes de empleo, empiece inmediatamente con Formularios Excel .
Hemos reunido las mejores plantillas de Excel para ahorrarle tiempo y dinero. Y si eres un usuario avanzado que busca hacer más, tenemos Alternativa a Excel Plantillas de formularios para pasar al siguiente nivel.
Vamos a empezar.
¿Qué es una Plantilla de Formulario Excel?
Una plantilla de formulario de Excel es una herramienta de recopilación de datos con un diseño estructurado para introducir y organizar datos en Microsoft Excel. El diseño permite simplificar la introducción de datos y garantizar la coherencia del formato de la información.
Como gestor de proyectos, es fácil adaptar el formulario preconstruido para que se ajuste a sus requisitos específicos y utilizar plantillas de formularios Excel preconstruidos para alinear a los miembros del equipo en el proyecto y compartir el progreso con las partes interesadas.
Cree presupuestos personalizados, facturas, calendarios, planificadores para la gestión del dinero, rastreadores de proyectos y calendarios con plantillas de Excel personalizables. Las fórmulas integradas, la validación de datos y el formato facilitan a los usuarios la introducción de información y el análisis de datos.
Personalice y comparta las plantillas de formularios de Excel según su caso de uso, eliminando la necesidad de empezar desde cero cada vez. Todo lo que tiene que hacer es conectar y utilizar la plantilla con sus datos y enviarla a las personas adecuadas.
5 plantillas de formularios de Excel
Estas son las plantillas de Excel gratuitas que le ayudarán a empezar a trabajar cuando tenga que hacer números o procesar datos.
1. Formulario de Plantilla de Pedido Simple Gratuito
Pruebe la plantilla gratuita de formulario simple de orden de compra
El Formulario de Plantilla de Pedido sencillo agiliza su proceso de creación de pedidos en función de sus necesidades específicas, ya sea para pedir productos o para satisfacer los requisitos de los clientes.
Automatice la recopilación de datos con este formulario de entrada de datos personalizado para que pueda dedicar más tiempo a aumentar sus ingresos y conseguir más pedidos.
2. Encuesta de nuevos productos
Pruebe la plantilla de encuesta sobre nuevos productos
Obtenga información valiosa de sus compradores potenciales y clientes actuales utilizando esta plantilla de hoja de cálculo Excel.
Las preguntas recomendadas son un buen punto de partida cuando está ocupado. Añada las preguntas de su encuesta, personalice el texto y las imágenes y publique la plantilla de formularios de encuesta sobre nuevos productos en cualquier lugar en cuestión de minutos.
3. Plantilla de formulario de gastos
Pruebe la plantilla de formulario de gastos
Los informes de gastos son esenciales para cualquier empresa, ya que equilibran perfectamente sus cuentas. Sin embargo, crear manualmente estos informes lleva mucho tiempo.
Con la plantilla de gestión de gastos de MS Forms, el seguimiento y la presentación de los gastos se realiza sin esfuerzo. Simplifique el informe de gastos para sus empleados con esta plantilla gratuita de Excel con un diseño limpio y un formato fácil de leer.
4. Encuesta de planificación de eventos en equipo
Prueba la encuesta sobre planificación de eventos en equipo
Usted necesita un mundo de datos y métricas para crear una experiencia memorable, ya sea organizando un evento para su equipo o una conferencia para sus CXO.
Reúna toda la información relevante sobre los ponentes y los asistentes utilizando la encuesta Plantilla de formularios para la planificación de eventos en equipo. Establece diferentes preguntas, como las de opción múltiple, las de valoración y las de escala Likert, para que tus encuestados no se aburran de responder a las preguntas.
5. Plantilla de formulario de orden de compra
Pruebe la plantilla de formulario de orden de compra
Una plantilla de formulario de orden de compra adecuada agiliza sus operaciones de adquisición, reduce los errores y le ahorra el arduo trabajo de la introducción manual de datos.
Tanto si es el propietario de una pequeña empresa que se abre camino a toda prisa como si es un proveedor establecido que busca mejorar su productividad, esta plantilla de Excel gratuita le ayudará a gestionar las compras, realizar un seguimiento de los gastos y mantener una comunicación clara entre el comprador y el proveedor.
Limitaciones del uso de plantillas de formularios de Excel
En un mundo en el que las transacciones comerciales son cada vez más digitales, los formularios de Excel han tardado en ponerse al día.
Aunque hacen que la recopilación e introducción de datos sea un proceso sencillo y cómodo si lo has estado haciendo todo manualmente, tienen importantes limitaciones.
Limitaciones en los campos
Los formularios de introducción de datos de Excel sólo permiten 32 campos. Necesitará una alternativa de Excel si tiene grandes cantidades de datos complejos que dividir en múltiples categorías y subcategorías.
Capacidades de colaboración limitadas
Después de crear un formulario Excel si desea colaborar con los miembros de su equipo, la co-autoría tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, los formatos .xlsm, .xlsx y .xlsb admiten la coautoría, pero si está trabajando con el formato .csv o .xls, primero debe actualizar el archivo a un tipo compatible.
Lo ideal sería que una buena plantilla de formularios de hoja de cálculo te permitiera ver cuándo la está editando un miembro de tu equipo en tiempo real, que es lo que permiten las alternativas a Excel como Google Sheets. De esta forma, no tendrás que hacer un seguimiento del "¿Está hecho?"
Falta de integraciones
Las plantillas de Microsoft Excel son eficientes Si utilizas la suite de productos Microsoft 365. Sin embargo, la integración con otros sistemas, como CRM, gestión de cuentas o gestión de proyectos, es complicada y costosa, y requiere tiempo y recursos financieros.
10 plantillas alternativas de formularios de Excel
Su búsqueda de una poderosa alternativa de Plantillas de Formularios Excel rellenables termina aquí en ClickUp.
Las Plantillas ClickUp le ayudan a superar varias limitaciones de los Formularios Excel, incluyendo las siguientes.
- Personalización de las vistas de tabla y columna
- Colaboración en los formularios con miembros del equipo a través del espacio de trabajo de ClickUp
- La incrustación de la plantilla de formulario en diferentes canales permite obtener altos índices de respuesta a las encuestas
Estas son nuestras plantillas de formularios ClickUp gratuitas favoritas para satisfacer sus necesidades, independientemente del sector al que pertenezca.
1. Plantilla de formulario ClickUp
Plantilla de formulario ClickUp
Una plantilla de formulario bien diseñada simplifica la recopilación de información de clientes, empleados y otras partes interesadas. Para un gestor que realiza múltiples tareas, mejora la precisión y coherencia de los datos al proporcionar un formato de recopilación de datos coherente para todos los usuarios. Esto le ahorra la molestia de curar diferentes formatos de datos de múltiples fuentes.
Supongamos que eres un gestor de proyectos en una empresa de software que busca agilizar el proceso de notificación de errores. Plantilla de formulario de ClickUp cuenta con un conjunto de campos y opciones predefinidos que evitan la duplicación de entradas y garantizan la recopilación de toda la información crítica en un formato estándar.
A diferencia de las plantillas de hojas de cálculo de Excel con funcionalidades de incrustación limitadas, comparta las plantillas de formularios de ClickUp en su sitio web, dentro de su software y en otros canales de comunicación.
A continuación, los gestores de proyectos revisan las respuestas y las asignan a los miembros del equipo pertinentes para su resolución, lo que la convierte en una potente alternativa a Excel.
2. Formulario de solicitud de ClickUp Creative
Formulario de solicitud de ClickUp Creative
Formulario de solicitud creativa de ClickUp es un salvavidas para diseñadores, equipos de marketing, gestores de proyectos y partes interesadas, ya que ayuda a todos a gestionar mejor su trabajo, comunicarse eficazmente y conocer todos los detalles del proyecto.
Los proyectos creativos son complicados: necesitas asegurarte de que van por buen camino, pero no quieres estructurarlos para que se conviertan en una fórmula. Las plantillas de solicitudes creativas, que se centran por igual en la creatividad y la estructura, aportan responsabilidad y coherencia a todo el proyecto.
La plantilla personalizable de forma libre tiene estados personalizados como Completado, Entregado, Aprobado, Para revisión y En curso para realizar un seguimiento del progreso de cada solicitud creativa.
ClickUp también cuenta con una biblioteca de plantillas para diseñadores y equipos creativos para crear flujos de trabajo de diseño personalizados que reflejen su proceso de diseño.
Comparta sus resumen de diseño de forma pública o privada a través de un simple enlace en ClickUp Docs
En cuanto a las características, Documentación de ClickUp es su ideal editor de documentos para redactar plantillas de solicitud creativas que las partes interesadas entiendan sin necesidad de que el jefe de proyecto las explique.
Para las agencias, integre esta plantilla con software del portal del cliente para que sus clientes puedan conocer el estado de sus solicitudes.
3. Plantilla de formulario de solicitud ClickUp
Plantilla de formulario de solicitud ClickUp
Los formularios de solicitud establecen un proceso formal para recopilar información precisa de los empleados y organizar las solicitudes de todos los departamentos en un único lugar. Plantilla de formulario de solicitud de ClickUp realiza un seguimiento preciso de las solicitudes y reduce el tiempo y el coste de procesamiento para que usted obtenga la información correcta.
Suponga que es director de proyecto en una empresa de construcción. Utilice esta plantilla de formulario de solicitud gratuita para organizar la información, registrar los detalles esenciales del proyecto, las fechas de inicio y finalización, los términos del acuerdo, los materiales necesarios y la información de contacto de los proveedores.
En sectores como el de la construcción, el incumplimiento de los plazos puede dar lugar a sobrecostes, Diagrama de Gantt y Vista Kanban le permiten seguir el progreso de cada solicitud y visualizar el flujo de trabajo.
Esta es la mejor parte: Hitos en ClickUp mantiene a todos alineados con los objetivos clave. Los miembros del equipo ven cómo se conectan las tareas dependientes con los objetivos más amplios del proyecto.
Transforme sus tareas más importantes en hitos para crear una representación visual del progreso de sus proyectos
Aunque las plantillas de formularios de Excel le permiten crear campos personalizados, carecen de la amplia integración que ofrece ClickUp para un flujo de datos fluido entre sistemas empresariales de terceros como software de gestión de operaciones software de gestión de empleados y sus herramientas de gestión de proyectos.
4. Plantilla de formulario de contacto ClickUp
Plantilla de formulario de contacto ClickUp
Con Plantilla de formulario de contacto de ClickUp crea y personaliza tus formularios de contacto en cuestión de minutos. Todas las consultas de sus clientes permanecen en una ubicación central, lo que le facilita el seguimiento de su progreso.
La plantilla de formulario preconstruida captura los datos de los clientes y los almacena en una base de datos central para acceder rápidamente a ellos cuando desee recopilar valiosos comentarios de los clientes a través de encuestas y sondeos.
Supongamos que su jefe de producto está encuestando los sentimientos de los usuarios acerca de las características freemium. Una vez que establezca objetivos del proyecto (mejora de la experiencia del usuario o despliegue de funciones), envíe por correo electrónico esta plantilla de formulario a los encuestados.
Lo mejor es que la plantilla gratuita de ClickUp se sincroniza con la función de autorrelleno del navegador del visitante, lo que le permite rellenar el formulario con poco esfuerzo.
A continuación, los jefes de producto analizan y supervisan las respuestas y actualizan los estados para informar a las partes interesadas de los progresos realizados.
5. Plantilla de formulario de contacto con el cliente ClickUp
Plantilla de formulario de contacto con el cliente ClickUp
¿Alguna vez se ha encontrado en una situación en la que ha perdido un seguimiento vital de un cliente porque no podía encontrar su información de contacto en hojas de cálculo desorganizadas o en largas cadenas de correos electrónicos?
Si su respuesta es afirmativa, preste atención. Plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp le permite crear su formulario de contacto personalizado en cuestión de minutos. Gestione todos sus contactos importantes, las consultas de sus clientes y la información relacionada en una ubicación central, para ofrecerles el mejor servicio posible, todo desde ClickUp.
Además, permite a sus clientes enviar información confidencial de forma segura, lo que refuerza su confianza en su empresa.
Tras integrar la plantilla de formulario en su sitio web o en otros canales, las más de 100 opciones de automatización de ClickUp permiten enviar una respuesta automática a las personas que rellenen el formulario. ¿Qué mejor que hacerles saber que pronto se pondrá en contacto con ellos?
MS Forms carece de amplias integraciones, por lo que no puede enviar respuestas automatizadas acusando recibo de la información de contacto.
6. Plantilla de formulario de solicitud de empleo ClickUp
Plantilla de solicitud de empleo ClickUp
El proceso de solicitud de empleo abruma a empleados y candidatos. Adquirir toda la información necesaria sobre los empleados potenciales utilizando una plantilla de solicitud de empleo es una práctica que ahorra tiempo. Plantilla de formulario de solicitud de empleo de ClickUp agiliza la recopilación de toda la información que necesita de los solicitantes de empleo, incluidos los datos personales, la formación académica y el historial laboral.
La plantilla sirve para dos propósitos: el departamento de contratación realiza un seguimiento y almacena los datos de los solicitantes en un único lugar, mientras que los candidatos potenciales obtienen una plataforma en línea fácil de usar para enviar su información.
Cree y actualice estados sobre la marcha para procesos de varias fases, como la selección de personal, con la herramienta de ClickUp Vista del tablero . Para ajustar las prioridades, simplemente arrastre y suelte las tareas en sus estatuas personalizadas o muévalas hacia arriba o hacia abajo.
Una ventaja adicional de utilizar la plantilla de solicitud de empleo de ClickUp es que se integra con otras plantillas, tales como plantillas de nóminas . De este modo, el departamento de RR.HH. puede añadir más rápidamente a su sistema los candidatos seleccionados.
7. Plantilla de formulario de informe ClickUp
Plantilla de formulario de informe ClickUp
Tanto si se trata del departamento de atención al cliente, que realiza un seguimiento de los comentarios de los usuarios, como del equipo de marketing, que supervisa el rendimiento de las campañas, los informes son fundamentales para las organizaciones. Imagine el tiempo que su equipo ahorra con plantillas preconstruidas y fáciles de rellenar para recopilar los datos necesarios. Plantilla de formulario de informe de ClickUp permite a todos los departamentos recopilar datos de manera uniforme y organizar los informes en campos personalizados para clasificarlos y analizarlos con rapidez. Para los usuarios avanzados, los campos personalizados rastrean puntos de datos vitales, sacan conclusiones y las visualizan en un formato fácil de entender.
La plantilla incluye vistas personalizadas, lo que resulta especialmente útil para los gestores que supervisan varios proyectos y desean ver el progreso de un vistazo. Incluye gráficos de Gant, vista de lista, carga de trabajo y seguimiento de informes. Su naturaleza visual permite comunicar una visión general del trabajo en curso.
Por ejemplo, el plantilla de utilización de recursos visualiza de forma exhaustiva los recursos asignados a todos los proyectos y equipos. Si necesita más recursos para un proyecto crítico, envíe estos datos como plantilla de formulario rellenable a las partes interesadas para que los aprueben en cualquier momento.
8. Plantilla de formulario de afiliación ClickUp
Plantilla de formulario de afiliación ClickUp
Si dirige una comunidad privada en la que los miembros se unen para aprender, establecer contactos y compartir conocimientos, un formulario de afiliación recopila las solicitudes y gestiona el flujo de incorporación. Plantilla de formulario de afiliación de ClickUp facilita la incorporación de nuevos miembros a las organizaciones comunitarias. Esta plantilla preconstruida con un solo clic elimina la necesidad de crear manualmente formularios para cada nuevo usuario. Ahorre tiempo y recursos para centrarse en la gestión de las relaciones con todos sus miembros.
Y eso es sólo el principio. Para las afiliaciones de pago, incluya los detalles sobre cómo pagar su afiliación. Incluye en el formulario el enlace a tu pasarela de pago online.
Cree una base de datos sin códigos de los miembros para establecer relaciones entre tareas, documentos y dependencias, y conecte los clientes a los pedidos con la función Vista de tabla .
Por último, la vista Proceso de afiliación permite a los equipos trazar los pasos del proceso de solicitud y hacer un seguimiento del progreso.
9. Plantilla de formulario de registro ClickUp
Plantilla de formulario de inscripción ClickUp
Supongamos que eres un organizador de eventos para una startup que organiza una conferencia de fin de año para líderes del sector. Gestionar toda la información de los asistentes en hojas de cálculo lleva mucho tiempo y es propenso a errores, y los datos no se actualizan automáticamente. Pasas más tiempo rellenando detalles en las columnas, lo que deja poco espacio para otras tareas críticas.
Ahí es donde la Plantilla de formulario de registro de ClickUp ayuda a que todo el mundo esté de acuerdo, a recopilar información de los invitados y a agilizar la introducción de datos.
La plantilla tiene campos para el número de asistentes, su información de contacto y los detalles de la reserva, como las fechas de entrada y salida y los hoteles. Otros miembros del equipo podrán colaborar, añadir notas y listas de tareas pendientes, ver las tareas en función de su prioridad y añadir subtareas para personalizar la plantilla.
Para un análisis posterior al evento, el plantilla de hoja de asistencia le permite hacer un seguimiento de los invitados que asistieron al evento.
ClickUp automatización van un paso más allá y le permiten configurar el envío de notificaciones por correo electrónico automáticamente cuando alguien completa el formulario. Haga un seguimiento rápido con preguntas adicionales o proporcione información relacionada con el evento.
10. Plantilla de formulario de evaluación ClickUp
Plantilla de formulario de evaluación de ClickUp
Debe recopilar información práctica para establecer objetivos alcanzables y mantener a sus empleados comprometidos y proactivos. Indica que está prestando atención y que se preocupa por el desarrollo de los empleados. Y lo que es más importante, les ayuda a comprender las áreas que necesitan mejorar y sus puntos fuertes.
Pero lo entendemos: realizar evaluaciones es abrumador. No se preocupe; tenemos una solución para usted. En Plantilla de formulario de evaluación de ClickUp permite a los directivos medir el rendimiento y dar su opinión a los empleados.
¿Por qué debería utilizar esta plantilla para recopilar datos? Crea coherencia en todos los departamentos utilizando los mismos criterios y preguntas para todas las evaluaciones. Lo mejor es que usted califica a los empleados basándose en criterios objetivos, no en juicios subjetivos.
Lo bueno es que no tiene que depender de las evaluaciones anuales para evaluar a fondo a los empleados. Su período de revisión puede variar en función de la organización, desde revisiones trimestrales, semestrales o basadas en funciones. Siga y controle el progreso de los empleados para sacar lo mejor de ellos.
Con datos como los premios e hitos, las habilidades técnicas, el número total de horas prestadas, las tareas pendientes y completadas, y las áreas a mejorar, esta plantilla facilita la comunicación eficaz entre los directivos y sus subordinados directos.
Diga Adiós a las Plantillas de Formularios Excel Rellenables basadas en Hojas de Cálculo
Las plantillas de formularios ClickUp son una potente alternativa a Excel para los gestores de proyectos de última generación. Van más allá de los formularios básicos de hoja de cálculo para ofrecerle un centro digital para todas sus plantillas.
Configure las plantillas de formularios prediseñadas en cuestión de minutos para empezar a recopilar comentarios internos de los empleados o externos de clientes y proveedores. Vea y haga un seguimiento de las respuestas en varias vistas y analice los datos visualmente para tomar decisiones eficientes.
Para crear su primera plantilla de formulario de encuesta, regístrate gratis en ClickUp .