A diferencia de los indicadores clave de rendimiento (KPI), los objetivos y resultados clave (OKR) suelen ser cualitativos y pueden ser difíciles de seguir. Esto hace que sea complicado navegar por el mar de tareas y asegurarse de que se va en la dirección correcta. Por suerte, puede recurrir a un buen panel de control OKR como brújula. 🧭
Un panel bien diseñado te ofrece una instantánea visual detallada de tu progreso y rendimiento, lo que te permite mantener a todo el equipo en sintonía y tomar decisiones basadas en datos en lugar de dar palos de ciego.
En esta guía, te contaremos todo lo que necesitas saber sobre los paneles de control OKR y te enseñaremos a crear uno desde cero. Te sugeriremos las buenas prácticas y el software OKR que no te dejará sin blanca y que, al mismo tiempo, te permitirá tener toda la información necesaria a tu alcance.
¿Qué es un panel de control OKR?
Un panel de control OKR es una herramienta visual de gestión de proyectos que le permite realizar un seguimiento sin esfuerzo del progreso de las metas y las tareas a través de gráficos, tablas y elementos dinámicos similares. Su objetivo principal es utilizar la metodología OKR para resumir grandes cantidades de datos y proporcionar información útil que pueda utilizar para seguir avanzando hacia los objetivos de su empresa. 🎯
Aunque el panel está dirigido principalmente a gestores de proyectos/productos y ejecutivos de alto nivel, puede resultar útil para empleados de toda la jerarquía. Te ayuda a desglosar los OKR en iniciativas de seguimiento para que un proyecto resulte más comprensible y garantizar que todos tengan claro cuál es su contribución y su rol.
Además, no todos los paneles de control OKR abarcan proyectos y objetivos a nivel de empresa. También puede utilizar paneles de control individuales para realizar el seguimiento de los OKR personales de cada empleado, lo que les ayuda a mantener la motivación y le permite conocerlos mejor.
Independientemente de su uso, un panel bien desarrollado te garantiza que no tendrás que lidiar con un montón de hojas de cálculo y documentos para comprender la situación actual de tu proyecto y el rendimiento del equipo. Toda la información clave se presenta de forma clara y visualmente atractiva, lo que te deja más tiempo para la toma de decisiones.
Funciones principales de un panel de control OKR
Para simplificar la elaboración de informes y facilitar la toma de decisiones basadas en datos, un panel de control OKR debe contener los siguientes elementos clave:
- Herramientas de visualización: los objetivos pueden ser a veces vagos, ya que se concretarán más adelante a través de resultados clave e iniciativas, por lo que tu panel de control OKR debe ofrecer elementos visuales que tengan esto en cuenta. Si no va más allá de los gráficos circulares básicos y los objetivos numéricos, es posible que no puedas visualizar los datos necesarios para realizar un seguimiento adecuado del progreso.
- Una interfaz fácil de usar: como ya se ha mencionado, un panel de control OKR puede ser útil para cualquier usuario de su organización, por lo que debe ser fácil de navegar independientemente de los conocimientos técnicos del usuario. Toda la información importante debe estar claramente dispuesta para que su equipo no tenga que buscar los datos OKR que necesita. Lo ideal es que su panel de control también sea compatible con dispositivos móviles para que pueda realizar el seguimiento de las actualizaciones importantes sobre la marcha.
- Datos en tiempo real: no puedes obtener una imagen precisa del progreso que has logrado si tu panel no se actualiza en tiempo real (o al menos con la frecuencia suficiente para reflejar todos los cambios significativos). Asegúrate de que tu panel se conecta a la perfección con las fuentes de datos y otras aplicaciones que utilizas para alcanzar el objetivo.
- Hitos y cronogramas: algunos objetivos pueden tardar un tiempo en alcanzarse, por lo que los hitos son una forma excelente de levantar la moral de tu equipo si esta decae a mitad del proyecto. Los cronogramas también pueden ser útiles, ya que proporcionan a todos una hoja de ruta completa a seguir.
- Opciones de personalización: lo ideal es que tu panel se adapte a los diferentes equipos y proporcione información relevante sin distraer a los miembros del equipo con datos que no les conciernen. De lo contrario, es posible que tengas que crear varios paneles para el mismo OKR.
¿Cuáles son las ventajas de un panel de control OKR?
Si crea un panel que cumpla todos los requisitos anteriores, podrá disfrutar de numerosas ventajas. Repasemos las más importantes. 🌟
Comunicación optimizada de los OKR estratégicos
Los OKR suelen ser ambiciosos e implican a varios equipos de toda la empresa. Sin un sistema centralizado para visualizarlos, se corre el riesgo de que se produzcan malentendidos y se generen silos en los proyectos.
Un panel de control OKR reúne a todas las partes relevantes para garantizar la claridad y una panorámica completa de todas las iniciativas necesarias. Como resultado, las personas pueden ver cómo encaja su trabajo en el panorama general y obtener el contexto que necesitan para completarlo de manera eficaz.
Una plataforma de paneles de control completa también puede incluir funciones de colaboración integradas, lo que reduce la necesidad de aplicaciones de productividad adicionales. Esto puede centralizar su flujo de trabajo y eliminar ineficiencias que consumen mucho tiempo.
Fácil supervisión de actividades
A medida que sus equipos trabajan para alcanzar sus resultados clave, usted querrá estar al tanto de todo en todo momento. Un panel de control OKR puede hacer que esto sea posible sin necesidad de innumerables reuniones y controles. Podrá ver con precisión cuánto trabajo está terminado en un momento dado y disponer de todas las actualizaciones necesarias de un solo vistazo.
Ten en cuenta que esto solo es posible si tu software de paneles se integra con herramientas de programación para permitir el seguimiento de tareas en tiempo real. No todas las soluciones lo permiten, por lo que es posible que tengas que hacer una de las siguientes cosas:
- Busca una aplicación que se conecte con las aplicaciones existentes en tu flujo de trabajo.
- Elige una plataforma más sólida que vaya más allá de la simple visualización y elaboración de informes de OKR.
Oportunidades de gamificación
Los paneles de control OKR no solo se utilizan para el análisis de datos, sino que también te ayudan a añadir diversión a tu flujo de trabajo y a mantener el compromiso de los empleados mediante la gamificación. Según una encuesta, hacerlo es una idea acertada, ya que el 89 % de los empleados afirmó que la gamificación les hacía más productivos y el 88 % declaró que aumentaba su nivel de felicidad en el lugar de trabajo.
Hay innumerables opciones de gamificación que explorar, y tu panel de control OKR desempeña un rol clave en este sentido. Puedes configurar un sistema de recompensas basado en hitos, iniciativas y resultados clave para mantener a tus empleados entusiasmados y motivados. 🥇
También puede añadir un poco de competencia sana añadiendo sistemas de puntos, tablas de clasificación y elementos similares. Sin embargo, no se exceda, ya que no querrá que la competencia se imponga a costa de la colaboración.
Mejor trabajo en equipo y responsabilidad
En lo que respecta a la colaboración, los paneles de control OKR eliminan muchos obstáculos para el trabajo en equipo, tales como:
- Tareas poco claras
- Cuellos de botella en la comunicación
- Incapacidad para ver el panorama general
Además de los OKR, suelen mostrar las iniciativas clave relacionadas, lo que garantiza que las responsabilidades de cada uno queden claramente definidas. Esto elimina la confusión y le permite vincular cada iniciativa a un miembro del equipo e identificar el origen de cualquier ineficiencia en un abrir y cerrar de ojos. 🔍
Un panel también garantiza una transparencia total, lo que puede hacer maravillas para generar confianza dentro de su empresa. Como ventaja adicional, los empleados pueden sentirse animados a compartir conocimientos y ayudarse mutuamente si todos pueden ver las tareas de sus compañeros de equipo.
¿Cómo crear un panel de control OKR?
Un panel de control OKR sólido no se crea de la noche a la mañana: debes seguir varios pasos y consultar a diversos responsables de la toma de decisiones para asegurarte de que dispones de todos los datos necesarios. También debes encontrar el software de paneles de control adecuado con todas las funciones que hemos comentado anteriormente en esta guía, y hay muchas opciones entre las que elegir.
Para acortar tu búsqueda, te sugerimos ClickUp, una solución integral de gestión de proyectos que te permite controlar tu flujo de trabajo y realizar el seguimiento del progreso sin esfuerzo. 🤩
Con ClickUp Dashboards, puedes crear tu panel de control OKR ideal, que te proporcionará información clave sobre todos los datos que necesitas. Te mostraremos exactamente cómo hacerlo mientras repasamos cada paso del proceso de creación del panel de control.
Paso 1: Elige tus objetivos
Un panel de control OKR puede centrarse en un objetivo o en varios a la vez. También puede abarcar objetivos de toda la empresa u objetivos específicos de los empleados. Con tantas opciones, elegir los objetivos adecuados para el panel puede resultar complicado. Aun así, es fundamental dedicar a esta decisión el tiempo y la atención que merece, ya que afectará a todos los pasos futuros.
Si necesitas un punto de partida para definir tus objetivos, comienza por la misión y la visión de tu empresa. Los OKR deben ser ambiciosos e inspiradores, así que no dudes en apuntar alto. 💯
Como no es necesario cuantificarlo, no te preocupes si un objetivo parece vago. «Aumentar el conocimiento de la marca» es un ejemplo perfecto de objetivo válido, aunque a primera vista parezca ambiguo. Más adelante lo desglosarás en resultados clave e iniciativas, por lo que seguirás teniendo una forma concreta de medir el progreso.
Una vez que hayas considerado tus objetivos, puedes utilizar ClickUp Metas para hacerlos realidad. Gracias a las diversas opciones de visualización, puedes encontrar el gráfico adecuado para cada tipo de meta.
ClickUp ofrece opciones de uso compartido flexibles para metas, lo que le permite ofrecer a cada equipo una panorámica de las metas relevantes sin información innecesaria. También puede agrupar las metas en carpetas para mayor claridad.
El seguimiento del progreso se realiza automáticamente en tiempo real, por lo que no tendrás que lidiar con retrasos en los datos. Cada vez que eches un vistazo al panel, sabrás con precisión lo cerca que estás de alcanzar tus objetivos.
Paso 2: Define los resultados clave y las iniciativas
Una vez establecidos tus objetivos, es hora de entrar en más detalle y ver cómo los vas a alcanzar. En otras palabras, debes definir los resultados clave y las iniciativas correspondientes para cada objetivo.
Lo ideal es tener entre dos y cinco resultados clave por objetivo, aunque este número no es inamovible. Lo único que importa es alinear los resultados clave con los objetivos y trazar una hoja de ruta clara que tu equipo pueda seguir.
Si volvemos al ejemplo de la notoriedad de marca, tus resultados clave pueden ser:
- Escribir y publicar 30 entradas de invitados antes de que finalice el segundo trimestre.
- Establece cinco colaboraciones con personas influyentes del sector en el primer trimestre.
- Crear 40 podcasts antes de que termine el año.
Cada uno de estos resultados clave se puede desglosar en iniciativas específicas. Por ejemplo, las iniciativas para escribir 30 entradas de invitados pueden incluir:
- Crea temas y esquemas para los 30 artículos antes de que termine el mes.
- Escribe tres artículos por semana.
- Identifica 15 sitios web de autoridad para publicar las entradas de invitados.
Es fundamental que estos resultados e iniciativas clave se encuentren en un hub centralizado, ya que de lo contrario no podrás realizar un seguimiento eficaz de ellos. Por eso tareas de ClickUp te permiten reunirlos y mantenerlos perfectamente organizados. 🗓️
La intuitiva interfaz de arrastrar y soltar facilita la gestión de tareas, y puedes utilizar varias vistas para obtener una panorámica clara del flujo de trabajo.
ClickUp también ofrece diversas automatizaciones, tareas periódicas y funciones similares que minimizan el trabajo manual y liberan más tiempo para la toma de decisiones.
Paso 3: Determina el diseño del panel
Después de identificar los OKR y las iniciativas, es el momento de elegir cómo los estructurarás en tu panel. Aquí no hay límites, especialmente si aprovechas los más de 50 widgets de ClickUp y las numerosas opciones de personalización.
Si no sabes por dónde empezar, puedes utilizar una plantilla de panel de control OKR para inspirarte. Por ejemplo, la plantilla OKR de ClickUp incluye todos los elementos que necesitas para organizar tus OKR como mejor te convenga. Dispondrás de cinco Campos personalizados y tipos de vista, además de siete estados para realizar un seguimiento preciso de los OKR.
Además de la plantilla OKR universal, puede aprovechar plantillas específicas como la plantilla ClickUp Strategic Marketing Plan. Incluye campos y elementos predeterminados adaptados a la planificación de marketing, lo que le permite desarrollar una estrategia eficaz con un mínimo de trabajo manual.
Por último, puedes consultar algunos ejemplos de paneles para hacerte una idea de cómo debería ser tu panel OKR. Todos los elementos de tu panel ClickUp son totalmente personalizables, lo que te permite adaptarlo a tus OKR y otros aspectos específicos.
Al diseñar el diseño de tu panel, céntrate en la facilidad de uso para garantizar que todos los miembros relevantes del equipo puedan navegar por el panel sin problemas. Tendrás que encontrar un equilibrio entre la forma y la función, así que prueba diferentes diseños para descubrir cuál funciona mejor. 🧪
Paso 4: Conecta las fuentes de datos
No todo el progreso de los OKR se puede seguir a través de iniciativas específicas y su finalización. Por ejemplo, si dirige una clínica y establece la mejora de la experiencia del paciente como objetivo principal, alcanzar un tiempo de espera medio específico puede ser uno de los resultados clave. En este caso, su panel de control OKR debería conectarse a una plataforma que mida el tiempo de espera para proporcionarle la información necesaria sin necesidad de introducir datos manualmente.
Probablemente ya tengas un flujo de trabajo establecido, y tu panel debe adaptarse a él en lugar de obligarte a realizar cambios significativos en el proceso. Por eso necesitas una solución de panel que se integre perfectamente con tus fuentes de datos críticas.
ClickUp lo hace posible de tres maneras:
- Integraciones nativas (Slack, Everhour, Front y muchas más)
- Integración con Zapier, que te permite establecer una conexión entre ClickUp y cientos de aplicaciones adicionales.
- API de ClickUp, que te permite crear integraciones personalizadas.
Tienes total libertad para adaptar ClickUp a tus necesidades y asegurarte de que tu panel no deja ningún detalle sin cubrir. 🪨
Por supuesto, el panel también puede extraer datos de otras soluciones de ClickUp (tareas, metas, etc.), para que puedas estar al tanto de las actualizaciones en todo momento.
Paso 5: Revisa y adapta tu panel de control OKR.
El hecho de que tu panel esté en funcionamiento no significa que tu trabajo haya terminado. A medida que realizas el seguimiento de tus OKR, es posible que detectes áreas de mejora que vale la pena abordar. Por ejemplo, algunos usuarios pueden encontrarlo poco intuitivo o notar que faltan datos importantes.
Sus OKR también evolucionarán bastante con el tiempo, por lo que es fundamental realizar revisiones y ajustes periódicos . Si tiene OKR a largo plazo, una revisión trimestral debería ser suficiente. Puede que este no sea el caso si utiliza el panel para proyectos más pequeños o para el seguimiento individual de los empleados, ya que es probable que necesite revisiones más frecuentes.
El mundo empresarial se mueve a una velocidad vertiginosa, por lo que también debes estar abierto a sorpresas que te obliguen a ajustar tus OKR o reequilibrar tus prioridades. En cualquier caso, asegúrate de no configurar tu panel y olvidarte de él, sino actualizarlo según sea necesario.
Por último, utiliza tu panel para celebrar los logros y los hitos importantes. Una palmada en la espalda contribuye en gran medida a aumentar la felicidad de los empleados, y tu panel te dirá quién se la merece más. 🤓
Crea un panel de control OKR de primera categoría con ClickUp.
Sin una plantilla de panel de control OKR, configurar un panel de control OKR puede suponer un poco de trabajo, pero es un componente fundamental en tu esfuerzo de elaboración de informes. Mantendrás un control total sobre los OKR de tu equipo y tomarás decisiones con mucha más confianza.
Tu equipo también apreciará el panel, ya que pueden utilizarlo para estar al tanto de su flujo de trabajo y obtener un impulso de motivación si es necesario. 💨
ClickUp le permite aprovechar las ventajas mencionadas anteriormente, además de muchas otras. Es una de las formas más intuitivas y rentables de crear paneles de control OKR robustos y gestionar sus proyectos de forma más eficiente. Para potenciar sus esfuerzos en la elaboración de informes y disfrutar del poder de los datos en tiempo real al alcance de su mano, cree una cuenta de ClickUp hoy mismo.