A diferencia de Indicadores clave de rendimiento (KPI), objetivos y resultados clave (OKR) suelen ser cualitativos y su seguimiento puede resultar complicado. Esto hace que sea difícil navegar por el mar de tareas y asegurarse de que se va en la dirección correcta. Por suerte, puedes recurrir a un buen panel de OKR como brújula. 🧭
Un cuadro de mando bien construido te ofrece una instantánea visual detallada de tu progreso y rendimiento, lo que te permite mantener a todo el equipo en la misma página y tomar decisiones basadas en datos en lugar de hacer disparos en la oscuridad.
En esta guía, te contaremos todo lo que necesitas saber sobre los paneles de OKR y te enseñaremos a crear uno desde cero. Le sugeriremos las mejores prácticas y herramientas que no le harán un agujero en el bolsillo y, al mismo tiempo, le permitirán disponer de toda la información necesaria.
¿Qué es un panel OKR?
Un panel de control OKR es un herramienta visual de gestión de proyectos que le permite seguir el progreso de las metas y tareas mediante gráficos, gráficos y elementos dinámicos similares. Su propósito principal es resumir grandes cantidades de datos para proporcionar información procesable que puedas utilizar para seguir avanzando hacia tus objetivos. 🎯
Cree cuadros de mando detallados y añada fácilmente tarjetas para ver el progreso de los puntos de sprint, las tareas por estado y los errores por vista
Aunque el panel está dirigido principalmente a los jefes de proyecto/producto y a los ejecutivos de nivel C, puede ser útil para los empleados de toda la jerarquía. Te ayuda a desglosar los OKR en iniciativas que puedes seguir para hacer un proyecto más digerible y asegurarte de que todo el mundo tiene clara su contribución y rol.
Además, no todos los paneles de OKR abarcan el nivel de la empresa proyectos y objetivos . También puedes utilizar paneles individuales para hacer un seguimiento de los OKR personales de cada empleado, lo que les ayuda a mantenerse motivados y te permite conocerlos mejor.
Independientemente de su uso, un panel de control bien desarrollado garantiza que no tengas que hacer malabarismos con montones de hojas de cálculo y documentos para comprender la situación actual de tu proyecto y el rendimiento del equipo. Toda la información clave se presenta de forma clara y visualmente atractiva, lo que deja más tiempo para la toma de decisiones .
Funciones clave de un panel de OKR
A simplificar la elaboración de informes y facilitar las decisiones basadas en datos, un panel de OKR debe contener los siguientes elementos clave:
- Herramientas de visualización-Los objetivos a veces pueden ser vagos porque se concretarán más adelante a través de resultados e iniciativas clave, por lo que su panel de OKR debe ofrecer elementos visuales que den cuenta de ello. Si no va más allá de los gráficos circulares básicos y los objetivos numéricos, es posible que no puedavisualizar los datos necesarios para hacer un seguimiento adecuado del progreso
- Una interfaz fácil de usar-Como se ha mencionado, un panel de OKR puede servir a cualquier persona en su organización, por lo que debe ser fácil de navegar, independientemente de los conocimientos técnicos del usuario. Toda la información crítica debe estar claramente expuesta para que su equipo no tenga que buscar los datos que necesita. Lo ideal es que el panel también sea compatible con dispositivos móviles para que pueda realizar un seguimiento de las actualizaciones importantes sobre la marcha
- Datos en tiempo real: no podrá hacerse una idea exacta de los progresos realizados si su panel no se actualiza en tiempo real (o al menos con la frecuencia suficiente para tener en cuenta todos los cambios significativos). Asegúrate de que tu panel se conecta perfectamente a las fuentes de datos y a otras apps que utilices para alcanzar el objetivo
- Hitos y cronogramas-Algunos objetivos pueden tardar un tiempo en cumplirse, por lo que los hitos son una forma excelente de levantar la moral del equipo si ésta decae a mitad del proyecto. Los cronogramas también pueden ser útiles, ya que proporcionan a todo el mundo una hoja de ruta completa que seguir
- Opciones de personalización-En principio, su panel podrá adaptarse a los distintos equipos y ofrecer información relevante sin distraer a los miembros del equipo con datos que no les conciernen. De lo contrario, es posible que tenga que crear varios paneles para el mismo OKR
¿Cuáles son los beneficios de un panel de OKR?
Si crea un panel que cumpla todos los requisitos anteriores, podrá disfrutar de numerosos beneficios. Repasemos los más impactantes. 🌟
Comunicación optimizada de los OKR estratégicos
Los OKR suelen ser ambiciosos e implican a múltiples equipos de toda la empresa. Sin un sistema centralizado para visualizarlos, se corre el riesgo de falta de comunicación y se podrían habilitar silos de proyectos.
La vista Hubs de elementos de ClickUp facilita la clasificación de documentos, paneles y pizarras por recientes, favoritos o "Creados por mí"
Un panel de OKR reúne a todas las partes relevantes para asegurar la claridad y una visión global de todas las iniciativas necesarias. Como resultado, las personas pueden ver cómo su trabajo encaja en el panorama general y obtener el contexto que necesitan para completarlo con eficacia.
Una plataforma completa de paneles de control también puede incorporar funciones de colaboración reduciendo la necesidad de aplicaciones de productividad . Esto puede centralizar su flujo de trabajo y eliminar ineficiencias que consumen mucho tiempo.
Fácil seguimiento de la actividad
A medida que sus equipos trabajan para obtener resultados clave, usted querrá estar informado en todo momento. Un panel de OKR puede hacer que esto suceda sin innumerables reuniones y check-ins. Puede ver con precisión cuánto trabajo se ha terminado en un momento dado y tener todas las actualizaciones necesarias disponibles de un vistazo.
Tenga en cuenta que esto sólo es posible si su software del panel de control se integra con herramientas de programación para permitir el seguimiento de tareas en tiempo real. Este no es el caso de todas las soluciones, por lo que es posible que tenga que hacer una de las siguientes cosas:
- Buscar una app que se conecte a las apps existentes en su flujo de trabajo
- Elegir una plataforma más sólida que vaya más allá de la simple elaboración de informes y visualización de OKR
Oportunidades de gamificación
Los paneles de OKR no sólo se utilizan para el análisis de datos, sino que también le ayudan a añadir un poco de diversión a su flujo de trabajo y a su gestión mantener el compromiso de los empleados a través de la gamificación. Según una encuesta pendiente, hacerlo es una sabia idea porque el 89% de los empleados dijeron que la gamificación les hizo más productivos (elaboración de) informes, y el 88% declaró sentirse más feliz en el lugar de trabajo.
Hay innumerables opciones de gamificación para explorar, y su panel de OKR juega un rol clave aquí. Puedes ajustar un sistema de recompensas basado en hitos, iniciativas y resultados clave para mantener a tus empleados entusiasmados y motivados. 🥇
Mostrar relaciones entre tareas y hitos en vista Gantt en ClickUp
También puede introducir un poco de sana competencia en la mezcla añadiendo sistemas de puntos, tablas de clasificación y elementos similares. Sin embargo, no se exceda, ya que no querrá que la competición vaya en detrimento de la colaboración.
Mejor trabajo en equipo y responsabilidad
Hablando de colaboración, los paneles de OKR eliminan muchos contratiempos en el trabajo en equipo, tales como:
- Tareas poco claras
- Cuellos de botella en la comunicación
- Incapacidad para ver el panorama general
Además de los OKR, suelen mostrar las iniciativas clave relacionadas, lo que garantiza que las responsabilidades de cada uno se exponen con claridad. Esto elimina la confusión y te permite vincular cada iniciativa a un miembro del equipo e identificar el origen de cualquier ineficiencia en un abrir y cerrar de ojos. 🔍
Un panel de control también garantiza que una transparencia completa , que puede hacer maravillas para fomentar la confianza dentro de la empresa. Además, los empleados pueden animarse a compartir conocimientos y ayudarse mutuamente si todos pueden ver las tareas de sus compañeros.
¿Cómo crear un panel OKR?
Un panel de OKR sólido no se puede crear de la noche a la mañana - debe pasar por varios pasos y consultar a varios tomadores de decisiones para asegurarse de que todos los datos necesarios están allí. También es necesario encontrar el software de panel de control adecuado con todas las funciones que hemos discutido anteriormente en esta guía, y hay muchas opciones para elegir.
Para acortar su búsqueda, permítanos sugerirle
-una solución de gestión de proyectos todo en uno que le permite estar al tanto de su flujo de trabajo y realizar un seguimiento del progreso sin esfuerzo. 🤩
Los paneles de ClickUp 3.0 ofrecen a los gestores de proyectos ágiles una vista rápida de las tareas y prioridades restantes del equipo para la semana, así como gráficos detallados de burnup y burndown
En Paneles de ClickUp con ClickUp Dashboards, puede crear su panel de OKR ideal que le proporcione información procesable sobre todos los datos que necesita. Permítanos mostrarle exactamente cómo hacerlo mientras recorremos cada paso del proceso de creación del panel.
Paso 1: Elija sus objetivos
Un panel OKR puede centrarse en un objetivo o en varios a la vez. También puede abarcar objetivos para toda la empresa o específicos para cada empleado. Con tantas opciones, elegir los objetivos adecuados para el panel puede ser un reto. Aún así, es crucial dedicar a esta decisión el tiempo y la atención que merece, ya que afectará a todos los pasos futuros.
Si necesita un punto de partida para definir sus objetivos, empiece por la misión y visión de su empresa. Los OKR deben ser ambiciosos e inspiradores, así que no dudes en apuntar alto. 💯
Como no necesitas cuantificarlo, no te preocupes si un objetivo parece vago. "Aumentar la notoriedad de la marca" es un ejemplo perfecto de un objetivo válido, aunque parezca ambiguo a primera vista. Más adelante lo desglosarás en resultados e iniciativas clave, de modo que seguirás teniendo una forma concreta de medir los progresos.
Una vez que haya considerado sus objetivos, puede utilizar Metas de ClickUp para darles vida. Gracias a las distintas opciones de visualización, podrá encontrar el gráfico adecuado para cada tipo de objetivo.
Utilice las Metas de ClickUp para crear su marco OKR y realizar su seguimiento a través de numerosos elementos visuales
ClickUp ofrece opciones flexibles de uso compartido de metas, lo que le permite ofrecer a cada equipo una visión general de los objetivos relevantes sin información innecesaria. También puede agrupar los objetivos en carpetas para mayor claridad.
El seguimiento del progreso se realiza automáticamente en tiempo real, por lo que no tendrá que ocuparse de los retrasos en los datos. Siempre que eche un vistazo al panel, sabrá con precisión lo cerca que está de alcanzar sus objetivos.
Paso 2: Definir resultados e iniciativas clave
Una vez definidos los objetivos, es hora de ir más allá y ver cómo alcanzarlos. En otras palabras, tiene que definir los resultados clave y las iniciativas correspondientes para cada objetivo.
De dos a cinco resultados clave por objetivo es un buen punto de partida, aunque este número no es inamovible. Lo único que importa es alinear los resultados clave con los objetivos y trazar una hoja de ruta clara para que la siga el equipo.
Si volvemos al ejemplo de la notoriedad de marca, sus resultados clave pueden ser:
- Escribir y publicar 30 artículos de invitados para finales del segundo trimestre
- Establecer cinco asociaciones con personas influyentes del sector en el primer trimestre
- Crear 40 podcasts para finales de año
Cada uno de estos resultados clave puede desglosarse en iniciativas específicas. Por ejemplo, las iniciativas para escribir 30 artículos de invitados pueden incluir:
- Crear temas y esquemas para los 30 artículos para finales de mes
- Escribir tres artículos por semana
- Identificar 15 sitios web de prestigio en los que publicar los artículos como invitado
Es fundamental que estos resultados e iniciativas clave estén en un hub centralizado, de lo contrario no podrás hacer un seguimiento eficaz. Por eso Tareas de ClickUp te permite reunirlas y mantenerlas ordenadas. 🗓️
La intuitiva interfaz de arrastrar y soltar facilita la gestión de tareas, y puedes utilizar varias vistas para obtener una visión clara del flujo de trabajo.
Utilice las tareas de ClickUp para definir los resultados clave y las iniciativas sin necesidad de complicadas hojas de cálculo
ClickUp también ofrece varias automatizaciones, tareas periódicas y funciones similares que minimizan el trabajo preliminar y liberan más tiempo para la toma de decisiones.
Paso 3: Determine el diseño del panel de control
Una vez identificados los OKR y las iniciativas, es hora de elegir cómo estructurarlos en el panel. El cielo es el límite aquí, especialmente si aprovechas los más de 50 widgets de ClickUp y las numerosas opciones de personalización.
Si no estás seguro de por dónde empezar, puedes utilizar un Plantilla de panel OKR para inspirarte. Por ejemplo, la plantilla Plantilla ClickUp OKR viene con todos los elementos que necesitas para organizar tus OKRs como mejor te parezca. Dispone de cinco Campos personalizados y tipos de vista junto con siete estados para realizar el seguimiento de los OKR con una precisión milimétrica.
Estructure sus OKRs e iniciativas sin esfuerzo con la plantilla OKR de ClickUp
Además de la plantilla universal de OKR, puede aprovechar otras específicas como la plantilla Plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp . Viene con campos predeterminados y elementos adaptados a planificación de marketing que le permite desarrollar una estrategia eficaz con un trabajo manual mínimo.
Por último, puede consultar algunas
/ref/ https://clickup.com/blog/dashboard-examples-in-clickup/ Ejemplos de paneles de ClickUp /%href/
para hacerse una idea de cómo debería ser su panel de OKR. Cada elemento de su panel de ClickUp es totalmente personalizable, lo que le permite adaptarlo a sus OKRs y a otros aspectos específicos.
A la hora de diseñar el diseño del panel, haga hincapié en la facilidad de uso para garantizar que todos los miembros del equipo puedan navegar por él sin problemas. Tendrás que encontrar un equilibrio entre el formulario y la función, así que experimenta con diferentes diseños para averiguar qué funciona mejor. 🧪
Paso 4: Conectar fuentes de datos
No todos los progresos de los OKR pueden seguirse a través de iniciativas específicas y su completada. Por ejemplo, si dirige una clínica y establece como objetivo principal mejorar la experiencia de los pacientes, alcanzar un tiempo medio de espera específico puede ser uno de los resultados clave. En este caso, tu panel de OKR debería conectarse a una plataforma que mida el tiempo de espera para darte la información necesaria sin necesidad de entradas manuales.
Lo más probable es que disponga de una flujo de trabajo establecido y su panel debe adaptarse a él en lugar de exigirle que realice cambios significativos en el proceso. Por eso necesita una solución de panel de control que se integre a la perfección con sus fuentes de datos fundamentales.
Profundice en los detalles granulares de sus datos con las funciones de desglose de los cuadros de mando
ClickUp hace esto posible de tres maneras:
- Integraciones nativas (Slack, Everhour, Front, y muchas más)
- Integración con Zapier, que permite conectar ClickUp a cientos de apps adicionales
- API de ClickUp que le permite crear integraciones personalizadas
Tendrás total libertad para adaptar ClickUp a tus necesidades y asegurarte de que tu panel no deja piedra sin remover. 🪨
Naturalmente, el panel también puede obtener datos de otras soluciones de ClickUp (Tareas, Metas, etc.), para que pueda estar al tanto de las actualizaciones en todo momento.
Paso 5: Revisa y adapta tu panel OKR
El hecho de que tu panel esté en funcionamiento no significa que tu trabajo haya terminado. A medida que realiza el seguimiento de sus OKR, puede notar áreas de mejora que vale la pena abordar. Por ejemplo, algunos usuarios pueden encontrarlo poco intuitivo o notar que faltan datos importantes.
Sus OKR también evolucionarán bastante con el tiempo, por lo que las revisiones y ajustes periódicos son cruciales. Si tiene OKRs a largo plazo, una revisión trimestral debería ser suficiente. Este puede no ser el caso si está utilizando el panel para proyectos más pequeños o para el seguimiento individual de los empleados, ya que probablemente necesitará revisiones más frecuentes.
El mundo de los negocios se mueve a la velocidad del rayo, por lo que también debe estar abierto a sorpresas que le obliguen a ajustar sus OKR o reequilibrar sus prioridades. En cualquier caso, asegúrate de no configurar y olvidarte de tu panel, sino de actualizarlo cuando sea necesario.
Por último, utiliza tu panel para celebrar los logros y hitos importantes . Una palmadita en la espalda contribuye en gran medida a aumentar la felicidad de los empleados, y tu panel te dirá quién se la merece más. 🤓
Cree un panel de OKR de primer nivel con ClickUp
Sin una plantilla de panel de control OKR, el ajuste de un panel de control OKR puede tomar algo de trabajo, pero es un componente crítico en sus esfuerzos de elaboración de informes. Tendrá un control total sobre los OKR de su equipo y tomará decisiones con mucha más confianza.
Tu equipo también apreciará el panel, ya que pueden utilizarlo para mantenerse al tanto de su flujo de trabajo y obtener un impulso de motivación si es necesario. 💨
ClickUp le permite disfrutar de las ventajas anteriores y de muchas otras. Es una de las formas más intuitivas y rentables de crear sólidos paneles de OKR y gestionar sus proyectos de forma más eficaz. Para potenciar sus esfuerzos de (elaboración de) informes y disfrutar del poder de los datos en tiempo real al alcance de su mano, cree una cuenta ClickUp hoy mismo .