Wenn Sie schnell wachsen, ist ein Customer-Relationship-Management-System (CRM), das nicht mit Ihrem Rechnungsstellungssystem kompatibel ist, das Letzte, was Sie brauchen.
Unzusammenhängende Tools bedeuten langsamere Verkaufszyklen, verstreute Kundendaten und Fehler bei der Abrechnung, die Geld und Vertrauen kosten.
Dieser Blogbeitrag befasst sich mit acht CRM- und Rechnungsstellungs-tools für das Geschäft, die mit Ihrem Geschäft mitwachsen.
Finden wir das richtige tool für Sie! 🧾
Die besten CRM- und Rechnungsstellungs-Softwaretools auf einen Blick
Hier finden Sie eine Tabelle, in der alle CRM- und Rechnungsstellungssoftware verglichen werden. 📊
| Tool | Beste Features | Am besten geeignet für | Preise |
| ClickUp | Einheitliche Aufgaben- und Client-Verwaltung, KI-gestützte Dokumente und Automatisierungen, benutzerdefinierte Rechnungsworkflows Teamgröße: Ideal für Einzelpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen und Großunternehmen | All-in-One-Workspace für Projekte, CRM und Rechnungsstellung mit integrierter KI-Unterstützung | Free Forever; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar |
| Zoho CRM und Zoho Invoice | CRM-integrierte Rechnungsstellung, Erinnerungen an Zahlungen, KundenportaleTeamgröße: Ideal für kleine und mittelständische Dienstleistungsunternehmen | Automatisierung der Beziehungen zu Clients mit integrierter Rechnungsstellung | Kostenlose Testversion; ab 20 $/Monat pro Benutzer |
| Flowlu | Kundenbeziehungsmanagement mit integrierten Tools für Rechnungsstellung und Kostenvoranschläge, Automatisierung wiederkehrender Zahlungen Teamgröße: Ideal für Einzelpersonen und kleine Unternehmen | Aufgabenplanung, Vertriebsmanagement und Nachverfolgung der Zahlungen | Free-Plan verfügbar; ab 49 $/Monat pro Benutzer |
| Pipedrive | Deal-orientiertes CRM, intelligente Rechnungserstellung aus Deals, Integrationsmöglichkeiten mit Abrechnungsplattformen Teamgröße: Ideal für kleine Unternehmen | Pipeline-Management, Client-Follow-ups und Rechnungsstellungsfunktionen | Kostenlose Testversion; ab 24 $/Monat pro Benutzer |
| FreshBooks | Einfache Rechnungsstellung mit Zeiterfassung, Erfassung von Ausgaben und Automatisierung von Verzugsgebühren Teamgröße: Ideal für Einzelpersonen und kleine Unternehmen | Zeiterfassung, Spesenabrechnung und Rechnungsstellung | Kostenlose Testversion; ab 21 $/Monat pro Benutzer |
| HubSpot | Intelligentes Kontaktmanagement, Quote-to-Cash-Tools und Stripe/QuickBooks-Integrationen für kostenpflichtige PläneTeamgröße: Ideal für kleine und mittelständische Unternehmen | CRM-Automatisierung, Erstellung von Angeboten und Berichterstellung über den Umsatz | Free-Plan verfügbar; ab 15 $/Monat pro Benutzer |
| Bitrix24 | CRM-Software mit Nachverfolgung von Aufgaben, Kundenportal, Telefonie und Optionen für elektronische Signaturen Teamgröße: Ideal für kleine und mittelständische Unternehmen | Teamzusammenarbeit, Nachverfolgung des Verkaufs und der Zahlung | Free-Plan, ab 124 $/Monat für 50 Benutzer |
| Odoo CRM | Modulares CRM mit Rechnungs-/Angebots-Apps, Pipeline-Automatisierung, Lead-Nachverfolgung Teamgröße: Ideal für mittelständische Unternehmen und wachsende Geschäfte | Benutzerdefinierte Anpassung von Workflows und Kundenmanagement | Free-Plan verfügbar; ab 31,10 $ pro Monat und Benutzer. |
Wie wir Software bei ClickUp bewerten
Unsere Redaktion arbeitet nach einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerneutralen Verfahren, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren.
Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.
Worauf sollten Sie bei CRM- und Rechnungsstellungssoftware achten?
Sie fragen sich, wie Sie eine CRM- und Rechnungsstellungssoftware auswählen sollen?
Beginnen Sie damit, herauszufinden, wo Ihr aktueller Vertriebsprozess Schwachstellen aufweist, sei es aufgrund verstreuter Client-Daten, versäumter Nachfassaktionen oder verspäteter Zahlungen. Hier sind einige zusätzliche Features, die Sie priorisieren sollten:
- Anpassbare Pipelines und Status: Suchen Sie nach CRM-Lösungen, mit denen Sie Vertriebsphasen, Deal-Status und Lead-Workflows an Ihre Geschäftsprozesse anpassen können.
- Automatisierte Rechnungsstellung und Erinnerungen: Wählen Sie Tools, die wiederkehrende Abrechnungen, automatisierte Rechnungserstellung und Zahlungserinnerungen unterstützen, um den manuellen Aufwand zu reduzieren.
- Zentrale Kommunikation mit Clients: Suchen Sie nach Plattformen, die sich in E-Mail oder Chat integrieren lassen, damit alle Unterhaltungen mit Clients in Ihrem Workspace gespeichert und durchsuchbar sind.
- Echtzeit-Berichterstellung und Dashboards: Ziehen Sie Systeme in Betracht, die visuelle Dashboards bieten, um Einnahmen, Status der Zahlungen und Vertriebsleistung auf einen Blick zu verfolgen.
- Integration mit Finanztools: Stellen Sie sicher, dass die Software problemlos mit Apps wie QuickBooks, Stripe oder Harvest verbunden werden kann, um Finanzvorgänge zu optimieren.
Die beste CRM- und Rechnungsstellungssoftware
Dies sind unsere Favoriten für die beste CRM- und Rechnungsstellungssoftware. 👇
1. ClickUp (Am besten geeignet für All-in-One-Projektmanagement, CRM und Rechnungsstellung)
ClickUp bietet Ihnen einen vernetzten Workspace, in dem Sie Leads bearbeiten, Aufträge von Clients verfolgen und Zahlungen verwalten können.
Bauen Sie Ihre Pipeline mit ClickUp CRM auf.
Beginnen Sie mit ClickUp CRM, das die Nachverfolgung der Clients zu etwas macht, das tatsächlich zu Ihrem Prozess passt. Mit ClickUp Aufgaben können Sie jede Anfrage oder jeden Geschäftsabschluss protokollieren, dann zugehörige Dateien als Anhänge anhängen, Teamkollegen markieren und wichtige Notizen während der Unterhaltung notieren.
Angenommen, Sie erhalten von einem Einzelhandelskunden die Anfrage für ein komplettes Rebranding. Sie erstellen eine Aufgabe, fügen die Notizen zum Erstgespräch hinzu, taggen Ihren Designleiter und fügen das erste Moodboard ein – alles an einem Ort.
Im Laufe des Lead-Prozesses aktualisieren Sie dessen Phase mithilfe der benutzerdefinierten Status-Aufgaben von ClickUp, z. B. „Angebot gesendet“, „Warten auf Überarbeitungen“ oder „Rechnung ausstehend“, sodass immer klar ist, was gerade läuft und was noch einen Anstoß benötigt.
Fügen Sie dann ClickUp Benutzerdefinierte Felder hinzu, um Projektdetails wie Bedingungen für die Zahlung, Kunden-E-Mail-Adressen oder geschätzte Werte zu speichern. Auf diese Weise haben Sie die Info bereits zur Hand, wenn Sie hochwertige Kunden sortieren oder überprüfen möchten, wer zur Zahlung fällig ist.
Weitere Informationen zur Projektdurchführung in ClickUp:
Verwenden Sie ein vorgefertigtes CRM-System
Sie können auch das Setup überspringen.
Die CRM-Vorlage von ClickUp hilft Ihnen dabei, Leads anhand von benutzerdefinierten Status wie „Genehmigung erforderlich“, „Qualifiziert“ oder „Geplant“ nach Vertriebsphase zu segmentieren. Mit den integrierten benutzerdefinierten Feldern wie „CRM-Elementtyp“, „Branche“, „Kontaktname“ oder „Berufsbezeichnung“ können Sie kontextreiche Profile erstellen.
Hier hilft die Listenansicht von ClickUp dabei, Leads nach Wert, Fälligkeitsdatum oder Status des Vertrags zu sortieren.
Automatisieren Sie sich wiederholende Kundenübergaben
Um keine Zeit mit sich wiederholenden Nachfassaktionen zu verlieren, richten Sie ClickUp Automatisierungen ein oder konfigurieren Sie einen KI-Agenten in ClickUp. Wenn Sie beispielsweise einen Client als „rechnungsbereit” markieren, kann ClickUp automatisch eine Rechnungsaufgabe erstellen, Ihr Finanztool taggen und ein Fälligkeitsdatum festlegen. Sie brauchen keine Erinnerung dafür zu erhalten.
Überwachen Sie Zahlungen und die Zufriedenheit der Clients
Wenn Sie bereit sind, Rechnungen zu erstellen, hilft Ihnen die Finanzsoftware von ClickUp dabei, Zahlungen, Budgets und die Rentabilität von Projekten innerhalb desselben Workspaces zu verfolgen.
Nehmen wir an, Sie jonglieren mit drei Clients in den Bereichen Branding, Social Media und Beratung. In den ClickUp-Dashboards können Sie sehen, wer bezahlt hat, wer im Verzug ist und wie viel jedes Projekt wert ist.
Mit über 50 Karten, darunter Diagramme, Berechnungskarten und Blöcke für die Zeiterfassung, lassen sich auch Metriken zum Kundenmanagement wie durchschnittliche Geschäftsgröße, Abschlussquote, Kundenzufriedenheit oder Leistung der Vertriebsmitarbeiter ganz einfach nachverfolgen.
Rechnungsinformationen sofort anzeigen
ClickUp Brain erweitert Ihre CRM- und Finanz-Workflows um eine intelligente Ebene, indem es wichtige Erkenntnisse aufzeigt, Rechnungen von Grund auf neu erstellt und vieles mehr – genau dann, wenn Sie es brauchen.
Als Beispiel können Sie beispielsweise eine neue Rechnung für einen wiederkehrenden Kunden erstellen. Sie können ClickUp Brain einfach bitten, ein benutzerdefiniertes Rechnungsformat auf der Grundlage Ihrer bisherigen Einträge zu generieren. Das Tool überprüft Ihre vorhandenen Vorlagen, Kundenpräferenzen und Details der Zahlung, um ein gebrauchsfertiges Layout zu erstellen, das zu Ihrer Projektart und Ihrem Abrechnungszyklus passt.
Vereinfachen Sie Ihren Rechnungsstellungsprozess
ClickUp lässt sich über ClickUp Integrations auch mit Tools wie QuickBooks und Harvest verbinden, sodass Sie beim Versenden einer Rechnung alle Ihre Projektdaten direkt einlesen können.
Alternativ können Sie alles in ClickUp verwalten. Verwenden Sie die ClickUp-Rechnungsvorlage, um für jede Rechnung eine Aufgabe zu erstellen, Fälligkeitsdaten festzulegen, den Status der Zahlung zu verfolgen und alles mit der ursprünglichen Client-Aufgabe zu verknüpfen. Das funktioniert hervorragend, wenn Sie es einfach halten möchten und ein zuverlässiges System benötigen, um den Überblick zu behalten.
Wenn Sie mehrere Zahlungen für verschiedene Clients verfolgen, hilft Ihnen die ClickUp-Vorlage für die Nachverfolgung der Rechnungen dabei, diese zu protokollieren und zu filtern. Und wenn Sie häufig Angebote versenden, hilft Ihnen die ClickUp-Vorlage für Angebotsanfragen dabei, diesen Vorgang zu beschleunigen und zu vereinheitlichen.
Die besten Features von ClickUp
- Organisieren Sie Ihr Kundenwissen: Verknüpfen Sie Onboarding-Pläne, Servicebeschreibungen oder SOWs, die Sie in ClickUp Docs erstellt haben, direkt mit Ihren Aufgaben, damit Sie wichtige Informationen nie aus den Augen verlieren.
- Kundendaten erfassen: Erstellen Sie ClickUp-Formulare, um Angebotsanfragen zu sammeln und diese sofort in nachverfolgbare Aufgaben in Ihrem Workflow umzuwandeln.
- Schneller Zugriff auf Workspace-Daten: Stellen Sie ClickUp Brain Fragen wie „Zeige mir ausstehende Rechnungen für Client X” oder „Wann ist das Verlängerungsdatum für diesen Vertrag?” und erhalten Sie sofort Antworten.
- Müheloses Rechnen: Verwenden Sie dynamische Formelfelder in ClickUp, um automatisch die Größe des Geschäfts, die Abschlusskosten oder den prognostizierten Umsatz zu berechnen.
- Zusammenarbeit mit Kunden und Vertriebsmitarbeitern: Kommunizieren Sie innerhalb Ihres ClickUp-Workspaces über ClickUp Chat und führen Sie SyncUp-Anrufe mit KI-generierten Zusammenfassungen durch.
- Automatisieren Sie Nachfassaktionen und Zahlungserinnerungen: Aktivieren Sie ClickUp Autopilot Agents in Ihren Chats, Listen oder Spaces, um wöchentliche Updates zu veröffentlichen und Clients Fragen zu beantworten.
Limitierungen von ClickUp
- Aufgrund seines umfangreichen Funktionsumfangs kann ClickUp für neue Benutzer eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern, bis sie sich mit der Tiefe und Flexibilität der Plattform vertraut gemacht haben.
Preise für ClickUp
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp
- G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über ClickUp?
Diese G2-Bewertung sagt wirklich alles:
ClickUp zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit und seinen All-in-One-Ansatz für das Projektmanagement aus. Es ist die am häufigsten verwendete App in unserem Unternehmen geworden. Es vereint Aufgabenmanagement, Dokumentenerstellung, Zeiterfassung, Ziele und Tools für die Zusammenarbeit in einer einheitlichen Oberfläche, die eine einfache Implementierung ermöglicht. Die Anpassungsoptionen sind herausragend, von benutzerdefinierten Ansichten und Status bis hin zu Automatisierung und Dashboards. Es ist hochgradig skalierbar und eignet sich daher gleichermaßen für Einzelpersonen, kleine Teams und große Unternehmen. Die Benutzeroberfläche ist elegant, und Features wie wiederholende Aufgaben, Integrationen mit verschiedenen Tools und die Ansicht „Alles“ optimieren das Workflow-Management erheblich.
ClickUp zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit und seinen All-in-One-Ansatz für das Projektmanagement aus. Es ist die am häufigsten verwendete App in unserem Unternehmen geworden. Es vereint Aufgabenmanagement, Dokumentenerstellung, Zeiterfassung, Ziele und Tools für die Zusammenarbeit in einer einheitlichen Oberfläche, die eine einfache Implementierung ermöglicht. Die Anpassungsoptionen sind herausragend, von benutzerdefinierten Ansichten und Status bis hin zu Automatisierung und Dashboards. Es ist hochgradig skalierbar und eignet sich daher gleichermaßen für Einzelpersonen, kleine Teams und große Unternehmen. Die Benutzeroberfläche ist elegant, und Features wie wiederholende Aufgaben, Integrationen mit verschiedenen tools und die Ansicht „Alles“ optimieren das Workflow-Management erheblich.
2. Zoho CRM mit Zoho Invoice (am besten geeignet für die Automatisierung von Kundenbeziehungen mit integrierter Rechnungsstellung)
Zoho CRM und Zoho Invoice arbeiten Hand in Hand, um Finanz- und CRM-Workflows zu verwalten.
Wenn der Vertrieb nach Genehmigung eines Angebots einen Auftrag schließt, werden automatisch Rechnungen erstellt, wodurch der manuelle Schritt der erneuten Eingabe von Kundeninformationen in Ihr Abrechnungssystem entfällt. Wenn ein Kontakt in Zoho CRM hinzugefügt wird, erstellt der Flow eine Kopie der Details in Zoho Invoice, sodass Sie Rechnungen und Kostenvoranschläge schneller erstellen können.
Die CRM-Software verfügt außerdem über Zia, einen KI-gestützten Assistenten, der sich um sich wiederholende Vertriebsaufgaben kümmert, Einblicke in die Leistung liefert und sogar nächste Schritte basierend auf dem Kundenverhalten vorschlägt.
Die besten Features von Zoho CRM und Zoho Invoice
- Bewerten und sortieren Sie Leads mit dem intelligenten Lead-Bewertungssystem von Zoho CRM, mit dem Sie potenzielle Kunden mit hoher Kaufabsicht auf einen Blick identifizieren können.
- Erstellen Sie mit dem Blueprint-Feature strukturierte Vertriebs-Workflows, um Geschäftsphasen, Nachfassaktionen und Genehmigungen abzubilden.
- Weisen Sie Leads automatisch mit Zuweisungsregeln zu, die potenzielle Kunden basierend auf dem Speicherort, dem Kanal oder dem Engagement weiterleiten.
- Erstellen und versenden Sie Angebote schnell mit kommerziellen Rechnungsvorlagen und der sofortigen Umwandlung von Angeboten in Rechnungen.
Limitierungen von Zoho CRM und Zoho Invoice
- Fehlende oder limitierte Rechnungsstellungs-Features in niedrigeren Plänen, einschließlich Nutzungsbeschränkungen und Limitierungen beim Speicher
- Komplexe CRM-Berichterstellung über mehrere Module hinweg, wodurch es schwierig ist, funktionsübergreifende Erkenntnisse zu gewinnen.
Preise für Zoho CRM und Zoho Invoice
Zoho CRM
- Kostenlose Testversion
- Kostenlos (für drei Benutzer)
- Standard: 20 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 35 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 50 $/Monat pro Benutzer
- Ultimate: 65 $/Monat pro Benutzer
Zoho Invoice: Kostenlos
Bewertungen und Rezensionen zu Zoho CRM und Zoho Invoice
- G2: 4,4/5 (über 50.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 800 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Zoho CRM und Zoho Invoice?
Sehen Sie sich diese G2-Bewertung für die CRM- und Rechnungsstellungssoftware an:
Meine tägliche Arbeit mit Zoho CRM umfasst die Bearbeitung von Kundensupport-Abfragen, wofür es sehr praktisch ist und täglich zum Einsatz kommt. Das Beste an Zoho CRM finde ich, dass es über mehrere tools verfügt, mit denen Daten gespeichert und die Nachverfolgung von Kundensupport-Abfragen des Unternehmens durchgeführt werden kann, darunter das Speichern von Passwörtern, Hosting, mehrere Integrationen usw.
Ich arbeite täglich mit Zoho CRM und bearbeite Kundensupport-Abfragen, wofür es sehr praktisch ist und täglich zum Einsatz kommt. Das Beste an Zoho CRM finde ich, dass es über mehrere Tools verfügt, mit denen Daten gespeichert und Kundensupport-Abfragen des Unternehmens nachverfolgt werden können, darunter das Speichern von Passwörtern, Hosting, mehrere Integrationen usw.
🔍 Wussten Sie schon? Franklin D. Roosevelt verfügte über das, was manche als das weltweit erste CRM-System bezeichnen: die Farley-Datei. Sein Wahlkampfmanager James Farley führte detaillierte Notizen zu allen Personen, mit denen FDR zusammentraf. FDR brachte diese Details in späteren Meetings beiläufig zur Sprache, sodass die Menschen davon überzeugt waren, er habe ein fotografisches Gedächtnis. In Wirklichkeit verfügte er lediglich über ein hervorragendes Dateimanagement.
3. Flowlu (Am besten geeignet für Aufgabenplanung, Vertriebsmanagement und Nachverfolgung der Finanzen)
Flowlu eignet sich besonders gut, wenn Ihre Rechnungsstellung direkt mit den Leistungen des Projekts verknüpft ist.
Die Plattform nutzt ein cloudbasiertes System, um Rechnungen von überall aus zu erstellen und Clients weltweit zu fakturieren, wobei Kundeninformationen automatisch aus Ihrer Kundendatenbanksoftware abgerufen werden. Sie können die Automatisierung der Erstellung wiederkehrender Rechnungen für laufende Dienstleistungen durchführen und müssen so nicht jeden Monat manuell die gleichen Rechnungen erstellen.
Flowlu verfügt über ein Kundenportal, in dem Kunden an einem zentralen Ort auf Projektaktualisierungen, Rechnungen und Dateien zugreifen und über den integrierten Messenger mit Ihrem Team chatten können. Das System übernimmt die Versand- und Steuerberechnungen für alle Regionen, was besonders bei der Zusammenarbeit mit internationalen Kunden hilfreich ist.
Die besten Features von Flowlu
- Erstellen Sie mehrere Vertriebspipelines, um den Flow für verschiedene Märkte, Produkte oder Kundentypen anzupassen.
- Erfassen Sie Leads automatisch aus E-Mails mithilfe spezieller Posteingänge, die Verkaufs-E-Mails sofort in CRM-Einträge umwandeln.
- Erhalten Sie Ihre Zahlungen schneller online über beliebte Zahlungsgateways und erfassen Sie eingehende Zahlungen automatisch für eine genaue Nachverfolgung.
- Wandeln Sie Kostenvoranschläge nach der Genehmigung sofort in Rechnungen um und vermeiden Sie so Verzögerungen zwischen Angebotserstellung und Rechnungsstellung.
Limitierungen von Flowlu
- Kernfunktionen wie Angebote oder wiederkehrende Zahlungen fehlen.
- Zurück zur Kanban-Ansicht, wobei die Einstellungen der Benutzer verloren gehen
Preise für Flowlu
- Free
- Unverzichtbar: 12 $/Monat pro Benutzer
- Erweitert: 22 $/Monat pro Benutzer
- Ultimate: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Flowlu
- G2: 4,7/5 (über 150 Bewertungen)
- Capterra: 4,8/5 (über 300 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Flowlu?
Ein G2-Rezensent fasste es so zusammen:
Flowlu ist wirklich schwer zu beschreiben. Stellen Sie sich ein All-in-One-Tool für die Verwaltung des Geschäfts vor, das sich an kleine und mittlere Unternehmen richtet, aber unglaubliche Features auf Unternehmensebene bietet, die Sie sonst nur in erstklassigen CRM- und PM-Tools finden würden. […] Zum Beispiel verfügt ihr CRM über eine Round-Robin-Funktion für Leads. Ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, das Salesforce verwendet, und dort konnte man das nicht einrichten. […] Einige Features können etwas unflexibel sein, und das Team könnte etwas mehr auf die Vorschläge seiner Clients eingehen.
Flowlu ist wirklich schwer zu beschreiben. Stellen Sie sich ein All-in-One-Tool für die Verwaltung des Geschäfts vor, das sich an kleine und mittlere Unternehmen richtet, aber unglaubliche Enterprise-Features bietet, die Sie sonst nur in erstklassigen CRM- und PM-Tools finden würden. […] Zum Beispiel verfügt ihr CRM über eine Round-Robin-Funktion für Leads. Ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, das Salesforce verwendet, und dort konnte man das nicht einrichten. […] Einige Features können etwas unflexibel sein, und das Team könnte etwas mehr auf die Vorschläge seiner Clients eingehen.
💡 Profi-Tipp: Der Abschluss eines Geschäfts ist nur der Anfang – echtes Wachstum liegt in der Kundenbindung. Entdecken Sie Software zur Kundenbindung, um Workflows zu erstellen, die Kunden binden und dazu bringen, wiederzukommen.
4. Pipedrive (am besten geeignet für Pipeline-Management, Client-Follow-ups und Rechnungserstellung)
Pipedrive ist eine vertriebsorientierte CRM-Plattform, die Ihnen dabei hilft, Geschäfte schneller zu schließen.
Der integrierte KI-Vertriebsassistent bietet Echtzeit-Vorschläge zu Geschäften mit hoher Priorität und den nächstbesten Maßnahmen. Sie können Rechnungen direkt aus der Detailansicht des Geschäfts erstellen. Wenn Sie den Produktkatalog aktiviert haben, werden Ihre Rechnungen automatisch mit den bereits zum Geschäft hinzugefügten Produktdetails ausgefüllt.
Darüber hinaus hilft es Ihnen, Ihren CRM-Prozess zu überwachen, finanzielle Ziele festzulegen und die Berichterstellung mit dem Feature „Insights “ zu automatisieren. Da geschäftsspezifische Einblicke und Finanzübersichten in Ihren Workflow eingebettet sind, müssen Sie nicht zwischen verschiedenen Tools wechseln, um den Überblick über die Umsatzentwicklung zu behalten.
Die besten Features von Pipedrive
- Entwerfen und personalisieren Sie Outreach-E-Mails mit dem KI-E-Mail-Generator, der auf das Verhalten und den Kontext jedes einzelnen Leads zugeschnitten ist.
- Verfolgen Sie den Status Ihrer Rechnungen in Echtzeit dank der QuickBooks-Integration, die Informationen zu Zahlungen in Ihrem CRM aktualisiert.
- Fassen Sie Client-E-Mails mithilfe von KI sofort zusammen, um die Lesezeit zu verkürzen und schneller zu antworten.
- Überwachen Sie die finanzielle Performance mit geschäftsspezifischen Wertfeldern und visueller Nachverfolgung der Verkaufsziele.
Limitierungen von Pipedrive
- Keine integrierten Funktionen für E-Mail-Marketing, Newsletter-Analysen oder Lead-Erfassungsformulare
- Fortgeschrittene Analysen, Prognosen und Automatisierung erfordern oft Upgrades.
Preise für Pipedrive
- Kostenlose Testversion
- Unverzichtbar: 19 $/Monat pro Benutzer
- Erweitert: 34 $/Monat pro Benutzer
- Premium: 64 $ pro Monat und Benutzer
- Ultimate: 89 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Pipedrive
- G2: 4,3/5 (über 2.500 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)
📮 ClickUp Insight: Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter hat Schwierigkeiten, die Informationen zu finden, die sie für ihre Arbeit benötigen. Während nur 27 % sagen, dass dies einfach ist, haben die übrigen mehr oder weniger große Schwierigkeiten damit, wobei 23 % es als sehr schwierig empfinden.
Wenn Wissen über E-Mails, Chats und Tools verstreut ist, summiert sich die verschwendete Zeit schnell. Mit ClickUp können Sie E-Mails in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln, Chats mit Aufgaben verknüpfen, Antworten von KI erhalten und vieles mehr – alles in einem einzigen Workspace.
💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden Zeit einsparen – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminieren. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles erreichen könnte!
5. FreshBooks (am besten geeignet für Zeiterfassung, Spesenabrechnung und Rechnungsstellung)
FreshBooks bietet anpassbare CRM-Vorlagen, steuerfreundliche Ausgabenkategorien und ein einfaches Setup für Retainer-Verträge. Darüber hinaus können Sie detaillierte Kundenberichte erstellen, die sich auf Umsatz nach Kunden, eingegangene Zahlungen und Retainer-Zusammenfassungen konzentrieren und Ihnen vollständige Sichtbarkeit bieten.
Mit der mobilen App und der Chrome Timer-Erweiterung können Sie jede abrechnungsfähige Stunde erfassen, egal ob Sie an Ihrem Schreibtisch oder unterwegs arbeiten.
FreshBooks ist nicht nur eine Software zur Zeiterfassung, sondern fungiert auch als leichtgewichtiges Kundenmanagementsystem. Es erleichtert die Zusammenarbeit mit Kundenportalen, Projektkommentaren und Dateifreigaben.
Die mobile App bietet außerdem Echtzeit-Updates zu Ausgaben, Protokollierter Zeit und Zahlungen, sodass Sie immer nur wenige Klicks davon entfernt sind, den Überblick über Ihr Geschäft zu behalten.
Die besten Features von FreshBooks
- Verbinden Sie Ihr Bankkonto oder Ihre Kreditkarte, um Geschäftsausgaben automatisch zu importieren, zu kategorisieren und zu aktualisieren.
- Nutzen Sie das automatische Scannen von Belegen, um physische und digitale Belege sofort zu erfassen und Händlerinformationen zu speichern.
- Rechnen Sie Ihren Clients Ausgaben in Rechnung, indem Sie Kosten als abrechnungsfähig markieren und sie mit optionalen Aufschlägen direkt in die Rechnungen übernehmen.
- Verfolgen Sie Client-Guthaben und Vorauszahlungen über das Feature „Guthaben” und wenden Sie diese automatisch auf zukünftige Rechnungen an.
Limit von FreshBooks
- Es fehlt eine übersichtliche Oberfläche im Stil eines Hauptbuchs, wodurch die Abstimmung für manche Benutzer weniger intuitiv ist.
- Einige Benutzer berichten von Problemen mit der Synchronisierung, doppelten Einträgen oder Unklarheiten bei der Feed-Verwaltung.
Preise für FreshBooks
- Kostenlose Testversion
- Lite: 10,50 $/Monat pro Benutzer
- Plus: 19 $/Monat pro Benutzer
- Premium: 32,50 $/Monat pro Benutzer
- Auswahl: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu FreshBooks
- G2: 4,5/5 (über 900 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 4.500 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über FreshBooks?
Ein kurzer Ausschnitt über diese CRM- und Rechnungsstellungssoftware von einem Benutzer:
FreshBooks bietet einen breiten Bereich an Online-Buchhaltungstools, die Zeit sparen und zu einer hohen Produktivität führen. Rechnungsstellung, Abrechnung und Hauptbuchhaltung sind einige der tools, die mir bei FreshBooks am besten gefallen.
FreshBooks bietet einen breiten Bereich an Online-Buchhaltungstools, die Zeit sparen und zu hoher Produktivität führen. Rechnungsstellung, Abrechnung und Hauptbuchhaltung sind einige der tools, die mir bei FreshBooks am besten gefallen.
💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Freelancer-Vorlagen in ClickUp, um sofort und ohne Verzögerungen Projektangebote, Rechnungen und Aufgaben für die Kundengewinnung zu erstellen.
6. HubSpot (Am besten geeignet für CRM-Automatisierung, Angebotserstellung und Berichterstellung)
HubSpot stellt die Verbindung zwischen Rechnungsstellung, Marketing- und Vertriebsaktivitäten her, was hilfreich ist, wenn Sie die Rechnungsstellung in Ihre gesamte Customer Journey integrieren möchten. Verwenden Sie es, um Zahlungen mit digitalen Rechnungen mit Ihrem Branding direkt über Stripe oder HubSpot Payments anzufordern.
Dank der Funktionen der Automatisierung können Sie Workflows einrichten, die ohne manuellen Eingriff Folge-E-Mails für überfällige Rechnungen versenden. Durch die Integration von QuickBooks können Sie Rechnungs- und Zahlungsdaten zwischen HubSpot und Ihrem Buchhaltungssystem synchronisieren.
Mit HubSpot können Sie außerdem Rechnungen direkt aus Angeboten oder Kostenvoranschlägen erstellen, Zahlungslinks einbetten und automatisch die Nachverfolgung durchführen, um zu sehen, was bezahlt wurde oder überfällig ist.
Die besten Features von HubSpot
- Verfolgen Sie unbezahlte Rechnungen und lösen Sie Erinnerungen aus, indem Sie die Automatisierung mit Ihrer Pipeline verbinden.
- Bitten Sie Breeze Copilot , Datensätze zusammenzufassen, Anrufe vorzubereiten und Unternehmen in Sekundenschnelle zu recherchieren.
- Erstellen Sie gemeinsam nutzbare Rechnungsvorlagen auf Basis von KI, damit Ihr Team schneller und einheitlicher reagieren kann.
Limitierungen von HubSpot
- Interface-Elemente wie das Layout oder Design der Pipeline können ohne Workarounds nicht umfassend angepasst werden.
- Es fehlt ein eigenes internes Onboarding-Team; das Setup erfordert oft die Unterstützung durch Dritte.
Preise von HubSpot
- Kostenlose Tools
- Starter-Kundenplattform: 15 $/Monat pro Benutzer
- Smart CRM Professional: 1450 $/Monat für 6 Benutzer
- Smart CRM Enterprise: 4.700 $/Monat für 8 Benutzer
HubSpot-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,4/5 (über 29.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 4.000 Bewertungen)
🧠 Wissenswertes: In den 1950er Jahren begann das CRM-Konzept mit physischen Rolodex-Karteikartensystemen. Diese 1956 vom dänischen Ingenieur Hildaur Neilsen erfundenen Drehkarteikartensysteme waren einst das ultimative Symbol für das Netzwerk eines Verkäufers.
7. Bitrix24 (Am besten geeignet für die Nachverfolgung der Verkäufe und die Abwicklung der Zahlungen)
Bitrix24 wurde entwickelt, um Teams bei der Optimierung ihrer Kommunikation, ihres Projektmanagements, ihres CRM und ihrer Abläufe zu unterstützen.
Wenn Sie in Ihren Rechnungen Pflichtfelder, Zahlungssysteme und Client-Typen konfigurieren müssen, ist dieses Tool besonders hilfreich. Außerdem können Sie Vorlagen in verschiedenen Sprachen für Kunden aus unterschiedlichen Ländern erstellen. Das Rechnungsstellungssystem verarbeitet automatisch mehrere Währungen, Steuern und Rabatte basierend auf dem Standort des Clients.
Sie können PayPal für die Abwicklung der Zahlungen und Xero für die Synchronisierung der Buchhaltung integrieren. Sobald Kunden Angebote genehmigt haben, können Sie diese mit einem Klick in Rechnungen umwandeln.
Die besten Features von Bitrix24
- Verfolgen Sie Vertriebsmetriken und -leistungen mithilfe von BI-Berichten, Trichteranalysen und CRM-Dashboards.
- Erstellen Sie Angebote, transkribieren Sie Anrufe und stellen Sie Clients Rechnungen in einer intuitiven Benutzeroberfläche mit KI-Assistent.
- Verwandeln Sie jede Nachricht in einen Lead – per E-Mail, Chatten, Telefon oder über soziale Medien – mit dem Omnichannel-Kontaktcenter.
- Verwalten Sie Produktkataloge und Steuern mit integriertem Support für mehrere Währungen und lokalisierte Steuerkonformität.
Limitierungen von Bitrix24
- Nur der Super-Administrator kann wichtige Einstellungen ändern, was die Flexibilität des Workflows für allgemeine Benutzer einschränkt.
- Viele Grundfunktionen, wie Zeiterfassung und erweiterte Aufgaben-Tools, sind nur in den höheren Plänen verfügbar.
Preise für Bitrix24
- Free
- Standard: 124 $/Monat (für 50 Benutzer)
- Professional: 249 $/Monat (für 100 Benutzer)
- Unternehmen: 499 $/Monat (für 250 Benutzer)
Bewertungen und Rezensionen zu Bitrix24
- G2: 4,1/5 (über 500 Bewertungen)
- Capterra: 4,2/5 (über 900 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Bitrix24?
So beschrieb ein Benutzer seine Kundenerfahrung:
Bitrix24 zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus. Es reduziert den Bedarf an Drittanbieter-Apps erheblich, optimiert Workflows und verbessert die Produktivität Ihres Teams. […] Die Plattform verfügt über so viele Features, dass es etwas Zeit in Anspruch nehmen kann, sich mit allen Features vertraut zu machen. Benutzer können sich von der Vielzahl an benutzerdefinierten Optionen überwältigt fühlen, insbesondere wenn sie noch keine Erfahrung mit Projektmanagement-Tools haben.
Bitrix24 zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus. Es reduziert den Bedarf an Drittanbieter-Apps erheblich, optimiert Workflows und verbessert die Produktivität Ihres Teams. […] Die Plattform verfügt über so viele Features, dass es etwas Zeit in Anspruch nehmen kann, sich mit allen Features vertraut zu machen. Benutzer können sich von der Vielzahl an benutzerdefinierten Optionen überwältigt fühlen, insbesondere wenn sie noch keine Erfahrung mit Tools für Projektmanagement haben.
🚀 Der Vorteil von ClickUp: Bitten Sie ClickUp Brain, für jeden in einem ClickUp-Chat-Thread erwähnten Lead eine Aufgabe zu erstellen. Das Tool analysiert die Unterhaltung und schlägt neue Aufgaben vor, die Sie mit einem Klick zu Ihrem Workspace hinzufügen können.
8. Odoo CRM (am besten geeignet für benutzerdefinierte Anpassungen von Workflows und das Kundenmanagement)
Odoo ist ein Beispiel für eine CRM-Software, die das Lead-Management vereinfacht und die Rechnungsstellung dank eines modularen, auf Flexibilität ausgelegten Setups beschleunigt.
Sie können damit sofort Umsatzprognosen verfolgen, Nachfassaktionen planen und Vertriebsaktivitäten auf der Grundlage vordefinierter Skripte automatisieren. Die Plattform erstellt automatisch alle zugrunde liegenden Einträge für Buchhaltungstransaktionen, wie Kundenrechnungen, Lieferantenrechnungen und Ausgaben.
Die Rechnungsstellungs-App eignet sich ideal für grundlegende Abrechnungsanforderungen. Für umfassende Finanzberichte, Bankabstimmungen und die Vermögensverwaltung können Sie zusätzlich die vollständige Buchhaltungs-App hinzufügen. Das System umfasst die Digitalisierung von Rechnungen mithilfe von OCR- und KI-Technologien, um Papierrechnungen automatisch in digitale Formulare zu konvertieren.
Odoo eignet sich besonders gut, wenn Sie die Rechnungsstellung in die Lagerverwaltung, Fertigung oder andere Geschäftsabläufe integrieren möchten.
Die besten Features von Odoo CRM
- Erstellen Sie personalisierte Vertriebspipelines mit Kanban-Ansichten, die den Wert des Auftrags, die Kontakt-Info und die Phase an einem Ort anzeigen.
- Planen Sie automatisch die nächsten Schritte wie Anrufe, E-Mails oder Meetings auf der Grundlage Ihres Vertriebsleitfadens mit Funktionen der Automatisierung.
- Verwalten Sie Abonnements und wiederkehrende Rechnungen nahtlos mithilfe integrierter Frequenzeinstellungen und automatischer Verlängerungen.
Limitierungen von Odoo CRM
- Komplexes Setup für kleine Teams; zu viele detaillierte Konfigurationen über verschiedene Bereiche hinweg können überwältigend und unnötig wirken.
- Einige Benutzer-Workflows lassen sich ohne die Hilfe von Entwicklern nicht ohne Weiteres bearbeiten oder flexibel anpassen.
Preise für Odoo CRM
- Free
- Standard: 31,10 $ pro Monat und Benutzer
- Benutzerdefiniert: 46,80 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Odoo CRM
- G2: 4,1/5 (über 140 Bewertungen)
- Capterra: 4,2/5 (über 1.200 Bewertungen)
🔍 Wussten Sie schon? Luca Paciolis Abhandlung aus dem Jahr 1494 führte die doppelte Buchführung ein, bei der Soll- und Habenbeträge in die Rechnungsstellung integriert wurden. Dies ist bis heute das Grundgerüst der Rechnungsstellung.
Schließen Sie den Deal mit ClickUp ab
Die Wahl der richtigen CRM- und Rechnungsstellungssoftware bedeutet, eine Lösung zu finden, die über die Nachverfolgung von Transaktionen hinausgeht.
Jedes Tool auf dieser Liste hat seine Vorzüge, aber ClickUp sticht als Allround-App für die Arbeit hervor, die Ihre Vertriebs-, Finanz- und Projekt-Teams ohne Chaos miteinander verbindet.
Mit dem CRM von ClickUp können Sie Pipelines benutzerdefiniert anpassen, Automatisierungen für Nachfassaktionen durchführen und die Kommunikation mit Ihren Clients nahtlos verwalten. Kombinieren Sie es mit der ClickUp-Finanzsoftware, um Budgets zu verfolgen, wiederkehrende Zahlungen zu optimieren und intelligente Dashboards zu erstellen, die Ihnen einen klaren Überblick über Cashflow und Gewinne verschaffen.
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