Wie man Partner verwaltet: 10 Strategien für den Erfolg

Wenn Sie mehrere Projekte und Aufgaben gleichzeitig jonglieren, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie wichtige Termine verpassen. Das passiert selbst den Besten von uns, sei es aufgrund schlechter Organisation oder einfach weil wir zu viel zu tun haben.

Das Übersehen wichtiger Fälligkeitsdaten kann erhebliche Folgen haben, wie z. B. die Belastung von Kundenbeziehungen, das Verpassen wertvoller Gelegenheiten und den Eindruck von Unprofessionalität und Verantwortungslosigkeit. Dies gilt insbesondere in der Welt der Buchhaltung, wo Präzision und Pünktlichkeit für den Schutz der finanziellen Interessen der Kunden von größter Bedeutung sind.

Glücklicherweise gibt es eine Lösung, um diese Risiken zu minimieren: eine Software für die Nachverfolgung der Fälligkeitsdaten. Diese tools bieten eine nahtlose Möglichkeit, Termine mithilfe von Kalendern und Erinnerungen zu verfolgen und zu verwalten. Das Ergebnis? Sie können sich von der Sorge um verpasste Termine verabschieden!

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die 10 besten Tools für die Fristennachverfolgung vor und präsentieren deren wichtigsten Features und Preisoptionen. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, das perfekte Tool zu finden, mit dem Sie Ihre Fristen im Griff haben und Ihre Produktivität und Verantwortlichkeit steigern können.

Was ist eine Software für die Nachverfolgung des Fälligkeitsdatums?

Eine Software zur Nachverfolgung von Fälligkeitsdaten ist eine digitale Lösung, die Einzelpersonen und Unternehmen dabei hilft, verschiedene Fälligkeitsdaten im Zusammenhang mit Projektfristen, Meetings und Zahlungen im Blick zu behalten.

Diese tools sind in der Regel mit zahlreichen Features ausgestattet, wie Erinnerungen, integrierten Kalendern und Priorisierung von Terminen, die die Zeitmanagementfähigkeiten des Benutzers verbessern.

Die Verwendung einer Software für das Projektmanagement zum Festlegen von Fälligkeitsdaten bietet unter anderem folgende Vorteile:

Worauf Sie bei einer Software für die Nachverfolgung des Fälligkeitsdatums achten sollten

Achten Sie bei der Auswahl Ihrer Software für die Nachverfolgung darauf, dass sie über die folgenden Features verfügt:

Die 10 besten Softwareprogramme für die Nachverfolgung von Fälligkeitsdaten

Begleiten Sie uns auf unserer Entdeckungsreise zu den 10 besten Programmen für die Nachverfolgung von Fälligkeitsdaten , mit denen verpasste Termine der Vergangenheit angehören. Ob Sie nun nach einer All-in-One-Plattform für mehr Produktivität oder einem speziellen tool für Ihre Buchhaltungsaufgaben suchen – diese Liste hat für jeden etwas zu bieten.

1. ClickUp

Verwalten Sie Aufgaben und Termine effizienter denn je mit ClickUp, einer All-in-One-Plattform für Projektmanagement, die verschiedene praktische Tools bietet, mit denen Sie Ihre anstehenden Termine im Blick behalten können!

Zeigen Sie Ihren Aufgabenplan nach Tag, Woche oder Monat in der ClickUp-Kalender-Ansicht an. Organisieren Sie Ihre Arbeit nach Projekt oder Priorität, planen Sie Aufgaben per Drag & Drop und verfolgen Sie den Fortschritt ganz einfach mithilfe von Farbcodierungen.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Startdaten, Fälligkeitstermine und genaue Zeiten zu jeder Aufgabe hinzuzufügen und sich benachrichtigen zu lassen, wenn diese fällig sind. Planen Sie mühelos Termine und Zeiten, weisen Sie Ressourcen zu und visualisieren Sie Abhängigkeiten mit ClickUp-Gantt-Diagrammen.

Nutzen Sie die Workload-Ansicht der Plattform, um die Arbeitsbelastung jedes Teammitglieds für den ausgewählten Zeitraum anzuzeigen. Um Ihre Projektzeitleiste zu visualisieren und Termine zu überwachen, passen Sie die ClickUp-Termine-Vorlage benutzerdefiniert an Ihre Bedürfnisse an. Verwenden Sie sie, um Aufgaben effizient zuzuweisen, indem Sie Start- und Fälligkeitsdaten definieren und Projektmeilensteine über Listenansichten und Boards festlegen.

Die ClickUp-Erinnerungsfunktion sorgt dafür, dass Sie alle Ihre Fristen einhalten, indem sie Sie über Benachrichtigungen über den Fortschritt Ihrer Aufgaben auf dem Laufenden hält. Sie können wählen, ob Sie diese Benachrichtigungen per E-Mail-Posteingang, Desktop-Benachrichtigungen oder mobile App erhalten möchten.

Diese Plattform eignet sich besonders für Unternehmen, die mit sehr zeitkritischen Aufgaben und Projekten zu tun haben, wie beispielsweise Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Sie bietet verschiedene Optionen zur Zeiterfassung, verfügt über Tags für eine übersichtliche Aufgabenorganisation und erleichtert die effektive Kommunikation durch Kommentare.

Die besten Features von ClickUp

Limitierungen von ClickUp

Preise für ClickUp

*Alle angegebenen Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

2. Rechtzeitig einreichen

Das Versäumen von Steuererklärungsterminen kann für jede Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ein Albtraum sein. Das nächste tool auf unserer Liste verhindert solche Worst-Case-Szenarien, indem es genau das zu erledigen hat, was sein Name vermuten lässt: Es hilft Ihnen, Ihre Steuererklärung rechtzeitig einzureichen. ⏰

Diese Software zur Nachverfolgung von Fälligkeitsdaten und Aufgabenverwaltung ist eine praktische Lösung, um Ihre Projekte zu verwalten und Termine einzuhalten, sei es für die Einreichung von Dokumenten, Berichten oder Unterlagen.

Verwalten Sie Ihre Workload ganz einfach, indem Sie Ihren Clients mehrere Dienstleistungen zuweisen – von der Steuerplanung bis zur Finanzberatung – und anpassbare Status festlegen, um den Fortschritt zu überwachen. Erstellen Sie Aufgaben für alle Arbeiten in Ihrem Unternehmen und weisen Sie ihnen Details wie den Client, das Fälligkeitsdatum und die angebotene Dienstleistung zu.

Mit File In Time können Sie Aufgaben nach Status oder Datum sortieren und filtern, um eine Übersicht zu erhalten, oder andere Filter anwenden, um ein detaillierteres Bild zu erhalten. Nutzen Sie automatische Erinnerungen für Aufgaben, die heute, diese Woche oder diesen Monat fällig sind.

Die besten Features von File In Time

Datei mit Zeitbeschränkungen

Preise für File In Time

Bewertungen und Rezensionen zu File In Time

3. ONESOURCE-Kalender

Wenn Sie im Rechnungswesen tätig sind, ist die Einhaltung von Fälligkeitsdaten entscheidend, um Verspätungsgebühren im Zusammenhang mit Unternehmenssteuern und Compliance zu vermeiden. Thomson Reuters ONESOURCE Kalender ist ein benutzerfreundliches tool, das Sie bei der Verwaltung mehrjähriger Compliance- und Steuerfristen, Zahlungen, Projekten, Einreichungen und Erweiterungen unterstützt.

ONESOURCE Kalender ist zentralisiert, anpassbar und von überall zugänglich, was es zu einem wertvollen Hilfsmittel in Ihrem Aufwand zur Vermeidung von versäumten Fälligkeitsdaten macht. Er bietet eine klare Übersicht über Fristen für Gerichtsbarkeiten weltweit und deckt verschiedene Steuerkategorien und Meldungen für Unternehmen ab, wie Mehrwertsteuer, Einkommensteuer und Prozess-Berichterstellung.

Die Software aktualisiert sich automatisch, wenn sich nationale Steuergesetze oder Abgabetermine ändern. Über die ONESOURCE Kalender-API können Sie auch direkt eine Verbindung zu der Global Content Library herstellen.

Die besten Features von ONESOURCE Kalender

Limit des ONESOURCE-Kalenders

Preise für ONESOURCE Kalender

Bewertungen und Rezensionen zu ONESOURCE Kalender

4. Jetpack Workflow

Jetpack Workflow ist eine cloudbasierte Anwendung, die entwickelt wurde, um Buchhaltern dabei zu helfen, sich auf anstehende Aufgaben zu konzentrieren, Prozesse zu automatisieren und zukünftige Arbeiten zu überprüfen und zu planen.

Die Software ist wie ein spezieller Terminverfolger für Fachleute mit wiederkehrenden Fälligkeitsdaten. Legen Sie klare Prioritäten für Aufgaben fest und optimieren Sie Ihre Buchhaltungs- und Rechnungswesenabläufe mit Automatisierungen und kaskadierenden Fälligkeitsdaten.

Nutzen Sie den breiten Bereich benutzerdefinierter Funktionen zur Zeitplanung, um die automatische Wiederholung von Aufgaben zu aktivieren.

Mit der erweiterten Suchleiste der Software können Sie alle Ihre Arbeiten schnell finden. Außerdem bietet sie benutzerdefinierte Filter und E-Mail-Benachrichtigungen, die Sie informieren, wenn Client-Aufträge überfällig sind oder ein Fälligkeitsdatum benötigen.

Die besten Features von Jetpack Workflow

Limitierungen von Jetpack Workflow

Preise für Jetpack Workflow

*Alle angegebenen Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.

Bewertungen und Rezensionen zu Jetpack Workflow

5. ACI TaskTracker

ACI TaskTracker ist eine intuitive Lösung für das Management der Fälligkeitsdaten, die speziell darauf zugeschnitten ist, kleinen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (CPA) und Steuerabteilungen das Leben zu erleichtern.

Dieser Task-Tracker optimiert Ihren Workflow durch die automatische Eingabe von Fälligkeitsdaten und Verlängerungsdaten. Er bietet Mehrbenutzerlizenzen, um sowohl dem Management als auch den Mitarbeitern Statusaktualisierungen in Echtzeit zu liefern und sicherzustellen, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

Das System verschiebt Aufgaben automatisch auf das nächste Fälligkeitsdatum, sobald eine aktuelle Aufgabe fertiggestellt ist. Es verfügt außerdem über integrierte, benutzerfreundliche Popup-Kalender, die die Dateneingabe vereinfachen und die Nachverfolgung der Fälligkeitsdaten zum Kinderspiel machen.

ACI TaskTracker unterstützt nicht nur Steuerabteilungen, sondern kann jedem Geschäft dabei helfen, Buchhaltungsaufgaben, Buchhaltungsprozesse und verschiedene Compliance-Aufgaben wie monatliche, vierteljährliche und jährliche Finanzberichte effektiv zu verwalten.

Die besten Features von ACI TaskTracker

Limit von ACI TaskTracker

Preise für ACI TaskTracker

*Alle angegebenen Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.

ACI TaskTracker Bewertungen und Rezensionen

6. Remindax

Sind Sie es leid, Fälligkeitsdaten manuell zu verfolgen? Remindax ist eine automatisierte Lösung für Erinnerungen, mit der Sie mühelos den Überblick über Ihre Aufgaben behalten. Planen Sie einfach rechtzeitig Erinnerungen ein und lassen Sie sich automatisch benachrichtigen, wenn wichtige Fälligkeitsdaten näher rücken. ⌛

Remindax fasst Ihre Terminaufzeichnungen in einer einzigen Oberfläche zusammen, sodass Sie eine umfassende Übersicht über anstehende Fälligkeitsdaten behalten. Darüber hinaus können Sie die automatische Verlängerung abgelaufener Dokumente wie Verträge oder Abonnements auf monatlicher oder jährlicher Basis sicherstellen, indem Sie Ihre Workflows durch das Remindax-Feature zur automatischen Verlängerung automatisieren.

Diese Software verfügt über ein Dateiverwaltungs-Feature, mit dem Sie Ihre wichtigen Dokumente in verschiedenen Formaten wie Word, PDF und Excel sicher speichern und systematisch ordnen können. Außerdem können Sie Dokumente nach Typ kategorisieren und eine Benutzerzugriffskontrolle aktivieren, um sie vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Die besten Features von Remindax

Einschränkungen von Remindax

Preise für Remindax

*Alle angegebenen Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.

Bewertungen und Rezensionen zu Remindax

7. Mango Practice Management

Mango Practice Management ist eine Software zur Nachverfolgung von Fälligkeitsdaten, die speziell entwickelt wurde, um Buchhaltern dabei zu helfen, wichtige Fälligkeitsdaten mit minimalem Aufwand zu verfolgen.

Die Software bietet zwei verschiedene Optionen für die Nachverfolgung: die grundlegende narrative Option für die Nachverfolgung, die auf kleinere Unternehmen zugeschnitten ist, und die detaillierte Option für die Nachverfolgung bestimmter Schritte innerhalb jeder Hauptaufgabe. ?

Mit Mango Practice Management können Sie Informationen von einem Client zum anderen und von Jahr zu Jahr übertragen. Außerdem bietet es Benachrichtigungen für Mitarbeiter, um Ihr Team über überfällige oder Aufgaben mit besonderer Priorität auf dem Laufenden zu halten.

Führen Sie mühelos die Nachverfolgung von Terminen auf wöchentlicher, vierteljährlicher, monatlicher, jährlicher oder halbjährlicher Basis durch und überwachen Sie Fälligkeitsdaten für einmalige Ereignisse. Mit dem Berichtgenerator-Feature können Sie ganz einfach benutzerdefinierte Berichte für bestimmte Termine erstellen und ausdrucken.

Die besten Features von Mango Practice Management

Einschränkungen von Mango Practice Management

Preise für Mango Practice Management

*Alle angegebenen Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.

Bewertungen und Rezensionen zu MangoPractice Management

8. Task Tracker

Task Tracker ist das Schweizer Taschenmesser unter den Aufgabenmanagement-Tools und bietet anpassungsfähige Lösungen für einen breiten Bereich von Benutzern, von Personal- und Betriebsabteilungen bis hin zu Marketingfachleuten.

Überwachen Sie Ihren täglichen Workflow, indem Sie Aufgabendetails eingeben, diese Teammitgliedern zuweisen und regelmäßig Updates zu deren Fortschritt erhalten. Richten Sie Erinnerungen für wiederholende Aufgaben ein und erhalten Sie täglich automatische Updates dazu.

Verfolgen Sie die Dauer jeder Aufgabe und bewerten Sie die Produktivität Ihres Teams in Echtzeit mit der Zeiterfassungsfunktion der Software. Bleiben Sie mit automatisierten täglichen Zusammenfassungen über WhatsApp über die täglichen Aktivitäten Ihres Teams auf dem Laufenden.

Die besten Features von Task Tracker

Einschränkungen von Task Trackern

Preise für Task Tracker

*Der angegebene Preis bezieht sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.

Bewertungen und Rezensionen zu Task Trackern

9. Orbitax Fälligkeitsdatum Tracker

Der Orbitax Due Date Tracker ist Teil einer umfassenden Steuerverwaltungssoftware-Suite, die von Unternehmen mit Aktivitäten in mehreren Ländern eingesetzt wird. Er dient der effizienten Überwachung und Verwaltung verschiedener Fälligkeitsdaten und Steuerpflichten.

Dieses automatisierte Tool stellt die Verbindung zwischen allen Ihren Geschäftsbereichen weltweit her und füllt automatisch die Termine für die Einhaltung der Compliance-Anforderungen für jedes Unternehmen aus.

Wenn Sie den Entity Tracker der Plattform durch Hinzufügen oder Entfernen von Entitäten aktualisieren, werden die Fälligkeitsdaten dynamisch synchronisiert. Jedes Fälligkeitsdatum kann eine Kette von Workflows als Auslöser auslösen, an denen relevante Stakeholder beteiligt sind. Nutzen Sie den integrierten Task Manager, um Stakeholdern Fälligkeitsdaten mit Fristen und Benachrichtigungen zuzuweisen.

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der Funktionen der Audit-Nachverfolgung der Software, um anhand eines detaillierten Prüfpfads Einblick in die Historie aller Archivierungsaktivitäten zu erhalten. Sie können dann Archivierungspflichten in zukünftige Geschäftsjahre übertragen, um den Komfort zu erhöhen.

Die Software verfügt außerdem über eine integrierte Logik, die nicht nur erkennt, ob eine Steuererklärung eingereicht werden muss, sondern auch die zuständige Stelle und die erforderlichen Formulare identifiziert.

Die besten Features von Orbitax Due Date Tracker

Einschränkungen des Orbitax-Fälligkeitsdatum-Trackers

Preise für Orbitax Fälligkeitsdatum Tracker

Bewertungen und Rezensionen zu Orbitax Fälligkeitsdatum Tracker

10. Financial Cents

Financial Cents unterstützt Wirtschaftsprüfungsgesellschaften dabei, Aufgaben auf einer einzigen Plattform zu organisieren und zeitaufwändige Prozesse durch Automatisierung zu optimieren. Diese benutzerfreundliche Software für das Projektmanagement im Rechnungswesen ist Ihr Schlüssel zu einer einfachen Nachverfolgung Ihrer Arbeit, schnelleren Antworten auf Anfragen von Clients und einer besseren Organisation Ihres gesamten Workspaces.

Nutzen Sie das Dashboard, die Erinnerungen und die Features zur Zeiterfassung der Plattform, um die Kontrolle über Ihre Aufgaben und die damit verbundenen Fälligkeitsdaten in einer einzigen Ansicht zurückzugewinnen und nie wieder einen Termin eines Clients zu verpassen. ?

Die besten Features von Financial Cents

Limit bei Financial Cents

Preise von Financial Cents

*Alle angegebenen Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.

Bewertungen und Rezensionen von Financial Cents

Mit der ultimativen Software zur Nachverfolgung von Fälligkeitsdaten immer einen Schritt voraus

Mit automatischen Erinnerungen, Benachrichtigungen, Kalenderintegrationen und nahtlosen Updates kann eine Software zur Nachverfolgung des Fälligkeitsdatums die Art und Weise, wie Sie Ihre Aufgaben bewältigen, grundlegend verändern und ein bisher unerreichtes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Sorgfalt in Ihrem Geschäft einführen.

Wenn Sie Ihre Termine mühelos innerhalb einer umfassenden Plattform für Produktivität verfolgen möchten, probieren Sie ClickUp aus! Nutzen Sie die vielseitigen Features des Projektmanagements, Funktionen zur Nachverfolgung von Aufgaben und Tausende von praktischen Vorlagen, um Erfolge wie nie zuvor zu erzielen!