كيفية إنشاء نموذج في Excel (دليل 2025)

إذا كان مكان عملك يعمل على Microsoft Excel، فمن الملائم جمع البيانات باستخدام نموذج في Excel. على سبيل المثال، لن تحتاج إلى سحب البيانات من مصادر أخرى ومواءمتها يدويًا في صفوف وأعمدة. كل شيء منظم بالفعل.

يمكنك بعد ذلك استخدام وظائف Excel المدمجة لتحليل بيانات النموذج أو إجراء الحسابات أو إنشاء التقارير، إلى جانب وظائف أخرى مثل التصفية أو الفرز أو التنسيق الشرطي للحفاظ على قابلية استخدام بياناتك.

لست متأكدًا من كيفية إنشاء نموذج في Excel؟ إليك دليل سريع خطوة بخطوة لمساعدتك على القيام بذلك بسرعة وكفاءة.

سنستعرض أيضًا قيوده ونقترح أداة بديلة لإنشاء النماذج بسهولة.

ما هي نماذج Excel؟

نموذج Excel هو أداة لجمع البيانات من Microsoft Excel. وهو في الأساس مربع حوار يحتوي على حقول لسجل واحد.

في كل سجل، يمكنك إدخال ما يصل إلى 32 حقلًا، وتصبح عناوين أعمدة ورقة عمل Excel أسماء حقول النموذج.

⭐ قالب مميز

قم بالترقية من Excel وأنشئ نماذج متقدمة باستخدام ميزات الأتمتة الذكية والتقاط البيانات باستخدام قالب النموذج من ClickUp.

احصل على نموذج مجاني

ما هي مزايا استخدام نموذج إدخال البيانات في Excel؟

يستخدم الأشخاص نماذج Excel لإدخال البيانات بسرعة في الحقول الصحيحة دون الحاجة إلى التمرير لأعلى ولأسفل في ورقة العمل بأكملها. لا داعي بعد الآن لإدخال البيانات في جدول بيانات Excel صفًا تلو الآخر...

يتيح لك نموذج إدخال البيانات في Excel ما يلي:

يبدو ذلك مفيدًا للغاية. لذا دعونا نتعلم كيفية إنشاء نموذج Excel.

كيفية إنشاء نموذج في Excel

اتبع هذا الدليل خطوة بخطوة لإنشاء نموذج Excel الخاص بك باستخدام الميزات المدمجة.

الخطوة 1: إنشاء جدول في ورقة عمل Excel

قبل أن تبدأ، قم بإعداد رؤوس أعمدة ورقة عمل Excel — ستصبح هذه رؤوس حقول النموذج وستساعدك على تنظيم نموذج إدخال البيانات بدقة. بعد ذلك، عليك القيام بما يلي:

لقد قمت الآن بتنظيم ورقتك لاستخدامها كنموذج أساسي لإدخال البيانات. اضبط عرض الأعمدة حسب الحاجة لاستيعاب الردود المتوقعة.

الخطوة 2: أضف خيار نموذج إدخال البيانات إلى الشريط

بشكل افتراضي، يخفي Excel رمز النموذج. لإنشاء نموذج، تحتاج إلى تمكينه يدويًا (هذه خطوة مهمة في العملية):

لسهولة الوصول، أضف زر نموذج إلى شريط أدوات الوصول السريع عن طريق تحديده ضمن جميع الأوامر > انقر فوق إضافة > اضغط على Enter للخلايا المحددة

سترى الآن رمز النموذج في الشريط العلوي.

الخطوة 3: أدخل بيانات النموذج باستخدام عرض النموذج

تضمن هذه الواجهة سهلة الاستخدام إدخالًا أسرع وأكثر دقة للبيانات.

الخطوة 4: تطبيق قواعد التحقق من صحة البيانات (اختياري)

لتجنب أخطاء الإدخال والحفاظ على نظافة البيانات:

إذا أدخل المستخدم نصًا غير صالح، فسيعرض Excel رسالة خطأ. وهذا مفيد بشكل خاص عند جمع كمية كبيرة من التعليقات أو عند الحاجة إلى إدخالات موحدة.

الخطوة 5: مشاركة النموذج أو استخدامه لجمع البيانات

بمجرد إعداد نموذج Excel الخاص بك:

هذه الطريقة فعالة لجمع البيانات بسرعة وتساعدك على إدارة الإدخالات المنظمة داخل مصنف Excel الحالي.

مكافأة: استخدم علامة التبويب "المطور" للنماذج المخصصة

إذا كنت ترغب في إنشاء نماذج مخصصة تحتوي على مربعات اختيار أو قوائم منسدلة أو مربعات تحريرية:

على عكس خيار النموذج الافتراضي في Excel، تتيح هذه الطريقة مزيدًا من التخصيص، على الرغم من أنها تستغرق وقتًا أطول في الإعداد.

5 قيود على استخدام Excel لإنشاء النماذج

على الرغم من أن إنشاء نموذج في Excel يعمل جيدًا لجمع البيانات البسيطة، إلا أنه يأتي مع بعض القيود التي يمكن أن تؤثر على قابلية التوسع ودقة البيانات.

فيما يلي عيوب نماذج Excel التي يجب أن تكون حذراً منها:

🚩 يحدد Excel عدد الحقول في النماذج بـ 32 حقلًا، مما يجعله غير مناسب لجمع البيانات التفصيلية أو متعددة الطبقات عبر المشاريع المعقدة.

🚩 يوفر فقط التحقق من صحة البيانات الأساسية، مما يسمح بحدوث أخطاء مثل التنسيقات غير الصحيحة أو الإدخالات غير الصالحة، خاصة أثناء الإدخال اليدوي.

🚩 نظرًا لافتقاره إلى ميزات التعاون في الوقت الفعلي، فقد تواجه مشكلات مثل الكتابة فوق الملفات أو فقدان التحديثات أو الارتباك بشأن الإصدارات عندما يقوم عدة مستخدمين بتحرير نفس الملف.

🚩 يؤدي إلى إبطاء الأداء عند التعامل مع كميات كبيرة من بيانات النماذج، مع وجود قيود على الصفوف والأعمدة تعيق قابلية التوسع.

🚩 نظرًا لأنه يتطلب نصوص برمجية مخصصة أو خطوات يدوية للتكامل، فإن الأتمتة والمزامنة مع الأنظمة الأخرى تكون غير فعالة.

مع أخذ هذه القيود في الاعتبار، ما هي البدائل التي يمكنك استخدامها بدلاً من Excel ؟ دعنا نكتشف ذلك.

لماذا تعد نماذج ClickUp بديلاً أفضل

لقد رأينا كيفية إنشاء نموذج في Excel. كما رأينا كيف يمكن أن تؤدي قيود نماذج Excel — مثل حدود الحقول، ونقص الأتمتة، وضعف التعاون — إلى إبطاء عملك. في المقابل، يقدم ClickUp حلاً مرنًا وقابلًا للتطوير يغير طريقة جمع الفرق للبيانات، والتعامل معها، والتعاون.

فكر في ClickUp على أنه CRM للتعاون — مكان مركزي حيث تظل جميع أعمالك وبياناتك واتصالاتك متصلة. بينما يقوم Excel ببساطة بتوثيق مدخلات النموذج، فإن ClickUp يحول هذه المدخلات إلى مهام قابلة للتتبع وسير عمل ورؤى في الوقت الفعلي.

إليك كيفية حل ClickUp Forms للمشاكل الأساسية التي لا يستطيع Excel حلها:

أنشئ نماذج مخصصة في ثوانٍ باستخدام ClickUp Forms

إنشاء النماذج في ClickUp أمر بسيط للغاية. باستخدام أداة إنشاء النماذج بالسحب والإفلات، يمكن لأي فرد في فريقك إنشاء نماذج مخصصة تحتوي على حقول نصية وقوائم منسدلة وأولويات والمزيد، دون الحاجة إلى أي مهارات تقنية.

يعمل برنامج إنشاء النماذج هذا على إزالة العوائق ويمنح كل فريق القدرة على جمع المدخلات بسرعة ودقة واتساق.

هل تبحث عن دليل مرئي حول كيفية إنشاء نماذج ClickUp الخاصة بك؟ شاهد هذا الفيديو:

أتمتة سير العمل وتخلص من الأخطاء اليدوية باستخدام ClickUp Automations

في Excel، من السهل أن تحدث أخطاء في إدخال البيانات بسبب التحقق المحدود. ClickUp Automations يعالج ذلك.

باستخدام برنامج أتمتة النماذج هذا، لا تكتفي بإدخال بيانات النموذج فحسب، بل تتخذ إجراءات فورية بناءً عليها.

تعد تنسيقات النماذج غير المتسقة مشكلة لا مفر منها عند استخدام Excel. تتعرض الحقول لعدم المحاذاة، ويتخطى المستخدمون المدخلات المطلوبة، ويحتاج كل إرسال إلى تنظيف يدوي قبل أن يصبح قابلاً للاستخدام. ضاعف ذلك بـ 20+ استجابة، وستصبح "نموذجك البسيط" فجأة مهمة بدوام كامل.

مع القوالب في ClickUp، تختفي هذه المشكلات.

تتبع الردود وامضِ قدماً في عملك باستخدام ClickUp Tasks

على عكس Excel، حيث تظل بيانات النموذج في ورقة، يربط ClickUp Tasks الإرسالات بسير عملك.

هل تحتاج إلى متابعة طلب ما؟ إنها مهمة جاهزة بالفعل. هل تحتاج إلى الإبلاغ عن التقدم المحرز؟ تربط لوحات المعلومات والقوائم وحتى الأهداف بين عمليات الإرسال.

تجعل الميزة المذكورة أعلاه كل شيء من الاستلام إلى التنفيذ سلسًا، مما يتيح لك تصفية المهام بسهولة.

تعاون في الوقت الفعلي

تتضمن تجربة ClickUp أيضًا ميزات التعاون. بدلاً من إرسال ملفات Excel عبر البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا أو القلق بشأن التحكم في الإصدارات، يمكنك:

بفضل تكامل ClickUp للمهام والنماذج والمستندات ولوحات المعلومات، يمكن لفريقك تجنب الحاجة إلى التبديل بين الأدوات المختلفة بكفاءة.

ماذا أيضاً؟

يحتوي ClickUp على العديد من الميزات الرائعة الأخرى التي تنتظرك.

كيفية إنشاء نموذج باستخدام ClickUp

إليك كيفية إنشاء نماذج ClickUp بسرعة وسهولة:

الخطوة 1: إضافة عرض نموذج

يجب عليك أولاً إضافة عرض نموذج. يمكنك القيام بذلك من شريط العروض أو الشريط الجانبي أو مركز النماذج.

يمكنك أيضًا إنشاء نموذج عن طريق تمرير مؤشر الماوس فوق مساحة أو قائمة في الشريط الجانبي، وتحديد رمز علامة الجمع أو القائمة، واختيار نموذج. العملية بسيطة للغاية من هناك.

الخطوة 2: إنشاء النموذج

يتيح لك منشئ النماذج بالسحب والإفلات في ClickUp إضافة حقول دون الحاجة إلى أي خبرة تقنية. اختر من بين أنواع الحقول المتعددة، بما في ذلك:

يمكنك تخصيص كل سؤال بعناوين ووصف ومنطق شرطي لتوجيه المستخدم بناءً على مدخلاته. أضف أسئلة جديدة بالنقر فوق الزر "إضافة سؤال"، أو أدخل أسئلة بين الأسئلة الموجودة.

هل تريد أن تجعل النموذج أكثر إفادة؟ أضف تعليمات ومرئيات باستخدام كتل معلوماتية لتوجيه الردود.

الخطوة 3: تخصيص إعدادات الإرسال

بمجرد إنشاء النموذج، يمكنك تكوين ما يحدث عندما ينقر شخص ما على زر الإرسال. يمكنك:

تساعد هذه الخيارات في التخلص من العقبات وتقليل الحاجة إلى إنشاء المهام يدويًا أو متابعتها.

هل تقوم بفرز رسائل البريد الإلكتروني وتفاصيل الاتصال المتناثرة يدويًا في Excel؟ هذه طريقة سهلة لتفويت الاستفسارات المهمة. يجمع نموذج نموذج الاتصال من ClickUp جميع اتصالات العملاء في مكان واحد. بهذه الطريقة، يمكنك جمع الاستفسارات وتنظيمها والرد عليها بشكل أسرع دون أي فقدان للبيانات.

الخطوة 4: تصميم النموذج ووضع علامتك التجارية عليه

يتيح لك ClickUp مطابقة النموذج الخاص بك مع هوية علامتك التجارية. اختر بين تخطيط عمود واحد أو عمودين، وقم بالتخصيص:

تضمن العملية المذكورة أعلاه أن تكون النماذج الخاصة بك وظيفية فحسب، بل ومتوافقة بصريًا مع التجربة العامة لعلامتك التجارية.

الخطوة 5: مشاركة النموذج وتضمينه

بمجرد أن يصبح النموذج جاهزًا، يمكنك مشاركته باستخدام رابط عام أو إنشاء رمز تضمين لوضعه مباشرةً على موقع الويب الخاص بك أو البوابة الداخلية.

تضمن هذه الخيارات إمكانية الوصول لأي من أصحاب المصلحة دون الحاجة إلى فتح ملف Excel أو تحرير ورقة عمل.

تجعل التعليقات المتفرقة في Excel من الصعب اكتشاف الأنماط. يحل نموذج نموذج التعليقات من ClickUp هذه المشكلة عن طريق تحويل كل تعليق إلى مهمة يمكنك تعيينها وتحليلها ومتابعتها على الفور. إنه أسرع طريق لبناء حلقة تعليقات موثوقة وقابلة للتكرار تدفع بالفعل إلى اتخاذ القرارات.

جهد رائع، لكن ClickUp يتفوق في هذا المجال

عندما تكون النماذج غير منظمة، تصبح البيانات غير منظمة، وهذه مشكلة لا يمكنك تحملها، خاصة مع مربعات الاختيار أو المربعات المنسدلة. نماذج Excel، على الرغم من فائدتها في بعض الحالات، إلا أنها عرضة لعدم اتساق المدخلات.

في المقابل، تعد النماذج المنظمة والصارمة أساسًا لبيانات نظيفة وموثوقة، وقدرة فريقك على التحرك بسرعة دون تردد.

يتميز ClickUp في هذا المجال. من أنواع الحقول الديناميكية إلى سير العمل الآلي، إنه درس متقدم في إنشاء نماذج سهلة الاستخدام وجاهزة للتنفيذ. يصبح كل إرسال مهمة ومحفزًا وخطوة تالية — دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك.

ربما لهذا السبب لاحظت لورين ماكيلسكي، رئيسة الموظفين في Hawke Media، ما يلي:

جربت ClickUp وأعجبتني كثيرًا. أصبحت هذه المنصة جزءًا مفضلًا من يوم عملي. أنا من أشد المعجبين بها، وأخبر الجميع عن ClickUp.

هل أنت مستعد لإنشاء نماذج أكثر ذكاءً وبسرعة أكبر؟ اشترك في ClickUp الآن وحوّل كل استجابة إلى تقدم حقيقي!