Cách chuyển đổi từ Smartsheet sang ClickUp

Giao diện bảng tính của Smartsheet trông có vẻ đơn giản ban đầu, với các ô, hàng và bộ lọc.

Tuy nhiên, nhiều người mới sử dụng phàn nàn về đường cong học tập dốc của nó, điều này gây ra sự cản trở trong các dự án và làm giảm tỷ lệ sử dụng tổng thể của nền tảng.

Người dùng thường ghi chú rằng Smartsheet rất mạnh mẽ sau khi vượt qua giai đoạn học tập ban đầu. Điều này phù hợp với các chuyên gia bảng tính, nhưng không phù hợp với các nhóm bận rộn cần tiến độ nhanh chóng trong tuần này.

Và vì các dự án di chuyển quy mô lớn tiềm ẩn rủi ro, việc lập kế hoạch chuyển đổi cẩn thận là điều cần thiết. Oracle cho biết hơn 80% dự án di chuyển dữ liệu không đạt được tiến độ và gây rối loạn lịch trình.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi từ Smartsheet sang ClickUp mà không làm gián đoạn các dự án: xuất dữ liệu một cách sạch sẽ, ánh xạ các cột sang các Trường Tùy chỉnh của ClickUp và nhập vào một cấu trúc rõ ràng.

Chúng tôi cũng sẽ đề cập đến cách tái tạo các chế độ xem mà lãnh đạo tin cậy và thêm các tự động hóa nhẹ để các cập nhật được thực hiện đúng thời hạn. Đến cuối cùng, bạn sẽ có một không gian làm việc mà toàn bộ nhóm đều hiểu rõ.

Tại sao các nhóm chuyển từ Smartsheet sang ClickUp

Ngoài việc phải đối mặt với đường cong học tập dốc cho tự động hóa và báo cáo, người dùng còn đề cập đến việc quản lý nhiều tab để theo dõi công việc của mình.

Họ cũng gặp phải ứng dụng di động chậm hơn phiên bản desktop và gặp phải các lỗ hổng tính năng khiến họ phải chuyển đổi công cụ thường xuyên.

Kết quả? Sự lan rộng của công việc.

Người dùng dành 60% thời gian để chia sẻ liên kết, tìm kiếm cập nhật và đối chiếu dữ liệu dự án giữa các ứng dụng thay vì tập trung vào việc tiến hành công việc. Khi điều này trở thành tiêu chuẩn, các nhà quản lý dự án bắt đầu tìm kiếm một nền tảng duy nhất để lập kế hoạch, thảo luận và triển khai dự án.

ClickUp giải quyết thách thức này bằng cách là một không gian làm việc AI tích hợp, kết hợp dự án, kiến thức và trò chuyện trên một nền tảng duy nhất.

Hãy xem ClickUp như một trung tâm điều khiển để phân tích tất cả quy trình làm việc và đưa ra quyết định nhanh chóng mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba. Nó giúp bạn

⭐ Mẫu nổi bật

Chuyển đổi dễ dàng với mẫu kế hoạch dự án của ClickUp dành cho việc di chuyển dữ liệu. Mẫu kế hoạch dự án như vậy giúp tiết kiệm thời gian và tài nguyên trong quá trình di chuyển của bạn!

Tải mẫu miễn phí

Dưới đây là một số lợi ích cho nhóm của bạn:

• Chuẩn bị kỹ lưỡng dẫn đến hiệu suất tốt hơn.
• Giúp giảm thiểu nguy cơ gặp phải các vấn đề không mong muốn.
• Cải thiện giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm
• Dễ dàng xác định các công việc và cột mốc thời gian.
• Kết quả của chuẩn bị kỹ lưỡng là sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.

Danh sách kiểm tra trước khi di chuyển

Trước khi di chuyển bất kỳ thứ gì, hãy xác nhận những gì bạn có và những gì bạn thực sự cần.

Một cuộc kiểm tra nhanh chóng về hệ thống Smartsheet của bạn sẽ giúp tránh những bất ngờ trong quá trình nhập dữ liệu và hỗ trợ bạn ánh xạ các tính năng tương đương trong ClickUp. Dành ra một giờ cho việc này, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều ngày sau đó.

Kiểm tra thiết lập Smartsheet của bạn

Hướng dẫn từng bước: Cách di chuyển từ Smartsheet sang ClickUp

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước về cách chuyển đổi từ Smartsheet sang ClickUp và chuyển đổi từ phần mềm quản lý dự án hiện tại của bạn (chỉ trong vài giây).

Bước 1: Xuất dữ liệu Smartsheet của bạn

Trong ứng dụng Smartsheet, bạn có thể xuất bất kỳ bảng tính hoặc báo cáo nào sang các định dạng sau:

Sau khi xuất một bảng tính hoặc báo cáo, trình duyệt của bạn sẽ lưu tệp đó vào máy tính của bạn. Tệp đã xuất sẽ được lưu trữ trong một thư mục dựa trên cài đặt trình duyệt của bạn.

Dữ liệu xuất của bạn không bao gồm tất cả các thành phần. Các nhóm và hàng tóm tắt bị loại trừ, và các tệp đính kèm cũng bị loại bỏ. Để bao gồm các tệp đính kèm, bạn có thể tạo sao lưu của bảng tính thay thế.

Bước 2: Chuẩn bị dữ liệu

Mở tệp xuất trong Excel hoặc Google Trang tính, chuẩn hóa tên cột và quyết định các mục nào sẽ được đưa vào Trường Tùy chỉnh (menu thả xuống, số, người) và các mục nào sẽ được đưa vào mô tả công việc.

Bạn có thể chuyển đổi công thức thành giá trị, tách các ô chọn nhiều thành các mục nhập riêng biệt và đảm bảo định dạng ngày tháng nhất quán cho ngày bắt đầu và ngày đáo hạn. Tiếp theo, bạn có thể thay thế các công thức tiền đề bằng danh sách ID "Phụ thuộc vào" đơn giản mà bạn có thể tạo lại dưới dạng các phụ thuộc sau khi nhập.

Sau đó, xác minh người được giao nhiệm vụ khớp với người dùng ClickUp thực tế, và thu thập các tệp đính kèm và bình luận để thêm lại khi cần thiết. Cuối cùng, loại bỏ các hàng đã lưu trữ để chỉ chuyển dữ liệu dự án đang hoạt động.

Bước 3: Nhập dữ liệu vào ClickUp

📽️ Xem video: Bạn muốn thiết lập phân cấp trong ClickUp? Hãy tham khảo hướng dẫn thực hành tốt nhất này để bắt đầu:

Bước 4: Tạo lại các chế độ xem

Trước khi bắt đầu với các chế độ xem, bạn cần thực hiện việc ánh xạ dữ liệu. Ánh xạ có nghĩa là khớp các cột trong phần mềm bảng tính của bạn với các trường nhiệm vụ ClickUp và Trường Tùy chỉnh. Công cụ nhập dữ liệu sẽ đơn giản hóa quá trình này bằng cách tự động khớp dữ liệu của bạn với các trường tương ứng. Trong quá trình nhập dữ liệu từ Smartsheet sang ClickUp, bạn sẽ kiểm tra các khớp này để đảm bảo độ chính xác. Tất cả các trường có sẵn tại địa điểm bạn chọn đều có thể truy cập được.

1. Chế độ lưới → Xem dạng danh sách

Mục đích: Cả hai đều hiển thị công việc dưới định dạng bảng/bảng tính.

Cách thực hiện:

2. Thẻ → Chế độ xem Bảng

Mục đích: Hiển thị các công việc dưới dạng thẻ trong các cột (Kanban).

Cách thực hiện:

3. Lịch → Chế độ xem lịch

Mục đích: Hiển thị các công việc/sự kiện theo ngày.

Cách thực hiện:

4. Gantt → Chế độ xem Gantt

Mục đích: Lập kế hoạch dự án, quản lý phụ thuộc, và dòng thời gian.

Cách thực hiện:

5. Báo cáo → Bảng điều khiển

Điều này sẽ giúp bạn tạo báo cáo tùy chỉnh, phân tích dữ liệu và tổng quan dự án.

Cách thực hiện:

Mẹo để chuyển đổi mượt mà

Bước 5: Tạo lại các mối quan hệ phụ thuộc và tự động hóa trong ClickUp

1. Xây dựng lại các mối quan hệ phụ thuộc của công việc

2. Thay thế công thức Smartsheet bằng trường/tự động hóa ClickUp

Bạn có thể sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp để thêm dữ liệu có cấu trúc vào các nhiệm vụ ClickUp (ví dụ: menu thả xuống, số và ngày tháng). Ngoài ra, sử dụng Trường công thức ClickUp để thực hiện các phép tính, chẳng hạn như tổng, hiệu hoặc thao tác chuỗi, tương tự như công thức trong Smartsheet.

Cách thực hiện:

Ghi chú: Không phải tất cả các công thức trong Smartsheet đều có tương đương trực tiếp trong ClickUp, nhưng hầu hết các phép tính cơ bản và thao tác chuỗi đều được hỗ trợ.

3. Cài đặt tự động hóa: Tạo/lập công việc, thay đổi trạng thái, phân công công việc, quy tắc ngày đáo hạn.

Tính năng Tự động hóa của ClickUp cho phép bạn tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, chẳng hạn như tạo nhiệm vụ ClickUp, thay đổi trạng thái, gán người dùng hoặc cập nhật ngày đáo hạn.

Cách thực hiện:

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt các chủ đề bình luận thành một bản ghi thay đổi gọn gàng hoặc danh sách công việc tiếp theo, giúp nhà thiết kế và biên tập viên thấy chính xác những thay đổi giữa các phiên bản.

Bước 6: Tái tạo biểu mẫu (nếu có sử dụng)

Nếu trước đây bạn đã sử dụng biểu mẫu trong Smartsheet để thu thập dữ liệu hoặc yêu cầu, bây giờ là lúc để tạo lại chúng dưới dạng Biểu mẫu ClickUp.

Bắt đầu bằng cách xác định từng biểu mẫu Smartsheet và các trường dữ liệu mà nó chứa. Trong ClickUp, truy cập vào phần tương ứng và thêm chế độ xem Biểu mẫu ClickUp. Bạn có thể kéo và thả các trường dữ liệu để phù hợp với cấu trúc ban đầu, bao gồm các menu thả xuống, trường văn bản, ngày tháng và nhiều hơn nữa.

Tùy chỉnh giao diện biểu mẫu, thiết lập các trường bắt buộc và cấu hình cài đặt nộp đơn. ClickUp Forms tự động tạo các nhiệm vụ ClickUp từ mỗi lần nộp đơn, giúp tối ưu hóa quá trình tiếp nhận và theo dõi.

Bạn cũng có thể chia sẻ biểu mẫu ClickUp qua liên kết công khai hoặc nhúng chúng vào trang web của mình, đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ cho nhóm và các bên liên quan.

Bước 7: Cấu hình vai trò và quyền truy cập

Khi đã thiết lập cấu trúc và quy trình làm việc, việc cài đặt vai trò và quyền truy cập là điều cần thiết để kiểm soát quyền truy cập và hợp tác.

ClickUp cho phép bạn gán các vai trò như chủ sở hữu, quản trị viên, thành viên và khách, mỗi vai trò có các quyền hạn cụ thể. Kiểm soát chi tiết này đảm bảo thông tin nhạy cảm được bảo vệ đồng thời trao quyền cho những người phù hợp để đóng góp.

Thiết lập sau khi di chuyển trong ClickUp

1. Tạo bảng điều khiển

Bây giờ khi các công việc của bạn đã được nhập vào, hãy biến báo cáo thành một chế độ xem động thay vì các bản xuất tĩnh. Với Bảng điều khiển ClickUp, bạn có thể kết hợp các thẻ cho Khối lượng công việc, biểu đồ burnup/burndown, tốc độ sprint, theo dõi thời gian và trạng thái theo người được giao.

Tạo các bản tóm tắt quản lý cho tiến độ và ngân sách, sau đó tạo một bảng điều khiển "ops" riêng biệt cho các vấn đề cản trở, các mục quá hạn và thời gian chu kỳ. Bạn có thể sao chép các tổng hợp tương tự mà bạn đã sử dụng để xây dựng trong báo cáo Smartsheet, mà không cần phải quản lý nhiều bảng tính.

2. Thay thế công thức Smartsheet bằng trường/tự động hóa ClickUp

Hầu hết các phép tính trong bảng tính sẽ được chuyển đổi thành cấu trúc và logic trong ClickUp. Di chuyển các tổng hợp số liệu (ví dụ: điểm câu chuyện, chi phí) vào các Trường Tùy chỉnh Số hoặc Tiền tệ của ClickUp và hiển thị tổng hợp bằng cách sử dụng tổng hợp thẻ trên bảng điều khiển.

Chuyển đổi trạng thái dựa trên công thức thành tự động hóa ClickUp: Khi một tác vụ phụ thuộc hoàn thành, thay đổi trạng thái thành “Sẵn sàng”, hoặc khi một trường dữ liệu vượt quá ngưỡng, thêm ưu tiên và người theo dõi.

3. Cài đặt tự động hóa: Tạo/lập công việc, thay đổi trạng thái, phân công công việc, quy tắc ngày đáo hạn.

Đảm bảo các thành công hàng ngày để nhóm của bạn không phải theo dõi Bảng công việc liên tục. Tạo các quy trình tự động hóa để:

Thêm một lớp bảo vệ cuối cùng, các trường bắt buộc khi thay đổi trạng thái, người được giao mặc định cho từng danh sách công việc và các công việc lặp lại cho các nghi thức hàng tuần. Như vậy, không gian làm việc mới của bạn sẽ duy trì tính dự đoán được khi mở rộng quy mô.

Smartsheet so với ClickUp: Điều gì sẽ thay đổi?

Chuyển từ Smartsheet sang ClickUp giúp bạn chuyển từ mô hình dựa trên bảng tính sang một ứng dụng toàn diện được thiết kế cho việc thực thi kết nối. Dưới đây là những thay đổi ngay từ ngày đầu tiên và lý do tại sao các nhà quản lý dự án cảm nhận được sự cải thiện nhanh chóng.

Các phương pháp tốt nhất để chuyển đổi mượt mà

Xem việc di chuyển như một dự án ngắn gọn và được thực hiện tốt. Bạn sẽ tránh được việc làm lại, duy trì đà tiến triển và giúp các nhà quản lý dự án chuyển sang ClickUp một cách tự tin.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chuyển đổi từ Smartsheet sang ClickUp:

✅ Bắt đầu với một danh sách thử nghiệm nhỏ trước, sau đó xác minh các bản đồ, và sau đó mở rộng quy mô.

✅ Định cấu hình các cột thành Trường Tùy chỉnh ngay từ đầu (chọn một giá trị, số, người), và ghi chép lại mọi lựa chọn với quyền truy cập chung.

✅ Chuẩn hóa ngày trước khi nhập để ngày đáo hạn và ngày bắt đầu hoạt động nhất quán trên các chế độ xem.

✅ Giữ nguyên cấu trúc phân cấp một cách có chủ đích bằng cách quyết định những gì sẽ trở thành công việc so với công việc con, và sử dụng mối quan hệ ở những hàng được liên kết.

✅ Giữ tệp tin gần với công việc — di chuyển tệp đính kèm vào các công việc để bối cảnh đi kèm với tài nguyên.

✅ Chỉ tái tạo các chế độ xem mà người dùng sử dụng, và lưu trữ phần còn lại để giảm thiểu sự lộn xộn ngay từ ngày đầu tiên.

✅ Thay thế công thức bằng các tự động hóa nhẹ nhàng và xác định rõ chủ sở hữu; kiểm tra các điều kiện kích hoạt trong môi trường thử nghiệm.

✅ Thiết lập các quy tắc bắt buộc cho việc thay đổi trạng thái, người được giao nhiệm vụ mặc định và quy ước đặt tên theo từng không gian làm việc.

Cuối cùng, lên lịch một khoảng thời gian chạy song song từ 10–14 ngày. Giữ Smartsheet ở chế độ chỉ đọc và thu thập phản hồi trong tài liệu ClickUp.

Các vấn đề thường gặp khi chuyển đổi từ Smartsheet sang ClickUp

Ngay cả khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, một số trục trặc nhỏ là điều bình thường. Dưới đây là các giải pháp nhanh chóng bạn có thể áp dụng ngay lập tức.

Các tính năng của ClickUp giúp cải thiện quy trình làm việc trên Smartsheet

ClickUp biến các bảng dữ liệu tĩnh thành các mẫu quản lý dự án động và trung tâm nơi dữ liệu dự án được lưu chuyển qua các chế độ xem, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI). Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách từng tính năng nâng cao cách bạn lập kế hoạch, tạo công việc, báo cáo và liên tục cải thiện.

Nhiều chế độ xem ClickUp cho mỗi danh sách công việc

Trong ClickUp, mỗi trong số hơn 15 chế độ xem lưu trữ bộ lọc, nhóm và sắp xếp riêng biệt, giúp người dùng chỉ xem những thông tin cần thiết.

Các việc con lồng nhau và mối quan hệ trong ClickUp

Chuyển đổi các nhiệm vụ lớn thành cấu trúc rõ ràng, có thể thực hiện được. Bạn có thể chia công việc thành các công việc con và thêm các việc con lồng nhau (công việc con của công việc con) để phản ánh các quy trình thực tế, mà không làm mất bối cảnh hoặc quyền sở hữu.

Tự động hóa nâng cao trong ClickUp

Tính năng Tự động hóa của ClickUp cho phép bạn thay thế các công thức phức tạp bằng logic dựa trên sự kiện, giúp bạn dễ dàng theo dõi và hiểu ngay lập tức.

Xác định các điều kiện kích hoạt, điều kiện tùy chọn và hành động cụ thể, sau đó lặp lại mà không làm gián đoạn hệ thống của bạn. Sử dụng Trình tạo tự động hóa AI để mô tả quy tắc bằng tiếng Anh thông thường và để nó tạo ra quy trình làm việc cho bạn.

ClickUp tài liệu, nhiệm vụ ClickUp và bảng điều khiển ClickUp

Nếu bạn đang chuyển từ Smartsheet sang ClickUp, ClickUp cung cấp cho bạn một không gian làm việc duy nhất nơi kế hoạch, thực thi và báo cáo được tích hợp chặt chẽ, giúp bạn không phải chuyển đổi giữa công cụ tài liệu, ứng dụng quản lý công việc và công cụ xây dựng báo cáo riêng biệt. Dưới đây là cách thức hoạt động hàng ngày:

ClickUp AI cho tối ưu hóa quy trình làm việc

Khi chuyển từ việc cập nhật thủ công và công thức phân tán sang công việc với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), bạn sẽ giảm bớt các bước chuyển giao và đưa ra quyết định chính xác hơn.

Trí tuệ nhân tạo (AI) của ClickUp được thiết kế chuyên biệt để giúp bạn tự động hóa các bước thường xuyên, hiển thị thông tin cần thiết vào đúng thời điểm và điều chỉnh kế hoạch khi tình hình thực tế thay đổi.

Mẫu mạnh mẽ từ ClickUp

Các mẫu ClickUp giúp bạn bắt đầu nhanh chóng sau khi di chuyển. Chọn mẫu cho Spaces, thư mục, Danh sách công việc, tài liệu hoặc chế độ xem, sau đó tùy chỉnh các trường và trạng thái để phù hợp với dự án của bạn.

Trung tâm Mẫu cho phép bạn duyệt theo trường hợp sử dụng (PMO, Sáng tạo, Tài chính và nhiều hơn nữa) và áp dụng các bố cục đã được kiểm chứng, bao gồm các chế độ xem, công việc và khung báo cáo. Khi nhập dữ liệu lịch sử, bạn có thể đưa nó vào không gian làm việc có mẫu sẵn. Như vậy, các nhóm sẽ làm việc trong môi trường quen thuộc: các trường tiêu chuẩn cho quyền sở hữu và ngày tháng, bảng điều khiển được thiết lập để tổng hợp trạng thái, và tài liệu cho các hướng dẫn và quy trình tiêu chuẩn.

Lợi ích là tốc độ và tính nhất quán. Bạn không cần phải xây dựng lại cấu trúc mỗi khi một dự án mới bắt đầu, và lịch trình cùng báo cáo của bạn sẽ luôn đồng bộ giữa các nhóm.

Như Jessie Whitman, Giám đốc cấp cao phụ trách sự kiện tại Convene đã chia sẻ:

Điều thay đổi lớn nhất đối với tôi khi sử dụng ClickUp chính là các mẫu tùy chỉnh và khả năng duy trì tính nhất quán trên tất cả các cơ sở của chúng tôi ở bất kỳ khu vực nào, đảm bảo trải nghiệm của khách hàng luôn đồng nhất dù họ đến bất kỳ địa điểm nào của Convene.

Phân tích khoảng cách với mẫu phân tích khoảng cách di chuyển dữ liệu của ClickUp

Tải miễn phí mẫu

Khi thực hiện phân tích khoảng cách, bạn có thể mong đợi các lợi ích sau:

Quyền truy cập và vai trò người dùng

Mô hình vai trò của ClickUp cho phép bạn kiểm soát quyền truy cập mà không làm chậm quá trình giao hàng. Ở cấp độ Không gian Làm việc:

Cần kiểm soát chi tiết hơn? Áp dụng quyền truy cập tại cấp độ Không gian, Thư mục, Danh sách công việc, Tài liệu hoặc Công việc để quyết định ai có thể tạo, chỉnh sửa, xóa hoặc chia sẻ — để người dùng bên ngoài chỉ xem những gì nhóm của bạn phê duyệt.

Đối với công việc có quy định, hãy sử dụng các vai trò tùy chỉnh (phụ thuộc vào kế hoạch) để điều chỉnh quyền tạo/xóa, chỉnh sửa trường và chia sẻ theo quy trình của bạn. Lợi ích là sự hợp tác giữa các bên liên quan được tổ chức gọn gàng và ít xảy ra tình huống "ai đã thay đổi điều này?".

Chuyển sang ClickUp và tận hưởng các bảng tính thông minh hơn.

Bạn đã hiểu tại sao các nhóm vượt qua giới hạn của bảng tính, cách chuẩn bị xuất dữ liệu sạch sẽ và nhập dữ liệu với cấu trúc phân cấp được giữ nguyên để mọi người có thể thực hiện công việc hiệu quả ngay từ ngày đầu tiên.

Lợi ích lớn nhất không chỉ là chuyển dữ liệu dự án. Nó giúp giảm thiểu việc chuyển đổi giữa các công cụ, khiến các cập nhật, cuộc hội thoại và quyết định diễn ra tại một nơi duy nhất. Đó chính là cách bạn tiết kiệm thời gian, tổ chức quy mô lớn và duy trì động lực khi danh mục đầu tư của bạn phát triển.

ClickUp cung cấp cho bạn một lộ trình rõ ràng từ giai đoạn thử nghiệm đến triển khai, với khả năng điều chỉnh quy trình khi nhóm phát triển. Sẵn sàng hợp nhất công việc và theo dõi tiến độ tại nơi công việc thực sự diễn ra?

✅ Thử dùng ClickUp miễn phí . Bắt đầu với một dự án và cảm nhận sự khác biệt trong tuần này.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Không trực tiếp. Việc xuất dữ liệu chỉ mang theo giá trị, không bao gồm công thức. Thay thế các phép tính trên bảng tính bằng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp, tổng hợp trên bảng điều khiển ClickUp và tự động hóa ClickUp (các quy tắc if/then) để các phép tính và cập nhật trạng thái được đồng bộ với công việc và dữ liệu dự án của bạn.

Các dự án cũ không được di chuyển tự động. Sau khi nhập dữ liệu, hãy thiết lập lại các mối quan hệ phụ thuộc trong ClickUp (Blocking/Blocked by), sau đó xác nhận lịch trình của bạn trong Gantt hoặc dòng thời gian. Mẹo: Giữ một bảng đối chiếu để nhanh chóng kết nối lại các đường dẫn quan trọng và ngày đáo hạn giữa các công việc liên quan.

Xuất dữ liệu theo lô từ Smartsheet, sau đó sử dụng công cụ Nhập bảng tính của ClickUp với bản đồ trường đã lưu. Thực hiện nhập dữ liệu theo từng danh sách để giữ nguyên cấu trúc phân cấp, sau đó áp dụng mẫu cho các chế độ xem và trạng thái để mỗi danh sách được đưa vào trạng thái sẵn sàng cho sản xuất.

Không. Các quy tắc của Smartsheet không được chuyển đổi. Hãy tạo lại chúng dưới dạng Tự động hóa ClickUp (kích hoạt → điều kiện → hành động). Bắt đầu với các tính năng cơ bản—thay đổi trạng thái, phân công công việc và điều chỉnh ngày—sau đó mở rộng khi cấu trúc không gian làm việc của bạn đã ổn định.

Nếu bạn muốn một nền tảng duy nhất cho quản lý dự án, tài liệu, trò chuyện và báo cáo, ClickUp giúp giảm thiểu việc chuyển đổi giữa các công cụ và hỗ trợ các nhà quản lý dự án mở rộng quy mô. Mô hình bảng tính phức tạp phù hợp với Smartsheet. Hầu hết các văn phòng quản lý dự án (PMO) đều hưởng lợi từ khả năng thực thi thống nhất, hiển thị và quản trị của ClickUp.

Chức năng nhập dữ liệu tích hợp sẵn đã được bao gồm. Chi phí của bạn là thời gian: dọn dẹp dữ liệu, ánh xạ các Trường Tùy chỉnh và tái thiết lập các mối quan hệ phụ thuộc/tự động hóa. Dịch vụ chuyên nghiệp hoặc giờ làm việc nội bộ (nếu có) sẽ thay đổi tùy thuộc vào số lượng bảng tính, số lượng người dùng và độ phức tạp của quy trình.