10 mẫu đánh giá kinh doanh hàng quý (QBR) miễn phí cho năm 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mẫu QBR là gì?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Mẫu Báo cáo kinh doanh hàng quý là một tài liệu, bảng điều khiển hoặc bản trình bày có cấu trúc được định dạng để các công ty dễ dàng xem xét hiệu quả kinh doanh trong quý vừa qua và lập kế hoạch cho quý tiếp theo. Tối thiểu, một mẫu QBR điển hình sẽ bao gồm tổng quan về các chỉ số chính, tiến độ thực hiện mục tiêu, cập nhật về các sáng kiến chính và bất kỳ vấn đề hoặc thách thức nào cần giải quyết. " } } ] }

Các tổ chức đang phát triển nhanh hơn bao giờ hết, với nhiều nhân sự, bộ phận và công nghệ hơn kết hợp với nhau để đạt được những mục tiêu lớn và đầy tham vọng. QBR cung cấp một diễn đàn có cấu trúc để các nhóm thống nhất mục tiêu, chịu trách nhiệm, hợp tác và thúc đẩy cải tiến liên tục.

Bằng cách tiến hành QBR thường xuyên, các tổ chức có thể cải thiện hiệu suất, tập trung vào mục tiêu và đảm bảo mang lại giá trị cho khách hàng và các bên liên quan.

Mẫu QBR là gì?

Mẫu Đánh giá kinh doanh hàng quý là một tài liệu, bảng điều khiển hoặc bản trình bày có cấu trúc được định dạng để các công ty dễ dàng đánh giá hiệu quả kinh doanh trong quý vừa qua và lập kế hoạch cho quý tiếp theo. Tối thiểu, một mẫu QBR điển hình sẽ bao gồm tổng quan về các chỉ số chính, tiến độ thực hiện mục tiêu, cập nhật về các sáng kiến chính và bất kỳ vấn đề hoặc thách thức nào cần giải quyết.

Về cơ bản, loại mẫu này được thiết kế để giúp các cuộc họp đánh giá kinh doanh hàng quý diễn ra hiệu quả nhất có thể. Tài liệu này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo luận giữa các bên liên quan quan trọng như giám đốc điều hành, trưởng bộ phận và trưởng nhóm.

Vào cuối mỗi cuộc họp hàng quý, mọi người nên có cùng quan điểm và hiểu rõ về tình hình kinh doanh cũng như những việc cần làm để cải thiện trong quý tiếp theo.

Điều gì tạo nên một mẫu đánh giá kinh doanh hàng quý tốt?

Một mẫu QBR tốt giống như một thẻ báo cáo cho công ty, cung cấp điểm số rõ ràng về hiệu suất của công ty. Tuy nhiên, không giống như thẻ báo cáo, mẫu QBR được thiết kế để tổng hợp hiệu suất của ba tháng qua thành một kế hoạch hành động cho những việc cần làm để cải thiện hiệu suất trong ba tháng tiếp theo.

Ngoài việc chỉ theo dõi hiệu suất và lập kế hoạch tài khoản để cải thiện, các mẫu QBR tốt nhất còn giúp gắn kết doanh nghiệp, tập hợp các giám đốc điều hành, trưởng bộ phận và trưởng nhóm xung quanh các mục tiêu chung.

Cho dù bạn đang tổ chức buổi thuyết trình QBR đầu tiên hay thứ 100, một mẫu vững chắc sẽ giúp cuộc hội thoại, kế hoạch và thực hiện QBR của bạn trở thành giá trị gia tăng thường xuyên cho doanh nghiệp. Hãy xem xét các mục dưới đây, là những thành phần cốt lõi mà bất kỳ mẫu QBR tốt nào cũng nên có.

Tặng thêm: Mẫu 30-60-90 ngày!

Tại sao QBR lại quan trọng đối với kinh doanh của bạn

Đánh giá kinh doanh hàng quý giống như khám sức khỏe hàng năm của bạn với bác sĩ. Tương tự như cách bác sĩ sẽ thực hiện các xét nghiệm tiêu chuẩn để kiểm tra sức khỏe tổng thể của bạn hoặc xác định các vấn đề tiềm ẩn sớm hơn, QBR đánh giá các chỉ số hoạt động và hiệu suất cốt lõi để nắm bắt tình hình kinh doanh thường xuyên.

Một quy trình QBR tốt giúp doanh nghiệp đạt được năm điều sau:

10 mẫu đánh giá kinh doanh hàng quý (kèm ví dụ)

Có nhiều loại bản trình bày QBR và mẫu QBR khác nhau. Tùy thuộc vào nhu cầu và mục tiêu cụ thể của bạn, một số mẫu ở đây tập trung vào hiệu quả tài chính, trong khi những mẫu khác có thể dựa trên các thước đo chất lượng hơn, ví dụ như sự hài lòng của khách hàng hoặc sự tham gia của nhân viên.

Mẫu QBR của bạn nên được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của bạn, đồng thời cần được xem xét và cập nhật thường xuyên để tiếp tục phát huy hiệu quả. Dưới đây là danh sách 10 mẫu QBR mà bạn cần thử ngay bây giờ:

1. Mẫu trình bày QBR của ClickUp

Tải mẫu miễn phí này

Để tạo hiển thị và hành động phối hợp giữa nhiều phần chuyển động, Mẫu QBR ClickUp tập hợp tất cả các chỉ số hiệu suất kinh doanh, trạng thái nhiệm vụ và quy trình cần thiết vào một trung tâm duy nhất. Vì được tích hợp trong ClickUp, mẫu này cung cấp các chế độ xem, bộ lọc và hình ảnh hóa khác nhau để thông tin QBR có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu đánh giá của từng bên liên quan và nhóm.

Được thiết kế để linh hoạt và nhất quán, mẫu này sắp xếp các hoạt động QBR thành năm trường tùy chỉnh chính: Trạng thái, Bộ phận, Loại, Danh mục và Tỷ lệ hoàn thành.

Đối với Trạng thái, các hoạt động được đánh dấu là "Việc cần làm", "Đang tiến hành" hoặc "Hoàn thành", giúp mọi người xem bản trình bày QBR có thể biết ngay tình trạng của từng hoạt động. Trường Bộ phận cho biết rõ chức năng nào như nhóm bán hàng, thành công của khách hàng, tiếp thị, v.v. sở hữu và chịu trách nhiệm thực hiện và báo cáo hoạt động.

Trong Danh mục, mỗi hoạt động QBR được sắp xếp theo "Con người", "Quy trình" hoặc "Công nghệ" để các tổ chức có thể dễ dàng xác định các nhóm lớn mà mỗi hoạt động và bộ phận đang theo dõi. Trong mỗi Danh mục, các công việc được gắn nhãn "Loại QBR" để cho biết rõ công việc đó cần được xem xét, đang gây ra vấn đề, đại diện cho mục tiêu mới hay cần trở thành mục hành động cho quý tiếp theo.

Cuối cùng, mỗi công việc có một Tỷ lệ hoàn thành liên quan để những người đóng góp và người xem có cái nhìn tổng quan về lượng công việc cần hoàn thành để đóng hoạt động.

2. Mẫu Bảng QBR Lane của ClickUp (Chế độ xem Bảng)

Tải mẫu miễn phí này

Các ưu tiên kinh doanh thay đổi thường xuyên, do đó, các nhóm cần biết những yêu cầu nào vẫn đang được thực hiện, những yêu cầu nào đã thay đổi và những yêu cầu nào đã bị dừng hoàn toàn. Nếu không có sự thống nhất rõ ràng về các mục tiêu hiện tại và tương lai, các nhóm có thể dễ dàng dành thời gian cho công việc sai lầm.

Bất kỳ chương trình nghị sự QBR nào cũng nên dành đủ thời gian để xem xét các chỉ số hiệu suất chính từ các quý trước và cách các KPI đó có thể ảnh hưởng đến những thay đổi trong mục tiêu và ưu tiên cho quý tiếp theo.

Để đưa các cuộc hội thoại về thay đổi vào các cuộc họp QBR, Mẫu Bảng QBR Lane của ClickUp sắp xếp các nhiệm vụ thành bốn danh mục mô tả: " Bắt đầu", "Dừng", "Tiếp tục" và "Thay đổi". Mẫu này sử dụng Bảng Kanban để tạo chế độ xem dọc rõ ràng cho từng danh mục, giúp người ra quyết định không phải phỏng đoán trong quá trình trình bày QBR.

Các mục trong Bảng Kanban có thể dễ dàng kéo và thả vào các làn khác nhau khi ưu tiên kinh doanh thay đổi, giúp các nhóm dễ dàng theo dõi các bước tiếp theo.

3. Mẫu ClickUp QBR theo danh mục (Chế độ xem danh sách)

Tải mẫu miễn phí này

Một bản đánh giá QBR tốt cần trình bày thông tin quan trọng theo cách cho phép người ra quyết định xem xét nhanh chóng và phản hồi kịp thời. Các nhà lãnh đạo cần biết liệu một hoạt động có thể ảnh hưởng đến hiệu suất bán hàng, năng suất của nhân viên hoặc thậm chí là hoạt động kinh doanh của một khách hàng quan trọng hay không.

Khi bản trình bày QBR chỉ bao gồm một loạt dữ liệu, công việc và thông tin, rất khó để nắm được bức tranh toàn cảnh. Mẫu ClickUp QBR theo danh mục sắp xếp từng hoạt động vào bối cảnh ưu tiên kinh doanh lớn hơn bằng cách tổ chức các công việc theo "Con người", "Quy trình" hoặc "Công nghệ"

Việc xem xét tác động của từng hoạt động đối với một trong ba thành phần cốt lõi của kinh doanh có thể giúp trả lời các câu hỏi quan trọng như: Chúng ta có cần tập trung hơn vào nhân viên và văn hóa công ty không? Có rủi ro nào trong hoạt động tổ chức của chúng ta không? Có lỗ hổng nào trong hệ thống công nghệ hoặc cơ sở hạ tầng của chúng ta không?

4. Mẫu đánh giá kinh doanh hàng quý ClickUp với các mục hành động (Chế độ xem dạng danh sách)

Tải mẫu miễn phí này

Một cuộc họp QBR hiệu quả không chỉ cung cấp tổng quan về các chỉ số hiệu suất chính của công ty mà còn phát hiện ra những thông tin quan trọng và hành động cần thực hiện trước cuộc họp QBR tiếp theo.

Trên thực tế, mẫu Báo cáo kinh doanh hàng quý với các mục hành động của ClickUp chính là công cụ giúp bạn làm được điều đó. Dựa trên Trường Tùy chỉnh "Loại OKR", mẫu này chỉ nêu bật các mục từ cuộc họp QBR được xác định là "Mục hành động". Các mục hành động này sau đó được sắp xếp trong chế độ xem Danh sách theo trạng thái tương ứng: "Việc cần làm", "Đang tiến hành" hoặc "Hoàn thành"

Trong Chế độ xem danh sách công việc cần thực hiện dễ dàng quét, những người ra quyết định có thể xem động lực hoạt động, nhóm chịu trách nhiệm cho hoạt động đó và tỷ lệ hoàn thành của từng hoạt động. Chế độ xem tổng quan về các công việc cần thực hiện giúp các nhà lãnh đạo dễ dàng đánh giá những hoạt động cần chú ý và người cần hợp tác để đảm bảo công việc được thực hiện.

5. Mẫu báo cáo hàng quý ClickUp

Tải mẫu miễn phí này

Một phần quan trọng của các cuộc họp QBR là đánh giá tình hình tài chính của công ty, bao gồm chi phí, doanh thu và luồng tiền mặt. Điều này đặc biệt quan trọng đối với QBR bán hàng, QBR thành công của khách hàng, QBR tiếp thị và QBR nhân sự. Bằng cách tổng hợp và xem xét thông tin tài chính, các nhà lãnh đạo kinh doanh có thể đánh giá tình hình tài chính của công ty bằng cách xem các chỉ số hiệu suất tài chính chính.

Mẫu báo cáo hàng quý của ClickUp tạo chế độ xem tài chính công ty theo từng quý, chia lợi nhuận và lỗ (P&L) thành bốn loại: Chi phí gián tiếp, doanh thu, hóa đơn và luồng tiền.

Khi làm việc với dữ liệu tài chính, bạn sẽ cần phải thực hiện nhiều phép tính toán. Mẫu này bao gồm hướng dẫn cho các công thức khóa để bạn có thể dễ dàng tự động hóa các phép tính quan trọng như trung bình hàng năm, tốc độ và liệu P&L có đi đúng hướng hay không.

Tạo sự minh bạch về tài chính trong các hàm kinh doanh là chìa khóa để xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa các trưởng bộ phận và nhóm tài chính. Đánh giá tài chính hàng quý giúp các trưởng bộ phận chức năng dự báo chi phí của nhóm tốt hơn và dễ dàng hơn trong việc xin phê duyệt các khoản đầu tư và ngân sách mới.

6. Mẫu đánh giá hiệu suất hàng quý của ClickUp

Tải mẫu miễn phí này

Đánh giá hàng quý là cơ hội để xây dựng mối quan hệ trong toàn tổ chức và trong mỗi nhóm. Điều này được thực hiện thông qua việc đánh giá sâu sắc hiệu suất của nhân viên. Liên kết hiệu suất của nhân viên với mục tiêu kinh doanh đảm bảo mọi người cùng hướng tới cùng một mục tiêu.

Ví dụ, các tổ chức không ngừng nỗ lực tạo ra giá trị cho khách hàng, vì vậy, hiệu suất của các nhà quản lý thành công khách hàng và quản lý bán hàng gắn liền với mục tiêu đó là điều hợp lý. Các mục tiêu đó có thể là bất cứ điều gì, từ ưu tiên các giao dịch hàng đầu từ khách hàng mới, phát triển chương trình đào tạo để xây dựng mối quan hệ khách hàng bền chặt hơn, hoặc đơn giản là cải thiện kỹ năng bán hàng.

Dù nhân viên được đánh giá dựa trên tiêu chí nào, việc liên kết nó với các mục tiêu chung của công ty sẽ giúp bạn dễ dàng đưa ra phản hồi cụ thể và tạo cảm giác quyền sở hữu cho nhân viên, vì họ có thể thấy công việc của mình đang hỗ trợ kinh doanh như thế nào.

Mẫu đánh giá hiệu suất hàng quý của ClickUp giúp bạn dễ dàng kết nối hiệu suất của nhân viên với hiệu suất kinh doanh. Mẫu này tập trung vào bốn loại đánh giá: Tổng quan về hiệu suất, đạt được mục tiêu, cải tiến quy trình và đạo đức làm việc. Mỗi phần có các thành phần được định dạng sẵn để chấm điểm từ "xuất sắc" đến "kém", cũng như một phần để quản lý đưa ra phản hồi chi tiết, gạch đầu dòng giải thích xếp hạng.

Ở cuối mẫu đánh giá hiệu suất có phần xác nhận, nơi nhân viên và quản lý ghi nhận nhận xét chung của mình cũng như chữ ký xác nhận đã đọc và cam kết thực hiện đánh giá.

7. Mẫu lộ trình hàng quý của ClickUp

Tải mẫu miễn phí này

Các cuộc họp QBR hiệu quả sẽ biến thành các kế hoạch hành động vững chắc cho quý tiếp theo. Để đảm bảo các hành động này được thực hiện trong QBR tiếp theo, các nhóm cần có một lộ trình rõ ràng.

Mẫu Lộ trình hàng quý của ClickUp sử dụng chế độ xem dòng thời gian để nhóm các hành động cần thiết trong tương lai thành các danh mục sáng kiến tiêu chuẩn và tháng hoàn thành. Ví dụ: nếu các tính năng sắp ra mắt cần được phát hành vào một thời điểm nhất định cho QBR thành công của khách hàng tiếp theo, thì điều đó có thể được đưa vào mẫu dưới "Nghiên cứu" và "Phần mềm" và đặt để triển khai vào tháng trước cuộc họp QBR tiếp theo.

Bằng cách sắp xếp các mục tiêu hàng quý thành một lộ trình, các tổ chức có thể tiếp tục xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa các hàm bằng cách phát triển ngôn ngữ chung và dòng thời gian về thời điểm và những gì họ cần thực hiện.

Dùng thử ClickUp Brain

8. Mẫu báo cáo tài chính hàng quý của ClickUp

Tải mẫu miễn phí này

Chúng tôi đã đề cập đến báo cáo tài chính trong mẫu số 5 ở trên, nhưng Báo cáo tài chính quý của ClickUp là một bản báo cáo rất chi tiết về kết quả hoạt động tài chính của công ty.

Đây là công việc kinh doanh nghiêm túc. Báo cáo tài chính hàng quý (QFR) là bản tổng hợp các dữ liệu tài chính chưa được kiểm toán, như bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, được các doanh nghiệp công bố ba tháng một lần. Các báo cáo này cũng có thể bao gồm kết quả so sánh và kết quả từ đầu năm đến thời điểm hiện tại, như so sánh cùng kỳ năm trước với quý hiện tại.

Mẫu báo cáo tài chính hàng quý của ClickUp tạo ra chế độ xem tổng quan về doanh thu và chi phí theo từng quý. Ví dụ: doanh thu được chia thành các danh mục như "Phí dịch vụ", "Doanh thu bán sản phẩm", "Lãi suất", v.v., với các phần cho tổng số từ đầu năm đến nay cũng như các chỉ số tăng và giảm.

Bối cảnh luôn quan trọng khi xử lý các vấn đề tài chính. Mẫu này cũng bao gồm một phần dành cho các điểm nổi bật và điểm yếu từ góc độ bán hàng, năng suất và ngân sách. Điều này giúp đảm bảo bản trình bày QBR của bạn cung cấp đủ bối cảnh để các nhà ra quyết định hiểu được dữ liệu.

9. Mẫu QBR PowerPoint của SlideTeam

Nếu PowerPoint vẫn là phương pháp ưa thích của bạn để quản lý các bản đánh giá kinh doanh hàng quý, mẫu bản trình bày này từ Slide Team sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn. Mẫu này đi kèm với 80 trang trình chiếu PPT sẵn sàng sử dụng, cho phép bạn chèn và sử dụng các điểm nổi bật hàng quý, các phát triển quan trọng, tóm tắt tài chính, báo cáo luồng tiền và nhiều hơn nữa.

Mẫu bản trình bày cũng đi kèm với các trang chiếu mẫu để bạn có thể kết hợp các chủ đề liên quan vào cuộc họp QBR của mình, như lộ trình sản phẩm, phân tích SWOT, sơ đồ tổ chức và các chủ đề khác mang lại thông tin liên quan nhưng không lặp lại trong các cuộc họp của bạn.

10. Mẫu. net Mẫu QBR Microsoft Word

Nếu bạn là người trung thành với Microsoft Office, bạn có thể bắt đầu với Mẫu Microsoft Word QBR của Template.net. Mẫu này cung cấp chế độ xem tổng quan về QBR, tập trung vào việc chấm điểm các chỉ số hiệu suất chính như thực hiện lợi nhuận, sự phù hợp chiến lược, phát triển và quản lý tài nguyên.

Mẫu này cũng bao gồm phần nhận xét để người đánh giá đưa ra các khuyến nghị về những việc cần làm dựa trên đánh giá KPI ở trên.

Bắt đầu với mẫu phù hợp để khởi động QBR tiếp theo của bạn

Các cuộc họp QBR có nhiều hình thức và kích thước khác nhau. Tuy nhiên, mục tiêu luôn giống nhau – xác định các vấn đề và bài học kinh nghiệm từ kết quả hoạt động của quý trước và xây dựng kế hoạch hành động có cơ sở cho quý tiếp theo.

Tìm được mẫu phù hợp cho bản trình bày QBR tiếp theo có thể tạo ra sự khác biệt trong việc thống nhất nhóm và đạt được mục tiêu của bạn.