Bạn đã ra mắt một tính năng mới đầy ấn tượng. Bạn tự hào về nó. Nhưng người dùng của bạn? Họ hầu như không để ý đến nó.
Vấn đề thường nảy sinh khi bỏ qua quá trình khám phá khách hàng hoặc thực hiện nó một cách thiếu hệ thống. Trao đổi với khách hàng là một chuyện, nhưng học hỏi từ họ mới là điều quan trọng hơn.
Mẫu khảo sát khách hàng tùy chỉnh giúp định hướng nghiên cứu của bạn, hỗ trợ đặt câu hỏi đúng đắn và biến phản hồi rời rạc thành những thông tin có giá trị để áp dụng vào thực tế. 🧭
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các mẫu khảo sát khách hàng miễn phí để giúp bạn bắt đầu mạnh mẽ, học hỏi nhanh chóng và tránh việc phát triển sản phẩm cho một đối tượng không kết nối. 📑
Mẫu Khám Phá Khách Hàng Tùy Chỉnh là gì?
Mẫu khảo sát khách hàng là các công cụ hoặc khung làm việc giúp các nhóm hiểu rõ khách hàng mục tiêu, xác thực nhu cầu thị trường và thu thập thông tin trước khi phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ.
Đây là giai đoạn bạn xác định khách hàng của mình là ai, họ đang gặp khó khăn gì và liệu giải pháp của bạn có giúp được họ hay không. Các khung làm việc như Lean Startup và Design Thinking nhấn mạnh điều này, và điều đó hoàn toàn có lý do.
Các mẫu khảo sát khách hàng cung cấp cho bạn một cấu trúc rõ ràng để lập kế hoạch nghiên cứu thị trường, thực hiện phỏng vấn, vẽ bản đồ hành trình khách hàng, xác định điểm yếu và ưu tiên những yếu tố quan trọng.
Các mẫu khảo sát khách hàng tùy chỉnh hàng đầu trong nháy mắt
| Tên mẫu | Tải xuống mẫu | Tính năng nổi bật | Phù hợp cho | Định dạng hình ảnh |
| Mẫu tài liệu khám phá khách hàng ClickUp | Tải xuống mẫu miễn phí | Các câu hỏi hướng dẫn có cấu trúc, các bước hành động, sự đồng thuận của nhóm | Nhà sáng lập, Quản lý sản phẩm (PM), và các nhà tiếp thị tổ chức các phiên khám phá | ClickUp tài liệu |
| Mẫu tài liệu khám phá dịch vụ ClickUp | Tải xuống mẫu miễn phí | Tập trung thông tin khách hàng, phạm vi dự án và các giả định đang phát triển | Nhà sáng lập, Quản lý sản phẩm, Nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng | ClickUp tài liệu |
| Mẫu Nghiên Cứu Thị Trường ClickUp | Tải xuống mẫu miễn phí | Trung tâm nghiên cứu thống nhất, danh sách kiểm tra, dòng thời gian, thông tin có thể hành động | Chủ sở hữu sản phẩm, nhà nghiên cứu, nhà chiến lược | ClickUp Danh sách công việc, Tài liệu |
| Mẫu giai đoạn khám phá của ClickUp | Tải xuống mẫu miễn phí | Cấu trúc dựa trên công việc, bản đồ từ nghiên cứu đến cơ hội | Đội ngũ nhóm UX, sản phẩm, và đổi mới | ClickUp Danh sách công việc, Bảng |
| Mẫu Phân tích Nhu cầu Khách hàng ClickUp tùy chỉnh | Tải xuống mẫu miễn phí | Biểu mẫu đánh giá, tệp đính kèm, các công việc con đề xuất, các phụ thuộc | Nhóm UX, sản phẩm, CX | ClickUp Danh sách công việc, Tài liệu |
| Mẫu Nhân vật Người dùng ClickUp | Tải xuống mẫu miễn phí | Trường Tùy chỉnh, phân đoạn, và các chế độ xem chi tiết về nhân vật người dùng | Nhà thiết kế sản phẩm, Nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng (UX) | ClickUp Danh sách công việc, Tài liệu |
| Mẫu bảng trắng nhân vật người dùng ClickUp | Tải xuống mẫu miễn phí | Đánh giá động, hợp tác, dựa trên biểu tượng cảm xúc | Nhân viên tiếp thị sản phẩm, đội ngũ UX, nhóm nghiên cứu | ClickUp Bảng trắng |
| Mẫu khảo sát phản hồi sản phẩm ClickUp | Tải xuống mẫu miễn phí | Đang theo dõi cảm xúc, phân tích dữ liệu, tạo câu hỏi bằng trí tuệ nhân tạo (AI) | Quản lý dự án (PM), Trải nghiệm khách hàng (CX), Nhà sáng lập startup | ClickUp Biểu mẫu, Danh sách công việc |
| Mẫu Bản đồ Hành trình Khách hàng ClickUp | Tải xuống mẫu miễn phí | Hiển thị các điểm tiếp xúc, cảm xúc và trách nhiệm của nhóm | Nhóm đa hàm, quy trình onboarding, trải nghiệm khách hàng (CX) | ClickUp Bảng trắng, Danh sách công việc |
| Mẫu Mô tả Vấn đề của Khách hàng ClickUp | Tải xuống mẫu miễn phí | Hồ sơ khách hàng tùy chỉnh, tab điểm yếu, hướng dẫn giải pháp | Nhóm phát triển sản phẩm, SaaS, các agency | ClickUp tài liệu |
| Mẫu biểu mẫu liên hệ khách hàng ClickUp tùy chỉnh | Tải xuống mẫu miễn phí | Trạng thái Kanban, các vấn đề được mã hóa màu sắc, ghi chép chi tiết đầy đủ | Đội ngũ Hỗ trợ/Trải nghiệm Khách hàng (CX), Thương mại điện tử (eCommerce), Phần mềm như | ClickUp Form, Bảng |
| Mẫu khảo sát hài lòng khách hàng ClickUp tùy chỉnh | Tải xuống mẫu miễn phí | Phản hồi trực quan (táo), đánh giá của nhân viên, công việc có thể theo dõi | Hỗ trợ, Quản lý dịch vụ khách hàng, Nhóm sản phẩm | ClickUp biểu mẫu, Danh sách công việc, Kanban |
| Mẫu khung làm việc khám phá khách hàng tùy chỉnh cho bài thuyết trình của SlideTeam | Tải xuống mẫu này | Kiểm định giả thuyết, biểu đồ, infographics, xác thực thị trường | Nhà sáng lập, Quản lý sản phẩm, nhóm marketing | PowerPoint/Slides |
| Mẫu Phân tích Nhu cầu Khách hàng ClickUp | Tải xuống mẫu miễn phí | Liên kết biểu mẫu, tệp đính kèm, đề xuất tự động các công việc con | Nhóm UX, sản phẩm, CX | ClickUp Danh sách công việc, Tài liệu |
Những yếu tố nào tạo nên một mẫu khảo sát tùy chỉnh tốt?
Một mẫu khảo sát khách hàng tùy chỉnh tốt không chỉ đơn thuần là điền vào các ô trống, mà còn hướng dẫn cách suy nghĩ hiệu quả hơn.
Dưới đây là những điều cần lưu ý:
- thông tin liên hệ chi tiết: *Ghi chú tên, vai trò, email và thậm chí cả tài khoản mạng xã hội, giúp dễ dàng theo dõi và đang theo dõi thông tin về từng người
- Câu hỏi đánh giá nhu cầu: Thêm các câu hỏi mở để khám phá những thách thức và mục tiêu kinh doanh thực tế, đi sâu hơn vào những mong muốn bề mặt
- Ma trận ưu tiên: Sử dụng hệ thống xếp hạng đơn giản để phân loại nhu cầu của khách hàng theo mức độ cấp bách và quan trọng
- Bước tiếp theo: Dành không gian để ghi chú các mục cụ thể và dòng thời gian sau mỗi cuộc hội thoại để không bỏ sót bất kỳ điều gì
- Giai đoạn giả thuyết và xác thực: Phân chia quy trình thành các bước cụ thể: những gì bạn cho là đúng, cách bạn sẽ kiểm tra nó và phản hồi bạn nhận được
- bản đồ hành trình khách hàng: *Vẽ ra toàn bộ trải nghiệm của khách hàng để xác định các điểm tiếp xúc khóa, điểm gây khó khăn và nhấn mạnh các cơ hội khám phá
- bản đồ đồng cảm và phát triển nhân vật người dùng: *Thêm bản đồ đồng cảm và tạo các phần nhân vật người dùng để hiểu khách hàng nghĩ gì, cảm thấy thế nào và việc cần làm
Dù bạn mới bắt đầu tham gia hay đang tìm cách mở rộng sang một ngành mới, các mẫu khảo sát này sẽ giúp bạn nâng cao nghiên cứu trước cuộc gọi và khám phá những yếu tố thúc đẩy sự quan tâm của khách hàng cũng như cách họ thích chi tiêu tiền bạc.
Mẫu Khám Phá Khách Hàng Tùy Chỉnh
Bạn không muốn bước vào một thị trường mới hoặc ra mắt tính năng dựa trên giả định. Các mẫu giúp hướng dẫn câu hỏi, đang theo dõi phản hồi, thúc đẩy các cuộc hội thoại có giá trị, thu hút khách hàng và phát hiện xu hướng trên các tài khoản, nhân vật và ngành nghề.
Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá một số mẫu được tích hợp sẵn trong biểu mẫu và tài liệu để giúp bạn bắt đầu! 💪
1. Mẫu tài liệu khám phá khách hàng ClickUp
Mẫu tài liệu khám phá khách hàng/đối tác được thiết kế để hướng dẫn các cuộc hội thoại ban đầu với khách hàng tiềm năng. Trong các cuộc phỏng vấn hoặc cuộc gọi với khách hàng, hãy sử dụng cột Ghi chú cuộc gọi để ghi lại những thông tin thô như ‘Gặp khó khăn trong việc đào tạo thành viên mới do thiếu công cụ đào tạo tập trung. ’
Sau đó, chuyển đổi những thông tin đó thành giả thuyết hoặc các bước tiếp theo trong cột Hành động cần thực hiện, ví dụ: ‘Khảo sát mức độ phổ biến của thách thức này trong quá trình onboarding tại các công ty tương tự.’
⚡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này
- Hướng dẫn mọi cuộc hội thoại với các câu hỏi có cấu trúc, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin khóa nào
- Chuyển đổi ghi chú thô thành các bước tiếp theo rõ ràng và giả thuyết để xác thực nhanh chóng
- Giữ tất cả thông tin khám phá được tổ chức và dễ dàng truy cập cho toàn bộ nhóm của bạn
📌 Phù hợp cho: Nhà sáng lập startup, quản lý sản phẩm và marketer cần một phương pháp nhanh chóng, có cấu trúc để tổ chức các phiên khám phá, thu thập thông tin từ khách hàng và xác thực sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường một cách rõ ràng và nhất quán.
2. Mẫu tài liệu khám phá dịch vụ ClickUp
Mẫu tài liệu khám phá dịch vụ ClickUp cung cấp cho các nhóm sản phẩm, nhà sáng lập và nhà nghiên cứu một khung làm việc sẵn sàng sử dụng để ghi chép mọi thông tin, từ các cuộc phỏng vấn giai đoạn đầu, điểm khó khăn của người dùng, phản đối về giá cả và hành vi ra quyết định.
Thay vì phải chuyển đổi giữa các ghi chú rời rạc, tài liệu này hoạt động như một nền tảng quản lý khách hàng, tập trung các thông tin khám phá như thông tin khách hàng, dòng thời gian dự án, phạm vi, phương pháp luận và kế hoạch tài chính.
Mỗi phần trong mẫu này giúp ghi lại những thông tin ban đầu từ các cuộc hội thoại với khách hàng, ghi chép các giả định nội bộ và đang theo dõi cách những giả định đó thay đổi khi nhóm của bạn thu thập thêm bằng chứng. Thậm chí còn có các gợi ý tích hợp sẵn để xác định mục tiêu dự án, xác định rủi ro và đồng bộ hóa các bên liên quan trong các bộ phận tiếp thị, bán hàng, sản phẩm và kỹ thuật.
⚡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này
- Tập trung thông tin khách hàng, phạm vi dự án và các thông tin chi tiết trong một tài liệu dễ dàng truy cập
- Các gợi ý tích hợp giúp bạn ghi lại mục tiêu, rủi ro và các giả định đang thay đổi khi bạn tìm hiểu
- Đồng bộ hóa các bên liên quan trong các nhóm bằng cách ghi chép từng bước của quá trình khám phá
📌 Phù hợp cho: Nhà sáng lập startup, quản lý sản phẩm và nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng (UX) thực hiện các cuộc phỏng vấn giai đoạn đầu, thử nghiệm ý tưởng mới hoặc xác thực sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường trước khi ra mắt.
3. Mẫu Nghiên Cứu Thị Trường ClickUp
Bạn đang gặp khó khăn trong việc phân tích dữ liệu nghiên cứu thị trường? Mẫu Nghiên Cứu Thị Trường ClickUp có thể giúp bạn. Mẫu này đảm bảo không bỏ sót bất kỳ bước nào với danh sách kiểm tra tích hợp để cài đặt nhóm nghiên cứu, xác định vấn đề, xác định câu hỏi khóa, tạo dòng thời gian và trình bày kết quả.
Nó cũng cung cấp cho bạn một nền tảng thống nhất để thu thập mọi dữ liệu nghiên cứu, như khảo sát, phỏng vấn, thông tin cạnh tranh, v.v. Bạn có thể phân tích dữ liệu một cách rõ ràng với các thành phần tùy chỉnh, đang theo dõi từng giai đoạn của hành trình nghiên cứu người dùng và dễ dàng chia sẻ kết quả với nhóm của mình.
⚡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này
- Cung cấp một nền tảng thống nhất cho tất cả các hoạt động nghiên cứu của bạn—khảo sát, phỏng vấn và thông tin về đối thủ cạnh tranh
- Các danh sách kiểm tra và dòng thời gian tích hợp giúp quá trình nghiên cứu của bạn luôn đang theo dõi
- Giúp bạn dễ dàng phân tích kết quả và chia sẻ những thông tin có giá trị với nhóm của mình
📌 Phù hợp cho: Chủ sở hữu sản phẩm thực hiện nghiên cứu thị trường để định hướng chiến lược sản phẩm, xác thực ý tưởng mới hoặc phân tích nhu cầu khách hàng ở các giai đoạn phát triển khác nhau.
4. Mẫu giai đoạn khám phá của ClickUp
Mẫu Giai đoạn Khám phá của ClickUp giúp các nhóm thu thập, tổ chức và chuyển đổi các thông tin ban đầu thành các chiến lược có thể thực hiện được. Bạn có thể lập bản đồ cho các cuộc phỏng vấn khách hàng, phân tích cạnh tranh, phản hồi từ các bên liên quan và nghiên cứu thị trường trong một khung làm việc linh hoạt nhưng rõ ràng.
Cấu trúc tổ chức công việc có hệ thống của nó giúp nó nổi bật. Các công việc được phân loại gọn gàng thành các danh sách công việc như Thu thập thông tin, Xác định vấn đề, và Xác định cơ hội, giúp dễ dàng hình dung toàn bộ quá trình từ khám phá đến ra quyết định.
⚡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này
- Quản lý mọi giai đoạn của quá trình khám phá, từ thu thập dữ liệu nghiên cứu đến xác định cơ hội
- Cấu trúc dựa trên công việc giúp bạn theo dõi tiến độ và phân công quyền sở hữu
- Đủ linh hoạt cho bất kỳ nhóm nào—UX, sản phẩm hoặc đổi mới—thực hiện các sprint khám phá
📌 Phù hợp cho: Nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng (UX), quản lý sản phẩm hoặc các nhóm đổi mới thực hiện phân tích ngành và các sprint khám phá cho các sản phẩm kỹ thuật số mới hoặc việc triển khai tính năng.
🔍 Bạn có biết? Sears đã cách mạng hóa việc thu thập phản hồi vào thế kỷ 19 thông qua các catalogue đặt hàng qua bưu điện. Khách hàng có thể trả lại mục và đưa ra ý kiến, gần như giống như Amazon của thời đại đó.
5. Mẫu Phân tích Nhu cầu Khách hàng ClickUp
Mẫu Phân tích Nhu cầu Khách hàng ClickUp giúp các nhóm thu thập, tổ chức và hành động dựa trên thông tin khách hàng một cách rõ ràng. Trong mẫu này, bạn có thể liên kết các biểu mẫu đánh giá, tải lên tệp đính kèm và theo dõi các điểm dữ liệu cung cấp bối cảnh cho từng nhu cầu.
Ví dụ, đối tượng/kỳ/phiên bản khi phân tích các điểm khó khăn của khách hàng, bạn có thể thấy các công việc con được đề xuất như ‘Tổng hợp thông tin khách hàng’ hoặc ‘Ưu tiên yêu cầu tính năng’. Cấu trúc này rất hữu ích trong giai đoạn khám phá, giúp bạn nhận ra các mẫu sớm. Bạn cũng sẽ thấy biểu tượng emoji bên cạnh các công việc con để chỉ ra các mối quan hệ phụ thuộc, một lời nhắc nhở trực quan tuyệt vời để thu thập thông tin ở mỗi giai đoạn.
⚡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này
- Kết nối các biểu mẫu đánh giá, tệp đính kèm và điểm dữ liệu để có cái nhìn tổng quan hoàn thành về nhu cầu
- Tự động đề xuất các công việc con để giúp bạn áp dụng các thông tin thu được ngay lập tức
- Các chỉ báo trực quan giúp dễ dàng đang theo dõi các mối phụ thuộc và phát hiện các mẫu sớm
📌 Phù hợp cho: Nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng (UX), quản lý sản phẩm hoặc các nhóm trải nghiệm khách hàng (CX) thực hiện khảo sát khách hàng.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đặt ra các mục tiêu rõ ràng và có thể thực hiện được. Đảm bảo các mục tiêu của bạn đáp ứng các tiêu chí Cụ thể, Đo lường được, Có thể đạt được, Thực tế và Có thời hạn (SMART). Điều này sẽ giúp bạn duy trì hướng đi và biết chính xác những gì cần đo lường.
6. Mẫu Nhân vật Người dùng ClickUp
Mẫu Nhân vật Người dùng ClickUp biến nghiên cứu đối tượng của bạn thành các nhân vật người dùng rõ ràng, chi tiết, giúp định hướng mọi quyết định về sản phẩm, thiết kế hoặc tiếp thị. Mẫu này có thể tùy chỉnh cho phép bạn ghi lại các thuộc tính khác nhau cho phân khúc khách hàng, giúp nhóm của bạn thống nhất về đối tượng người dùng thực sự của mình.
Bạn có thể phân loại và thêm các thẻ chi tiết như ‘Nhóm tuổi’, ‘Tình trạng hôn nhân’, ‘Những khó khăn’ và ‘Sử dụng phần mềm thiết kế’. Ngoài ra, bạn có thể phân đoạn nhân vật người dùng theo vai trò, nhóm tuổi hoặc hành vi với các chế độ xem tùy chỉnh như ‘Theo giới tính’ hoặc ‘Danh sách nhân vật người dùng’
⚡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này
- Chuyển đổi nghiên cứu đối tượng thành các nhân vật người dùng chi tiết, có thể áp dụng cho toàn bộ nhóm của bạn
- Các trường và chế độ xem có thể tùy chỉnh cho phép bạn phân đoạn người dùng theo vai trò, độ tuổi hoặc hành vi
- Giúp mọi người đồng nhất về đối tượng mà bạn đang xây dựng và tại sao điều đó quan trọng
📌 Phù hợp cho: Nhà thiết kế sản phẩm và nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng (UX) muốn nhân hóa dữ liệu nhân vật người dùng và tạo ra các trải nghiệm có mục tiêu, tập trung vào người dùng.
🤝 Nhắc nhở thân thiện: Giữ cho mọi thứ đơn giản! Tránh sử dụng thuật ngữ chuyên ngành hoặc cách diễn đạt phức tạp. Khi câu hỏi khám phá tùy chỉnh của bạn đơn giản, khách hàng sẽ dễ dàng cung cấp phản hồi chân thành và hữu ích. Ngoài ra, hãy tập trung vào những điều cơ bản. Tập trung vào các chỉ số và câu hỏi trực tiếp liên quan đến những gì bạn muốn tìm hiểu. Dữ liệu không liên quan có thể làm mờ đi bức tranh, vì vậy hãy giữ đúng hướng.
7. Mẫu bảng trắng nhân vật người dùng ClickUp
Các mẫu nhân vật khách hàng tĩnh thường bị lãng quên. Mẫu bảng trắng nhân vật người dùng ClickUp, được xây dựng trong ClickUp Whiteboards, giúp bạn tạo ra các hồ sơ động, phát triển liên tục với những thông tin có giá trị.
Bạn có thể thu thập các thông tin như dân tộc, động lực, khó khăn, mục tiêu, và thậm chí thói quen sử dụng phần mềm. Các trường thông tin này có ảnh hưởng trực tiếp đến cách bạn xác định nhu cầu của người dùng, hoàn thiện thông điệp và phát triển sản phẩm tốt hơn.
Một trong những tính năng nổi bật nhất là đánh giá dựa trên emoji cho các trường như Sử dụng Ứng dụng Di động và Sử dụng Mạng Xã hội. Chỉ cần di chuột qua các emoji để nhanh chóng lựa chọn hoặc cập nhật đánh giá, giúp việc đang theo dõi các mẫu hành vi của các nhân vật trở nên dễ dàng và thú vị.
⚡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này
- Tạo ra các nhân vật khách hàng động, hợp tác, phát triển theo thời gian khi bạn học hỏi
- Đánh giá dựa trên emoji giúp đang theo dõi thói quen và động cơ của người dùng trở nên thú vị và trực quan
- Hoàn hảo cho các buổi workshop và phiên nhóm để vẽ bản đồ hành vi thực tế của người dùng
📌 Phù hợp cho: Những người làm marketing sản phẩm, nhà thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) và các nhóm nghiên cứu muốn có một không gian làm việc hợp tác để vẽ bản đồ các hành vi người dùng đang thay đổi
8. Mẫu khảo sát phản hồi sản phẩm ClickUp
Mẫu Khảo sát Phản hồi Sản phẩm ClickUp cung cấp cho bạn một hệ thống tùy chỉnh để thu thập, tổ chức và xử lý phản hồi của khách hàng một cách rõ ràng và nhanh chóng. Được xây dựng trong ClickUp Forms, bạn có thể ghi nhận những gì người dùng yêu thích, những khó khăn họ gặp phải và những gì họ mong muốn tiếp theo.
Với các tính năng tích hợp để theo dõi điểm hài lòng, thói quen sử dụng và nhận thức về giá cả, bạn có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu một cách nhanh chóng. Mẫu khảo sát phản hồi sản phẩm này là lựa chọn hoàn hảo cho bạn nếu bạn đang ra mắt sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm hiện có.
⚡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này
- Ghi nhận cảm nhận, mức độ hài lòng và yêu cầu tính năng của người dùng tại một nơi duy nhất
- Các công cụ phân tích tích hợp giúp bạn nhận diện xu hướng và ưu tiên các cải tiến một cách nhanh chóng
- Tích hợp với ClickUp Brain để tạo câu hỏi khảo sát ngay lập tức và thu thập thông tin chi tiết
📌 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, nhóm trải nghiệm khách hàng (CX) và nhà sáng lập startup cần một cách nhanh chóng để thu thập và phân tích phản hồi của người dùng trong quá trình ra mắt sản phẩm.
💟 Bonus: Không biết nên hỏi những câu hỏi gì cho đối tượng mục tiêu của bạn? Hãy sử dụng ClickUp Brain. Trợ lý AI tích hợp của nền tảng này sẽ nhanh chóng tạo ra các câu hỏi khảo sát tùy chỉnh trước hoặc sau cuộc họp khi bạn gặp khó khăn.
Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu Brain hiển thị hoặc tóm tắt các thông tin quan trọng nếu công việc của bạn là làm việc cho một sản phẩm cụ thể, như ứng dụng thương mại điện tử. Chỉ cần đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, ví dụ: “Những vấn đề chung nào đang nổi lên ở các phân khúc người dùng khác nhau?” hoặc “Làm thế nào chúng ta có thể nhóm phản hồi để phát hiện cơ hội tiềm ẩn?”, để xác định các vấn đề chính.
9. Mẫu Bản đồ Hành trình Khách hàng ClickUp
Mẫu Bản đồ Hành trình Khách hàng ClickUp giúp các nhóm hình dung từng giai đoạn của trải nghiệm khách hàng, từ Nhận thức đến Xem xét đến Chuyển đổi. Đây là không gian động nơi các nhóm tiếp thị, sản phẩm và hỗ trợ khách hàng có thể đồng bộ hóa xung quanh những gì người dùng đang làm, cảm nhận và cần tại mỗi điểm tiếp xúc.
Ở mỗi giai đoạn, bạn có thể phân tích chi tiết các hành động tùy chỉnh, điểm tiếp xúc và cảm xúc, cung cấp chế độ xem toàn diện 360° về trải nghiệm. Bạn cũng có thể chỉ định một trưởng nhóm cho mỗi giai đoạn hành trình, đảm bảo trách nhiệm của từng tài khoản và quá trình onboarding khách hàng diễn ra suôn sẻ.
⚡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này
- Hiển thị mọi điểm tiếp xúc, cảm xúc và hành động tùy chỉnh trong suốt hành trình
- Giao nhiệm vụ cho các trưởng nhóm của từng nhóm để đảm bảo trách nhiệm rõ ràng và thực hiện đầy đủ
- Giúp bạn biến những thông tin thu được thành các cải tiến với không gian dành cho các giải pháp và cơ hội
📌 Phù hợp cho: Các nhóm đa chức năng, bao gồm marketing, UX và thành công khách hàng, muốn lập bản đồ, phân công và tối ưu hóa từng bước của trải nghiệm khách hàng trên cả các điểm tiếp xúc offline và digital.
🚨 ClickUp Insights: Dữ liệu của chúng tôi cho thấy gần 40% chuyên gia cảm thấy áp lực phải theo dõi các mục sau mỗi cuộc họp. Việc duy trì động lực sau mỗi cuộc họp thật sự mệt mỏi.
Với ClickUp, bạn có thể bỏ qua việc phải vội vàng xử lý sau cuộc họp. Tự động chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành các mục cần thực hiện, phân công công việc theo thời gian thực và giữ mọi người đồng bộ — mà không cần phải động tay. Hãy để các quy trình làm việc xử lý việc theo dõi, giúp bạn tập trung vào bức tranh lớn.
10. Mẫu Mô tả Vấn đề của Khách hàng ClickUp
Mẫu Tuyên bố Vấn đề Khách hàng ClickUp Bắt đầu bằng việc xây dựng Hồ sơ Khách hàng, nơi bạn có thể ghi lại các thông tin như tên, tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, dân tộc, nghề nghiệp và địa chỉ.
Tiếp theo, mẫu này tập trung vào những gì khách hàng muốn đạt được, những rào cản đang cản trở họ, và tại sao những rào cản đó tồn tại. Điều này rất quan trọng để phát triển sản phẩm giải quyết các vấn đề thực tế và có tác động lớn. Điểm thông minh của mẫu này là việc tổ chức các vấn đề thành các tab, như Vấn đề Số 1, 2, 3, giúp bạn giải quyết từng vấn đề riêng lẻ mà không làm quá tải nhóm.
⚡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này
- Đặt mọi vấn đề vào bối cảnh thực tế của khách hàng để tăng cường sự đồng cảm
- Sắp xếp các vấn đề chính thành các tab dễ quản lý để không bỏ sót bất kỳ điều gì
- Hướng dẫn nhóm của bạn từ việc xác định vấn đề đến đề xuất các giải pháp tập trung, có tác động lớn
📌 Phù hợp cho: Các nhóm phát triển sản phẩm tại các startup SaaS hoặc các công ty thiết kế cần ghi chép và phân tích chi tiết các vấn đề mà khách hàng gặp phải.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Áp dụng khung IDIC: Xác định đối tượng khách hàng của bạn, Phân biệt họ dựa trên giá trị hoặc nhu cầu, Tương tác một cách có ý nghĩa và tùy chỉnh các sản phẩm/dịch vụ hoặc thông điệp của bạn. Đây là cách thông minh để khiến hệ thống CRM trở thành công việc cho cả nhóm của bạn và khách hàng.
11. Mẫu biểu mẫu liên hệ khách hàng ClickUp tùy chỉnh
Mẫu biểu mẫu liên hệ khách hàng ClickUp là công cụ tuyệt vời để quản lý hỗ trợ sản phẩm, hoàn tiền, câu hỏi về đơn đặt hàng hoặc cập nhật dịch vụ. Bố cục trực quan và theo phong cách Kanban giúp bạn dễ dàng theo dõi. Các cột trạng thái rõ ràng như Yêu cầu mới, Đang xem xét, Bị chặn và Hoàn thành giúp đội ngũ của bạn luôn biết được những vấn đề cần ưu tiên và những gì đã được xử lý.
Các nhãn Concern được mã màu sắc (ví dụ: màu vàng cho việc thay thế, màu đỏ cho việc hoàn tiền, màu xanh lá cây cho dịch vụ) tạo ra một lớp trực quan rõ ràng, giúp đội ngũ hỗ trợ của bạn phân loại các vấn đề một cách nhanh chóng và phù hợp.
⚡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này
- Tối ưu hóa các yêu cầu đến với các cột trạng thái rõ ràng, được mã hóa màu sắc
- Ghi lại tất cả các chi tiết khóa—ưu tiên, số đơn đặt hàng, loại vấn đề—để xử lý nhanh chóng
- Đảm bảo mọi yêu cầu đang được theo dõi, phân công và giải quyết một cách rõ ràng, không gây nhầm lẫn
📌 Phù hợp cho: Đội ngũ hỗ trợ khách hàng và trải nghiệm khách hàng (CX) tại các công ty thương mại điện tử hoặc dựa trên đăng ký, quản lý lượng lớn yêu cầu từ khách hàng và muốn tối ưu hóa quản lý giao tiếp với khách hàng.
12. Mẫu khảo sát hài lòng khách hàng ClickUp tùy chỉnh
Mẫu Khảo sát Hài lòng Khách hàng ClickUp là một hệ thống giàu tính trực quan, tập trung vào phản hồi để thu thập trải nghiệm của khách hàng. Chế độ xem Đánh giá Kiến thức sử dụng bố cục Kanban để phân loại phản hồi của khách hàng dựa trên cách họ đánh giá kiến thức của đội ngũ hỗ trợ, được thể hiện sáng tạo bằng các biểu tượng của Apple! 🍏
Mỗi cột đại diện cho một mức độ kiến thức khác nhau, từ năm quả táo (kiến thức xuất sắc) đến một quả táo (kiến thức kém). Các thẻ trong mỗi cột chứa các mục nhập phản hồi của khách hàng. Mỗi mục nhập bao gồm thông tin khóa: email, phản hồi bằng văn bản, đánh giá về kiến thức, sự hữu ích và sự rõ ràng của nhân viên hỗ trợ, và một chỉ báo nhị phân cho biết vấn đề đã được giải quyết hay chưa.
⚡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này
- Sử dụng hình ảnh sáng tạo (như biểu tượng táo!) để làm cho phản hồi trở nên dễ dàng và thu hút
- Sắp xếp phản hồi theo mức độ kiến thức, tính hữu ích và độ rõ ràng để thực hiện các cải tiến có mục tiêu
- Chuyển đổi mọi mục nhập khảo sát thành công việc có thể theo dõi để thực hiện các bước tiếp theo một cách liền mạch
📌 Phù hợp cho: Đội ngũ hỗ trợ, quản lý thành công khách hàng và đội ngũ sản phẩm muốn liên tục cải thiện trải nghiệm khách hàng thông qua phản hồi sau tương tác có thể thực hiện được.
🧠 Thông tin thú vị: Thập niên 1980 đã mang đến Công nghệ Phỏng vấn Qua Điện Thoại Hỗ Trợ Bởi Máy Tính ( CATI ), giúp các cuộc khảo sát trở nên linh hoạt hơn. Hãy tưởng tượng nó như một chatbot gọi điện cho bạn.
13. Mẫu khung làm việc khám phá khách hàng tùy chỉnh cho bài thuyết trình do nhóm Slide cung cấp
Bạn đang ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển sản phẩm và cần một phương pháp có cấu trúc để xác thực thị trường?
Mẫu Khung Khám Phá Khách Hàng trong Bản Trình Bày của SlideTeam có thể hướng dẫn bạn trong việc xây dựng và kiểm tra các giả thuyết liên quan đến nhu cầu của khách hàng, giá cả sản phẩm và chiến lược phân phối.
Nó giúp bạn đánh giá tính bền vững của sản phẩm hoặc dịch vụ trên thị trường, đảm bảo rằng bạn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Bạn cũng có thể phác thảo các giả thuyết, kế hoạch thí nghiệm và ghi chép kết quả. Mẫu này bao gồm các biểu đồ và infographic để minh họa các insight và xu hướng một cách sinh động.
⚡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này
- Hướng dẫn bạn qua quá trình kiểm tra giả thuyết và xác thực thị trường với cấu trúc rõ ràng
- Gồm các biểu đồ và infographics để trực quan hóa xu hướng và kết quả nghiên cứu
- Giúp bạn ghi chép, trình bày và hoàn thiện quy trình khám phá của mình cho các bên liên quan
📌 Phù hợp cho: Nhà sáng lập startup, quản lý sản phẩm và nhóm marketing muốn xác thực các giả thuyết kinh doanh và đảm bảo sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường trước khi mở rộng hoạt động.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khung AARRR (Acquisition, Activation, Retention, Referral, Revenue) giúp bạn xác định chính xác nơi nỗ lực tương tác của bạn đang thiếu sót. Người dùng có đăng ký nhưng không kích hoạt? Khách hàng trung thành có giới thiệu người khác? Sử dụng các giai đoạn này để thực hiện các thí nghiệm có mục tiêu và khắc phục các lỗ hổng.
Khám phá con đường thành công của bạn với ClickUp
Dù bạn đang ở giai đoạn nào trong hành trình phát triển sản phẩm, việc hiểu rõ khách hàng chính là yếu tố giúp bạn duy trì sự ổn định và phát triển. Với các mẫu khảo sát khách hàng phù hợp, bạn có thể ngừng do dự và bắt đầu xây dựng những gì khách hàng thực sự mong muốn.
ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, giúp toàn bộ quy trình trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết. Được tích hợp trong ClickUp Biểu mẫu, Tài liệu, Brain và Bảng trắng, bạn có thể thực hiện mọi thao tác, từ thu thập dữ liệu, ghi chép và trực quan hóa, trên cùng một nền tảng.
Bạn nghiêm túc trong việc phát triển sản phẩm tập trung vào khách hàng?
Đăng ký trên ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅
Câu hỏi thường gặp
1. Các giai đoạn của quá trình khám phá tùy chỉnh là gì?
Bốn giai đoạn của quá trình khám phá khách hàng là: đưa ra giả thuyết, kiểm tra vấn đề, kiểm tra giải pháp và xác minh hoặc điều chỉnh. Đầu tiên, bạn xác định và ghi chép các giả định của mình về khách hàng, vấn đề của họ và giải pháp đề xuất. Tiếp theo, bạn kiểm tra xem vấn đề đã xác định có thực sự tồn tại và quan trọng hay không bằng cách phỏng vấn các khách hàng tiềm năng. Sau đó, bạn trình bày giải pháp của mình cho những khách hàng này để xem liệu nó có đáp ứng nhu cầu của họ hay không và thu thập phản hồi. Cuối cùng, bạn phân tích phản hồi để xác định xem các giả định của mình có chính xác hay không và quyết định liệu có tiếp tục, điều chỉnh phương pháp hay chuyển hướng sang ý tưởng mới.
2. Phương pháp nào thường được sử dụng trong quá trình khám phá tùy chỉnh?
Phương pháp phổ biến nhất trong quá trình khám phá khách hàng là tiến hành phỏng vấn khách hàng. Các cuộc phỏng vấn này bao gồm việc có cuộc hội thoại trực tiếp với khách hàng tiềm năng để hiểu sâu hơn về nhu cầu, điểm yếu và hành vi của họ. Mặc dù các phương pháp như khảo sát, quan sát và nhóm thảo luận cũng có thể được sử dụng, nhưng phỏng vấn được ưa chuộng hơn vì cho phép khám phá chi tiết và linh hoạt hơn về quan điểm của khách hàng.
3. Cách nào là tốt nhất để xây dựng giả thuyết trong quá trình khám phá tùy chỉnh?
Một cách tốt để xây dựng giả thuyết trong quá trình khám phá khách hàng là tạo ra một tuyên bố rõ ràng, có thể kiểm chứng, liên kết một phân khúc khách hàng cụ thể với một vấn đề và một giải pháp tiềm năng. Ví dụ, bạn có thể nói: “Chúng tôi tin rằng [phân khúc khách hàng] gặp phải [vấn đề], và [giải pháp] sẽ giúp họ đạt được [kết quả mong muốn].” Cách tiếp cận này giúp định hướng quá trình khám phá của bạn và dễ dàng xác thực hoặc bác bỏ các giả định thông qua phản hồi từ thực tế
4. Số mục tiêu hàng đầu của quá trình khám phá khách hàng là gì?
Mục tiêu số một của quá trình khám phá khách hàng là xác thực rằng một vấn đề thực sự tồn tại đối với một nhóm khách hàng cụ thể và rằng giải pháp đề xuất của bạn có thể giải quyết hiệu quả vấn đề đó. Điều này đảm bảo rằng bạn đang phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ mà người dùng thực sự cần, từ đó giảm thiểu rủi ro đầu tư thời gian và nguồn lực vào một sản phẩm có thể không có thị trường.