Thu hút khách hàng — khiến một khách hàng mới mua sản phẩm — chỉ là một bước trong quá trình bán hàng. Quy trình bán hàng tốt sẽ xây dựng mối quan hệ với khách hàng, khiến họ không chỉ quay lại mua thêm mà còn giới thiệu nhiều người khác trong dài hạn.
Trong thị trường phần mềm như một dịch vụ (SaaS), điều này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết vì "doanh thu định kỳ" là nền tảng của chính mô hình kinh doanh. Bạn càng nỗ lực xây dựng mối quan hệ, khách hàng sẽ càng gắn bó với bạn lâu dài và bạn sẽ càng gặt hái được nhiều lợi ích.
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi thị trường quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) dự kiến sẽ đạt 262 tỷ đô la vào năm 2032. Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất mà các tổ chức phải đối mặt với CRM là sự chấp nhận của người dùng.
Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ thảo luận về cách bạn có thể cải thiện đáng kể việc áp dụng CRM của người dùng bằng cách chọn công cụ phù hợp, cài đặt tốt và đào tạo các nhóm của bạn để tận dụng công cụ đó.
⏰Tóm tắt 60 giây
Việc áp dụng CRM của người dùng đề cập đến mức độ hiệu quả của nhân viên bán hàng, nhà tiếp thị, nhóm thành công khách hàng và lãnh đạo trong việc tích hợp và sử dụng hệ thống Quản lý mối quan hệ khách hàng trong quy trình làm việc hàng ngày của họ.
Việc áp dụng CRM là rất cần thiết vì nó cung cấp cho tổ chức khả năng hiển thị, hiệu quả, năng suất, hiệu quả quy trình và cuối cùng là sự chấp nhận sản phẩm. Điều này có thể dẫn đến mối quan hệ khách hàng tốt hơn, tăng doanh số bán hàng và sự phù hợp hiệu quả giữa sản phẩm và thị trường.
Mặt khác, không phải ai cũng hào hứng với việc triển khai một công cụ hoàn toàn mới. Việc áp dụng CRM dễ gặp phải những thách thức như sự kháng cự đối với thay đổi, thiếu đào tạo thích hợp, chất lượng dữ liệu kém và các vấn đề tích hợp.
Để vượt qua những thách thức này và xây dựng một hệ thống CRM được áp dụng rộng rãi trong tổ chức của bạn, hãy xem xét các chiến lược sau:
- Tích hợp nhân viên vào quá trình thay đổi
- Tạo kế hoạch đào tạo và giới thiệu CRM
- Cung cấp đào tạo thực hành bằng môi trường sandbox
- Tùy chỉnh trải nghiệm CRM
- Hỗ trợ người dùng trong luồng công việc
- Theo dõi tỷ lệ áp dụng CRM để xác định cơ hội đào tạo bổ sung
- Bảo đảm chất lượng dữ liệu CRM
- Cung cấp các ưu đãi để tăng cường sự tham gia
- Đảm bảo sự ủng hộ của ban giám đốc và sự ủng hộ của lãnh đạo
- Thu thập phản hồi từ người dùng CRM
Đọc tiếp để tìm hiểu thêm.
Điều gì là sự chấp nhận của người dùng CRM?
Việc áp dụng CRM của người dùng đề cập đến số lượng người đang tích cực sử dụng phần mềm Quản lý mối quan hệ khách hàng như một phần của quy trình công việc hàng ngày để quản lý tương tác với khách hàng, theo dõi bán hàng và tối ưu hóa quy trình kinh doanh.
Ai sử dụng CRM
Một CRM tốt cần phục vụ toàn bộ nhóm phát triển, bao gồm tiếp thị, bán hàng và thành công của khách hàng. Hãy xem xét một vài nhân vật sử dụng CRM.
Nhân viên bán hàng: Họ sử dụng nó để theo dõi khách hàng tiềm năng, quản lý tương tác, ghi chép phản hồi, thu thập đơn đặt hàng, v.v.
Giám đốc bán hàng: Họ sử dụng nó để theo dõi hiệu suất của nhóm, xác định lỗ hổng, hỗ trợ trong việc chốt các giao dịch khó khăn và lập kế hoạch cho tương lai.
Nhóm tiếp thị: Họ sử dụng nó để chạy các chiến dịch email, phân khúc nhóm khách hàng, thu hút họ bằng nội dung/sự kiện/hội thảo trên web và nhắm mục tiêu lại những người dùng quay lại trang web.
Thành công của khách hàng: Họ cần CRM để hiểu vòng đời của khách hàng trước khi bắt đầu, bao gồm chi tiết về những thách thức, yêu cầu, thông số kỹ thuật và thỏa thuận với nhóm bán hàng.
Lãnh đạo: Đối với lãnh đạo kinh doanh, CRM là danh sách khách hàng tiềm năng và sổ đơn đặt hàng, tất cả trong một. Nó giúp họ hiểu tình hình kinh doanh hiện tại và trong tương lai gần.
Tại sao việc áp dụng CRM lại quan trọng
Như bạn có thể thấy từ những người dùng CRM, đây không phải là một công cụ đơn giản dành cho một nhóm nhỏ. Đây là một nền tảng toàn diện, tác động đến các nhu cầu khác nhau của tổ chức, chẳng hạn như:
1. Hiển thị
Việc áp dụng CRM tốt sẽ tạo ra dữ liệu khách hàng tập trung, theo thời gian thực, có thể được sử dụng để cá nhân hóa, phân khúc, nhắm mục tiêu và ra quyết định tốt hơn nói chung.
2. Năng suất
Với tất cả thông tin tập trung ở một nơi, nhóm phát triển không phải mất thời gian thu thập dữ liệu, giúp họ làm việc hiệu quả hơn và ít gặp rắc rối hơn.
3. Hiệu quả
Việc áp dụng CRM hoàn chỉnh đảm bảo rằng các công việc tiếp thị, bán hàng và thành công của khách hàng được thực hiện như một thể thống nhất. Điều này có nghĩa là bộ phận tiếp thị có thể tập trung vào các khách hàng tiềm năng phù hợp, bộ phận bán hàng có thể chốt đơn hàng nhanh hơn và nhóm dịch vụ khách hàng có thể giải quyết các vấn đề nhanh chóng.
4. Hiệu quả
Việc áp dụng CRM một cách triệt để cũng giúp loại bỏ lãng phí. Khi tất cả dữ liệu được công khai, nhân viên bán hàng sẽ không theo đuổi các khách hàng tiềm năng trùng lặp và bộ phận tiếp thị sẽ không tốn tiền vào các chiến dịch thu hút khách hàng hiện tại.
5. Áp dụng sản phẩm
CRM cũng giúp bạn theo dõi vòng đời tương tác của khách hàng với bạn. Họ có sử dụng sản phẩm của bạn không? Có phản hồi nào không? Họ có thắc mắc gì không? CRM có thể giúp theo dõi và nắm bắt tất cả những thông tin đó để tăng mức độ chấp nhận sản phẩm của bạn.
Bất chấp những lợi ích này, việc áp dụng CRM vẫn còn khó khăn ở nhiều tổ chức. Hãy cùng tìm hiểu lý do.
Thách thức phổ biến trong việc triển khai CRM
Nếu bạn là một tổ chức quản lý tương tác với khách hàng bằng sổ tay cá nhân hoặc bảng tính, CRM sẽ là một thứ hoàn toàn mới mẻ. Những thách thức trong việc làm chủ và vận dụng công cụ này là điều không thể tránh khỏi. Một số thách thức phổ biến nhất khi áp dụng CRM là:
Kháng cự thay đổi: Nhân viên kháng cự CRM mới vì họ đã quen với quy trình làm việc hiện tại. Nếu người dùng coi công cụ này là sự gián đoạn hoặc gánh nặng, họ sẽ tránh sử dụng, dẫn đến tỷ lệ áp dụng CRM thấp.
Thiếu đào tạo: Nếu không được đào tạo toàn diện, nhân viên sẽ khó hiểu CRM. Một hệ thống phức tạp với nhiều tính năng có thể khiến họ cảm thấy quá tải, dẫn đến sự thất vọng và thiếu gắn kết.
Vấn đề tích hợp: CRM phải tích hợp liền mạch với các công cụ kinh doanh khác, chẳng hạn như nền tảng email, phần mềm tự động hóa tiếp thị và hệ thống ERP. Nếu không, nhân viên sẽ coi nó như một công cụ cập nhật nữa và bỏ qua nó.
Thiếu sự ủng hộ của lãnh đạo: Nhân viên có thể không coi trọng việc này nếu lãnh đạo và quản lý không tích cực sử dụng hoặc quảng bá CRM. Nếu không có sự ủng hộ của lãnh đạo, việc áp dụng CRM sẽ không nhất quán và thường không trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình kinh doanh.
Chất lượng dữ liệu kém: Hệ thống CRM chỉ có giá trị bằng dữ liệu được nhập vào đó. Hệ thống sẽ trở nên không đáng tin cậy nếu người dùng không cập nhật hồ sơ chính xác.
Ví dụ, nếu bộ phận tiếp thị không thu thập được thông tin nào ngoài ID email của khách hàng tiềm năng, bộ phận bán hàng sẽ không có lý do để sử dụng thông tin đó vì nó không mang lại giá trị cho họ.
Mặc dù những thách thức này rất phổ biến, nhưng chúng chỉ là những khó khăn ban đầu. Một khi bạn đã có một hệ thống CRM hoạt động trơn tru, đây là những gì doanh nghiệp của bạn sẽ có được.
Lợi ích của việc áp dụng CRM thành công cho người dùng
Một CRM tốt là nền tảng của chính hoạt động kinh doanh. Nó là bản ghi chép mọi thứ về mỗi khách hàng trong một khoảng thời gian dài.
Việc áp dụng CRM thành công mang lại những lợi ích to lớn về chất lượng và số lượng.
1. Cải thiện mối quan hệ với khách hàng
Hãy tưởng tượng điều này. Bạn biết khi nào bạn gặp khách hàng tiềm năng lần đầu tiên. Bạn hiểu họ quan tâm đến điều gì. Bạn biết họ đọc nội dung gì và tải xuống những tài liệu nào. Bạn cũng biết họ đã tham gia những hội thảo trực tuyến nào. Khi toàn bộ tổ chức tích cực sử dụng CRM, bạn sẽ có chế độ xem đầy đủ về các tương tác, sở thích và lịch sử của khách hàng.
Với thông tin này, bạn có thể dự đoán nhu cầu của khách hàng và cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa. Trong bản demo, bạn có thể nói: "Tôi thấy bạn đã đọc ebook của chúng tôi về cách các nhà lãnh đạo nhân sự sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Bạn có muốn tôi giới thiệu cho bạn không?"
Theo thời gian, điều này sẽ tạo ra mối quan hệ khách hàng có ý nghĩa và cùng có lợi.
2. Hiệu quả bán hàng tốt hơn
Một hệ thống CRM được áp dụng tốt sẽ hợp lý hóa quy trình bán hàng bằng cách tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như theo dõi, nhắc nhở và theo dõi khách hàng tiềm năng. Nhân viên bán hàng có thể tập trung hơn vào việc chốt giao dịch thay vì công việc hành chính.
Với khả năng hiển thị đường ống, quy trình làm việc tự động và thông tin chi tiết dựa trên AI, các nhóm có thể ưu tiên các khách hàng tiềm năng có giá trị cao và theo đuổi các cơ hội thành công.
3. Tăng doanh thu
Khi tất cả các nhóm tăng trưởng sử dụng CRM, nó sẽ mang lại khả năng dự đoán. Bộ phận tiếp thị có thể dự đoán phân khúc nào phản ứng tốt với thông điệp nào và tập trung vào đó. Bộ phận bán hàng có thể xác định các khách hàng tiềm năng và nhanh chóng chốt đơn hàng. Các nhóm thành công của khách hàng có thể dự đoán các mối quan tâm và giải quyết chúng một cách chủ động.
Tất cả điều này dẫn đến các chỉ số thu hút và giữ chân khách hàng tốt hơn — cả hai đều tác động trực tiếp đến tăng trưởng.
4. Sản phẩm phù hợp hơn
Một hệ thống CRM được áp dụng tốt cũng cung cấp chế độ xem về tình hình hoạt động của sản phẩm. Bằng cách thu thập phản hồi của khách hàng, xác định các vấn đề, theo dõi việc sử dụng sản phẩm và thực hiện các cuộc khảo sát, bạn có thể hiểu khách hàng muốn gì và xây dựng một sản phẩm phù hợp với nhu cầu của họ.
Để thu được những lợi ích này một cách nhất quán, bạn cần tích cực thúc đẩy người dùng áp dụng CRM. Dưới đây là cách thực hiện.
Các chiến lược thúc đẩy người dùng áp dụng CRM
Một trong những sai lầm lớn nhất mà các nhà lãnh đạo mắc phải khi triển khai CRM là không suy nghĩ trước về việc áp dụng nó. Nếu bạn nghĩ rằng một khi bạn triển khai CRM miễn phí và cấp tài khoản người dùng cho mọi người, họ sẽ tự động sử dụng nó, thì bạn đã nhầm.
Để thúc đẩy người dùng áp dụng CRM, cần có một quy trình chiến lược và dài hạn. Dưới đây là cách bạn có thể tạo chiến lược áp dụng CRM cho riêng mình.
1. Đưa các nhóm của bạn tham gia vào quá trình thay đổi CRM
Hệ thống CRM không phải là điều bất ngờ thú vị đối với bất kỳ nhóm nào. Vì vậy, trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chiến lược CRM, hãy thu hút sự tham gia của nhân viên.
- Tổ chức một cuộc họp lớn với nhóm phát triển và thông báo cho họ về ý định thay đổi công cụ CRM của bạn
- Mời nhóm đóng góp ý kiến dựa trên kinh nghiệm của họ
- Hỏi họ về các tính năng có thể giúp cuộc sống của họ dễ dàng hơn
Trên ClickUp Chat, hãy đăng bài về việc xem xét một CRM mới và thúc đẩy một cuộc thảo luận lành mạnh. Khuyến khích mọi người tranh luận với bạn về công cụ nào là tốt nhất cho tổ chức của bạn. Bạn cũng có thể chia sẻ một số mẫu kế hoạch triển khai và nhận ý kiến để dễ dàng áp dụng.
2. Tích hợp nhân viên vào quá trình thay đổi
Khi triển khai CRM mới, không có gì lạ khi bạn thuê một nhóm bên ngoài để cài đặt tất cả. Điều này khiến nhóm cảm thấy như họ được giao một công việc mà họ không yêu cầu.
Thay vào đó, nó giúp triển khai CRM một cách tập thể với cả nhóm. Sử dụng Nhiệm vụ ClickUp để phân công công việc cho mọi người. Xác định những người giỏi CRM trong tổ chức của bạn và giao cho họ vai trò giúp đỡ các nhóm của họ trong quá trình thay đổi. Đánh dấu họ để nhận bình luận và thảo luận trực tiếp.
3. Tạo kế hoạch đào tạo và giới thiệu CRM
Sau khi triển khai CRM, đã đến lúc đào tạo các nhóm của bạn để sử dụng nó một cách hiệu quả. Dưới đây là phương pháp hợp lý có thể giúp ích cho bạn.
Onboarding: Cung cấp cho mọi người tất cả quyền truy cập, quyền và tính năng họ cần cho vai trò của mình để bắt đầu quá trình áp dụng.
SOP: Tạo quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) cho việc sử dụng hệ thống CRM. Xác định các thuật ngữ, viết tắt, thành phần của CRM, v.v.
Đào tạo: Tổ chức các phiên đào tạo trực tiếp hoặc cung cấp video ghi lại về cách sử dụng CRM mới. ClickUp Clips là một công cụ tuyệt vời để thực hiện việc này một cách chi tiết theo nhu cầu của bạn.
Hệ thống: Cung cấp khung và mẫu để nhóm có thể nhanh chóng bắt đầu. Mẫu CRM của ClickUp là một điểm khởi đầu tuyệt vời. Mẫu có thể tùy chỉnh hoàn toàn này là lựa chọn lý tưởng cho người mới bắt đầu tạo cơ sở dữ liệu tập trung, hợp lý hóa toàn bộ quy trình bán hàng và quản lý khách hàng tiềm năng.
4. Cung cấp đào tạo thực hành bằng môi trường sandbox
Hiểu một điều trong bài giảng là một chuyện. Thực sự sử dụng công cụ được dạy lại là một chuyện hoàn toàn khác. Vì vậy, hãy bổ sung cho khóa đào tạo của bạn bằng các phiên thực hành.
Cách tốt nhất để làm việc này là trong môi trường sandbox. Để giúp các nhóm vượt qua nỗi sợ làm sai và làm hỏng toàn bộ hệ thống, hãy cho phép họ sử dụng sandbox không rủi ro để thử nghiệm quy trình làm việc, thực hành nhập dữ liệu và thử nghiệm các tính năng trước khi sử dụng chúng trong hoạt động thực tế.
5. Tùy chỉnh trải nghiệm CRM
Không phải ai cũng sử dụng CRM theo cùng một cách. Một nhà tiếp thị có thể tập trung hơn vào cơ sở dữ liệu và tải xuống nội dung. Một nhân viên bán hàng có thể muốn xem tất cả các hoạt động theo dõi sắp tới trên lịch.
Bạn có thể cải thiện đáng kể việc áp dụng CRM bằng cách cho phép người dùng cá nhân hóa phần mềm của họ. Phần mềm CRM có thể tùy chỉnh giúp cải thiện khả năng sử dụng, mang lại lý do cụ thể để mỗi cá nhân tiếp tục quay lại.
ClickUp CRM hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Không, thật sự vậy. Sử dụng Chế độ xem Lịch ClickUp để xem các hạn chót sắp tới (bạn cũng có thể thiết lập các trường ngày tùy chỉnh để theo dõi, đăng ký, gia hạn và thậm chí là sinh nhật!).
Thêm các trường tùy chỉnh, như giảm giá dự kiến, người ra quyết định, người ảnh hưởng đến quyết định, loại ngành, v.v. để theo dõi thông tin bạn cần. Bổ sung thêm các trạng thái tùy chỉnh, như 'đã chuyển sang năm sau' hoặc 'đang sử dụng đối thủ cạnh tranh X' đến mức chi tiết mà bạn muốn.
Thiết lập Bảng điều khiển ClickUp để trực quan hóa các chỉ số của bạn. Liên hệ đã thực hiện, giao dịch đã đóng, gia hạn sắp tới, thời gian trung bình để đóng giao dịch, tỷ lệ chuyển đổi — bất kể chỉ số của bạn là gì, hãy thêm một tiện ích và theo dõi nó trong thời gian thực.
6. Hỗ trợ người dùng trong luồng công việc
Một trong những trở ngại lớn nhất đối với việc áp dụng CRM là sự gián đoạn. Phần mềm mới làm gián đoạn các quy trình CRM hiện có mà các nhóm đã quá quen thuộc, tạo ra nỗ lực bổ sung. Cách tốt nhất để loại bỏ trở ngại này là chứng minh rằng CRM mới thực sự giúp giảm nỗ lực và thời gian.
ClickUp Automations được thiết kế để làm chính xác điều đó. Với ClickUp, bạn có thể đặt nhắc nhở tự động, phụ thuộc nhiệm vụ và kích hoạt quy trình làm việc để đảm bảo nhân viên luôn cập nhật các công việc liên quan đến CRM mà không cần nỗ lực thêm.
- Marketing đánh dấu một khách hàng tiềm năng là MQL? Thông báo cho bộ phận bán hàng
- Khách hàng tiềm năng tải xuống ebook ở cuối kênh? Đặt nó làm khách hàng tiềm năng nóng
- Khách hàng tiềm năng hủy đăng ký khỏi danh sách? Cập nhật mức độ lãi suất của họ
- Demo hoàn thành? Cập nhật trạng thái tùy chỉnh
Bạn có thông tin bên ngoài ClickUp? Đừng lo lắng. ClickUp tích hợp với hơn 1000 công cụ, chẳng hạn như Google Drive, Outlook, Figma, Zoom, Zendesk, Twilio, SaveMyLeads, Jotform và nhiều hơn nữa!
📖Bài đọc bổ sung: Xem thêm một số ví dụ khác về phần mềm CRM.
7. Theo dõi tỷ lệ chấp nhận để xác định cơ hội đào tạo bổ sung
Giả sử bạn đã tuyển dụng tất cả mọi người và họ đã bắt đầu sử dụng sản phẩm; công việc của bạn vẫn chưa hoàn thành. Theo dõi mức độ tương tác của người dùng và xác định các lĩnh vực mà nhân viên gặp khó khăn có thể giúp tổ chức cung cấp đào tạo có mục tiêu.
Định kỳ, kiểm tra xem tất cả người dùng có đăng nhập vào CRM bạn đã chọn hay không. Sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để theo dõi xem mọi người đã cập nhật thông tin khách hàng quan trọng hay chưa. Xác định ai đang chậm trễ trong việc thực hiện loại công việc nào và thiết kế chương trình đào tạo phù hợp.
Đặt mục tiêu và KPI rõ ràng cho việc sử dụng CRM
Mặc dù bạn muốn mọi người sử dụng tất cả các tính năng ngay lập tức, nhưng tốt nhất là không nên làm nhóm quá tải. Chia kế hoạch áp dụng CRM thành các giai đoạn và đặt mục tiêu phù hợp.
Ví dụ: trong giai đoạn đầu tiên, mục tiêu của bạn có thể là đảm bảo các nhóm cập nhật tất cả các trường bắt buộc. Trong giai đoạn hai, bạn có thể yêu cầu họ tải lên bản ghi cuộc gọi. Trong giai đoạn ba, bạn có thể muốn tích hợp công cụ email để tự động hóa các thông báo và nhắc nhở.
Sử dụng ClickUp Goals để theo dõi các chỉ số áp dụng CRM và thực hiện các hành động cần thiết. Bạn cũng có thể đặt mục tiêu có thể định lượng, chẳng hạn như:
- Đảm bảo 90% nhóm bán hàng và dịch vụ khách hàng đăng nhập vào CRM hàng ngày trong vòng ba tháng tới
- Cải thiện tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng từ 20% lên 30% bằng cách tối ưu hóa các hoạt động theo dõi CRM và tự động hóa việc nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng trong vòng sáu tháng
📖Bài đọc bổ sung: Các chỉ số và KPI quản lý sản phẩm
8. Bảo đảm chất lượng dữ liệu CRM
“Rác vào, rác ra”, người ta thường nói. Điều quan trọng không kém là nếu dữ liệu nhập vào hệ thống CRM của bạn có chất lượng kém, tỷ lệ sử dụng và áp dụng sẽ tự động giảm. Khi dữ liệu không đáng tin cậy, không ai muốn sử dụng nó.
Tránh dữ liệu xấu xâm nhập vào hệ thống của bạn bằng cách kích hoạt tự động hóa. Thiết lập xác thực cho các trường như email hoặc số điện thoại di động để đảm bảo chúng chính xác nhất có thể. Nếu bạn cần cùng một dữ liệu ở nhiều nơi, hãy tự động hóa các mục nhập tiếp theo.
Nếu bạn đang chuyển dữ liệu từ một công cụ khác, hãy sử dụng tự động hóa và tích hợp để đảm bảo tất cả thông tin được chuyển chính xác. Để truy xuất dữ liệu quan trọng bất cứ lúc nào, hãy sử dụng ClickUp Connected Search.
📖Đọc thêm: Học cách xây dựng cơ sở dữ liệu CRM.
9. Cung cấp các ưu đãi để tăng cường sự tham gia
Khuyến khích việc áp dụng CRM có thể hiệu quả hơn khi nhân viên cảm thấy được thưởng khi sử dụng hệ thống một cách hiệu quả. Các chương trình gamification, chương trình công nhận và phần thưởng dựa trên hiệu suất giúp tăng cường sự tham gia.
- Sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để thiết lập bảng xếp hạng những người sử dụng CRM nhiều nhất
- Tạo thư mục chia sẻ các mục tiêu mà nhóm có thể cùng nhau đạt được
- Xác định các thành viên trong nhóm sử dụng CRM hiệu quả và khen thưởng họ
10. Đảm bảo sự ủng hộ của ban giám đốc và sự ủng hộ của lãnh đạo
Mặc dù rất hữu ích, nhưng động lực đầu tiên để áp dụng CRM phải đến từ cấp lãnh đạo. Nếu phó giám đốc bán hàng không quan tâm đến CRM hoặc không sử dụng nó, thì nhóm bán hàng cũng sẽ không quan tâm. Vì vậy, hãy đảm bảo sự ủng hộ của cấp lãnh đạo ngay từ đầu.
- Thông báo: Khuyến khích các nhà lãnh đạo tiếp thị, bán hàng và thành công khách hàng đăng bài về việc triển khai CRM mới
- Lãnh đạo bằng ví dụ: Yêu cầu các phó chủ tịch và lãnh đạo của nhóm phát triển sử dụng CRM một cách cá nhân bằng cách cập nhật, cài đặt bảng điều khiển, v.v.
- Cách sử dụng: Mang báo cáo, điểm dữ liệu, ảnh chụp màn hình, v.v. từ CRM đến các cuộc họp đánh giá hoặc họp toàn thể để cho thấy rằng họ đang sử dụng công cụ mới
11. Thu thập phản hồi từ người dùng CRM
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy trò chuyện với người dùng và thu thập phản hồi của họ.
Phản hồi của người dùng là rất quan trọng để hoàn thiện việc triển khai CRM và giải quyết các thách thức sớm. Thiết lập ClickUp Forms để tạo các câu hỏi tùy chỉnh và thu thập phản hồi có cấu trúc từ nhân viên về trải nghiệm của họ với CRM. Sử dụng phản hồi này để hoàn thiện cách bạn sử dụng phần mềm.
Trong khi thực hiện tất cả những việc trên, có một điều bạn phải nhớ: Phần mềm CRM mới vẫn là một thay đổi lớn đối với các nhóm của bạn.
Vai trò của quản lý thay đổi trong việc áp dụng CRM
Cho dù bạn đang chuyển từ một giải pháp CRM sang một giải pháp khác hay đang triển khai công cụ đầu tiên của mình, hãy nhớ rằng các nhóm của bạn đã có một quy trình. Một số người có thể ghi chép tất cả các chi tiết vào sổ tay; những người khác có thể ghi chép vào điện thoại hoặc bảng tính. Ngay cả trước khi có CRM mới, mọi người đã có cách riêng để quản lý công việc của mình.
Do đó, hệ thống CRM mới và hiện đại của bạn là một thay đổi lớn. Cải thiện việc áp dụng CRM có nghĩa là hiểu rằng đó là một hoạt động quản lý thay đổi. Hãy xem xét các bước sau khi thực hiện thay đổi đó.
- Hiểu rõ nhu cầu thay đổi và xây dựng lập luận thuyết phục về tầm quan trọng của nó
- Thu hút sự tham gia của tất cả các bên liên quan, không chỉ các nhà lãnh đạo mà cả người dùng cuối
- Triển khai thay đổi từ từ
- Theo dõi việc áp dụng và thu thập phản hồi
- Hoàn thiện triển khai và củng cố sự thay đổi
Để giúp nhân viên chuyển đổi suôn sẻ, giảm thiểu sự kháng cự và thúc đẩy sự tham gia, hãy tạo một kế hoạch quản lý thay đổi vững chắc. Hãy thử Mẫu kế hoạch quản lý thay đổi của ClickUp. Mẫu thân thiện với người mới bắt đầu này cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để lập kế hoạch và thực hiện chiến lược quản lý thay đổi một cách hợp lý.
Hãy biến CRM của bạn trở thành một công cụ thú vị với ClickUp
Công cụ CRM không chỉ là một cơ sở dữ liệu. Chúng là phần mềm mạnh mẽ giúp hợp lý hóa hoạt động, nâng cao khả năng ra quyết định và cải thiện mối quan hệ với khách hàng. Tuy nhiên, nếu không được áp dụng hoàn toàn và rộng rãi trong tổ chức, chúng có thể trở thành một công cụ vô dụng.
ClickUp được thiết kế để ngăn chặn chính xác điều đó. ClickUp CRM là một cách hướng hành động để trực quan hóa quy trình, quản lý mối quan hệ, hợp tác với các bên liên quan và tự động hóa quy trình làm việc.
Từ việc thu thập khách hàng tiềm năng bằng biểu mẫu đến tính toán kích thước giao dịch dựa trên thông tin tùy chỉnh, ClickUp cung cấp mọi thứ mà nhóm phát triển của bạn cần một cách thân thiện với người mới bắt đầu và có thể tùy chỉnh. Sử dụng ClickUp làm CRM của bạn. Dùng thử ClickUp miễn phí ngay hôm nay!