Bạn cảm thấy choáng ngợp bởi những tài liệu dài và lộn xộn? Bảng là một cách tuyệt vời để sắp xếp dữ liệu thành một định dạng rõ ràng, có cấu trúc. Chúng có thể giúp bạn so sánh sản phẩm, theo dõi dự án, xử lý báo cáo tài chính, quản lý hàng tồn kho hoặc phân tích kết quả khảo sát.
Tuy nhiên, việc tạo bảng mới từ đầu cho mỗi công việc có thể tốn nhiều thời gian. Mặt khác, bảng được thiết kế sẵn giúp tiết kiệm nỗ lực và thời gian, giúp bạn tập trung vào các công việc quan trọng.
Đó là lúc các mẫu bảng phát huy tác dụng!
Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi đã tổng hợp 21 mẫu bảng miễn phí hàng đầu, có thể tùy chỉnh hoàn toàn và được thiết kế để giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn. Sẵn sàng giảm bớt nỗ lực thủ công và trở nên có tổ chức hơn? Hãy bắt đầu!
Mẫu bảng là gì?
Mẫu bảng là bố cục có cấu trúc gồm các hàng và cột được sử dụng để ghi lại và trình bày thông tin một cách có tổ chức, chẳng hạn như chi tiết khách hàng, giao dịch tài chính, việc cần làm, ngân sách và hơn thế nữa.
Dưới đây là các yếu tố khóa của mẫu bảng:
- Hàng tiêu đề: Mỗi cột ở hàng trên cùng của mẫu bảng có nhãn để cung cấp bối cảnh cho dữ liệu được cung cấp bên dưới. Các nhãn phụ thuộc vào mục đích của mẫu. Ví dụ: nếu mẫu dùng để theo dõi dự án, các nhãn sẽ là 'Tên công việc', 'Giao cho', 'Ngày bắt đầu', 'Ngày đáo hạn', v.v.
- Hàng và cột: Tại đây, bạn sẽ sắp xếp dữ liệu của mình vào các ô
- Định dạng: Các mẫu bảng có các tùy chọn định dạng sẵn, chẳng hạn như kích thước phông chữ, kiểu phông chữ, căn chỉnh văn bản, đường viền và định dạng tiêu đề
- Tính năng sắp xếp và lọc: Bạn có thể sử dụng các tùy chọn sắp xếp và lọc nâng cao để tìm kiếm dữ liệu liên quan một cách dễ dàng
- Công thức: Nhiều mẫu bảng có công thức tích hợp để tính toán dữ liệu, chẳng hạn như tổng giá hoặc giá trị trung bình của một sản phẩm
Điều gì tạo nên một mẫu bảng tốt?
Một mẫu bảng tốt sẽ sắp xếp dữ liệu và giúp dễ đọc hơn. Dưới đây là các tính năng khóa tạo nên một mẫu bảng tốt:
- Cấu trúc rõ ràng: Chọn các mẫu trống với cấu trúc dễ theo dõi, tiêu đề lớn, hàng, cột rõ ràng và định dạng nhất quán. Điều này giúp nhập dữ liệu trở nên trực quan và tăng khả năng đọc
- Hàm và công thức tích hợp: Chọn mẫu bảng có công thức và hàm tích hợp, đặc biệt khi làm việc với các giá trị phức tạp. Chúng giúp giảm công việc thủ công và lỗi tính toán
- Khả năng mở rộng: Tìm các mẫu bảng có thể chứa lượng dữ liệu lớn. Điều này đảm bảo rằng mẫu vẫn hữu ích khi doanh nghiệp của bạn phát triển mà không cần cập nhật và thiết kế lại thường xuyên
- Hấp dẫn về mặt thị giác: Chọn các mẫu bảng chuyên nghiệp để thêm trực tiếp vào báo cáo và bản trình bày của bạn. Điều này cho phép các bên liên quan hiểu thông tin ngay trong nháy mắt
- Dễ sử dụng: Tải xuống các mẫu bảng dễ sử dụng, trực quan và có hướng dẫn bắt đầu để nhóm của bạn có thể sử dụng mà không cần nhiều đào tạo
- Có thể tùy chỉnh: Đảm bảo các mẫu bạn chọn có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu và lựa chọn của bạn. Tìm các tùy chọn để thêm trường tùy chỉnh và thay đổi màu sắc, đường viền, hiển thị, kiểu, bố cục và hơn thế nữa
Trước khi thảo luận về từng mẫu bảng của ClickUp, hãy tìm hiểu về tính năng Chế độ xem bảng của ClickUp.
Chế độ xem Bảng của ClickUp cho phép bạn trực quan hóa dữ liệu và quản lý ngân sách, thông tin khách hàng, hàng tồn kho, tài chính và hơn thế nữa. Tính năng này cho phép bạn tạo bảng tính hiệu quả nhanh chóng với Trường Tùy chỉnh.
Nó cũng giúp bạn liên kết các công việc, tài liệu và phụ thuộc để tổ chức công việc của bạn và chia sẻ các bảng với các bên liên quan để họ luôn được cập nhật.
Điều đáng đề cập là tất cả các mẫu ClickUp được đề cập dưới đây đều hỗ trợ Chế độ xem bảng. Điều đó có nghĩa là bạn có thể truy cập nhiều loại trường tùy chỉnh, thuộc tính, danh mục, trạng thái và các tùy chỉnh khác. Bất kể bạn sử dụng thiết bị hay hệ điều hành nào, ClickUp Tables đều hoạt động ở mọi nơi ✨
21 mẫu bảng miễn phí hàng đầu
Từ danh bạ kinh doanh và lập ngân sách đến các mẫu bảng tính, chúng tôi đã tổng hợp một danh sách đầy đủ các mẫu bảng cho bạn tại đây. Hãy cùng xem nhé!
1. Mẫu bảng tính có thể chỉnh sửa của ClickUp
Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc theo dõi trạng thái tài chính của công ty, đã đến lúc bạn nên kiểm soát tình hình bằng Mẫu bảng tính có thể chỉnh sửa ClickUp. Bạn có thể sử dụng mẫu bảng này để quản lý các báo cáo tài chính phức tạp của công ty.
Nó giúp bạn theo dõi tổng doanh thu/doanh thu ròng, lợi nhuận và lỗ hàng tháng, cũng như trạng thái phê duyệt của báo cáo tài chính. Với mẫu bảng tính này, bạn có thể:
- Tự động hóa nhập dữ liệu
- Tạo công thức tùy chỉnh để tính tổng doanh thu, lợi nhuận gộp và doanh thu ròng
- Theo dõi tiến độ dự án và đầu tư bằng hình ảnh
- Giảm lỗi nhập dữ liệu
- Đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trên tất cả các tài liệu tài chính
Điểm chúng tôi thích: Mẫu cho phép thêm công thức và phương trình tùy chỉnh để tính toán số liệu nhanh chóng. Ngoài ra, bạn có thể theo dõi các khoản đầu tư bằng hình ảnh trực quan.
2. Mẫu bảng tính ClickUp
Vừa phải xoay xở với khách hàng hiện tại vừa phải tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới không phải là việc dễ dàng. Mẫu bảng tính ClickUp có thể giúp quá trình này trở nên dễ dàng hơn.
Bạn có thể ghi lại tất cả thông tin quan trọng của khách hàng, chẳng hạn như tên khách hàng, loại hình kinh doanh, ngành nghề, địa chỉ, email, số liên lạc và hơn thế nữa. Bạn cũng có thể nhúng trang web của khách hàng và đồng bộ Lịch Google. Điều này giúp hợp lý hóa quá trình tiếp nhận khách hàng mới và cải thiện quy trình hỗ trợ khách hàng.
Điểm chúng tôi thích: Mẫu Bảng tính này đi kèm với Chế độ xem Biểu mẫu giúp tạo biểu mẫu từ đầu để thu thập dữ liệu. Bạn có thể sử dụng nó để dễ dàng tạo biểu mẫu nhập liệu để thu thập thông tin khách hàng và biểu mẫu phản hồi để thu thập phản hồi về các quy trình hiện tại.
3. Mẫu danh bạ kinh doanh ClickUp
Giống như định dạng Yellow Pages, Mẫu danh bạ doanh nghiệp ClickUp dùng để tạo cơ sở dữ liệu liên hệ, nơi bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về khách hàng, khách hàng tiềm năng và nhà cung cấp.
Ví dụ: nếu bạn là một doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm cơ hội hợp tác tiềm năng, bạn có thể sử dụng mẫu này để tạo danh sách các doanh nghiệp địa phương được sắp xếp có tổ chức.
Mẫu này sẽ giúp bạn:
- Thu thập và lưu trữ thông tin về khách hàng tiềm năng, đối tác kinh doanh và nhà cung cấp
- Kết nối với các doanh nghiệp khác trong ngành của bạn và xây dựng mối quan hệ
- Tổ chức thông tin liên hệ một cách dễ dàng tra cứu
Điểm chúng tôi thích: Đây có thể là điểm khởi đầu tuyệt vời cho các chuyên gia đang cố gắng tổ chức và theo dõi thông tin khách hàng hoặc nhà cung cấp. Bạn có thể thay thế cơ sở dữ liệu Excel bằng mẫu miễn phí này để duy trì danh sách các doanh nghiệp và đối tác có thể cần sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
4. Mẫu danh bạ nhân viên ClickUp
Giống như Mẫu danh bạ doanh nghiệp, Mẫu danh bạ nhân viên ClickUp tập trung dữ liệu của nhân viên, bao gồm vai trò công việc, địa điểm, bộ phận, email, điện thoại, địa chỉ và hơn thế nữa.
Mẫu bảng giúp quá trình nhập việc trở nên dễ dàng bằng cách cung cấp thông tin cần thiết về quản lý, đồng nghiệp và các nhân viên khác trong tổ chức. Ngoài ra, mẫu danh bạ cho phép giao tiếp liền mạch và an toàn với nhân viên.
Điểm chúng tôi thích: Lưu trữ tất cả dữ liệu nhân viên ở một nơi có thể giúp bạn tuân thủ các quy định và cho phép bạn nhanh chóng tìm kiếm thông tin cập nhật về nhân viên hoặc đồng nghiệp.
5. Mẫu bảng tính quản lý dự án ClickUp
Nếu bạn đang quản lý nhiều dự án cùng lúc, rất có thể bạn sẽ mất dấu các chi tiết và trì hoãn việc hoàn thành dự án.
Mẫu bảng tính quản lý dự án ClickUp giúp bạn hoàn thành thành công tất cả các dự án phức tạp. Nó có các hàng và cột có thể tùy chỉnh để theo dõi các kết quả trong các giai đoạn khác nhau của dự án.
Với mẫu bảng này, bạn có thể:
- Hình dung dòng thời gian của dự án
- Lập kế hoạch và quản lý ngân sách dự án
- Giữ cho các bên liên quan luôn cập nhật
- Theo dõi tiến độ trong thời gian thực
- Tổ chức tất cả thông tin dự án ở một nơi
- Theo dõi các công việc phụ thuộc để đảm bảo dự án được hoàn thành đúng hạn
Điểm chúng tôi thích: Mẫu này có các chế độ xem Danh sách, Bảng và Lịch để tất cả thông tin dễ truy cập và được sắp xếp gọn gàng.
6. Mẫu bảng tính bất động sản ClickUp
Nếu bạn vẫn gặp khó khăn khi sử dụng Google Trang tính để quản lý kinh doanh bất động sản, đã đến lúc chuyển sang Mẫu bảng tính bất động sản của ClickUp, một giải pháp thay thế hoàn hảo cho Google Trang tính.
Mẫu này cung cấp tổng quan toàn diện về danh mục đầu tư bất động sản của bạn. Bạn có thể theo dõi các khách hàng tiềm năng, chuyển đổi họ thành khách hàng và duy trì danh sách bất động sản cần bán được cập nhật.
Mẫu bảng tính bất động sản giúp bạn:
- Theo dõi khách hàng tiềm năng và các giao dịch đang tiến độ
- Theo dõi chi tiết các giao dịch bất động sản, bao gồm ngày đóng giao dịch, giá bán, thuế, hoa hồng, chi phí, v.v.
- Ghi lại giá thị trường để phân tích và ước tính ROI, luồng tiền mặt, v.v.
Điểm chúng tôi thích: Có các chế độ xem tùy chỉnh như Chế độ xem thuộc tính, Chế độ xem tất cả thuộc tính, Chế độ xem đã bán và Chế độ xem địa điểm để giúp quản lý quy trình công việc dễ dàng.
7. Mẫu theo dõi bán hàng ClickUp
Quản lý quy trình bán hàng đòi hỏi khả năng hiển thị đầy đủ về khách hàng tiềm năng, cuộc họp, báo giá và giao dịch. Bạn phải theo dõi tên khách hàng tiềm năng, liên hệ, giai đoạn bán hàng, cuộc gọi khám phá, ngày họp, giao dịch đã đóng/mất và nhiều thứ khác.
Đây là lúc Mẫu theo dõi bán hàng ClickUp phát huy tác dụng để giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn.
Nó cung cấp thông tin cơ bản bạn cần để quản lý dự án bán hàng. Bạn cũng có thể theo dõi hiệu suất của nhóm mình trong thời gian thực, cải thiện quá trình ra quyết định và tạo chiến lược bán hàng dựa trên dữ liệu.
Để bắt đầu, hãy tải xuống mẫu trống và làm theo các bước sau.
- Thiết lập công việc để theo dõi mục tiêu bán hàng, tỷ lệ chuyển đổi, phản hồi của khách hàng và hơn thế nữa
- Bắt đầu theo dõi hoạt động bán hàng và đặt nhắc nhở tự động để theo dõi và tương tác với khách hàng
- Tạo Bảng điều khiển ClickUp để theo dõi doanh số hiện tại và dự kiến cũng như các chỉ số khác, bao gồm chi phí trên mỗi lần bán hàng, doanh thu, v.v.
- Phân tích dữ liệu bán hàng để xác định xu hướng và các lĩnh vực cần cải thiện
Điểm chúng tôi thích: Bạn có thể sử dụng Chế độ xem theo dõi bán hàng và Chế độ xem doanh số hàng tháng để theo dõi và phân tích hiệu suất bán hàng. Ngoài ra, Chế độ xem trạng thái bán hàng theo sản phẩm cung cấp các tài nguyên và thông tin chi tiết để quản lý bán hàng.
8. Mẫu báo cáo bán hàng hàng tuần của ClickUp
Nhóm của bạn đang tụt hậu trong việc đạt mục tiêu bán hàng? Mẫu báo cáo bán hàng hàng tuần của ClickUp giúp bạn theo dõi các mục tiêu hàng tuần để tối đa hóa nỗ lực của nhóm.
Nó cho phép bạn theo dõi hiệu suất bán hàng hàng tuần và các chỉ số KPI, bao gồm tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng, khối lượng bán hàng theo kênh, tổng doanh số, v.v. — tất cả ở một nơi.
Bạn có thể chỉnh sửa các ô trong mẫu bảng để ghi lại các cuộc gọi lạnh hàng tuần, các cuộc gọi theo dõi, các cuộc gọi chuyển đổi, các cuộc họp đã lên lịch và hơn thế nữa. Mẫu này giúp bạn:
- Theo dõi hiệu suất bán hàng
- Xác định các khu vực cần cải thiện
- Phân tích và chia sẻ thông tin chi tiết về khách hàng với nhóm của bạn
Điểm chúng tôi thích: Bạn có thể tận dụng Chế độ xem hàng tuần và Chế độ xem tuần hiện tại để quản lý các công việc liên quan đến báo cáo bán hàng hàng tuần. Hơn nữa, Chế độ xem báo cáo bán hàng cuối ngày và Chế độ xem báo cáo cung cấp các công cụ để theo dõi và tạo báo cáo bán hàng.
9. Mẫu kế hoạch ngân sách cá nhân ClickUp
Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc theo dõi tài chính mặc dù đã thử nhiều công cụ cơ sở dữ liệu khác nhau, thì đã đến lúc đơn giản hóa quy trình này với Mẫu kế hoạch ngân sách cá nhân của ClickUp. Bạn có thể sử dụng mẫu này để ghi chú các chi phí của mình vào các danh mục khác nhau, chẳng hạn như 'Chi phí gia đình', 'Chi phí giao thông', 'Chi phí sinh hoạt' và 'Bảo hiểm'
Mẫu này giúp bạn:
- Theo dõi các hoạt động tài chính của bạn
- Đặt mục tiêu tài chính
- Xác định các chi phí có thể cắt giảm hoặc loại bỏ để cải thiện ngân sách
Bạn cũng có thể xem tóm tắt ngân sách hàng tháng và sử dụng trường tùy chỉnh Deviation (Sự sai lệch) để xác định các chi phí phát sinh.
Điểm chúng tôi thích: Mẫu này giúp bạn theo dõi thu nhập và chi tiêu để lập ngân sách phù hợp với lối sống và đạt được mục tiêu tài chính.
10. Mẫu báo cáo ngân sách ClickUp
Cách hiệu quả nhất để lập kế hoạch và thực hiện dự án trong phạm vi ngân sách là theo dõi và phân tích chi tiêu của bạn thường xuyên. Mẫu báo cáo ngân sách của ClickUp sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này!
Nó cung cấp cho bạn bố cục bảng phù hợp để bạn có thể xem chi tiết về hiệu quả tài chính trong quá khứ và hiện tại. Bằng cách này, bạn có thể xác định các lĩnh vực cần cắt giảm chi tiêu và tạo báo cáo ngân sách trong thời gian ngắn hơn.
Mẫu báo cáo ngân sách giúp bạn:
- Theo dõi chi tiêu giữa các bộ phận khác nhau
- Xác định các vấn đề tài chính tiềm ẩn
- Phân tích và trình bày dữ liệu tài chính cho các bên liên quan
Điểm chúng tôi thích: Mẫu này giúp dễ dàng phát hiện các vấn đề tài chính tiềm ẩn và tránh chi tiêu quá mức. Nó cũng giúp đưa ra quyết định sáng suốt hơn và phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn.
11. Mẫu ngân sách đơn giản của ClickUp
Với Mẫu ngân sách đơn giản của ClickUp, bạn có thể sắp xếp và theo dõi tất cả thu nhập và chi tiêu của mình trong một bảng gọn gàng mà không bị choáng ngợp bởi số lượng lớn.
Mẫu này giúp bạn:
- Đặt mục tiêu tài chính
- Xác định các khu vực mà bạn chi tiêu quá mức
- Theo dõi thu nhập và chi tiêu hàng tháng
- Xác định các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng tài chính
Để chỉnh sửa mẫu này, hãy nhập các nguồn thu nhập và chi tiêu của bạn. Sử dụng Mục tiêu ClickUp để đặt mục tiêu ngân sách và theo dõi tiến độ của bạn một cách trực quan. Sau đó, tận dụng các trường tùy chỉnh để tổng hợp thu nhập và chi tiêu của bạn và tính toán ngân sách. Cuối cùng, thêm các nhiệm vụ định kỳ để nhắc nhở bản thân kiểm tra ngân sách hàng tháng.
Điểm chúng tôi thích: Giúp bạn áp dụng phương pháp quản lý tài chính theo mục tiêu.
12. Mẫu lịch quản lý thời gian ClickUp
Quản lý thời gian hiệu quả giúp tăng năng suất và duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Nhưng nếu bạn vẫn dựa vào các bảng Excel cũ kỹ để theo dõi và quản lý thời gian, thì đã đến lúc thay đổi cách làm việc của mình.
Việc tính toán thời gian trong Excel đòi hỏi phải sử dụng nhiều công thức, điều này có thể trở nên phức tạp. Thay vào đó, chúng tôi có một cách đơn giản hơn — Mẫu lịch quản lý thời gian ClickUp.
Mẫu này cho phép bạn đặt thời hạn, theo dõi, phân loại và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các hoạt động, đồng thời ước lượng thời gian dành cho mỗi công việc. Bạn có thể xem tổng quan về các công việc của mình bằng Bảng Kanban và xác định các hoạt động tốn nhiều thời gian nhất.
Điểm chúng tôi thích: Giúp bạn theo dõi trực quan và loại bỏ các yếu tố cản trở năng suất bằng các công cụ như bảng Kanban.
13. Mẫu bảng hoa hồng ClickUp
Nếu bạn làm việc với nhiều nhân viên bán hàng, tư vấn viên hoặc đại lý bất động sản, Mẫu bảng hoa hồng của ClickUp là công cụ hoàn hảo để theo dõi và tính toán hoa hồng.
Bạn có thể sử dụng mẫu này để ghi lại tổng doanh số và hoa hồng của từng nhân viên hoặc đại lý. Ngoài ra, mẫu này còn giúp bạn theo dõi tiền thưởng của nhân viên trong cùng một bảng.
Mẫu bảng này giúp bạn:
- Theo dõi chính xác hoa hồng cá nhân kiếm được
- Đảm bảo cài đặt và đạt được mục tiêu bán hàng
- Xác định các khu vực cần cải thiện
- Cải thiện hiệu suất của nhóm
- Hiển thị sự phát triển và xu hướng của công ty
Điểm chúng tôi thích: Mẫu Bảng hoa hồng cũng giúp bạn đánh giá xu hướng và hiệu suất bán hàng tổng thể để tính hoa hồng bán hàng một cách công bằng.
14. Mẫu tài khoản phải trả của ClickUp
Khi bạn phải làm việc với nhiều nhà cung cấp, việc theo dõi các tài khoản phải trả trên giấy trở nên rất khó khăn. Bạn cũng dễ bỏ lỡ thời hạn thanh toán.
Tuy nhiên, với Mẫu tài khoản phải trả của ClickUp, việc theo dõi các khoản phải trả trở nên dễ dàng. Mẫu này giúp bạn quản lý các chu kỳ thanh toán một cách hiệu quả và chính xác. Với mẫu này, bạn có thể:
- Theo dõi chi tiết hóa đơn như số tiền thanh toán, điều khoản thanh toán, loại, số dư phải trả, ngày đáo hạn thanh toán, v.v.
- Giảm lỗi nhập dữ liệu
- Có chế độ xem có tổ chức về các khoản thanh toán chưa thanh toán
- Ngăn chặn việc bỏ lỡ ngày đáo hạn thanh toán
- Cải thiện dự báo ngân sách và luồng tiền mặt
Điểm chúng tôi thích: Mẫu này cung cấp các chế độ xem tùy chỉnh, bao gồm Chế độ xem tài khoản phải trả, Chế độ xem quy trình thanh toán và Chế độ xem loại thanh toán, giúp bạn quản lý chi phí công ty hiệu quả.
15. Mẫu CRM đơn giản của ClickUp
Để kinh doanh thành công, bạn cần hiểu khách hàng và nuôi dưỡng mối quan hệ với họ. Nhưng khi số lượng khách hàng tăng lên, việc quản lý mối quan hệ trở nên khó khăn. Đó là lúc bạn cần một cơ sở dữ liệu khách hàng được quản lý tốt.
Mẫu CRM đơn giản của ClickUp cho phép bạn tạo một nguồn thông tin duy nhất về thông tin liên hệ của khách hàng. Bạn có thể theo dõi khách hàng, nhà cung cấp, doanh số bán hàng và các dữ liệu quan trọng khác trên một màn hình duy nhất. Ngoài ra, nó còn giúp phân tích phản hồi và xu hướng của khách hàng.
Phần hay nhất là bạn có thể sử dụng Tự động hóa ClickUp để đặt nhắc nhở cho việc theo dõi khách hàng. Điều này đảm bảo bạn không bỏ lỡ các cuộc họp và không có khách hàng nào bị bỏ lại phía sau.
Điểm chúng tôi thích: Sử dụng mẫu bảng có thể tùy chỉnh này, bạn có thể có chế độ xem toàn diện về các tương tác của khách hàng. Nó giúp cải thiện quá trình ra quyết định, mang lại trải nghiệm khách hàng tốt hơn và hợp lý hóa quy trình bán hàng của bạn.
16. Mẫu CRM bán hàng ClickUp
Xây dựng một CRM hiệu quả là chìa khóa để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh. Tuy nhiên, việc tạo CRM từ đầu có thể rất phức tạp. Đó là lý do tại sao bạn cần các mẫu CRM. Chúng cung cấp các khung sẵn có để hợp lý hóa và tự động hóa các quy trình CRM, bao gồm quản lý dữ liệu khách hàng và theo dõi đường ống.
Một trong những mẫu đó là Mẫu CRM bán hàng ClickUp, giúp bạn hình dung các cơ hội trong kênh bán hàng. Bạn có thể sử dụng mẫu này để xác định khách hàng tiềm năng, chốt giao dịch, theo dõi hiệu suất bán hàng và khám phá thông tin chi tiết về khách hàng.
Mẫu CRM bán hàng của ClickUp giúp bạn:
- Tổ chức tất cả dữ liệu khách hàng ở một nơi
- Tăng khả năng hiển thị các tương tác với khách hàng
- Nhận thông tin chi tiết về phễu bán hàng để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu
- Tự động hóa nhập dữ liệu
Điểm chúng tôi thích: Mẫu bảng này cung cấp phân tích thời gian thực và cơ sở dữ liệu không cần mã, giúp tùy chỉnh và sử dụng cực kỳ dễ dàng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Nhiệm vụ ClickUp để theo dõi phản hồi và đánh giá của khách hàng.
17. Mẫu theo dõi đối thủ cạnh tranh của ClickUp
'Hiểu rõ đối thủ cạnh tranh của bạn.' 🥷
Theo dõi chặt chẽ các đối thủ cạnh tranh giúp bạn xác định khoảng trống trên thị trường và tìm hiểu các xu hướng mới nhất trong ngành. Với Mẫu theo dõi đối thủ cạnh tranh của ClickUp, công việc này trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Nó giúp bạn theo dõi các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh — các tính năng, giá cả, điểm yếu mà họ giải quyết, cập nhật và hơn thế nữa. Mẫu bảng này cũng cho phép bạn tạo kho lưu trữ thông tin về đối thủ cạnh tranh — nỗ lực tiếp thị, định vị thương hiệu, chiến lược và các hoạt động quan trọng khác của họ.
Điểm chúng tôi thích: Mẫu này cung cấp bức tranh toàn cảnh về hành động và chiến lược của đối thủ cạnh tranh. Bạn có thể theo dõi các cơ hội và mối đe dọa trên thị trường để cải thiện chiến lược và đạt được kết quả tốt hơn.
18. Mẫu ma trận tính năng sản phẩm ClickUp
Cho dù bạn đang xây dựng phần mềm lập lịch dự án, giải pháp CRM hay bất kỳ phần mềm nào khác, việc tìm ra các tính năng phù hợp với yêu cầu của đối tượng mục tiêu là một thách thức không nhỏ.
Mẫu Ma trận tính năng sản phẩm ClickUp có thể giúp bạn xây dựng các sản phẩm có giá trị. Mẫu ma trận này cho phép bạn so sánh các tính năng phần mềm khác nhau, giúp bạn dễ dàng chọn sản phẩm phù hợp nhất với mục tiêu và nhu cầu của đối tượng mục tiêu.
Bạn có thể sử dụng mẫu này để:
- Hiểu nhu cầu của khách hàng
- Xác định các tính năng quan trọng để ưu tiên phát triển
- Ưu tiên nguồn lực và ngân sách cho các dự án có tác động lớn
- Theo dõi tiến độ phát triển sản phẩm
Điểm chúng tôi thích: Mẫu này giúp xác định các tính năng mang lại giá trị tối đa cho khách hàng, sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các nguồn lực và cung cấp các sản phẩm thành công.
19. Mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp
Để hình thành một thói quen mới, bạn cần sự kiên trì và kỷ luật. Bạn cần một thứ gì đó để duy trì động lực. Một cách tuyệt vời để thúc đẩy động lực là theo dõi tiến độ của bạn một cách trực quan, và không có cách nào tốt hơn là đánh dấu các công việc đã hoàn thành mỗi ngày.
Mẫu theo dõi thói quen cá nhân của ClickUp là công cụ hoàn hảo để theo dõi thói quen của bạn và đảm bảo bạn tuân thủ chúng một cách nghiêm túc. Mẫu này giúp bạn:
- Đặt mục tiêu liên quan đến thói quen
- Theo dõi tiến độ trong việc hình thành thói quen mới
- Chế độ xem thành công và thất bại trong thời gian thực
- Tổ chức công việc và nâng cao năng suất
Khi bạn đã sẵn sàng danh sách thói quen mới, hãy đặt dòng thời gian để hình thành từng thói quen bằng cách sử dụng Cột mốc của ClickUp. Điều này sẽ giúp bạn đạt được từng thói quen trong một kỳ nhất định.
Điểm chúng tôi thích: Mẫu này giúp bạn hiểu rõ hơn về thói quen của mình. Bạn có thể phân loại và thêm các thuộc tính tùy chỉnh như 'Đọc 10 trang', '15 phút yoga', '5k bước' và hơn thế nữa để hình dung tiến độ của mình.
20. Mẫu sổ cái chung ClickUp
Nếu bạn thuộc nhóm tài khoản hoặc tài chính và đang tìm kiếm công cụ để theo dõi giao dịch tài chính, hãy thử Mẫu sổ cái chung của ClickUp. Công cụ này có thể giúp bạn theo dõi giao dịch ghi nợ và tín dụng, so sánh tài sản và nợ phải trả, và có cái nhìn toàn diện về lợi nhuận và lỗ của công ty.
Bạn có thể sử dụng mẫu này để:
- Lưu giữ sổ cái giao dịch tài chính
- Theo dõi chi phí, thu nhập và lợi nhuận/lỗ với Chế độ xem Lợi nhuận và Lỗ
- Theo dõi tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả với Chế độ xem Bảng cân đối kế toán
- Tạo báo cáo tài chính tùy chỉnh
- Đảm bảo tính nhất quán và chính xác trong các báo cáo tài chính
Điểm chúng tôi thích: Mẫu này giúp bạn ghi lại tất cả các giao dịch kinh doanh ở một nơi, giúp dễ dàng đối chiếu tài khoản và tuân thủ các yêu cầu tài chính.
21. Mẫu báo cáo dự kiến của ClickUp
Báo cáo dự kiến là công cụ thiết yếu cho việc lập kế hoạch tài chính chiến lược của doanh nghiệp. Đây là công cụ "giả định" giúp phân tích dữ liệu tài chính hiện tại của công ty, dự báo kết quả hoạt động trong tương lai và lập kế hoạch cho các tình huống khẩn cấp.
Mẫu báo cáo dự kiến của ClickUp giúp bạn tạo báo cáo dự kiến mà không cần nỗ lực nhiều. Mẫu này cung cấp bố cục có cấu trúc để bạn có thể đánh giá tình hình tài chính hiện tại và đưa ra quyết định sáng suốt cho sự phát triển kinh doanh lâu dài.
Với mẫu này, bạn có thể:
- Dự báo chi phí, doanh thu, lợi nhuận, luồng tiền và lỗ
- Có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp với các kiểu bảng và chế độ xem tùy chỉnh khác nhau
- Hiểu rõ hơn về tác động của những thay đổi thị trường đối với hoạt động kinh doanh của bạn
Điểm chúng tôi thích: Chủ doanh nghiệp có thể sử dụng mẫu này để theo dõi tình hình tài chính của công ty, dự báo thu nhập và chi phí trong tương lai, đồng thời giảm thiểu rủi ro tài chính.
Tổ chức dữ liệu giờ đây trở nên dễ dàng hơn với ClickUp!
Lưu trữ và phân tích dữ liệu hiệu quả là chìa khóa để nâng cao hiệu quả hoạt động. Nó cũng giúp bạn đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt. Và đây chính là lý do tại sao bạn cần các mẫu bảng.
Chúng cho phép bạn sắp xếp dữ liệu hiệu quả mà không cần nhập dữ liệu thủ công. ClickUp cung cấp một số mẫu bảng mà bạn có thể tùy chỉnh theo các chế độ xem khác nhau để quản lý công việc cá nhân và văn phòng một cách dễ dàng.
Bạn có thể sử dụng các mẫu sẵn có, có thể tùy chỉnh, trực quan và có thể mở rộng của ClickUp cho mọi thứ, từ theo dõi việc cần làm đến quản lý ngân sách và trực quan hóa hiệu suất công ty.
Vậy còn chần chừ gì nữa? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và bắt đầu sử dụng các mẫu bảng!