Um painel de KPI é uma das ferramentas de visualização de dados mais poderosas para mostrar o progresso em direção aos objetivos comerciais e oportunidades de crescimento estratégico. Mas criar um painel no Excel traz uma série de desafios de produtividade e uso. É uma tarefa demorada!
Em nosso guia passo a passo do Painel do Excel, aprendemos como construir um painel padrão do zero. Estamos de volta com etapas práticas para levá-lo ao próximo nível! Este guia abordará:
- Como gerenciar melhor seu tempo durante o processo de criação do painel no Excel
- Quais métricas de alto nível incluir em seus painéis do Excel para públicos específicos
- Modelos gratuitos de painéis do Excel para você começar
- Uma alternativa ao Excel para visualização de dados móveis
Quando estiver pronto! 🏁
⏰ Resumo de 60 segundos
- Painéis de KPI do Excel: uma ferramenta poderosa para visualizar métricas importantes, mas criá-los e mantê-los pode ser demorado e complexo.
- Defina o objetivo e o público-alvo: esclareça o objetivo do painel e determine quem o utilizará para garantir que ele esteja alinhado com as necessidades deles.
- Colete e organize dados: reúna dados relevantes e separe-os em guias (dados brutos, cálculos e painel final) para obter melhor estrutura e clareza.
- Limpe os dados: corrija erros, remova duplicatas e limpe caracteres não imprimíveis para garantir a precisão e a consistência dos dados.
- Escolha os tipos de gráficos certos: selecione gráficos apropriados (por exemplo, coluna, pizza, linha) para representar melhor cada KPI e tornar os dados facilmente compreensíveis.
- Teste com o feedback da equipe: compartilhe o painel com os membros da equipe para obter feedback, garantir clareza e identificar informações ausentes ou confusas.
- Limitações do Excel: os painéis do Excel exigem atualizações manuais, têm dados estáticos e carecem de recursos robustos de colaboração ou integração, tornando-os menos eficientes para uso em equipe.
Quatro etapas para criar um painel de KPI no Excel
Um painel de KPI do Excel é uma coleção de vários gráficos e tabelas organizados em uma planilha. Ele representa os indicadores de desempenho mais críticos para um público específico.
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Abandone os painéis estáticos do Excel! O modelo de KPI do ClickUp rastreia, visualiza e analisa o desempenho em tempo real. Tome decisões mais inteligentes — mais rapidamente! 📊
Equipes ocupadas estão procurando painéis de projetos poderosos para medir com precisão projetos, tendências e métricas financeiras em um só lugar. Essa visibilidade de alto nível das operações e do crescimento dos negócios é fundamental para impulsionar ações imediatas.
Vamos colocar nossos chapéus de pensamento estratégico e mergulhar nas melhores práticas para multiplicar por 10 a preparação e construção do seu painel do Excel! 📊
Etapa 1: faça as perguntas certas para definir o tipo certo de painel de KPI
Você economizará muito tempo durante o processo ao fazer os preparativos adequados. Portanto, antes de iniciar qualquer trabalho no Excel, faça estas perguntas importantes ao público do seu painel:
Qual é o objetivo do painel de KPI?
Isso será usado para compartilhar insights ou impulsionar ações?
Qual versão do Excel eles usam?
O Excel aprimorou sua interface ao longo dos anos, mas alguns recursos não foram transferidos ou podem ter sido movidos para locais diferentes na barra de menus. Isso afetará a acessibilidade e, mais importante, a funcionalidade do painel do Excel.
Quais métricas-chave específicas relacionadas aos objetivos comerciais devem ser incluídas?
Os KPIs serão diferentes dependendo do seu público e da função comercial deles. Lembre-se de que informações em excesso causarão confusão e desorganização! Para obter uma lista de KPIs divididos por equipes, confira o guia de exemplos de KPIs do ClickUp!
Onde o painel de KPI será exibido?
O design e a composição do painel do Excel serão altamente influenciados pelo local onde ele será exibido. Por exemplo, se ele for apresentado em uma tela de TV montada no escritório, você terá que redimensionar os gráficos de acordo, para que possam ser lidos à distância.
Isso será monitorado diariamente/semanalmente/mensalmente/trimestralmente/anualmente?
Se o painel do Excel precisar ser atualizado com frequência, você pode considerar uma ferramenta intuitiva que seja atualizada em tempo real. A probabilidade de erro humano aumenta quando você precisa voltar e refazer os dados no painel do Excel.
Etapa 2: Detalhe as expectativas para a coleta de dados
Muitas vezes, não consideramos o tempo que leva para coletar informações até abrirmos um arquivo com formato corrompido. E, assim, duas horas extras são dedicadas à correção desse único arquivo. Compartilhe com suas fontes como os dados devem ser formatados e salvos, para que você não precise adivinhar!
Etapa 3: Audite e organize os dados brutos
Agora é hora de inserir seus dados no Excel! Abra uma nova pasta de trabalho do Excel e crie três guias separadas:
- Guia de dados brutos para hospedar as informações que você coletou de suas fontes
- Guia Cálculos para criar e organizar seus gráficos dinâmicos
- Guia Painel para compartilhar e apresentar o painel de KPI final
Em seguida, arregace as mangas e analise os dados brutos para corrigir erros, eliminar duplicatas, remover caracteres não imprimíveis, corrigir colunas de texto e limpar espaços extras.
Dica: evite dores de cabeça com a tecnologia classificando os dados do maior para o menor intervalo, para que você possa trabalhar nesse processo com eficiência.
Etapa 4: escolha os gráficos que melhor representam seus indicadores-chave de desempenho
Aqui está uma lista dos gráficos mais comuns usados em painéis de KPI:
| Tipo de gráfico | Descrição do gráfico | Use este gráfico quando... |
|---|---|---|
| Exibe o eixo horizontal (categoria) e os valores ao longo do eixo vertical (eixo de valores). | Você deseja ilustrar comparações entre itens | |
| Mostra os tamanhos dos itens em uma série de dados. Os pontos de dados em um gráfico de pizza são mostrados como uma porcentagem do gráfico inteiro. | Há apenas um conjunto de séries de dados com mais de duas categorias, e nenhum valor é negativo. | |
| Organiza as categorias ao longo do eixo vertical e os valores ao longo do eixo horizontal. | Você deseja mostrar como os dados se desenvolveram em um curto período de tempo. | |
| Ilustra comparações entre itens individuais | Os valores são durações (estimativas vs. reais) | |
| Os gráficos mostram as mudanças ao longo do tempo e chamam a atenção para o valor total em uma tendência. | Você deseja mostrar como os dados se desenvolveram ao longo de um longo período de tempo. |
Se você quiser uma prévia de como os dados ficarão no gráfico, use a ferramenta Gráficos recomendados na guia Inserir. O Excel analisará os dados e exibirá diferentes gráficos com seus dados plotados.
Dica: antes de implementar o painel do Excel para todo o grupo, peça a alguns membros da equipe que lhe deem feedback prático para melhorias. Os dois objetivos principais desta etapa são confirmar se o painel de KPI resume claramente os KPIs e se há alguma questão de acompanhamento a ser levada em consideração para a próxima iteração.
Recursos relacionados:
- Como criar um cronograma de projeto no Excel
- KPIs de gerenciamento de projetos
- Como criar um calendário no Excel
- Como criar gráficos de Gantt no Excel
- Como criar um quadro Kanban no Excel
- Como criar um gráfico burndown no Excel
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- Como criar um organograma no Excel
- Como fazer um gráfico no Excel
- Como criar um banco de dados no Excel
- Como mostrar uma estrutura de divisão do trabalho no Excel
- Como calcular o tempo no Excel
- Como criar um gráfico em cascata no Excel
- Como usar o Excel para planejamento de capacidade
Modelos e exemplos gratuitos de painéis de KPI no Excel
Se você está procurando modelos de painéis para dar início ao seu processo, baixe-os do Geek Dashboard ou use-os como inspiração!
1. Modelo de painel de marketing
2. Modelo de painel executivo
3. Modelo de painel de gerenciamento de vendas
4. Modelo de KPI para painel de RH
Limitações da criação de painéis de KPI no Excel
A realidade é que nem todos usam o Excel. Isso é um obstáculo no processo de colaboração, e criar manualmente gráficos individuais no Excel é uma tarefa difícil que deve ter o efeito oposto. Os dados ficam desatualizados rapidamente em planilhas estáticas, e a falta de integrações torna o Excel um aplicativo independente. Esse é um grande sinal de que os painéis do Excel não são a solução mais eficaz para inteligência de negócios. E outras pessoas pensam da mesma forma.
Em uma pesquisa global da McKinsey, os resultados mostraram que empresas de alto desempenho são muito mais propensas do que suas concorrentes a terem implantado uma arquitetura de dados moderna. Então, o que as empresas devem fazer para superar seus concorrentes? A McKinsey diz o seguinte:
- Disponibilize os dados
- Trate os dados como um produto com retorno real sobre o investimento.
- Adote uma abordagem ágil para a transformação de dados
Crie um novo padrão de relatórios com o ClickUp
Se você pensar bem, os painéis de KPI no Excel têm mais a ver com traduzir dados de várias fontes do que realmente agir com base nessas informações. É aqui que precisamos ser cautelosos, porque o trabalho intenso pode ser confundido com produtividade.
É fácil mudar o foco com o software de KPI certo. Uma plataforma de produtividade como o ClickUp inclui todas as ferramentas e integrações necessárias para usar dados e gráficos para diferentes públicos.
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Sem um sistema unificado para registrar decisões, as principais informações de que você precisa podem ficar perdidas em chats, e-mails ou planilhas. Com o ClickUp, você pode transformar instantaneamente conversas em tarefas acionáveis em todas as suas tarefas, chats e documentos, garantindo que nada seja esquecido.
Como importar um arquivo de dados para o ClickUp
Temos um arquivo disponível para você baixar, caso queira acompanhar! 📁
Etapa 1: escolha a opção Excel e CSV nas configurações do seu espaço de trabalho para fazer upload de um arquivo ou inserir manualmente seus dados.
Etapa 2: verifique se seus dados estão corretos na janela de visualização e mapeie seus dados para os campos do ClickUp.
Etapa 3: Envie o arquivo revisado para importação
Etapa 4: Selecione o local do espaço de trabalho para importar e finalize os últimos detalhes
Etapa 5: personalize suas colunas escolhendo um campo personalizado para mapear seus dados na melhor visualização
Etapa 6: Verifique o andamento da importação do seu arquivo do Excel para o ClickUp
Etapa 7: Abra o local selecionado durante o processo de importação na barra lateral de navegação.
Pronto! Seus dados podem ser compartilhados com segurança com o ClickUp. 🔒
Criar painéis de KPI é rápido e eficiente, sem complicações técnicas! Você tem a opção de usar um modelo de painel no ClickUp ou começar do zero.
Os painéis no ClickUp são fáceis de colaborar, então você pode se conectar com suas equipes, partes interessadas e parceiros externos diretamente do painel usando widgets personalizáveis — os blocos de construção dos painéis. Além dos gráficos comuns, o ClickUp oferece widgets especializados para controle de tempo, blocos de rich text, conversas e opções de incorporação.
Esperamos que este guia tenha tirado um pouco do peso dos seus ombros em relação aos painéis de KPI! Ainda tem dúvidas? Estamos à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, com suporte ao vivo, webinars sob demanda e aprendizagem online para ajudá-lo a assumir o controle dos seus dados! 📈
Estudo de caso: como os painéis do ClickUp ajudam as equipes
Os painéis do ClickUp foram projetados para reunir todas as suas métricas mais importantes em um só lugar. Confira este estudo de caso da Wake Forest University para ver como eles melhoraram os relatórios e o alinhamento com os painéis do ClickUp:
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