Como proprietário de uma empresa ou gerente de projeto, no início você está lidando com a maioria das coisas sozinho. Marketing, estratégia de marca, comunicação com o cliente - a lista é longa! Mas há uma coisa que você precisa ter para escalar: gerenciamento de dados.
Os bancos de dados não são apenas para grandes empresas com centenas ou milhares de clientes e produtos. São para qualquer pessoa que queira colocar o trabalho manual no piloto automático, para que possa rastrear, recuperar e proteger todos os tipos de informações.
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Excel
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Como criar um banco de dados no Excel
Se você já teve dificuldades para criar ou manter um banco de dados, talvez sinta que todo dia é o Dia Um, porque o rastreamento é um tarefa trabalhosa no Excel .
Portanto, vamos aprender a criar um banco de dados no Excel para evitar as complexidades e chegar à parte boa: interagir com nossos dados!
Neste guia, usamos o Microsoft Word para Mac Versão 16.54 para demonstrar um banco de dados de gerenciamento de clientes. O banco de dados recursos mencionados podem parecer diferentes se você estiver em outra plataforma ou versão.
Etapa 1: configurar uma estrutura de planilha de dados
Abra uma planilha do Excel, coloque o cursor na célula A1 e digite o título do seu banco de dados.
Vá para a próxima linha e, da esquerda para a direita, use a tecla Tab para percorrer o banco de dados em branco e adicionar os cabeçalhos das colunas. Sinta-se à vontade para usar essa lista como inspiração para sua planilha:
- Nome do cliente
- Nome do contato
- Nível de saúde (lista suspensa)
- Nível de suporte (suspenso)
- Nível de engajamento (suspenso)
- Último ponto de contato
- Pontuação de NPS
Criado no Microsoft Excel
Volte ao título do banco de dados e realce a primeira linha até a última coluna da tabela. Na guia Home da barra de ferramentas do menu, clique em Merge & Center.
Criado no Microsoft Excel
Etapa 2: Adicionar ou importar dados
Você tem a opção de inserir dados manualmente ou importar dados de um banco de dados existente usando a guia External Data (Dados externos). Lembre-se de que você terá um campo de banco de dados para determinadas colunas. Aqui está outra lista para inspiração:
- Nome do cliente
- Nome do contato
- Nível de saúde (lista suspensa: Em risco de rotatividade, Médio, Muito Bom)
- Nível de suporte (lista suspensa: Ouro, Prata)
- Nível de engajamento (lista suspensa: Alto, Médio, Baixo)
- Último ponto de contato
- Pontuação de NPS
Criado no Microsoft Excel
A edição em massa pode ser assustadora no Excel, portanto, faça essa parte com calma!
Etapa 3: Converta seus dados em uma tabela
Agora vamos converter seus dados em uma tabela de modelo de dados!
Clique dentro de qualquer célula com dados (evite linhas em branco) e, na barra de ferramentas do menu, vá para a guia Inserir > Tabela. Todas as linhas e colunas com seus dados serão selecionadas. Não queremos que o título seja incluído na tabela, portanto, temos que destacar manualmente a tabela sem o título. Em seguida, clique em OK.
Criado no Microsoft Excel
Etapa 4: Formatar a tabela
Na guia Tabela da barra de ferramentas do menu, escolha qualquer design de tabela que se ajuste à sua preferência. Saber onde a tabela será exibida o ajudará a decidir. Olhando para uma planilha eletrônica em uma tela grande em uma sala de conferência versus um laptop de 16 polegadas faz toda a diferença na experiência de uma pessoa com os dados!
Criado no Microsoft Excel
Etapa 5: salvar a planilha do banco de dados
Por fim, salve a planilha porque você terá de voltar e editar manualmente o banco de dados várias vezes por dia ou por semana com as informações mais recentes. Prepare o Future You para o sucesso, para não correr o risco de começar tudo de novo!
Vá para File > Save As > Dê um nome ao seu banco de dados > clique em Save.
Criado no Microsoft Excel
Modelos de banco de dados gratuitos
Confira estes modelos pré-fabricados modelos de banco de dados para dar início à sua tarefa de criação de banco de dados!
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3. Modelo de inventário de armazém do Excel
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4. Modelo de lista de contatos do Excel
via Modelos do Excel Faça o download deste modelo Recursos relacionados:
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Como criar um banco de dados com a exibição de tabela do ClickUp
Se você estiver em uma posição em que usará o banco de dados diariamente - o que significa que ele é uma ferramenta essencial para realizar seu trabalho -, o Excel não dará suporte ao seu crescimento a longo prazo.
O Excel não é uma software de banco de dados desenvolvido para o local de trabalho moderno. Os funcionários estão em movimento e priorizam os dispositivos móveis. Um fluxo de trabalho em Excel consome o tempo que deveria ser gasto para fazer conexões com clientes e se concentrar em tarefas que movimentam a agulha.
Bônus:_ Software de banco de dados para Mac !
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O nome do banco de dados e os cálculos de coluna são incluídos na exportação do ClickUp
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Esperamos que você se sinta mais confortável no processo de criação de banco de dados. Você tem outras opções além do Excel para levar sua empresa mais perto de seus objetivos.