O Salesforce usa IA e outras tecnologias transformadoras para otimizar fluxos de trabalho e melhorar a produtividade em suas equipes de vendas, marketing e atendimento ao cliente.
A plataforma ajuda os profissionais de marketing a criar campanhas personalizadas e determinar os horários ideais para publicação. E para as equipes de vendas, ela oferece recursos de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) que os ajudam a rastrear leads e gerenciar seus funis de vendas.
No entanto, para aproveitar ao máximo o Salesforce, você precisa se aprofundar em seus recursos e implementar algumas dicas e práticas recomendadas comprovadas.
Para isso, compartilharemos 15 dicas definitivas do Salesforce para levar sua gestão empresarial a um novo patamar e alcançar uma produtividade sem precedentes.
Automatize e simplifique processos com 15 dicas especializadas do Salesforce
Reunimos 15 dicas especializadas do Salesforce para ajudá-lo a explorar todo o potencial da plataforma e se tornar um verdadeiro superusuário, independentemente do tamanho e do setor da sua empresa. ✨
1. Dica sobre a fonte de leads
Para gerar leads e aumentar a visibilidade da marca, as equipes de marketing geralmente adotam estratégias de comunicação de marketing que envolvem vários canais de marketing. No entanto, é essencial entender os recursos de geração de leads de cada canal para que você possa otimizar seus esforços de marketing e alocar recursos adequadamente.
O Salesforce oferece a solução definitiva para rastrear e gerenciar leads: o recurso Lead Source . Seja por meio de SEO, referências nas redes sociais ou boca a boca, a plataforma fornecerá informações detalhadas sobre como e onde os leads descobrem seus produtos ou serviços. 🔍
Identificar a origem dos leads permite maximizar seus esforços de marketing, concentrando-se nos canais mais produtivos. Você também pode desenvolver estratégias de campanha de remarketing projetadas para canais que podem estar gerando menos leads do que o esperado.
2. Dica para rastreamento de conversão de leads
O tempo de conversão de leads refere-se ao tempo que leva para converter leads em clientes. Essas informações fornecem a cada representante de vendas insights sobre as tendências no comportamento do cliente, como picos de compra, que são essenciais para uma previsão de vendas precisa. 🔮
O Salesforce é uma ferramenta poderosa para rastrear clientes e leads. Ele ajuda os representantes de vendas a rastrear dados de conversão de leads, permitindo que eles identifiquem com precisão os horários de pico de conversão. Com essas informações, as equipes de vendas podem refinar suas estratégias de maneira eficaz e alocar recursos para capitalizar as oportunidades de conversão ideais.
3. Dica para o painel
Para equipes de vendas e marketing, manter-se atualizado sobre os dados relacionados aos clientes e os indicadores-chave de desempenho (KPIs) de vendas é essencial para impulsionar o crescimento e atingir as metas de vendas. No passado, as equipes precisavam lidar com planilhas e relatórios de tendências históricas para obter insights sobre os dados de vendas, o que se mostrava complicado e afetava a eficiência geral.
Felizmente, os painéis do Salesforce facilitam o acompanhamento de métricas vitais, fornecendo uma rápida visão geral visual do desempenho do pipeline, tendências de vendas e oportunidades de conversão de leads por meio de tabelas e gráficos intuitivos. 📊
O recurso de filtro da plataforma aumenta ainda mais a visibilidade, permitindo que os usuários se concentrem nos dados mais relevantes e tomem decisões informadas com confiança.
4. Dica Web-to-lead
As equipes de marketing costumam aproveitar o poder dos canais online, como sites ou páginas de destino, para gerar leads. Um dos principais métodos para fazer isso é integrar formulários da web em páginas de destino ou sites. 🕸️
Os formulários da Web são portais de geração de leads que coletam informações vitais dos visitantes, incluindo detalhes de contato, dados demográficos e preferências de produtos. Esses dados costumam servir como base para as estratégias de relacionamento com o cliente das equipes de vendas e marketing.
Criar e implementar esses formulários da web é muito fácil. Com apenas alguns cliques, os usuários do Salesforce podem criar formulários para coletar informações relevantes dos visitantes e incorporá-los em seus sites.
Os dados dos formulários da web serão enviados diretamente para o Salesforce CRM, facilitando a qualificação dos leads do Salesforce e o rápido encaminhamento deles aos representantes de vendas para acompanhamento.
5. Dica de automação
Ao automatizar tarefas repetitivas e tediosas, como criar tarefas e enviar notificações, as empresas podem liberar tempo valioso para atividades mais estratégicas, como prospectar leads ou cultivar relacionamentos com clientes. 🐣
O Salesforce funciona como uma ferramenta robusta de automação de vendas e marketing. Em particular, o Process Builder do Salesforce permite configurar gatilhos na plataforma para automaticamente:
- Atualizar registros
- Envie notificações quando um lead demonstrar interesse
- Crie tarefas de acompanhamento para a equipe de vendas com base em ações específicas realizadas por clientes ou leads.
6. Dicas de integração do LinkedIn Sales Navigator
Uma excelente maneira de aprimorar as capacidades de prospecção de leads do Salesforce é integrá-lo ao LinkedIn Sales Navigator.
O Sales Navigator é uma plataforma que oferece filtros de pesquisa avançados e algoritmos para identificar clientes potenciais entre seus contatos-alvo, identificar suas preferências e interesses e recomendar leads.
Conectar o Salesforce ao LinkedIn Sales Navigator permite que você acesse as informações do LinkedIn dos seus leads sem sair do Salesforce. Com insights sobre os perfis dos leads, você pode criar estratégias de abordagem personalizadas com base nos interesses deles.
Você também pode utilizar a plataforma de mensagens InMail do LinkedIn para interagir com seus leads dentro do Salesforce.
7. Dica de edição em linha
As equipes de marketing, vendas e atendimento ao cliente ocasionalmente encontram discrepâncias nas informações da conta ou de contato ao criar documentos como relatórios de vendas ou despesas comerciais.
Qualquer tentativa de corrigir esses erros costumava envolver a abertura de uma página de edição separada e a pesquisa manual da seção com a discrepância. Esse processo era complicado e demorado, pois os membros da equipe muitas vezes precisavam alternar entre várias páginas para fazer apenas algumas pequenas correções.
O Salesforce resolveu esse problema com a introdução de um recurso chamado edição inline. Depois de ativado, os usuários podem simplesmente clicar no campo da página de registros do Salesforce que precisa ser atualizado, fazer as modificações necessárias e salvar as alterações, tudo isso sem sair da visualização do registro.
8. Dica de extensão do Chrome
A integração do Salesforce com o Google Chrome oferece visibilidade em tempo real dos leads, contas e oportunidades com melhor conversão, tudo a partir da conveniência do seu navegador.
Por exemplo, a extensão Salesforce Inspector permite uma análise e edição aprofundadas dos registros. Enquanto isso, o Salesforce Navigator for Lightning possui uma poderosa barra de pesquisa que permite pesquisar registros e arquivos armazenados em suas contas do Salesforce diretamente do seu navegador Chrome.
9. Dica para criação de relatórios
As equipes de vendas, marketing e atendimento ao cliente compilam regularmente relatórios de KPI detalhando métricas essenciais, como receita de vendas, eficácia da campanha e índices de satisfação do cliente.
Esses relatórios de tendências são uma referência crucial, fornecendo insights sobre o progresso da equipe em direção à conversão de leads e metas de vendas. Eles também identificam oportunidades de crescimento, destacando áreas para melhoria de campanhas e processos de vendas.
O criador de relatórios fácil de usar do Salesforce simplifica o processo de geração de relatórios. Com seu CRM fornecendo acesso a informações em tempo real sobre leads e clientes, você pode facilmente aplicar filtros para selecionar métricas relevantes para inclusão.
Além disso, as opções de visualização da plataforma — gráficos, tabelas e quadros — facilitam a interpretação dos dados, permitindo que a equipe de vendas identifique o desempenho dos leads e os padrões de comportamento dos clientes. 📈
Depois de gerar relatórios de tendências históricas com tabelas e gráficos relevantes, os líderes de equipe podem aproveitar o hub colaborativo do Salesforce, o Salesforce Chatter, para compartilhar os documentos com os membros de sua equipe.
10. Dica de integração
Além do LinkedIn Sales Navigator e do Google Chrome, o Salesforce se conecta a vários outros aplicativos para centralizar e otimizar seu trabalho. Uma integração que vale a pena mencionar é o ClickUp, uma plataforma de produtividade completa, conhecida por seus recursos de gerenciamento de projetos e tarefas, definição de metas e colaboração.
Integrar o Salesforce ao ClickUp envolve o uso de um parceiro de serviços de integração (ISP) como o Zapier. Uma vez vinculada, essa integração aprimora os recursos de ambas as plataformas, mantendo suas funcionalidades distintas.
Você pode sincronizar dados perfeitamente entre o ClickUp e o Salesforce para eliminar silos de informações e mudanças de contexto. Sempre que o Salesforce identifica oportunidades que exigem ações de acompanhamento, o ClickUp gera automaticamente as tarefas correspondentes. ✅
Essas tarefas podem ser codificadas por cores com base na prioridade e atribuídas a diferentes membros da equipe com prazos adequados. Depois, o progresso de cada tarefa pode ser acompanhado no ClickUp até a conclusão.
11. Dica de pesquisa global
Ocasionalmente, as organizações precisam localizar registros específicos ou detalhes de contas para resolver as preocupações dos clientes ou acompanhar leads. Antes de soluções de software como o Salesforce, esse era um processo exigente que envolvia vasculhar manualmente vários registros para encontrar uma única conta.
O Salesforce enfrenta esse desafio de frente com um poderoso recurso de pesquisa global. Depois de inserir consultas de pesquisa, como solicitar detalhes da conta do Salesforce para leads em uma região específica, o recurso de pesquisa global ajudará você a rastrear dados do seu sistema de CRM.
Esta ferramenta inteligente recupera instantaneamente dados críticos, incluindo contas, leads e oportunidades, garantindo que os usuários tenham as informações necessárias ao seu alcance. 🌐
12. Dica de e-mail com tecnologia de IA
Além de aproveitar os formulários da web nas páginas de destino, as equipes de marketing empregam campanhas de marketing por e-mail para gerar leads. Por outro lado, as equipes de vendas contam com campanhas por e-mail para acompanhar leads qualificados e fechar negócios, enquanto o atendimento ao cliente usa e-mails para resolver problemas comuns dos clientes.
A Salesforce apresentou o Einstein AI, um recurso inovador que revolucionou a gestão da comunicação com os clientes.
A Einstein AI auxilia as equipes na elaboração de modelos de e-mail, linhas de assunto e cabeçalhos, otimizando o conteúdo para que ele tenha impacto sobre os destinatários. Ela também personaliza os horários de envio para garantir que os destinatários recebam alertas por e-mail quando estiverem mais propensos a interagir. ⏲️
13. Dica para aplicativos móveis
O aplicativo Salesforce permite que você se mantenha informado e proativo com notificações em tempo real sobre oportunidades de leads e atualizações enviadas diretamente para o seu dispositivo móvel. 📲
Além disso, a funcionalidade offline do aplicativo permite que os usuários continuem trabalhando no CRM sem conexão com a internet. As alterações feitas offline são sincronizadas e salvas automaticamente assim que a conexão com a internet é restaurada, garantindo a precisão dos dados e a continuidade do trabalho.
14. Dica de segmentação de leads com base em IA
O sucesso das campanhas de marketing geralmente depende da segmentação dos leads mais propensos a se engajar e converter. No entanto, identificar esses clientes potenciais pode parecer como encontrar uma agulha em um palheiro. 🪡
A nuvem de marketing do Salesforce oferece uma solução com recursos de segmentação de leads baseados em IA. Essa ferramenta analisa comportamentos, interações e dados demográficos para categorizar os leads em segmentos distintos com base em características comuns. Consequentemente, isso ajuda os profissionais de marketing a personalizar suas campanhas para que tenham repercussão em cada segmento, aumentando a possibilidade de converter leads.
15. Dica para deduplicação de dados
Registros duplicados representam um desafio significativo para a integridade dos dados, pois distorcem métricas vitais como taxas de conversão, produtividade de vendas e desempenho de leads. Eles podem levar a insights imprecisos, estratégias equivocadas e frustração de representantes de vendas e clientes.
O Salesforce resolve o problema de dados duplicados com seu recurso de regras de duplicatas e o componente Potenciais Duplicatas.
O recurso de regras de duplicidade evita a redundância de dados, impedindo que os usuários insiram dados duplicados. Se detectar semelhanças entre novas entradas e dados existentes, ele alerta automaticamente o usuário, solicitando que ele revise os registros antes de continuar.
Enquanto isso, o componente Potenciais Duplicatas identifica registros duplicados e permite que os usuários mesclem automaticamente essas entradas no sistema CRM.
Limitações do Salesforce
Embora seja uma ferramenta poderosa de capacitação de vendas e uma solução líder em CRM com recursos exclusivos, o Salesforce tem suas limitações. Embora as dicas discutidas anteriormente melhorem sua experiência com o Salesforce, é fundamental reconhecer os desafios que você pode enfrentar ao usar a plataforma.
Aqui estão alguns problemas recorrentes que os usuários do Salesforce têm destacado ao longo dos anos:
1. Curva de aprendizado
Os recursos abrangentes do Salesforce podem ser uma faca de dois gumes. Novos usuários, especialmente aqueles com experiência limitada no uso de sistemas de CRM, muitas vezes têm dificuldade para navegar pela interface da plataforma.
2. Estrutura de preços
Uma reclamação comum entre os usuários do Salesforce é o alto custo das taxas de licenciamento e as despesas adicionais associadas ao acesso a recursos avançados. Essas taxas representam uma barreira significativa para startups e pequenas empresas, podendo dissuadi-las de usar a plataforma. 💰
3. Tempo de carregamento
Uma limitação notável relatada por alguns usuários é a tendência da plataforma de ser lenta, o que pode prejudicar consideravelmente a eficiência e a produtividade do fluxo de trabalho.
ClickUp: uma ferramenta alternativa de CRM e gerenciamento de projetos de vendas
O ClickUp é uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos e negócios, ideal para agências de marketing e equipes de vendas de todos os tamanhos. Seus recursos de gerenciamento de tarefas, colaboração em tempo real e automação o tornam uma alternativa perfeita ao Salesforce.
Nesta seção, exploraremos as ferramentas e recursos do ClickUp em detalhes e mostraremos como utilizar a plataforma para otimizar suas operações de marketing, vendas e CRM.
1. ClickUp CRM
Se você está procurando uma solução para ajudá-lo a implementar suas estratégias de relacionamento com o cliente com perfeição, o ClickUp CRM atenderá a todas as suas necessidades!
A plataforma funciona como um repositório central de todas as suas informações de leads e clientes e permite que você as gerencie com mais de 10 visualizações personalizadas, como Lista, Tabela e Quadro.
As funcionalidades de CRM do ClickUp são ideais para empresas baseadas em serviços e produtos. Veja, por exemplo, o recurso Formulários personalizados da plataforma, que permite aos usuários criar formulários da web que podem ser usados para coletar dados importantes de leads e clientes e integrá-los facilmente ao CRM da empresa.
Além disso, os painéis do ClickUp servem como centro de controle para todas as suas operações de vendas e CRM. Eles permitem visualizar e analisar seus dados de vendas e clientes com mais de 50 gráficos de pizza, linha e barra, além de relatórios personalizados.
2. Automações do ClickUp
O ClickUp Automations aumenta a produtividade e otimiza os fluxos de trabalho, permitindo que você coloque tarefas rotineiras, repetitivas e manuais no piloto automático!
Para utilizar esse recurso, especifique um gatilho e insira a ação que você deseja que o ClickUp execute quando acionado. Por exemplo, um gatilho pode ser um lead interagindo com o formulário da web em sua página de destino, enquanto a ação pode ser o ClickUp enviando automaticamente um e-mail para apresentar seu produto.
Se você tem pouca experiência com automação de tarefas, o ClickUp está aqui para te ajudar! Ele oferece mais de 100 automações pré-configuradas para atribuir tarefas automaticamente, enviar lembretes de prazos e atualizar o status das tarefas com base na prioridade.
3. Modelos do ClickUp
O ClickUp oferece mais de 1.000 modelos prontos para vendas, marketing, finanças, gerenciamento de projetos e praticamente qualquer outro caso de uso comercial!
Recomendamos o Modelo de CRM do ClickUp se você quiser evitar a criação de um sistema de CRM do zero. O modelo fornece todas as ferramentas necessárias para gerenciar seu funil de vendas, qualificar leads e construir relacionamentos duradouros com os clientes. Use seus campos personalizados para visualizar e organizar os dados dos clientes e os status personalizados para acompanhar o andamento de seus negócios e relacionamentos.
O ClickUp também possui modelos para ajudar os gerentes de vendas e suas equipes a criar documentos essenciais, como planos de vendas e relatórios de vendas, em um piscar de olhos. 📃
Por exemplo, o modelo de plano de vendas do ClickUp permite que as equipes de vendas definam metas, cronogramas e estratégias para atingir os objetivos.
Além disso, o modelo de relatório de vendas do ClickUp facilita a documentação de métricas críticas e indicadores de desempenho, permitindo que os usuários visualizem as tendências de comportamento dos clientes por meio de gráficos.
4. Integrações do ClickUp
Embora o ClickUp seja inerentemente poderoso, você pode aprimorar ainda mais sua funcionalidade aproveitando seus amplos recursos de integração. Com as integrações do ClickUp, os usuários podem se conectar a mais de 1.000 ferramentas, incluindo plataformas de CRM como o HubSpot, diretamente ou por meio de aplicativos de integração de terceiros, como o Zapier.
A integração com os aplicativos que você usa todos os dias facilita a sincronização de dados e permite centralizar seu trabalho no ClickUp. Por exemplo, vincular o ClickUp ao Google Drive permite pesquisar, criar e anexar relatórios e outros documentos ao Drive da empresa, sem sair do ClickUp!
Eleve a gestão empresarial com o ClickUp: a melhor alternativa ao Salesforce
O Salesforce é um aliado poderoso na gestão de negócios, oferecendo recursos para otimizar as operações de vendas, marketing e atendimento ao cliente. No entanto, o sucesso com o Salesforce é uma jornada contínua. Atualizações regulares, dicas do Salesforce e aprendizado contínuo são essenciais para aproveitar todo o seu potencial.
Você também pode otimizar e automatizar suas vendas, marketing e operações comerciais com o ClickUp, a melhor alternativa ao Salesforce. ⚡
De um sistema CRM robusto e recursos de automação poderosos a recursos avançados de gerenciamento de tarefas e opções de integração perfeitas, o ClickUp tem tudo o que você precisa para impulsionar o sucesso e alcançar um crescimento sustentável dos negócios. Então, inscreva-se no ClickUp hoje mesmo; é grátis!