Todas as equipes de vendas querem conquistar mais leads e fechar mais negócios. Mas como fazer isso acontecer? Com um plano de vendas sólido, é claro!
Um plano de vendas permite que sua equipe se concentre em suas metas, tomando apenas as medidas necessárias para alcançá-las. Ele tem tudo o que você precisa para vencer, o que significa que geralmente é um guia abrangente — e isso leva tempo.
E imaginamos que você já esteja com pouco tempo. ⏲️
Felizmente, criar um plano não precisa ser complicado — com o modelo certo, você pode simplificar o processo.
É por isso que estamos compartilhando esta lista dos melhores modelos de planos de vendas. Esses modelos de estratégia de vendas não só são totalmente gratuitos, como também economizam seu tempo para que você possa fechar negócios mais rapidamente. ⚡
O que é um plano de vendas e por que criá-lo?
Um plano de vendas é o seu roteiro para vender com eficácia. Pense nele da mesma forma que um plano de negócios orienta a estratégia da sua empresa ou um plano de marketing define como você encontrará, alcançará e atenderá seus clientes ideais.
Um bom plano de vendas define suas metas, objetivos e atividades de vendas. Ele leva em consideração seu público-alvo, marca, produtos, serviços e necessidades, além de abranger as táticas e estratégias de vendas que você usará para fechar negócios, bem como as métricas que utilizará para medir o sucesso.
Seu plano de vendas é um plano prático que descreve quem é responsável por quê, os recursos de que você precisará e as metas gerais que você está buscando atingir. Sem ele, sua equipe de vendas se sentirá perdida e terá dificuldade para se conectar com sua base de clientes.
Com um plano de vendas estratégico, o gerente de vendas e toda a equipe saberão exatamente o que você está tentando alcançar e as etapas necessárias para chegar lá. 📚
Como escolher o melhor modelo de plano de vendas
Existem muitos modelos diferentes de planos de vendas disponíveis. Alguns são projetados para públicos específicos, enquanto outros são mais genéricos e fáceis de personalizar. Como saber qual é o modelo certo para você?
Ao pensar em usar um modelo de plano de vendas, considere o seguinte:
- Facilidade de uso: o modelo é fácil de usar? Todos na estrutura da equipe e no processo de planejamento de vendas serão capazes de entendê-lo completamente?
- Personalização: posso personalizar o modelo para que ele corresponda às minhas metas de vendas?
- Colaboração de vendas: minha equipe de vendas pode trabalhar em conjunto neste modelo?
- Integrações: Ao criar um plano de vendas, posso integrar este modelo a outros aspectos do meu pipeline de vendas ou fluxo de trabalho, como gerenciamento de tarefas?
- Inteligência artificial: Posso usar uma ferramenta de redação ou copywriting com IA integrada para me ajudar a preencher o modelo? Existem recursos de automação de vendas que aceleram o processo?
- Plataforma: Para qual aplicativo de vendas este modelo é destinado? Eu já o possuo ou devo investir nele? Qual é o preço?
Fazer a si mesmo estas perguntas irá ajudá-lo a descobrir quais são as suas necessidades, para que possa escolher um modelo adequado.
10 modelos gratuitos de planos de vendas em Word, Excel e ClickUp
Agora que você tem uma ideia melhor do que está procurando, vamos explorar o que há disponível no mercado. Confira nossa seleção cuidadosamente escolhida dos melhores modelos de planos de vendas disponíveis atualmente para o Microsoft Word e ferramentas de capacitação de vendas, como o ClickUp.
1. Modelo de plano de vendas ClickUp
Equipes de vendas inteligentes usam um plano de vendas para traçar seu caminho para o sucesso. As melhores equipes de vendas usam o modelo de plano de vendas da ClickUp para simplificar o processo e garantir que nada seja esquecido.
Este modelo foi projetado com toda a estrutura necessária para criar um plano de vendas abrangente que pode gerar resultados. Use este modelo para definir metas de negócios SMART (específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado); planejar estratégias e táticas; e organizar todas as suas ideias de vendas em um só lugar.
O modelo em estilo de lista é dividido em seções que abrangem desde o resumo executivo até táticas e estratégias específicas. Abaixo disso, você pode organizar tarefas e subtarefas e ver o progresso rapidamente. Veja os títulos das tarefas, prazos, responsáveis, status de aprovação e uma barra de progresso visual.
Use este modelo se quiser consolidar todas as suas tarefas e iniciativas de vendas em uma única área. Adicione suas tarefas e táticas de vendas e marque os membros da equipe para que você possa ver o que está acontecendo e responsabilizar todos. ✅
2. Modelo de plano de vendas e marketing da ClickUp
Embora as equipes de vendas e marketing geralmente trabalhem de forma independente, às vezes é útil colaborar em objetivos comuns. Com o modelo de plano de vendas e marketing da ClickUp, você pode organizar e executar suas vendas e operações a partir de um único local.
Nosso modelo colaborativo facilita definir metas e objetivos de vendas e marketing, visualizar suas tarefas, trabalhar em conjunto em campanhas de vendas e marketing e acompanhar seus resultados em tempo real. Visualize o status de seus projetos de vendas e marketing, ajuste seus planos e monitore seus indicadores-chave de desempenho (KPIs) — tudo em uma única tela.
Este modelo de plano de vendas e marketing permite dividir suas tarefas em seções. Os exemplos no modelo incluem metas de receita, análise competitiva e itens de ação, mas você pode personalizá-los para atender exatamente às suas necessidades.
Veja as tarefas nessas categorias para saber rapidamente se há algum obstáculo quando uma tarefa está para ser entregue e quem é o responsável por ela.
Adicione este modelo à sua coleção se quiser trabalhar de forma mais colaborativa com sua equipe de marketing, especialmente na preparação de recursos para ligações de vendas ou programas de divulgação. 📞
3. Modelo de guia de estratégia de vendas do ClickUp
Antes de planejar suas táticas de vendas, você precisa primeiro decidir quais são seus objetivos gerais. O modelo de guia de estratégia de vendas da ClickUp é o recurso ideal para determinar sua abordagem.
Este modelo de processo de vendas explica os benefícios de ter uma abordagem bem definida e oferece um local central para criar, revisar e armazenar o seu próprio. Todos na sua equipe podem acessar o guia de estratégia de vendas para ajudá-los a entender o que fazer ao prospectar e fechar negócios.
Nosso modelo de guia de metas e estratégias de vendas é apresentado em formato de documento. Algumas seções e títulos permitem que você divida seu guia em diferentes áreas, tornando-o mais fácil de ler e entender.
Use as instruções para preencher os detalhes do seu próprio guia de estratégia, como seu mercado-alvo, estratégias de vendas e como você monitorará o progresso.
Use este modelo de guia de estratégia de vendas para criar um recurso para sua equipe. Torne-o o único destino para tudo o que seus representantes de vendas precisam saber para executar um plano de vendas eficaz. 📝
4. Modelo de pipeline de vendas do ClickUp
As estratégias de vendas são essenciais para qualquer equipe de vendas de sucesso, mas, além disso, você precisa de uma maneira de registrar e monitorar tarefas ou iniciativas específicas. É aí que o modelo de pipeline de vendas da ClickUp se torna útil, seja para visualizar as previsões de vendas ou suas metas específicas de vendas.
Este modelo de pipeline de vendas oferece um local para armazenar todas as suas tarefas diárias relacionadas a vendas. Com ele, é fácil trabalhar para atingir suas metas de vendas, acompanhar leads, mapear cada etapa do processo de vendas e organizar todas as suas tarefas em um só lugar.
Você pode visualizar o título, o responsável, o status, a data de vencimento, o nível de complexidade, a data de início e o departamento de uma tarefa — ou personalizar a experiência com seus próprios campos personalizados.
5. Modelo de KPI de vendas do ClickUp
Com o modelo de KPI de vendas do ClickUp, você e sua equipe podem criar e gerenciar metas relacionadas às suas iniciativas de vendas. Veja instantaneamente o que está em andamento e quando deve ser concluído, juntamente com o nível de impacto da tarefa.
Isso permite que você identifique tarefas de alta prioridade nas quais se concentrar e reaja rapidamente se parecer que há um obstáculo.
Este modelo de KPI de vendas inclui:
- Status personalizados: crie tarefas com status personalizados, como Aberto e Concluído, para acompanhar o progresso de cada KPI.
- Campos personalizados: utilize 15 atributos personalizados diferentes, como tentativas de vendas adicionais, valor das cotações, custo do produto, número de cotações por unidade e receita de vendas repetidas, para salvar informações importantes de KPI e visualizar facilmente os dados de desempenho.
- Visualizações personalizadas: abra quatro visualizações diferentes em diferentes configurações do ClickUp, como Relatório semanal, Relatório mensal, Quadro de receitas por mês e Guia de introdução, para que todas as informações sejam fáceis de acessar e organizadas.
- Gerenciamento de projetos: melhore o acompanhamento de KPIs com marcações, avisos de dependência, e-mails e muito mais.
Este modelo oferece uma maneira simples de ver quais tarefas estão concluídas ou em andamento, para que você possa monitorar o progresso do seu projeto e superar seus KPIs de vendas. 📈
6. Modelo de estratégia de vendas B2B da ClickUp
Embora não haja uma grande diferença na forma como comercializamos para clientes business-to-business (B2B) ou business-to-consumer (B2C) atualmente, ainda é útil ter modelos específicos para necessidades específicas. Se você está impulsionando as vendas no espaço B2B, precisa do modelo de estratégia de vendas B2B da ClickUp.
Assim como nosso primeiro modelo de plano de vendas, este também oferece espaço para você comunicar suas metas de vendas e receita, mas também apresenta outras áreas, como pesquisa de mercado, análise das partes interessadas, relacionamento com o cliente, perfil do comprador e pontos fracos do cliente.
Este modelo em formato de documento é altamente personalizável, para que você possa adaptá-lo ao estilo da sua marca e à sua abordagem de vendas. Preencha cada seção e use as sugestões fornecidas para concluir seu documento de estratégia de vendas B2B ainda mais rápido.
Adicione este modelo à sua coleção se você trabalha com vendas B2B e deseja abordar seu processo de maneira mais organizada. Use o modelo para criar uma estratégia de vendas sólida e compartilhe-o com o restante da sua equipe de vendas para que eles saibam como executá-la de acordo com suas metas de vendas e da empresa. 🎯
7. Modelo de chamadas de vendas do ClickUp
O modelo de chamadas de vendas do ClickUp foi projetado para otimizar o processo de vendas, desde o acompanhamento de contatos e chamadas até o gerenciamento de oportunidades de vendas.
O modelo inclui status personalizados para criar fluxos de trabalho exclusivos, garantindo que todas as chamadas e interações com os clientes sejam registradas. Ele também oferece um CRM de vendas fácil de usar para gerenciar e acompanhar leads, visualizar oportunidades de vendas no funil de vendas e manter todos os contatos organizados.
Com recursos adicionais, como o modelo de SOP para ligações de vendas, os profissionais de vendas podem capacitar suas equipes para que cada ligação seja aproveitada ao máximo e mais negócios sejam fechados. O modelo de ligações de vendas do ClickUp é uma solução versátil para equipes de vendas, auxiliando em tudo, desde ligações diárias até previsões de vendas de longo prazo.
8. Modelo de plano de vendas do Word pela Business News Daily
Somos grandes defensores do uso do ClickUp como o local ideal para armazenar tudo sobre seu fluxo de trabalho de vendas, mas se você estiver limitado ao uso do Microsoft Word ou Google Docs, este modelo é uma ótima opção.
Este modelo de plano de negócios de vendas tem seções para seu resumo executivo, declaração de missão, clientes-alvo, metas de vendas, referências e muito mais. Cada seção tem dicas úteis para guiá-lo na elaboração de seu novo plano de vendas.
Use este modelo se você estiver vinculado ao Microsoft Word e quiser um guia completo sobre como criar seu próprio plano ou estratégia de vendas. 📄
📮ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores utilizam métodos inconsistentes para acompanhar itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e execução atrasada.
Seja enviando notas de acompanhamento ou usando planilhas, o processo costuma ser disperso e ineficiente. A solução de gerenciamento de tarefas da ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas, para que sua equipe possa agir rapidamente e permanecer alinhada.
9. Modelo de plano de vendas em Word da TemplateLab
Se você deseja um modelo de plano de vendas gratuito ou quer escolher entre uma variedade de opções, esta coleção de modelos do Word da TemplateLab é um bom lugar para fazer isso.
Há uma ampla variedade de opções disponíveis, incluindo planos de processo de vendas, planos de geração de leads, planos de ação de vendas e modelos de relatórios de vendas. Cada modelo funciona com o Microsoft Word, e você pode personalizar a aparência para combinar com sua marca ou suas metas de vendas.
Use este recurso se preferir ver uma variedade de modelos em uma única página ou se não tiver certeza do que está procurando até ver. Você pode definir facilmente suas metas de vendas e as etapas necessárias para alcançá-las. 📃
Estratégias de vendas bem-sucedidas precisam ser integradas a outras equipes, como o departamento de marketing, para garantir que seus objetivos de vendas sejam claros e, possivelmente, alinhados com a estratégia geral de marketing. Escolha suas metas de vendas específicas, defina metas de receita e descreva tudo em detalhes com esses modelos de planejamento de vendas e processo de vendas do Word.
10. Modelo de plano de vendas em Excel da Spreadsheet.com
O modelo de plano de vendas do Excel da Spreadsheet.com é uma ferramenta abrangente e fácil de usar, projetada para ajudar as empresas a desenvolver estratégias de vendas eficazes e gerenciar suas atividades de vendas.
Este modelo foi criado com o objetivo de fornecer uma estrutura organizada para o planejamento de vendas, permitindo que as organizações definam objetivos claros, acompanhem o desempenho e otimizem seus processos de vendas.
Tipos de estratégias de vendas
É essencial saber que não existe uma única estratégia “melhor” que funcione para todas as empresas ou equipes de vendas. Tudo depende dos seus objetivos comerciais, da natureza do seu produto ou serviço, do perfil demográfico do seu público e de vários outros fatores. Aqui está uma visão geral de alguns dos tipos mais comuns de estratégias de vendas que você pode considerar incorporar ao seu plano de vendas:
Venda de soluções: essa estratégia envolve identificar um problema que seu cliente em potencial está enfrentando e posicionar seu produto ou serviço como a melhor solução. Isso requer um profundo entendimento dos pontos fracos dos seus clientes e de como suas ofertas podem resolver esses problemas.
Venda de valor: a venda de valor é uma estratégia frequentemente usada em vendas B2B, onde o foco está em comunicar o valor geral que um produto ou serviço traz para o negócio do cliente. Envolve demonstrar como os recursos e benefícios se traduzem em retornos significativos sobre o investimento, economia ou ganhos de produtividade para o seu cliente.
Vendas sociais: com a prevalência das plataformas de mídia social no cenário empresarial atual, as vendas sociais se tornaram altamente eficazes. Elas envolvem o uso de redes sociais como LinkedIn, Twitter ou Facebook para encontrar e interagir com clientes em potencial. Ao fornecer conteúdo útil, responder a perguntas e participar de conversas, os vendedores podem construir relacionamentos e gerar leads.
Vendas inbound: as vendas inbound colocam o cliente em primeiro lugar. É uma metodologia de vendas que se concentra em personalizar a experiência de vendas com base na jornada do comprador. Essa estratégia alinha os esforços de vendas às necessidades do comprador para fornecer soluções que melhor se adaptam aos seus desafios individuais.
Venda consultiva: essa estratégia envolve atuar como um consultor de confiança para clientes em potencial. O foco está em construir relacionamentos, entender as necessidades e os problemas do cliente e, então, recomendar soluções. Trata-se mais de diálogo e menos de argumentação.
Vendas baseadas em contas: as vendas baseadas em contas são uma abordagem estratégica que trata contas individuais como mercados próprios. Isso envolve a criação de experiências de compra personalizadas que atendem às necessidades e desafios exclusivos de contas de alto valor.
Cada uma dessas estratégias de vendas pode trazer eficiência e eficácia ao seu processo de vendas. No entanto, a chave para o sucesso é entender e selecionar a estratégia que melhor se alinha ao seu modelo de negócios e à sua base de clientes. Em seguida, incorpore-a ao seu plano de vendas e apoie-a com o modelo de plano de vendas certo.
Dicas e estratégias de planejamento de vendas
O planejamento é um aspecto crucial para uma estratégia de vendas bem-sucedida. Aqui estão algumas dicas e estratégias valiosas para impulsionar seu processo de planejamento de vendas:
1. Defina objetivos claros: descreva claramente o que você deseja alcançar. Seus objetivos são sua luz orientadora, fornecendo uma direção para o seu planejamento de vendas. Esses objetivos devem estar alinhados com as metas gerais da empresa.
2. Entenda seu público: pesquise exaustivamente sobre seu público-alvo. Entenda suas necessidades, desejos e pontos fracos. Quanto mais você souber sobre seus clientes em potencial, melhor poderá posicionar seu produto ou serviço de forma eficaz.
3. Implemente metas SMART: Seu plano de vendas deve se basear em metas SMART (específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado). Dessa forma, suas metas serão claras, realistas e rastreáveis.
4. Mantenha-se informado sobre as tendências do mercado: Os ambientes de negócios estão em constante mudança. Mantenha-se atualizado com as últimas tendências do setor e estratégias dos concorrentes para manter seu plano de vendas ágil e eficaz.
5. Incorpore ferramentas de vendas: O uso eficaz da tecnologia pode transformar completamente seu processo de vendas. Crie sua pilha de tecnologia de vendas com software de CRM, análise de dados e plataformas de gerenciamento de projetos de vendas, como o ClickUp, para automatizar processos e dar à sua equipe de vendas um impulso de alto impacto.
6. Revise e ajuste seu plano regularmente: Seu plano de vendas deve ser um documento dinâmico. Revisar e ajustar regularmente seu plano com base em métricas de desempenho, mudanças no mercado ou mudanças nas metas da empresa garante que sua estratégia de vendas permaneça relevante e eficaz.
7. Treine e capacite sua equipe de vendas: O sucesso de qualquer plano está na sua execução. Forneça à sua equipe de vendas o treinamento adequado e os recursos necessários para implementar o plano de vendas de forma eficaz. Incentive-os a trazer ideias inovadoras para a mesa.
8. Retenção de clientes: não se concentre apenas em adquirir novos clientes. Implemente estratégias em seu plano de vendas para reter os clientes existentes, pois muitas vezes é mais econômico manter uma base de clientes fiéis do que buscar constantemente novos clientes.
9. Refine seu argumento de venda: Certifique-se de que sua proposta de valor seja forte e convincente. Seu argumento de venda deve destacar os valores e benefícios exclusivos do seu produto ou serviço.
10. Avalie o desempenho: use indicadores-chave de desempenho (KPIs) para avaliar a eficácia do seu plano de vendas. Isso pode fornecer informações valiosas sobre o que está funcionando e o que precisa ser melhorado.
Ao incorporar essas dicas e estratégias de planejamento de vendas em seus processos, você pode melhorar a eficácia do seu plano de vendas e aumentar suas chances de sucesso. Como sempre, mantenha a mente aberta para ajustes e melhorias ao longo do caminho!
Atinja suas metas de vendas com modelos gratuitos de estratégia de vendas
Um plano de vendas estratégico facilita o alcance de seus objetivos. Dê à sua equipe a orientação e o apoio de que precisam com a ajuda de um modelo de plano de vendas gratuito bem elaborado.
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