10 Modelos Gratuitos de Planos de Negócios para Word, Excel e ClickUp

Transformar sua visão em um plano de negócios claro e coerente pode ser confuso e difícil.

Horas de brainstorming e encarar uma página em branco intimidante podem levantar mais perguntas do que respostas. Você está cobrindo tudo? O que deve ir onde? Como manter cada seção completa, mas breve?

Se essas perguntas têm tirado seu sono e retardado seu progresso, saiba que você não está sozinho. É por isso que reunimos os 10 melhores modelos de plano de negócios no Word, Excel e ClickUp — para fornecer respostas, clareza e uma estrutura organizada para você trabalhar. Dessa forma, você terá a certeza de capturar todas as informações relevantes sem perder tempo.

E a melhor parte? O planejamento de negócios se torna um pouco menos “ugh!” e muito mais “aha!” ?

O que é um modelo de plano de negócios?

Um modelo de plano de negócios é uma estrutura organizada para empreendedores e executivos que desejam criar planos de negócios. Ele vem com seções e títulos pré-definidos que abrangem elementos-chave, como resumo executivo, visão geral do negócio, clientes-alvo, proposta de valor exclusiva, planos de marketing e demonstrações financeiras.

O que torna um modelo de plano de negócios bom?

Um bom modelo de plano de negócios ajuda no planejamento minucioso, na documentação clara e na implementação prática. Veja o que você deve procurar:

Embora um modelo forneça a estrutura, são as informações que você insere nele que o tornam vivo. Essas dicas ajudarão você a escolher um modelo que se alinhe às necessidades do seu negócio e mostre claramente a sua visão.

10 modelos de plano de negócios para usar

A preparação para o sucesso empresarial em 2024 (e além) requer um plano de negócios abrangente e organizado. Selecionamos os melhores modelos para ajudá-lo a orientar sua equipe, atrair investidores e garantir financiamento. Vamos conferi-los.

1. Modelo de plano de negócios ClickUp

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Se você deseja substituir um documento de plano de negócios tradicional, o modelo de plano de negócios do ClickUp é ideal para você!

Este modelo de plano de negócios de uma página, criado no ClickUp Docs, está organizado nas seguintes seções:

Personalize o modelo com o logotipo e os detalhes de contato da sua empresa e navegue facilmente por diferentes seções usando o índice recolhível. As mini-instruções abaixo de cada seção orientam você sobre o que incluir, com sugestões sobre como apresentar os dados (por exemplo, listas com marcadores, imagens, gráficos e tabelas).

Você pode compartilhar o documento com qualquer pessoa por meio de uma URL e colaborar em tempo real. E quando o plano de negócios estiver pronto, você terá a opção de imprimi-lo ou exportá-lo para PDF, HTML ou Markdown.

Mas isso não é tudo. Este modelo está equipado com recursos básicos e empresariais de gerenciamento de projetos para otimizar o processo de criação do plano de negócios. A visualização Lista de tópicos contém uma lista de todas as diferentes seções e subseções do modelo e permite que você a atribua a um membro da equipe, defina uma data de vencimento e anexe documentos e referências relevantes.

Alterne da visualização Lista para Quadro para acompanhar e atualizar o status das tarefas de acordo com o seguinte: A fazer, Em andamento, Precisa de revisão e Concluído.

Este modelo é um kit de ferramentas abrangente para documentar as diferentes seções do seu plano de negócios e otimizar o processo de criação para garantir que ele seja concluído dentro do prazo. ?️

2. Modelo de plano de vendas ClickUp

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Se você está procurando uma ferramenta para iniciar ou atualizar seu plano de vendas, o modelo de plano de vendas do ClickUp é a solução ideal. Esse modelo de plano de vendas apresenta uma lista resumida do projeto com tarefas para ajudá-lo a elaborar uma estratégia de vendas abrangente e eficaz. Algumas dessas tarefas incluem:

Atribua cada tarefa a um indivíduo ou equipe específica, defina níveis de prioridade e adicione prazos. Especifique a que seção do plano de vendas cada tarefa pertence (por exemplo, resumo executivo, metas de receita, estrutura da equipe etc.), tipo de entrega (como documento, tarefa ou reunião) e status de aprovação (como pendente, precisa de revisões e aprovado).

E, no estilo ClickUp, você pode alternar entre várias visualizações: Lista para uma lista de todas as tarefas, Quadro para gerenciamento visual de tarefas, Linha do tempo para uma visão geral da duração das tarefas e Gantt para obter uma visão das dependências das tarefas.

Este modelo simples de plano de negócios é perfeito para qualquer tipo de empresa que deseja criar uma estratégia de vendas vencedora, ao mesmo tempo em que esclarece as funções da equipe e mantém as tarefas organizadas. ✨

3. Modelo de plano de ação para desenvolvimento de negócios da ClickUp

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Está pensando em expandir o alcance e as operações da sua empresa, mas não sabe por onde ou como começar? Sem dúvida, isso pode ser um pouco assustador — você precisa de uma visão clara, metas mensuráveis e um plano viável que todos os membros da sua equipe possam apoiar.

Felizmente, o modelo de plano de ação para desenvolvimento de negócios do ClickUp foi projetado para usar automações para simplificar esse processo, de modo que cada etapa do crescimento do seu negócio seja clara, rastreável e acionável.

Comece avaliando sua situação atual e decidindo sua principal meta de crescimento. Você pretende aumentar a receita, explorar novos mercados ou lançar novos produtos ou serviços? Com o ClickUp Whiteboards ou Docs, faça um brainstorming e colabore com sua equipe nessa decisão.

Defina e acompanhe suas metas de crescimento de curto e longo prazo com o Goals do ClickUp, divida-as em metas menores e atribua essas metas aos membros da equipe, com prazos de entrega. Adicione essas metas a um novo painel do ClickUp para acompanhar o progresso em tempo real e comemorar pequenas vitórias. ?

Seja você um empreendedor iniciante ou proprietário de uma pequena empresa buscando atingir seu próximo grande objetivo, ou uma empresa estabelecida explorando novos caminhos, este modelo mantém sua equipe alinhada, engajada e informada em cada etapa do processo.

4. Modelo de roteiro de negócios ClickUp

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O modelo de roteiro de negócios do ClickUp é a sua melhor opção para mapear as principais estratégias e iniciativas em áreas como crescimento da receita, reconhecimento da marca, envolvimento da comunidade e satisfação do cliente.

Use a visualização Lista para preencher as tarefas em cada iniciativa. Com os Campos personalizados, você pode registrar em qual categoria de negócios (por exemplo, Produto, Operações, Vendas e Marketing etc.) as tarefas se enquadram e em qual trimestre elas estão programadas. Você também pode vincular documentos e recursos relevantes e avaliar as tarefas por esforço e impacto para garantir que as tarefas mais críticas recebam a atenção que merecem. ?

Dependendo do seu foco, este modelo oferece diferentes visualizações para mostrar exatamente o que você precisa. Por exemplo, a visualização Todas as iniciativas por trimestre permite que você se concentre no que está por vir, vendo as tarefas que precisam ser concluídas em um trimestre específico. Isso garante a execução oportuna e ajuda a alinhar os recursos de forma eficaz no curto prazo.

Este modelo é ideal para executivos e equipes de gestão que precisam coordenar várias iniciativas e estratégias de negócios de curto e longo prazo.

5. Modelo de plano de continuidade de negócios do ClickUp

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Nos negócios, ameaças inesperadas às operações podem surgir a qualquer momento. Seja turbulência econômica, uma crise global de saúde ou interrupções na cadeia de suprimentos, toda empresa precisa estar preparada. O modelo de plano de continuidade de negócios da ClickUp permite que você se prepare proativamente para esses desafios imprevistos.

O modelo organiza as tarefas em três categorias principais:

A visualização do quadro facilita a visualização de todas as tarefas em cada uma dessas categorias. E a lista de prioridades classifica as tarefas por aquelas que estão atrasadas, as próximas e, em seguida, as que vencem mais tarde.

Em tempos de incerteza, estar preparado é a sua melhor estratégia. Este modelo ajuda a sua empresa não apenas a sobreviver, mas a prosperar em situações desafiadoras, mantendo seus clientes, funcionários e investidores satisfeitos. ?

6. Modelo de plano de negócios enxuto do ClickUp

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Quer executar seu plano de negócios de maneira “enxuta”? Use o modelo de plano de negócios enxuto do ClickUp. Ele foi projetado para ajudar você a otimizar o uso de recursos e eliminar etapas desnecessárias, proporcionando melhores resultados com menos esforço.

Na visualização Lista de resumo do plano, liste todas as tarefas que precisam ser realizadas. Adicione detalhes específicos, como quem está realizando cada tarefa, quando ela deve ser concluída e em qual parte do Business Model Canvas (BMC) ela se enquadra. A visualização Por prioridade classifica essa lista com base em prioridades como Urgente, Alta, Normal e Baixa. Isso facilita identificar as tarefas mais importantes e resolvê-las primeiro.

Além disso, a visualização do quadro oferece uma visão geral do andamento das tarefas do início ao fim. E a visualização BMC reorganiza essas tarefas com base nos vários componentes BMC.

Cada tarefa pode ser dividida em subtarefas e várias listas de verificação para garantir que todas as ações relacionadas sejam executadas. ✔️

Este modelo é um recurso inestimável para startups e grandes empresas que buscam maximizar a eficiência dos processos e os resultados de maneira simplificada e econômica.

7. Modelo de plano de ação para pequenas empresas da ClickUp

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O modelo de plano de ação para pequenas empresas da ClickUp foi feito sob medida para pequenas empresas que desejam transformar suas ideias e metas de negócios em etapas viáveis e, eventualmente, em realidade.

Ele fornece uma estrutura simples e organizada para criar, atribuir, priorizar e acompanhar tarefas. E, na prática, garante que as metas não sejam apenas definidas, mas também alcançadas. Por meio do painel nativo e dos recursos de definição de metas, você pode monitorar o andamento das tarefas e como elas o aproximam de alcançar seus objetivos.

Graças aos recursos de comunicação robustos do ClickUp, como chat, comentários e @menções, é fácil manter todos os membros da equipe em sintonia e resolver rapidamente dúvidas ou preocupações.

Use este modelo de plano de ação para atingir suas metas de negócios, simplificando seus processos internos e alinhando os esforços da equipe.

8. Modelo de roteiro estratégico de negócios do ClickUp

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Para empresas maiores e em expansão, fazer com que diferentes departamentos trabalhem juntos em direção a um grande objetivo pode ser um desafio. O modelo de roteiro estratégico de negócios do ClickUp facilita isso, fornecendo um plano claro a ser seguido.

Este modelo está organizado em uma pasta e dividido em diferentes listas para cada departamento da sua empresa, como Vendas, Produto, Marketing e Capacitação. Dessa forma, cada equipe pode se concentrar em suas tarefas enquanto contribui coletivamente para o objetivo maior.

Existem várias opções de visualização disponíveis para os membros da equipe. Entre elas estão:

Embora este modelo possa parecer complicado à primeira vista, o guia de introdução oferece uma explicação passo a passo para ajudá-lo a navegar com facilidade. E, como todos os modelos do ClickUp, você pode personalizá-lo facilmente para atender às necessidades e preferências do seu negócio.

9. Modelo de plano de negócios do Microsoft Word da Microsoft

O modelo tradicional de plano de negócios de 20 páginas da Microsoft simplifica o processo de elaboração de planos de negócios abrangentes. Ele é composto por diferentes seções, incluindo:

O índice facilita a navegação entre as diferentes seções do documento. E os espaços reservados para texto em cada seção esclarecem os detalhes específicos necessários, facilitando o processo para usuários que talvez não estejam familiarizados com determinada terminologia empresarial.

10. Modelo de plano de negócios em Excel da Vertex42

Nenhuma lista de modelos de negócios está completa sem um modelo do Excel. Este modelo de plano de negócios permite que você trabalhe nas finanças da sua empresa no Excel. Ele vem com tabelas, fórmulas e gráficos personalizáveis para ajudá-lo a analisar as seguintes áreas:

Este modelo do Excel é especialmente útil quando você deseja criar uma seção financeira clara e visual para o documento do seu plano de negócios — um elemento essencial para atrair investidores e credores. No entanto, pode haver uma curva de aprendizado íngreme para usar este modelo se você não estiver familiarizado com planejamento financeiro empresarial e uso do Excel.

Experimente um modelo de plano de negócios gratuito no ClickUp

Lançar e administrar um negócio de sucesso requer um plano de negócios bem pensado e cuidadosamente elaborado. No entanto, o processo de planejamento de negócios não precisa ser complicado, enfadonho ou demorado. Use qualquer um dos 10 formatos de plano de negócios gratuitos acima para simplificar e acelerar o processo.

Os modelos do ClickUp vão além de oferecer uma base sólida para construir seus planos de negócios. Eles vêm com recursos abrangentes de gerenciamento de projetos para transformar sua visão em realidade. E isso não é tudo — a biblioteca de modelos do ClickUp oferece mais de 1.000 modelos adicionais para ajudar a gerenciar vários aspectos do seu negócio, desde a tomada de decisões até o desenvolvimento de produtos e o gerenciamento de recursos.

Inscreva-se hoje mesmo no plano gratuito para sempre do ClickUp para acelerar o crescimento do seu negócio!