Às vezes, mesmo os projetos, processos e reuniões mais complexos precisam de um resumo simples. É aí que você procura um relatório resumido do projeto.
Seja um livro razão ou um resumo das demonstrações financeiras, o relatório certo pode fazer toda a diferença para ajudar você a otimizar o gerenciamento do seu projeto. Eles permitem que você reduza conceitos complexos a sinopses simples que mantêm sua equipe de projeto e outras partes interessadas informadas sem tomar muito tempo do dia delas.
Mas é claro que você não quer criar cada resumo de projeto do zero. Você precisa de estruturas de gerenciamento de projetos que permitam dedicar o máximo de tempo possível ao trabalho real e o mínimo de tempo necessário aos relatórios, sem deixar de torná-los atraentes e úteis.
Isso parece uma tarefa impossível? Não com um modelo de resumo de projeto que atenda às suas necessidades e ao tipo de projeto! Vamos nos aprofundar no assunto.
O que é um modelo de resumo do projeto?
Um modelo de resumo do projeto é um relatório com campos para preencher, que permite resumir rapidamente os detalhes do projeto e o status atual do trabalho para todas as partes interessadas. Ele é condensado nos detalhes mais específicos necessários, geralmente envolvendo apenas uma única página ou tela, para que os membros da equipe do projeto vejam exatamente o que precisam saber rapidamente.
Ao mesmo tempo, seu modelo de resumo do projeto precisa ser flexível e personalizável para todos os tipos de gerentes de projeto ou líderes de equipe. Os resumos do projeto — ou propostas do projeto — recapitulam os detalhes mais importantes, como marcos e cronogramas do projeto, sem explicar demais os processos.
Esse tipo de documento também deve ser adaptado ao seu público-alvo.
O seu cliente realmente precisa dos detalhes minuciosos? Ou a sua equipe jurídica precisa de uma explicação mais completa?
Seu modelo de resumo do projeto pode mudar dependendo do estágio do projeto. Portanto, você provavelmente desejará incluir um resumo executivo do projeto em sua proposta geral, mas deve estar ciente de que esses detalhes podem alterar os resultados do projeto assim que o trabalho real começar.
O que torna um modelo de relatório resumido do projeto bom?
Como os relatórios de resumo do projeto precisam ser flexíveis, os modelos nos quais eles se baseiam também precisam seguir essa linha. Não existe um modelo de resumo de projeto “ideal” que sirva para todos, simplesmente porque diferentes tipos de projetos e públicos exigem uma abordagem única.
Com isso em mente, os melhores modelos de relatórios de resumo de projeto compartilham algumas características comuns:
- Uma seção de visão geral simples que permite ao criador ou gerente de projeto resumir o projeto em poucas palavras ou frases.
- Uma visão geral dos marcos, cronogramas, orçamentos e quaisquer outros recursos tangíveis do projeto que atuam como diretrizes para o trabalho.
- Um local de destaque para listar o proprietário do projeto, para que qualquer leitor possa entrar em contato com perguntas ou comentários.
- Uma visão geral dos KPIs de gerenciamento de projetos e do progresso que o projeto fez em relação a eles.
- Uma seção para conclusões claras, curtas e acionáveis que descreve as próximas etapas necessárias para a equipe do projeto.
Além disso, o importante é encontrar o modelo de relatório resumido do projeto certo para suas necessidades. Analise algumas das opções populares na lista abaixo antes de fazer sua escolha.
11 modelos de resumo de projeto para usar
Não sabe por onde começar? Não se preocupe, encontramos os modelos certos para você. Confira nossos favoritos nesta lista de 11 modelos gratuitos de resumo de projeto para acompanhar o progresso, fornecer informações financeiras ou um resumo simples dos detalhes do projeto.
Independentemente do seu setor, temos certeza de que você encontrará um ou mais modelos nesta lista que sejam adequados para você.
1. Modelo de resumo do projeto ClickUp
As atualizações do projeto não devem ficar espalhadas por e-mails ou se perder em reuniões. O Modelo de Resumo do Projeto ClickUp reúne tudo em um documento organizado e fácil de ler, que mantém sua equipe e as partes interessadas alinhadas.
Com este modelo personalizável, você pode descrever os objetivos do projeto, marcos importantes, cronogramas, responsabilidades da equipe e resultados — tudo em um só lugar. É um resumo detalhado do seu projeto, projetado para comunicar o progresso de forma clara e eficiente.
Como um documento do ClickUp, ele oferece suporte à colaboração em tempo real, para que as equipes possam comentar, editar e se manter atualizadas à medida que o projeto evolui. Você pode até mesmo incorporar tarefas, vincular documentos e marcar colegas de equipe diretamente no documento para conectar seu resumo ao seu fluxo de trabalho.
Use este modelo para melhorar a visibilidade, reduzir mal-entendidos e fornecer insights rápidos aos tomadores de decisão, sem precisar vasculhar notas ou planilhas espalhadas.
Seja para equipes internas ou atualizações voltadas para o cliente, este modelo de resumo do projeto ajuda você a apresentar uma visão geral profissional e refinada que economiza tempo e aumenta a clareza do projeto.
2. Modelo de resumo executivo do ClickUp
Começaremos com um modelo tão simples quanto poderoso. O modelo de resumo executivo da ClickUp transmite todas as informações que você precisa comunicar rapidamente, em um formato fácil de preencher.
Como a maioria dos modelos de resumo executivo, este relatório inclui uma seção de visão geral, juntamente com uma descrição do produto/serviço, análise de mercado e resumo financeiro. Combinados, os campos nessas seções são projetados para resumir um plano de negócios completo. No entanto, este modelo de relatório resumido também pode ser facilmente ajustado para recapitular um plano de produto.
Para aqueles que têm dificuldade com palavras, a codificação por cores torna o modelo de resumo do projeto fácil de acompanhar. O mesmo acontece com uma seção de conclusão fácil que inclui recomendações e campos de informações de contato. Junte tudo isso e este modelo de relatório de resumo do projeto é muito fácil de usar e completo.
3. Modelo de relatório resumido do ClickUp
É hora de aprofundar um pouco mais. O modelo de relatório resumido da ClickUp continua sendo de alto nível, mas aborda alguns dos detalhes que as partes interessadas e a equipe do projeto sempre pedem.
Além da seção de introdução, você encontrará alguns campos expansíveis que ajudam a incluir informações como:
- Riscos e problemas do projeto
- Resoluções propostas para essas questões
- Outras conclusões
- Itens de ação
- Recomendações para o futuro
O melhor de tudo é que resumos de projeto como esse colocam todas essas informações complexas em um formato simples e fácil de ler. Ele funciona perfeitamente junto com um modelo de relatório de progresso que entra em mais detalhes sobre o cronograma do projeto. E se os dois relatórios estiverem na mesma plataforma, a integração fica ainda melhor.
4. Modelo de resumo do programa ClickUp
Não há nada como uma solução simples para resumir uma questão complexa. O modelo de resumo do programa da ClickUp foi projetado especificamente para essa versatilidade, ajudando você a criar uma visão geral rápida de um plano de negócios ou projeto maior.
É difícil exagerar o quão simples este modelo de resumo de projeto realmente é. Comece com um resumo do problema para o qual o projeto é necessário em primeiro lugar e, em seguida, passe para os pontos principais sobre como o projeto o resolve.
Como bônus, você pode personalizar o cabeçalho não apenas com o nome da sua empresa, mas também com seu logotipo e informações de contato. Pense no modelo de resumo do programa como uma folha de rosto.
Se o seu público-alvo receber apenas esses poucos detalhes, ainda assim saberá exatamente por que o projeto existe e como ele resolve o problema para o qual foi concebido. E, no fundo, não é isso que é a gestão de projetos?
5. Modelo de relatório resumido da folha de pagamento do ClickUp
Não é verdade que todos nós adoramos a folha de pagamento? A verdade é que alguns dos cálculos e comunicações financeiras mais delicados podem ser bastante simplificados com o modelo certo de relatório resumido do projeto. O modelo de relatório resumido da folha de pagamento da ClickUp pode se tornar esse modelo de resumo do projeto para sua empresa.
Baixe este modelo de folha de pagamento e você terá campos preenchíveis que criam uma visão geral fácil das informações relacionadas à folha de pagamento de todos os seus funcionários, incluindo:
- Informações básicas sobre os funcionários
- Pagamentos e deduções
- Atividade acumulada no ano
- Créditos de licença remunerada
- Resumo do salário líquido
- Comentários e observações adicionais
Como tudo acontece no ClickUp, você também pode acompanhar quem é o responsável por cada relatório resumido do projeto, quem contribuiu e a data da última atualização. Dessa forma, você sempre terá acesso às informações mais recentes ao calcular, avaliar e compartilhar informações importantes sobre a folha de pagamento.
6. Modelo de resumo de contas financeiras do ClickUp
Por falar em finanças: os orçamentos tornam-se complexos rapidamente e, sem o relatório certo, é fácil perder o controle das despesas individuais. É aí que entra em cena o modelo de resumo de contas financeiras da ClickUp.
É um relatório resumido simples do projeto baseado em duas dimensões: contas individuais e grupos de contas. A visualização padrão concentra-se nas contas como itens de linha, permitindo que você acompanhe itens como dinheiro, móveis, contas a receber, equipamentos da loja e muito mais.
Enquanto isso, os grupos de contas criam categorias abrangentes, como caixa, equipamentos e contas a receber, que serão importantes para a proposta geral do projeto.
Mas isso é apenas o começo. Depois de criar o resumo, você também pode visualizar uma lista ou notas dos grupos de contas, ou adicionar campos personalizados, como o tipo de conta, crédito versus débito e muito mais. Independentemente da visualização ou dos campos personalizados que você escolher, a visão geral permanece simples, ajudando você e sua equipe a controlar os orçamentos a qualquer momento.
Bônus: experimente estes modelos de contabilidade!
7. Modelo de documentação de projeto ClickUp
Às vezes, você só precisa de uma boa documentação do projeto para ajudar todos a permanecerem no caminho certo e continuar justificando o trabalho para as partes interessadas externas. O modelo de documentação do projeto da ClickUp é uma oportunidade perfeita para manter esse registro.
É um modelo especialmente útil para sua própria equipe de projeto. Destaque os principais membros da equipe, juntamente com suas funções e responsabilidades no projeto. Descreva as ações, métodos e diretrizes que todos no projeto precisam seguir para mantê-lo em andamento. Você pode até mesmo incluir um link ou resumir o plano, o cronograma e o orçamento do projeto.
Parece complexo? Este modelo garante que não precisa ser assim. Basta preencher alguns campos e ele estará pronto para ser compartilhado com todos que desejam saber do que se trata o projeto e como o trabalho será realizado.
8. Modelo de resumo executivo do ClickUp Whiteboard
Assim como o primeiro modelo de resumo de projeto desta lista, o Modelo de Resumo Executivo do Quadro Branco da ClickUp ajuda você a criar um resumo executivo. Mas aqui está o diferencial: este modelo usa o Quadro Branco da ClickUp, tornando-o ainda mais flexível.
Você provavelmente já conhece a solução Whiteboard da ClickUp como uma ferramenta de comunicação visual intuitiva. As equipes podem usá-la para trabalhar em conjunto, debater ideias e visualizar conceitos complexos. Agora, imagine o quão poderoso pode ser um resumo executivo que usa os mesmos conceitos básicos.
Certamente, seu resumo executivo provavelmente precisa vir de uma única fonte. Ainda assim, a mesma funcionalidade de arrastar e soltar que torna o recurso Quadro Branco do ClickUp tão atraente também pode ajudá-lo aqui, criando resumos flexíveis para garantir que todos estejam em sintonia.
9. Modelo de relatório do quadro ClickUp
Ah, reuniões do conselho. Todos nós precisamos delas e todos nós (às vezes) as tememos. Imagine a diferença que você pode fazer com um relatório simples e otimizado que fornece ao conselho todas as informações necessárias em um piscar de olhos. É isso que o modelo de relatório do conselho da ClickUp pode fazer.
Comece com a identidade visual básica da sua empresa e os destaques do relatório. A partir daí, você pode passar para os relatórios de receita, relatórios de produtividade e outras áreas importantes de foco. O desempenho de vendas e os relatórios de KPI, juntamente com uma avaliação honesta de quaisquer desafios e obstáculos, têm sua própria seção.
É claro que você também pode incluir links para relatórios mais longos que vão além dos destaques. Por exemplo, sua diretoria pode estar interessada em um plano de produtividade elaborado para lidar com os obstáculos atuais. Desde que tudo seja criado no ClickUp, os links são naturais e intuitivos.
10. Modelo de resumo do status do projeto do MS Word
Se você precisa apenas de uma visão geral rápida do status de um projeto, este modelo de resumo do status do projeto pode ser ideal para você. Ele inclui quatro seções básicas, cada uma projetada para ocupar um único parágrafo:
- Uma visão geral do projeto, incluindo a data de início, o objetivo e quaisquer KPIs. Esta seção deve permanecer consistente em cada relatório.
- Uma lista de administradores, que são os principais líderes, partes interessadas e empresas envolvidas na conclusão do projeto.
- O status do projeto, com espaço para adicionar o máximo possível de detalhes sobre o progresso em direção à meta e quaisquer outros destaques importantes.
- Uma lista com marcadores de itens que podem impedir o sucesso do projeto se não forem resolvidos.
Assim como muitos modelos desta lista, a beleza desta opção está na sua simplicidade. Você só precisa do Microsoft Word para criar um resumo atraente e fácil de ler sobre o status do projeto sempre que precisar.
11. Modelo de resumo executivo do projeto do Google Docs
Este modelo de resumo executivo do projeto é semelhante à versão do MS Word acima, embora contenha algumas nuances além de ter sido projetado especificamente para o Google Docs:
- Uma seção para os benefícios do projeto, descrevendo com mais detalhes por que o projeto precisa ser concluído.
- Escopo do projeto, permitindo que você destaque exatamente o que pode e o que não pode ser realizado, e quais recursos são necessários.
- Operação do projeto, projetada para fornecer contexto sobre como o projeto será executado
O modelo é fácil de imprimir e baixar, tornando-o ideal para compartilhar rapidamente informações essenciais sobre qualquer projeto com partes interessadas externas ou secundárias.
Resumindo os melhores modelos de resumo de projeto
De que adianta um modelo se ele não facilita o seu trabalho? E de que adianta um modelo de resumo de projeto se ele não ajuda você a resumir rapidamente o seu projeto?
Como você pode ver, nós temos tudo o que você precisa. Escolha qualquer um dos modelos acima para começar a otimizar a comunicação do seu projeto. Todos esses modelos podem ajudá-lo a criar relatórios rápidos que seus principais stakeholders precisam para se manterem informados.
E se precisar ir ainda mais longe, por que não otimizar todo o seu sistema de gerenciamento de projetos?
Use o ClickUp como o aplicativo de produtividade definitivo. É mais do que apenas gerenciamento de projetos e tarefas: são quadros brancos, painéis, funcionalidade de chat, definição de metas e muito mais. E, sim, isso também inclui todos os modelos de resumo de projeto de que você precisa para ter sucesso em qualquer setor e para qualquer público.
Os resumos de projetos e documentos do ClickUp são apenas o começo. Nossa biblioteca de modelos contém inúmeros outros modelos, desde contabilidade até design e vendas até suporte. Com uma versão gratuita que inclui 100 MB de armazenamento gratuito, tarefas e membros ilimitados e mais de 1.000 integrações, é difícil encontrar um motivo para não se inscrever.