Como redigir uma proposta de projeto (exemplos e modelos)
Gerenciamento de Projetos

Como redigir uma proposta de projeto (exemplos e modelos)

Ao iniciar um novo projeto com um cliente, uma das primeiras coisas em que você deve se concentrar é em conquistar a confiança dele. Tranquilize seus clientes com uma proposta de projeto sólida - uma declaração que esclareça o que sua agência fará para ajudar o cliente a atingir suas metas.

Essa proposta é basicamente um "diagnóstico" e um "plano de tratamento" Ela mostra ao cliente que você entende a situação dele e descreve o que resultados do projeto que sua agência criará para ajudar o cliente a atingir seu objetivo.

Aumente a confiança dos clientes em seus projetos com este guia. Ele está repleto de práticas recomendadas de elaboração de propostas, exemplos de propostas de projetos e muito mais para ajudá-lo a fortalecer suas propostas. document everything ClickUp CTA

O que é uma proposta de projeto?

Uma proposta de projeto é um que descreve os produtos a serem entregues sua agência criará e os objetivos que você planeja atingir com o trabalho. É um documento essencial documento do projeto e seu principal objetivo é obter a adesão das partes interessadas.

A proposta do projeto resume os detalhes do seu projeto e deixa os participantes internos e externos entusiasmados com ele. Ela deve descrever sua abordagem diagnóstica e prescritiva para levá-los aonde querem chegar.

Antes de nos aprofundarmos no assunto, vamos esclarecer a confusão em torno de alguns tipos comuns de documentação de projeto que podem parecer a mesma coisa que uma proposta de projeto.

Proposta de projeto vs. carta de projeto

Uma proposta de projeto é como um argumento de venda; é criada antes de um projeto ser aprovado e tem como objetivo convencer as partes interessadas ou os tomadores de decisão a dar luz verde ao projeto.

**Exemplo: Uma proposta para desenvolver um aplicativo móvel para melhorar a produtividade dos funcionários pode destacar o problema de fluxos de trabalho ineficientes, a solução proposta (um aplicativo móvel) e os benefícios esperados.

Depois que o projeto é aprovado, o project charter formaliza a decisão. É como se fosse o contrato ou a declaração de intenção do projeto, concedendo ao gerente de projeto autoridade para prosseguir.

Exemplo: Depois que o projeto do aplicativo é aprovado, o termo de abertura do projeto pode definir o escopo do aplicativo (por exemplo, recursos como gerenciamento de tarefas e controle de tempo), identificar o gerente de projeto e estabelecer marcos de alto nível, como "Conclusão do protótipo em 2 meses"

Proposta de projeto vs. plano de projeto

A plano do projeto o plano do projeto e a proposta têm alguns elementos em comum, o que pode gerar confusão. No entanto, o plano do projeto entra em ação somente após a aprovação da proposta do projeto.

O plano é como uma planta; ele detalha como o projeto será executado, monitorado e encerrado.

Exemplo: O plano do projeto para o aplicativo pode incluir tarefas específicas como "Projetar a interface do usuário", recursos atribuídos, um cronograma detalhado e estratégias de mitigação de riscos (por exemplo, treinamento de usuários para aumentar a adoção).

Proposta de projeto vs. caso de negócios

Um caso de negócios é usado nas organizações para justificar a necessidade de um projeto ou para priorizar um projeto em detrimento de outro. Portanto, embora esteja relacionado à proposta do projeto, ele vem antes da proposta (ou junto com ela) e se concentra no porquê do projeto.

Pense no business case como uma justificativa detalhada que mostra como o projeto se alinha com os objetivos estratégicos e por que vale a pena realizá-lo.

Exemplo: O caso de negócios do aplicativo pode incluir dados sobre quanto tempo os funcionários perdem em processos manuais, o ROI previsto do aplicativo e riscos como baixas taxas de adoção.

Vamos ver essas comparações de documentos de projeto em uma tabela para maior clareza. Vamos continuar com nosso exemplo de um projeto para um aplicativo de produtividade.

DocumentoObjetivoQuando foi criadoConteúdo de exemploPúblico
Antes ou com a propostaPara apresentar o projeto e obter aprovação.Problema: os processos manuais reduzem a produtividade. Solução proposta: Um aplicativo móvel.Executivos, patrocinadores
Caso de negóciosPara justificar a viabilidade e o ROI do projeto.Análise de custo-benefício mostrando um ROI de 120% em 2 anos.Tomadores de decisão, equipes financeiras
Carta do ProjetoPara autorizar formalmente o projeto.Após a aprovação do projeto Objetivos: Criar um aplicativo com gerenciamento de tarefas e controle de tempo. PM designado: Alec.Equipe do projeto, patrocinadores
Plano do ProjetoPara detalhar como o projeto será executado.Após a aprovação do plano, detalhamento de tarefas, cronogramas, alocação de recursos, gerenciamento de riscos.Equipe do projeto, partes interessadas

Leia também: Ace Agency Project Management: Ferramentas, estratégias e modelos

Componentes de uma proposta de projeto

Uma boa proposta de projeto deve incluir Quem, O quê, Onde, Quando e Como da solução que você oferece. Aqui está um esboço do que sua proposta de projeto precisa incluir:

  • Tabela de conteúdo: Um índice do que está por vir na proposta de projeto e os números das páginas
  • Resumo executivo de conhecimento que sua agência tem e que você precisa explorar durante pesquisa de mercado ?
  • *Metodologia Quanto tempo você terá para realizar sua pesquisa?
    • Que forma de coleta de dados você usará?
    • Você realizará uma auditoria da concorrência, pesquisas com clientes ou uma análise de lacunas organizacionais?
    • Depois de coletar os dados, como você os analisará?
    • Existem limitações para a sua pesquisa que precisam ser consideradas durante o seu planejamento?
  • Principais descobertas:
    • Há algum tema que se destaca durante a realização da pesquisa?
  • Referências:
    • Quais recursos você utilizou para desenvolver sua pesquisa?
    • As fontes são confiáveis?
    • As fontes são diversificadas o suficiente para representar com precisão o setor?

Modelo de relatório de pesquisa do ClickUp

Copiar este usuário modelo de plano de pesquisa para funcionar como um modelo que o ajudará a conduzir sua análise e fornecerá um roteiro eficaz

Não se esqueça de documentar todas as suas descobertas na seção Modelo de plano de pesquisa do usuário para que você possa facilmente fazer referência à sua análise na proposta do seu projeto!

Faça o download do modelo de plano de pesquisa do usuário

b. Faça um brainstorming com a sua equipe interna

Munido de sua pesquisa, reúna as tropas! É hora de colaborar com a sua equipe interna sobre como você pode resolver as necessidades do cliente antes de colocá-las no papel.

Faça um brainstorming em conjunto usando ferramentas que permitam que as equipes discutam ideias e falem sobre as perspectivas exclusivas de cada uma delas sobre o projeto, chegando às melhores ideias. Mapas mentais do ClickUp e os mapas virtuais Quadros brancos ClickUp são ideais para essa finalidade.

Reúna toda essa genialidade em uma única sala com O modelo do ClickUp para mapeamento de projetos ! Esse recurso permite que você faça facilmente um brainstorming e organize as ideias visualmente para identificar rapidamente as conexões entre elas.

Personalize seu mapa mental ClickUp

Adicione facilmente nós, tarefas e conexões ao seu ClickUp Mind Map intuitivo

Faça o download do modelo de mapeamento de projeto

c. Use ferramentas de gerenciamento de projetos

Você poderá criar sua proposta de projeto com mais eficiência usando uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Aqui estão algumas ferramentas do ClickUp gerenciamento de projetos ferramentas que o ajudarão:

Fórmulas nos campos personalizados do ClickUp

Encontre números precisos instantaneamente usando fórmulas simples ou avançadas nos campos personalizados do ClickUp

  • Campos personalizados:Campos personalizados do ClickUp do ClickUp permitem que você atribua valores exclusivos a tarefas, como orçamentos, proprietários de tarefas, datas de vencimento e muito mais.
  • Gráfico de Gantt: É fácil definir cronogramas quando você olha para as tarefas emVisualização do gráfico de Gantt do ClickUponde é possível definir dependências entre as tarefas e dispor os resultados do projeto em ordem sequencial.
  • Listas de verificação: Às vezes, você só precisa de uma simples lista de tarefas para se certificar de que atribuiu cada parte do projeto; é aí que ochecklists são muito úteis! Marque facilmente os proprietários das tarefas, defina datas de vencimento e notifique a equipe do projeto sobre a conclusão com um único clique.

Reorganização das listas de verificação do ClickUp

Reorganize sua Checklist do ClickUp arrastando e soltando seus itens

d. Mantenha-o nítido e conciso

Os patrocinadores do projeto e as partes interessadas estão ocupados e apreciarão a brevidade.

Mantenha sua proposta limitada a algumas páginas e seu texto simples e conciso. Além disso, dê à sua equipe de projeto interna a oportunidade de analisar e apresentar as revisões necessárias antes de enviar a proposta do projeto.

dica profissional: Use Escritor de IA do ClickUp Brain para aprimorar sua proposta em minutos

e. Adicionar elementos visuais à proposta do projeto

Use tabelas, gráficos ou infográficos para quebrar o texto e tornar os dados digeríveis.

Sua equipe também pode simplesmente adaptar Modelo de quadro branco de proposta de projeto do ClickUp para cada novo cliente para manter a consistência da marca e economizar tempo.

Modelo de quadro branco de proposta de projeto ClickUp

Use o modelo de quadro branco do ClickUp para criar propostas de projeto atraentes para impressionar os clientes

Faça o download do modelo de quadro branco de proposta de projeto

dica profissional: Está enviando muitos e-mails de propostas? Torne essa etapa rápida, fácil e consistente entre as equipes, desenvolvendo um modelo padronizado de modelo de e-mail padronizado no ClickUp .

f. Acompanhamento

Não deixe que os clientes potenciais passem despercebidos. Acompanhe todas as etapas das propostas de projetos para saber quem é responsável por entrar em contato com o cliente potencial e quando sua equipe entrou em contato com ele pela última vez.

Acompanhar o ciclo de vida do cliente em tempo real é fácil no ClickUp com campos personalizados. Você pode definir os estágios das propostas de projeto por meio de campos personalizados, atribuir funções, definir datas de vencimento para acompanhamentos de rotina e marcar membros da equipe.

Também é possível enviar e-mails e comentários aos clientes diretamente da janela de tarefas, proporcionando uma trilha de auditoria clara de cada comunicação com o cliente.

Modelos de propostas de projetos e outros recursos:

Use o ClickUp para sua próxima proposta de projeto

No centro das propostas de projetos bem-sucedidas, há uma equipe que colabora de forma eficaz. E é exatamente isso que o ClickUp permite que sua agência faça.

Reunimos todas as suas ferramentas, documentos, equipes, painéis, orçamentos e fluxos de trabalho em um único software de gerenciamento de projetos. Tudo isso em um esforço para acabar com a troca de contexto e aos fluxos de trabalho em silos, que resultam do trabalho em várias ferramentas.

O que é melhor?

Temos mais de 1.000 integrações de aplicativos e uma biblioteca completa de modelos gratuitos criados por especialistas em gerenciamento de projetos que facilitam a criação de fluxos de trabalho. Você não precisa mais gastar seu precioso tempo criando cada processo e procedimento desde o início.

Ele já está aqui, esperando por você no ClickUp. Comece hoje mesmo- totalmente gratuito -e veja por que tantas empresas estão migrando para o ClickUp.

ClickUp Logo

Um aplicativo para substituir todos eles