Spędzasz godziny każdego miesiąca na zarządzaniu arkuszami kalkulacyjnymi? Nie jesteś sam!
Przeciętny pracownik umysłowy spędza około 20 godzin na porządkowaniu danych. Czas ten można lepiej wykorzystać na ustalanie priorytetów pracy i celów.
Gotowe szablony do operacji biznesowych mogą uprościć planowanie działalności. Niezależnie od tego, czy śledzisz finanse, zarządzasz projektami, czy tworzysz plany marketingowe, szablony zapewniają uporządkowany format, który pozwala szybko rozpocząć pracę.
Zebraliśmy 15 darmowych szablonów Excel, które pomogą Ci usprawnić działania i skupić się na celach biznesowych. A jeśli te nie spełnią Twoich oczekiwań, mamy również szablony z popularnych alternatywnych programów!
Czym charakteryzuje się dobry szablon Excel dla biznesu?
Dobrze zaprojektowany darmowy szablon Excel dla biznesu to uporządkowane, wstępnie sformatowane narzędzie, które zwiększa wydajność, dokładność i automatyzację cyklu pracy. Zawiera jasno zdefiniowane kolumny, wiersze i sekcje do wprowadzania i organizowania danych.
Dzięki wbudowanym formułom i funkcjom automatyzują obliczenia, minimalizują błędy ręczne i zarządzają operacjami logicznymi.
💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Sztuczka w programie Excel dla menedżerów biznesowych — zamiast funkcji WYSZUKAJ.POTRZEBNY, użyj funkcji INDEX-MATCH. Funkcja WYSZUKAJ.POTRZEBNY działa tylko od lewej do prawej, ale funkcja INDEX-MATCH umożliwia wyszukiwanie w dowolnym kierunku.
Szablony programu Excel dla biznesu
Szablony dla firm zapewniają spójność między projektami i zespołami. Wybierz z listy bezpłatnych szablonów programu Microsoft Excel i zacznij pracować nad planem projektu.
1. Szablon dostosowywalnego porządku obrad spotkania programu Excel firmy Microsoft
Większość powtarzających się spotkań nie ma porządku obrad. Prowadzi to do dłuższych i niejasnych dyskusji. Jednak dzięki dostosowywalnemu szablonowi porządku obrad spotkania w programie Excel możesz rozpocząć krótsze i bardziej wydajne rozmowy.
Korzystając z tego szablonu, możesz:
- Przydzielaj obowiązki uczestnikom, zapewniając odpowiedzialność za każdy element programu
- Dokumentuj wyniki spotkań dzięki wbudowanym sekcjom notatek przeznaczonym na decyzje i działania następcze
- Obliczaj czas przeznaczony dla każdego prelegenta i unikaj nakładania się wystąpień
🔑 Idealne do: Powtarzających się spotkań zespołu, dyskusji na tablicy lub sesji z klientami, gdzie kluczowa jest elastyczność.
2. Szablon harmonogramu zadań programu Excel firmy Microsoft
Szablon harmonogramu zadań programu Excel, odpowiedni dla studentów, nauczycieli i kierowników projektów, organizuje zadania i terminy w uporządkowanym formacie.
Dzięki temu konfigurowalnemu szablonowi możesz:
- Planuj i śledź zadania wraz z terminami, poziomami priorytetów i aktualizacjami statusu wykonania
- Monitoruj postępy bez wysiłku dzięki automatycznemu formatowaniu, które wyróżnia zadania przeterminowane
- Popraw zarządzanie czasem, wizualizując zadania w formacie tygodniowym lub miesięcznym
🔑 Idealne dla: Studentów i nauczycieli poszukujących bezpłatnego oprogramowania do tworzenia baz danych, które pozwoli śledzić zadania domowe, projekty i terminy realizacji zadań.
3. Szablon tygodniowej karty czasu pracy programu Excel firmy Microsoft
W przeciwieństwie do ogólnego rejestru czasu pracy, szablon karty czasu pracy w programie Excel zapewnia uporządkowany format do śledzenia dziennych godzin pracy, nadgodzin i łącznej liczby godzin w tygodniu. Zapewnia to dokładną ewidencję, która upraszcza przetwarzanie listy płac.
Ten szablon pomoże Ci:
- Obliczaj całkowite wynagrodzenie za pomocą wbudowanych formuł dla godzin normalnych, nadgodzin i potrąceń
- Zapewnij dokładność listy płac, automatycznie sumując godziny przepracowane do celów fakturowania lub kadr i płac
- Śledź nadgodziny, aby zachować zgodność z przepisami prawa pracy
🔑 Idealne dla: specjalistów ds. kadr i freelancerów, którzy muszą dokumentować godziny pracy do celów rozliczeniowych i fakturowania.
4. Szablon programu Excel do śledzenia sprzedaży firmy Microsoft
Zamiast pogrążać się w domysłach, popraw swoje prognozy finansowe dzięki automatycznym obliczeniom całkowitych przychodów i zysków w szablonie Excel Sales Tracker.
Wbudowane narzędzia do wizualizacji danych wzbogacają Twoje spostrzeżenia o istotne szczegóły dotyczące wydatków biznesowych.
Ten szablon jest przeznaczony do:
- Zidentyfikuj najlepiej sprzedające się produkty dzięki intuicyjnemu podziałowi trendów sprzedaży
- Zoptymalizuj zarządzanie zapasami, identyfikując elementy szybko sprzedające się i wolno rotujące
- Monitoruj wyniki zespołu, oceniając indywidualny wkład poszczególnych pracowników w sprzedaż
🔑 Idealne dla: Właścicieli firm e-commerce i sprzedawców internetowych, którzy chcą monitorować trendy sprzedaży i transakcje w czasie rzeczywistym.
📮ClickUp Insight: Wyniki naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań wskazują, że pracownicy umysłowi mogą spędzać prawie 308 godzin tygodniowo na spotkaniach w organizacji zatrudniającej 100 osób!
A gdyby tak można było skrócić czas spotkań? Ujednolicony obszar roboczy ClickUp znacznie ogranicza liczbę zbędnych spotkań!
💫 Rzeczywiste wyniki: Klienci tacy jak Trinetix osiągnęli 50% redukcję liczby spotkań dzięki centralizacji dokumentacji projektów, automatyzacji cyklu pracy i poprawie widoczności między zespołami przy użyciu naszej aplikacji do pracy, która obejmuje wszystko. Wyobraź sobie, że co tydzień odzyskujesz setki produktywnych godzin!
5. Szablon programu Excel do śledzenia prognoz sprzedaży firmy Microsoft
Ponad połowa liderów sprzedaży (55%) nie ma zaufania do dokładności prognoz sprzedaży swojej organizacji. Często polegają oni na domysłach zamiast na danych, ryzykując utratę kluczowych potencjalnych klientów.
Aby temu zaradzić, skorzystaj z szablonu programu Excel do śledzenia prognoz sprzedaży, który został zaprojektowany z myślą o przyszłościowym podejściu. Zamiast tylko rejestrować przeszłą sprzedaż, pomaga on przewidywać przyszłe wyniki sprzedaży, utrzymując cele biznesowe na właściwym torze i poprawiając wydajność.
Wykorzystaj ten szablon, aby:
- Porównaj rzeczywiste wyniki z prognozami
- Określ realistyczne cele sprzedaży na podstawie wyników historycznych i trendów sezonowych
- Dostosuj prognozy do zmieniających się warunków biznesowych
🔑 Idealne dla: Analityków biznesowych i planistów finansowych, którzy muszą przewidywać trendy przychodów i ustalać cele sprzedaży.
💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli często używasz tego samego formatu, utwórz własny szablon programu Excel i zapisz go — w ten sposób będziesz mieć do niego szybki dostęp i będziesz mógł go ponownie wykorzystać w przyszłych projektach, oszczędzając czas i wysiłek.
6. Szablon listy zapasów programu Excel firmy Microsoft
W przeciwieństwie do podstawowego rejestru, szablon listy zapasów programu Excel automatycznie wyróżnia elementy o niskim stanie zapasów i niedostępne za pomocą formatowania warunkowego. Pomaga to śledzić zapasy, unikać niedoborów i zapewnić płynność procesów biznesowych.
Ten szablon można wykorzystać do:
- Popraw zarządzanie łańcuchem dostaw poprzez monitorowanie wzorców użytkowania i czasów realizacji dostawców
- Ogranicz nadwyżki i braki dzięki alertom o niskim stanie zapasów elementów
- Łatwo kategoryzuj produkty dzięki wbudowanym sekcjom dla numerów SKU, dostawców i cen
🔑 Idealne dla: Kierowników magazynów i właścicieli sklepów detalicznych, którzy muszą śledzić poziomy zapasów i unikać niedoborów.
👀 Czy wiesz, że: Każdego roku wyrzuca się towary o wartości 163 miliardów dolarów z powodu upływu terminu ważności lub nadprodukcji. Śledzenie stanów magazynowych za pomocą szablonu listy zapasów może pomóc zminimalizować straty i poprawić wydajność firmy.
7. Szablon raportu wydatków programu Excel firmy Microsoft
Zastanawiasz się, gdzie znikają pieniądze Twojej firmy? Kategoryzowanie wydatków pomaga dostrzec wzorce wydatków i odkryć możliwości oszczędności. Skorzystaj z szablonu raportu wydatków programu Excel, aby śledzić każdy wydatek i kontrolować nadmierne wydatki.
Ten szablon można wykorzystać do:
- Kategoryzuj wydatki według działu, dostawcy lub rodzaju wydatku
- Zwiększ przejrzystość finansową dzięki jasnym, szczegółowym zestawieniom wydatków
- Generuj raporty podsumowujące do analiz finansowych i przygotowywania rozliczeń podatkowych
🔑 Idealne dla: Pracowników korporacyjnych i zespołów finansowych, którzy muszą rejestrować i rozliczać wydatki związane z działalnością firmy.
8. Szablon miesięcznego budżetu Excel Business firmy Microsoft
Skorzystaj z szablonu miesięcznego budżetu firmy w programie Excel, aby zarządzać finansami swojej firmy. Zapewnia on dokładny obraz sytuacji poprzez porównanie rzeczywistych wydatków z planowanym budżetem, pomagając w utrzymaniu wszystkich wydatków firmy na właściwym poziomie.
Wykorzystaj ten szablon, jeśli chcesz:
- Zidentyfikuj możliwości oszczędności poprzez analizę trendów wydatków
- Dostosuj strategie budżetowe w zależności od zmieniających się potrzeb finansowych
- Planuj i przydzielaj środki, ustawiając miesięczne limity dochodów i wydatków
🔑 Idealne dla: Przedsiębiorców i planistów finansowych, którzy potrzebują uporządkowanego sposobu zarządzania przychodami i wydatkami firmy
9. Szablon osi czasu projektu programu Excel firmy Microsoft
Szablon osi czasu projektu programu Excel pokazuje, kto jest odpowiedzialny za co, pomagając zespołom zachować porządek i kontrolę nad projektem.
Dostosuj ten szablon, aby:
- Wizualizuj harmonogramy projektów dzięki uporządkowanemu układowi osi czasu obejmującej cztery tygodnie
- Usprawnij śledzenie projektów dzięki oznaczonym kolorami kamieniom milowym i wskaźnikom postępu
- Uprość planowanie, dzieląc złożone projekty na łatwe do zarządzania etapy
🔑 Idealne dla: Kierowników projektów i liderów zespołów, którzy potrzebują krótkoterminowego planu zarządzania projektami w Excelu.
10. Szablon raportu wydajności projektu Excel firmy Microsoft
85% kierowników projektów czuje się przytłoczonych szybkim tempem realizacji projektów i napiętymi terminami.
Jeśli tak, wypróbuj szablon raportu wydajności projektu programu Excel. Śledź zadania, budżety i stan projektów na pierwszy rzut oka, aby zachować porządek i kontrolę.
Wykorzystaj to uporządkowane podejście, aby:
- Zidentyfikuj wąskie gardła projektu, wskazując opóźnienia i nieefektywność
- Podsumowuj postępy projektu za pomocą kluczowych wskaźników wydajności i kamieni milowych
- Generuj raporty dla interesariuszy w profesjonalnym formacie opartym na danych
🔑 Idealne dla: Kierownictwo i interesariusze potrzebujący pulpitu projektu do uzyskiwania opartych na danych informacji o postępach, ryzyku i wynikach.
11. Szablon planera wydarzeń programu Excel firmy Microsoft
98% marketerów ma trudności z planowaniem wydarzeń — nie pozwól, aby słaba organizacja zrujnowała Twoje!
Szablon planera wydarzeń programu Excel pomaga śledzić wszystko, od konferencji firmowych po uroczystości osobiste, zapewniając uporządkowanie wszystkich szczegółów.
Dzięki temu szablonowi możesz:
- Monitoruj budżet i wydatki, aby nie przekroczyć ograniczeń finansowych
- Zapewnij płynną realizację zadań, dbając o to, aby wszyscy członkowie zespołu znali swoje obowiązki
- Zachowaj porządek, prowadząc szczegółową listę RSVP
🔑 Idealne dla: Koordynatorów wydarzeń i organizatorów ślubów, którzy muszą zarządzać logistyką, budżetami i listami gości.
12. Szablon listy zadań do zrobienia w projekcie Excel firmy Microsoft
Pędzenie, aby wykonać zadanie, o którym zapomniałeś, jest stresujące, prawda?
Szablon listy zadań do zrobienia w programie Excel pomaga śledzić zadania, dotrzymywać terminów i wizualizować postępy dzięki formatowaniu warunkowemu. Zachowaj porządek i spraw, aby Twój zespół był na bieżąco — bez niespodzianek w ostatniej chwili!
Ten szablon służy do:
- Monitoruj postępy na bieżąco dzięki aktualizacjom statusu każdego elementu
- Dostosuj kategorie zadań dla różnych zespołów lub faz projektu
- Bądź na bieżąco z terminami dzięki automatycznym przypomnieniom o zaległych zadaniach
🔑 Idealne dla: Profesjonalistów i zespołów zorientowanych na zadania, którzy potrzebują narzędzia do śledzenia projektów, aby podzielić ważne szczegóły na konkretne kroki.
Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do planowania zadań dla menedżerów zadań
13. Szablon planera projektu Gantt programu Excel firmy Microsoft
Wolisz myśleć obrazami? Szablon Excel Gantt Project Planner zapewnia przejrzysty, uporządkowany widok zależności zadań i faz projektu. Zachowaj porządek, śledź postępy i spraw, aby Twój następny projekt przebiegał płynnie — bez zgadywania!
Wykorzystaj ten szablon, aby:
- Łatwo dostosowuj osie czasu projektów w przypadku opóźnień lub pojawienia się nowych priorytetów
- Zarządzaj zależnościami zadań, łącząc powiązane działania w celu lepszej koordynacji
- Monitoruj postępy w czasie, zaznaczając procentowe postępy realizacji
🔑 Idealne dla: Kierowników budowy i programistów, którzy potrzebują szablonu wykresu Gantta do wizualnego rozbicia faz projektu i zależności.
14. Rachunek zysków i strat programu Excel firmy Microsoft
Szablon rachunku zysków i strat programu Excel pomaga śledzić przychody i analizować wyniki finansowe w okresie 12 miesięcy. Ułatwia podejmowanie świadomych decyzji i utrzymanie finansów firmy na właściwym torze.
Korzystając z tego szablonu, możesz:
- Analizuj rentowność firmy, śledząc przychody i wydatki
- Porównaj miesięczne lub roczne zarobki, aby ocenić wzrost finansowy
- Automatycznie oblicz zysk netto, aby ocenić wyniki finansowe
🔑 Idealne dla: Księgowych i właścicieli małych firm, którzy potrzebują szczegółowych raportów finansowych dotyczących przychodów, kosztów i rentowności.
15. Szablon faktury usługowej programu Excel firmy Microsoft
Szablon faktury usługowej programu Excel umożliwia dostosowanie faktur poprzez dodanie logo, kolorów i czcionek, nadając im profesjonalny wygląd. Dzięki temu Twoja marka będzie widoczna i zapadnie w pamięć klientów.
Dzięki temu szablonowi możesz:
- Automatycznie obliczaj sumy i podatki, aby zapewnić dokładne rozliczenia
- Modyfikuj tekst, kolory i formatowanie zgodnie z własnymi potrzebami
- Dodaj obliczenia podatkowe, aby zapewnić dokładne rozliczenia i zgodność z przepisami
🔑 Idealne dla: Freelancerów i firm usługowych do tworzenia profesjonalnych faktur dla klientów.
Ograniczenia korzystania z programu Excel w biznesie i finansach
Zanim zaczniesz dostosowywać te bezpłatne szablony arkuszy kalkulacyjnych, zapoznaj się z kilkoma potencjalnymi przeszkodami, które możesz napotkać:
Oto pięć powodów, dla których warto rozważyć alternatywę dla programu Excel:
- Ręczne wprowadzanie danych zwiększa ryzyko błędów, co prowadzi do niedokładnych raportów finansowych lub błędnych obliczeń budżetu projektu
- Obsługa dużych zbiorów danych spowalnia działanie, powoduje awarie i sprawia, że pobieranie danych jest nieefektywne
- Makra i formuły automatyzują zadania, ale wymagają wiedzy technicznej
- Tworzenie zaawansowanych raportów i pulpitów wymaga ręcznego wysiłku i nie zapewnia wglądu w dane w czasie rzeczywistym
- Zarządzanie zaawansowanymi procesami biznesowymi, takimi jak CRM lub ERP, wymaga szerokiego dostosowania, w przeciwieństwie do oprogramowania do zarządzania projektami
Jodi Salice, dyrektor kreatywny w United Way Suncoast, recenzuje ClickUp:
Nie mogę się nachwalić tego narzędzia. Dzięki automatyzacji, szablonom i różnym rodzajom śledzenia i widoków, ClickUp po prostu nie ma żadnych wad.
Nie mogę się nachwalić tego narzędzia. Dzięki automatyzacji, szablonom i różnym rodzajom śledzenia oraz widoków, ClickUp po prostu nie ma żadnych wad.
Alternatywne szablony programu Excel dla operacji biznesowych
ClickUp to kompleksowa aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.
Oferuje rozwiązanie w jednej przestrzeni dla wszystkich Twoich potrzeb związanych z pracą, zapewniając jednocześnie większą elastyczność zarządzania danymi. Na przykład, w przeciwieństwie do tradycyjnych arkuszy kalkulacyjnych, widok tabeli ClickUp zamienia statyczne dane w interaktywną bazę danych bez konieczności kodowania.
Możesz łatwo organizować dane finansowe, ustawiać limity wydatków i śledzić wydatki, aby zapewnić dokładną rozliczalność projektów. Funkcja sortowania i filtrowania pomaga analizować koszty, rentowność i prognozy. Ponadto możesz łączyć wydatki, faktury i zapisy, aby ułatwić śledzenie!
Dzięki szablonom ClickUp możesz jeszcze bardziej przyspieszyć działania biznesowe i finansowe. Oto kilka propozycji na początek:
1. Szablon biznesplanu ClickUp
Przyjazny dla inwestorów format szablonu Business Plan ClickUp pomaga start-upom i firmom o ugruntowanej pozycji stworzyć dopracowany, profesjonalny plan. Jasno określ cele biznesowe, strategię i finanse — ponieważ dobry plan robi trwałe wrażenie!
Ten szablon służy do:
- Organizuj sekcje dotyczące analizy rynku, prognoz finansowych i celów firmy
- Korzystaj z funkcji kamieni milowych ClickUp, aby monitorować każdy etap realizacji planu biznesowego
- Generuj raporty i eksportuj dopracowane biznesplany dla inwestorów lub partnerów
🔑 Idealne dla: Przedsiębiorców i start-upów, którzy chcą stworzyć uporządkowany, gotowy dla inwestorów biznes plan.
2. Szablon strategicznego planu działania dla biznesu ClickUp
Planowanie ogólnych celów nie powinno zajmować wielu dni pracy projektowej. Szablon strategicznego planu działania ClickUp ułatwia to zadanie! Narysuj mapę swojej wizji, śledź postępy i upewnij się, że każdy projekt przybliża Twoją firmę do powodzenia.
Ten szablon pomoże Ci:
- Wyznacz cele dotyczące rozwoju, ekspansji i innowacji
- Aktualizuj strategie wraz ze zmianą priorytetów bez utraty danych historycznych
- Korzystaj z wykresów Gantta i osi czasu, aby śledzić kluczowe kamienie milowe
🔑 Idealne dla: kadry kierowniczej i zespołów kierowniczych opracowujących długoterminową wizję firmy, inicjatywy i strategie rozwoju.
3. Szablon budżetu biznesowego ClickUp
Chcesz kontrolować swój budżet? Szablon budżetu biznesowego ClickUp pomoże Ci mądrze wydawać pieniądze, unikać nadmiernych wydatków i dostosowywać budżety w czasie rzeczywistym. Koniec z domysłami!
Skorzystaj z tego szablonu, aby:
- Wykorzystaj dane historyczne do prognozowania przyszłych wydatków i przychodów
- Generuj aktualne raporty budżetowe jednym kliknięciem
- Twórz uporządkowane budżety dla działów lub projektów
🔑 Idealne dla: zespołów finansowych i księgowych zarządzających budżetowaniem, śledzeniem wydatków i prognozowaniem finansowym w całej firmie.
4. Szablon ClickUp Business Launch
Zamień koncepcję w w pełni działającą firmę dzięki szablonowi ClickUp Business Launch. Ten gotowy do użycia szablon zapewnia uporządkowaną realizację wszystkich procesów biznesowych, od badań rynku po rozwój produktu.
Wykorzystaj je do:
- Ustalaj terminy rozwoju produktów, marketingu i operacji
- Mierz powodzenie dzięki analizom i zbieraniu opinii
- Rozdzielaj role i obowiązki między zespoły
🔑 Idealne dla: Założycieli i menedżerów produktu organizujących krok po kroku proces wprowadzania nowej firmy lub produktu na rynek.
5. Szablon tablicy do osi czasu projektu ClickUp
W przeciwieństwie do arkuszy kalkulacyjnych lub list, szablon tablicy ClickUp Project Timeline pozwala użytkownikom przeciągać i upuszczać elementy, zaznaczać zależności i dostosowywać harmonogramy. Ogranicz ręczne wprowadzanie danych i skorzystaj z szybszego sposobu aktualizacji planów biznesowych.
Ten szablon pomoże Ci:
- Skorzystaj ze wspólnego widoku tablicy ClickUp, aby przeprowadzić burzę mózgów i dostosować plany
- Natychmiast przekształcaj elementy tablicy w zadania do wykonania
- Identyfikuj wąskie gardła, tworząc mapy powiązań między zadaniami
🔑 Idealne dla: Kierowników projektów i zespołów kreatywnych, którzy potrzebują wysoce wizualnego, elastycznego sposobu planowania i śledzenia osi czasu projektów.
6. Szablon arkusza kalkulacyjnego do zarządzania projektami ClickUp
Wolisz uporządkowane tabele i śledzenie oparte na danych? Szablon arkusza kalkulacyjnego do zarządzania projektami ClickUp zawiera wszystko — zadania, terminy i zasoby — dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze.
Oszczędzaj czas dzięki temu szablonowi i:
- Kategoryzuj projekty, terminy i odpowiedzialnych członków zespołu
- Połącz arkusze kalkulacyjne z pulpitami ClickUp, aby zapewnić ciągłe monitorowanie
- Używaj formuł do śledzenia postępów projektu
🔑 Idealne dla: Kierowników projektów opartych na danych, którzy preferują uporządkowane, tabelaryczne śledzenie zadań i monitorowanie postępów.
👀 Czy wiesz, że... 71% kierowników projektów, którzy wdrożyli metodyki agile, odnotowało poprawę realizacji projektów.
7. Szablon raportowania projektów ClickUp
Menedżerowie projektów mogą spędzać całe dnie na składaniu raportów — to ogromna strata czasu! Dzięki szablonowi raportowania projektów ClickUp możesz uniknąć tych kłopotów. W mgnieniu oka konsoliduje on dane z wielu projektów w przejrzyste, kompleksowe raporty z postępów.
Dostosuj ten szablon, aby:
- Prezentuj wnioski za pomocą wykresów i map cieplnych
- Konfiguruj raporty tygodniowe lub miesięczne bez ręcznych aktualizacji
- Śledź kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)
🔑 Idealne do: Oceniania wydajności, zapewniania realizacji projektów zgodnie z harmonogramem dzięki mierzalnym wskaźnikom KPI.
8. Szablon śledzenia produkcji ClickUp
Skoncentruj się na wydajności dzięki szablonowi śledzenia produkcji ClickUp i spraw, aby projekty i produkcja przebiegały jak w dobrze naoliwionej maszynie. Śledź postępy, zarządzaj zasobami i zapewnij dotrzymanie wszystkich terminów bez chaosu w ostatniej chwili.
Skorzystaj z tego szablonu, aby:
- Śledź cykle pracy związane z produkcją, łańcuchem dostaw lub tworzeniem treści
- Otrzymuj powiadomienia o opóźnieniach lub zakończeniu etapów
- Połącz produkcję z dostępnymi zapasami w celu realizacji zamówień
🔑 Idealne dla: zespołów produkcyjnych i mediów monitorujących wydajność cyklu pracy, terminy i kontrolę jakości.
9. Szablon śledzenia czasu pracy ClickUp Consultant
Szablon ClickUp Consultant Time Tracking Template to nie tylko kolejny ogólny tracker — rejestruje on godziny rozliczeniowe, śledzi projekty, a nawet pomaga w fakturowaniu. Mniej kłopotów, więcej zysków!
Możesz wykorzystać jego uporządkowane podejście do:
- Śledź czas poświęcony każdemu klientowi lub projektowi
- Przekształcaj śledzone godziny w profesjonalne faktury
- Identyfikuj umowy o wysokiej wartości i optymalizuj stawki
🔑 Idealne dla: konsultantów i freelancerów, którzy potrzebują systemu do rejestrowania godzin rozliczeniowych i stosowania technik zarządzania czasem .
10. Szablon zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp
Masz problem z chaosem w kampaniach marketingowych? Szablon ClickUp do zarządzania kampaniami marketingowymi uporządkuje wszystkie szczegóły. Niezależnie od tego, czy chodzi o media społecznościowe, e-maile czy PPC, ten szablon zapewni spójność wszystkich działań i wszystkich osób.
Możesz:
- Ustal cele kampanii, śledź wydatki na reklamy, monitoruj wskaźniki wydajności i optymalizuj zwrot z inwestycji
- Skoordynuj działania zespołów marketingowych, sprzedażowych i kreatywnych, aby zapewnić płynną realizację zadań
- Korzystaj z cykli pracy, aby automatycznie przypisywać obowiązki
🔑 Idealne dla: zespołów marketingowych koordynujących kampanie wielokanałowe, śledzących wyniki i optymalizujących zwrot z inwestycji.
11. Szablon miesięcznego raportu statusu biznesowego ClickUp
Szablon miesięcznego raportu statusu działalności ClickUp ułatwia planowanie z szerokiej perspektywy. Chcesz wiedzieć, czy działania marketingowe osiągnęły swoje cele lub czy rozwój produktu przebiega zgodnie z harmonogramem? Śledź realizację, wydajność i postępy w jednym miejscu — bez rozrzuconych arkuszy kalkulacyjnych!
Ten szablon umożliwia:
- Podsumowuj wyniki biznesowe, śledząc przychody, wydatki i kluczowe wskaźniki firmy
- Porównaj postępy z bieżącego i poprzednich miesięcy, aby zidentyfikować trendy
- Pobieraj informacje z różnych zadań ClickUp do jednego raportu i zautomatyzuj gromadzenie danych
🔑 Idealne dla: Właściciele firm i kierownicy działów tworzą podsumowania wyników firmy i kluczowych osiągnięć miesięcznych.
🧠 Ciekawostka: Andrew Carnegie opanował strategię biznesową integracji pionowej na długo przed tym, zanim stała się ona modnym hasłem. Obniżył koszty, zwiększył wydajność i zbudował imperium stalowe, kontrolując wszystko, od surowców po linie kolejowe.
12. Szablon raportu sprzedaży ClickUp
40% klientów twierdzi, że zmienia marki z powodu niejednolitej jakości — to niepokojące! Wyprzedź konkurencję, śledząc preferencje konsumentów. Monitoruj strategie sprzedaży i trendy rynkowe dzięki szablonowi raportu sprzedaży ClickUp. Zadbaj o zadowolenie klientów i rozwój swojej firmy!
Oszczędzaj czas dzięki temu szablonowi i:
- Analizuj, które oferty generują największą sprzedaż, aby zidentyfikować produkty o najlepszych wynikach
- Wykorzystaj trendy danych, aby przewidywać przyszłą wielkość sprzedaży
- Połącz się z ClickUp CRM, aby zarządzać raportowaniem sprzedaży
🔑 Idealne dla: Kierowników sprzedaży i analityków śledzących przychody, współczynniki konwersji i wyniki zespołu sprzedaży w czasie.
13. Szablon lejka sprzedaży ClickUp
Zamknięcie transakcji jest wystarczająco trudne — po co utrudniać to jeszcze bardziej nieintuicyjnymi tablicami? Szablon ClickUp Sales Pipeline pomaga wizualizować potencjalnych klientów w lejku, dzięki czemu dokładnie wiesz, na czym się skupić.
Dzięki temu uporządkowanemu szablonowi będziesz mógł:
- Skorzystaj z automatyzacji ClickUp, aby ustawić przypomnienia i nigdy nie przegapić okazji
- Identyfikuj trendy i dostosowuj taktykę, aby uzyskać lepsze wskaźniki zamknięcia
- Analizuj, jak potencjalni klienci przechodzą przez proces sprzedaży
🔑 Idealne dla: zespołów sprzedaży zarządzających potencjalnymi klientami, śledzących postępy w transakcjach i optymalizujących lejek sprzedaży.
14. Szablon zamówienia zakupu i zapasów ClickUp
Szablon zamówień zakupu i zapasów ClickUp pozwala uporządkować powiązania między dostawcami, zamówienia zakupu i poziomy zapasów w jednym miejscu.
Unikaj problemów związanych z łańcuchem dostaw i korzystaj z tego szablonu, aby:
- Monitoruj poziomy zapasów, aby zapobiec niedoborom lub nadmiernym zapasom
- Skonfiguruj alerty o niskim stanie zapasów do zarządzania zapasami
- Analizuj wyniki dostawców i trendy zakupowe w raportach dostawców
🔑 Idealne dla: zespołów ds. zaopatrzenia i zarządzania zapasami zajmujących się poziomami zapasów, zamówieniami dostawców i logistyką łańcucha dostaw.
15. Szablon zarządzania finansami ClickUp
Oprócz budżetowania szablon ClickUp do zarządzania finansami zapewnia kompletny obraz sytuacji finansowej — śledź dochody, wydatki i ogólną kondycję firmy w jednym miejscu!
Ten szablon umożliwia:
- Generuj podsumowania finansowe, automatyzuj bilanse i zarządzaj sprawozdaniami z przepływów pieniężnych
- Zapewnij, że działy nie przekraczają limitów wydatków
- Przechowuj dokumentację finansową w jednym miejscu
🔑 Idealne dla: dyrektorów finansowych i działów finansowych nadzorujących przepływ środków pieniężnych, zobowiązania i należności oraz kondycję finansową całej firmy.
16. Prosty szablon CRM ClickUp
Potrzebujesz lepszego sposobu na zarządzanie relacjami z klientami i zwiększenie retencji? Szablon ClickUp Simple CRM ułatwia śledzenie interakcji, pielęgnowanie potencjalnych klientów i budowanie bazy lojalnych klientów!
Umożliwia to:
- Analizuj opinie klientów, aby identyfikować trendy i optymalizować zarządzanie relacjami
- Zapewnij odpowiednią obsługę potencjalnych klientów i ich konwersję
- Scentralizuj interakcje z klientami i historię
🔑 Idealne dla: Zespołów obsługi klienta i sprzedaży, które utrzymują relacje z klientami, śledzą interakcje i zarządzają działaniami następczymi.
17. Szablon diagramu przepływu procesu ClickUp
Niektóre rzeczy po prostu mają więcej sensu, gdy je zobaczysz. Szablon diagramu przepływu procesów ClickUp pozwala mapować cykle pracy, standardowe procedury operacyjne i procesy biznesowe w przejrzystym, wizualnym formacie — nie musisz już zgadywać, jaki będzie następny krok!
Ten szablon jest przeznaczony do:
- Twórz schematy blokowe do zarządzania procesami biznesowymi
- Opracuj powtarzalne, skalowalne cykle pracy dla zespołów
- Wykrywaj nieefektywność procesów operacyjnych
🔑 Idealne dla: analityków biznesowych i zespołów operacyjnych projektujących cykle pracy, automatyzację procesów i standardowe procedury operacyjne.
18. Szablon celów firmy i OKR ClickUp
Realizujesz ambitne cele firmy? Zamień je w mierzalne, możliwe do śledzenia postępy dzięki szablonowi celów firmy i OKR ClickUp. Mniej gadania, więcej wyników!
Dzięki temu szablonowi możesz:
- Określ jasne cele biznesowe za pomocą kluczowych wskaźników wydajności (KPI) dla zespołów
- Dostosuj zespoły do wizji firmy, aby każdy dział pracował nad osiągnięciem wspólnych celów
- Korzystaj z pulpitów ClickUp i śledź wskaźniki realizacji OKR
🔑 Idealne dla: zespołów HR i kierowniczych śledzących cele i dostosowujących cele firmy do mierzalnych kluczowych wyników.
19. Szablon planu komunikacji ClickUp
Szablon planu komunikacji ClickUp, stworzony z myślą o komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, pomaga uporządkować komunikację w całej firmie, zapewnić spójność działań zespołów i uniknąć nieporozumień.
Korzystając z tego szablonu, możesz:
- Określ komunikaty dla zespołów i interesariuszy, aby usprawnić komunikację
- Śledź e-maile, spotkania i wysiłki w zakresie public relations za pomocą uporządkowanych kanałów
- Oceniaj wskaźniki odpowiedzi, ulepszaj komunikację i zwiększaj zaangażowanie
🔑 Idealne dla: zespołów PR i menedżerów ds. komunikacji wewnętrznej, którzy dbają o jasny i spójny przekaz między wszystkimi interesariuszami.
Przeczytaj również: Darmowe szablony planów komunikacji projektowej: Excel, Word i ClickUp
20. Szablon zarządzania spotkaniami ClickUp
Spotkania często mogą krążyć w kółko bez jasnych wniosków. Szablon zarządzania spotkaniami ClickUp pozwala skupić dyskusje na konkretnych działaniach i zapewnia wydajność — ponieważ nikt nie lubi spotkań, które można było załatwić e-mailem!
Ten szablon pomoże Ci:
- Ustal jasny plan, cele i punkty dyskusji, aby zaplanować i uporządkować spotkania
- Zamień notatki ze spotkań w praktyczne działania i od razu przypisuj zadania
- Zmniejsz liczbę nieobecności dzięki zaplanowanym powiadomieniom
🔑 Idealne dla: Liderów zespołów i kadry kierowniczej organizujących uporządkowane spotkania z porządkiem obrad, elementami do działania i działaniami następczymi.
Usprawnij swoją działalność dzięki ClickUp: od budżetowania po śledzenie projektów i nie tylko
Szablony programu Excel doskonale nadają się do organizowania operacji biznesowych, ale nie oszukujmy się — mogą sprawiać wrażenie introwertycznych. Bez względu na to, jak dopracowane są, często pozostają odizolowane, z dala od cyklu pracy, narzędzi do współpracy i zarządzania projektami.
Wprowadź ClickUp! To jak nadanie arkuszom kalkulacyjnym życia towarzyskiego. ClickUp integruje szablony z zarządzaniem zadaniami, współpracą zespołową i nie tylko — wszystko w jednym miejscu. Dzięki wbudowanej funkcji udostępniania plików i automatyzacji arkusze kalkulacyjne stają się częścią potężnego systemu, który bez wysiłku usprawnia operacje i finanse.
Chcesz podnieść poziom swojej pracy? Załóż bezpłatne konto ClickUp i uporządkuj procesy biznesowe w stylowy sposób!