SmartsheetからClickUpへの移行方法

Smartsheetのスプレッドシートインターフェースは、セル、行、フィルターを備えており、一見すると簡単に見えます。

しかし多くの新規ユーザーは急な学習曲線を不満としており、これがプロジェクトに摩擦を生じさせ、プラットフォーム全体の利用率を低下させている。

ユーザーからは、学習曲線を乗り越えればSmartsheetは非常に強力だという声がよく聞かれます。スプレッドシートの専門家にとっては問題ありませんが、今週中に勢いが必要な多忙なチームにとってはそうでもありません。

大規模な移行はリスクを伴うため、慎重にプランすることが重要です。オラクルの報告によると、データ移行プロジェクトの80%以上が期限に間に合わず、スケジュールを狂わせています。

本ガイドでは、プロジェクトを中断させることなくSmartsheetからClickUpへ移行する方法を解説します：データをクリーンにエクスポートし、列をClickUpのカスタムフィールドにマッピングし、明確な構造でインポートする手順です。

リーダーが依存するビューの再構築方法や、更新を確実に実行するための簡易自動化の追加についても触れます。最終的には、チーム全員が理解できる単一のワークスペースが完成します。

チームがSmartsheetからClickUpに移行する理由

自動化やレポート作成の習得が難しいことに加え、ユーザーからは仕事の状況を把握するために複数のタブを管理する必要があるとの声が上がっています。

また、モバイルアプリはデスクトップバージョンに遅れをとっており、機能の不足に直面するため、頻繁にツールを切り替えることになります。

その結果？仕事の拡散。

人々は仕事を進めるよりも、リンクの共有、更新情報の追跡、アプリ間のプロジェクトデータ調整に60%の時間を費やしています。これが日常化すると、プロジェクトマネージャーはプラン・議論・成果創出を一元管理できる場所を探し始めるのです。

ClickUpはこの課題を解決します。プロジェクト、ナレッジ、チャットを単一プラットフォームに統合したコンバージドAIワークスペースだからです。

ClickUpは、あらゆるワークフローを分析し、ツールやサードパーティアプリを切り替えることなく迅速な意思決定を行うためのコントロールセンターと考えてください。これにより、

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チームにもたらされるメリットは以下の通りです：

• 準備はパフォーマンス向上につながる
• 予期せぬ問題が発生する可能性を低減します
• チームメンバー間のコミュニケーション改善
• タスクとマイルストーンの識別が容易に
• 準備の結果はリソースの効率的な活用につながる

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ステップバイステップ：SmartsheetからClickUpへの移行方法

既存のPMソフトウェアから数秒で移行する、SmartsheetからClickUpへの移行手順をステップバイステップで解説します。

ステップ1：Smartsheetデータのエクスポート

Smartsheetアプリでは、任意のシートやレポートを以下のフォーマットでエクスポートできます：

シートやレポートをエクスポートすると、ブラウザがそれをコンピュータに保存します。エクスポートしたファイルは、ブラウザの設定に基づいてフォルダに保存されます。

エクスポートにはすべてが含まれません。グループ化と要約行は除外され、添付ファイルは削除されます。添付ファイルを含めるには、代わりにシートのバックアップを作成してください。

ステップ2: データの準備

エクスポートしたデータをExcelまたはGoogle スプレッドシートで開きます。列名を統一し、カスタムフィールド（ドロップダウン、番号、担当者）に配置するアイテムと、タスク説明欄に記載するアイテムを決定します。

次に、式を値に変換し、複数選択セルを個別のエントリーに分割し、開始日と期日のフォーマットを統一できます。その後、先行条件式をシンプルな「依存先」IDリストに置き換え、インポート後に依存関係として再作成できます。

次に、担当者が実際のClickUpユーザーと一致していることを確認し、必要に応じて再追加する添付ファイルやコメントを収集します。最後に、アーカイブされた行を削除し、稼働中のプロジェクトデータのみを移行します。

ステップ3: データをClickUpにインポートする

📽️ ビデオで確認: ClickUpで階層を設定したいですか？ 開始するためのベストプラクティスガイドをご覧ください：

ステップ4: ビューの再作成

ビューの設定を始める前に、データの対応付けが必要です。対応付けとは、スプレッドシートソフトウェアの列をClickUpタスクフィールドおよびカスタムフィールドに一致させる作業を指します。インポーターはデータを適切なフィールドに自動で整合させることでこの作業を簡素化します。SmartsheetからClickUpへのインポート時には、これらの対応関係を確認し正確性を確保します。選択した場所にある全てのフィールドが利用可能です。

1. グリッド表示 → リストビュー

目的： 両者ともタスクをテーブル/スプレッドシートフォーマットで表示します。

再現方法：

2. カードビュー → ボードビュー

目的： タスクを列内のカードとして可視化（カンバン方式）。

再現方法：

3. カレンダー → カレンダービュー

目的： タスクやイベントを日付ごとに可視化する。

再現方法：

4. ガント → ガントチャートビュー

目的： プロジェクト計画、依存関係、タイムライン

再現方法：

5. レポート → ダッシュボード

これにより、カスタムレポート作成、分析、プロジェクト概要の作成が容易になります。

再現方法：

スムーズな移行のためのヒント

ステップ5：ClickUpで依存関係と自動化機能を再構築する

1. タスクの依存関係を再構築する

2. Smartsheetの式をClickUpのフィールド/自動化機能で置き換える

ClickUpのカスタムフィールドを使用すると、構造化されたデータをClickUpタスクに追加できます（例：ドロップダウン、番号、日付）。さらに、ClickUpの数式フィールドを使用すれば、合計や差分、ストリング操作などの計算を実行でき、これはSmartsheetの数式と同様の機能です。

再現方法：

メモ：Smartsheetの式すべてがClickUpで直接対応するわけではありませんが、基本的な計算やストリング操作のほとんどはサポートされています。

3. 自動化の設定：タスク作成、ステータス変更、割り当て、期日ルール

ClickUpの自動化機能により、ClickUpタスクの作成、ステータスの変更、ユーザーの割り当て、期日の更新といった反復的な操作を自動化できます。

再現方法：

💡 プロのコツ：ClickUp Brainを活用すれば、コメントスレッドを整理された変更履歴や次のステップのチェックリストに要約できます。これにより、デザイナーやライターはバージョン間の変更点を明確に把握できます。

ステップ6: フォームの再構築（使用している場合）

これまでSmartsheetのフォームでデータやリクエストを収集していた場合は、今こそそれらをClickUpフォームとして再作成する時です。

まず、各Smartsheetフォームとそのフィールドを特定します。ClickUpでは、該当するセクションに移動し、ClickUpフォームビューを追加します。ドロップダウン、テキストフィールド、日付など、元の構造に合わせてフィールドをドラッグ＆ドロップで配置できます。

フォームの外観をカスタマイズし、必須フィールドを設定し、提出設定を構成します。ClickUpフォームは各提出から自動的にClickUpタスクを作成し、情報収集と追跡を効率化します。

ClickUpフォームは公開リンクで共有したり、自社サイトに埋め込んだりできるため、チームや関係者のシームレスな移行が保証されます。

ステップ7: 役割と許可の設定

構造とワークフローが整ったら、アクセスと共同作業を管理するために役割と許可を設定することが不可欠です。

ClickUpでは、所有者、管理者、メンバー、ゲストといった役割を割り当てることができ、それぞれに特定の権限を設定できます。このきめ細かい制御により、機密情報は保護されたまま、適切な担当者が貢献できるようになります。

移行後のClickUpセットアップ

1. ダッシュボードを作成する

タスクが登録されたら、レポート作成を静的なエクスポートから動的なビューに変えましょう。ClickUpダッシュボードでは、作業負荷、バーンアップ/バーンダウン、スプリントベロシティ、時間追跡、担当者別ステータスなどのカードを自由に組み合わせられます。

進捗と予算のエグゼクティブ向けスナップショットを作成し、別途「運用」ダッシュボードで障害要因・期限超過アイテム・サイクルタイムを管理。Smartsheetレポートで構築していたロールアップ機能を複数シートを操作せずに再現可能。

2. Smartsheetの式をClickUpのフィールド/自動化機能で置き換える

スプレッドシートの計算式の大半は、ClickUpでは構造とロジックに置き換わります。数値集計（例：ストーリーポイント、コスト）は数値または通貨のClickUpカスタムフィールドに移行し、ダッシュボードカードの集計機能で合計値を表示しましょう。

式駆動型ステータスをClickUp自動化に変換：依存関係が完了したらステータスを「準備完了」に変更、またはフィールドが閾値を超えたら優先度とウォッチャーを追加。

3. 自動化の設定：タスク作成、ステータス変更、割り当て、期日ルール

日々の成果を確実に記録し、チームがボードの管理に追われることのないように。自動化機能で以下を実現：

最終的なガードレールを追加し、ステータス変更時の必須フィールド、リストごとのデフォルト担当者、週次ルーティン用の定期的なタスクを設定しましょう。これにより、ワークスペースの規模拡大時にも予測可能な状態を維持できます。

Smartsheet 対 ClickUp：何が変化するのか？

SmartsheetからClickUpへの移行は、スプレッドシート中心のモデルから、接続された実行のために構築されたすべてをカバーするアプリへの転換を意味します。初日から変わる点と、プロジェクト管理者が即座に効果を実感できる理由をご紹介します。

スムーズな移行のためのベストプラクティス

移行作業を短期間で効率的に進めるプロジェクトと捉えましょう。これにより手戻りを防ぎ、勢いを維持し、プロジェクト管理者が自信を持ってClickUpに定着できるよう支援できます。

以下は、SmartsheetからClickUpへの移行方法をまとめた簡潔な手順書です：

✅ まずはパイロットとして1つのリストから小規模に開始し、マッピングを検証した上で、スケールアップする

✅ 事前に列をカスタムフィールドにマッピング（単一選択、番号、人物）、すべての選択内容を共有可能な形で文書化

✅ インポート前に日付を正規化 することで、ビューをまたいだ期日と開始日が一貫して動作します

✅ 階層構造を意図的に維持 タスクとサブタスクの区分を明確に決定し、リンクされている行が存在した箇所には関係を活用する

✅ ファイルを仕事に密着させる―添付ファイルをタスクに移動し、文脈を資産と共に移動させる

✅ ユーザーが実際に使用するビューのみを再作成し、残りはアーカイブして初日からノイズを削減

✅ 式を軽量な自動化に置き換え、所有者を明確化。サンドボックス環境でトリガーを検証

✅ 必須フィールドでガードレールを設定ステータス変更時、デフォルト担当者、ワークスペースごとの命名規則

最後に、10～14日間の二重運用期間を設定します。Smartsheetは読み取り専用に保ち、フィードバックはClickUpドキュメントに記録してください。

SmartsheetからClickUpへの移行時に発生する一般的な問題

十分な準備をしていても、多少のトラブルは避けられません。すぐに適用できる簡単な解決策をご紹介します。

Smartsheetのワークフローを改善するClickUpの機能

ClickUpは静的なグリッドを生き生きとしたプロジェクト管理テンプレートとハブに変え、プロジェクトデータがビュー、自動化、AIを横断して流れる環境を実現します。以下では、各機能が計画立案、タスク作成、進捗報告、継続的改善の方法をどのように進化させるかをご紹介します。

リストごとの複数のClickUpビュー

ClickUpでは、15種類以上のビューそれぞれが独自のフィルター、グループ化、並べ替えを保存するため、ユーザーは必要な情報だけを確認できます。

ClickUpのネストサブタスクと関係

大きな成果物を明確で実行可能な構造に変換します。仕事をサブタスクに分割し、ネストサブタスク（サブタスクのサブタスク）を追加することで、文脈や所有権を損なうことなく、現実のプロセスを反映できます。

高度なClickUp自動化機能

ClickUpの自動化機能により、脆い式を一目で理解できるイベント駆動型ロジックに置き換えられます。

トリガー、オプション条件、具体的なアクションを定義し、システムを壊さずに反復作業を実行。AI自動化ビルダーでルールを平易な英語で記述し、ワークフローの草案作成を自動化。

ClickUpドキュメント、ClickUpタスク、ClickUpダッシュボード

スプレッドシートから移行する場合、ClickUpではプラン・実行・レポート作成が実際に一つのワークスペースに統合されるため、ドキュメントツールやタスクアプリ、別のレポートビルダーを頻繁に行き来する必要がありません。日常業務における具体的な活用例は以下の通りです：

ワークフロー最適化のためのClickUp AI

手動更新や散在する式からAI支援仕事に移行すれば、引き継ぎ作業が減り、意思決定の精度が向上します。

ClickUpのAIは、日常的なステップの自動化、適切なタイミングで必要な情報の提示、状況変化に応じたプラン調整を支援するために特別に設計されています。

ClickUpの強力なテンプレート

ClickUpテンプレートは移行後の迅速なスタートを支援します。スペース、フォルダ、リスト、ドキュメント、ビュー用のテンプレートを選択し、プロジェクトに合わせてフィールドとステータスをカスタマイズしてください。

テンプレートセンターでは、ユースケース（PMO、クリエイティブ、財務など）別に閲覧でき、ビュー、タスク、レポート作成テンプレートが既に組み込まれた実績あるレイアウトを適用できます。過去の作業データをインポートする際は、テンプレート化されたワークスペースに直接配置可能です。これによりチームは慣れ親しんだ環境に着地できます：所有権や日付用の標準化されたフィールド、ステータス集計用に設定済みのダッシュボード、プレイブックや標準業務手順書（SOP）用のドキュメントなどが整っています。

得られるメリットはスピードと一貫性です。新たな取り組みが始まるたびに構造を再構築する必要がなく、スケジュールとレポート作成がチーム間で常に連携されます。

Conveneのイベント担当シニアディレクター、ジェシー・ホイットマンが言うように：

ClickUpで私にとって最大の変革をもたらしたのは、カスタマイズ可能なテンプレートと、あらゆる地域にある当社施設全体でその一貫性を実現できる点です。これにより、クライアントはどのConvene場所を利用しても同じ体験を得られるようになりました。

ClickUpのデータ移行ギャップ分析テンプレートで不足点を分析

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ギャップ分析を実施することで、以下のメリットが期待できます：

ユーザー役割と許可

ClickUpのロールモデルにより、デリバリーを遅らせることなくアクセスを制御できます。ワークスペースレベルでは：

より細かい制御が必要ですか？スペース、フォルダ、リスト、ドキュメント、タスクごとに許可を設定し、作成・編集・削除・共有を許可するユーザーを決定できます。これにより外部ユーザーは、チームが承認した内容のみを閲覧できます。

規制対象の仕事では、（プラン依存の）カスタム役割を活用し、作成/削除権限、フィールド編集権限、共有権限をプロセスに合わせて調整しましょう。これにより、ステークホルダー間の明確な連携が実現し、「誰が変更したのか？」という混乱が減ります。

移行して、ClickUpでよりスマートなシートを実現しよう

チームがスプレッドシートから卒業する理由、クリーンなエクスポートの準備方法、階層を維持したインポート方法を確認しました。これにより、全員が初日から効果的に仕事ができるようになります。

最大のメリットはプロジェクトデータの移行だけではありません。ツール間の行き来が減るため、更新・会話・意思決定が一箇所で完結します。これにより時間を節約し、大規模な組織化を実現し、ポートフォリオが拡大しても勢いを維持できるのです。

ClickUpは、パイロット運用から本格導入までの明確な道筋を提供し、チームの成熟度に応じてプロセスを適応させる余地を残します。仕事を統合し、実際の仕事が行われている場所で進捗を追跡する準備はできていますか？

✅ClickUpを無料で試す。 今週から1つのプロジェクトで始めて、その違いを実感してください。

よくある質問（FAQ）

直接的な移行はできません。エクスポートでは式ではなく値のみが移行されます。シート内の式は、ClickUpのカスタムフィールド、ClickUpダッシュボードの集計機能、ClickUp自動化（if/thenルール）で置き換えてください。これにより、計算やステータス更新がタスクやプロジェクトデータと連動します。

前任者のデータは自動移行されません。インポート後、ClickUpで依存関係（ブロック中/ブロック元）を再構築し、ガントチャートまたはタイムラインでスケジュールを確認してください。ヒント：関連タスク間のクリティカルパスと期日を迅速に再リンクするため、マッピングシートを保持しましょう。

Smartsheetから一括エクスポート後、保存済みのフィールドマッピングを使用したClickUpのスプレッドシートインポーターを実行。リスト単位でインポートを実行し階層構造を維持。その後、ビューとステータス用のテンプレートを適用し、各リストが本番環境対応状態で配置されるようにします。

※Smartsheetのルールは移行されません。ClickUpの自動化機能（トリガー→条件→アクション）として再作成してください。まず基本機能（ステータス変更、割り当て、日付変更）から始め、ワークスペース構造が安定してから拡張しましょう。

プロジェクト管理、ドキュメント、チャット、レポート作成を一元化したい場合、ClickUpはツールの切り替えを減らし、プロジェクトマネージャーの業務拡大を支援します。複雑なスプレッドシートモデルにはSmartsheetが適しています。ほとんどのPMO（プロジェクトマネジメントオフィス）は、ClickUpの統合された実行機能、可視性、ガバナンスの恩恵を受けられます。

組み込みのインポート機能が含まれます。必要なコストは時間です：データの整理、カスタムフィールドのマッピング、依存関係/自動化の再構築。オプションのプロフェッショナルサービスまたは社内作業時間は、シート数、ユーザー数、プロセスの複雑さによって異なります。