生産性を向上させる11の優れたCRMソフトウェア例とその活用例

もし「新しいCRMソフトウェアを探す」というタスクが、終わりのないやることリストのトップに上がっているなら、今日こそこのタスクを片付けてしまいましょう！

CRM（顧客関係管理）とは、見込み客、連絡先、既存顧客との日々のコミュニケーションやデータを管理するためのシステムです。これにより、企業は顧客とのやり取りや嗜好を把握し、より質の高い顧客サービスを提供できるようになります。

適切なCRMソフトウェアがあれば、営業チームやマーケティングチームはアイテムをCRMワークフローに直接移行し、業務を効率的に進めることができます。彼らは、その日にやることと、その場所を正確に把握した上で、1日をスタートさせることができます。

企業がチームの集中力と生産性を維持するために適切なシステムを必要とするのは、「もし」ではなく「いつ」の問題です。その際には、結果を生み出すための専門的なツールが必要となります。どのCRMソフトウェアがチームに最大の効果をもたらすか判断できるよう、11のCRM例と活用例をまとめました。

CRMソフトウェア比較テーブル

各CRMのユースケースとビジネス構造について、概要をご紹介します！

おすすめのCRMシステム11例

1.ClickUp

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ClickUpなら、データ可視化、マーケティングオートメーション、コミュニケーション機能などをすべて一か所で活用し、顧客関係の整理と強化を簡単に行えます。さらに、ClickUpは特定の業界に限定されません！機能やツールは完全にカスタマイズ可能なので、マーケティング、サポートエンジニア、財務などの部門横断的なチームでも、ClickUpを活用してタスクを管理し、成約までの時間を短縮することができます。

ClickUpの活用事例：モバイルCRMとプロジェクト管理

顧客データベースが拡大し、より複雑なクライアント仕事に取り組むにつれて、あらゆるレベルの営業機会やマーケティングキャンペーンを管理するためには、ClickUpのような確実なCRMおよびプロジェクト管理ソリューションが必要不可欠となります。

ClickUpの機能は、営業やマーケティングの努力を強化し、必要な時に必要な情報を全員が入手できるようにします。その結果、チーム間の関係が強化され、タスクの引き継ぎが迅速化され、一貫性のある顧客体験を提供できるようになります。ClickUpを活用するその他の方法は以下の通りです：

ClickUpを初めてご利用になる方は、まず「ClickUp CRMテンプレート」から始めて、プロジェクトのカスタマイズや営業自動化を実際に体験してみてください！

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ClickUpの料金プラン

ClickUpでCRMを作成し、顧客関係を管理する方法をご紹介します！

2. HubSpot

HubSpotは、インバウンドマーケティングおよび営業向けのソフトウェア、サービス、教育を提供する強力なCRMソリューションです。HubSpot CRM、HubSpot Marketing、HubSpot Salesなど、ビジネスのマーケティングおよび営業活動を支援する幅広いソフトウェアを提供しています。また、HubSpotには分析機能が組み込まれており、マーケティングキャンペーンの成果に関するインサイトをユーザーに提供します。

HubSpotの活用事例：フル機能型CRM

複数のCRMを使用する最大のデメリットは、情報を最新の状態に保つためにチームが2倍の努力を費やさなければならない点です。HubSpotのようなCRMプラットフォームを使えば、顧客ライフサイクル全体にわたるやり取りやデータを、1つのプラットフォーム上で簡単に管理できます。

HubSpot CRMは、営業チームが顧客エンゲージメントを向上させ、売上を伸ばし、マーケティング活動を最適化できるよう支援します。顧客関係管理に役立つさまざまな機能が用意されています。ウェブサイトを利用して、連絡先リストの作成、顧客とのやり取りの追跡、自動電子メールの送信を行うことができます。

HubSpotの料金体系

おまけ：Mac向けのおすすめCRMソフトウェア

3. Zendesk

Zendeskは、企業が顧客にサポートを提供するためのカスタマーサービスプラットフォームです。チケットシステム、チャット機能、ナレッジベースなど、顧客とのやり取りを管理するためのツール一式を提供しています。Zendeskは他のさまざまなソフトウェアプラットフォームと連携できるため、企業はあらゆるチャネルでサポートを容易に提供できます。

Zendeskの活用事例：ヘルプデスク／チケット管理型CRM

ヘルプデスクシステムは、あらゆるカスタマーサポート業務において不可欠な要素です。ヘルプデスクシステムを活用することで、企業はカスタマーサポートのリクエストを簡単に追跡・管理できるようになります。

チケット管理専用のソフトウェアであれば、顧客のフィードバックを収集し、顧客満足度を追跡することは可能ですが、Zendeskは顧客だけでなく、社内のサポートチームにとっても作業を容易にするため、より優れた選択肢です。情報の共有がスムーズでアクセスしやすくなれば、サポートチームは雑務に追われることなく、顧客一人ひとりに合わせた体験を提供できるようになります。

Zendeskの料金体系

おまけ：SaaS型CRMツール！

4. Freshworks

Freshworksは、企業が顧客関係、営業、マーケティングを管理するためのクラウドベースのソフトウェアスイートです。CRM戦略ツール、電子メールマーケティングツール、タスクやプロジェクトを管理するシステムなど、顧客や見込み客とのやり取りを追跡するための多様なツールを提供しています。

Freshworksの活用事例：営業活動の管理

営業活動のモニタリングは、顧客維持率を高めるためのCRMエコシステムにおいて重要な要素です。営業活動をモニタリングすることで、営業目標が達成されているか、上回っているか、あるいは遅れをとっているかを明確に把握できます。Freshworksでは、営業活動をモニタリングするいくつかの方法があります：

Freshworksの料金体系

5. AgencyHandy

Agency Handyは、代理店向けに特別に設計されたクライアント管理プラットフォームです。CRM、プロジェクト管理、請求書発行、ファイルフィードバック、クライアントとのコミュニケーションを1か所に集約しています。見込み客の追跡から最終的な支払いまで、Agency Handyを使えば、複数のツールを切り替えることなく、代理店の業務をスムーズに運営できます。

Agency Handyの活用事例：クライアントおよび代理店管理

Agency Handyが、クライアントとの関係管理やエージェンシーの業務運営をどのように支援するか、そのいくつかの方法をご紹介します。

Agency Handyの料金プラン

6. Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamicsは、Microsoftが提供するビジネス向けソフトウェアアプリケーションのシリーズです。財務や業務から営業、マーケティングに至るまで、ビジネスのさまざまな側面を網羅しています。Dynamicsは、組織が財務、業務、営業、マーケティング、およびカスタマーサービスを管理できるよう設計されています。

Microsoft Dynamicsの活用事例：オペレーショナルCRM

オペレーショナルCRMは、顧客データの追跡、営業プロセスの自動化、顧客とのやり取りの管理など、幅広い業務を支援します。しかし、その本質は、過去のやり取りや注文履歴を含む顧客情報を担当者に提供することで、顧客サービスの質を向上させることにあります。

Microsoft DynamicsのようなCRMソフトウェアで顧客とのやり取りやデータを追跡することで、企業は顧客のニーズや要望をより深く理解し、最適なサービスを提供できるようになります。また、この情報は、離反リスクのある顧客を特定し、顧客維持に向けた対策を講じる上でも役立ちます。CRMソフトウェアは、顧客データの追跡や管理に関連する多くのタスクを自動化することで、このプロセスを効率化します。

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7. BIGContacts

BIGContactsは、企業が連絡先を安全な環境で保存、管理、共有できるクラウドベースの連絡先管理システムです。BIGContactsを利用すれば、すべての連絡先情報を一箇所で即座に確認できるため、同僚、顧客、パートナーとの接続をより効果的に行うことができます。さらに、BIGContactsは連絡先の共有、誕生日のリマインダー、カスタムフィルターなど、業務の整理と接続を支援する多彩な機能を提供しています。

BIGContactsの活用事例：顧客データと連絡先管理

複雑さを伴わない使いやすいCRMシステムをお探しの小規模ビジネスの方には、BIGContactsが最適です。

連絡先管理とは、単に名前や電子メールアドレスを記録しておくことだけではありません。それは、連絡先とのつながりを維持し、連絡先を整理し、必要な時に必要な情報を簡単に見つけられるようなシステムを構築することです。BigContactsのインターフェースをカスタムするために、以下の操作を行うことができます：

BIGContactsの料金プラン

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8. Salesforce

Salesforceは、CRMをはじめとする企業向けソフトウェアソリューションを提供するクラウドベースのソフトウェア企業です。Salesforceは、企業が顧客データ、顧客とのやり取り、および営業プロセスを管理するのを支援します。営業パイプライン管理、連絡先管理、マーケティング自動化、カスタマーサポートなど、多様な機能を提供しています。

Salesforceの活用事例：アナリティクスCRM

Salesforceのツールは連携して、さまざまな方法でデータを分析します。その第一の方法は、データソースとして活用することです。CRMには、顧客や顧客と企業とのやり取りに関する豊富なデータが蓄積されています。このデータを活用することで、顧客の行動、嗜好、トレンドに関する洞察を得ることができます。

Salesforceを分析に活用する2つ目の方法は、レポート作成ツールとして使用することです。CRMから生成されるレポートは、ビジネスの現状、効果的なマーケティングキャンペーン、顧客維持率の向上策、そして注力すべき分野を把握するための貴重な情報源となります。

Salesforceの価格

9. ActiveCampaign

ActiveCampaignは、ニュースレターや自動送信メッセージ、その他のターゲットを絞ったコンテンツを作成・配信できるメールマーケティングプラットフォームです。また、キャンペーンの成功を測定し、施策を最適化するための強力な追跡機能やレポート作成機能も備えています。さらに、ActiveCampaignは他のサービスとの幅広い連携機能を備えており、電子メールマーケティング活動を他のマーケティング活動と容易に接続させることができます。

ActiveCampaignの活用事例：キャンペーン管理

CRMにおけるキャンペーン管理は、あらゆる組織にとって重要なタスクです。キャンペーンを活用することで、特定の顧客や顧客グループをターゲットとして、マーケティング資料、特別オファー、その他のコミュニケーションを効果的に届けることができます。

ActiveCampaignのようなCRMでキャンペーンを管理する際、各フェーズを好みに合わせて構築できるようになります：

1. キャンペーンと会社の目標の設定

2. キャンペーン実行のための段階的なプランと主要な貢献者の決定

3. キャンペーンのターゲット層を特定し、ターゲットを絞ったメッセージを作成する

4. キャンペーンの目標が確実に達成されるよう、追跡とOKRを設定する

5. キャンペーンの結果を評価し、今後のキャンペーンに向けて必要に応じて改善を行う

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10. Pipedrive

Pipedriveは、企業が販売サイクルや進捗状況を把握できるよう支援するセールスパイプライン管理ツールです。あらゆるデバイスからアクセス可能なクラウドベースのソリューションであるため、リモート営業チームを持つ企業に最適です。Pipedriveは、カスタマイズ可能なパイプライン、販売機能、電子メール連携、活動追跡など、多彩な機能を提供しています。

建設業界向けCRMソフトウェアのガイドもぜひご覧ください！

Pipedriveの活用事例：セールスパイプラインと案件管理

セールスパイプラインとは、営業プロセスを視覚的に表現したものです。見込み客から顧客に至るまで、営業サイクルの各フェーズにおける商談の進捗を追跡するのに役立ちます。Pipedriveなら、3つの簡単なステップでカスタム可能なパイプラインを簡単に設定できます：

1. パイプラインを設定：案件を追加するか、スプレッドシートやCRMから自動的にインポートします

2. 進捗状況を追跡：自動アラートやリマインダーを活用して、案件を順調に進めましょう

3. AIテクノロジーを活用して成長を自動化し、売上拡大の機会を特定しましょう

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11. Google スプレッドシート

Google スプレッドシートは、データの共有やリアルタイム編集を通じて、最新のデータで共同作業を行うためのウェブベースの表計算エディターです。ブラウザ上で直接ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションを作成でき、作成したファイルは自動的に Google ドライブに保存されます。Google Workspace の一部として、チームはスプレッドシートを他の Google アプリと接続することで、ワークフローを効率化し、カスタムソリューションを構築できます。

Google スプレッドシートの活用事例：スプレッドシート型CRM

顧客関係を追跡する最も一般的な方法は、スプレッドシートを使うことです。顧客名、連絡先情報、および顧客に関するメモを記載したテーブルを作成できます。これにより、コミュニケーションや顧客とのやり取りを追跡しやすくなります。さらに、スプレッドシートを使ってCRMレポートを作成したり、在庫レベルを追跡したりすることも可能です。

Google スプレッドシートの料金

CRMソフトウェアがビジネスを成長させる仕組みをご覧ください

現実には、クライアント管理タスクに集中できる途切れることのない時間はなかなか得られません。また、レガシーCRMシステムでは、営業担当者がデータにアクセスするために、煩雑な手順を踏まなければならないことがよくあります。

個人のタスクからチームでのコラボレーションまで、すべてを一か所に集約すれば、必要な情報を簡単に見つけられ、仕事の重複を防ぐことができます。ClickUpなら、予測可能なプロジェクトから非常に複雑なプロジェクトや取引に至るまで、プロセスを構築するためのCRMツール、連携機能、サポートが揃っています。

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よくある質問（FAQ）

ClickUpは、モバイルアクセスが可能な完全にカスタム可能なCRMを提供しており、営業やマーケティングチームは、どのデバイスからでも外出先で顧客データ、タスク、コミュニケーションを管理できます。この柔軟性により、リモートチームは場所を問わず連携を保ち、生産性を維持することができます。

ClickUpの自動化機能を使えば、商談を営業フェーズ間で自動的に移動させたり、チームメンバーにタスクを割り当てたり、フォローアップのリマインダーを送信したりできます。これにより、手作業を削減し、顧客との関わり全体を通じてチームの責任感を高め、スケジュールを確実に守ることができます。

はい、ClickUpは高度にカスタマイズ可能です。マーケティング、営業、サポート、財務の各チームにとって重要なデータを追跡するために、カスタムフィールド、ステータス、ビューを作成できます。これらすべてを1つのCRMワークスペース内で管理できるため、全員が適切なデータをすぐに利用できるようになります。

ClickUpには、カスタマイズ可能な商談フェーズ、タスクステータス、ダッシュボード、ワークフローを含む、すぐに使えるCRMテンプレートが用意されています。これらのテンプレートを活用すれば、チームはゼロから構築することなく、顧客関係やセールスパイプラインの管理をすぐに開始できます。

コミュニケーション、顧客データ、タスク管理、売上予測を1つのプラットフォームに統合することで、ClickUpは複数のアプリを切り替える手間を省き、ワークフローをよりシームレスにし、チームの効率を向上させます。