アドレス帳にアルファベットを並べ、電話番号をダイヤルしてアポイントメントをスケジュールする時代から、私たちは長い道のりを歩んできた。今日の私たちのネットワークは、電子メール、スケジュールアプリ、ソーシャルメディアネットワークにまたがっています。
現代のビジネスはCRMツールを使って、見込み客、カスタム、パートナー、ベンダーを単一のプラットフォームで整理しています。パーソナルCRMソフトウェアは、個人にとっても同じことをやること、つまり仕事上の関係とプライベートな関係を整理し、区別するのに役立ちます。
個人顧客関係管理システムのメリットを享受できるのは？
- デジタル名簿を作成し、連絡先を整理してリレーションシップを管理したい個人。例：連絡先を最新の情報に更新したり、カレンダーに誕生日のリマインダーを追加したり。
- ソロプレナーや個人ビジネス所有者は、プライベートと仕事にまたがる多くのリレーションシップを持っており、それに応じて分類したりタグ付けしたりしたいと思うでしょう。
- 小規模ビジネスや店舗所有者は、プロフェッショナルなCRMのような豪華な機能は必要ありません。
様々なパーソナルCRMソフトウェア・ツールとその機能を詳しく調べましたが、まずパーソナルCRMに何を求めるべきかを説明します。
パーソナルCRMソフトウェアに何を求めるべきか？
個人向け CRM は連絡先を保存し、ネットワークを分類し、電子メールやメッセージアプリ、 時にはソーシャルメディアと同期してコミュニケーションを効率化します。
情報収集や整理整頓のストレスから解放され、認証された質の高いリレーションシップの構築や育成に集中することができます。他にもあります：
1. お問い合わせ先
個人向けCRMの標準機能である連絡先の保存と更新。良いCRMは、電話、電子メール、メッセージクライアントと同期し、ネットワークを一箇所に整理する必要があります。
2. タグ付けとグループ化。
プロフェッショナル、パーソナル、カスタム、ベンダー、プロスペクト、パートナーなど様々なレベルで連絡先を分類できるパーソナルCRMソフトウェアは、連絡先をグループ化するのに役立ちます。いつでも特定のリストを引き出すことができます。
3. カスタマイズ可能なビュー。
CRMシステムはカスタマイズや設定が簡単であるべきです。リスト、テーブル、ボードなど複数のビューを表示できること。
4. リモートまたはオフラインアクセス
CRMは、インターネットに接続することなく、デバイス間で情報を表示し、一度接続すると同期しなければならない。
5. スケジューリング、フォローアップ、アポイントメントのリマインダー。
アポイントメントの設定、フォローアップ、リマインダーの設定が簡単にできるコンソールは、あなたの毎日と一週間を軌道に乗せることができます。
6. ワークフローとタスク管理
個人CRMアプリのアドオン機能、カスタムワークフロー、タスクリストが追加され、タスクを常に把握できるようになりました。
多くの個人向けCRMソフトには、自動化、統合対応、分析、コミュニケーション追跡などの追加機能があります。
2024年に使いたいパーソナルCRMソフトベスト10
多くのパーソナルCRMツールがある中で、ベストなものを選ぶのは少し難しいかもしれません。私たちは、市場で最も人気のあるツールのリストとあなたがそれらについて知っておく必要があるすべてをまとめました。
1. ClickUp
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ClickUp CRMで複数のデータベースを作成・管理
ClickUpのパーソナルCRM機能は、プロジェクト管理とコラボレーションのプラットフォームであるだけでなく、すべてのクライアント関係を一箇所でビューすることができます。個人CRMツールは、拡張可能なフォルダとリストシステムで連絡先を整理し、お好みに合わせて連絡先をグループ分けすることができます。
さらに、ClickUpの50以上のダッシュボードウィジェットは、クライアントデータベースからリアルタイムの洞察を収集するのに役立ちます。さらに、クリックアップは優先度を特定し、体系的に行動するのに役立ちます。
ClickUpでは、以下のような構造化も可能です。
サブタスク、チェックリストとして設定し、自分の
.例えば、毎日少なくとも10人のコンタクトに連絡を取り、次のようなことをしたいとします。
ClickUpはそのお手伝いをいたします。
連絡先が整理されたら、ClickUpは連絡先別のやることリストで、重点分野を常に把握するお手伝いをします。
ClickUpのコミュニケーションプランテンプレートでチームのコラボレーションとコミュニケーションを向上させましょう。
これは次のような場合に役立つ。
を作成します。インスタンス 無料 ClickUp コミュニケーションプラン テンプレート を使えば、体系的かつ迅速にコミュニケーション・プランを作成できます。
すぐに使える
ClickUp CRMテンプレート
をご利用ください。この無料
を使えば、すべての連絡先を中央の場所に保存し、連絡先の詳細を更新し、どこからでもアクセスすることができます。
ClickUpのシンプルCRMテンプレートでCRM戦略を強化しましょう。
ClickUp 最大の機能
- 連絡先の整理：フォルダやリストで連絡先を整理。クライアントとプロジェクトを共有し、カスタム許可を設定してアクセス管理を行うことができます。
- 注文の追跡：カスタムフィールドを追加して注文やリードを追跡し、スコアリングし、よりスマートな分析のためのレポートを作成します。
- メモを取る：デスクトップ、モバイル、またはWebブラウザから即座にアイデアを書き留める
- タグとフィルタ：簡単に任意のタスクやアカウントを検索し、並べ替えるためにあなたの連絡先にタグを追加します。
- 地理的なデータを追加します：顧客や連絡先の場所をすばやく確認するために、場所フィールドを活用しましょう。
- 電子メールの管理：*アプリを切り替えることなく、直接電子メールを送受信する
- オフラインで仕事：*デバイスをまたいで、必要に応じてオフラインで仕事する
- /href/ https://clickup.com/apps モバイルアプリ /モバイルアプリ タスクを追加し、リマインダーやメモを作成することができます。
ClickUp AIを使って、文章を速く書いたり、テキストを要約して推敲したり、電子メールの返信を生成したりしましょう。
- クリックUp AI :AIを使ってタスクリストを作成し、メモを要約し、リマインダーを作成する。
- 技術スタックの統合 :コミュニケーションやコラボレーションのためにすでに使っているツールを簡単に統合できる
クリックアップのリミット
- 新規ユーザーがツールを使いこなすには時間がかかる。
クリックアップの価格
- 永久無料：無制限
- 無制限：ユーザーあたり月額7ドル
- ビジネス：ユーザーあたり月額12ドル
- ClickUp AIはメンバー1人につき5ドルでワークスペースに追加できます。
- Enterprise：コンタクト 販売
クリックアップの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (9000件以上のレビュー)
- Capterra： 4.7/5 (3900件以上のレビュー)
2.コンタクト
経由
リマインダーとフォローアップ機能は、個人向けCRMアプリに求められる2つの機能です。FollowUpを使えば、返信の予定を立てたり、鍵タスクのリマインダーを設定したりできます。インスタンスンス
重要な会話は電子メールで。
このパーソナルCRMツールを使えば、電子メールの管理が簡単になり、受信トレイからリレーションシップを管理できます！
唯一の欠点は、FollowUpの価格がリストの他のツールより高いことです。また、タスクリストや連絡先のグループ化ができないのが残念です。しかし、受信者が電子メールを開封したときに通知してくれるFollowUpの機能は便利です。
FollowUp のベスト機能
- リマインダー：ワンクリックで重要タスクのアラート設定
- 自動フォローアップ：重要な会話のフォローアップをスケジュールします。
- 電子メールの開封追跡* :あなたの連絡先が最初にあなたの電子メールを開いたときにリアルタイムで通知されます。
- 受信トレイのアップグレード: 受信トレイからFollowUpを利用することで、Gmailの受信トレイをよりスマートにすることができます。
フォローアップのリミット
- 無料バージョンは期間限定 - 試用版が終了すると支払いが開始されます。
- データベース間で連絡先を同期できる代わりに、Gmailだけの整理にリミットあり
フォローアップの価格
- スターター: $18/月
- プロフェッショナル29ドル/月
- セールスフォース・エディション：40ドル/月
フォローアップの評価とレビュー
- G2: 4.8/5 (2件以上のレビュー)
- Capterra：NA
4.モニカ
経由
Gethippoは個人的な
に関連する重要な詳細やイベントを常に把握するために構築された。
.Hippoは、連絡先の細かい詳細（とToDo）を覚えておく負担を取り除くシンプルなツールです。
3つの機能が際立っている：メモ、やることリスト、イベントリマインダーです。このパーソナルCRMアプリで連絡先のプロフィールを一目見るだけで、その人にミーティングしたときに便利な細かな情報を思い出すことができる-記念日や仕事のマイルストーンなど、こうした小さなことが大きな助けになる。
さらに、価格競争力があり、データはサーバーではなく、あなたのデバイスにローカルに保存されます。
Gethippo の主な機能
- メモ：* 連絡先について新しいことを知ったときに、その都度、各連絡先の情報に追加することができます。
- イベント: 対面ミーティングのためのイベントをアプリ上で作成できます。
- やることリスト: 連絡先ごとにチェックリストを作成できます。
- プライベートでセキュア:連絡先データベースの安全性が保証されます。
Gethippoのリミット
- プロフェッショナルやビジネスのユースケースには適していません。
- 他のツールとの統合不可
Gethippoの価格
- 1ヶ月無料試用版。
- 有料: $1.99/月
Gethippoの評価とレビュー
- G2: NA
- Capterra：NA
7.クロース
経由
Clozeは
鍵となる人脈に関する情報をすぐに利用できるようにする、スマートなパーソナル・アシスタント。言い換えれば、手作業の必要性を排除します。
すべての電子メール、電話、テキストメッセージ、ドキュメントを同期することによって。
Clozeは、あなたの頭の中でどのようにグループ分けしたかに基づいて連絡先にラベルを付けます（単なるアルファベット順ではありません）。これにより、個人的なリレーションシップを密に保つことができる。連絡先の整理とは別に、Clozeは電子メールのスレッドやメモ機能も備えています。スケジュール機能、フォローアップ機能、イベントリマインダー機能もデフォルトで利用可能です。
Cloze の主な機能
- ミーティングの記録: ミーティングの詳細を簡単に記録し、後で確認することができます。
- フォローアップリマインダー: 重要なやり取りやフォローアップを忘れないように通知設定
- 受信者がいつ電子メールを読んだかを知ることができ、それに応じて次のメッセージのタイミングを計ることができます。
- クラウドに同期：外出先やデバイス間で連絡先を統合する
Cloze のリミット
- チームが拡大すると価格が上がる
- UIが少し古く感じる
- 個人使用には高価
Cloze 価格
- Cloze Pro: 個人向け $17/月
- ビジネスシルバー: 21ドル/月/ユーザー
- ビジネスゴールド: 29ドル/月/ユーザー
- ビジネス・プラチナ:1ユーザーにつき$49/月
Clozeの評価とレビュー
- G2: 3.7/5 (30件以上のレビュー)
- Capterra： 4.7/5 (10件以上のレビュー)
8.Airtable
経由
デジタルフォームのローロデックス、DexパーソナルCRMはLinkedIn、電子メール、その他のソーシャルメディアアカウントから連絡先を同期し、知り合い全員を一箇所で確認、管理できる。
Dexの特長は、LinkedInとの接続を維持できることです。連絡先のLinkedInプロフィールから詳細を取得するため、連絡先の新しい職種は自動的に更新されます。
Salesforceのような本格的なCRMソリューションほど複雑ではなく、スプレッドシートのような基本的なものでもないDexは、個人的・職業的関係を維持するのに十分な機能を備えている。
Dexの主な機能
- リマインダー:連絡先に連絡したい頻度を設定すると、Dexが事前にお知らせします。
- LinkedIn同期: LinkedInプロフィールの変更が自動的に連絡先カードに反映されます。
- 内蔵ショートカット:キーボードショートカットがツールを使いやすくします。
- デバイスにとらわれない：Dexはブラウザの拡張機能としてだけでなく、AndroidやAppleのアプリとしても利用できる。
Dexのリミット
- ユーザーレビューによると、Dexは動作が遅くなりがちで、バグも多い。
Getdexの価格
- 無料：7日間試用版
- 有料：月12ドル
Getdexの評価とレビュー
- ProductHunt: 4.1 (10+ votes)
- Capterra：5/5 (1 件のレビュー)
パーソナルCRMアプリでリレーションシップを構築しよう
個人的なリレーションシップを管理するにしても、仕事上のリレーションシップを管理するにしても、重要な日付や個人的な詳細を記憶し、適切なタイミングで連絡を取ることは、すべてあなたにとって重要な人々との温かい関係を築き、維持するのに役立ちます。パーソナルCRMシステムは、あなたの仕事とプライベートを変えることができます。
何千人ものユーザーによって試され、テストされ、レビューされたClickUpのCRM機能は、ビジネスと同じように個人にも機能します。
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